Gdy dla dokumentów FS, PA, WZ, ZS jest włączona opcja kontroli limitu kredytowego kontrahenta (więcej informacji można znaleźć TUTAJ) podczas wystawiania/zatwierdzania dokumentu wyświetlane są komunikaty:
Ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego
dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub jeśli zatwierdzenie tego dokumentu spowoduje przekroczenie jego limitu wyświetlany jest komunikat o treści jak na rysunku poniżej
Komunikat ostrzegający o przekroczeniu limitu kredytowego
Blokady dla dokumentów handlowych
dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub zatwierdzenie dokumentu spowoduje jego przekroczenie oraz dla którego domyślną formą płatności jest inna niż „Gotówka” lub o terminie płatności jest większy niż 0 dni wyświetlany jest komunikat jak na rysunku poniżej.
Kontrola limitu (blokada) i zmiana formy płatności
dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub jego zatwierdzenie spowoduje przekroczenie limitu lub dla którego domyślną formą płatności jest „Gotówka” i posiada termin płatności równy 0 dni wyświetlana jest informacja o treści jak na rysunku poniżej.
Kontrola limitu i rozliczenia (blokowanie)
Blokowania – dokumenty bez płatności (ZS)
dla kontrahenta, który ma przekroczony limit kredytowy lub zatwierdzenie dokumentu spowoduje przekroczenie tego limitu pojawi się komunikat o treści:
Kontrola limitu (blokowanie)
Zapytanie Ofertowe Sprzedaży (ZOS)
ZOS jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów.
Wybór typu dokumentu: Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe może zawierać konkretne elementy – pozycje towarowe lub tylko ogólny opis poszukiwanego towaru/asortymentu (gdy np. Klient ma szczególne wymagania lub przedstawiciel nie ma dostępu do wszystkich towarów, cenników itd.).
Definiowanie opisu na Zapytaniu Ofertowym Sprzedaży
Zapytanie ofertowe nie posiada sprecyzowanej ceny towaru, rabatu, promocji czy innych warunków handlowych. Ten dokument stanowi dopiero podstawę do przygotowania dla danego Klienta dedykowanej oferty handlowej.
Dodawanie towarów bez cen do koszyka w Zapytaniu Ofertowym SprzedażyNagłówek dokumentu ZOS
Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Po wybraniu ZS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista towarów. Do koszyka możemy dodać towary, które są dostępne na magazynie mobilnym oraz takie, których nie ma na stanie magazynów lokalnych lub mobilnych. Aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
Dodawanie towarów do koszyka dokumentu ZS
Przedstawiciel może wystawiać dokumenty ZS na kilka magazynów lokalnych w zależności od odpowiedniej konfiguracji opisanej TUTAJ.
Zmiana magazynu na dokumencie ZS
Realizacja zamówienia ZS
Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch Mobile należy zaznaczyć parametr [Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień]. Parametr znajduje się na dokumencie ZS dla centrum typu Mobile, na zakładce Ogólne, w grupie Parametry.
Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZS, które w systemie ERP mają stan:
Potwierdzone
W realizacji
Zrealizowane
Zamknięte
Anulowane
Uwaga
Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.
Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
Dokumenty wystawione dla danego kontrahenta
Dostępne statusy dokumentów ZS w systemie ERP zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:
- dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZS.
- dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZS który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.
- ZS otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane.
Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk
Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce: Koszyk.
Na zakładce: Koszyk dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej.
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk
Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarta sekcja z informacjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.
Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZS
Na pozycjach ZS możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP Altum:
Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, korygowanie pozycji
Dodanie nowej pozycji do dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, dodanie nowej pozycji do dokumentu
Usunięcie pozycji z dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, usunięcie pozycji z dokumentu
Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.
Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek
Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji.
Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, zmiany na ZS dokonane w systemie ERP
W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZS. Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej.
Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZS
Realizacja zamówień – mała kalkulacja
Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.
Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, mała kalkulacja
Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu
Jeżeli na danej pozycji ZS zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP Altum to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:
Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum prezentowane są w kolorze zielonym.
Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.
Realizacja zamówień, Szczegóły pozycjiZmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP Altum. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast zielonym, elementy zmienione w systemie Comarch ERP Altum.
Realizacja zamówień – atrybuty
Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji.
Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Sprzedaży obejmują:
Edycję istniejącej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
Dodanie nowej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZS
Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZS
Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZS
Jeżeli Zamówienie Sprzedaży zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym.
Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.
Zmiany na atrybutach dla dokumentów ZS
Generowanie dokumentu Faktury Zaliczkowej (FSL) dla Zamówienia Sprzedaży (ZS)
W aplikacji istnieje możliwość generowania Faktur Zaliczkowych do dokumentów Zamówień Sprzedaży.
Wygenerowanie Faktury Zaliczkowej możliwe jest z poziomu menu kontekstowego znajdującego się na danym dokumencie ZS:
Generowanie Faktury Zaliczkowej
Uwaga
Fakturę Zaliczkową można wygenerować tylko dla dokumentu ZS, które zostało zatwierdzone lub posiada status: W realizacji (jeżeli centrum mobilne ma włączoną opcję pobierania stopnia realizacji zamówień).
Jeżeli ZS zostało zrealizowane w 100%, opcja Faktury Zaliczkowej będzie niedostępna.Aby Faktura Zaliczkowa mogła zostać wystawiona, na dokumencie ZS musi być waluta systemowa.
Kwotę zaliczki w stosunku do Zamówienia można określić poprzez wartość lub procent od źródłowego dokumentu:
Określenie kwoty zaliczki
Po zatwierdzeniu kwoty zaliczki zostanie wyświetlone okno Podsumowania stawek Vat (brutto):
Podsumowanie stawek VAT
Istnieje możliwość zmiany wartości zaliczki dla określonej stawki VAT, po kliknięciu w wybraną:
Wartość zaliczki dla określonej stawki VAT
W drugiej zakładce znajduje się lista pozycji znajdujących się na dokumencie ZS. Jest to lista nieedytowalna przez Przedstawiciela Handlowego.
Elementy ZS dla którego generowana jest Faktura Zaliczkowa
Na nagłówku Faktury Zaliczkowej prezentowany jest numer zamówienia, dla którego dana FSL jest generowana:
Nagłówek dokumentu FSL
Dokumenty FSL znajdują się:
Na liście płatności danego kontrahenta
Na liście dokumentów z poziomu kafelka: Dokumenty
Na karcie kontrahenta w sekcji: Ostatni dokument
Jeżeli do całej wartości ZS została wygenerowana już FSL (bądź kilka), po wybraniu opcji: Faktura Zaliczkowa dla danego dokumentu ZS zostanie wyświetlony komunikat jak na rysunku poniżej:
Komunikat informujący o wcześniejszym wygenerowaniu FSL do danego ZS
Jeżeli operator wykona próbę odtwierdzenia dokumentu ZS, dla którego istnieją już dokumenty FSL, w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat informujący o skutkach odtwierdzenia danego ZS:
Komunikat dotyczący odtwierdzenia dokumentu ZS dla którego wygenerowano już FSL
Oferta Sprzedaży (OS)
Oferta Sprzedaży jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów. OS to dokument handlowy przedstawiający warunki proponowanej sprzedaży towarów lub usług. Zawiera m.in. informacje o towarach, cenach, dostępności, terminach realizacji oraz warunkach płatności. Jest dokumentem niewiążącym – stanowi propozycję dla klienta i może być podstawą do dalszych negocjacji lub złożenia zamówienia.
Definiowanie opisu na Ofercie SprzedażyLista [Towary] na Ofercie SprzedażyDodawanie towarów do koszyka w Ofercie SprzedażyNagłówek dokumentu OS
Określanie daty ważności OS
Istnieje możliwość określenia daty ważności Oferty Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole: Data ważności, w którym użytkownik może:
wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
zdefiniować własną listę wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji: . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.
