W aplikacji Comarch Mobile istnieje opcja serwis. Przy jej pomocy możemy praktycznie bez żadnego udziału przedstawiciela handlowego zdiagnozować, co dzieje się na mobilnej bazie danych, przesłać backup i logi z urządzenia na serwer.
Po naciśnięciu na przycisk [Rozpocznij serwis], dostępny w Menu głównym/ Stan/ Administracja pojawi się okno w którym należy ustalić dowolne hasło, niezbędne do połączenia się z telefonem.
Administracja, opcja: Rozpocznij serwisOpcja: Rozpocznij serwis, określanie hasła do połączenia
Następnym krokiem będzie połączenie się z serwerem oraz z urządzeniem.
Aby była taka możliwość, należy uruchomić plik [startservice] dostępny (domyślnie) w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji.
Katalog serwera synchronizacji: startservice
Po uruchomieniu [startservice] zostanie wyświetlone okno wiersza poleceń.
Okno Serwisu
Po wpisaniu komendy: <help> zostanie wyświetlone okno z opcjami dostępnymi w aplikacji.
Okno Serwisu po wpisaniu komendy:
Dostępne opcje, to:
Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.
Aby połączyć się do serwera należy wpisać adres IP komputera z którym chcemy się połączyć oraz port po którym ma przebiegać połączenie
> connect 10.132.13.215 5030
> 10.132.13.215
Połączenie się do bazy danego użytkownika.
Aby połączyć się do bazy danego użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło ustalone wcześniej przez użytkownika na urządzeniu.
> 10.132.13.215 > connect mo ba a
> 10.132.13.215 > mo ba >
Pobranie nazw dostępnych użytkowników.
Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona lista użytkowników oczekujących na połączenie.
> 10.132.13.215 > mo ba > get users
mo ba
Pobranie logów z urządzenia.
Po wykonaniu polecenia logi zostaną wyświetlone w oknie oraz przesłane na serwer do katalogu Logs: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs.Okno Serwisu, pobranie logów z urządzenia
Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer.
Podczas wykonywania backupu bazy na ekranie pojawi się aktualny progres wykonania backupu bazy. Po wykonaniu backupu, baza zostanie przesłana na serwer do katalogu [Databases] C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Databases. Nazwa bazy będzie poprzedzona sufixem z akronimem operatora, w kolejnej części będzie znajdowała się data i godzina pobrania backupu.
Okno Serwisu, pobranie bazy mobilnej
Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika.
Przyklad
Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.
Pobieranie informacji o parametrach urządzenia (telefonu, tabletu). Wyświetlone zostaną informacje, jak na poniższym zdjęciu.
Okno Serwisu, pobranie danych o parametrach urządzenia
Przechwytywanie ekranu z urządzenia – możliwość podglądu urządzenia wraz określeniem parametrów połączenia: rozdzielczości i jakości obrazu (0-100). Opcja dostępna jest tylko dla urządzeń z androidem w wersji 5 i wyższym. W momencie przechwycenia obrazu, na urządzeniu pojawia się komunikat ze zgodą na jego udostępnienie. Po wyrażeniu zgody ekran zostaje udostępniony.
Okno Serwisu, przechwycony ekran urządzenia mobilnegoOkno urządzenia, komunikat ze zgodą na przechwycenie ekranu
Możliwość zmiany jakości obrazu w trakcie podglądu ekranu urządzenia.
Okno Serwisu, zmiana jakości obrazu
Zakończenie przechwytywania ekranu urządzenia.
> 10.132.13.215 > mo ba > capture stop
Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec.
Rezultat sukces powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe zostały zakończone pomyślnie.
> 10.132.13.215 > mo ba > disconnect success
> 10.132.13.215 >
W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem success na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się pomyślnie. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.
Rozłączenie się z rezultatem sukces
Rezultat end powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe nie zostały jeszcze całkowicie zakończone.
> 10.132.13.215 > mo ba > disconnect end
W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem end na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się na ten moment. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.
Menu kontekstowe na liście towarów
W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane], [Zwróć], [Zwróć z dok. źródłowego] oraz [Ustawienia listy].
Opcje [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane] umożliwiają przyjęcie towarów dostępnych na dokumentach MM - zostały one opisane zostały TUTAJ.
Opcja [Zwróć] umożliwia dodanie dokumentu MM - została ona opisana TUTAJ.
Opcja [Ustawienia listy] została opisana TUTAJ.
Menu kontekstowe na pozycji towaru
Menu kontekstowe dla pojedynczego towaru
W menu kontekstowym na pozycji danego towaru użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Szczegóły towaru] oraz [Sprawdź stan].
Opcja [Szczegóły towaru] przeniesie użytkownika na kartę towaru - została ona opisana TUTAJ.
Opcja [Sprawdź stan] spowoduje synchronizację stanów pojedynczego towaru - została ona opisana TUTAJ.
Menu kontekstowe na zdjęciu towaru
Menu kontekstowe dla zdjęcia towaru
W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Powiększ], [Pomniejsz] oraz [Obróć w lewo].
Na zakładce [Przyjęcia] prezentowane są wszystkie dokumenty PM i MMP zsynchronizowane z Centrali, ich ilość oraz wartość wszystkich dokumentów MMP.
Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]Kolorem białym oznaczone są dokumenty, z których wszystkie towary zostały już przyjęte w aplikacji Comarch Mobile. Na pomarańczowo zostały oznaczone dokumenty, które zostały częściowo przyjęte (np. przyjęto dwa towary z trzech). Dokumenty zaznaczone na zielono to dokumenty, z których żadne towar nie został jeszcze przyjęte w aplikacji.
Dodatkowo, przy każdym dokumencie widoczna jest data jego wystawienia i ilość towarów dodanych na dokument (w przypadku dokumentu MMP także jego wartość).
Przyjmowanie towarów na magazyn mobilnych możliwe jest z poziomu listy oferowanych towarów z menu kontekstowego - jest ono opisane TUTAJ.
Opcja [Przyjmij wszystkie]
Jeżeli podczas przyjmowania towarów zostanie wybrana opcja [Przyjmij wszystkie], wówczas zostanie wyświetlony komunikat, czy na pewno mają zostać przyjęte wszystkie towary.
Przyjmowanie towarów - komunikat
Po wybraniu opcji [Tak], wszystkie towary znajdujące się na zsynchronizowanych dokumentach PM i MMP zostaną przyjęte na magazyn mobilny.
Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]Wybór opcji [Nie] spowoduje, że użytkownik powróci do listy towarów.
Opcja [Przyjmij wybrane]
Przyjęcie może odbyć się poprzez wskazanie konkretnych towarów do przyjęcia lub wszystkich towarów, które mają zostać przyjęte do magazynu. Po wybraniu opcji [Przyjmij wybrane] zostanie wyświetlone okno z dokumentami PM i MMP zawierającymi towary do przyjęcia.
Kafel [Towary], zakładka [Przyjęcia]Edytując konkretny dokument PM bądź MMP istnieje możliwość zatwierdzenia wszystkich pozycji, które znajdują się na danym dokumencie. Aby wybrać towary, które mają zostać przyjęte na magazyn mobilny należy przejść na zakładkę [Towary do przyjęcia]. Znajduje się tam lista towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte na magazyn mobilny, a znajdują się na dokumentach PM lub MMP zsynchronizowanych z Centrali.
Kafel [Towary], zakładka [Towary do przyjęcia]
Po wybraniu przycisku z menu kontekstowego lub po kliknięciu w daną pozycję na liście towarów otwarta zostaje karta wybranego towaru.
Karta (szczegóły) towaru
Uwaga
Pola dotyczące widoczności promocji oraz ceny zostaną ukryte przy wyłączonej widoczności promocji.
Zdjęcie towaru
Z poziomu szczegółów towaru istnieje możliwość wyświetlenia zdjęcia lub animacji w postaci GIF produktu poprzez wybranie miniatury zdjęcia.
Zdjęcie towaru w aplikacji
Aby powiększyć zdjęcie należy wykonać gest "zoomu" (dotknięcie ekranu jednocześnie dwoma palcami i oddalenie ich od siebie) lub wybrać opcję [Powiększ] z menu kontekstowego (jest ono opisane TUTAJ).
Jeżeli zdjęcie towaru jest animacją zapisaną w pliku GIF, to w celu jej odtworzenia należy nacisnąć na miniaturkę‑zdjęcie na karcie towaru.
Wskazówka
W aplikacji domyślnie ustawione jest, że dłuższa krawędź zdjęcia powinna mieć maksymalnie: 1024 piksele. Funkcjonalność ta jest szczególnie istotna w przypadku niektórych modeli smartfonów, które mają problemy z wyświetlaniem zdjęć o dużej rozdzielczości. Dodatkowo pozwala to na ograniczenie wielkości mobilnej bazy danych.
Istnieje możliwość zmiany tego ustawienia - zostało to opisane TUTAJ.
Jednostka sprzedaży
Po wybraniu wartości w zakładce [Jednostki] zostaną wyświetlone wszystkie jednostki zdefiniowane dla towaru.
Okno: Szczegóły towaru, jednostki sprzedaży
EANy
Po wybraniu kodu w zakładce [EANy] zostaną wyświetlone wszystkie kody zdefiniowane dla towaru oraz jednostek pomocniczych.
Okno: Szczegóły towaru, kody EAN
Stany
W aplikacji Comarch Mobile dostępne są trzy rodzaje stanów towarów:
W centrali – stany na wszystkich magazynach nieoddziałowych, które są przypisane do danego centrum mobilnego oraz do magazynów należących do innej firmy (magazyny przypisane na zakładce: Widoczność stanów, na karcie magazynu).
Do sprzedaży
Marketingowe – nieobsługiwane przy współpracy z systemem Comarch ERP Altum.
Po wybraniu wiesza [W centrali] dotyczącym Stanu towaru zostaną wyświetlone wszystkie magazyny nie oddziałowe, które zostały przypisane do oddziału Comarch Mobile oraz stany towaru na wskazanych magazynach w systemie ERP.
Okno: Szczegóły towaru, Stany w centrali
W aplikacji Comarch Mobile istnieje również możliwość podglądu stanów magazynowych danego towaru z podziałem na partie, które to są określone danymi cechami:
Okno: Szczegóły towaru, Stany u mnie
W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z poziomu karty towaru, listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej – ta opcja została opisana TUTAJ.
Istnieje funkcjonalność umożliwiająca wyświetlanie/ukrywanie stanów magazynowych w centrali – została ona opisana TUTAJ.
Ceny
Po wybraniu wiersza dotyczącego Cen towaru zostaną wyświetlone wszystkie ceny zdefiniowane dla towaru w systemie ERP oraz zdefiniowany czas dostawy. W systemie Comarch ERP Altum w cenniku, dla każdego artykułu, oprócz zdefiniowanej ceny można określać czas dostawy – ilość dni potrzebną na dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Przedstawiciel dzięki informacjom zdefiniowanym na cenniku, będzie mógł wykorzystać te dodatkowe dane podczas spotkania z Klientem czy wystawiania dokumentu.
Wszystkie ceny dostępne na karcie towaru odnoszą się do jednostki domyślnej.
Okno: Szczegóły towaru, Ceny
W aplikacji Comarch Mobile udostępniono synchronizację cenników w walutach obcych. W przypadku, gdy cena towaru w systemie Comarch ERP XL została określona w innej walucie wówczas taka informacja prezentowana jest na karcie towaru wraz z symbolem tej waluty (np. EUR).
Ceny zdefiniowane w walucie obcej (EUR)
Promocje
Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym promocji towaru zostaną wyświetlone wszystkie obowiązujące promocje zdefiniowane dla towaru w systemie ERP. Przycisk nie będzie widoczny w sytuacji, gdy dla towaru nie będzie promocji. Aplikacja poinformuje o tym wyświetlając informację: „Brak obowiązujących promocji”.
Okno: Szczegóły towaru, Promocje
Po wybraniu danej promocji z listy zostanie otwarte okno ze szczegółami wybranej promocji.
Informacje dodatkowe
Okno informacje dodatkowe prezentuje zsynchronizowane z systemu ERP atrybuty.
W aplikacji Comarch Mobile zostały obsłużone następujące typy atrybutów:
Lista: zamknięta i otwarta (w aplikacji atrybut lista otwarta będzie zachowywał się analogicznie jak lista zamknięta: zostanie wyświetlona lista z wartościami określonymi w Comarch ERP Altum, nie ma możliwości dodania innych wartości niż zdefiniowane w systemie ERP)
Liczba
Tekst
Data
Słownik
Wartość logiczna.
Jeżeli dany atrybut jest oznaczony, jako Wymagany w systemie Comarch ERP Altum, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem .
Okno: Szczegóły towary, Informacje dodatkowe
Załączniki
Na karcie towaru w sekcji [Załączniki] widoczne są wszystkie pliki zaimportowane z systemu ERP oraz dodane bezpośrednio w aplikacji Comarch Mobile.
Załączniki towaru
W menu kontekstowym załącznika towaru użytkownik ma możliwość wyboru opcji: [Podgląd].
Opcje w menu kontekstowym załącznika towaru
Dodawanie nowych załączników różnego typu jest możliwe po wybraniu ikony spinacza w prawym górnym rogu okna:
Dodanie załącznika
Po wywołaniu opcji dodawania załącznika zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania typu załącznika. Możliwe opcje to:
Zdjęcie – możliwość wykonania zdjęcia bezpośrednio z poziomu aplikacji, opcja domyślna,
Nagranie – możliwość wykonania nagrania bezpośrednio z poziomu aplikacji, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Zdjęcie,
Plik – możliwość wczytania pliku z pamięci urządzenia, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Nagranie.
Okno dodawania załącznika
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu "dźwięk", należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.
Więcej informacji o załącznikach w aplikacji znajduje się TUTAJ.
Lista towarów
Na liście oferowanych towarów zaprezentowane zostały następujące informacje:
Łączna liczba oferowanych towarów
Kod towaru
Nazwa towaru
Dostępne stany magazynowe
Domyśla cena netto(N), brutto (B) towaru
Lista oferowanych towarów
Po wybraniu na liście oferowanych towarów lub na pozycji danego towaru zostanie rozwinięte menu kontekstowe opisane TUTAJ.
Menu kontekstowe na pozycji towaru
Lista oferowanych towarów prezentowana jest również w widoku katalogowym. Aby przełączyć się na widok katalogowy należy wybrać ikonę . Widok katalogowy może być widokiem domyślnym - ustawić to można w górnym menu kontekstowym lub w ogólnych ustawieniach aplikacji, więcej informacji znajduje się TUTAJ.
Towary, których nie ma w danej chwili na stanie magazynu prezentowane są na czerwonym tle. Po wybraniu pozycji zostanie wyświetlone standardowe okno skróconego elementu dokumentu, umożliwiające wprowadzenie ilości i wejście w dużą kalkulację. W momencie dodania artykułu do koszyka pozycja na liście zostanie przyciemniona oraz zostanie wyświetlona zamówiona ilość i jej wartość.
Aby powrócić na listę towarów należy wybrać przycisk .
Oferowane towary w widoku katalogowym
Istnieje możliwość ukrycia kodu towaru na liście towarów - jest to opisane TUTAJ.
W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z menu kontekstowego przy danej pozycji towarowej oraz na karcie danego towaru - jest to opisane TUTAJ.
