W poniższej tabeli opisane zostały wszystkie wymiaru i atrybuty dostępne w kostce Płatności.
| Wymiar/Atrybut: | Opis |
|---|---|
| Akwizytor | Wymiar zawiera informację o akwizytorach zapisanych na wystawionych dokumentach. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Akwizytor.Centrala | Pozwala na analizę kontrahentów ze względu na przynależność do centrali. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Akwizytor.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Akwizytor.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom / Poziom 1 / Poziom 2 / Poziom 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Akwizytor.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Alokacja | Wymiar służy do rozróżnienia danych rzeczywistych od danych wprowadzonych w alokacji. |
| Nazwa | Nazwa alokacji. |
| Alokacja (Rodzaj / Nazwa) | Pozwala na analizę danych z alokacji ze względu na rodzaj i nazwę alokacji |
| Budżet | Wymiar analizy budżetowej i planowania. |
| Scenariusz | Scenariusz budżetu. Ilość poziomów (scenariuszy budżetu) jest definiowana w module: Administrator (menu: Listy, funkcja: Słowniki kategorii/Inne/Scenariusz budżetu). |
| CRM | Wymiar pozwala na analizę przychodów i kosztów w podziale na etapy kampanii CRM. |
| Kategoria Kampanii | Kategoria kampanii. Definiowalna w słowniku systemu ERP XL. |
| Kod Etapu | Kod Etapu zdefniowany na kampanii. |
| Kod Kampanii | Kod Kampanii. |
| Rodzaj Kampanii | Rodzaj Kampanii: Stała lub okresowa. |
| Kampania (Kampania / Etap) | Pozwala na analizę kampanii w podziale na etapy. |
| Szansa (Stan / Szansa) | Umożliwia analizę ze względu na stan oraz stopień prawdopodobieństwa jego realizacji etapu. |
| Czas | Wymiar Czas umożliwa wielopłaszczyznową interpretację nie tylko danych bieżących, ale także historycznych. |
| Aktualny | Umożliwia tworzenie raportów prezentujących zawsze dane z aktualnego okresu ( bieżący rok, kwartał, miesiąc, dzień ) |
| Data | Data kalendarzowa |
| Dzień Kwartału | Numer dnia kwartału. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni kwartału w obrębie wielu lat |
| Dzień Miesiąca | Numer dnia miesiąca. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni miesiąca w obrębie wielu lat. |
| Dzień Roku | Numer dnia w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Dzień Tygodnia | Nazwa dnia tygodnia. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kwartał Roku | Uwaga: Za pomocą tego wymiaru można analizować zdarzenia w konkretnym kwartale w przeciągu wielu lat. |
| Miesiąc Roku | Numery miesięcy w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Okres obrachunkowy | Umożliwia analizę danych na podstawie zdefiniowanych okresów obrachunkowych w CDN XL |
| Perspektywa | Sztucznie utworzony atrybut zawierający elementy wyliczane. Elementy atrybutu obliczane są dla wyznaczonego okresu na raporcie, w przypadku braku zawężenia analizowanego okresu wartości wyliczane są dla aktualnej daty. Okresy na raporcie można definiować za pomocą wymiaru Czas.kalendarzowy z podziałem na rok, miesiąc. Należy używać zawsze w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy |
| Tydzień Roku | Analiza z podziałem na numery tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kalendarzowy (Rok/Kwartał/Miesiąc/Data) | Podział czasowy na kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku |
| Obrachunkowy (Okres.../Data) | Podział czasowy okresów obrachunkowych na lata, kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku |
| Produkcyjny (Numer Roku/Numer Tygodnia) | Hierarchia umożliwia analizowanie danych z podziałem na tygodnie w konkretnym roku. |
| Czas Spinacz | Wymiar czasu odnoszący się specjalnie do dat i okresów związanych z dokumentem nadrzędnym/zbiorczym (spinaczem). |
| Data | Data kalendarzowa |