Określenie daty ważności oferty sprzedaży
Rejestracja dokumentu
Z poziomu aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:
Zamówienia sprzedaży (ZS),
Oferty sprzedaży (OS),
Zapytania ofertowe sprzedaży (ZOS)
Faktura sprzedaży (FS),
Paragon (PA),
Wydanie zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS)
Faktura zaliczkowa (FSL)
Wydanie magazynowe (WM-)
Dokumenty można dodawać z poziomu:
Szczegółów karty kontrahenta:
Karta kontrahenta, dodawanie dokumentu
Okna: Dokumenty
Okno: Dokumenty
Listy kontrahentów
Okno: Lista kontrahentów
Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, dialog nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.
Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:
Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
Wprowadzenie podpisu
Zatwierdzenie
Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów
Aplikacja Comarch Mobile umożliwia skonfigurowanie, jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty – przykład na poniższym rysunku.
Różne typy dokumentów możliwe do wyboru dla różnych kontrahentów
Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Komunikat wyświetlany, jeżeli wszystkie typy dokumentów zostaną zablokowane dla kontrahenta
Dokumenty
Kafelek: Dokumenty
Kafelek [Dokumenty] umożliwia wyświetlenie, filtrowanie i dodawanie wszystkich dokumentów zgromadzonych w bazie mobilnej poza dokumentami magazynowymi (MMW, MMP, PM, WM).
Typy dokumentów sprzedaży
Menu kontekstowe dokumentu
Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca na danej pozycji. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:
Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
[Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
[Podgląd] – podgląd dokumentu.
[Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.
Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
[Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
[Podgląd] – podgląd dokumentu,
[Wyślij] – wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.
Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .
Filtrowanie dokumentów
Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.
Filtrowanie listy dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]W oknie dokumenty istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w ustawieniach aplikacji w sekcji: [Parametry dokumentów] należy zaznaczyć opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.
Wybór typów dokumentów jakie mają być widoczne dla operatora z poziomu kafelka [Dokumenty]Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty].
Szybka rejestracja dokumentów z poziomu kafelka [Dokumenty]Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Nieokreślonym] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Nieokreślonym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Nieokreślonym] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta.
W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.
Komunikat odzyskiwania dokumentu
Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:
zamówienia sprzedaży (ZS),
oferty sprzedaży (OS),
paragonu (PA),
faktury sprzedaży (FS),
wydania zewnętrznego (WZ),
reklamacji (RLS),
wydania magazynowego (WM),
rozchodu wewnętrznego (RW),
wydania kaucji (WKA),
wydania korekty kaucji (WKK)
przesunięcia międzymagazynowego wydania (MMW, (K)MMW).
Uwaga
Wszystkie opcje dotyczące Vansellingu są ukrywane jeżeli użytkownik nie ma praw do wystawania: FS, WZ, PA, WM i MMW.
Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary.
Okno [Lista towarów]
Uwaga
Lista towarów może zostać ograniczona do określonej grupy towarów w zależności od wybranego kontrahenta poprzez określenie grupy towarów na karcie kontrahenta w systemie Comarch ERP Altum.
Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym.
W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:
Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
Szczegóły towaru
Szczegóły elementu (duża kalkulacja)
Wystawianie dokumentu, zakładka [Towary] – widok poziomyPoruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.
W górnym pasku okna:
z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
z prawej strony przycisk zapisania elementu
ikonka dodania informacji dodatkowej.
Filtrowanie
Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna.
Po wybraniu przycisku użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.
Filtr na liście towarów
W aplikacji udostępniono filtrowanie listy kontrahentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:
Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście kontrahentów
W przypadku wyboru kryterium: [Po towarach] zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o kod EAN przypisany do jego karty. W zależności od ustawień listy towarów wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu wskazanej ilości znaków w polu wyszukiwania. Opis ustawień listy towarów znajduje się TUTAJ.
Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Po towarach
Po wybraniu kryterium filtra [Promocje] zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość wyfiltrowania listy promocji po nazwie.
Filtr na liście towarów, wybór kryterium: Promocja
Przy każdej promocji dostępna jest ikona , która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.
Uwaga
Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.
Koszyk
Wyświetlenia zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę.
Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:
Zmodyfikować,
Skopiować,
Usunąć.
Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru.
Kopiowanie
Okno: Koszyk
Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).
Okno: Towary, towar dodany kilka razy do koszyka
Filtrowanie
Towary dodane do koszyka można filtrować rodzaju towaru, producencie oraz marce. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta.
Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.
Filtr: Marka oraz Producent na zakładce Koszyk dokumentu
Komplety
W przypadku kompletu w zależności od konfiguracji podczas wystawiania dokumentu artykuł będący kompletem dodawany jest jako jedna pozycja lub jako poszczególne składniki kompletu.
Komplet jako całośćKomplet jako poszczególne pozycje
Po dokonaniu zmiany ilości lub ceny na towarze następuje przeliczenie poszczególnych elementów i rozdzielenie kompletu.
Komunikat o rozdzieleniu kompletu
Opcja edycji ilości dla pojedynczego elementu (składnika kompletu) może zostać zablokowana, wówczas podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej możliwe będzie dodawanie tylko pełnych kompletów. Dotyczy to wszystkich dokumentów możliwych do wystawiania w aplikacji mobilnej przy współpracy z Comarch ERP Altum (ZS, OS, ZOS, FS, PAR, WZ, MM-). Więcej informacji na temat konfiguracji kompletu TUTAJ.
W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.
Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności TUTAJ.
Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:
Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP Altum podczas synchronizacji,
Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
Wyjść bez zapisu,
Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.
Blokada zapisu pozycji z wartością 0
Jeżeli na dokumencie ustawiona jest blokada zapisu pozycji z zerową wartością, w aplikacji sprawdzanie wartości pozycji następuje już na etapie zapisu pojedynczego elementu. Jeżeli wartość pozycji wynosi 0, wówczas dodanie takiej pozycji do koszyka będzie zablokowane, a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.
Komunikat wyświetlany jeśli wartość pozycji wynosi 0, mała i duża kalkulacja elementu
Jeżeli wyzerowanie wartości pozycji nastąpi na przykład w wyniku zastosowania promocji lub rabatu nagłówka, wówczas walidacja pozycji z wartością 0 nastąpi w momencie zapisu lub zatwierdzenia dokumentu. Użytkownik otrzyma komunikat wraz ze wskazaniem, która pozycja ma zerową wartość.
Komunikat wyświetlany przy zapisie/zatwierdzaniu dokumentu z pozycją o zerową wartością
Jeżeli działa blokada zapisu pozycji z zerową wartością niemożliwe jest także dodanie takiej pozycji podczas dodawania seryjnego. Pozycje z zerową wartością zostaną pominięte podczas dodawania seryjnego a w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak na poniższym rysunku.
Komunikat wyświetlany w przypadku seryjnego dodawania towarów
Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku , który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych
Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu Comarch ERP Altum istnieje możliwość cofnięcia dokumentu do bufora poprzez wybranie przycisku .
Podgląd dokumentu, opcja Edytuj
Po wybraniu opcji: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora.
Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do buforaDokument ZS cofnięty do bufora
Usuwanie dokumentów
Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku . Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
Podgląd dokumentu, opcja Usuń
Po wybraniu opcji Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu, dokument zostanie usunięty.
Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu
Zatwierdzanie dokumentu – zakładka Podpis
Po wybraniu przycisku Podpisz należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).
Okno: Podpis
Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane poniżej:
Okno: Zatwierdź i wyślij
Opcja: Powrót
Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na rysunku poniżej:
Wyjście z rejestracji dokumentu
Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.
Wydruk dokumentu
Poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku PDF. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – np. dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.
Podgląd wydruku pdf wystawionego w aplikacji dokumentu
listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:
Dodanie towaru do koszyka
Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye
W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona.
Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:
Okno: skrócona kalkulacja elementu
Aplikacja Comarch Mobile mPOS umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego towaru – funkcjonalność ta jest opisana TUTAJ.
Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługę marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.
Okno: Mała kalkulacja, komunikat: „Uzyskana marża jest za niska”
Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN).
Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.
Okno: skrócona kalkulacja elementu (promocje niewidoczne)
Seryjne dodawanie towarów do koszyka
Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .
Opcja seryjnego dodawania towarów do koszyka
Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.
Okno: Dodaj towary z listy do koszyka
Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.
Uwaga
W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.
Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka
Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ.
Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:
– pozycja nie jest dodana do koszyka
– pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..
– ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania
– blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.