Przyjęcie i zwrot towarów
Aby móc przyjąć zasoby na magazyn mobilny Przedstawiciela handlowego, w centrali firmy (w systemie ERP) powinno zostać wystawione i zatwierdzone przesunięcie między-magazynowe, które użytkownik (po wykonaniu synchronizacji) musi potwierdzić. Przesunięcie takie będzie dostępne z poziomu kafelka Towary na zakładce Przyjęcia. Niezrealizowane przyjęcia wyświetlane są na zielono, natomiast dokumenty, częściowo zrealizowane wyświetlane są na żółto.
Zsynchronizowane z systemu ERP przesunięcie na magazyn mobilny, widoczne z poziomu listy przyjęćZsynchronizowane z systemu ERP przesunięcie na magazyn mobilny, częściowo zrealizowane
Towary znajdujące się na takim przesunięciu można przyjąć na dwa sposoby:
Przyjmowanie towarów na magazyn mobilny
poprzez wybór `Przyjmij wszystkie`: wówczas automatycznie wszystkie towary z przesunięcia przyjmowane są na stan magazynu mobilnego,
Po wybraniu opcji przyjmij wszystkie, aplikacja zapyta nas czy na pewno chcemy przyjąć wszystkie towary z przesunięcia.
Komunikat wyświetlany w aplikacji, po wyborze opcji ‘Przyjmij wszystkie’
poprzez wybór `Przyjmij wybrane`: wówczas z poziomu Towarów do przyjęcia (druga zakładka na kaflu Towary) sami wybieramy, które towary chcemy przyjąć na magazyn mobilny.
Zaznaczenie towarów, które chcemy przyjąć na magazyn mobilnyPojedyncze zatwierdzenie dokumentu MM+
Przyjęcie towaru na magazyn mobilny możliwe jest również z poziomu karty towaru. Jeśli na dokumencie MM+ znajduje się dany towar na jego karcie w sekcji „U mnie”, pojawia się możliwość przyjęcia tego towaru oraz wyświetla się ilość sztuk do przyjęcia, jak na rysunku poniżej:
Przyjęcie towaru z poziomu karty danego towaru
Zwrotu towarów do centrali, także dokonuje się z poziomu kafelka Towary poprzez wybranie opcji `Zwróć`:
Możliwość zwrotu towaru z magazynu mobilnego na magazyn lokalny
W zależności od tego jak w aplikacji został skonfigurowany proces dokonywania zwrotów, zwrotu można dokonać ręcznie lub automatycznie.
Przy opcji ręcznego zwrotu towarów po wybraniu pozycji, które chcemy zwrócić, dokument MM- należy zatwierdzić.
Zatwierdzenie dokumentu MM-
Jeżeli na dokumencie chcemy jeszcze dokonać zmian, przed dokonaniem synchronizacji można go zapisać do bufora. Będzie wówczas wyświetlał się na liście zwrotów w kolorze zielonym:
Niezatwierdzony dokument MM-
Jeśli towar podzielony jest na partie, podczas dokonywania zwrotu towaru istnieje możliwość wskazania danej cechy, w zależności od tego z jaką cechą towar ma zostać zwrócony:
Szczegóły zwracanego towaru
W oknie: Koszyk podczas generowania dokumentu, również prezentowana jest cecha, która została wskazana w oknie szczegółów pozycji.
W przypadku, gdy w ustawieniach aplikacji w sekcji: Parametry dokumentów zostanie wybrana opcja: Zwrot zasobów: Automatycznie, wówczas po naciśnięciu przycisku [Zwróć] dostępnego na liście towarów, nastąpi automatyczne dodanie wszystkich pozycji towarowych dostępnych na magazynie na dokument.
Zatwierdzenie dokumentu nastąpi po wybraniu przycisku .
Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Oferowane towary.
Filtry na liście Oferowane Towary
Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:
Po towarach/po eanach
Marka
Producent
Kategoria
Grupa
Stany 0 (pokazuj/ukrywaj)
Sortowanie (po nazwie (rosnąco), po nazwie (malejąco), po kodzie (rosnąco), po kodzie (malejąco), po kodzie EAN (rosnąco), po kodzie EAN (malejąco))
Dystrybutor/Magazyn (<w centrali>,<u mnie>, magazyny powiązane z danym operatorem)
Informacja dodatkowa
Stany (wszystkie, do sprzedaży, marketingowe)
Rodzaj towaru
Typ towaru (towary, usługi, kaucje, produkty, koszty)
W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:
Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście towarów
Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu – nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków.
Przyklad
Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: Fa cz 10
Uwaga
Sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na wyświetlanej liście.
Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra.
Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu palca na danym kryterium
Wybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej, natomiast w przypadku wyboru opcji filtra zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.
Filtr dostępny na liście towarów po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie]Naciśnięcie kryterium otwiera okno pozwalające na wybór wartości.
Wybór wartości filtra [Grupy] na liście towarówW oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości, które mają zostać wyszukane.
Filtrowanie za pomocą tekstu - wpisywanie treści w pole wyboru grupy towarów
Przycisk umożliwia usunięcie wpisanego tekstu, a gdy opcja jest włączona, to podczas podnoszenia okna automatycznie podnoszona jest też klawiatura.
Filtrowanie głosowe
Przycisk umożliwia filtrowanie głosowe - po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
Wyszukiwanie głosowe na liście towarów
Kontrahenci
Karta kontrahenta
Karta kontrahenta
Na karcie kontrahenta zaprezentowane zostały informacje dotyczące wybranego kontrahenta.
Akronim (Kod) i nazwa kontrahenta
Numer NIP kontrahenta
Adres główny kontrahenta
Domyślna osoba kontaktowa po stronie kontrahenta
Informacja czy istnieją działania na bieżący dzień
Nr ostatnio wystawionego dokumentu dla kontrahenta
Nr ostatnio wystawionego KP/KW dla kontrahenta
Płatności przeterminowane/ wszystkie płatności
Udostępniona dla kontrahenta grupa towarów
Domyślna forma płatności dla kontrahenta
Kontrahent główny
Informacja, czy istnieją obowiązujące promocje dla kontrahenta
Limit kredytowy
Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony”
Wyświetlenie adresu na mapie
Wyświetlenie listy osób kontaktowych
Lista zaplanowanych działań
Planowanie działania
Informacje dodatkowe
Karta kontrahenta Dodanie dokumentu KW
Wyświetlenie adresu na mapie
Wyświetlenie trasy na mapie
Każda sekcja, która posiada przycisk umożliwia wywołanie powiązanych z kontrahentem:
Działań
Dokumentów
Wpłat/Wypłat
Płatności
Promocji
Po naciśnięciu przycisku , w przypadku podglądu karty kontrahenta dodanego w aplikacji (kontrahent nie został zsynchronizowany do systemu ERP) zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami: Dodaj adres, Dodaj osobę, Edytuj kontrahenta, Usuń kontrahenta, Raporty
W przypadku, gdy dla nowododanego kontrahenta zostały zaplanowane działania, wystawione dokumenty bądź płatności po naciśnięciu przycisku: [Usuń kontrahenta] pojawi się informacja o braku możliwości usunięcia kontrahenta.
Lista adresów Kontrahenta
Naciśnięcie przycisku na Liście kontrahentów, w sekcji: Adres spowoduje przejście do okna, w którym zostały zaprezentowane wszystkie adresy Kontrahenta
Okno: Adresy Szczegóły danego adresu
Po wejściu w szczegóły danego adresu zostaną zaprezentowane informacje widoczne na rysunku poniżej (o ile te dane zostały wprowadzone).
Okno: Adresy, rozwinięta grupa dla adresu Ukrycie szczegółów danego adresu
Przeniesienie do okna umożliwiającego wykonanie połączenia na dany nr telefonu
Przeniesienie do okna umożliwiającego wysłanie wiadomości SMS na dany nr telefonu
W kolejnych wierszach sekcji Handlowe zostały zaprezentowane następujące informacje:
Działania – informacja, czy w danym dniu istnieje zdefiniowane działanie (Spotkanie bądź Kontakt) dla Przedstawiciela dotyczące podniesionego kontrahenta
Ostatni dokument – numer dokumentu ZS/PA/WZ/FS/FPF, który został wystawiony jako ostatni:
Po naciśnięciu przycisku istnieje możliwość wystawienia dokumentu ZS/PA/WZ/FS/RLS
Po naciśnięciu przycisku następuje przejście do listy ZS/PA/WZ/FS/RLSwystawionych dla danego Kontrahenta
Ostatnia wpłata/wypłata – ostatni dokument KP/KW zarejestrowany dla kontrahenta
Limit kredytowy – wartość limitu kredytowego przyznanego dla kontrahenta
Promocje – lista promocji obowiązujących dla danego kontrahenta
Jeżeli kontrahent podlega promocjom wówczas w sekcji zostanie wyświetlona informacja: „Istnieją obowiązujące promocje”, w przeciwnym razie: „Brak obowiązujących promocji”.
Towary – funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum
Waluta - funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Altum
Domyślna forma płatności – domyślna forma płatności dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
Cena początkowa - domyślna cena sprzedaży dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
Sposób dostawy - domyślny sposób dostawy określony dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP.
Kontrahent główny – kontrahent główny zdefiniowany dla danego kontrahenta
Płatnik – płatnik zdefiniowany dla danego kontrahenta
Opis - opis zdefiniowany dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP
Informacje dodatkowe – atrybuty zdefiniowane dla danego kontrahenta, pobrane z systemu ERP
Kontrahent wewnętrzny
Dla potrzeb usprawnienia procesów logistycznych pomiędzy firmami w systemie Comarch ERP Altum, umożliwiono stworzenie powiązań pomiędzy centrum typu Firma, a kartą danego kontrahenta – stworzenie kontrahenta wewnętrznego. Taki kontrahent reprezentuje inną firmę, wchodzącą w skład tej samej spółki, w przypadku transakcji pomiędzy takimi firmami, zamówienia, rozliczenia itd. są wystawiane właśnie na takiego kontrahenta wewnętrznego. Karta, takiego kontrahenta jest pobierana do Comarch Mobile analogicznie, jak pozostałych kontrahentów, wg tych samych zasad (dostępności, widoczności), różni się natomiast w stosunku do innych kontrahentów, tylko brakiem możliwości edycji.
Limit kredytowy
W aplikacji Mobile Sprzedaż istnieje możliwość ukrycia kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykuleKontrola limitu kredytowego.
Na karcie kontrahenta prezentowane są dane dotyczą zdefiniowanych w systemie ERP limitów kredytowych.
W systemie Comarch ERP Altum istnieje możliwość ustalenia limitu kredytowego:
Nieograniczonego (kwotowo ani czasowo; w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż),
Z karty innego kontrahenta (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych jest pobierana do aplikacji z ustawień innego kontrahenta)
Ograniczonego czasowo z konkretną datą zakończenia obowiązywania limitu, natomiast nieograniczonego kwotowo,
Ograniczonego czasowo oraz kwotowo (Należy pamiętać aby strefa czasowa na urządzeniu mobilnym była zgodna ze strefa czasową na serwerze.)
Dla danego kontrahenta można zdefiniować obecnie kilka limitów kredytowych. Każdy limit jest rejestrowany dla określonego okresu, w którym ma obowiązywać, a poszczególne okresy dodanych limitów nie mogą się pokrywać. Jeśli limit kredytowy został zdefiniowany w walucie obcej wówczas na karcie kontrahenta będzie się on wyświetlał również w walucie obcej.
Karta kontrahenta wraz limitem kredytowym wyświetlanym w walucie obcej
Jeżeli kwota „Pozostała do wykorzystania” jest ujemna (czyli, kontrahent przekroczył kwotę limitu), wtedy zgodnie ze standardem aplikacji prezentowana jest w kolorze czerwonym.
Ujemna kwota limitu: „Pozostała do wykorzystania” na karcie kontrahenta
Jeśli dla kontrahenta nie został przyznany żaden limit kredytowy (oraz nie ma zaznaczonego nieograniczonego limitu kredytowego), wówczas na karcie kontrahenta będzie wyświetlana informacja „Brak bieżącego limitu kredytowego” jak na rysunku poniżej:
Karta kontrahenta- brak bieżącego limitu
Jeśli kontrahent posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas na karcie kontrahenta będzie wyświetlana informacja „Nieograniczony” jak na rysunku poniżej:
Karta kontrahenta – limit nieograniczony
Jeśli kontrahent posiada zdefiniowany i obowiązujący limit kredytowy, to po przejściu w szczegóły limitów kredytowych będą wyświetlane informacje o kwotach:
Limitu kredytowego
Wykorzystanych,
Pozostałych do wykorzystania
Poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym wyświetlane są informacje na temat limitów kredytowych danego kontrahenta.
Ustawienia limitu kredytowego danego kontrahenta
Na rysunku poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym ukrywana jest informacja nt. limitów kredytowych.
Ukrywanie informacji dotyczących kwot limitu na karcie szczegóły limitu kredytowego kontrahenta
Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone okno w którym zaprezentowane są wszystkie limity kredytowe określone dla danego kontrahenta.
Zdefiniowane przyszłe limity kredytowe kontrahenta
Do wyliczenia salda porównywanego z limitem uwzględniane są zobowiązania wobec kontrahenta oraz nierozliczone wpłaty. W przypadku, gdy saldo należności od kontrahenta przekroczy ustalony limit, wówczas przy próbie zarejestrowania transakcji sprzedaży (potwierdzenia dokumentu sprzedaży) aplikacja zareaguje stosownie do uprawnień użytkownika, a ściślej do ustawień w definicji dokumentu: uniemożliwi zarejestrowanie transakcji lub wyświetli ostrzeżenie.
Zablokowanie zatwierdzenia zamówienia na skutek przekroczenia limitu
Promocje
Okno promocji wywoływane jest po wybraniu danej promocji z listy promocji dostępnych z poziomu karty kontrahenta. Okno przykładowej promocji przedstawia pokazane zostało na rysunku poniżej.
Okno: Promocja
Promocje definiowane są w systemie ERP Altum.
Lista Płatności
Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku grupie Handlowe w wierszu Płatności.
Z poziomu okna: Płatności istnieje możliwość przeglądania nierozliczonych płatności oraz ich rozliczania. Na samej górze zaprezentowane zostało saldo płatności dla kontrahenta. Kwota czerwona to wartość płatności przeterminowanych, z kolei kwota biała to saldo wszystkich płatności kontrahenta.
Płatności danego kontrahenta
Na Liście Płatności zaprezentowane zostały następujące informacje przedstawione na rysunku poniżej. Zawierają one dane o dokumentach, które posiadają nieuregulowane jeszcze płatności.
Jeżeli płatność jest przeterminowana, wówczas jej kwota oraz termin wyróżnione są na liście kolorem czerwonym. Dodatkowo dla takich płatności w miejscu, gdzie znajduje się kwota zaległości, w nawiasie, wyświetlana jest liczba dni, o jaką jest ona przeterminowana.
Okno: Lista Płatności
Aby rozliczyć dany dokument należy nacisnąć na przycisk , który znajduje się z prawej strony każdego wiersza, a następnie nacisnąć przycisk [Rozlicz].
Płatności, które zostały wystawione w kontekście innych firm są widoczne w Mobile Sprzedaż (po ustawieniu widoczności), ale są niedostępne do edycji, rozliczenia, przy takich płatnościach nie znajduje się przycisk do zaznaczenia i rozliczenia płatności.