| Dzień Kwartału | Numer dnia kwartału. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni kwartału w obrębie wielu lat |
| Dzień Miesiąca | Numer dnia miesiąca. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni miesiąca w obrębie wielu lat. |
| Dzień Roku | Numer dnia w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Dzień Tygodnia | Nazwa dnia tygodnia. Możliwość analizy np. sprzedaży w poszczególne dni tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kwartał Roku | Uwaga: Za pomocą tego wymiaru można analizować zdarzenia w konkretnym kwartale w przeciągu wielu lat. |
| Miesiąc Roku | Numery miesięcy w roku. Możliwa analiza w obrębie wielu lat. |
| Okres obrachunkowy | Umożliwia analizę danych na podstawie zdefiniowanych okresów obrachunkowych w CDN XL |
| Perspektywa | Sztucznie utworzony atrybut zawierający elementy wyliczane. Elementy atrybutu obliczane są dla wyznaczonego okresu na raporcie, w przypadku braku zawężenia analizowanego okresu wartości wyliczane są dla aktualnej daty. Okresy na raporcie można definiować za pomocą wymiaru Czas.kalendarzowy z podziałem na rok, miesiąc. Należy używać zawsze w połączeniu z wymiarem czas.kalendarzowy |
| Tydzień Roku | Analiza z podziałem na numery tygodnia w obrębie wielu lat. |
| Kalendarzowy (Rok/Kwartał/Miesiąc/Data) | Podział czasowy na kwartały w roku, miesiące w kwartale, dni w roku |
| Produkcyjny (Numer Roku/Numer Tygodnia) | Hierarchia umożliwia analizowanie danych z podziałem na tygodnie w konkretnym roku. |
| Czas Termin Płatności | Wymiar czasu odnoszący się do wyznaczonego terminu płatności dla analizowanego dokumentu lub transakcji. |
| Data Otwarcia | Wymiar kalendarzowy odnoszący się do momentu otwarcia (np. zlecenia, dokumentu lub okresu). |
| Data Rozliczenia | Wymiar kalendarzowy wskazujący na datę faktycznego uregulowania lub rozliczenia płatności/transakcji. |
| Data Wystawienia Dokumentu | Wymiar kalendarzowy określający datę utworzenia/wystawienia operacji w systemie. |
| Data Zamknięcia | Wymiar kalendarzowy odnoszący się do momentu zakończenia/zamknięcia (np. zlecenia, dokumentu). |
| Delegacja | Wymiar umożliwiający analizę delegacji pracowników. |
| Cel | W jakim celu odbyła się delegacja. |
| Delegacja | Numer dokumentu Delegacji. |
| Miejsce | Miejsce delegacji |
| Rodzaj | Rodzaj delegacji - krajowa lub zagraniczna. |
| Status | Status Delegacji |
| Dokument | Wymiar umożliwia analizę przychodów i kosztów w podziale na dokumenty. |
| Cecha | Cecha transakcji, Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha]. |
| Dokument Obcy | Numer dokumentu obcego powiązanego z dokumentem. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta dokumentu, zakładka Ogólne, pole [Sposób dostawy]. |
| Fiskalny | Atrybut logiczny oznaczający, czy dokument przeszedł przez drukarkę fiskalną. |
| Kod Fiska | Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| KSeF Odebrany | Czy dokument odebrany z systemu KSeF |
| KSeF Wysłany | Czy dokument wysłany do systemu KSeF |
| MPP | Informacja czy dla dokumentu jest aktywny mechanizm podzielonej płatności |
| Numer Dokumentu Korygowanego | Numer dokumentu, dla którego została wystawiona korekta |
| Numer Posortowany | Pełny numer dokumentu. Umożliwia sortowanie numeru w zależności od kolejności zdefiniowanej w funkcji dbo.NumerDokumentuBI2018Sformatowany. |
| Operator | Pracownik wystawiający dokument. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił]. |
| Opis dokumentu | Opis znajdujący się na karcie dokumentu. |
| Opis Naglowka | Opis do transakcji. |
| Pozycje | Zawiera informację, czy dokument jest jednopozycyjny, wielopozycyjny lub bez pozycji. |
| Pracownik | Skrócona nazwa pracownika. |
| Pracownik Akronim | Skrócona nazwa pracownika. |
| Rodzaj Fiska | Określa z ktrórego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłowka dokumentu. |