W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym
Tryb uproszczony z klawiaturą
W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą
Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.
W górnym pasku okna:
z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej
Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą
Pełna kalkulacja elementu
Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:
Kod oraz nazwa towaru
Cena bazowa
Marża minimalna
Stawka podatku VAT sprzedaży
Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
Wartość uzyskanej marży
Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
Stan towaru na magazynie
Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Cena końcowa – pole możliwe do edycji
Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
Waga elementu
Magazyny
Termin dostawy:
Dni – ilość dni realizacji zamówionego towaru – pole możliwe do edycji,
Data – data dostarczenia zamówionego towaru Klientowi – pole możliwe do edycji,
Opis elementu – pole możliwe do edycji
Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut) – tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
Załączniki
Dokumenty – lista dokumentów historycznych
Okno: pełna kalkulacja elementu
W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:
Okno dużej kalkulacji podczas generowania dokumentuCecha na nagłówku dokumentu
Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru.
Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak poniżej:
Informacja o niewystarczających zasobach dla danej partii
W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:
Nazwę kosztu;
Na jakich typach dokumentów ma być doliczany;
Czy koszt ma być wymagany;
Czy koszt może być edytowalny;
Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.
Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi.
Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.
Koszty dodatkowe na elemencie
Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne].
Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.
Uwaga
Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.
Nagłówek dokumentu
Z poziomu okna [Nagłówek dokumentu] widoczne są pola zaprezentowane poniżej. Pola oznaczone symbolem są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.
Nagłówek dokumentu ZS
Uwaga
Pola: [Cena początkowa] i [Rabat] są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie Comarch ERP Altum podczas rejestrowania nowego dokumentu nieaktywna forma płatności nie będzie dostępna.
W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu:
Formy płatności
Terminu płatności
Daty realizacji
W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).
Dodatkowo na nagłówku dokumentu została umieszczona informacja o obsługującym. W zależności od ustawienia odpowiedniego parametru, pole Obsługujący na dokumencie może być automatycznie uzupełniane danymi pracownika wskazanymi na kaflu Dzień lub być określane za każdym razem przy rejestracji nowego dokumentu.
Informacja o obsługującym na nagłówku dokumentu oraz na kalkulacji pozycji
Sprzedaż z brakami
Funkcjonalność umożliwia dokonanie sprzedaży z magazynu lokalnego towaru, dla którego zasoby nie zostały jeszcze zaewidencjonowane w systemie. W systemie ERP, po wykonaniu synchronizacji takiego dokumentu z aplikacji mobilnej, zarejestrowany zostanie brak odpowiedniego zasobu, a odpowiedni proces BPM wygeneruje dokumenty WZ, kiedy zasoby znajdą się już na magazynie.
Aby umożliwić sprzedaż towaru z magazynu lokalnego, na nagłówku dokumentu FS/PA w sekcji Dystrybutor/Magazyn musi znajdować się magazyn lokalny. Jeżeli na definicji dokumentu został ustawiony magazyn lokalny jako domyślny, pojawi się on automatycznie na nagłówku dokumentu, w przeciwnym razie należy dokonać odpowiedniej zmiany.
Uwaga
Po dodaniu co najmniej jednej pozycji na dokument FS/PA edycja magazynu jest już niemożliwa.
Sprzedaż z brakami
Zapytanie Ofertowe Sprzedaży (ZOS)
ZOS jest dokumentem odzwierciedlający początkowe stadium procesu sprzedaży, często stosowany w przypadku całkiem nowych lub niezdecydowanych na konkretną ofertę Klientów.
Wybór typu dokumentu: Zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe może zawierać konkretne elementy – pozycje towarowe lub tylko ogólny opis poszukiwanego towaru/asortymentu (gdy np. Klient ma szczególne wymagania lub przedstawiciel nie ma dostępu do wszystkich towarów, cenników itd.).
Definiowanie opisu na Zapytaniu Ofertowym Sprzedaży
Zapytanie ofertowe nie posiada sprecyzowanej ceny towaru, rabatu, promocji czy innych warunków handlowych. Ten dokument stanowi dopiero podstawę do przygotowania dla danego Klienta dedykowanej oferty handlowej.
Dodawanie towarów bez cen do koszyka w Zapytaniu Ofertowym SprzedażyNagłówek dokumentu ZOS
Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Po wybraniu ZS na liście dokumentów, w aplikacji wyświetli się lista towarów. Do koszyka możemy dodać towary, które są dostępne na magazynie mobilnym oraz takie, które mają stany zerowe na magazynie mobilnym oraz lokalnym. Aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
Dodawanie towarów do koszyka dokumentu ZS
Przedstawiciel może wystawiać dokumenty ZS na kilka magazynów lokalnych w zależności od odpowiedniej konfiguracji opisanej TUTAJ.
Zmiana magazynu na dokumencie ZS
Realizacja zamówienia ZS
Aby informacje o realizacji zamówień były pobierane z systemu Comarch ERP Altum do aplikacji Comarch Mobile należy zaznaczyć parametr [Synchronizuj informacje o stanie realizacji zamówień]. Parametr znajduje się na dokumencie ZS dla centrum typu Mobile, na zakładce Ogólne, w grupie Parametry.
Do aplikacji pobierane są informacje na temat ZS, które w systemie ERP mają stan:
Potwierdzone
W realizacji
Zrealizowane
Zamknięte
Anulowane
Uwaga
Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.
Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
Dokumenty wystawione dla danego kontrahenta
Dostępne statusy dokumentów ZS w systemie ERP zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:
- dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZS.
- dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZS który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.
- ZS otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane.
Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk
Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce: Koszyk.
Na zakładce: Koszyk dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej.
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk
Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarta sekcja z informacjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.
Koszyk – sekcja z informacją na temat realizacji elementu dokumentu ZS
Na pozycjach ZS możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP Altum:
Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, korygowanie pozycji
Dodanie nowej pozycji do dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, dodanie nowej pozycji do dokumentu
Usunięcie pozycji z dokumentu
Realizacja zamówień, zakładka: Koszyk, usunięcie pozycji z dokumentu
Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.
Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek
Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum na Zamówieniu Sprzedaży wystawionym w aplikacji.
Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, zmiany na ZS dokonane w systemie ERP
W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZS. Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej.
Rozwinięcie sekcji z informacją na temat nr dokumentu realizującego dane ZS
Realizacja zamówień – mała kalkulacja
Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.
Realizacja zamówień, zakładka: Nagłówek, mała kalkulacja
Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu
Jeżeli na danej pozycji ZS zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP Altum to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:
Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP Altum prezentowane są w kolorze zielonym.
Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.
Realizacja zamówień, Szczegóły pozycjiZmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP Altum. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast zielonym, elementy zmienione w systemie Comarch ERP Altum.
Realizacja zamówień – atrybuty
Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji.
Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Sprzedaży obejmują:
Edycję istniejącej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
Dodanie nowej klasy atrybutu na nagłówku dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZS
Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZS
Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZS
Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZS
Jeżeli Zamówienie Sprzedaży zarejestrowane w aplikacji zostało zsynchronizowane do ERP i z poziomu centrali został zmodyfikowany lub dodany nowy atrybut wówczas wartość atrybutu prezentowana będzie w kolorze zielonym.
Funkcjonalność pozwala na weryfikację, jakie zmiany zostały wprowadzone w atrybutach znajdujących się na dokumencie podczas realizacji zamówienia sprzedaży.
Zmiany na atrybutach dla dokumentów ZS
Automatyczne wysyłanie mailem dokumentów po ich zatwierdzeniu
W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość wysyłania dokumentu po zatwierdzeniu, na adres email przypisany do karty kontrahenta a także do wszystkich odbiorców zdefiniowanych w Ustawieniach aplikacji.
W parametrach aplikacji została dodana opcja: Automatyczne wysyłanie maila – po zaznaczeniu opcji zostaje wyświetlona dodatkowa konfiguracja, w której użytkownik może określić:
Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
Odbiorca – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.
Jeżeli dokument spełnia wymagania określone w ustawieniach aplikacji (odpowiedni typ i seria) po zatwierdzeniu dokumentu i wskazaniu aplikacji, która ma zostać użyta do wysłania maila, zostanie podniesiona formatka nowej wiadomości z uzupełnionymi adresami email Odbiorców i/lub Kontrahenta.