Zakładka: Dokumenty
Okno prezentowane jest po wybraniu w grupie Handlowe w wierszu Ostatni dokument. Na poniższym zrzucie ekranu zostały zaprezentowane dostępne na liście informacje.
Dokumenty powiązane z kontrahentem
Znaczenie symboli na liście dokumentów:
- dokument pobrany z centrali ERP.
- zatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż. - niezatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż.
Po naciśnięciu przycisku zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami. Dostępność opcji zależy od statusu dokumentu:
Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:
- edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego odtwierdzenie dokumentu.
- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.
- wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania.
Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP – dostępne opcje:
- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.
- wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania.
Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
- edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego potwierdzenie.
- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.
- usunięcie dokumentu będącego w buforze.
W przypadku, gdy dokument wystawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż został wcześniej zatwierdzony, wówczas z poziomu edycji istnieje możliwość cofnięcia go do bufora. Dokument można cofnąć do bufora pod warunkiem, że nie został wysłany do systemu ERP. Tylko dokumenty znajdujące się w buforze można modyfikować.
Zakładka: Działania
Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku: w grupie Działania w wierszu Działania.
Na zakładce dotyczącej Działań wyświetlane są działania zarejestrowane dla danego kontrahenta. Okno składa się z trzech zakładek:
Zaplanowane
Przeterminowane
Zakończone
Rejestrowanie działań z poziomu karty kontrahenta.
Po naciśnięciu przycisku: w grupie Handlowe w wierszu Działania, zostanie otwarte okno z możliwymi działaniami, które można zarejestrować na danego kontrahenta. Po wyborze rodzaju działania otworzy się okno ze szczegółami rejestrowanego działania.
Rejestrowanie działania
Po wprowadzeniu szczegółów działania i wybraniu opcji Zapisz, okno ze szczegółami zostanie zamknięte a działanie zostanie dodane do zakładki Koszyk.
Rejestrowanie działania, Dodaj następną - Zapis działania;
- Planowania działania;
Po naciśnięciu na przycisku zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.
Rejestrowanie działania, zakładka Koszyk - Edycja planowanego działania
- Usunięcie planowanego działania
Na zakładce: Dzień można zobaczyć zaplanowane działania dla wybranego dnia.
Z poziomu obu zakładek, po naciśnięciu przycisku Zaplanuj , będzie można do Koszyka dodać kolejne działanie tego samego typu na tego samego kontrahenta. Otworzy się okno ze szczegółami, a termin automatycznie ustawi się na pierwszy wolny dla Przedstawiciela Handlowego, zgodnie z jego terminarzem.
Uwaga
Dla działania typu Kontakt ustawi się aktualna godzina ze względu na charakter tego rodzaju działania.
Rejestrowanie działania, zakładka Dzień
Jeżeli rejestrowanie działania nie zostanie zakończone i użytkownik wybierze przycisk [Powrót] zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na poniższym zrzucie ekranu.
Menu po wybraniu opcji: Cofnij podczas rejestrowania działania
Z poziomu zakładki: Zaplanowane oraz Przeterminowane istnieje możliwość wykonania operacji zaprezentowanych na rysunku poniżej.
Działania zaplanowane, dostępne opcje - Ustawienia czasu oraz dni roboczych użytkownika
Jeżeli w aplikacji została zablokowana opcja usuwania zaplanowanych działań, wówczas niedostępna będzie operacja „Usuń”. Funkcjonalność dotyczy działań: Spotkanie i Zadanie.
Podgląd historycznych zapisów kasowych
Historyczne zapisy kasowe, można podejrzeć z poziomu listy Wpłaty/Wypłaty na Karcie kontrahenta. Wszystkie zapisy kasowe wyświetlone z tego poziomu będą dotyczyć tylko tego konkretnego kontrahenta. Zapisy kasowe pobrane z systemu oznaczane są ikoną: analogicznie jak w przypadku dokumentów oraz działań pobranych z systemu. Po wybraniu danego dokumentu KP/KW z listy zostaną wyświetlone jego szczegóły. Historyczne zapisy kasowe można wyświetlić także z poziomu kafla: Kasa. W tym widoku została dodana druga zakładka: Historyczne zapisy kasowe, z poziomu której wyświetlane są wszystkie historyczne zapisy kasowe – dotyczące wszystkich kontrahentów dostępnych w aplikacji.
Podgląd historycznych zapisów kasowych możliwy z poziomu karty kontrahenta oraz kafla: Kasa
Rejestracja nowego kontrahenta
Weryfikacja kontrahenta w bazach
W aplikacji Comarch Mobile na liście kontrahentów istnieje możliwość zweryfikowania numeru NIP kontrahenta w:
Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
Systemie GUS
Systemie VAT
Bazie danych systemu ERP
Bazie mobilnej Przedstawiciela
W celu uruchomienia funkcji weryfikacji numeru NIP kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w pasku górnym listy kontrahentów. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:
Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się w bazie danych
Istnieje także możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta w momencie rejestracji karty nowego kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta (przycisk „+”) zostaje wyświetlone okno do weryfikacji numeru NIP.
Po wpisaniu numeru NIP i naciśnięciu przycisku „Sprawdź” aplikacja sprawdza czy kontrahenta o wskazanym numerze NIP znajduje się w :
Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
Systemie GUS
Systemie VAT
Bazie danych systemu ERP
Bazie mobilnej Przedstawiciela
Uwaga
Funkcjonalność weryfikacji numeru NIP w bazie systemu VIES oraz w bazie systemu ERP wymaga dostępu do Internetu.
Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji kontrahenta i przy braku połączenia z internetem
Funkcjonalność umożliwia różną konfigurację weryfikacji kontrahenta podczas dodawania:
Jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych systemu ERP, opcja „Dodaj” jest aktywna i można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP. Formularz dodawania nowego kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniony wcześniej wpisanym numerem NIP.
Blokada – jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych, opcja „Dodaj” jest nieaktywna i nie można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP.
Jeżeli kontrahent nie został znaleziony w systemie ERP lub Comarch Mobile, opcja „Dodaj” jest aktywna. Po jej wyborze zostanie wyświetlone okno dodawania nowego kontrahenta, w którym to zostanie automatycznie wpisany numer NIP.
Uwaga
Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanAddContractorWithChecking. Więcej informacji na temat konfiguracji parametru znajduje się TUTAJ
Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji numeru NIP jeśli dodanie kontrahenta o takim samym numerze NIP zostało zablokowane
Jeżeli kontrahent zostanie odnaleziony w bazie systemu VIES/GUS i opcja Dodaj jest aktywna, wówczas po jej wybraniu automatycznie wypełnione zostaną pola z:
Numerem NIP
Nazwą
Adresem kontrahenta
Automatyczne wypełnienie pól podczas dodawania nowego kontrahenta.
W Ustawieniach aplikacji istnieje także możliwość określenia z jakiego systemu (VIES czy GUS) mają być preferowane dane przy zakładaniu karty kontrahenta z weryfikacją numeru NIP. Domyślnie ustawiana jest opcja: VIES.
Ustawienie w aplikacji, z jakiego systemu mają być preferowane dane przy zakładaniu karty nowego kontrahenta z weryfikacją numeru NIP
Weryfikacja numeru NIP kontrahenta jest możliwa także podczas edycji kontrahenta. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione.
Weryfikacja numeru NIP podczas edycji karty kontrahentaAktualizacja danych kontrahenta
Również dostępna jest weryfikacja po numerze PESEL. Opcję weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak po NIP.
Weryfikacja kontrahenta po numerze PESEL
W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta przypisanych do adresu głównego. Okno dodawania kontaktów w aplikacji mobilnej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.
W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania adresów dodatkowych. Okno dodawania adresu zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.
Dodawanie adresu dodatkowego
Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Inne adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń lub dodać kolejny adres do sekcji: Inne adresy za pomocą przycisku: Dodaj .
Dodawanie osób kontaktowych kontrahenta
W sekcji: Osoby kontaktowe istnieje możliwość dodania osoby kontaktowej kontrahenta poprzez naciśnięcie przycisku: . Okno dodawania osoby kontaktowej zostało zaprezentowane na rysunku poniżej.
Dodawanie osoby kontaktowej
Pole Nazwisko jest polem obowiązkowym, bez wypełniania, którego nie będzie możliwy zapis osoby kontaktowej.
Zapisana osoba kontaktowa będzie dostępna w sekcji: Osoby kontaktowe. W sekcji tej użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj , Usuń lub dodać kolejną osobę kontaktową za pomocą przycisku: Dodaj .
Rejestracja nowego kontrahenta
Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji (jeśli operator posiada odpowiednie uprawnienia). W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów. W przypadku braku uprawnień danego operatora do dodawania nowych kontrahentów, przycisk rejestracji nowej karty będzie ukryty.
Przycisk na liście kontrahentów do dodawania nowego kontrahenta
Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z danych zaprezentowanych na rysunku poniżej.
Uwaga
Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną czcionką. Istnieje możliwość określenia wymagalności pól w pliku ...\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.altum20170.statement. Dostępne opcje:
1 - Pole jest wymagane,
2 - Pole będzie dostępne do edycji,
4 - Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.
Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.
Uwaga
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość określenia, które pola mają być dostępne do uzupełnienia w aplikacji.
Rejestracja nowej karty kontrahenta
Uwaga
W przypadku dezaktywacji formy płatności w systemie ERP podczas rejestracji nowego kontrahenta zarchiwizowana forma płatności nie będzie dostępna.
Uwaga
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż we współpracy z Altum istnieje możliwość automatycznego przypisywania kodu i nazwy dla nowo dodawanego kontrahenta z poziomu urządzenia mobilnego.
W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem: .
Lista kontrahentów
Lista kontrahentów
W menu głównym aplikacji prezentowana jest informacja na temat łącznej liczby obsługiwanych kontrahentów
Widoku z menu głównego: Kontrahenci
Po naciśnięciu na kafel Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:
Lista kontrahentów,
Ulubieni,
Często,
Ostatnie transakcje,
Dłużnicy,
Osoby kontaktowe
Okno: Kontrahenci
Na liście kontrahentów znajdują się również informacje dodatkowe dla danego kontrahenta.
Istnieje możliwość ukrycia akronimu kontrahenta na liście kontrahentów W menu: Ustawienia w grupie: Parametry aplikacji: Ustawienia listy kontrahentów, parametr: Pokazuj kody kontrahentów.
Parametr: Pokazuj kody kontrahentów
Na liście Kontrahentów dostępne są opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu, aktywne po naciśnięciu na przycisk .Opcje menu dostępne dla wybranego Kontrahenta
W przypadku wyboru opcji [Zadzwoń] bądź [Wyślij SMS] jeżeli kontaktów typu telefon jest więcej niż jeden, to po naciśnięciu przycisku zostanie udostępnione dodatkowe menu umożliwiające wybór numeru innego niż domyślny.
Wybór numeru innego niż domyślny
Opcje: Zadzwoń, Wyślij SMS oraz Wyślij e-mail, Przejdź na stronę www są dostępne jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane odpowiednie dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, URL.
Jeżeli kontrahent został oznaczony jako archiwalny w systemie ERP wówczas jego kartoteka nie jest wyświetlana na liście kontrahentów.
Ponadto, za pomocą różnokolorowych ikonek prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych kontrahentów.
Kontrahent dodany lub zmodyfikowany w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
Kontrahenci posiadający nierozliczone
i przeterminowane płatności są wyróżnieni na liście kolorem czerwonym oraz posiadają ikonę pieniążka
Kontrahent mający zablokowane zamówienia
Kontrahent jednorazowy
Kontrahent edytowany aplikacji mobilnej i wysłany do systemu ERP (kafelek Stan)
W widoku poziomym karta kontrahentów jest podzielona na dwie części:
z lewej strony znajduje się lista kontrahentów (wraz ze wszystkimi zakładkami),
z prawej strony: szczegóły kontrahenta.
Karta kontrahenta - widok poziomy
W górnym pasku okna widoczny jest kod i nazwa kontrahenta. Nawigując po prawym panelu istnieje możliwość otwarcia kolejnych szczegółów wybranej karty, np. listę wystawionych dokumentów. Szczegóły te są wyświetlane w bieżącym widoku za wyjątkiem listy działań , która jest otwierana w nowym oknie.
Filtrowanie listy kontrahentów
Istnieje możliwość zawężania listy kontrahentów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisk: pojawi się menu z wyborem kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Kontrahentów. Dostępne kryteria filtrowania przedstawia rysunek poniżej:
Filtr na liście kontrahentów
[Grupa] - wyszukanie kontrahenta w oparciu o grupę, do której należy
[Rodzaj] - zawężenie listy kontrahentów w oparciu o rodzaj zdefiniowany w systemie ERP
[Sortowanie [Po nazwie (rosnąco)]] - sortowanie listy po nazwie lub kodzie, rosnąco bądź malejąco
[Informacja dodatkowa] - zawężenie listy kontrahentów w oparciu klasę i wartość atrybutu przypisanego do nich w systemie ERP
Poza wykorzystaniem wspominanych filtrów listę kontrahentów można także zawęzić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w pole tekstowe filtra. Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta po danych zawartych na adresach głównych i pomocniczych, takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy, kod adresu, nazwa adresu, e-mail, akronim lub nazwa Klienta.
Dodatkowo jest możliwość filtrowania po wielu atrybutach jednocześnie. Opcja ta została dodana na wszystkich listach, na których do tej pory obsługiwane było filtrowanie po informacjach dodatkowych (lista dokumentów, kontrahentów oraz towarów).
Po wypełnieniu wartości dla danych atrybutów i wybraniu opcji: Zapisz, lista zostanie odfiltrowana zgodnie z wartościami atrybutów wybranymi w filtrze.
Możliwość filtrowania po wielu atrybutach
W zależności od typu atrybutu po kliknięciu na przycisk wyświetlane są okna z możliwością wskazania odpowiedniej wartości poprzez wybranie wartości z listy lub wpisanie ręcznie.
Okno wyboru wartości z listy oraz wpisania wartości atrybutu.
Poza wykorzystaniem wspominanych filtrów listę kontrahentów można także zawęzić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w pole tekstowe filtra. Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta po danych zawartych na adresach głównych i pomocniczych, takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy, kod adresu, nazwa adresu, e-mail, akronim lub nazwa Klienta.
Lista Ulubieni składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji, jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp.
Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów.
Okno: Lista ulubionych Kontrahentów
Lista najczęściej kupujących kontrahentów
Lista Często prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów. Informacje dostępne na liście zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.
Okno: Lista najczęściej kupujących kontrahentów
Lista ostatnio kupujących kontrahentów
Lista Ostatnie transakcje prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje. Jest ona posortowana wg daty ostatnio wystawionego dokumentu.
Na liście ostatnio kupujących kontrahentów zaprezentowane zostały następujące informacje, widoczne poniżej:
Okno: Lista ostatnio kupujących kontrahentów
Dzięki temu Przedstawiciel może m.in. w szybki sposób odnaleźć kontrahentów, dla których wystawiał dokumenty w danym dniu, w szczególnym przypadku takich, które nie zostały jeszcze potwierdzone.