| Schemat Księgowy | Informacja o użytym schemacie księgowym |
| Seria | Określenie czy koszt został ustalony czy też nie. Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży. |
| Status kosztu | Określenie czy koszt został ustalony czy też nie. Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży. |
| Transakcja | Rodzaj transakcji |
| Dokument.Przyczyna Korekty (Rodzaj/Przyczyna) | Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, Określa z którego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłówka dokumentu, Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| Dokument.Rodzaj (Typ/Dokument) | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj - zawiera typ i numer dokumentu |
| Dokument.Status (Controlling/Stan) | Pozwala na analizę dokumentów ze względu na ich status. |
| Dokument Lokata | Wymiar zawierający informację o dokumentach lokat. |
| Cecha | Cecha transakcji, Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha]. |
| Numer Posortowany | Pełny numer dokumentu. Umożliwia sortowanie numeru w zależności od kolejności zdefiniowanej w funkcji dbo.NumerDokumentuBI2018Sformatowany. |
| Operator | Pracownik wystawiający dokument. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił]. |
| Opis dokumentu | Opis znajdujący się na karcie dokumentu. |
| Opis Naglowka | Opis do transakcji. |
| Pracownik | Imię i nazwisko pracownika. |
| Pracownik Akronim | Skrócona nazwa pracownika. |
| Seria | Karta dokumentu, zakładka nagłówek, pole [numer]. |
| Stan Dokumentu | Stan dokumentu. |
| Dokument Lokata.Przyczyna Korekty | Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, |
| Rodzaj / Przyczyna | Określa z ktrórego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłowka dokumentu./Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| Dokument Lokata.Rodzaj | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj. |
| Typ dokumentu / Dokument | Skrócona nazwa typu dokumentu./ numer dokumentu |
| Dokument Lokata.Status | Pozwala na anlizę dokumentów ze względu na ich status. |
| Controlling / Stan | Status controllingowy dokumentu./ Stan, w jakim znajduje sie dokument. |
| Dokument Opiekun | Wymiar dotyczy opiekuna znajdującego się na dokumencie. |
| Aktywny | Informacja, czy pracownik jest pracownikiem aktywnym |
| Pracownik | Akronim pracownika będącego opiekunem zdefiniowanym na dokumencie. |
| Dokument Opiekun Spinacz | Wymiar dotyczy opiekuna znajdującego się na dokumencie spinacza. |
| Aktywny | Informacja, czy pracownik jest pracownikiem aktywnym |
| Pracownik | Akronim pracownika będącego opiekunem zdefiniowanym na dokumencie. |
| Dokument Płatność | Wymiar przechowujący informacje o płatnościach powiązanych z dokumentami. |
| Status płatności | Atrybut określający stopień uregulowania należności lub zobowiązania (np. zapłacono, częściowo zapłacono, do zapłaty). |
| Dokument Preliminarz | Wymiar dotyczący zdarzeń finansowych zarejestrowanych w Preliminarzu Płatności (planowane i zrealizowane przepływy). |
| Dokument | Atrybut przechowujący unikalny numer systemowy dokumentu w preliminarzu. |
| Dokument Obcy | Zewnętrzny numer referencyjny dokumentu przypisany do zdarzenia w preliminarzu. |
| Dokument Prolongata | Wymiar przechowujący szczegóły dokumentów dotyczących odroczenia (prolongaty) terminu płatności. |
| Cecha | Zdefiniowany atrybut własny (cecha) przypisany do dokumentu prolongaty. |
| Dokument Obcy | Zewnętrzny lub obcy numer referencyjny powiązany z prolongatą. |
| Numer Posortowany | Atrybut techniczny ułatwiający poprawne ułożenie chronologiczne/alfabetyczne dokumentów. |
| Operator | Identyfikator konta (login) osoby wystawiającej lub rejestrującej dokument prolongaty w systemie. |
| Opis dokumentu | Pole tekstowe zawierające ogólne uwagi lub treść zdefiniowaną dla dokumentu prolongaty. |
