Zakładka „Autoryzacja API” pozwala na określenie domyślnego operatora Comarch ERP XL oraz domyślnej bazy danych.

Parametry te są wykorzystywane przez operatorów natywnych Comarch DMS do realizacji operacji takich jak:

[Zapisz] – przycisk służący do zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.

Pola dostępne na zakładce „Autoryzacja API”:

Po włączeniu wielofirmowego trybu pracy w Comarch DMS poprzez zmianę wartości klucza „MultiCompany=true” w pliku konfiguracyjnym Web.config, zakładka „Autoryzacja API” zostaje zastąpiona zakładką „Połączenia z ERP”, na której definiowane są spółki.

W ramach zakładki dostępne są następujące przyciski:

[Dodaj] – opcja dodania nowej spółki

[Zapisz] – opcja zapisu danych

[Usuń] – opcja umożliwiająca usunięcie zdefiniowanej spółki (po uprzednim kliknięciu na nią)

Widoczna jest również lista dodanych spółek. Po kliknięciu na nazwę danej spółki na liście informacje o tej spółce są pokazywane na prawym panelu.

Definiowanie nowej spółki

Nową spółkę operator dodaje po przyciśnięciu ikony. Na prawym panelu pojawia się lista pól do wypełnienia danymi nowej spółki.

– wybór trybu pracy spółki (Comarch ERP XL, Optima, Altum, Enterprise, Standalone)

– definicja nazwy spółki

– skrót nazwy spółki (max 5 znaków)

– definicja połączenia do bazy systemu Comarch ERP XL. Po przyciśnięciu linku „zmień” pojawia się formatka połączenia.

– pole, w którym operator wprowadza nazwę klucza licencyjnego

– nazwa zmapowanej bazy Comarch ERP XL (nazwa firmy)

– lista wyboru domyślnego centrum ze struktury podległościowej z systemu Comarch ERP XL. Lista jest automatycznie inicjowana po zdefiniowaniu poprawnego połączenia z bazą w polu „Połączenie”.

– login operatora Comarch ERP XL wykorzystywany przez operatorów natywnych Comarch DMS do wykonywania operacji typu: podniesienie formatek listy dokumentów, listy kontrahentów, generowanie dokumentu z kontrolki Dokument ERP XL.

– hasło operatora Comarch ERP XL

– po zaznaczeniu tego checkboxa możliwe jest logowanie operatora  przez domenę (zob. Domena)

– w tym polu możliwy jest wybór właściwej domeny z listy po zaznaczeniu parametru „Używaj domeny”

– w ramach tego pola możliwy jest wybór z listy określonej grupy z danej domeny

– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola należy wprowadzić NIP firmy, dla której ma odbywać się współpraca z KSeF;

– pole dodane w wersji 2024.0.0; w ramach tego pola należy wprowadzić token uwierzytelniający w KSeF

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający. Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”. Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „NIP Firmy” i naciśnie link [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W dolnej części ekranu w osobnej sekcji definiowane są ustawienia konfiguracyjne wspólne dla wszystkich spółek. Oznacza to, że wszystkie bazy systemu Comarch ERP XL powinny pracować na tej samej wersji API.

Ustawienie wartości „Tak” dla właściwości „Generowanie dokumentów z opisem analitycznym” umożliwia pracę z kontrolką typu Dokument ERP XL w każdej ze spółek.

– lista wyboru wersji API

– lista, w której określany jest tryb pracy aplikacji w zakresie kontrolki typu Dokument ERP XL

Wprowadzone dane należy zapisać, używając przycisku dyskietki [Zapisz].

Informacje ogólne

Zakładka „Serwer pocztowy” służy do zdefiniowania domyślnego konta pocztowego, z którego wysyłane są powiadomienia typu: przekazanie dokumentu (zob. Właściwości etapu – zakładka Mail), przypomnienia o przeterminowanych dokumentach (zob. Dokumenty przeterminowane), itp.

W wersji 2022.0.3 dla Comarch DMS, który pracuje na bazie MSSQL, udostępniono komponent MailKit. Administrator systemu może dokonać wyboru pomiędzy:

MailKit to samodzielny komponent, który znajduje się na serwerze IIS i współpracuje z bazą danych. Umożliwia wysyłanie wiadomości email razem z załącznikami, w przeciwieństwie do profilu mailowego na MSSQL.