Lista dłużników
Lista Dłużnicy prezentuje kontrahentów, dla których istnieją nieuregulowane i przeterminowane płatności. Lista posortowana jest malejąco, tzn. na samej górze znajdują się kontrahenci, dla których suma nieuregulowanych płatności jest najwyższa.
Lista Osoby kontaktowe to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS. Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane na rysunku poniżej.
Okno: Osoby kontaktowe
Szybkie wybieranie numeru telefonu
Jeżeli Przedstawiciel chce szybko nawiązać połączenie telefoniczne z daną Osobą kontaktową wystarczy, że wybierze ją bezpośrednio z listy (kliknie na nią). W tej sytuacji Przedstawiciel zostanie przeniesiony bezpośrednio do okna połączenia telefonicznego.
Okno: Połączenie telefoniczne
Gdy osoba kontaktowa posiada więcej niż jeden numer telefonu Przedstawiciel ma możliwość wyboru jednego z nich. W tym przypadku pojawia się okno „Wybierz” z numerami telefonu wybranego kontaktu.
Okno: Wybór numeru telefonu
Po dokonaniu wyboru odpowiedniego numeru telefonu użytkownik zostaje przeniesiony do okna połączenia telefonicznego.
Menu kontekstowe dostępne dla osoby kontaktowej
Przedstawiciel, po naciśnięciu przycisku , znajdującego się po prawej stronie wiersza, ma możliwość wywołania menu kontekstowego, w którym znajdują się opcje: Szczegóły kontrahenta, Zadzwoń, Wyślij SMS, Wyślij e-mail, Zaplanuj. Są one dostępne, jeżeli do kontaktu są przypisane odpowiednie dane (adres e-mail, numer telefonu).
Okno: Osoby kontaktowe, menu kontekstowe
Wyszukiwanie osoby kontaktowej
Istnieje kilka możliwości wyszukania osoby kontaktowej z listy:
Filtrowanie za pomocą tekstu
Wyszukiwanie osoby kontaktowej poprzez filtrowanie głosowe – należy wybrać ikonę mikrofonu
Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego z zaszytymi w nim danymi osoby kontaktowej – należy wybrać ikonę kodu kreskowego
Aby wyszukać osobę kontaktową za pomocą tekstu w pole filtra należy wprowadzić jedno z kryteriów wyszukiwania:
Imię osoby kontaktowej
Nazwisko osoby kontaktowej
Akronim kontrahenta
Nazwa kontrahenta
Numer telefonu osoby kontaktowej widoczny na liście
Adres e-mail osoby kontaktowej widoczny na liście
Filtr: Osoby kontaktowe
Edycja kontrahenta
Opcja: Dodaj informację dodatkową
Opcja dodania atrybutu do karty kontrahenta dostępna jest z kilku poziomów:
Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta, poprzez wybranie opcji „+” w sekcji: Informacje dodatkowe,
Poprzez wybór opcji: „Dodaj informację dodatkową” z poziomu opcji dodatkowych na karcie kontrahenta.
Opcje te przedstawiono na rysunku poniżej.
Opcje dodania atrybutu do karty kontrahenta
Po wybraniu opcji dodania atrybutu zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania odpowiedniej klasy atrybutu a następnie okno z możliwością wpisania/wybrania odpowiedniej wartości dla wybranej klasy.
Okna z możliwością wskazania klasy i wartości wybranego atrybutu
Możliwość przypisania atrybutu do karty kontrahenta istnieje także z poziomu okna edycji kontrahenta oraz dodawania nowego kontrahenta.
Możliwość dodania atrybutu podczas edycji oraz dodawania karty nowego kontrahenta.
Opcja: Dodaj załącznik
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została wprowadzona możliwość dodawania załączników z poziomu aplikacji.
Opcja dodania załącznika do karty kontrahenta dostępna jest z kilku poziomów:
Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta, poprzez wybranie opcji „+” w sekcji: Załączniki,
Poprzez wybór opcji: „Dodaj załącznik” z poziomu opcji dodatkowych na karcie kontrahenta.
Opcje te przedstawiono na rysunku poniżej.
Opcje dodania załącznika na karcie kontrahenta.
Po wybraniu opcji dodania załącznika zostanie wyświetlone okno z możliwością dodania załącznika: wykonania zdjęcia, wykonania nagrania lub załączenia odpowiedniego pliku z pamięci urządzenia.
Okno dodawania załącznika
Możliwość dodania załącznika do karty kontrahenta istnieje także z poziomu okna edycji kontrahenta oraz dodawania nowego kontrahenta.
Możliwość dodania załącznika podczas edycji oraz dodawania karty nowego kontrahenta
Po wywołaniu opcji dodawania załącznika na danym obiekcie w aplikacji zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania typu załącznika. Możliwe opcje to:
Zdjęcie – możliwość wykonania zdjęcia bezpośrednio z poziomu aplikacji, opcja domyślna,
Nagranie – możliwość wykonania nagrania bezpośrednio z poziomu aplikacji, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Zdjęcie,
Plik – możliwość wczytania pliku z pamięci urządzenia, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Nagranie.
Okno dodawania załącznika
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu „dźwięk”, należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.
Możliwość edycji danej karty kontrahenta w aplikacji jest uzależniona od uprawnień – na grupie operatorów oraz udostępnienia do modyfikacji tej karty centrum mobilnemu.
Po naciśnięciu przycisku dostępnego na karcie kontrahenta zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej.
Karta kontrahenta, Edycja kontrahenta pobranego z systemu ERP
Naciśnięcie przycisku [Edytuj kontrahenta] pozwala na pełną edycję karty kontrahenta, zarówno pobranego z systemu ERP jak i dodanego w aplikacji mobilnej. Edytując kartę kontrahenta Użytkownik może dokonać zmiany:
Akronimu
Nazwy kontrahenta
Adresu głównego wraz z przypisanymi mu kontaktami
Adresów dodatkowych wraz z przypisanymi im kontaktami
Rodzaju kontrahenta
Numeru NIP
Numeru REGON
Opisu
Atrybutów
Załączników
Warunków handlowych kontrahenta (formy i terminu płatności, ceny początkowej, sposoby dostawy, cechy transakcji czy dostępnej grupy towarowej, waluty)
Dodatkowo jest możliwa weryfikacja numeru NIP. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione.
Weryfikacja numeru NIP podczas edycji karty kontrahentaAktualizacja danych kontrahenta
W aplikacji jest również możliwość weryfikacji po numerze PESEL. Użytkownik w łatwy sposób może sprawdzić, czy kontrahent o podanym numerze NIP/PESEL został już zarejestrowany w bazie.
Weryfikacja kontrahenta po numerze PESEL
Opcję weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak po NIP, z poziomu listy kontrahentów poprzez wybór opcji: lub też bezpośrednio z poziomu dodawania lub edycji kontrahenta. Po wybraniu opcji: Aktualizuj, numer NIP/PESEL kontrahenta zostanie automatycznie zaktualizowany.
Dla nowododanego kontrahenta poza możliwością zmiany danych istnieje także możliwość usunięcia karty kontrahenta. Opcja dostępna jest po wybraniu przycisku .
Karta kontrahenta zarejestrowanego w aplikacji z otwartym menu
Opcja: [Usuń kontrahenta] dostępna jest dla nowo zarejestrowanych kontrahentów, niewysłanych jeszcze do systemu ERP. Usunięcie kontrahenta jest możliwe jedynie w przypadku, gdy na kontrahenta nie został wystawiony dokument, nie istnieją zapisy kasowe powiązane z kontrahentem oraz nie zostało zaplanowane działanie powiązane z kontrahentem.
Dodany lub poddany edycji z poziomu aplikacji kontrahent jest oznaczony na liście kontrahentów ikonką w kolorze niebieskim.
Kontrahent zarejestrowany w aplikacji
Uwaga
Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną czcionką. Istnieje możliwość określenia wymagalności pól w pliku ...\Serwer synchronizacji\Methods\contractorstypes\contractorstypes.altum20170.statement. Dostępne opcje:
1 - Pole jest wymagane,
2 - Pole będzie dostępne do edycji,
4 - Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.
Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.
Istnieje możliwość określenia długości pola NIP.
Edycja osoby kontaktowej
Edycja osoby kontaktowej pozwala na lepsze zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahenta dając możliwość usuwania osoby kontaktowej oraz edytowania jej kartoteki poprzez zmianę:
Domyślności osoby kontaktowej
Stanowiska
Imienia i nazwiska
Roli decyzyjnej
Kontaktów (telefonu, adresu e-mail itp.)
Notatki związanej z osobą kontaktową
Edycja waluty
W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż jest wyświetlana domyślna waluta na karcie kontrahenta, która została ustawiona w systemie Comarch ERP Altum. Walutę można edytować, (jeżeli operator posiada takie uprawnienia) wchodząc w edycje kontrahenta.
Edycja waluty
Synchronizacja
Synchronizacja
Przedstawiciel handlowy może z poziomu ekranu menu głównego aplikacji wywołać proces synchronizacji z systemem ERP. W tym celu należy nacisnąć na przycisk [Synchro], a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji.
[Wszystko] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Altum oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
[Wszystko bez załączników] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Altum z wyłączeniem załączników oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
[Tylko wyślij] – wysłanie wszystkich danych z urządzenia oraz pobranie stanów płatności. Inne elementy nie są aktualizowane
[Anuluj] – anulowanie akcji i powrót do menu głównego
Procentowy postęp synchronizacji
Synchronizacja odbywa się wieloetapowo, o czym informują odpowiednie paski postępu synchronizacji, które pojawiają się po naciśnięciu procentowego postępu synchronizacji
Paski postępu synchronizacji
Synchronizowane są następujące elementy w ramach sekcji:
Słowniki
Skrypty
Konfiguracja
Konfiguracja widoków
Kraje
Kategorie
Marki
Producenci
Jednostki
Magazyny
Serie
Typy cen
Typy cen kontrahenci
Rodzaje towarów
Rodzaje kontrahentów
Typy adresów
Typy kontaktów
Stawki VAT
Sposoby dostawy
Formy płatności
Role decyzyjne
Stanowiska
Samochody
Rodzaje przejazdów
Ekspozycje towarów
Pieczątki
Rodzaje kontaktów
Żądania reklamującego
Realizacje reklamacji akcje
Raporty
Kody fiaska
Koncesje
Waluty
Programy lojalnościowe
Typy kursów walut
Kursy walut
Towary
Karty
Jednostki
Kody EAN
Ceny
Zasoby
Zasoby lokalne
Opisy
Grupy
Grupy linki
Kolory
Cechy
Cechy wartości
Cechy linki
Cechy wartości linki
Partie
Partie wartości cech
Kontrahenci
Potwierdzenia
Wysyłanie kontrahentów
Punkty lojalnościowe
Karty
Opieka czasowa
Adresy
Kontakty
Opisy
Grupy
Grupy linki
Osoby kontaktowe
Dystrybutorzy/Magazyny
Limity kredytowe
Limity kredytowe kwoty
Cykle działań
Koncesje
Przejazdy
Potwierdzenia
Wysyłanie przejazdów
Terminarz
Potwierdzenia
Wysyłanie działań
Działania
Kwestionariusze
Kwestionariusze pytania
Kwestionariusze odpowiedzi
Wizyty
Potwierdzenia
Wysyłanie wizyt
Ankiety
Ankiety pytania
Ankiety grupy pytań
Ankiety pytania linki
Ankiety odpowiedzi
Ankiety grupy odpowiedzi
Raporty
Raporty artykuły linki
Wizyty typy
Wizyty powody odrzucenia
Wizyty wzorce
Wizyty elementy wzorców
Wizyty elementy obiekty wzorców
Wizyty
Wizyty elementy
Wizyty elementy obiekty
Wizyty wzorce towary
Wizyty elementy towary
Dokumenty
Potwierdzenia
Potwierdzenia pozycji
Rezerwacje zasobów
Wysyłanie dokumentów
Wykorzystane limity promocji
Numeratory
Numery historyczne
Serie linki
Magazyny linki
Cechy transakcji
Wydruki
Wydruki obrazy
Przyjęcia
Przyjęcia pozycje
Przyjęcia dostawy
Dokumenty z centrali
Dokumenty z centrali pozycje
Dokumenty z centrali cechy
Realizacja
Realizacja pozycje
Realizacja pozycje cechy
Realizacje reklamacji
Promocje
Nagłówki
Towary
Kontrahenci
Formy płatności
Sposoby dostawy
Magazyny
Progi
Progi towary
Gratisy
Budżety
Refundacje
Informacje dodatkowe
Wysyłanie logów
Atrybuty klasy
Atrybuty klasy wartości
Atrybuty klasy obiekty
Atrybuty wartości
Płatności
Potwierdzenia
Wysyłanie raportów
Płatności
Kalendarze dostaw
Kalendarze
Okresy
Załączniki
Potwierdzenia załączników
Potwierdzenia powiązań załączników
Załączniki
Załączniki linki
Kolory elementów podczas synchronizacji
Po zakończeniu synchronizacji, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji, należy nacisnąć na przycisk [Powrót] dostępny na urządzeniu.
W aplikacji weryfikowane jest przeprowadzanie pierwszej synchronizacji. W przypadku niepoprawnej synchronizacji w aplikacji będą widoczne tylko trzy kafle (Synchro, Stan, Ustawienia). Pozostałe kafle pojawią się po prawidłowym wykonaniu się pierwszej synchronizacji.
Profile synchronizacji
W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest edycja profili synchronizacji lub wprowadzenie dodatkowych, które umożliwiają określenie, które elementy powinny być synchronizowane. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może ograniczyć synchronizację tylko do tych elementów, z których korzystają operatorzy podczas codziennej pracy, skracając w ten sposób czas synchronizacji.
W folderze "Serwer synchronizacji" (domyślnie znajduje się on w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji) znajduje się folder [SyncProfiles], w którym umieszczone zostały pliki .xml dla domyślnych opcji synchronizacji posegregowanych w katalogach ze względu na wersję systemu ERP:
Dla synchronizacji: Wszystko ->1#FullSynchronization.xml
Dla synchronizacji: Wszystko bez załączników -> 2#FullWithoutAttachments.xml
Dla synchronizacji: Tylko wyślij -> 3#UploadOnly.xml.
W przypadku tworzenia nowego profilu synchronizacji należy pamiętać, aby ogólna nazwa pliku miała format Id#Name.xml.
Uwaga
Numery ID nowych profili synchronizacji muszą być unikalne (nie mogą się powtarzać).
Po dodaniu nowego profilu synchronizacji po kliknięciu w kafel [Synchro] będzie możliwość wyboru dodatkowego profilu.
Dodatkowy profil synchronizacji [Czesc synchronizacji]Po wybraniu opcji [Część synchronizacji] synchronizacja będzie przebiegać zgodnie z ustawieniami zawartymi w pliku w odpowiednim podfolderze SyncProfiles, tzn. synchronizowane powinny być tylko te sekcje określone w pliku zaznaczone jako aktywne (enabled="true"). Pozostałe, oznaczone w pliku jako niewidoczne (enabled="false"), nie powinny być synchronizowane.
Istnieje także możliwość przypisania konkretnego profilu synchronizacji dla konkretnego użytkownika. W tym celu należy w katalogu odpowiednim dla danego systemu ERP utworzyć nowy folder o nazwie danego użytkownika i wkleić zmodyfikowaną procedurę pod nazwą Id#Name.xml.