Dodatkowo, jeżeli opcja Automatycznego wysyłania maila jest włączona, po wybraniu opcji Wyślij w menu kontekstowym na liście dokumentów, oprócz dotychczas prezentowanych opcji dostępna będzie także opcja: Wyślij do zdefiniowanych odbiorców, która wywoła analogiczny efekt jak w przypadku Zatwierdzenia dokumentu.
Parametr aplikacji: Automatyczne wysyłanie mailaAutomatyczne uzupełnianie adresów email, zgodnie z ustawieniami aplikacji
Wyszukiwanie historycznych transakcji na podstawie indeksu towarowego
Funkcjonalność ta pozwala na wyszukiwanie historycznych transakcji podczas wystawiania dokumentu za pomocą wskazanego towaru z listy.
Podczas wystawiania dokumentu handlowego, sprzedawca będzie miał możliwość podejrzenia ilości danego towaru na historycznym dokumencie oraz numeru tego dokumentu w sytuacji, gdy kontrahent będzie chciał zamówić/kupić towar, który w przeszłości został już u nas zakupiony.
Podczas wystawiania dokumentu w aplikacji, z poziomu listy towarów, należy rozwinąć menu kontekstowe dla wybranego przez nas towaru. W menu tym znajduje się opcja Historyczne transakcje, jak poniżej:
Opcja Historyczne transakcje dostępna z poziomu menu kontekstowego na liście towarów
Po wyborze opcji historycznych transakcji zostanie wyświetlone okno historycznych transakcji, na których pojawił się wybrany przez nas towar:
Lista dokumentów historycznych, na których wybrana została wskazana pozycja
Po rozwinięciu menu przy danym dokumencie pojawi się lista działań, jak poniżej:
Możliwe opcje po rozwinięciu menu dokumentu
W zależności od wyboru danej opcji użytkownik będzie miał możliwość:
Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:
Wybór dokumentu, na który operator chce skopiować pozycje towarowe
Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:
Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.
Po wyborze dokumentu w aplikacji zostanie wyświetlone okno prezentujące pozycje towarowe na generowanym dokumencie.
Lista pozycji na generowanym dokumencie
Istnieje możliwość filtrowania listy towarów. Filtr „Dok. Kontrahenta” automatycznie zawężany jest do wybranej wcześniej transakcji historycznej.
Filtry: Dok. kontrahenta
Historyczność transakcji
Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta.
Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: pokazuj elementy historyczne.
Ustawienia aplikacji: parametry historyczności
Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie dotyczącym historyczności.
Okno: skrócona kalkulacja elementu
Naciśnięcie przycisku [Zapisz] spowoduje przypisanie wybranej ilości lub ceny, natomiast wybranie [Anuluj] spowoduje wyświetlenie poprzedniej ceny i ilości, w której towar występował na dokumencie.
W oknie dużej kalkulacji w sekcji dokumenty wyświetlone zostaną dokumenty historyczne, w których wykorzystano dany towar. Istnieje możliwość skopiowania ceny i ilości towaru z dokumentu historycznego, podejrzenie dokumentu historycznego i wysłanie.
Okno dużej kalkulacji elementu
Kopiowanie dokumentów
Istnieje możliwość kopiowania wielu elementów z historycznie wystawionego dokumentu. Aby takie kopiowanie wykonać należy w trakcie wystawiania skorzystać z jednego z filtrów:
kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.
Filtry: Dok. kontrahenta i Wszystkie dok.
Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów.
Dodawanie seryjne
Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.
Dodawanie seryjne, opcja: Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
Wskazówka
Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.
Możliwość ukrywania cen oraz wartości towarów w kafelku Towary i na konkretnych dokumentach
Parametr [PricesOnItemsInvisible] umożliwia ukrycie cen i rabatów w kafelku Towary. Parametr ten został opisany TUTAJ. Przełączenie parametru na wartość 1 powoduje:
Ukrycie cen na karcie towaru
Ukryta informacja o cennikach na karcie towaru
Ukrycie cen na liście oferowanych towarów
Ukryta informacja o cenach na liście towarów
W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment:
0 as IsPricesInvisible, i zmienić warunek dla którego dokumentu chcemy ukryć ceny (poniżej przykład dla dokumentu ZS).
case
when NamespaceEntry = 'Comarch.B2.Sales.Documents.SalesOrderManager' then 1
else 0
end as IsPricesInvisible,
Edycja funkcji spowoduje:
Ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu
Ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu
Ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu
Ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu
Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
Ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
Kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu)
Wyłączenie widoczności cen i rabatów na dokumencie prezentuje poniższy rysunek, gdzie prezentowana jest lista oferowanych towarów na ZS z ukrytymi informacjami:Ukryta informacja o cenach na dokumencie ZSUkryte informacje o cenach i rabatach są również na małej i dużej kalkulacji elementu, jak na poniższym rysunku:Ukryte informacje o cenach na małej i dużej kalkulacji towaru
W aplikacji wprowadzono nowy parametr ForceHidingPrices (jest on opisany TUTAJ). Zmiana tego parametru na 1 spowoduje dodatkowo:
Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
Uwaga
Wartość parametru należy zmienić w pliku documentsnumerators.altum.statement(Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators)
Rejestracja dokumentu
Wydruk dokumentu
Na rysunku poniżej został zaprezentowany standardowy wygląd wydruku pdf. Wygląd wydruków dla poszczególnych typów dokumentów i/lub operatorów można modyfikować – przykładowo dodając własne logo firmy na wydruku. Więcej informacji oraz przykłady takich modyfikacji można znaleźć TUTAJ.
Podgląd wydruku pdf wystawionego w aplikacji dokumentu
Usuwanie dokumentów
Usunięcie dokumentu będącego w buforze odbywa się poprzez wybranie przycisku: . Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty, listy przycisku rozwijanych dla określonego dokumentu:
Podgląd dokumentu, opcja Usuń
Po wybraniu przycisku: [Tak], dokument zostanie usunięty w aplikacji.
Komunikat towarzyszący usuwaniu dokumentu
Cofanie dokumentów do bufora
Cofanie dokumentu do bufora odbywa się poprzez wybranie przycisku: , który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
Okno: Dokumenty, lista przycisków rozwijanych
Dodatkowo podczas podglądu dokumentu zatwierdzonego, który nie został jeszcze zsynchronizowany do systemu ERP istnieje możliwość cofnięcia dokument do bufora poprzez wybranie przycisku: .
Opcja: [Edytuj] na podglądzie dokumentu
Po wybraniu przycisku: [Tak], dokument zostanie cofnięty do bufora w aplikacji i zostanie zaznaczony na zielono.
Komunikat towarzyszący cofaniu dokumentu do buforaDokumenty ZS cofnięte do bufora
Blokada zapisu pozycji z wartością 0
Jeżeli na dokumencie ustawiona jest blokada zapisu pozycji z zerową wartością, w aplikacji sprawdzanie wartości pozycji następuje już na etapie zapisu pojedynczego elementu. Jeżeli wartość pozycji wynosi 0, wówczas dodanie takiej pozycji do koszyka będzie zablokowane, a użytkownik zostanie o tym poinformowany odpowiednim komunikatem.
Komunikat wyświetlany jeśli wartość pozycji wynosi 0, mała i duża kalkulacja elementu
Jeżeli wyzerowanie wartości pozycji nastąpi na przykład w wyniku zastosowania promocji lub rabatu nagłówka, wówczas walidacja pozycji z wartością 0 nastąpi w momencie zapisu lub zatwierdzenia dokumentu. Użytkownik otrzyma komunikat wraz ze wskazaniem, która pozycja ma zerową wartość.
Komunikat wyświetlany przy zapisie/zatwierdzaniu dokumentu z pozycją o zerową wartością
Jeżeli działa blokada zapisu pozycji z zerową wartością niemożliwe jest także dodanie takiej pozycji podczas dodawania seryjnego. Pozycje z zerową wartością zostaną pominięte podczas dodawania seryjnego a w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak na poniższym rysunku.