Jeśli do wysyłania maili został wybrany MailKit, wówczas procedura SendMail nie wysyła wiadomości, a tylko zapisuje dane do tabeli, z której MailKit pobiera i wysyła wiadomości email. Komponent MailKit sprawdza obecność w tabelach ProcessMails oraz ProcessMailsAttachment wiadomości i załączników, które nie zostały wysłane.

W wersji 2022.0.3 w zakładce Serwer pocztowy dodano pole Do wysyłania wiadomości email zastosuj z dwiema dostępnymi opcjami:

Zakładka „Serwer pocztowy”  (w zależności od opcji wybranej w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj”) składa się z dwóch lub trzech sekcji.

Jeśli  w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Profil na serwerze SQL”, wówczas w ramach zakładki dostępne są trzy sekcje:

Jeśli natomiast w polu „Do wysyłania wiadomości zastosuj” wybrano opcję „Komponent mailowy na serwerze IIS”, wówczas w ramach zakładki dostępne są dwie sekcje:

Profil na serwerze SQL

Aby możliwe było wysyłanie maili, należy zapisać  dane wprowadzone w sekcji Ustawienia konta pocztowego za pomocą przycisku  [Zapisz].

Po kliknięciu w przycisk wyświetlone zostanie okno, w którym należy uzupełnić:

i kliknąć przycisk „Ok„. Zostaną wówczas zapisane profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.

Jeżeli wprowadzono błędne dane, wyświetlany jest następujący komunikat:

W takim przypadku należy kliknąć „Ok” w oknie komunikatu, znów wybrać przycisk [Zapisz],  poprawić błędne dane i ponownie nacisnąć „Ok„. Jeżeli dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

Jeżeli operator chce usunąć profil i ustawienia konta pocztowego, wówczas powinien kliknąć na ikonę [Usuń] i w otwartym oknie uzupełnić:

i kliknąć przycisk „Ok”. Zostaną wówczas usunięte: profil oraz ustawienia konta pocztowego na serwerze SQL.

Jeżeli wprowadzone dane są poprawne, zostanie wyświetlony następujący komunikat:

W wersji 2022.0.3 w ramach okien, które są wyświetlane w zakładce „Ustawienia” w zakładce „Serwer pocztowy” po wyborze opcji „Profil na serwerze SQL” i po kliknięciu ikony [Zapisz] lub  [Usuń], dodano przycisk  [Anuluj].

Sekcja „Profil na serwerze SQL”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

Uwaga

W wersji 2022.0.3 w obrębie zakładki Ustawienia, Serwer pocztowy nastąpiło przeniesienie opcji Włącz wysyłanie wiadomości email z sekcji Profil na serwerze SQL do sekcji Ustawienia konta pocztowego.

 

 

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:

Przykładowa wiadomość testowaNadawca wpisał na zakładce Serwer pocztowy w Comarch DMS w sekcji Ustawienia konta pocztowego w polu Nazwa wyświetlana - Nazwa maila, a w sekcji Wyślij testową wiadomość email w polu Temat - Próba, zaś w polu Treść wiadomości - Próbna wiadomość email

Komponent mailowy na serwerze IIS

Jeżeli natomiast operator wybrał Komponent mailowy na serwerze IIS, wtedy wiadomości email są wysyłane za pomocą komponentu MailKit. Dzięki niemu możliwe jest wysyłanie maili razem z załącznikami.

Jeśli wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, sekcja Profil na serwerze SQL nie jest wyświetlana, brak również przycisku [Kosz] – nie jest on istotny dla serwera IIS.

Kiedy wybrano opcję Komponent mailowy na serwerze IIS, wówczas operator powinien:

Sekcja „Ustawienia konta pocztowego”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

Jeśli w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „Login i hasło”, wówczas w polach „Login” i „Hasło” należy wpisać login oraz hasło użytkownika skrzynki pocztowej.

Jeśli natomiast w polu „Metoda uwierzytelniania” wybrano opcję „OAuth2”, wówczas pod polem „Login” pojawia się przycisk [Autoryzacja], który należy nacisnąć po poprawnym uzupełnieniu pozostałych pól.

