Inicjowanie dokumentu w Comarch DMS w ramach obiegów zdefiniowanych w Comarch HRM przez administratora jest możliwe dla:
Rozpoczynanie pracy z Comarch DMS przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który został przypisany do operatora Comarch DMS w zakładce „Struktura organizacyjna”
Po zalogowaniu do Comarch HRM przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Obieg dokumentów”, w którą należy kliknąć.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm1.png)
Następnie pracownik Comarch HRM powinien kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów, w którym chce zainicjować i zapisać dokument.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm2.png)
Wówczas zostaje wyświetlone okno „Comarch DMS” – okno logowania do Comarch DMS, w którym pracownik powinien wpisać login i hasło operatora Comarch DMS, do którego przypisano go na karcie pracownika w Comarch DMS w ramach pola „Pracownik ERP Optima”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm3.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/01/Karta-pracownika-ktoremu-przypisano-pracownika-z-Comarch-ERP-Optima-w-Comarch-DMS-widok-administratora-Comarch-DMS-2.png)
Po wpisaniu poprawnych danych w oknie „Comarch DMS” pracownik Comarch HRM powinien nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm5.png)
Po kliknięciu na przycisk „Zatwierdź” zostaje otwarta karta nowego dokumentu w Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web), w ramach typu obiegu Comarch DMS wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji (zob. Uruchamianie integracji Comarch DMS z Comarch HRM). W ramach zainicjowanego dokumentu możliwe jest wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach na dokumencie.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, nadano uprawnienia do pierwszego etapu w definicji danego obiegu w Comarch DMS.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm6.png)
Po uzupełnieniu wartości pracownik ComarchHRM zapisuje dokument, klikając na ikonę [Zapisz].
Jeżeli w Comarch DMS nie nadano wcześniej pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano danego pracownika Comarch ERP Optima, uprawnień do pierwszego etapu, wówczas dalsza edycja wartości w kontrolkach nie jest możliwa, a w polu „Przekazanie” po prawej stronie karty obiegu widoczna jest informacja „Nie posiadasz uprawnień do modyfikacji tego dokumentu.”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm7.png)
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/pracownikhrm8.png)
Rozpoczynanie pracy z Comarch DMS przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który nie został przypisany do operatora Comarch DMS w zakładce „Struktura organizacyjna”
Po zalogowaniu do Comarch HRM przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Obieg dokumentów”, w którą należy kliknąć.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/nowypracownik-ktorego-nie-ma-w-dms.png)
Następnie pracownik Comarch HRM powinien kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów, w którym chce zainicjować i zapisać dokument.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/nowypracownik-ktorego-nie-ma-w-dms2.png)
Po kliknięciu na dany obieg pracownik Comarch HRM zostaje od razu przeniesiony na otwartą kartę nowego dokumentu w Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web), w ramach typu obiegu Comarch DMS, wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji (zob. Uruchamianie integracji Comarch DMS z Comarch HRM).
Jednocześnie pracownik Comarch HRM zostaje dodany do listy pracowników w Comarch DMS – nadany login jest widoczny w prawym górnym rogu karty zainicjowanego dokumentu.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2024/01/karta-prac-nieprzypisany-hrm-opt.png)
W ramach zainicjowanego dokumentu możliwe jest wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach na dokumencie.
Edycja dokumentów może być dostępna w przypadku późniejszych dokumentów, tylko jeśli pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, zostaną nadane uprawnienia do pierwszego etapu w definicji danego obiegu w Comarch DMS.
Po uzupełnieniu wartości pracownik Comarch HRM zapisuje dokument, klikając na ikonę [Zapisz].
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/nowypracownik-ktorego-nie-ma-w-dms4.png)
Dalsza edycja wartości w kontrolkach nie jest możliwa, a w polu „Przekazanie” po prawej stronie karty obiegu widoczna jest informacja „Nie posiadasz uprawnień do modyfikacji tego dokumentu.”.
![](https://pomoc.comarch.pl/dms/wp-content/uploads/2022/11/nowypracownik-ktorego-nie-ma-w-dms5.png)
Jeżeli pracownik Comarch HRM został przypisany do automatycznie dodanego pracownika Comarch DMS przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji z Comarch DMS, w Comarch DMS nie zostaje mu nadane hasło.
W przypadku zmiany klucza wymiany przez administratora Comarch HRM przy próbie zainicjowania dokumentu lub przejścia do listy dokumentów w Comarch DMS zostanie wyświetlone okno „Comarch DMS”, w którym trzeba wpisac dane logowania do Comarch DMS.
Konieczny jest wówczas kontakt z administratorem w celu:
- dodania na karcie obiegu danego pracownika hasła w Comarch DMS
lub
- uzyskania adresu aplikacji serwerowej Comarch DMS i dodania na karcie obiegu danego pracownika adresu mailowego – wówczas możliwe będzie osobiste nadanie hasła poprzez opcję „Zmień hasło” (zob.Zmień hasło)
Następnie należy wpisać w oknie „Comarch DMS” login nadany przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji Comarch HRM z Comarch DMS i hasło uzyskane na jeden z powyżej opisanych sposobów.