| Opis Naglowka | Uszczegółowiony opis tekstowy dodany w nagłówku operacji. |
| Pracownik | Imię i nazwisko pracownika wprowadzającego dokument prolongaty. |
| Pracownik Akronim | Skrócona nazwa (akronim) pracownika przypisanego do dokumentu. |
| Seria | Pula numeracyjna, w której zarejestrowano dany dokument prolongaty. |
| Dokument Prolongata.Rodzaj | Hierarchia (złożona z poziomów) kategoryzująca rodzaj lub typ dokumentu prolongaty. |
| Dokument Prolongata.Status | Hierarchia określająca stopień zaawansowania oraz status procesowania dokumentu prolongaty w systemie. |
| Dokument Spinacz | Wymiar przechowujący atrybuty dokumentu nadrzędnego/zbiorczego (np. Faktury Zbiorczej do WZ). |
| Cecha | Cecha transakcji, Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Cecha]. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta dokumentu, zakładka Ogólne, pole [Sposób dostawy]. |
| Fiskalny | Atrybut logiczny oznaczający, czy dokument przeszedł przez drukarkę fiskalną. |
| Kod Fiska | Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| KSeF Odebrany | Czy dokument odebrany z systemu KSeF |
| KSeF Wysłany | Czy dokument wysłany do systemu KSeF |
| MPP | Informacja czy dla dokumentu jest aktywny mechanizm podzielonej płatności |
| Numer Dokumentu Korygowanego | Numer dokumentu, dla którego została wystawiona korekta |
| Numer Posortowany | Pełny numer dokumentu. Umożliwia sortowanie numeru w zależności od kolejności zdefiniowanej w funkcji dbo.NumerDokumentuBI2018Sformatowany. |
| Operator | Pracownik wystawiający dokument. Karta dokumentu, zakładka Nagłówek, pole [Wystawił]. |
| Opis Naglowka | Opis znajdujący się na karcie dokumentu. |
| Pozycje | Opis do transakcji. |
| Pracownik | Zawiera informację, czy dokument jest jednopozycyjny, wielopozycyjny lub bez pozycji. |
| Pracownik Akronim | Skrócona nazwa pracownika. |
| Rodzaj Fiska | Skrócona nazwa pracownika. |
| Schemat Księgowy | Określa z ktrórego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłowka dokumentu. |
| Seria | Informacja o użytym schemacie księgowym |
| Status kosztu | Określenie czy koszt został ustalony czy też nie. Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, pole Ustalono koszt własny sprzedaży. |
| Status rozliczenia | Określa status rozliczenia dokumentu |
| Transakcja | Rodzaj transakcji |
| Dokument Spinacz.Przyczyna Korekty | Karta dokumentu, zakładka {Nagłówek}, Określa z którego słownika pochodzi dany kod fiaska/przyczyna korekty nagłówka dokumentu, Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia/oferty. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Transakcje). |
| Dokument Spinacz.Rodzaj | Zbiór dokumentów z podziałem na rodzaj - zawiera typ i numer dokumentu |
| Dokument Spinacz.Status | Pozwala na analizę dokumentów ze względu na ich status. |
| Dokument Waluta | Wymiar wskazuje symbol waluty |
| Symbol | Symbol waluty, zdefiniowany w module [Administrator, Listy, Waluty]. |
| Waluta | Pełna nazwa waluty, zdefiniowany w module [Administrator, Listy, Waluty]. |
| Firma Lokalizacja | Lokalizacja firmy. |
| Lokalizacja | Lokalizacja firmy. |
| Firma Spółka | Pieczątka firmy w module Administrator. |
| Spółka | Pieczątka firmy definiowana w module Administrator. |
| Firma Struktura | Wymiar odwzorowuje kosztową strukturę firmy w systemie CDN XL |
| Opis | Opisowa nazwa danej struktury kosztowej |
| Hierarchia Struktura Kosztowa_NEW / Struktura (2017) | Nowa hierarchia odwzorowująca kosztową strukturę firmy w systemie CDN XL |
| Struktura (2017) | Hierarchia odwzorowująca kosztową strukturę firmy w systemie CDN XL |
| Firma Struktura Praw | Wymiar umożliwia analizy danych po właścicielu dokumentu. |
| Nazwa | Zbiór nazw najniższych poziomów struktury praw. |
| Hierarchia Struktura Praw_NEW Poziom n | Nowa hierarchia odwzorowująca strukturę praw w firmie. |