W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego, można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla przedstawiciela.
Uwaga
Przy tworzeniu ZS, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn: na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z bezpośrednio podpiętych pod centrum magazynów.
Synchronizacja zasobów uruchamiana po wywołaniu z menu kontekstowego opcji: [Sprawdź stan]
Powiadomienia o synchronizacji
W aplikacji Comarch Mobile zostały dodane różne sposoby wymuszania synchronizacji (powiadomienia o synchronizacji):
w określonych dniach i co określony okres czasu
po wykonaniu określonej akcji np. wystawieniu dokumentu, po zrealizowanej wizycie
po zalogowaniu do aplikacji
przed dodaniem nowego dokumentu
Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy i które typy powiadomień o synchronizacji mają zostać włączone. Domyślnie przypomnienia o synchronizacji są wyłączone.
Wskazówka
Więcej informacji o przedstawionych w artykule parametrach znajduje się TUTAJ
Powiadomienia w określonym dniu i o określonej godzinie
Za powiadomienia o synchronizacji w określonym dniu i o określonej godzinie odpowiada parametr SynchronizationNotifications (X,Y), który może przyjąć następujące wartości:
0 - powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna)
X - liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji
Wskazówka
Powiadomienia są wyświetlane w dni tygodnia określone w aplikacji mobilnej w ustawieniach Terminarza w sekcji Dni robocze oraz w godzinach określonych w sekcji Czas roboczy
Pierwsze przypomnienie pojawi się w czasie: godzina rozpoczęcia pracy + interwał (czas podany w minutach)
Kolejne powiadomienia pojawią się za kolejny interwał licząc od ostatniej synchronizacji
Y - liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)
Wskazówka
Dodatkowo Y musi być mniejsze od X. W innym wypadku domyślną wartością dla Y jest 15, nawet jeśli użytkownik poda inną wartość
Jeżeli użytkownik nie uzupełni wartości Y, wówczas domyślną wartością dla Y jest 15
Przyklad
‘SynchronizationNotifications’, ‘180,15’
gdzie X = '180' to wartość określająca interwał czasu powiadomienia a Y = '15' to wartość określająca czas pojawienia się powiadomienia po wybraniu przycisku [Odłóż]
Włączenie parametru spowoduje wyświetlenie w Comarch Mobile komunikatu z informacją o konieczności wykonania synchronizacji.
Jeżeli aplikacja nie jest aktualnie włączona lub działa w tle, wówczas na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się powiadomienie z informacją o konieczności wykonania synchronizacji. Użycie przycisku [Odłóż] pozwoli na przełożenie synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut
Powiadomienie o synchronizacji - aplikacja jest wyłączona
Jeżeli aplikacja jest uruchomiona, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o konieczności synchronizacji. Komunikat pojawi się tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się na ekranach, w których nie dokonuje się edycja bądź tworzenie obiektów np. dokumentów
Powiadomienie o synchronizacji - aplikacja jest włączona
Użycie przycisku [Odłóż] powoduje wyświetlenie komunikatu o odłożonej synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut.
Dla dokumentów i wizyt
Synchronizacja w momencie zatwierdzenia dokumentów
Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zatwierdzeniu dokumentu odpowiada parametr SynchronizationAfterIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:
0 - synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 - możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona. W momencie wystawiania dokumentów ZS, OS, ZOS, FS, PA, WZ, RLS, ZZ, OZ, dostępne będą opcje [Zatwierdź i synchronizuj] oraz [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj]. Wybór pierwszej opcji podczas tworzenia dokumentu spowoduje zatwierdzenie dokumentu, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji, natomiast wybór drugiej opcji pozwoli dodatkowo na wysłanie dokumentu przed rozpoczęciem synchronizacji
Uwaga
Wybór opcji [Zatwierdź i synchronizuj] lub [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko tego dokumentu, który w tym momencie został wystawiony, bez pełnej synchronizacji danych.
Opcja Zatwierdź i synchronizuj i Zatwierdź, wyślij i synchronizuj
Synchronizacja w momencie zakończenia realizacji wizyty
Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zakończeniu realizacji wizyty handlowej odpowiada parametr SynchronizationAfterEndingAVisit, który może przyjąć następujące wartości:
0 - synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona. W momencie zakończenia lub wyjścia z realizacji wizyty handlowej dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj]. Wybór tej opcji podczas kończenia wizyty handlowej spowoduje zakończenie wizyty, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji
Uwaga
Wybór opcji [Zakończ i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko danej wizyty wraz z jej elementami składowymi, bez pełnej synchronizacji danych.
Opcja Zakończ i synchronizuj
Synchronizacja w momencie logowania do aplikacji
Za możliwość wykonania synchronizacji w momencie logowania odpowiada parametr SynchronizationAfterLoggingIntoApplication, który może przyjąć następujące wartości:
0 - synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji
Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu
Za możliwość wykonania synchronizacji przed wystawieniem dokumentu odpowiada parametr SynchronizationBeforeIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:
0 - synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona. Przed wystawieniem dokumentu (z wyjątkiem dokumentów KP/KW) pojawi się okno z wyborem profilu synchronizacji
Uwaga
Opcja [Anuluj] w oknie wyboru profilu synchronizacji jest niedostępna. W tym momencie użytkownik nie ma możliwości pominięcia synchronizacji.
Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu
Ustawienia
Ustawienia przechowywania bazy mobilnej
Jeżeli na urządzeniu dostępna jest karta SD możliwe jest utworzenie bazy danych na karcie SD. W tym celu należy zaznaczyć ustawienie dot. używania zewnętrznej pamięci [Używaj zewnętrznej pamięci].
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, tworzenie bazy mobilnej
Parametr [SaveAttachmentsOnAdditionalDatabase] umożliwia dodatkowo przechowywanie załączników w dodatkowej bazie danych MoSAttachments.db. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybrane połączenie
[Aktualne] – określa serwer, z którym będzie dokonywana synchronizacja (Główny, Pomocniczy 1, Pomocniczy 2),
[Port] – port, na którym działa usługa synchronizacji (serwer).
Adresy serwera
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, adresy serwera[Główny], [Pomocniczy 1], [Pomocniczy 2] – to adresy serwerów, na których uruchomiona została usługa Comarch Mobile Server. Adresy [Pomocniczy 1] i [Pomocniczy 2] to dodatkowe adresy serwerów do synchronizacji. Przedstawiciel handlowy ma możliwość wyboru spośród zapisanych w aplikacji serwerów, z jakim serwerem chce wykonać synchronizację. Wybór serwera dokonywany jest w sekcji [Wybrane połączenie] w opcji [Aktualne].
Po naciśnięciu wybranej opcji, w otwartym przez aplikację oknie należy wprowadzić odpowiednie dane do połączenia z serwerem synchronizacji - adres IP lub nazwę DNS serwera. Zmiany można zapisać naciskając przycisk [OK], bądź unieważnić naciskając na przycisk [Anuluj].
Skórki
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, skórki[Aktualna] – aktualnie wykorzystywana przez aplikację skórka odpowiadająca za kolorystykę. Użytkownik ma do wyboru cztery opcje:
czarna,
czarna – light,
biała,
biała – light.
Wyboru skórki aplikacji dokonuje się poprzez wybór jednej z dostępnych opcji - aktualnie wykorzystywana skórka jest oznaczona na liście.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór skórki aplikacji[Rozmiar tekstu na listach] – pozwala na ustawienie rozmiaru tekstu na dostępnych w aplikacji listach. Możliwe wielkości czcionki:
Domyślny
Średni
Duży
Największy
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór rozmiaru tekstu na listach
Parametry załączników
[Przesyłaj do centrali] – parametr umożliwia przesyłanie dodanych w aplikacji załączników do systemu ERP.
Jeżeli parametr jest odznaczony, wówczas załączniki są widoczne i przechowywane tylko w aplikacji Comarch Mobile (nie są synchronizowane z systemem Comarch ERP Altum).
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, parametry załączników
Jeśli parametr jest zaznaczony, to w momencie dodawania załącznika będzie on domyślnie zaznaczony.
Okno dodania załącznika z zaznaczonym domyślnie parametrem
Parametry działań
[Wysyłaj po zaplanowaniu] – po ustawieniu parametru na [Tak] podczas planowania wizyty/spotkania zostanie automatycznie zaznaczony parametr [Wyślij po zaplanowaniu] umożliwiający wysłanie planu działań do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji - wówczas przy planowaniu nie trzeba pamiętać o każdorazowym zaznaczaniu tej opcji, jeżeli działanie ma być wysłane do systemu Comarch ERP XL po zaplanowaniu.
Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby administrator/kierownik mógł określić konkretną wartość dla swoich przedstawicieli w firmie:
Parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)
Parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)
Parametr domyślnie odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)
Parametr domyślnie zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)
Więcej informacji na temat konfiguracji parametru [CanSendAfterPlanning] znajduje się TUTAJ.
[Planuj kolejną po realizacji] – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas planowania wizyty/spotkania/zadania automatycznie zostanie zaznaczony parametr [Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną], a to z kolei spowoduje, że po zrealizowaniu danego wizyty/spotkania/zadania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnej wizyty/spotkania/zadania dla wybranego kontrahenta.
[Odbiorca wysyłanych zdjęć] – jeżeli w konfiguracji serwera synchronizacji została ustawiona opcja wysyłania elementu wizyty Merchandising za pomocą wiadomości e-mail (parametr [CanSendMerchandisingRealization] opisany TUTAJ), po naciśnięciu pojawi się dodatkowe pole [Odbiorca wysyłanych zdjęć], w którym należy uzupełnić adres e-mail osoby upoważnionej do odbioru takich wiadomości
[Odbiorca wysyłanych raportów] – po wpisanie w polu adresu e-mail, podczas wysyłania raportów, adres e-mail ustawiany jest domyślnie.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia odbiorcy wysyłanych raportów[Przypomnienia dla działań CRM] – włączenie tego parametru spowoduje, że użytkownik na urządzeniu mobilnym będzie otrzymywał powiadomienia PUSH w skonfigurowanym przedziale czasowym przed planowanym działaniem.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, przypomnienia dla działań CRM
W ustawieniach aplikacji Comarch Mobile znajdują się następujące parametry dokumentów:
Widok listy towarów
Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji dotyczących widoku listy towarów - widok:
Standardowy
Uproszczony
Uproszczony z klawiaturą
Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów, podczas dodawania towarów na dokumentach pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:
pozycja nie jest dodana do koszyka
pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..
ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Ostrzegaj])
blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik lub niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Zablokuj]). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.
W widoku katalogowym na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym
Po zaznaczeniu opcji widoku [Uproszczony z klawiaturą] klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk [9]. Dłuższe przytrzymanie przycisku [0x] powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.
Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą
Używaj elementu skróconego
Wybór opcji [Tak] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji do koszyka będzie podnoszone okno małej kalkulacji.
Wybór opcji [Nie] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji na dokument podnoszone będzie okno pełnej kalkulacji.
Zwrot zasobów
Jest to parametr decydujący o tym, czy zasoby będą wydawane automatycznie – w momencie wystawienia dokumentu MM. do koszyka zostaną dodane wszystkie towary w takich ilościach jakie znajdują się na magazynie mobilnym, czy „ręcznie” - podczas tworzenia dokumentów MM, operator sam wybierze towar i ilość jaką chce zwrócić do centrali.
Obliczaj hipotetyczny rabat
Parametr decyduje o tym, czy na nagłówku dokumentu będzie widoczny aktualny hipotetyczny rabat przypisany do tego dokumentu.
Pokazuj wagę towarów
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na kartach towaru oraz na nagłówku dokumentu będzie prezentowana waga dodanych pozycji.
Pokazuj limit kredytowy
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota limitu kredytowego pozostająca do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.
Włączony parametr: Pokazuj limit kredytowy
Pokazuj przeterminowane płatności
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota przeterminowanych płatności kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.
Włączony parametr: Pokazuj płatności przeterminowane
Automatyczna zapłata
Parametr określa, czy będzie dokonywana automatyczna zapłata oraz dla jakich typów dokumentów handlowych ma być ona dokonywana. Po naciśnięciu tego obszaru pola podnoszone jest okno: Wybierz typy dokumentów z listą typów dokumentów handlowych wraz z ich symbolami, których wystawienie zostało umożliwione w centrum mobilnym, np.: Paragon (PA), Faktura sprzedaży (FS), Wydanie zewnętrzne (WZ).
Ustawienia aplikacji, automatyczna zapłata
Używaj szybkiego wybierania
W kaflu [Dokumenty] istnieje możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów, za pomocą przycisku w dolnej części okna. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w ustawieniach aplikacji należy wybrać opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów, które mają być dostępne dla użytkownika w tym oknie.
Parametry kodów wagowych
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, parametry kodów wagowych[Zapisuj pozycję automatycznie] – jeżeli parametr jest zaznaczony, to pozycja zostanie automatycznie dodana do koszyka na dokumencie. Odznaczenie tego parametru spowoduje, że po zaczytaniu kodu towaru podniesione zostanie okno kalkulacji.
[Zewnętrzny czytnik kodów] – zaznaczenie parametru powoduje wykorzystanie kodów wagowych tylko w przypadku korzystania ze skanera – w przypadku wpisania kodu wagowego pozycja nie zostanie dodana.
Parametry historyczności
[Pokazuj elementy historyczne] – parametr wprowadza możliwość kopiowania ilości i cen z poprzednich dokumentów wystawionych w aplikacji. Jeżeli parametr jest zaznaczony, na elemencie skróconym oraz pełnym użytkownik będzie posiadał dostępne dodatkowe przyciski pozwalające na korzystanie z cen i ilości historycznych.
[Pobieraj dokumenty z systemu] – parametr umożliwia pobieranie dokumentów z systemu ERP, które:
zostały wystawione na kontrahentów dostępnych w aplikacji Comarch Mobile,
zostały wystawione przez dowolnego operatora w aplikacji Comarch Mobile i/lub systemie ERP – opis konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Aby dokumenty były pobierane z systemu ERP do Comarch Mobile Sprzedaż, należy określić w parametrze:
Okres czasu, z jakiego mają być pobierane dokumenty,
Typ dokumentów, które mają być synchronizowane.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia pobierania dokumentów z systemu ERP
Wskazówka
Dzięki temu parametrowi Przedstawiciel handlowy ma dostęp do wszystkich transakcji sprzedażowych zarejestrowanych dla swoich kontrahentów, które zostały zarejestrowane przez zalogowanego operatora i innych pracowników firmy.
[Pobieraj historyczne zapisy kasowe] - parametr umożliwia pobieranie historycznych zapisów kasowych. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane.
[Pobieraj historyczne działania CRM] - parametr umożliwia pobieranie historycznych działań CRM obsługiwanych w aplikacji Comarch Mobile, tj.: wizyt, spotkań, zadań oraz kontaktów. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane.
Parametry historyczności aplikacji dotyczące pobierania historycznych zapisów kasowych oraz działań CRM[Usuwaj obiekty] – parametr umożliwia usuwanie historycznych obiektów, np. dokumentów, spotkań, załączników czy zapisów kasowych z bazy danych aplikacji Comarch Mobile. Usuwane są wystawione przez przedstawiciela dokumenty ze statusem Zatwierdzony, które zostały zsynchronizowane z systemem ERP oraz te pobrane z systemu. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, po jakim okresie elementy mają być usuwane z aplikacji.
Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia usuwania historycznych dokumentów
W aplikacji Comarch Mobile należy zmapować stawki VAT.
Na drukarce należy kliknąć w strzałkę w prawo\konfiguracja\konf. Sprzętu\porty kom.\Moduł zewn\podać nazwę, pin, następnie parowanie\ tak\kliknąć w strzałkę w prawo. Zaczyna się odliczanie od 0 do 45.
Na urządzeniu włączyć bluetooth, w konfiguracji drukarki wybrać sterownik i kliknąć w przycisk urządzenie. W tym momencie następuje wyszukiwanie.
Po znalezieniu drukarki należy zapisać ustawienia na formatce konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile.
podczas wystawiania Faktury Sprzedaży wydruk dwóch kopii dokumentu Faktura Sprzedaży przy spełnionych następujących warunkach:
Kierunek VAT: Brutto,
Fiskalny: Tak
podczas wystawiania Paragonu - wydruk 1 kopii paragonu.
Uwaga
Dla drukarki POSNET TEMO HS FV EJ wymagane jest ustawienie protokołu Thermal (już w samej drukarce).
Opcja [Użyj bezpiecznego połączenia] służy określeniu, czy urządzenie przenośne wymaga parowania z drukarką.
Drukarka termiczna
Naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna: Ustawienia drukarki, gdzie określone zostały szczegółowe opcje drukowania w tym: wybór sterownika, urządzenia, rodzaju kodowania oraz ustawienie timeout’u
Timeout (s) – wartość standardowo nie powinna być zmieniana, dla starszych modeli (np. drukarki igłowe) wymagana jest większa wartość.
Konfiguracja aplikacji, drukarka termiczna
Terminal płatniczy
Po właściwej konfiguracji terminala płatniczego istnieje możliwość realizacji płatności poprzez karty płatnicze.
Konfiguracja aplikacji, terminal płatniczy
Comarch Mobile Monitorowanie - opcja widoczna tylko w przypadku, gdy na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Comarch Mobile Monitorowanie.
W celu korzystania z modułu wiadomości konieczne jest posiadanie licencji na aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż + Monitorowanie.
Po naciśnięciu na opcję [Ustawienia] pod nagłówkiem sekcji [Monitorowanie], zostanie otwarte okno konfiguracji Monitorowania
Okno: Ustawienia aplikacji Comarch Mobile Monitorowanie
Opcja [Wykonania backup bazy danych], umożliwia wykonanie kopii zapasowej bazy danych, która zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia z możliwością jej późniejszego przeglądania i kopiowania. Po wciśnięciu przycisku, baza zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia pod nazwą fleet.backup.sqlite.
Adres serwera – pole, w którym należy podać adres URL serwera, uzyskany od administratora systemu Comarch Mobile Monitorowanie. Adres powinien zawierać nazwę protokołu (http lub https), nazwę hosta oraz ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się aplikacja na serwerze. Poszczególne elementy muszą być rozdzielone znakiem prawego ukośnika (z ang. slash). Konieczne jest też umieszczenie tego znaku na końcu adresu.
Bezpieczne połączenie – zaznaczenie opcji spowoduje automatyczną zmianę protokołu adresu serwera z http na https.
Powiadomienie GPS – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności włączenia modułu GPS, przy próbie uruchomienia rejestratora tras, w przypadku, gdy ten moduł jest wyłączony na urządzeniu.
Powiadomienia audio – zaznaczenie opcji spowoduje odtwarzanie sygnałów dźwiękowych w momencie otrzymania wiadomości od innych użytkowników.
Wibracje – zaznaczenie opcji powoduje wibrację telefonu w momencie otrzymania wiadomości od innych operatorów.
Ta opcja jest tożsama z opcją „Ustawienia listy” dostępną na kaflu Towary w menu kontekstowym. Jej wybranie spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy towarów.Konfiguracja aplikacji, ustawienia listy towarów.
Ustawienia
W tej sekcji istnieje możliwość określenia:
czy na listach będą prezentowane kody towarów,
jaki widok towarów ma być domyślny w aplikacji (lista czy katalogowy). Po naciśnięciu na domyślną opcję [Lista] będzie możliwość zmiany domyślnego widoku na katalogowy,
ilości zdjęć prezentowanych w widoku katalogowym: wybór od 1 do 4,
co w przypadku długiej nazwy towaru ma zostać ucięte.
Na rysunku poniżej przedstawiono prezentację towarów w widoku katalogowym, gdy wybrano wyświetlanie jednego towaru w jednej linii:Prezentacja widoku katalogowego.W przypadku długiej nazwy towaru jest możliwość ucięcia części nazwy: początek, środek – wartość domyślna lub koniec.Rysunek poniżej przedstawia przykładowy widok z aplikacji mobilnej po zmodyfikowaniu parametru dotyczącego ucięcia części nazwy.Parametr w ustawieniach listy towarów: W przypadku długiej nazwy towaru ucinaj.
Wyszukiwanie
W tej sekcji istnieje możliwość:
Wybrania kryterium, po jakim będą wyszukiwane towary. Domyślna opcja [Wszystkie] powoduje, że towary są wyszukiwanie po nazwie i kodzie. Po naciśnięciu na przycisk [Wszystkie] istnieje możliwość wyboru, aby wyszukiwanie odbywało się tylko po kodzie lub tylko po nazwie,
Określenia, po ilu znakach ma się rozpoczynać wyszukiwanie towarów. Dotyczy pola wyszukiwania, w którym możliwe jest wpisanie kodu towaru, nazwy towaru, kodu EAN towaru.
Ustawienia listy dokumentów
Ta opcja jest tożsama z opcją Ustawienia dostępną z poziomu kafla: Dokumenty. Wybranie tej opcji spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy dokumentów.
Aktualnie na liście dokumentów umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji o:
statusie realizacji zamówień
kodzie kontrahenta głównego
nazwie kontrahenta głównego
numerze NIP
kontrahencie docelowym
adresie kontrahenta docelowego
płatniku
statusie KSeF dla faktur sprzedaży.
To, czy informacje mają być widoczne na liście zależy od użytkownika aplikacji. Po wejściu w Ustawienia listy dokumentów użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania poszczególnych elementów na liście dokumentów.
Ustawienia listy dokumentówPrzykładowy widok listy dokumentów
Ustawienia listy kontrahentów
Ta opcja jest tożsama z opcja Ustawienia dostępną z poziomu:
listy prezentowanej z poziomu kafla: Kontrahenci,
listy wyświetlanej przy wystawianiu dokumentu z poziomu kafla: Dokumenty,
listy kontrahentów prezentowanej podczas planowania działania,
listy wyświetlanej przy zmianie kontrahenta na nagłówku dokumenty.
Wybranie tej opcji spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy kontrahentów.
Konfiguracja aplikacji, ustawienia listy kontrahentów
Zakładki
Użytkownik może określić zakładki, które będą dostępne z poziomu menu kontrahentów. Domyślnie wszystkie zakładki są dostępne. Ponadto istnieje także możliwość zmiany kolejności ich wyświetlania.
Na listach kontrahentów pokazuj
Istnieje możliwość określenia, które pola odnośnie kontrahentów będą dostępne na liście kontrahentów. W tej sekcji można m. in. ukryć kody na liście kontrahentów.
Na karcie kontrahenta pokazuj
Istnieje możliwość określenia, które atrybuty lub grupy atrybutów mają być widoczne na karcie kontrahenta.
Wyszukiwanie
Istnieje możliwość określenia kryterium, po jakim będą wyszukiwani kontrahenci. Domyślna opcja [Wszystkie] powoduje, że kontrahenci są wyszukiwani po nazwach i kodach. Po naciśnięciu na przycisk [Wszystkie] istnieje możliwość określenia, czy wyszukiwanie będzie odbywało się tylko po kodach czy tylko po nazwach.
Dodatkowo, ze względów wydajnościowych, został wprowadzony parametr określający, po ilu znakach ma się rozpoczynać wyszukiwanie. Domyślnie wyszukiwanie wpisanej frazy w nazwie lub kodzie kontrahenta rozpoczyna się już po wpisaniu pierwszego znaku, więc wedle potrzeby istnieje możliwość zwiększenia wartości tego parametru.
Dzień
Rozpoczęcie dnia
Pasek podsumowania według stanu [Rozpoczęcie dnia] prezentowany jest w postaci przycisku [Rozpocznij dzień] do momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego. W celu rozpoczęcia dnia należy nacisnąć na przycisk [Rozpocznij dzień].
Uwaga
W momencie rozpoczęcia/zakończenia dnia przez Operatora, zostaje automatycznie uruchomione/wyłączone rejestrowanie trasy w module Monitorowanie.
W momencie wystawienia pierwszego KP/KW otwierany jest raport kasowy (w aplikacji). Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji zostaną przekazane do synchronizacji do systemu ERP w momencie zamknięcia raportu kasowego.
Opcja [Powrót] na urządzeniu – umożliwia wyjście z okna bez zapisania zmian.
Raport dnia, Rozpoczęcie dnia
Aby wprowadzić stan początkowy kasy należy nacisnąć na przycisk: i wprowadzić wartość. Zmiany można anulować naciskając na przycisk [Anuluj], bądź potwierdzić naciskając na przycisk [OK]. W wyniku potwierdzenia aplikacja tworzy dokument KP lub KW z opisem: „Na otwarcie dnia”.
Opcja zmiany kwoty
Dodatkowo dostępna jest opcja otwierania i zamykania sesji gotówkowej.
W obrębie tej funkcjonalności możliwe jest:
Potwierdzenie stanu początkowego z możliwością zliczenia kwot w kasie podczas rozpoczęcia dnia;
Potwierdzenie zebranych kwot przed zamknięciem raportu kasowego;
Szczegółowe oznaczenie formy płatności gotówka, co do ilości monet oraz papierowych nominałów;
Wygenerowanie dodatkowo wpłaty/wypłaty w przypadku rozbieżności stanu rzeczywistego oraz stanu kasy.
Podczas rozpoczęcia dnia istnieje możliwość skonfigurowania aplikacji w taki sposób, aby podanie stanu początkowego kasy było wymagane. Z poziomu okna: Stan początkowy kasy możliwe jest również zliczenie kwot w kasie.
Potwierdzenie stanu początkowego kasy
Z poziomu szczegółów raportu kasowego istnieje możliwość podglądu zestawienia kwot dla poszczególnych form płatności wykorzystanych na wystawionym dokumencie.
Zestawienie kwot w bieżącym raporcie kasowym
Podczas zamykania bieżącego raportu kasowego, przy odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji, zostanie wyświetlone okno z możliwością potwierdzenia zebranych kwot. Po wybraniu opcji: Zlicz kasę użytkownik może wprowadzić szczegółowy stan kasy z rozróżnieniem na posiadane nominały.
Potwierdzenie zebranych kwot w raporcie kasowym
Nominały, które będą dostępne w aplikacji należy zdefiniować w ERP Altum [Konfiguracja] [Waluty] dla odpowiedniej waluty na zakładce [Nominały].
Po naciśnięciu na przycisk , w pasku podsumowania dla raportu dnia zostaną wyświetlone informacje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
[Dystans] - Dystans przejechany w dniu dzisiejszym
[Działania 2/3] - Działania wykonane/wszystkie
[Rozliczono] - Saldo płatności
Informacje te są prezentowane według powyższego wzoru od momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego do momentu jego zakończenia. Po naciśnięciu na przycisk [Dzień] przedstawiciel handlowy zostanie przeniesiony do okna prezentującego podsumowanie dnia, widocznego na poniższym zrzucie ekranu.
Podsumowanie dnia
Działania
Na zakładce działania zaprezentowane zostały działania zaplanowane: niezrealizowane, zrealizowane bądź odrzucone, które zostały zaplanowane na dany dzień.
Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: Działania - Działanie przeterminowane
- Działanie zrealizowane
- Działanie odrzucone
Po naciśnięciu na przycisk zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami, zaprezentowane poniżej.
Dostępne opcje na Działaniach w Podsumowaniu dnia
Dzień
Na zakładce: Dzień prezentowana jest lista działań zdefiniowanych w danym dniu, zaprezentowana poniżej.
Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: Dzień
Zakończenie dnia
Po naciśnięciu na przycisk na dowolnej zakładce Podsumowania dnia zostanie wyświetlona informacja widoczna na poniżej.
Komunikat wyświetlany po naciśnięciu przycisku Zapisz przy Podsumowaniu dnia
Po wybraniu opcji [TAK], zostanie wyświetlone okno: Zakończenie dnia zaprezentowane poniżej.
Zakończenie dnia
[Zamknij otwarty raport kasowy] - zaznaczenie opcji powoduje zamknięcie raportu kasowego i wyświetlenie poniższych opcji;
[Generuj dokument KW rozliczenie] - zaznaczenie opcji spowoduje, że wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę.
Opcja: Generuj dokument KW rozliczenie będzie dostępna po zaznaczenie opcji: Zamknij otwarte raporty kasowe. Wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę. Po zaznaczeniu tej opcji, poniżej pojawi się informacja o wysokości wypłaty wraz z możliwością jej modyfikacji.
Istnieje możliwość wyboru, czy użytkownik będzie miał prawo do zmiany kwoty wypłaty poprzez odpowiednią konfigurację. Jeśli parametr IsEditingSettlementsEnabled przyjmuję wartość:
0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa;
1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie;
Uwaga
Jeżeli dokument KW rozliczenie generowany jest innego dnia niż zapisy kasowe znajdujące się na otwartym raporcie, raport ten zostaje zamknięty, a następnie otwierany jest nowy raport z datą wystawiania nowego KW.
Przycisk [Powrót] na urządzeniu umożliwia wyjście z okna bez zapisania wprowadzonych zmian.
Podsumowanie
Po zakończeniu dnia kafel Dzień będzie wyglądał w sposób zaprezentowany poniżej:
Kafelek dzień, zakończenie dnia
Po naciśnięciu na kafel z podsumowaniem aplikacja wyświetli okno „Zakończenie dnia”.
Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: PodsumowanieRaport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: Działania
Okno prezentuje informacje oraz udostępnia funkcjonalności analogiczne do tych, jakie zostały opisane w artykule W trakcie dnia.
Po tym jak dzień został zakończony, rozpoczęcia nowego dnia będzie możliwe dopiero w kolejnym dniu.
Przy próbie zakończenia dnia w przypadku, gdy w danym dniu pozostały niezrealizowane działania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o niezrealizowanych działaniach z możliwością wyboru czy na pewno zakończyć dzień.
Zakończenie dnia, ostrzeżenie
Możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia
W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia.
W zależności od wartości, którą przyjmuje parametr [IsStartDayRequired] (opisany TUTAJ) może być wymagane (lub nie) rozpoczęcie dnia.
Gdy parametr wymuszenia rozpoczęcia dnia jest włączony wówczas po zalogowaniu do aplikacji będzie widoczny i dostępny tylko kafel Dzień, jak na rysunku poniżej.
Wymuszenie rozpoczęcie dnia
Po rozpoczęciu dnia dla pracownika będą widoczne wszystkie kafle standardowo dostępne w aplikacji.