Wówczas zostanie otwarta domyślna przeglądarka w systemie Windows, z oknem logowania do usługi office 365. W oknie należy uzupełnić hasło i nacisnąć przycisk „Zaloguj”.

Jeżeli użytkownik nie przyznał wcześniej uprawnień do pracy z Comarch DMS dla danego konta pocztowego (np. w punkcie konfiguracyjnym ACD współpracującym ze skrzynką pocztową), wtedy w ramach przeglądarki zostaje otwarte okno, w którym należy wyrazić zgodę na dostęp aplikacji Comarch DMS do skrzynki pocztowej.

Aby możliwe było korzystanie ze skrzynki pocztowej w ramach usługi Office 365 należy wybrać przycisk „Tak”.

Wówczas w przeglądarce zostaje wyświetlone okno informujące o zalogowaniu. Jeśli uprawnienia dla Comarch DMS były już wcześniej przyznane, przejście do tego ekranu następuje bezpośrednio po logowaniu.

Jeżeli autoryzacja przebiegła pomyślnie, wówczas po zamknięciu okna przeglądarki w aplikacji Comarch DMS zostaje wyświetlony komunikat „Zalogowano użytkownika [login użytkownika poczty]”.

Kiedy użytkownik zostanie zalogowany, autoryzacja w usłudze Office 365 będzie wykonywana za pomocą tokenów, które będą przekazywane przez API.

Jeżeli logowanie do konta pocztowego zakończy się niepowodzeniem, w oknie ustawień serwera pocztowego w Comarch DMS zostanie wyświetlony komunikat: „Nie udało się zalogować do konta użytkownika [login użytkownika poczty]”.

Sekcja „Wyślij testową wiadomość email”

W sekcji znajdują się następujące parametry:

Po uzupełnieniu danych należy kliknąć na przycisk [Wyślij wiadomość]. Mail zostanie wówczas wysłany i wyświetli się następujący komunikat:

Przykładowa wiadomość testowaNadawca wpisał na zakładce Serwer pocztowy w Comarch DMS w sekcji Ustawienia konta pocztowego w polu Nazwa wyświetlana - Nazwa maila, a w sekcji Wyślij testową wiadomość email w polu Temat - Próba, zaś w polu Treść wiadomości - Próba. Dodał także załącznik, klikając + w polu Załącznik i wybierając plik z dysku.

Parametr DeleteMailsAfterSending – możliwość usuwania lub zachowania wiadomości po ich wysłaniu

W wersji 2022.0.3 w ramach pliku web.config został dodany parametr <DeleteMailsAfterSending>. W tym parametrze operator powinien określić, co powinno dziać się z wiadomościami email po ich wysłaniu .

Jeśli:

Poczta WP

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć na stronie https://pomoc.wp.pl/jak-skonfigurowac-program-pocztowy

Przyklad

Użytkownik Jan Kowalski posiada konto pocztowe na portalu wp.pl.

Jego adres email to jankowalski@wp.pl, login to jankowalski, a hasło do poczty brzmi Konwalia369!.

Użytkownik Jan Kowalski chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

• Włącz wysyłanie wiadomości email – użytkownik wybiera „Tak”;
• Nazwa konta – użytkownik wpisuje Comarch DMS;
• Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
• Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
• Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: jankowalski@wp.pl;
• Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
• Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
• Nazwa serwera – użytkownik wpisuje smtp.wp.pl;
• Port – użytkownik wpisuje 587;
• Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
• Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
• Login – użytkownik wpisuje jankowalski;
• Hasło – użytkownik wpisuje Konwalia369!

 

 

Po uzupełnieniu pól Jan Kowalski zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.

 

 

Po wyborze przycisku  [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Jan Kowalski naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

 

 

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Jan Kowalski klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

• Adres email odbiorcy – swój adres email: jankowalski@wp.pl;
• Temat – tekst Wiadomość testowa 1;
• Treść wiadomości – tekst Wiadomość testowa – treść

oraz w ramach pola:

• Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura_zakupu_FZ4_23

 

 

Następnie Jan Kowalski naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

 

 

Jan Kowalski naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

 

 

Onet Poczta

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć na stronie https://pomoc.poczta.onet.pl/baza-wiedzy/adresy-serwerow-potrzebne-do-konfiguracji/

Przyklad

Użytkowniczka Anna Nowak posiada konto pocztowe na portalu onet.pl.