| Struktura Praw Poziom n | Hierarchia odwzorowująca strukturę praw w firmie. |
| Kontrahent | Główny wymiar opisujący podmiot gospodarczy z kartoteki (np. klient, dostawca). |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Typ | Informacja, czy kontrahent jest z Polski, z UE czy spoza UE |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Kontrahent.Akwizytor | Umożliwia analizę w podziale na akwizytorów. |
| Akwizytor / Akronim | Akwizytor danego kontrahenta. W praktyce może to być pracownik lub inny kontrahent/ Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Kontrahent.Centrala | Powiązanie firmy-córki (oddziału kontrahenta) z jego podmiotem nadrzędnym. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Kontrahent.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Kontrahent.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom 1 / 2 / 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Kontrahent.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Kontrahent Docelowy | Wymiar pozwala na analizę kontrahentów docelowych zdefiniowanych na dokumentach. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Typ | Informacja, czy kontrahent jest z Polski, z UE czy spoza UE |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Kontrahent.Centrala | Powiązanie firmy-córki (oddziału kontrahenta) z jego podmiotem nadrzędnym. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Kontrahent.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Kontrahent.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom 1 / 2 / 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Kontrahent.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Lokata | Wymiar przechowujący podstawowe informacje o lokatach finansowych/bankowych zdefiniowanych w systemie. |
| Lokata Długość | Atrybut określający czas trwania lokaty (np. wyrażony w ilości dni, miesięcy lub lat). |
| Lokata Kod | Unikalny kod lub symbol (akronim) identyfikujący lokatę w bazie danych. |
| Lokata Nazwa | Pełna nazwa opisowa przypisana do danej lokaty. |
| Lokata Okres | Zdefiniowany przedział czasu, na jaki lokata została zawarta (często powiązany ze słownikiem okresów w systemie). |
| Lokata Typ | Kategoryzacja rodzaju lokaty (np. odnawialna, nieodnawialna, jednodniowa/overnight). |
| Lokata Status | Wymiar pozwalający na analizę lokat ze względu na ich bieżący stan w systemie. |
| Lokata Status | Atrybut przechowujący informację o statusie operacyjnym lokaty (np. Otwarta, Zamknięta/Zlikwidowana, Zerwana). |
| Płatnik | Wymiar zawiera informacje na temat płatnika zdefiniowanego na dokumencie |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Aktywny | Informacja, czy kontrahent jest aktywny |
| Blokada Transakcji | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada transakcji |
| Blokada Zamówień | Flaga okreśająca czy na kontrahenta nałożona jest blokada zamówień |
| Branża | Karta kontrahenta, zakładka Właściwości, sekcja [CRM], pole Branża. |
| Dostawa | Sposób dostawy. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe pole: [Dostawa]. |
| Dostawca | Informacja czy kontrahent jest dostawcą. Flaga Tak/Nie. |
| Gmina | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Grupa Cenowa | Domyślna cena. Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Cena]. |
| GSM | Numer telefonu komórkowego. |
| Kanał | Kanał sprzedaży. Karta kontrahenta: Jeżeli na zakładce Ogólne jest zaznaczone pole: Akwizytor, wtedy Kanał sprzedaży = Pośrednik, w przeciwnym razie wartość zależy od pól Status kontrahenta (Podmiot gosp., Odbiorca finalny) na zakładce księgowość. |
| Karta lojalnościowa | Numer karty w programie lojalnościowym |
| Kod FPP | Kod kontrahenta z FPP |
| Kraj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| KSeF Nadawca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest nadawcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| KSeF Odbiorca | Atrybut odznaczajacy czy kontrahent jest odbiorcą dokumentów wysyłanych KSeFem |
