Raporty

XL E 06. CRM

XL E 6.01 Analiza efektywności kampanii

Raport „XL E 6.01 Analiza efektywności kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie wyników działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych w systemie CRM, pozwalające na ocenę skuteczności poszczególnych akcji (kampanii) z możliwością uszczegółowienia danych do poziomu ich konkretnych etapów. Raport zawiera miary: „Efektywność Sprzedaży Sukces” (wskazującą bezwzględną liczbę lub wartość odniesionych sukcesów), „Efektywność Sprzedaży % Sukces” (stanowiącą procentowy wskaźnik konwersji) oraz „Liczba Kontrahentów” (określającą ogólny zasięg danej kampanii). Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: „Kampania” oraz „Etap”. Raport daje możliwość weryfikacji rzeczywistego zwrotu z inwestycji w działania promocyjne i handlowe. Analiza ta może służyć do bieżącego monitorowania wskaźników konwersji leadów, identyfikowania najbardziej zyskownych form promocji, optymalizacji kosztów pozyskiwania nowych klientów oraz efektywniejszego planowania przyszłych strategii marketingowych.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap,

Miary: Efektywność Sprzedaży Sukces, Efektywność Sprzedaży % Sukces, Liczba Kontrahentów,

Filtry: Rok.

XL E 6.02 Analiza efektywności akwizytorów

Raport „XL E 6.02 Analiza efektywności akwizytorów” przedstawia szczegółowe zestawienie wyników pracy poszczególnych akwizytorów (przedstawicieli handlowych lub partnerów biznesowych) realizowanych w module CRM. Raport zawiera wskaźniki (miary): „Efektywność Sprzedaży % Sukces” (procentowy wskaźnik skuteczności), „Liczba Kampanii”, „Liczba Kontrahentów” oraz „Liczba Konwersacji”, a także wymiar w postaci wierszy: „Akronim” (identyfikujący konkretnego akwizytora). Raport daje możliwość kompleksowej oceny skuteczności działań sprzedażowych i negocjacyjnych prowadzonych przez poszczególne osoby. Analiza ta może służyć do bieżącego monitorowania indywidualnych wskaźników konwersji, mierzenia aktywności handlowców (oceny zasięgu kampanii i intensywności kontaktów z klientami), weryfikacji realizacji celów sprzedażowych, a także projektowania obiektywnych systemów prowizyjnych dla działu handlowego.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Akronim,

Miary: Efektywność Sprzedaży % Sukces, Liczba Kampanii, Liczba Kontrahentów, Liczba Konwersacji,

Filtry: Rok, Kwartał, Miesiąc, Data.

XL E 6.03 Analiza efektywności czasowej kampanii

Raport „XL E 6.03 Analiza efektywności czasowej kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie wyników działań promocyjnych i sprzedażowych prowadzonych w systemie CRM, ze szczególnym uwzględnieniem czynnika czasu potrzebnego na ich realizację. Raport zawiera miary: „Liczba Konwersacji” (odzwierciedlającą intensywność kontaktów), „Liczba Kontrahentów” (zasięg akcji), „Efektywność Sprzedaży % Sukces” (procentowy wskaźnik konwersji) oraz kluczową miarę „Średni Czas Realizacji”. Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: „Kampania” oraz „Etap”. Raport daje możliwość wielowymiarowej oceny czasochłonności w zestawieniu z rzeczywistą skutecznością poszczególnych akcji marketingowych. Analiza ta może służyć do oceny długości cyklu sprzedażowego, identyfikacji „wąskich gardeł” (najbardziej przedłużających się etapów negocjacji), optymalizacji nakładów czasu pracy handlowców w stosunku do osiąganych wyników oraz lepszego planowania harmonogramów przyszłych kampanii.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap,

Miary: Liczba Konwersacji, Liczba Kontrahentów, Efektywność Sprzedaży % Sukces, Średni Czas Realizacji,

Filtry: Rok.