Komunikat wyświetlany w przypadku seryjnego dodawania towarów
Pełna kalkulacja elementu
Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:
Kod oraz nazwa towaru
Cena bazowa
Marża minimalna
Stawka podatku VAT sprzedaży
Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
Wartość uzyskanej marży
Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
Stan towaru na magazynie
Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
Cena końcowa – pole możliwe do edycji
Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
Waga elementu
Magazyny – pole możliwe do edycji
Termin dostawy:
Dni – ilość dni realizacji zamówionego towaru – pole możliwe do edycji,
Data – data dostarczenia zamówionego towaru Klientowi – pole możliwe do edycji,
Informacje dodatkowe – lista atrybutów dokumentu
Opis elementu – pole możliwe do edycji
Dokumenty – transakcje historyczne zawierające wybrany towar
Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)
Załączniki- załączniki dodane do elementu
Okno: pełna kalkulacja elementu
Uwaga
Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.
W sekcji: Cechy towaru, można określić cechę towaru:
Okno dużej kalkulacji podczas generowania dokumentuCecha na nagłówku dokumentu
Wybrana cecha jest prezentowana również z poziomu Koszyka pod nazwą towaru.
Jeśli podczas generowania dokumentu zostanie wprowadzona ilość większa niż dostępne zasoby dla danej partii towaru, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:
Informacja o niewystarczających zasobach dla danej partii
W nowej wersji aplikacji Comarch Mobile została dodana także funkcjonalność prezentacji pokrycia realizacji zamówienia względem poszczególnych magazynów.
Informacja o tym, czy wskazane przez użytkownika ilości wybranych towarów znajdują się na danym magazynie są prezentowane w postaci procentowej, odpowiednim kolorem – w zależności od dostępności towarów. Użytkownik może sprawdzić:
dostępność konkretnego towaru na poszczególnych magazynach – z poziomu dużej kalkulacji pozycji
Prezentacja pokrycia realizacji danego towaru na poszczególnych magazynach
możliwość zrealizowania całego zamówienia na poszczególnych magazynach – z poziomu nagłówka dokumentu.
Prezentacja pokrycia realizacji całego zamówienia na poszczególnych magazynach.
Dzięki wyświetlaniu tej informacji użytkownik może zmienić magazyn, jeżeli realizacja zamówienia na wybranym magazynie okaże się niemożliwa ze względu na niewystarczającą ilość zasobów na tym magazynie.
Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka
Przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie.
Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy.
Wybór trybu listy
Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:
- pozycja nie jest dodana do koszyka
- ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji „Ostrzegaj”)
- pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka.
- blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji
W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
Widok listy towarów w trybie uproszczonymWidok listy towarów w trybie uproszczonym
Tryb uproszczony z klawiaturą
W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą
Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu.
W górnym pasku okna:
z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
z prawej strony przycisk zapisania elementu
ikonka dodania informacji dodatkowej
Seryjne dodawanie towarów do Koszyka
Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk: .
Opcja seryjnego dodawania towarów do Koszyka
Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.
Okno: Dodaj towary z listy do koszyka
Zaznaczenie parametru "Pomiń towary będące w koszyku" spowoduje, że przy dodawaniu zostaną pominięte towary aktualnie będące w koszyku.
Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra dostępnego z poziomu listy (filtrowanie list zostało opisane TUTAJ)
Uwaga
W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.
Dodanie towaru do Koszyka
Towar może zostać dodany do Koszyka z poziomu:
listy towarów istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:
Dodanie towaru do koszyka – Dodanie towaru do koszyka
Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
Skanując kod za pomocą aplikacji Binary Eye
W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka określa się ilość oraz rabat dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona.
Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje widoczne na rysunku poniżej.
Okno: skrócona kalkulacja elementu
Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu w to, jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów. Więcej informacji na temat ukrywania cen i rabatów można znaleźć TUTAJ i TUTAJ.
Okno: skrócona kalkulacja elementu (promocje niewidoczne) - ukrycie cen początkowych i rabatów
Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługę marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy Przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.
Okno: Mała kalkulacja, komunikat: „Uzyskana marża jest za niska”
Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN).
Lista towarów, filtry na liście towarów
Po wyborze przycisku dodania nowego dokumentu zostanie wyświetlone okno: Towary zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
Okno: Lista towarów
Stany towarów, które nie są dostępne na magazynie prezentowane są na liście w kolorze czerwonym.
W widoku poziomym lista towarów w trakcie wystawiania dokumentu jest podzielona na trzy części:
Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
Szczegóły towaru
Szczegóły elementu (duża kalkulacja)
Widok poziomy listy towarów
Filtrowanie
Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna.
Po wybraniu przycisku: użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.
Filtr na liście towarów
[Dok.kontrahenta] - Wybór historycznie wystawionego dokumentu danego typu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie
[Wszystkie dok.] - Wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta przypisanego do PH
Więcej informacji na temat filtrowania listy towarów można znaleźć TUTAJ.
Zatwierdzanie dokumentu
Zakładka Podpis
Po wybraniu przycisku: [Podpisz] należy wprowadzić podpis (przez pracownika kontrahenta, z którym prowadzona jest transakcja lub samego przedstawiciela handlowego).
Okno: Podpis[Zatwierdź] - Opcja do zatwierdzania dokumentu.
[Zatwierdź i wyślij] - Opcja do zatwierdzania oraz wysyłania dokumentu na dostępną drukarkę termiczną (opcja dostępna w przypadku, gdy drukarka termiczna została skonfigurowana) lub w postaci pliku pdf na wybrany adres e-mail kontrahenta.
Po wybraniu opcji: [Zatwierdź i wyślij] pojawi się okno zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
Okno: Zatwierdź i wyślij[Wyślij do drukarki] - Zatwierdza dokument oraz wysyła dokument na dostępną drukarkę termiczną (opcja dostępna w przypadku, gdy drukarka termiczna została skonfigurowana)
[Wyślij jako e-mail] - Zatwierdza dokument oraz wysyła dokument w postaci pliku pdf na wybrany adres e-mail
Podgląd wydruku pdf wystawionego dokumentu, który można przesłać Klientowi na wybrany adres e-mail lub wydrukować na drukarce laserowej lub termicznej został zaprezentowany w podrozdziale Wydruk dokumentu.
W aplikacji Comarch Mobile jest także możliwość zatwierdzania dokumentów bez podpisu. Poprzez ustawienie odpowiedniego parametru istnieje możliwość skonfigurowania, dla jakich typów dokumentów podpis ma być wymagany, a dla których może on być pomijany. Więcej informacji TUTAJ.
Dla takich dokumentów (dla których wymagalność podpisu została wyłączona) okno rejestracji dokumentu składa się z 3 zakładek – zakładka z Podpisem nie jest prezentowana. Użytkownik może w szybki sposób zatwierdzić taki dokument, poprzez wybranie opcji: Zatwierdź wyświetlanej na nagłówku dokumentu lub w standardowy sposób poprzez wybór z wszystkich dostępnych opcji.
Istnieje także możliwość skonfigurowania domyślnego działania dla przycisku :
Zatwierdź
Zatwierdź i wyślij
Zatwierdź i drukuj
Powrót
Wybranie przycisku: [Powrót] dostępnego na urządzeniu podczas rejestracji dokumentu spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.
Wyjście z rejestracji dokumentu[Zapisz] - Zapis dokumentu do bufora
[Zatwierdź] - Wyświetlenie okna: Podpis. Po wprowadzeniu podpisu i wybraniu przycisku zatwierdź lub zatwierdź i wyślij dokument zostanie zatwierdzony w aplikacji
[Wyjdź bez zapisu] - Wyjście z dokumentu bez zapisu zmian
[Anuluj] - Powrót do okna, z którego został wywołany przycisk Powrót
Jeżeli podczas rejestrowania dokumentu przynajmniej jeden towar został dodany do Koszyka, wówczas podczas próby wyjścia bez zapisu z dokumentu zostanie dodatkowo wyświetlony komunikat informujący o istnieniu pozycji w koszyku. Na tym poziomie użytkownik będzie musiał określić czy na pewno chce wyjść bez zapisu dokumentu.