| Limit Kredytu | Karta kontrahenta, zakładka Limity Kredytowe. |
| Limit Nieograniczony | Informacja czy kontrahent ma włączony limit nieograniczony. |
| Miejscowość | Karta kontrahenta, zakładkaOgólne. |
| NIP | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| NIP Prefiks | Prefiks numeru NIP kontrahenta |
| Obszar | Pole [Rejon domyślny] na karcie kontrahenta, zakładka Grupy i Rejony. |
| Odbiorca | Informacja czy kontrahent jest odbiorcą. Flaga Tak/Nie. |
| Opiekun | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe, pole [Opiekun czasowy]. |
| Płatność Sprzedaż | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Sprzedaż, pole [Termin]. |
| Płatność Zakupy | Karta kontrahenta, zakładka Handlowe grupa Zakup, pole [Termin]. |
| Powiat | Powiat kontrahenta |
| Priorytet | Karta kontrahenta, zakładka CRM, pole [Priorytet]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy kontrahent uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Rodzaj | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Rodzaj]. |
| Typ | Informacja, czy kontrahent jest z Polski, z UE czy spoza UE |
| Użyty Limit | Atrybut ukazujący bieżące użycie limitu kredytowego przez kontrahenta |
| Właściciel | Informacja o właścicielu kontrahenta w strukturze firmy |
| Województwo | Karta kontrahenta, zakładka Ogólne. |
| Źródło | Źródło pozyskania kontrahenta |
| Kontrahent.Centrala | Powiązanie firmy-córki (oddziału kontrahenta) z jego podmiotem nadrzędnym. |
| Centrala | Skrócona nazwa Centrali. Karta kontrahenta, zakładka Limity kredytowe, pole [Centrala]. |
| Akronim | Skrócona nazwa Kontrahenta. Karta kontrahenta, zakładka Ogólne, pole [Akwizytor] |
| Płatnik.Geografia | Prezentuje podział geograficzny na podstawie informacji zawartych w karcie kontrahenta. |
| Kraj / Województwo / Powiat / Gmina | Poziomy struktury geograficznej od ogółu do szczegółu dla akwizytora. |
| Płatnik.Grupa | Odwzorowuje drzewo kontrahentów programu CDNXL (wg grup domyślnych!) |
| Poziom 1 / 2 / 3 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do kolejnych podgrup w drzewie klasyfikacji. |
| Płatnik.Hierarchia Grupa_NEW | Alternatywna lub nowsza struktura hierarchiczna grup akwizytorów. |
| Grupa_NEW Poziom 1-4 | Atrybuty określające przynależność akwizytora do poziomów nowej hierarchii. |
| Płatność Forma | Wymiar zawiera informacje o formie płatności zdefiniowanej na dokumencie. |
| Forma (Klasa Płatności/ Rodzaj Płatności) | Umożliwia analizę w podziale na klasy i rodzaje płatności. |
| Płatność Prognoza | Wymiar pozwala na analizę należności i zobowiązań w podziale na terminowe i przeterminowane, oraz bardziej szczegółowo w podziale według przedziałów zapadalności ustalanych przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. Płatność prognoza liczona jest jako różnica pomiędzy spodziewanym terminem płatności, a datą bieżącą. |
| Prognoza (Rodzaj / Okres) | Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg daty spodziewanego terminu płatności z dokumentu. Okres to dalszy podział wg przedziałów zapadalności ustalonych podczas konfiguracji transformacji. |
| Płatność Prognoza2 | Wymiar pozwala jednocześnie analizować dane należności i zobowiązań w podziale na różne zakresy kubełków. |
| Prognoza2 (Rodzaj2 / Okres2) | Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg daty spodziewanego terminu płatności z dokumentu. Okres to dalszy podział wg przedziałów zapadalności ustalonych podczas konfiguracji transformacji. |
| Płatność Zapadalność | Wymiar pozwala na analizę należności i zobowiązań w podziale na terminowe i przeterminowane, oraz bardziej szczegółowo w podziale według przedziałów zapadalności ustalanych przez użytkownika podczas konfiguracji parametrów SSIS. Płatność Zapadalność liczona jest jako różnica pomiędzy terminem płatności na dokumencie, a datą bieżącą. |
