Inicjowanie dokumentu w Comarch DMS w ramach obiegów zdefiniowanych w Comarch HRM przez administratora jest możliwe dla:
Rozpoczynanie pracy z Comarch DMS przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który został przypisany do operatora Comarch DMS w zakładce „Struktura organizacyjna”
Po zalogowaniu do Comarch HRM przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Obieg dokumentów”, w którą należy kliknąć.
Następnie pracownik Comarch HRM powinien kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów, w którym chce zainicjować i zapisać dokument.
Wówczas zostaje wyświetlone okno „Comarch DMS” – okno logowania do Comarch DMS, w którym pracownik powinien wpisać login i hasło operatora Comarch DMS, do którego przypisano go na karcie pracownika w Comarch DMS w ramach pola „Pracownik ERP Optima”.
Po wpisaniu poprawnych danych w oknie „Comarch DMS” pracownik Comarch HRM powinien nacisnąć przycisk „Zatwierdź”.
Po kliknięciu na przycisk „Zatwierdź” zostaje otwarta karta nowego dokumentu w Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web), w ramach typu obiegu Comarch DMS wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji (zob. Uruchamianie integracji Comarch DMS z Comarch HRM). W ramach zainicjowanego dokumentu możliwe jest wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach na dokumencie.
Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, nadano uprawnienia do pierwszego etapu w definicji danego obiegu w Comarch DMS.
Po uzupełnieniu wartości pracownik ComarchHRM zapisuje dokument, klikając na ikonę 
[Zapisz].
Jeżeli w Comarch DMS nie nadano wcześniej pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano danego pracownika Comarch ERP Optima, uprawnień do pierwszego etapu, wówczas dalsza edycja wartości w kontrolkach nie jest możliwa, a w polu „Przekazanie” po prawej stronie karty obiegu widoczna jest informacja „Nie posiadasz uprawnień do modyfikacji tego dokumentu.”.
Rozpoczynanie pracy z Comarch DMS przez pracownika danej spółki Comarch ERP Optima, który nie został przypisany do operatora Comarch DMS w zakładce „Struktura organizacyjna”
Po zalogowaniu do Comarch HRM przez pracownika w panelu po lewej stronie widoczna jest zakładka „Obieg dokumentów”, w którą należy kliknąć.
Następnie pracownik Comarch HRM powinien kliknąć na jeden z widocznych dla niego obiegów, w którym chce zainicjować i zapisać dokument.
Po kliknięciu na dany obieg pracownik Comarch HRM zostaje od razu przeniesiony na otwartą kartę nowego dokumentu w Comarch DMS w aplikacji serwerowej (dawna web), w ramach typu obiegu Comarch DMS, wybranego przez administratora Comarch HRM podczas konfiguracji integracji (zob. Uruchamianie integracji Comarch DMS z Comarch HRM).
Jednocześnie pracownik Comarch HRM zostaje dodany do listy pracowników w Comarch DMS – nadany login jest widoczny w prawym górnym rogu karty zainicjowanego dokumentu.
W ramach zainicjowanego dokumentu możliwe jest wpisanie wartości w edytowalnych kontrolkach na dokumencie.
Edycja dokumentów może być dostępna w przypadku późniejszych dokumentów, tylko jeśli pracownikowi Comarch DMS, do którego przypisano pracownika Comarch ERP Optima, zostaną nadane uprawnienia do pierwszego etapu w definicji danego obiegu w Comarch DMS.
Po uzupełnieniu wartości pracownik Comarch HRM zapisuje dokument, klikając na ikonę [Zapisz].
Dalsza edycja wartości w kontrolkach nie jest możliwa, a w polu „Przekazanie” po prawej stronie karty obiegu widoczna jest informacja „Nie posiadasz uprawnień do modyfikacji tego dokumentu.”.
Jeżeli pracownik Comarch HRM został przypisany do automatycznie dodanego pracownika Comarch DMS przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji z Comarch DMS, w Comarch DMS nie zostaje mu nadane hasło.
W przypadku zmiany klucza wymiany przez administratora Comarch HRM przy próbie zainicjowania dokumentu lub przejścia do listy dokumentów w Comarch DMS zostanie wyświetlone okno „Comarch DMS”, w którym trzeba wpisac dane logowania do Comarch DMS.
Konieczny jest wówczas kontakt z administratorem w celu:
- dodania na karcie obiegu danego pracownika hasła w Comarch DMS
lub
- uzyskania adresu aplikacji serwerowej Comarch DMS i dodania na karcie obiegu danego pracownika adresu mailowego – wówczas możliwe będzie osobiste nadanie hasła poprzez opcję „Zmień hasło” (zob.Zmień hasło)
Następnie należy wpisać w oknie „Comarch DMS” login nadany przy rozpoczęciu pracy w ramach integracji Comarch HRM z Comarch DMS i hasło uzyskane na jeden z powyżej opisanych sposobów.