Wyjście z rejestracji dokumentu
Rejestracja dokumentu
Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:
Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów,
Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:
Zamówienia sprzedaży (ZS),
Oferty sprzedaży (OS),
Zapytania ofertowego sprzedaży (ZOS),
Faktura sprzedaży (FS),
Paragon (PAR),
Wydanie zewnętrzne (WZ),
Reklamacja sprzedaży (RLS)
Faktura zaliczkowa (FSL)
Przesunięcie międzymagazynowe (MM-)
Dokumenty można dodawać z poziomu:
Szczegółów karty kontrahenta
Karta kontrahenta, dodawanie dokumentu – Dodaj dokument
– Przejście na listę dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta
Okna: Dokumenty
Okno: Dokumenty – Dodaj dokument
– Dokument zapisany do bufora
– Dokument zatwierdzony
– Dokument zsynchronizowany do systemu ERP
Listy kontrahentów
Okno: Lista kontrahentów
Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu: zamówienie sprzedaży, oferta sprzedaży, zapytanie ofertowe sprzedaży, paragon, faktura sprzedaży, reklamacja sprzedaży. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlone. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu.
Wybór typu dokumentu
Blokada wystawiania dokumentów dla określonych kontrahentów
Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia skonfigurowanie jakie typy dokumentów mają być dostępne dla poszczególnych kontrahentów. Jeden kontrahent może mieć udostępniony dany typ dokumentu, podczas gdy dla innego kontrahenta typ ten może zostać ukryty – przykład na poniższym rysunku.
Różne typy dokumentów możliwe do wyboru dla różnych kontrahentów
Istnieje także możliwość ukrycia wszystkich typów dokumentów dla kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji: Dodaj dokument, w aplikacji zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, jak na poniższym rysunku.
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr BlockAddingDocument. Więcej informacji na temat dostępnych parametrów TUTAJ.
Komunikat wyświetlany, jeżeli wszystkie typy dokumentów zostaną zablokowane dla kontrahenta
Koszyk
Wyświetlenia zawartości Koszyka jest możliwe po przejściu na kolejną zakładkę.
Z poziomu menu kontekstowego elementy dodane do Koszyka można:
Zmodyfikować,
Skopiować,
Usunąć.
Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru.
Kopiowanie
Okno: Koszyk
Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).
Okno: Towary, towar dodany kilka razy do koszyka
Filtrowanie
Towary dodane do koszyka można filtrować za pomocą dostępnych filtrów:
Rodzaj towaru,
Marka,
Producent,
Po towarach/Eanach.
Filtry dostępne w Koszyku
Komplety
W przypadku kompletu w zależności od konfiguracji podczas wystawiania dokumentu artykuł będący kompletem dodawany jest jako jedna pozycja lub jako poszczególne składniki kompletu.
Komplet jako całośćKomplet jako poszczególne pozycje
Po dokonaniu zmiany ilości lub ceny na towarze następuje przeliczenie poszczególnych elementów i rozdzielenie kompletu.
Komunikat o rozdzieleniu kompletu
Opcja edycji ilości dla pojedynczego elementu (składnika kompletu) może zostać zablokowana, wówczas podczas wystawiania dokumentów w aplikacji mobilnej możliwe będzie dodawanie tylko pełnych kompletów. Dotyczy to wszystkich dokumentów możliwych do wystawiania w aplikacji mobilnej przy współpracy z Comarch ERP Altum (ZS, OS, ZOS, FS, PAR, WZ, MM-). Więcej informacji na temat konfiguracji kompletu TUTAJ.
W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.
Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności TUTAJ.
Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:
Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP Altum podczas synchronizacji,
Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
Wyjść bez zapisu,
Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.
Prezentacja kwoty limitu kredytowego do wykorzystania
W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty limitu kredytowego pozostającej do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj limit kredytowy dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Kwota limitu kredytowego pozostającego do wykorzystania widoczna podczas wystawiania dokumentu
Prezentacja kwoty płatności przeterminowanych
W aplikacji Comarch Mobile podczas wystawiania dokumentu możliwe jest wyświetlanie kwoty płatności przeterminowanych kontrahenta, dla którego aktualnie wystawiany jest dokument. Włączenie tej funkcjonalności możliwe jest poprzez włączenie parametru Pokazuj płatności przeterminowane dostępnego w ustawieniach aplikacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Kwota płatności przeterminowanych widoczna podczas wystawiania dokumentu
Nagłówek dokumentu
Możliwość wystawiania dokumentu ZS, OS oraz WZ na wiele magazynów
W aplikacji Comarch Mobile Sales jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), oraz OS ( Oferta Sprzedaży) oraz WZ ( Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla pozostałych dokumentów (FS, PA, MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka.
Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona TUTAJ.
Dokumenty ZS, OS można wystawiać wyłącznie na magazyn lokalny, aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
Dokumenty WZ można wystawiać wyłącznie na magazyn mobilny, zasoby są pobierane z magazynu mobilnego i stany magazynowe są kontrolowane,
Zmiana magazynu na nagłówku dokumentu ZSZmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS
Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.
Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS
TAK- zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku
NIE- zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu
ANULUJ- cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn.
Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.
Wartości pozycji (ze względu na magazyn)
Obsługa pola Data ważności na Ofercie Sprzedaży
W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość określenia daty ważności podczas rejestracji Ofert Sprzedaży. Na nagłówku OS dostępne jest pole Data ważności, w którym użytkownik może:
wskazać konkretną datę poprzez wybór z kalendarza,
wybór z listy zdefiniowanych po stronie serwera wartości z konkretnymi interwałami jak np. 1 tydzień, 1 miesiąc, które dostępne będą po wybraniu opcji: . Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.
Nagłówek dokumentu OS – możliwość określenia daty ważności oferty.Określanie daty ważności oferty sprzedaży.
Prezentacja wagi towarów dodanych do całego dokumentu
Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji [Pokazuj wagę towarów], przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia.
Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametru widoczności wagi towarów na dokumencieWyświetlanie na dokumencie wagi wszystkich towarów dodanych do koszyka
Zdefiniowana waga (netto oraz brutto) na kartach towarów w systemie ERP jest pobierana i prezentowana w aplikacji.
Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu:
na pozycji (na dużej kalkulacji),
na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym) – suma wag poszczególnych elementów.
W ten sposób przedstawiciel nie tylko wpływa na sprzedaż, ale także może lepiej planować wysyłkę czy odbiór towaru przez Klienta. Szybki dostęp do informacji o wadze całego zamówienia może pozwolić na wybór odpowiedniego środka transportu oraz stanowi argument dla Klienta, aby zwiększyć zamówienie (minimalizując koszty wysyłki).
Na liście towarów dodanych dostępna jest informacja na temat wielkości udzielonego rabatu na każdej pozycji. Umożliwia to szybki przegląd wysokości udzielonych rabatów, bez konieczności wyświetlania szczegółów każdej pozycji z osobna.
Możliwość edycji i dodania nowego adresu dla Kontrahenta docelowego
W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego została dodana możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.
Możliwość dodania dodatkowego adresu dla kontrahenta docelowego podczas rejestracji dokumentu.
Nagłówek dokumentu
Z poziomu okna: Nagłówek dokumentu widoczne są pola zaprezentowane na rysunku poniżej.
Pola oznaczone symbolem są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.
Nagłówek dokumentu ZS
Uwaga
Pola: Cena początkowa i Rabat są ukryte przy wyłączonej widoczności promocji. W przypadku archiwizacji formy płatności w systemie ERP podczas rejestrowania nowego dokumentu archiwalna forma płatności nie będzie dostępna.
W aplikacji istnieje możliwość zablokowania zmiany na nagłówku dokumentu:
Formy płatności
Terminu płatności
Daty realizacji
Więcej informacji na ten temat parametrów znajduje się TUTAJ.
W widoku poziomym, aby użytkownik mógł modyfikować elementy nagłówka dokumentu, które mają wpływ na wartość dokumentu, np. Magazyn, wszystkie elementy dokumentu muszą być zapisane (zamknięte).
Zmiana daty realizacji oraz cennika
W przypadku, gdy na elementach dokumentu jest ustawiony czas dostawy, podczas edycji na nagłówku dokumentu, czasu realizacji wystawianego dokumentu, użytkownik będzie mógł zadecydować:
czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.
