Obszar analityczny: Zamówienia Sprzedaży

Cel biznesowy

Obszar ten służy do kompleksowej analizy i monitorowania procesów związanych z zamówieniami sprzedaży (krajowymi i zagranicznymi) rejestrowanymi w systemie Comarch ERP XL. Pozwala kadrze menedżerskiej oraz działom handlowym na bieżąco kontrolować popyt na produkty, śledzić stopień i czas realizacji zamówień (zarówno w ujęciu handlowym, jak i magazynowym) oraz prognozować przyszłe przychody i zapotrzebowanie zapasów na podstawie otwartych transakcji.

Wymiary analizy (Z jakiej perspektywy badamy dane?)

Dzięki zastosowanym strukturom użytkownik biznesowy może filtrować i agregować wskaźniki według następujących przekrojów:

• Perspektywa Czasu (Data Wystawienia i Realizacji): Umożliwia badanie trendów, sezonowości oraz analizę terminowości poprzez porównanie momentu złożenia zamówienia z faktyczną lub planowaną datą jego realizacji.

• Charakterystyka Dokumentu:

  • Typ i Seria: Rozróżnianie zamówień według kanałów sprzedaży lub wewnętrznych serii dokumentów.

  • Status: Kluczowy filtr pozwalający oddzielić zamówienia w buforze (Niepotwierdzone), Potwierdzone, W realizacji, Zrealizowane, aż po zamówienia Anulowane czy Zamknięte.

  • Waluta: Analiza transakcji w walutach obcych oraz w walucie systemowej (PLN).

• Segmentacja Klientów (Kontrahent, Płatnik, Odbiorca Docelowy):

  • Identyfikacja: Analiza per konkretny akronim lub pełna nazwa klienta.

  • Struktura ról: Podział na podmiot zamawiający (Kontrahent), płacący (Płatnik) oraz miejsce fizycznej dostawy (Kontrahent Docelowy).

  • Geografia (Kraj, Województwo, Powiat, Gmina, Miasto): Pozwala na budowanie map sprzedaży i ocenę potencjału poszczególnych regionów geograficznych.

  • Hierarchia (Grupy Kontrahentów i Rejony CRM): Wielopoziomowa struktura grupowa (Poziom 0, Poziom 1 itd.) umożliwiająca globalne spojrzenie na sieci handlowe lub regiony przypisane w CRM.

• Struktura Produktowa:

  • Identyfikacja: Kod i nazwa produktu, z uwzględnieniem jednostek miary (podstawowej oraz pomocniczej).

  • Typ Produktu: Rozróżnienie, czy zamówienie dotyczy towaru, produktu gotowego, usługi, kosztu czy pozycji typu A-vista.

  • Hierarchia (Grupy Produktowe): Wielopoziomowe drzewo kategorii (Poziom 0, Poziom 1 itd.) do analizy sprzedaży całych linii produktowych lub gałęzi asortymentu.

• Odpowiedzialność Komercyjna (Opiekunowie i Akwizytorzy):

  • Opiekun dokumentu: Analiza efektywności pracowników wewnętrznych wystawiających lub nadzorujących zamówienie.

  • Akwizytor (Pracownik lub Kontrahent zewnętrzny): Rozliczanie prowizyjne i ocena skuteczności handlowców działających bezpośrednio w terenie.

• Warunki Handlowe (Forma Płatności): Badanie preferencji klientów w zakresie odroczonych terminów płatności lub przedpłat w momencie zamawiania towaru.

Kluczowe miary (Co dokładnie mierzymy?)

Wskaźniki te pozwalają na precyzyjne odpowiedzi na pytania: „Ile zamówiono?”, „O jakiej wartości?” oraz „Na jakim etapie logistycznym jesteśmy?”:

• Wartości finansowe:

  • Zam Sprzedaży Wartość (w PLN): Całkowita wartość netto zamówionego towaru przeliczona na walutę systemową (ze wsparciem dla zamówień liczonych od cen brutto/netto).

  • Zam Sprzedaży Wartość Waluta: Wartość zamówienia w oryginalnej walucie dokumentu (przydatna przy weryfikacji kontraktów zagranicznych).

• Wolumeny ilościowe:

  • Zam Sprzedaży Ilość: Łączna liczba sztuk/kilogramów (w jednostce podstawowej) zadeklarowana przez klienta.

  • Zam Sprzedaży Ilość J Pom: Ilość przeliczona na jednostkę pomocniczą (np. palety, kartony zbiorcze) dla łatwiejszego planowania transportu.

• Efektywność i realizacja logistyczna:

  • Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Handlowa: Ilość towaru, która została już powiązana z dokumentami sprzedaży (np. fakturami lub fakturami proforma). Spadek tej miary w stosunku do ilości zamówionej generuje tzw. „backlog”.

  • Zam Sprzedaży Ilość Realizacja Magazynowa: Ilość towaru, która fizycznie opuściła magazyn w ramach realizacji tego zamówienia (powiązanie z dokumentami wydań zewnętrznych).

• Operacyjność procesu:

  • Zam Sprzedaży Liczba Elementów: Liczba pozycji (linii) na dokumentach, obrazująca złożoność składanych zamówień.

  • Zam Sprzedaży Czas Realizacji: Liczba dni pomiędzy złożeniem zamówienia a jego potwierdzeniem/realizacją, stanowiąca kluczowy wskaźnik KPI dla logistyki i obsługi klienta.