Logowanie serwisowe to funkcja stworzona z myślą o wygodzie i oszczędności czasu Księgowych. Pozwala pracownikom Biura Rachunkowego na błyskawiczne przejście do aplikacji Comarch Betterfly danego przedsiębiorcy bezpośrednio z poziomu panelu iKsięgowość24 – bez konieczności wylogowywania się ze swojego konta, przełączania okien czy prośby o login i hasło Klienta.
Opcja ta jest dostępna dla Biur Rachunkowych i ich Klientów korzystających z Comarch Betterfly, którzy wymieniają dokumenty za pomocą Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD).
Jak uruchomić tryb serwisowy krok po kroku?
- Zaloguj się do serwisu iKsięgowość24. W menu głównym po lewej stronie wybierz zakładkę Moi Klienci.
- Odnajdź właściwą firmę na liście swoich Klientów.
- Kliknij przycisk Otwórz tryb serwisowy przy wybranym podmiocie.
- System automatycznie otworzy nową kartę przeglądarki z zalogowanym kontem Klienta w Comarch Betterfly.
Wymagane zgody – co musi zrobić Klient?
Ze względów bezpieczeństwa tryb serwisowy wymaga jednorazowej akceptacji ze strony przedsiębiorcy.
Jeśli Klient nie włączył odpowiedniej opcji na swoim koncie, podczas próby połączenia zobaczysz komunikat: „Brak dostępu do konta Klienta. Klient Betterfly nie zaakceptował zgody na dostęp do danych.”
Aby odblokować dostęp dla Twojego Biura, instrukcja dla Klienta zależy od wersji programu, z której korzysta:
- Wersja eFaktury Plus:
Klient musi przejść do menu: Ustawienia > Przychody / Koszty > Dostęp serwisowy i włączyć zgodę na dostęp dla Biura.
- Wersja eFaktury (darmowa):
Klient musi przejść do menu: Ustawienia > Wymiana dokumentów i w sekcji Dostęp serwisowy zaznaczyć opcję Zgoda na dostęp Biura do aplikacji Betterfly.
Co możesz zrobić w trybie serwisowym?
Zyskując dostęp do bazy Klienta, pracownik Biura Rachunkowego może:
- Przeglądać dane: Dostęp do podglądu dokumentów, Dashboardu oraz aktualnej konfiguracji konta Klienta.
- Wysyłać dokumenty: Ręczne wysłanie paczki z zatwierdzonymi dokumentami z Comarch Betterfly wprost do programu Comarch ERP Optima w Biurze.
- Odbierać informacje zwrotne: Odbiór w aplikacji Comarch Betterfly paczek przesłanych wcześniej z Biura (np. informacji o zobowiązaniach podatkowych, składkach ZUS czy rejestry).
Jeśli dodajesz nowego Klienta i wiesz, że będziesz potrzebować dostępu do jego konta, wyślij mu krótką informację podczas wdrożenia, aby od razu zaznaczył zgodę na dostęp serwisowy. Pozwoli to uniknąć przestojów, gdy będziesz musiał pilnie zweryfikować błędnie wystawioną fakturę.