Ustawienie czasu dostawy na elemencie zgodnie z czasem realizacji na nagłówku dokumentu
Zmiana cennika na nagłówku dokumentu
W aplikacji Comarch Mobile mPOS została wprowadzona możliwość przeliczenia pozycji dodanych do koszyka po zmianie cennika początkowego na nagłówku dokumentu. Jeżeli dokument posiada już pozycje w koszyku a użytkownik spróbuje zmienić cenę początkową, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, po potwierdzeniu którego pozycje w koszyku zostaną przeliczone zgodnie z ustawionym cennikiem.
Zmiana ceny początkowej na nagłówku dokumentu
Po tym jak użytkownik wybierze inny cennik na liście możliwych do wyboru cenników, zostanie poinformowany, że zmiana ta może spowodować zmianę warunków handlowych.
Komunikat wyświetlany po zmianie cennika na nagłówku dokumentu
Po potwierdzeniu komunikatu pozycje zostaną przeliczone zgodnie z wybranym cennikiem.
Możliwość dodania i edycji nowego adresu dla Kontrahenta docelowego
W aplikacji umożliwiono określenie danych kontrahenta bezpośrednio podczas rejestracji dokumentu. Z poziomu nagłówka dokumentu opcji edycji adresu docelowego została dodana możliwość dodania nowego adresu kontrahenta, po uzupełnieniu i zatwierdzeniu danych adres zostaje automatycznie dodany na wystawianym dokumencie.
Możliwość dodania dodatkowego adresu dla kontrahenta docelowego podczas rejestracji dokumentu.
Prezentacja wagi całego dokumentu
Po zaznaczeniu parametru w Ustawieniach aplikacji [Pokazuj wagę towarów], przedstawiciel podczas wystawiania dokumentu może kontrolować wagę całego zamówienia.
Zaznaczenie w ustawieniach konfiguracji parametru widoczności wagi towarów na dokumencieWyświetlanie na dokumencie wagi wszystkich towarów dodanych do koszyka
Zdefiniowana waga (netto oraz brutto) na kartach towarów w systemie ERP jest pobierana i prezentowana w aplikacji.
Oprócz kart produktów, ciężar jest także wyliczany i prezentowany podczas wystawiania dokumentu:
na pozycji (na dużej kalkulacji),
na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym) – suma wag poszczególnych elementów.
W ten sposób przedstawiciel nie tylko wpływa na sprzedaż, ale także może lepiej planować wysyłkę czy odbiór towaru przez Klienta. Szybki dostęp do informacji o wadze całego zamówienia może pozwolić na wybór odpowiedniego środka transportu oraz stanowi argument dla Klienta, aby zwiększyć zamówienie (minimalizując koszty wysyłki).
Na liście towarów dodanych dostępna jest informacja na temat wielkości udzielonego rabatu na każdej pozycji. Umożliwia to szybki przegląd wysokości udzielonych rabatów, bez konieczności wyświetlania szczegółów każdej pozycji z osobna.
Odwrotne obciążenie
W aplikacji Comarch Mobile mPOS istnieje możliwość obsługi odwrotnego obciążenia, czyli procedury odwrotnego naliczania VAT przez nabywcę a nie odbiorcę.
Obsługa odwrotnego obciążenia w aplikacji Comarch Mobile mPOS jest dostępna po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP:
włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
Podczas wystawiania dokumentów niefiskalnych z kontrahentem i towarem objętym odwrotnym obciążeniem wartości elementu są wyliczane w oparciu o zdefiniowaną stawkę VAT odwrotnego obciążenia.
Pozycja dokumentu z odwrotnym obciążeniem
Konfiguracja obsługi odwrotnego obciążenia opisana jest TUTAJ.
Zgodnie z przepisami, na wystawianym dokumencie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą nie wykazuje się należnego podatku VAT. Zamiast informacji o wysokości oraz wartości stawek VAT z pozycji prezentowana jest adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu.
Adnotacja o odwrotnym obciążeniu na wydruku dokumentu
Obsługa numeru obcego
Na zakładce nagłówek, pod numerem dokumentu znajduje się pole „Numer obcy”. Po uzupełnieniu pola i zapisaniu, wprowadzony numer obcy jest prezentowany na nagłówku dokumentu.
Nagłówek dokumentu z polem „Numer obcy”
Przedstawiciel uzupełniając numer obcy na dokumentach będzie mógł później wyszukać dokument po tym numerze – także Klient, podając przedstawicielowi numer dokumentu u siebie w systemie, wskaże operatorowi, które transakcje chciałby powtórzyć.
Edycja płatnika na nagłówku dokumentu
W aplikacji Comarch Mobile mPOS istnieje możliwość edycji płatnika na nagłówku dokumentów wystawionych w aplikacji:
Zamówienie Sprzedaży (ZS)
Oferta Sprzedaży (OS)
Faktura Sprzedaży (FS)
Paragon (Pa)
Wydanie Zewnętrzne ( WZ)
Edycja płatnika na nagłówku dokumentu
Po dokonaniu zmiany płatnika na dokumencie, jego zatwierdzeniu i zsynchronizowaniu do systemu ERP, informacja o płatniku jest widoczna na dokumencie, w zakładce [Kwoty/Płatności].
Informacje na temat konfiguracji można znaleźć TUTAJ.
Edycja kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentu
Możliwość zmiany kontrahenta docelowego i głównego na nagłówku dokumentu została wprowadzona dla dokumentów:
Zamówienie Sprzedaży (ZS),
Oferta Sprzedaży (OS),
Faktura Sprzedaży (FS,
Paragon (PA),
Wydanie Zewnętrzne (WZ)
Reklamacja sprzedaży (RLS),
Faktura zaliczkowa (FSL).
Za możliwość zmiany kontrahenta głównego i docelowego odpowiada parametr [ChangingContractorOnDocumentPermission] (domyślna lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\documentsnumerators). Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.
Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum w sekcji [Docelowy] wyświetlany jest Kontrahent Główny.
Możliwość wystawiania dokumentów ZS w walucie obcej
W aplikacji Comarch Mobile mPOS umożliwiono wystawianie dokumentów ZS i ZOS w walucie obcej. Podczas wystawiania tych dokumentów na nagłówku ustawiana jest domyślna waluta z karty Kontrahenta. Dodatkowo operator ma możliwość zmiany waluty oraz jej kursu w zależności od nadanych mu uprawnień. Operator ma możliwość bądź ustawioną blokadę zmiany: samej waluty, samego kursu, zarówno waluty jak i kursu. Więcej informacji odnośnie konfiguracji uprawnień operatora znajduje się TUTAJ.
Możliwość zmiany waluty jaki kursu na nagłówku dokumentu
W sytuacji kiedy do koszyka zostały dodane już towary, przedstawiciel nie ma już możliwości zmiany waluty i kursu waluty – brak ikony ołówka przy pozycjach waluta i kurs. Operator (w zależności od nadanych uprawnień) może dokonać zmiany waluty i kursu jedynie na dokumencie do którego nie dodano wcześniej towaru. Po kliknięciu w ikonę edycji (ikona ołówka) zostaje wyświetlona lista z walutami zsynchronizowanymi z systemu ERP Altum.
Lista walut w przypadku edycji waluty ustawionej na nagłówku dokumentu.
Przy próbie wybrania waluty, dla której w systemie ERP Altum brak jest notowań dla kursu w aplikacji zostaje wyświetlony komunikat, jak na poniższym rysunku.
Komunikat wyświetlany jeśli w aplikacji brak zdefiniowanego kursu dla danej waluty
Jeśli na nagłówku dokumentu została ustalona waluta obca poszczególne elementy zostaną przeliczone zgodnie z obowiązującym kursem na ustawioną walutę obcą.
Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument należy zatwierdzić, aby został wysłany do systemu przy kolejnej synchronizacji.
Możliwość wystawiania dokumentów na wiele magazynów
W aplikacji Comarch Mobile mPOS jest możliwość wystawianie dokumentu ZS (Zamówienie Sprzedaży), OS (Oferta Sprzedaży), FS (Faktur Sprzedaży), PA (Paragonów) oraz WZ (Wydanie Zewnętrzne) na wiele magazynów, dla dokumentów (MM-) opcja nie jest dostępna. Funkcjonalność ta polega na tym, iż istnieje możliwość zmiany magazynu z poziomu nagłówka dokumentu oraz z poziomu karty towaru dodanego do koszyka.