Jej adres email to annanowak@op.pl, login to annanowak@op.pl, a hasło do poczty brzmi Pierwiosnek479%.

Użytkowniczka Anna Nowak chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

• Włącz wysyłanie wiadomości email – użytkownik wybiera „Tak”;
• Nazwa konta – użytkownik wpisuje Comarch DMS;
• Email (wychodzący) – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
• Nazwa wyświetlana – użytkownik wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
• Adres zwrotny – użytkownik wpisuje swój adres email: annanowak@op.pl;
• Opis – użytkownik wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
• Typ serwera – użytkownik pomija pole – nie można go edytować;
• Nazwa serwera – użytkownik wpisuje smtp.poczta.onet.pl;
• Port – użytkownik wpisuje 465;
• Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
• Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
• Login – użytkownik wpisuje annanowak@op.pl
• Hasło – użytkownik wpisuje Pierwiosnek479%

 

 

Po uzupełnieniu pól Anna Nowak zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.

 

 

Po wyborze przycisku  [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowak naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

 

 

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowak klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

• Adres email odbiorcy – swój adres email: annanowak@op.pl;
• Temat – tekst Wiadomość próbna 1;
• Treść wiadomości – tekst Wiadomość próbna-treść

oraz w ramach pola:

• Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik Faktura_zakupu_FZ-2_23_20230512_14-58-10

 

 

Następnie Anna Nowak naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

 

 

Anna Nowak naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

 

 

Poczta Google

Informacje potrzebne do poprawnej konfiguracji można znaleźć pod następującym linkiem: Wysyłanie e-maili z drukarki, skanera lub aplikacji – Administrator Google Workspace – Pomoc

Przyklad

Użytkowniczka Anna Nowa posiada konto pocztowe na portalu gmail.com.

Jej adres email to annanowa@gmail.com, login to annanowa@gmail.com, a hasło do poczty brzmi Lawenda458!.

Użytkowniczka Anna Nowa chce, aby z tego konta pocztowego można było wysyłać powiadomienia z Comarch DMS.

W tym celu najpierw loguje się na swoje konto na portalu gmail.com i kilka na przycisk z literą A (od jej imienia) znajdujący się w prawym górnym rogu okna.

 

 

Następnie Anna Nowa klika w przycisk „Zarządzaj kontem Google”.

 

 

Następnie klika na zakładkę „Bezpieczeństwo”, a następnie w ramach sekcji „Sposób logowania się w Google” w polu „Weryfikacja dwuetapowa” naciska na strzałkę w prawo.

 

 

W ramach wyświetlonego okna potwierdza swoją tożsamość, wpisując hasło Lawenda458! I klikając [Dalej].

 

 

Następnie przewija stronę w dół i klika w strzałkę w prawo na polu „Hasła do aplikacji”.

 

 

Następnie w ramach pola „Wybierz aplikację” wybiera opcję „Inna opcja (własna nazwa)”.

 

 

Następnie w ramach udostępnionego użytkownikowi pola wpisuje Comarch DMS i klika w przycisk Wygeneruj.

 

 

Wówczas zostaje otwarte okno z wygenerowanym 16 – cyfrowym hasłem dla aplikacji Comarch DMS. Anna kopiuje i zachowuje hasło – w tym przypadku hasło to pvlianprlvvrnrrn – i klika „Gotowe”.

 

 

Następnie Anna Nowa loguje się do aplikacji Comarch DMS, klika na zakładkę [Ustawienia], a następnie na zakładkę „Serwer pocztowy” i na sekcję „Ustawienia konta pocztowego”. Następnie uzupełnia pola znajdujące się w tej sekcji w następujący sposób:

• Włącz wysyłanie wiadomości email – użytkowniczka wybiera „Tak”;
• Nazwa konta – użytkowniczka wpisuje Comarch DMS;
• Email (wychodzący) – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
• Nazwa wyświetlana – użytkowniczka wpisuje Comarch DMS – powiadomienia;
• Adres zwrotny – użytkowniczka wpisuje swój adres email: annanowa@gmail.com;
• Opis – użytkowniczka wpisuje Konto do wysyłania powiadomień Comarch DMS;
• Typ serwera – użytkowniczka pomija pole – nie można go edytować;
• Nazwa serwera – użytkowniczka wpisuje smtp.gmail.com;
• Port – użytkowniczka wpisuje 465;
• Metoda szyfrowania – użytkownik wybiera „Automatyczne”;
• Metoda uwierzytelniania – użytkownik wybiera opcję „Login i hasło”
• Login – użytkowniczka wpisuje annanowa@gmail.com
• Hasło – użytkowniczka wkleja wygenerowane na koncie Google 16-cyfrowe hasło – pvlianprlvvrnrrn

 

 

Po uzupełnieniu pól Anna Nowa zapisuje zmiany, klikając na ikonę dyskietki w lewej górnej części zakładki „Serwer pocztowy”.