XL E 6.04 Analiza Kontrahentów

Raport „XL E 6.04 Analiza Kontrahentów” przedstawia szczegółowe zestawienie generowanych obrotów (przychodów) oraz intensywności kontaktów (liczby konwersacji) w powiązaniu z poszczególnymi akcjami marketingowymi i profilem samych klientów. Raport zawiera miary „Przychód” i „Liczba Konwersacji”, a także bardzo rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach, pozwalającą na głęboką analitykę bazy: „Kampania”, „Etap”, „Stan Kontrahenta”, „Akronim” (identyfikujący partnera biznesowego), „Limit Kredytu” oraz „Centrala”. Raport daje możliwość kompleksowej wyceny wartości (rentowności) poszczególnych kontrahentów pozyskanych lub obsługiwanych w ramach konkretnych działań w systemie CRM. Analiza ta może służyć do oceny jakościowej i ilościowej portfela klientów, mierzenia rzeczywistego wpływu kampanii na generowane zyski, weryfikacji zaangażowania zespołu w komunikację z rynkiem oraz segmentacji odbiorców według ich statusu czy wielkości przyznanego limitu kupieckiego.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap, Stan Kontrahenta, Akronim, Limit Kredytu, Centrala,

Miary: Przychód, Liczba Konwersacji,

Filtry: Rok, Kanał, Źródło, Akronim.

XL E 6.05 Analiza Konwersacji w podziale na akwizytorów oraz kontrahentów

Raport „XL E 6.05 Analiza Konwersacji w podziale na akwizytorów oraz kontrahentów” przedstawia szczegółowe zestawienie intensywności kontaktów (liczby przeprowadzonych konwersacji) z klientami, z bezpośrednim przypisaniem ich do konkretnych akwizytorów (przedstawicieli handlowych) oraz rozbiciem na poszczególne kwartały. Raport zawiera miarę „Liczba Konwersacji”, wymiar w kolumnach „Kwartał Roku”, a także rozbudowaną hierarchię wymiarów w wierszach: „Obszar Konwersacji” (wskazujący, czy działania podjęto np. w ramach standardowych procesów CRM, czy poza nimi), „Akwizytor”, „Akronim” (identyfikujący partnera biznesowego) oraz docelowy „Kontakt”. Raport daje możliwość dogłębnego monitorowania i oceny aktywności komunikacyjnej całego zespołu sprzedażowego na przestrzeni roku. Analiza ta może służyć do weryfikacji częstotliwości i regularności kontaktów handlowych, mierzenia indywidualnego zaangażowania poszczególnych pracowników, identyfikacji sezonowości w prowadzonych negocjacjach oraz ogólnej kontroli poprawności procesu budowania relacji z rynkiem.

Kolumny: Kwartał Roku,

Wiersze: Obszar Konwersacji, Akwizytor, Akronim, Kontakt,

Miary: Liczba Konwersacji,

Filtry: nie dotyczy.

XL E 6.06 Analiza kosztów kampanii

Raport „XL E 6.06 Analiza kosztów kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie kosztów i przychodów związanych z realizacją poszczególnych akcji marketingowych i sprzedażowych (kampanii) prowadzonych w systemie CRM, ze szczególnym uwzględnieniem porównania wartości rzeczywistych z założonym budżetem. Raport zawiera rozbudowany zbiór miar finansowych: „Odchylenie % Kosztu”, rzeczywisty „Koszt”, „Koszt Plan Kontrahent”, „Koszt Plan Stały”, całkowity „Koszt Plan” oraz wygenerowany „Przychód”. Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: nadrzędna „Kampania” oraz jej docelowy „Etap”. Raport daje możliwość pełnej kontroli finansowej i budżetowej nad prowadzonymi działaniami promocyjnymi. Analiza ta może służyć do precyzyjnego mierzenia rentowności (ROI) poszczególnych kampanii, weryfikacji stopnia realizacji założonych planów kosztowych, szybkiego identyfikowania niepożądanych odchyleń i przekroczeń budżetu oraz optymalizacji nakładów na przyszłe działania marketingowe.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap,

Miary: Odchylenie % Kosztu, Koszt, Koszt Plan Kontrahent, Koszt Plan Stały, Koszt Plan, Przychód,

Filtry: Rok.