| Zapadalność (Rodzaj / Okres) | Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg terminu płatności z dokumentu. |
| Płatność Zapadalność2 | Wymiar pozwala jednocześnie analizować dane należności i zobowiązań w podziale na różne zakresy kubełków |
| Zapadalność2 (Rodzaj2 / Okres2) | Rodzaj dzieli płatności na terminowe i przeterminowane, wg terminu płatności z dokumentu. |
| Produkt | Wymiar dotyczy właściwości towaru. Wartości wymiarów brane bezpośrednio z okna: Karta towaru. |
| Aktywny | Informacja, czy produkt jest aktywny |
| Certyfikat | Informacja, czy produkt jest aktywny |
| EAN | Kod Ean towaru. |
| GTU | Kod GTU towaru. |
| Kategoria Rynkowa | Karta towaru, zakładka Inne, pole [Kategoria rynkowa]. |
| Kaucja | Informacja, czy produkt jest kaucjonowany |
| Kod | Kod towaru. Karta towaru, zakładka Ogólne pole [Kod]. |
| Kod PCN | Kod PCN towaru. |
| Kraj | Kraj pochodzenia towaru. |
| Marka | Marka towaru, pobierana z zakładki Ogólne na karcie towaru. |
| Menedżer produktu | Karta towaru, zakładka Inne, pole [Menedżer produktu]. |
| MPP | Informacja czy na karcie towaru jest włączony mechanizm podzielonej płatności |
| Nazwa | Pełna nazwa towaru. |
| Nazwa Dodatkowa | Dodatkowa nazwa towaru. |
| Opłata cukrowa kofeina | Wartość dodatkowej opłaty wynikającej z obecności kofeiny. |
| Opłata cukrowa stała | Wartość opłaty cukrowej stałej. |
| Opłata cukrowa zmienna | Wartość opłaty cukrowej zmiennej. |
| Producent | Akronim Producenta pobierany z karta towaru, zakładki Ogólne, pole [Producent]. |
| Program lojalnościowy | Informacja czy produkt uczestniczy w programie lojalnościowym |
| Program lojalnościowy Nagroda | Informacja czy produkt uczestniczy w programie lojalnościowym jako nagroda |
| Rodzaj | Karta produktu, pole Twr_RodzajId z tabeli cdn.Twrkarty. Dane pobierane są ze słowników rodzajów towarów. |
| Rodzaj Bonu | Określenie rodzaju bonu |
| Stawka Vat | Stawka Vat dla produktu |
| SWW\PKWiU | Symbol towaru według klasyfikacji PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług), pobierany z zakładki ogólne na karcie towaru. |
| Symbol | Symbol towaru oreślany w polu [Symbol] na zakładce Ogólne na karcie towaru. |
| Typ | Karta towaru, zakładka Ogólne, sekcja [Typ]. Wymiar może przyjmować wartości: towar, produkt, koszt, usługa, nieokreślony. |
| Waga | Definicja wagi netto jednej jednostki asortymentu. |
| Waga Brutto | Waga brutto produktu. |
| Hierarchia Katalog_NEW (Katalog_NEW Poziom n) | Nowsza hierarchiczna kategoryzacja ułatwiająca analizę raportową katalogu produktów. |
| Katalog | Odzwierciedla drzewo towarów wg grup domyślnych. |
| Poziom n | Poziomy grup produktowych |
| Rejestr | Wymiar zawierający rejestry oraz zapisy kasowo bankowe. |
| Rejestr | Nazwa rejestru. |
| Rejestr Typ | Atrybut klasyfikujący rejestr ze względu na jego rodzaj (np. Kasa, Bank, Bon). |
| Rejestr Waluta | Atrybut wskazujący na domyślną walutę, w jakiej prowadzony jest dany rejestr (np. PLN, EUR, USD). |
| Rejon | Słownik zdefiniowanych w systemie rejonów. |
| Rejon Nazwa | Pełna nazwa rejonu. |
| Rejon Opiekun | Główny opiekun danego rejonu, w przypadku rejonów które nie mają zdefiniowanego opiekuna, kopiowany jest opiekun rejonu nadrzędnego. |
| Hierarchia Struktura_NEW (Struktura_NEW Poziom 1 do 4) | Nowa struktura rejonów pozwalająca na analizę w rozbiciu na zdefiniowane przez użytkownika rejony. |
| Struktura (Poziom / Poziom 1 i 2) | Struktura rejonów pozwalająca na analizę w rozbiciu na zdefiniowane przez użytkownika rejony. |
| Wniosek | Wymiar umożliwiający analizę wniosków pracowników. |
| Opis | Opis Wniosku. |
| Status | Status Wniosku |
| Typ. | Typ wniosku. |
| Wniosek | Numer Wniosku. |