Uwaga
Jeżeli Dzień nie zostanie zamknięty, to przed rozpoczęciem kolejnego Dnia aplikacja wymusi jego zakończenie.
Stan
Stan
Użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jaki stan synchronizacji posiadają stworzone przez niego obiekty. Odczytując informacje znajdujące się na kaflu [Stan], użytkownik może dowiedzieć się, ile elementów oczekuje na synchronizację oraz ile zostało wysłanych do systemu ERP, ale nie otrzymało jeszcze potwierdzenia z systemu.
Naciśnięcie kafla [Stan] powoduje otwarcie okna składającego się z dwóch zakładek:
Stan synchronizacji
Administracja
Zakładka [Stan synchronizacji] pozwala użytkownikowi podejrzeć listę wszystkich obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji.
Zakładka: Stan synchronizacji
W aplikacji istnieją następujące stany synchronizacji:
Oczekuje na synchronizację – element nie został jeszcze wysłany do systemu ERP – od momentu stworzenia elementu nie była wykonywana synchronizacja z systemem ERP lub obiekt nie został wysłany ze względu na brak synchronizacji wymaganych obiektów powiązanych
Wysłany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji
Zsynchronizowany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji, a jego zapis w bazie danych systemu ERP potwierdzony przez system ERP
Filtrowanie obiektów na kaflu [Stan] w zakładce [Stan synchronizacji]
Użytkownik może zawężać listę obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku: istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy.
Opcje filtra dostępne z poziomu kafla: Stan.Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:
Data od (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, od kiedy dany element trafił do synchronizacji)
Data do (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, do kiedy dany element trafił do synchronizacji)
Typ obiektu
Stan synchronizacji
Po wybraniu filtra: Data od wyświetla się:Zastosowany filtr: Data od.Po wybraniu filtra: Typ obiektu wyświetla się lista z opcjami: Filtrowanie synchronizowanych obiektów po typiePo wybraniu filtra: Status synchronizacji wyświetla się lista z opcjami:
Filtrowanie synchronizowanych obiektów po statusie synchronizacji
Uwaga
W aplikacji jest możliwość filtrowania listy po wszystkich filtrach jednocześnie.
Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu.Widok filtrowanych synchronizowanych obiektów przed i po wpisaniu tekstuDłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra. Natomiast dłuższe przytrzymanie na danym kryterium spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej:Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu na danym kryteriumWybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej:
Filtr dostępny na liście po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie]
Skanowanie
Po wybraniu przycisku uruchamia się aplikacja: Binary Eye, która umożliwia sczytanie kodu.
Uwaga
Przycisk niewidoczny, jeżeli na urządzeniu nie jest zainstalowana aplikacja Binary Eye.
Filtrowanie głosowe
Przycisk umożliwia filtrowanie głosowe – po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
Wyszukiwanie głosowe
Administracja
Z poziomu menu [Stan] na zakładce zatytułowanej [Administracja] dostępne są następujące opcje:
Zakładka [Administracja]
Zdalna aktualizacja wersji
Aby rozpocząć proces zdalnej aktualizacji wersji należy nacisnąć na przycisk: [Uruchom instalator].
Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone okno - na samym dole jest możliwość kliknięcia w przycisk [Sprawdź aktualizacje].Zdalna aktualizacja wersji – uruchomienie Instalatora
Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie aktualizacji. Jeżeli będą dostępne aktualizacje to zostanie wyświetlony komunikat: „Aktualizacja jest dostępna”. W przeciwnym razie zostanie wyświetlona informacja: „Brak aktualizacji”.
Jeżeli dostępne będą aktualizacje, to wówczas po naciśnięciu przycisku: [Instaluj] będzie można rozpocząć proces instalacji aktualizacji.
Po zainstalowaniu aktualizacji udostępnione zostaną dwie opcje:
[Uruchom] – wybór tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji,
[Gotowe] – wybór tej opcji spowoduje wyjście do listy aplikacji systemu Android.
Wysyłanie logów do centrali
Aby rozpocząć proces wysyłania logów do centrali, należy nacisnąć przycisk: [Wyślij logi do centrali].
Po pomyślnym zakończeniu wysyłania logów na urządzeniu pojawi się komunikat: „Logi zostały przesłane”.
Wysyłanie logów do centrali
Przesłane logi znajdują się w katalogu Logs na serwerze synchronizacji (domyślnie jest to lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs).
Dodatkowo, po nagłym zatrzymaniu aplikacji, logi z urządzenia podczas kolejnej synchronizacji wysyłane są na serwer automatycznie.
Tworzenie backupu bazy danych
Aby rozpocząć proces tworzenia backupu bazy danych należy nacisnąć przycisk: [Wykonaj backup bazy danych].
Po pomyślnym zakończeniu tworzenia backupu na urządzeniu pojawi się komunikat: „Backup został wykonany”.
Wykonanie backupu bazy danych
Utworzony backup bazy danych znajduje się w pamięci urządzenia w lokalizacji Documents/MoSBackups.
Opcja: Serwis
Aby umożliwić serwisantowi dostęp do bazy mobilnej należy nacisnąć na przycisk: [Rozpocznij serwis]. Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarte okno, w którym należy ustalić hasło niezbędne do połączenia. Hasło to należy następnie przekazać osobie, która będzie wykonywała prace serwisowe.
Ustanawianie hasła do połączenia
Po ustaleniu hasła nie będzie możliwości pracy na urządzeniu, aż do momentu otrzymania stosownego komunikatu o zakończeniu prac serwisowych.
Uwaga
Hasło do połączenia z konsultantem ustalane jest przez użytkownika
Rozłączenie się z opcją [Serwis] z sukcesem
Obsługa aplikacji
Przycisk: Powrót
Urządzenia pracujące na systemie operacyjnym Android są wyposażone w przycisk [Powrót]. W związku z tym wszystkie okna aplikacji można zamknąć wykorzystując ten przycisk.
Przycisk: Powrót na dwóch urządzeniach różnych producentów telefonów
Wielojęzyczność aplikacji
W aplikacji istnieje możliwość pracy w różnych interfejsach językowych. Dostępne wersje językowe:
polska,
angielska,
niemiecka,
francuska.
Uwaga
Aby uruchomić aplikację w obcym języku należy ustawić odpowiedni język w ustawieniach urządzenia.
Pisanie cyfr palcem na klawiaturze
Wpisywanie cyfr palcem na klawiaturze tekstowej
Aby przyśpieszyć możliwość wprowadzania cyfr, głównie w filtrach, istnieje możliwość wpisywania cyfr poprzez ich rysowanie na klawiaturze. Funkcjonalność dostępna jest zarówno w klawiaturze tekstowej, jak również numerycznej.
Istnieje również możliwość wymazywania tekstu przez narysowanie trzech poziomych kresek oraz narysowanie kropki. Dzięki temu przedstawiciel może jeszcze szybciej wprowadzać zmiany we wpisanych frazach.
Gesty - wymazywanie tekstu
Okna słownikowe
W oknach słownikowych takich jak: karta towaru, karta kontrahenta nie wprowadzono zakładek.
W pierwszym oknie danej karty prezentowane są podstawowe dane, a ich rozwinięcie dostępne jest pod przyciskiem: .
Przykłady kart towaru
Menu kontekstowe
Standardowym gestem otwierającym menu kontekstowe rekordu jest dłuższe przytrzymanie palca. Dodatkowo w miejscach, gdzie takie menu kontekstowe jest dostępne znajduje się przycisk: , który również umożliwia jego otwarcie.
Menu kontekstowe listy kontrahentów
W aplikacji zostały obsłużone paski górne - actionbar-y.
Pasek górny każdego okna podzielony został na trzy sekcje zaprezentowane poniżej:
Pasek górny na dokumencie ZS
Przycisk widoczny jest wówczas, gdy w danym oknie dostępne są więcej niż dwa przyciski na pasku górnym.
Po naciśnięciu na wspomniany przycisk wyświetlane są pozostałe dostępne opcje.
Pasek górny na dokumencie ZS, pozostałe dostępne przyciski
Obsługa zakładek
W przypadku, gdy okno posiada więcej niż jedną zakładkę wówczas w górnej jego części pojawiają się kropki oznaczające ilość zakładek oraz informację, na której zakładce w danym momencie znajduje się przedstawiciel handlowy.
Przykład oznaczenia zakładek okna
Pomiędzy zakładkami można przechodzić przesuwając je w prawo lub w lewo w zależności od tego, która zakładka jest obecnie wyświetlana.
Dodatkowo można od razu otworzyć wybraną zakładkę wykonując gest „uszczypnięcia” – najprościej go wykonać w następujący sposób: dotknąć ekranu palcem wskazującym u góry ekranu oraz kciukiem u dołu ekranu, a następnie złączyć oba palce przeciągając po ekranie. Jeżeli gest zostanie wykonany prawidłowo, to wyświetlane są obrazy prezentujące wszystkie dostępne zakładki z możliwością wskazania dowolnej z nich.
Wybranie dowolnej zakładki okna
Na listach istnieje możliwość wykorzystania różnego rodzaju sposobów filtrowania, aby uzyskać zawężoną listę rekordów. Służy do tego pole z przyciskami dostępne na dole listy.
Filtr na listach
Filtrowanie poprzez wybór z kryterium z listy
Naciśnięcie przycisku: podnosi listę filtrów dostępnych na danej liście.
Wyszukiwanie w liście towarów dostępnych z poziomu dokumentu ZS
Dłuższe przytrzymanie na danym kryterium powoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej.
Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu palca na danym kryterium
W przypadku wyboru opcji [Szybkie wybieranie] dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany poniżej. natomiast w przypadku wyboru opcji filtra zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.
Filtr dostępny na liście po wybraniu opcji: [Szybkie wybieranie]Naciśnięcie kryterium otwiera okno pozwalające na wybór wartości.
Wybór wartości filtra Grupy na liście towarów
W oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości, które mają zostać wyszukane - zostało to przedstawione poniżej.
Filtrowanie za pomocą tekstu - wpisywanie treści w pole wyboru grupy towarów
Filtrowanie za pomocą tekstu
Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu – nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków.
Przyklad
Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: „Fa cz 10.”
Istotne jest również to, że sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na wyświetlanej liście.
Filtr tekstowy na liście towarów
Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra.
Filtrowanie głosowe
Przycisk umożliwia filtrowanie głosowe. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, to lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
Uruchomienie opcji wprowadzania głosowego
Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego
Przycisk umożliwia sczytywanie kodów kreskowych kontrahentów lub towarów.
W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość dodawania załączników dla następujących obiektów:
Karta kontrahenta,
Karta towaru,
Dokumenty,
zgodnie z poniższym zestawieniem:
Typ dokumentu
Typ dokumentu
Pozycja
ZS
OS
PA
FS
WZ
RLS
WKA
WKK
MMW
WM
(K)MMW
– dodanie załącznika możliwe
– dodanie załącznika niemożliwe
Istnieje możliwość dodania załącznika z menu kontekstowego oraz z poziomu belki Załączniki:
Opcja dodania załącznika
Po wywołaniu opcji dodania załącznika na danym obiekcie w aplikacji zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania typu załącznika. Możliwe opcje to:
Zdjęcie – możliwość wykonania zdjęcia bezpośrednio z poziomu aplikacji, opcja domyślna,
Nagranie – możliwość wykonania nagrania bezpośrednio z poziomu aplikacji, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Zdjęcie,
Plik – możliwość wczytania pliku z pamięci urządzenia, aby przełączyć się na tą opcję należy kliknąć w przycisk: Nagranie.
Okno dodawania załącznika
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu „dźwięk”, należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.
Wszystkie dodane w aplikacji załączniki przechowywane są w katalogu: MoSAttachments, który znajduje się w pamięci urządzenia. W mobilnej bazie danych przechowywane są natomiast powiązania (linki) do odpowiednich plików w pamięci urządzenia.
Opcja: Zdjęcie
W celu dodania zdjęcia do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk , po czym uruchomiony zostanie aparat. Po wykonaniu zdjęcia, w oknie dodawania załącznika:
zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować nazwę przy użyciu aplikacji Binary Eye,
pojawi się informacja o rozmiarze wykonanego zdjęcia,
pojawi się ikona: umożliwiająca podgląd wykonanego zdjęcia.
Okno dodawania załącznika o typie Zdjęcie
Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do zaznaczania/odznaczania parametru: Przesyłaj do centrali, wówczas w oknie dodawania załącznika, opcja Przesyłaj do centrali będzie aktywna. Jeżeli parametr: Przesyłaj do centrali zostanie:
Zaznaczony – dodany załącznik zostanie przesłany do systemu ERP,
Odznaczony – dodany załącznik nie zostanie przesłany do systemu ERP.
Uwaga
Za konfigurację przesyłania załączników do systemu ERP odpowiada parametr [CanSendAttachment]. Więcej informacji na temat jego konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Jeżeli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji umożliwiających przeglądanie zdjęć, wówczas przy próbie podglądu dodanego zdjęcia wyświetlona zostanie lista z możliwością wyboru odpowiedniej aplikacji.
Przykład dodanego załącznika o typie: Zdjęcie i próba jego podglądu
Uwaga
Opcja skanowania nazwy załącznika jest niedostępna jeśli na urządzeniu nie jest zainstalowana aplikacja Binary Eye.
Opcja: Nagranie
W celu dodania nagrania do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk: , po czym uruchomiony zostanie dyktafon. Po wykonaniu nagrania i jego zaznaczeniu (w zależności od urządzenia może to być np. ikona spinacza lub polecenie tekstowe: użyj nagrania), w oknie dodawania załącznika:
zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować przy użyciu skanera kodów kreskowych,
pojawi się informacja o rozmiarze wykonanego nagrania,
pojawi się ikona umożliwiająca odtworzenie wykonanego nagrania.
Okno dodawania załącznika o typie: Nagranie
Jeżeli na urządzeniu zainstalowanych jest kilka aplikacji umożliwiających otwieranie plików audio, wówczas przy próbie odtworzenia wykonanego nagrania wyświetlona zostanie lista z możliwością wyboru odpowiedniej aplikacji.
Przykład dodanego załącznika o typie: Nagranie i próba jego odtworzenia
Uwaga
W przypadku urządzeń firmy Samsung bez systemowego rejestratora dźwięku, do poprawnego działania załączników typu „dźwięk”, należy pobrać aplikację Samsung Voice Recorder korzystając z oficjalnego sklepu Samsunga Galaxy Store.
Opcja: Plik
W celu dodania pliku do obiektu, w oknie dodawania załącznika należy nacisnąć przycisk , po czym wyświetlona zostanie lista wszystkich aplikacji umożliwiających przeglądanie plików na urządzeniu. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji, a następnie docelowego pliku, który chcemy załączyć w aplikacji:
zostanie automatycznie wypełnione pole z nazwą załącznika (zgodnie z nazwą wybranego pliku), użytkownik może wpisać także nazwę ręcznie lub zeskanować przy użyciu skanera kodów kreskowych,
pojawi się informacja o rozmiarze wczytanego pliku,
pojawi się ikona umożliwiająca odtworzenie wykonanego nagrania,
Okno dodawania załącznika o typie: Plik
W aplikacji możliwe jest załączanie plików o dowolnym rozszerzeniu. To czy uda się odtworzyć dany plik w aplikacji Comarch Mobile zależy z kolei od tego czy na urządzeniu została zainstalowana aplikacja umożliwiająca otwieranie plików w takim formacie.
