Nagłówek dokumentu

Z poziomu okna: Nagłówek dokumentu widoczne są pola zaprezentowane na rysunku poniżej. Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.

Uwaga

Pola: Cena początkowa i Rabat są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku archiwizacji formy płatności w systemie ERP podczas rejestrowania nowego dokumentu archiwalna forma płatności nie będzie dostępna.

W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu: Więcej informacji na ten temat parametrów znajduje się TUTAJ. W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).

W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego została dodana możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość obsługi odwrotnego obciążenia, czyli procedury odwrotnego naliczania VAT przez nabywcę a nie odbiorcę. Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:

Podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.

Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia opisana jest TUTAJ.

Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.

Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole „Numer obcy”. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.

Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość określenia daty ważności podczas rejestracji Ofert Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole Data ważności, w którym użytkownik może:

• wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
• wybór z listy zdefiniowanych po stronie serwera wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji:  . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu ERP, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kwoty/Płatności].

Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.

W aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż istnieje możliwość edycji kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:

Edycja kontrahenta docelowego na nagłówku dokumentu

Po dokonaniu zmiany kontrahenta docelowego na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu Comarch ERP Altum, informacja o kontrahencie docelowym widoczna będzie na dokumencie w zakładce [Kontrahenci] -> [Odbiorca].

 Edycja kontrahenta głównego na nagłówku dokumentu

Od wersji 2022.2.1 aplikacji Comarch Mobile została wprowadzona funkcjonalność, dzięki której użytkownik będzie mógł zdecydować, czy podczas zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu, ma również nastąpić zmiana innych elementów tj. płatnik, kontrahent docelowy, typ transakcji, forma płatności, sposób dostawy.

Użytkownik decyduje, które elementy dokumentu mają ulec zmianie. Po wskazaniu odpowiednich opcji i wybraniu Zapisz, pojawi się poniższy komunikat:

• • Nie – pozostawienie aktualnych ustawień na dokumencie – brak zmiany.
  • Tak – aktualizacja wskazanych danych na dokumencie

Uwaga

Wybrane elementy zostają zapamiętane dla danego kontrahenta do momentu ich ponownej zmiany

Więcej informacji o konfiguracji dotyczącej zmiany kontrahenta na nagłówku dokumentu można znaleźć TUTAJ.  

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i ZOS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od nadanych mu uprawnień. Operator ma możliwość bądź ustawioną blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie konfiguracji uprawnień operatora znajduje się TUTAJ.

W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu ERP Altum.

Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie ERP Altum brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.

Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument należy zatwierdzić, aby został wysłany do systemu przy kolejnej synchronizacji.

W aplikacji Comarch Mobile Sales jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), oraz OS ( Oferta Sprzedaży) oraz WZ ( Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla pozostałych dokumentów (FS, PA, MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka. Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona TUTAJ.

Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.

TAK-  zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku NIE- zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu ANULUJ- cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn. Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.

W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:

Zmiana cennika na nagłówku dokumentu

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została wprowadzona możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.

Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.

Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.

Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum. W tym celu należy, w systemie Comarch ERP Altum, wybrać opcję Atrybuty. Następnie na zakładce lista atrybutów podnieść do edycji konkretny atrybut i zaznaczyć parametry Podgląd i Edycja w sekcji Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do danego obiektu (zakładka: Lista obiektów). Na pozycji można dodać następujące typy atrybutów: Jeżeli dany atrybut jest oznaczony, jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch  Mobile Sprzedaż jest oznaczony znakiem .

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.

Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy: Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.