XL E 6.07 Analiza porażek kampanii

Raport „XL E 6.07 Analiza porażek kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie niepowodzeń działań marketingowych i sprzedażowych prowadzonych w systemie CRM, pozwalające na ocenę nieskuteczności poszczególnych akcji (kampanii) z możliwością uszczegółowienia danych do poziomu ich konkretnych etapów. Raport zawiera miary: „Porażka %” (procentowy wskaźnik niepowodzeń/utraconych szans), „Porażka Liczba” (bezwzględna liczba odnotowanych porażek) oraz „Liczba Kontrahentów” (określającą ogólny zasięg danej kampanii). Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: nadrzędna „Kampania” oraz jej docelowy „Etap”. Raport daje możliwość identyfikacji najsłabszych ogniw w procesach sprzedażowych i marketingowych. Analiza ta może służyć do diagnozowania przyczyn utraty potencjalnych klientów, szybkiego reagowania na niesatysfakcjonującą konwersję na poszczególnych etapach negocjacji, optymalizacji bieżących działań oraz doskonalenia przyszłych strategii budowania relacji z rynkiem w celu minimalizacji strat.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap,

Miary: Porażka %, Porażka Liczba, Liczba Kontrahentów,

Filtry: Rok.

XL E 6.08 Analiza szans powodzenia kampanii

Raport „XL E 6.08 Analiza szans powodzenia kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie prognozowanych oraz rzeczywistych wyników finansowych (przychodów) z działań sprzedażowych prowadzonych w systemie CRM, pozwalające na ocenę potencjału i szans na sfinalizowanie poszczególnych akcji. Raport zawiera kluczowe miary służące do oceny lejka sprzedażowego: „Szansa Sprzedaży” (określającą prawdopodobieństwo sukcesu), „Efektywność Sprzedaży % Dok”, „Przychód Plan Oczekiwany” (prognozowana, ważona wartość sprzedaży) oraz ostateczny, zrealizowany „Przychód”. Dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: bieżący „Stan” (np. w realizacji, zakończona), właściwa „Kampania” oraz jej „Etap”. Raport daje możliwość skutecznego szacowania i monitorowania przyszłych strumieni finansowych generowanych przez dział handlowy. Analiza ta może służyć do wiarygodnego prognozowania sprzedaży (forecasting), wyceny potencjału wciąż otwartych szans sprzedażowych, oceny stopnia realizacji założonych planów przychodowych na danym etapie cyklu życia kampanii oraz priorytetyzacji prowadzonych działań pod kątem ich najwyższego prognozowanego zwrotu.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Stan, Kampania, Etap,

Miary: Szansa Sprzedaży, Efektywność Sprzedaży % Dok, Przychód Plan Oczekiwany, Przychód,

Filtry: Rok.

XL E 6.09 Liczba prospektów w kampanii

Raport „XL E 6.09 Liczba prospektów w kampanii” przedstawia szczegółowe zestawienie planowanej liczby prospektów, do których docelowo mają zostać skierowane poszczególne akcje marketingowe i sprzedażowe prowadzone w systemie CRM. Raport zawiera miarę „Liczba Prospektów Plan Kampania”, a dane zaprezentowane są z wykorzystaniem hierarchii wymiarów w wierszach: główna „Kampania” oraz jej szczegółowy „Etap”. Raport daje możliwość szacowania zasięgu i wielkości grupy docelowej dla planowanych działań promocyjnych. Analiza ta może służyć do oceny potencjału lejka sprzedażowego na jego najwcześniejszym etapie budowania bazy, optymalnego planowania zasobów działu handlowego niezbędnych do obsługi określonego wolumenu kontaktów, a także stanowi punkt odniesienia do późniejszego mierzenia rzeczywistej skuteczności i konwersji w pozyskiwaniu nowych klientów.

Kolumny: nie dotyczy,

Wiersze: Kampania, Etap,

Miary: Liczba Prospektów Plan Kampania,

Filtry: Typ dokumentu, Rok.

Dashboardy

XL E 01.Klient 360

Dashboard Klient 360 to zaawansowane i niezwykle szczegółowe narzędzie analityczne wspierające działy sprzedaży, obsługi klienta, windykacji oraz kadrę zarządzającą w budowaniu pełnego profilu wybranego klienta biznesowego. Narzędzie integruje w jednym miejscu dane z wielu obszarów działalności przedsiębiorstwa: od twardych wyników finansowych (sprzedaż, marża, rabaty), przez ewidencję rozliczeń i zamówień, aż po miękkie elementy z obszaru CRM (kontakty, wizyty handlowe). Pozwala to na kompleksową ocenę wartości i wiarygodności partnera biznesowego.