 

 

Po wyborze przycisku  [Zapisz] zostaje wyświetlony następujący komunikat informujący o zapisaniu danych, w ramach którego Anna Nowa naciska „Ok”. Okno zostaje zamknięte.

 

 

Następnie, chcąc sprawdzić, czy konfiguracja przebiegła pomyślnie, Anna Nowa klika na sekcję „Wyślij testową wiadomość email” i wpisuje:

• Adres email odbiorcy – swój adres email: annanowa@gmail.com;
• Temat – tekst Wiadomość -test;
• Treść wiadomości – tekst Wiadomość-test

oraz w ramach pola:

• Załącznik – klika w znak „+” i dodaje z dysku przykładowy plik 106144FS320knt2023_2023

 

 

Następnie Anna Nowa naciska przycisk [Wyślij wiadomość]. Zostaje wyświetlony następujący komunikat:

 

 

Anna Nowa naciska „Ok” i okno komunikatu zostaje zamknięte. Później sprawdza swoją pocztę email – wiadomość dotarła, a zatem konfiguracja przebiegła pomyślnie.

 

 

Informacje ogólne

Zakładka oferuje możliwość zdefiniowania wzorców maila.

Wzorce maili są wykorzystywane w funkcjonalności wysyłania powiadomień, którą operator może ustawić w ustawieniach danego obiegu, na wybranym etapie, w zakładce „Mail” (zob. Właściwości etapu – zakładka Mail).

Zgodnie z rodzajami dostępnych powiadomień mailowych,  zakładka „Email” składa się z 6 predefiniowanych szablonów wiadomości e-mail:

Nad  listą wzorców znajduje się przycisk [Zapisz], służący do zapisu wprowadzonych lub zmodyfikowanych danych.

Pod przyciskiem „Zapisz” dostępne jest pole URL Prefix, w którym należy zdefiniować adres URL na potrzeby maski {WebDocumentUrl}.

W ramach każdego z szablonów dostepne są dwa pola:

Nazwa nadawcy maila jest zależna od treści znajdującej się w polu „Nazwa wyświetlana” w zakładce „Serwer pocztowy” (zob. Serwer pocztowy).

Wzorzec „Otrzymany dokument każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem”  i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu„.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej pokazano, która część tekstu we wzorcu odpowiada której części tekstu w wiadomości mailowej. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Wzorzec „Otrzymany dokument zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do uprawnionego operatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do osób powiązanych z etapem”  i  ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono,  w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Wzorzec „Przeterminowany dokument”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail o zaległościach” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail o zaległościach”   i  ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono,  w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Wzorzec „Przypominający”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail przypominający” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail przypominający”   i  ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono,  w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Wzorzec „Dla obserwatora każdorazowo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora”  i „każdorazowo po przekazaniu dokumentu„.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono,  w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Wzorzec „Dla obserwatora zbiorczo”

Wzorzec wykorzystywany w wiadomości email, jeśli w definicji danego typu obiegu w ramach zakładki „Schemat obiegu„, po kliknięciu zakładki  „Mail” na danym etapie w sekcji „E-mail do Obserwatora” zaznaczono parametry: „Wyślij e-mail do obserwatora”  i  ” co [liczba] dzień” lub „w [dzień tygodnia] o godzinie [godzina] „.

W szablonie stosowane są maski, dzięki którym możliwe jest wstawienie w treści maila określonych danych:

Istnieje możliwość wprowadzania modyfikacji w treści maila w stosunku do pierwotnego wzorca – poniżej zaznaczono,  w których częściach tekstu we wzorcu można dokonać modyfikacji. Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą przycisku [Zapisz].