Dokumenty ZS, OS można wystawiać wyłącznie na magazyn lokalny, aplikacja nie kontroluje stanów magazynowych.
Dokumenty FSL są powiązane z dokumentami ZS, w związku z czym wystawiane są na magazyn lokalny.
Dokumenty FS, PA można wystawiać na:
magazyn mobilny, wtedy zasoby są pobierane z magazynu mobilnego, stany magazynowe są kontrolowane,
magazyn lokalny, wtedy aplikacja nie będzie kontrolować stanów magazynowych (sprzedaż z brakami szerzej opisana została TUTAJ).
Dokumenty WZ można wystawiać wyłącznie na magazyn mobilny, zasoby są pobierane z magazynu mobilnego, stany magazynowe są kontrolowane,
Konfiguracja systemu Comarch ERP Altum została przedstawiona w dokumencie: Comarch Mobile mPOS– Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP Altum.Zmiana magazynu na nagłówku dokumentu ZSZmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS
Jeśli w koszyku są już dodane pozycje towarowe podczas zmiany magazynu na nagłówku dokumentu pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej.
Zmiana magazynu na karcie towaru dodanego do koszyka podczas wystawiania dokumentu ZS
TAK - zaznaczenie opcji powoduje aktualizację magazynu na wszystkich pozycjach w koszyku
NIE - zaznaczenie opcji powoduje pozostawianie aktualnie wskazanego magazynu
ANULUJ - cofa operacje przywracając wcześniej wybrany na nagłówku magazyn.
Jeżeli podczas wystawania dokumentu ZS w aplikacji na pozycjach zostaną wskazane różne magazyny, wówczas na nagłówku takiego dokumentu zostanie wyświetlone dodatkowe pole: „Wartość pozycji (ze względu na magazyn)”, wraz z prezentacją wartości pozycji zamawianych z danego magazynu.
Wartości pozycji (ze względu na magazyn)
Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu
Aby użytkownik posiadał możliwość przypisania danego atrybutu na pozycję dokumentu konieczne jest jego właściwe zdefiniowanie oraz przypięcie do odpowiedniego obiektu w systemie Comarch ERP Altum.
W tym celu należy, w systemie Comarch ERP Altum, wybrać opcję Atrybuty. Następnie na zakładce lista atrybutów podnieść do edycji konkretny atrybut i zaznaczyć parametry Podgląd i Edycja w sekcji Mobile Sprzedaż oraz przypiąć ją do danego obiektu (zakładka: Lista obiektów).
Na pozycji można dodać następujące typy atrybutów:
Lista: zamknięta i otwarta (w aplikacji atrybut lista otwarta będzie zachowywał się analogicznie jak lista zamknięta: zostanie wyświetlona lista z wartościami określonymi w Comarch ERP Altum, nie ma możliwości dodania innych wartości niż zdefiniowane w systemie ERP)
Liczba
Tekst
Data
Słownik
Wartość logiczna
Jeżeli dany atrybut jest oznaczony, jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch Mobile mPOS jest oznaczony znakiem .
Uwaga
Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:
rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasę atrybutu i wpisać/wybrać wartość,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na nagłówku dokumentu.
Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:
rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na nagłówku dokumentu.
Dodawanie atrybutów i załączników na nagłówku dokumentu
Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.
Reklamacja sprzedaży (RLS)
Reklamacja sprzedaży (RLS)
W aplikacji Comarch Mobile mPOS możliwa jest rejestracja dokumentu Reklamacja Sprzedaży (RLS). Ten typ dokumenty służy rejestrowaniu reklamacji zgłoszonych przez odbiorców towaru.
Reklamację sprzedaży można dodać, podobnie jak inne dokumenty, z poziomu karty kontrahenta i listy dokumentów.
Rejestracja dokumentu RLS składa się z następujących etapów:
Wybór elementu z poziomu listy towarów.
Określenie warunków reklamacji.
Zatwierdzenie dokumentu
Zakładka: Towary
Pierwsza zakładka Towary nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Po pierwsze, na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta). Ponadto na liście nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.
Zakładka Towary: Dokument RLS
Filtr: Dokument
Aplikacja Comarch Mobile mPOS umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra Dok. kontrahenta.
Filtr: Dokument kontrahenta
Po dokonaniu wyboru filtra Dok. kontrahenta ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.
Filtr Dokument - widok listy dokumentów
Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.
Odfiltrowana lista elementów z dokumentu historycznego
Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.
Po wybraniu danej pozycji z odfiltrowanej listy pojawi się informacja jakiego dokumentu sprzedażowego dotyczy wybrana pozycja.
Okno edycji pozycji reklamacji
Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:
Okno edycji pozycji reklamacji
Uwaga
W systemie Comarch ERP Altum zostały zdefiniowane następujące predefiniowalne rodzaje żądań reklamującego: Usuniecie wady, Wymiana na nowy, Zwrot pieniędzy. Użytkownik ma możliwość definiowania indywidualnych rodzajów żądań z poziomu Słownika kategorii.
Status realizacjiŻądanie reklamującego
Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji.
Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne).
Powiązania można dokonać na dwa sposoby:
Wpisując konkretną wartość np. FS/2017/00002/mob w pole tekstowe.
Wybierając przycisk Dokument. Po naciśnięciu przycisku podniesiona zostanie lista dokumentów historycznych powiązanych z danym kontrahentem, na których znajduje się reklamowany towar.
Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem. Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk .
Zakładka: Koszyk
Elementy dodane do koszyka podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów można zmodyfikować, skopiować, usunąć, wyświetlić szczegóły towaru.
Uwaga
Opcja Kopiuj jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie ERP został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na Zezwalaj. Zdjęcia będące powiązane z konkretnym elementem realizacji nie są kopiowane.
Koszyk - dokument RLS
Z poziomu koszyka, do którego została dodana pozycja reklamacji można odczytać następujące informacje:
Numer dokumentu powiązanego z elementem reklamacji (jeżeli takie powiązanie występuje),
Status reklamacji,
Żądanie reklamującego (zielona czcionka),
Przyczynę reklamacji (jeżeli została podana).
Seryjne dodawanie towarów do koszyka (RLS)
Podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z poziomu listy towarów wybrać przycisk: Menu dostępny na urządzeniu, a następnie przycisk: . Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie oraz wybrać żądanie reklamującego.
Okno dodawania seryjnego
Zmiana statusu RLS
Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile mPOS aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy, to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.
Zmiana statusu reklamacji na pozycjachStatus reklamacji całego dokumentu odpowiadający najniższemu statusowi
Pola oznaczone symbolem są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku.
Po naciśnięcie przycisku na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumenty sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku .
Szczegóły realizacji dokumentu RLS
Społeczność Comarch
Dzięki społeczności Comarch ERP rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami oraz informujemy o różnych nowościach.
Ostrzeżenia o przekroczeniu limitu kredytowego
- dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZS.
- dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZS który ma status: Zrealizowane w systemie ERP.
- ZS otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane.
zostanie otwarta sekcja z informacjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.
. Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.
, który również umożliwia jego otwarcie. Opcje w menu kontekstowe mogą się różnić w zależności od statusu dokumentu:
.
użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.
, która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.
, który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
. Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
.
– pozycja nie jest dodana do koszyka
– pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..
– ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania
– blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.
W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
, wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.
. Opcja jest dostępna z poziomu okna: Dokumenty, listy przycisku rozwijanych dla określonego dokumentu:
, który jest dostępny z poziomu okna: Dokumenty w menu rozwijanym dla danego dokumentu:
- pozycja nie jest dodana do koszyka
- ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji „Ostrzegaj”)
- pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka.
- blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji
, a następnie przycisk: 
– Dodanie towaru do koszyka
użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.
– Przejście na listę dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta
– Dokument zsynchronizowany do systemu ERP
. Po wskazaniu danej wartości z listy, data ważności oferty zostanie ustawiona zgodnie z wybranym przedziałem czasu.
.