Kluczowe funkcjonalności i elementy dashboardu Kontrahenta:

1. System filtrów i nawigacji (Kontekst Klienta i Czasu): Górny panel umożliwia szybkie zawężenie analizy do konkretnego podmiotu oraz wybranego przedziału czasowego.

• Wybór Kontrahenta (Akronim): Rozwijane menu pozwalające na wskazanie konkretnego klienta jako centralnego punktu odniesienia dla wszystkich wyświetlanych niżej danych.

• Wybór Kwartału i Roku: Przejrzyste kafelki ułatwiające filtrowanie danych dla konkretnych kwartałów (1-4) oraz wybranych lat (np. 2023–2026, z opcją widoku nieograniczonego).

2. Wskaźniki podsumowujące (Kluczowe KPI dla Kontrahenta): Zestaw czterech głównych kafelków w górnej sekcji raportu, agregujących najważniejsze parametry finansowe dla wyselekcjonowanego okresu:

• Marża oraz Sprzedaż: Informują o całkowitym wolumenie obrotów i wygenerowanym zysku netto.

• Udzielone rabaty: Unikalny wskaźnik pozwalający na kontrolę polityki cenowej i weryfikację, jak duże ustępstwa finansowe poczyniono na rzecz danego klienta.

• Przeterm. należności: Krytyczny wskaźnik z perspektywy płynności finansowej, alarmujący o skali przeterminowanych zobowiązań kontrahenta.

3. Analiza trendów i dynamiki sprzedaży:

• Trend sprzedaży: Złożona wizualizacja łącząca wykres kolumnowy (Wartość sprzedaży) z wykresem liniowym (Marża) w ujęciu poszczególnych miesięcy (1-12). Umożliwia identyfikację cykli zakupowych klienta oraz wizualną weryfikację, czy np. znaczne wzrosty wolumenu nie są okupione drastycznymi spadkami marżowości.

4. Rankingi i struktura asortymentowa: Sekcja wizualizacji wspierająca zrozumienie preferencji zakupowych klienta.

• Top 5 produktów: Poziomy wykres słupkowy prezentujący absolutne bestsellery dla danego kontrahenta, ułatwiający planowanie zapasów pod jego specyficzne potrzeby.

• Top 5 grup produktów: Wykres kołowy obrazujący, w jakich głównych kategoriach asortymentowych (np. SPRZEDAŻ, PRODUKCJA, SERWIS) klient dokonuje największych zakupów.

5. Zestawienia operacyjne, rozliczenia i relacje (CRM): Rozbudowana dolna sekcja dashboardu zawierająca ewidencję tabelaryczną schodzącą do poziomu pojedynczych dokumentów i zdarzeń (każda tabela posiada paginację):

• Faktury kontrahenta i Należności Kontrahenta: Tabele wspierające bieżącą pracę księgowości i windykacji. Wykazują wygenerowane dokumenty sprzedażowe oraz szczegółowy status zaległości („Należność pozostała do zapłaty” wraz z flagą przeterminowania).

• Realizacja zamówień i Zamówienia klienta: Ewidencja logistyczno-handlowa. Pozwala śledzić historię i aktualny stan dokumentów zamówień (np. Zrealizowane, W realizacji, Anulowane).

• Reklamacje: Wykaz zgłoszeń serwisowych ze statusem ich rozpatrzenia (np. Rozpatrywana, Uznana, Odrzucona), co jest kluczowe dla oceny satysfakcji klienta i jakości dostarczanych mu produktów.

• Wizyty i Kontakty: Moduł CRM wewnątrz dashboardu. Tabele ewidencjonujące spotkania handlowe (Wizyty) z przypisaną do nich wartością zamówień oraz formy i liczbę bezpośrednich interakcji z klientem (Kontakty: np. E-Mail, Fax). Pozwala to na korelowanie nakładów pracy działu handlowego z faktycznymi wynikami sprzedażowymi.