Zakładka „Domena” jest widoczna w ustawieniach aplikacji Comarch DMS tylko w trybie jednofirmowym – w trybie wielofirmowym pola pełniące analogiczną funkcję znajdują się w definicji danej spółki na zakładce „Połączenia z ERP” (zob. Połączenia z ERP).

Wypełnienie pól na zakładce „Domena” umożliwia wybranym operatorom logowanie się do Comarch DMS poprzez daną domenę.

Aby możliwe było logowanie się za pomocą domeny, należy zaznaczyć checkbox „Używaj domeny”.

Następnie w ramach pola „Nazwa domeny” należy wybrać nazwę odpowiedniej domeny z rozwijanej listy.

Po wybraniu domeny konieczne jest również dokonanie wyboru grupy, w ramach której ma nastąpić logowanie. Jeżeli administrator nie chce dokonać zawężenia do jednej grupy, może wybrać opcję „Wszystkie”, znajdującą się na szczycie listy.

Wprowadzone zmiany należy zapisać, klikając w ikonę [Zapisz]. Gdy dokonano zapisu, zostanie wyświetlony nastepujący komunikat:

Aby ustawić logowanie domenowe dla wybranego operatora administrator powinien następnie:

1. Przejść na zakładkę „Struktura organizacyjna”

2. Wybrać kartę danego pracownika

3. W sekcji „Ogólne” zaznaczyć checkbox w polu „Logowanie domenowe„.

4. Po zaznaczeniu checkboxa kliknąć w znajdujący się obok link „Ustaw”, a następnie w ramach pola „Lista członków domeny [nazwa członków domeny]” wpisać frazę pochodzącą z nazwy osoby, która należy do danej domeny i której dane domenowe mają zostać powiązane z danym pracownikiem.

Z wyświetlonej listy należy wybrać odpowiednią pozycję i nacisnąć przycisk [Zapisz].

Na karcie pracownika na zakładce „Ogólne”  automatycznie wprowadzone zostają :

Powyższe pola nie mogą zostać edytowane do czasu odznaczenia parametru „Logowanie domenowe” na karcie pracownika.

Uwaga

Aby wprowadzone zmiany (zarówno włączenie, jak i wyłączenie logowania domenowego) zostały zachowane, przed opuszczeniem karty pracownika należy zapisać zmiany za pomocą ikony [Zapisz].

Od tej pory dany operator może logować się do Comarch DMS za pomocą tego samego loginu i hasła, jakiego używa do logowania się do danej domeny.

W  zakładce „Narzędzia” znajduje się sekcja „Ochrona danych osobowych„, w której dostępne są dwa pola:

W ramach sekcji administrator może dokonać anonimizacji wybranych pól karty obiegu  i wierszy  danych tabelarycznych we wskazanych obiegach, np. danych kontrahentów.

Konfiguracja anonimizacji danych odbywa się poprzez wskazanie typu obiegu dokumentów i kontrolek, w których dane zostaną zanonimizowane.

Opis  działania pól dostępnych w zakładce „Narzędzia” i funkcjonalności anonimizacji danych dostępny jest w dziale: Ochrona danych osobowych (RODO).

W ramach zakładki API definiowana jest lista systemów, które współpracują z Comarch DMS przez API.

Jedynie nazwy współpracujących systemów są definiowane na tej zakładce i zapisywane w odrębnej tabeli razem z wygenerowanymi w DMS unikalnymi identyfikatorami zdefiniowanych systemów.

W wersji 2022.0.3 wprowadzone zostały zmiany w ramach sekcji „API” – na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API znajduje się predefiniowana wartość „Comarch HRM”.

Podczas aktualizacji do wersji 2022.0.3 do tabeli do.DF_Applications zostaje dodany wpis „Comarch HRM” w kolumnie APP_Name. Taka predefiniowana wartość może zostać usunięta z poziomu aplikacji DMS desktop.

Jeżeli nastąpiła aktualizacja bazy z wersji 2022.0.1 albo 2022.0.2  i na liście systemów współpracujących z Comarch DMS przez API były już dodane pozycje, wówczas predefiniowana wartość „ Comarch HRM” zostaje dodana jako kolejna na liście.
Jeżeli pozycja „Comarch HRM” została już dodana, wtedy nie zostaje dodana ponownie po aktualizacji do wersji 2022.0.3.