Przykład dodanego załącznika o typie: Plik
Lista załączników
Wszystkie dodane do obiektu załączniki prezentowane są w postaci listy w sekcji: Załączniki. W nagłówku sekcji prezentowana jest także liczba aktualnie dodanych załączników oraz przycisk umożliwiający dodanie nowego załącznika. Na liście załączników, dla każdego załącznika prezentowana jest informacja na temat:
rozszerzenia (np. png, jpg),
nazwy załącznika,
przycisk umożliwiający wyświetlenie opcji dodatkowych dla załącznika,
ikona wyświetlana tylko dla załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, dla których został zaznaczony parametr: „Przesyłaj do centrali”,
ikona wyświetlana tylko na liście załączników dodanych na karcie towaru oraz tylko w przypadku zdjęć, informuje ona, które zdjęcie jest domyślne dla towaru (wyświetlane bezpośrednio po wejściu w kartę towaru oraz w widoku katalogowym).
Przykłady list dodanych załączników: na karcie towaru oraz na kalkulacji pozycji
Menu kontekstowe załączników
Po rozwinięciu opcji dodatkowych dla załącznika poprzez wybranie przycisku możliwe do wyboru opcje to:
Podgląd – po wybraniu tej opcji załącznik zostanie wyświetlony/odtworzony w aplikacji. Podgląd załącznika możliwy jest także poprzez bezpośrednie wybranie załącznika z listy (kliknięcie w załącznik),
Edytuj – po wybraniu tej opcji użytkownik może dokonać zmiany:
Nazwy załącznika,
Parametru: Przesyłaj do centrali,
Dodanego załącznika, poprzez kliknięcie w ikonę: wykonania zdjęcia, wykonania nagrania lub dodania pliku. Zostanie wówczas wyświetlony odpowiedni komunikat (więcej informacji TUTAJ).
Usuń – po wybraniu tej opcji i potwierdzeniu odpowiedniego komunikatu załącznik zostanie usunięty,
Oznacz jako domyślny – opcja dostępna tylko dla załączników dodanych na karcie towaru oraz tylko w przypadku zdjęć, umożliwia wskazanie, które zdjęcie ma być domyślne dla towaru (wyświetlane bezpośrednio po wejściu w kartę towaru oraz w widoku katalogowym).
Opcje dostępne w menu kontekstowym załączników
Uwaga
Istnieje możliwość zablokowania opcji edycji oraz usuwania załączników, które zostały już wysłane do systemu ERP lub zsynchronizowane z systemu. Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiadają parametry [CanEditSynchronizedAttachment] oraz [CanDeleteSynchronizedAttachment]. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Komunikaty i ostrzeżenia
W niektórych sytuacjach w aplikacji wyświetlane są komunikaty mające ostrzec użytkownika przed wykonaniem niepoprawnej operacji, bądź też takie, które wyświetlane są informacyjnie. Poniżej znajduje się opis komunikatów, które mogą zostać wyświetlone podczas dodawania lub edycji załącznika:
Zapisanie załącznika bez podania nazwy – jeżeli użytkownik wczyta załącznik, jednak nie określi nazwy załącznika i spróbuje go zapisać, w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak na poniższym rysunku.
Próba zapisu załącznika bez podania nazwy
Dodanie załącznika o takiej samej nazwie – jeżeli użytkownik spróbuje dodać do obiektu załącznik o takiej samej nazwie jak załącznik, który został wcześniej dodany do obiektu, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat jak poniżej.
Komunikat wyświetlany jeśli użytkownik spróbuje dodać załącznik o takiej samej nazwie jak w przypadku załącznika dodanego wcześniej do obiektu
Dodanie załącznika o dużym rozmiarze – jeżeli użytkownik spróbuje wczytać załącznik o rozmiarze przekraczającym 15 MB zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem. Komunikat ma jedynie rolę informacyjną – po jego potwierdzeniu załącznik zostanie dodany i będzie można zsynchronizować go do systemu ERP.
Komunikat wyświetlany w przypadku dodania załącznika o dużym rozmiarze
Uwaga
Istnieje możliwość dodatkowej parametryzacji wielkości poszczególnych typów załączników dodawanych do bazy mobilnej. Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiadają parametry ImageAttachmentSizeLimit, AudioAttachmentSizeLimit oraz FileAttachmentSizeLimit. Więcej informacji na temat konfiguracji znajduje się TUTAJ.
Komunikat wyświetlany przy próbie dodania załącznika przekraczającego limit
Podmiana dodanego wcześniej załącznika – jeżeli użytkownik wyedytuje dodany wcześniej załącznik i spróbuje go podmienić, poprzez wczytanie nowego załącznika, wówczas wyświetlony zostanie komunikat jak na poniższym rysunku. W zależności od opcji, która zostanie wybrana:
Tak – użytkownik będzie mógł zastąpić dodany wcześniej załącznik nowym,
Nie – rezygnacja z podmiany dodanego wcześniej załącznika.
Komunikat wyświetlany przy próbie podmiany dodanego wcześniej załącznika
Usunięcie dodanego wcześniej załącznika – jeżeli użytkownik spróbuje usunąć zapisany wcześniej załącznik, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. W zależności od opcji, która zostanie wybrana:
Tak – załącznik zostanie usunięty,
Nie – rezygnacja z usunięcia załącznika.
Komunikat wyświetlany przy próbie usunięcia załącznika
Anulowanie edycji załącznika – jeżeli użytkownik wyedytuje załącznik, a następnie anuluje tę czynność pojawi się komunikat:
Komunikat wyświetlany podczas anulowania edycji załącznika
Niemożliwy podgląd załącznika – jeżeli użytkownik spróbuje podejrzeć załącznik, jednak żadna z aplikacji zainstalowanych na urządzeniu nie pozwala na podgląd pliku o takim rozszerzeniu, wówczas w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat, jak poniżej.
Komunikat wyświetlany jeśli podgląd załącznika jest niemożliwy
Nie można znaleźć pliku – jeżeli użytkownik spróbuje dodać załącznik, którego nie ma w bazie, pojawi się komunikat jak na rysunku poniżej:
Komunikat: Nie można znaleźć pliku (załącznika)
Zarządzanie danymi osobowymi
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (ang. GDPR - General Data Protection Regulation) - właściwie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest aktem prawnym obowiązującym na terenie wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. Rozporządzenie jest aktem prawnym stosowanym bezpośrednio - i jako takie nie wymaga ono dodatkowej implementacji w krajowych porządkach prawnych. Niemniej jednak w poszczególnych krajach członkowskich mogą być wprowadzane przepisy krajowe uściślające obowiązki i prawa wynikające z treści Rozporządzenia.
RODO (GDPR) wprowadza zasadniczą zmianę podejścia do ochrony danych osobowych: na każdy gromadzący i przetwarzający je podmiot zostanie nałożony obowiązek aktywnego zabiegania o ochronę prywatności na każdym etapie przetwarzania oraz na każdym etapie projektowania procesów wymagających przetwarzania danych – dotyczą tego m.in. zasady Privacy by Design oraz Privacy by Default.
Obsługa funkcji w aplikacji
W Comarch Mobile obsłużono następujące funkcje wspomagające zarządzanie danymi osobowymi:
Możliwość rejestracji zgody na kontrahencie:
Jeżeli operator posiada uprawnienie do rejestracji zgód zgodę można dodać z poziomu:
Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta
Z poziomu okna edycji/dodawania kontrahenta
Z poziomu okna edycji/dodawania adresu – tylko jeśli w definicji zgody określono, że jest ona powiązana z adresem lub kontaktem.
Możliwość wycofania zgody na kontrahencie:
Jeżeli operatorzy posiadają odpowiednie uprawnienie mogą wycofać zgodę z tych samych poziomów, z których odbywa się rejestracja zgody, a zatem:
Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta
Z poziomu okna edycji/dodawania kontrahenta
Z poziomu okna edycji/dodawania adresu – tylko jeśli w definicji zgody określono, że jest ona powiązana z adresem lub kontaktem.
Anonimizacja danych kontrahenta – W Comarch Mobile operator nie może wykonać anonimizacji danych. Taka funkcja jest dostępna wyłącznie z poziomu centrali – w systemie ERP. Do Mobile zostaną przesłane zmiany wprowadzone na kontrahencie w wyniku anonimizacji w ERP.
Społeczność Comarch
Dzięki społeczności Comarch ERP rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami oraz informujemy o różnych nowościach.
Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.
z menu kontekstowego lub po kliknięciu w daną pozycję na liście towarów otwarta zostaje karta wybranego towaru.
.
na liście oferowanych towarów lub na pozycji danego towaru zostanie rozwinięte menu kontekstowe opisane 
. Widok katalogowy może być widokiem domyślnym - ustawić to można w górnym menu kontekstowym lub w ogólnych ustawieniach aplikacji, więcej informacji znajduje się 
.
.
istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Oferowane towary.
umożliwia usunięcie wpisanego tekstu, a gdy opcja 
jest włączona, to podczas podnoszenia okna automatycznie podnoszona jest też klawiatura.
umożliwia filtrowanie głosowe - po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
Dodanie dokumentu KW
Wyświetlenie adresu na mapie
Wyświetlenie trasy na mapie
Każda sekcja, która posiada przycisk 
umożliwia wywołanie powiązanych z kontrahentem:
, w przypadku podglądu karty kontrahenta dodanego w aplikacji (kontrahent nie został zsynchronizowany do systemu ERP) zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami: Dodaj adres, Dodaj osobę, Edytuj kontrahenta, Usuń kontrahenta, Raporty
W przypadku, gdy dla nowododanego kontrahenta zostały zaplanowane działania, wystawione dokumenty bądź płatności po naciśnięciu przycisku: [Usuń kontrahenta] pojawi się informacja o braku możliwości usunięcia kontrahenta.
Lista adresów Kontrahenta
Naciśnięcie przycisku na Liście kontrahentów, w sekcji: Adres spowoduje przejście do okna, w którym zostały zaprezentowane wszystkie adresy Kontrahenta
Szczegóły danego adresu
Ukrycie szczegółów danego adresu
Przeniesienie do okna umożliwiającego wykonanie połączenia na dany nr telefonu
Przeniesienie do okna umożliwiającego wysłanie wiadomości SMS na dany nr telefonu
W kolejnych wierszach sekcji Handlowe zostały zaprezentowane następujące informacje:
istnieje możliwość wystawienia dokumentu ZS/PA/WZ/FS/RLS
następuje przejście do listy ZS/PA/WZ/FS/RLSwystawionych dla danego Kontrahenta
, który znajduje się z prawej strony każdego wiersza, a następnie nacisnąć przycisk [Rozlicz].
Płatności, które zostały wystawione w kontekście innych firm są widoczne w Mobile Sprzedaż (po ustawieniu widoczności), ale są niedostępne do edycji, rozliczenia, przy takich płatnościach nie znajduje się przycisk do zaznaczenia i rozliczenia płatności.
- dokument pobrany z centrali ERP.
- niezatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż.
Po naciśnięciu przycisku 
zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami. Dostępność opcji zależy od statusu dokumentu:
Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:
- wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania.
- usunięcie dokumentu będącego w buforze.
w grupie Handlowe w wierszu Działania, zostanie otwarte okno z możliwymi działaniami, które można zarejestrować na danego kontrahenta. Po wyborze rodzaju działania otworzy się okno ze szczegółami rejestrowanego działania.
- Ustawienia czasu oraz dni roboczych użytkownika
analogicznie jak w przypadku dokumentów oraz działań pobranych z systemu. Po wybraniu danego dokumentu KP/KW z listy zostaną wyświetlone jego szczegóły. Historyczne zapisy kasowe można wyświetlić także z poziomu kafla: Kasa. W tym widoku została dodana druga zakładka: Historyczne zapisy kasowe, z poziomu której wyświetlane są wszystkie historyczne zapisy kasowe – dotyczące wszystkich kontrahentów dostępnych w aplikacji.
dostępny w pasku górnym listy kontrahentów. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:
Kontrahent dodany lub zmodyfikowany w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż
Kontrahenci posiadający nierozliczone
i przeterminowane płatności są wyróżnieni na liście kolorem czerwonym oraz posiadają ikonę pieniążka
Kontrahent mający zablokowane zamówienia
Kontrahent jednorazowy
Kontrahent edytowany aplikacji mobilnej i wysłany do systemu ERP (kafelek Stan)
W widoku poziomym karta kontrahentów jest podzielona na dwie części:
wyświetlane są okna z możliwością wskazania odpowiedniej wartości poprzez wybranie wartości z listy lub wpisanie ręcznie.
Edycja waluty
pozycja nie jest dodana do koszyka
pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..
ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Ostrzegaj])
blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik lub niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Zablokuj]). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie.
W widoku katalogowym na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.
i wprowadzić wartość. Zmiany można anulować naciskając na przycisk [Anuluj], bądź potwierdzić naciskając na przycisk [OK]. W wyniku potwierdzenia aplikacja tworzy dokument KP lub KW z opisem: „Na otwarcie dnia”.
, w pasku podsumowania dla raportu dnia zostaną wyświetlone informacje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.
[Dystans] - Dystans przejechany w dniu dzisiejszym
[Działania 2/3] - Działania wykonane/wszystkie
[Rozliczono] - Saldo płatności
Informacje te są prezentowane według powyższego wzoru od momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego do momentu jego zakończenia. Po naciśnięciu na przycisk [Dzień] przedstawiciel handlowy zostanie przeniesiony do okna prezentującego podsumowanie dnia, widocznego na poniższym zrzucie ekranu.
- Działanie przeterminowane
- Działanie zrealizowane
- Działanie odrzucone
Po naciśnięciu na przycisk 
Użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jaki stan synchronizacji posiadają stworzone przez niego obiekty. Odczytując informacje znajdujące się na kaflu [Stan], użytkownik może dowiedzieć się, ile elementów oczekuje na synchronizację oraz ile zostało wysłanych do systemu ERP, ale nie otrzymało jeszcze potwierdzenia z systemu.
Naciśnięcie kafla [Stan] powoduje otwarcie okna składającego się z dwóch zakładek:
istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy.
uruchamia się aplikacja: Binary Eye, która umożliwia sczytanie kodu.
umożliwia filtrowanie głosowe – po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
.
, który również umożliwia jego otwarcie.
umożliwia filtrowanie głosowe. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, to lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.
umożliwia sczytywanie kodów kreskowych kontrahentów lub towarów.
– dodanie załącznika możliwe
– dodanie załącznika niemożliwe
Istnieje możliwość dodania załącznika z menu kontekstowego oraz z poziomu belki Załączniki:
, po czym uruchomiony zostanie aparat. Po wykonaniu zdjęcia, w oknie dodawania załącznika:
, po czym wyświetlona zostanie lista wszystkich aplikacji umożliwiających przeglądanie plików na urządzeniu. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji, a następnie docelowego pliku, który chcemy załączyć w aplikacji:
umożliwiający dodanie nowego załącznika. Na liście załączników, dla każdego załącznika prezentowana jest informacja na temat:
wyświetlana tylko dla załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, dla których został zaznaczony parametr: „Przesyłaj do centrali”,