Aby dodać nazwę tworzonej aplikacji należy:

1. Wybrać przycisk [Dodaj]

2. W nowootwartym oknie wpisać nazwę tworzonej aplikacji i zatwierdzić przyciskiem [Dodaj].

Przycisk jest nieaktywny do czasu wpisania co najmniej dwóch znaków.

Po wyborze przycisku [Dodaj] nazwa, którą wpisano, zostaje wyświetlona na liście systemów. Zarówno predefiniowana, jak i wprowadzone nazwy systemów będą również widoczne na liście dostępnej w polu „System współpracujący” w zakładce „API” na karcie pracownika (zob. Zakładka API na karcie pracownika – integracja Comarch DMS z Comarch HRM).

Jeżeli natomiast użytkownik wybierze przycisk [Anuluj], wówczas nazwa systemu nie zostaje dodana do listy, a okno dodawania nazwy zostanie zamknięte.

W zakładce „Przechowywanie plików” operator może zalogować się na konto Comarch IBARD, na które mają trafiać dokumenty z kontrolek typu załącznik lub/i z Managera dokumentów/Repozytorium.

W przypadku współpracy z modułem Comarch DMS Repozytorium możliwe jest również wskazanie, w czyim imieniu mają być przekazywane do Repozytorium dokumenty dodane do kontrolek typu załącznik, dla których  ustawiono opcję operatora dodającego załącznik „Z konfiguracji”.

Jeżeli współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest włączona (w pliku web.config parametr „UseRepository” = true), a „DestinationAttachmentWorkflow” = IBARD, wówczas w sekcji „Kontrolki typu Załącznik” dostępne są dwa pola:

1. Repozytorium – w tym polu w ramach opcji ’Login domyślnego operatora repozytorium’ wybrany zostaje operator, w którego imieniu pozostali operatorzy mogą przesyłać pliki do Repozytorium, jeśli w definicji kontrolki typu Załącznik w polu „Zastosuj login operatora Repozytorium” wybrano opcję „Z konfiguracji” (zob. Konfiguracja kontrolki typu Załącznik w ramach integracji modułu Repozytorium z modułem Workflow).

Wybór operatora domyślnego jest dokonywany w ramach listy operatorów DMS, która została zawężona do operatorów mających uprawnienia do pracy z modułem Repozytorium.

Jeśli aktywny jest tryb wielospółkowy, operator zostaje wskazany z listy operatorów wybranej spółki.

Operatorzy na liście są uszeregowani w kolejności alfabetycznej. Możliwe jest wyświetlenie na liście maksymalnie 11 operatorów, przy większej liczbie pojawia się pasek przewijania.

Zmiana operatora domyślnego jest możliwa po usunięciu poprzedniego po kliknięciu ikony kosza i ponownym dokonaniu wyboru z listy.

2. Comarch IBARD– po wyborze w ramach tego pola przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik, a następnie kliknąć [Zaloguj] .

Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji Kontrolki typu Załącznik wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik trafiają do usługi Comarch IBARD.

Jeżeli dokumenty dodane za pomocą kontrolki typu załącznik w module Workflow mają trafić także do usługi Comarch IBARD, administrator powinien:

Jeżeli „DestinationAttachmentWorkflow” nie jest równe „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium jest włączona, wówczas w ekspanderze prezentowane będzie tylko pole Repozytorium.

Jeśli natomiast:

• „DestinationAttachmentWorkflow” = „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów”. W ramach tej sekcji mozliwe jest logowanie do usługi Comarch IBARD. Po wyborze w tej sekcji przycisku „Autoryzacja” zostaje wyświetlone okno, w którym należy uzupełnić login i hasło do konta Comarch IBARD, na które mają trafiać załączniki dodane za pomocą kontrolki typu załącznik oraz pliki dodane do managera dokumentów, a następnie kliknąć [Zaloguj] . Po zalogowaniu do usługi Comarch IBARD w ramach podsekcji Comarch IBARD w sekcji „Kontrolki typu Załącznik i Manager dokumentów” wyświetlany jest login użytkownika w Comarch IBARD, a załączniki dodane za pomocą kontrolki typu Załącznik oraz pliki dodane do Managera dokumentów trafiają do usługi Comarch IBARD.

 

 

• „DestinationAttachmentWorkflow”= „IBARD” i „DestinationAttachmentsRepository” = „DO”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna tylko jedna sekcja „Kontrolki typu Załącznik”, w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane w ramach kontrolki typu załącznik

 

 

• „DestinationAttachmentWorkflow” = „DO” i „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, ale współpraca z modułem Comarch DMS Repozytorium nie jest aktywna, wtedy w ramach zakładki „Przechowywanie plików” jest dostępna tylko jedna sekcja „Manager dokumentów”, w ramach której można zalogować się do Comarch IBARD, aby do tej usługi trafiały pliki dodane do Managera dokumentów

Jeżeli  współpraca z modułem Repozytorium jest aktywna (w pliku web.config parametr „UseRepository” = true), a pliki dodane do Repozytorium powinny trafiać również do usługi Comarch IBARD (zob. Przechowywanie plików z Repozytorium w usłudze Comarch IBARD dla administratora), wówczas konieczne jest spełnienie trzech warunków:

1. Odpowiednie określenie connection stringa w kluczu IBARDStorageSettings w pliku appsettings.json  (zob. Repozytorium – instalacja dla administratora)

2. Wpisanie wartości „IBARD” w kluczu „DestinationAttachmentsRepository” w pliku web.config aplikacji Comarch DMS

3. Wybranie sekcji „Repozytorium” w zakładce „Przechowywanie plików” w zakładce „Ustawienia” w aplikacji desktop Comarch DMS i zalogowanie się do usługi Comarch IBARD za pomocą przycisku „Autoryzacja”.

Po naciśnięciu przycisku [Autoryzacja] zostaje wyświetlone okno, w którym należy wpisać dane logowania do usługi Comarch IBARD (login i hasło) i kliknąć [Zaloguj].

Wówczas połączenie z kontem Comarch IBARD zostaje nawiązane – nazwa użytkownika wyświetla się w sekcji Repozytorium obok przycisku  [Autoryzacja] w formie informacji Zalogowano użytkownika [nazwa użytkownika]. Odtąd wszystkie dokumenty przesyłane do Comarch DMS Repozytorium będą przechowywane w usłudze Comarch IBARD.

Pliki z Comarch DMS i Comarch DMS Repozytorium w usłudze Comarch IBARD

Jeśli „DestinationAttachmentWorkflow”= „IBARD”, wtedy w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do kontrolki typu Załącznik powstaje automatycznie nowy folder „Comarch DMS „, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do kontrolki typu Załącznik.

Jeśli „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest nieaktywna, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Managera dokumentów powstaje  automatycznie nowy folder „Comarch DMS MD”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Managera dokumentów, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.

Jeśli „DestinationAttachmentsRepository” = „IBARD”, a współpraca z Comarch DMS Repozytorium jest aktywna, wówczas w ramach usługi Comarch IBARD po dodaniu pierwszego dokumentu do Comarch DMS Repozytorium powstaje  automatycznie nowy folder „Comarch DMS Repository”, do którego trafiają wszystkie dokumenty dodane do Comarch DMS Repozytorium, bez rozróżnienia na wewnętrzne foldery.

W wersji 2024.0.0 dodano zakładkę „KSeF”.

Zakładka „KSeF” jest dostępna jedynie w trybie jednospółkowym i służy do wprowadzenia danych potrzebnych do uwierzytelnienia w KSeF.

W ramach zakładki dostępne są dwa pola:

Istnieje możliwość wygenerowania tokenu KSeF z poziomu Comarch DMS. W tym celu należy kliknąć w link [Wygeneruj token] znajdujący się obok pola „Token KSeF”, a następnie w oknie „Wybierz certyfikat” wybrać odpowiedni certyfikat uwierzytelniający.

Po wyborze certyfikatu zostanie wygenerowany token KSeF, który zostanie automatycznie wprowadzony w ramach pola „Token KSeF”.

Wprowadzone zmiany należy zapisać za pomocą ikony [Zapisz].

Aby wygenerować token uwierzytelniający, należy najpierw uzupełnić pole „NIP Firmy”.

Jeżeli użytkownik nie uzupełni pola „NIP Firmy” i naciśnie link [Wygeneruj token], wówczas zostanie wyświetlony następujący komunikat.