Definiowanie nowego lub edytowanie już istniejącego szablonu wizyty dostępne jest w zakładce [Szablony wizyt].
Szablony wizyt są wzorcami, według których będą organizowane spotkania z klientami. Szablony umożliwiają określenie dokładnych elementów wizyty, które zostaną uzupełnione przez przedstawiciela handlowego, na przykład: przeprowadzenie ankiety, wystawienie dokumentu czy uregulowanie płatności.
Lista szablonów wizyt zawiera następujące informacje:
- Nazwa szablonu
- Elementy – nazwy elementów przypisanych do danego szablonu, przedstawione w kolejności, w jakiej zostały przypisane w szablonie
- Status – wskazuje, czy szablon jest aktywny
- Jeśli szablon jest aktywny, wyświetlana jest informacja
- Jeśli szablon jest nieaktywny, wyświetlana jest informacja
- Jeśli szablon jest aktywny, wyświetlana jest informacja
Przy każdym szablonie spotkania dostępne jest menu kontekstowe zawierające następujące opcje:
Edytuj – pozwala na edycję szablonu terminu wizyty
Kopiuj – pozwala użytkownikowi na skopiowanie szablonu wizyty
Usuń – pozwala użytkownikowi na usunięcie szablonu spotkania. Opcja jest możliwa tylko wtedy, gdy do danego szablonu nie jest dołączony żaden pracownik
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/23.png)
Listę szablonów wizyt można filtrować, wpisując nazwę w polu [Szukaj szablonów].
Dodanie nowego szablonu
Przycisk [+ Nowy szablon] dostępny w prawym górnym rogu aplikacji umożliwia dodanie nowego szablonu wizyty.
Proces definiowania nowego szablonu wizyty składa się z trzech następujących etapów:
- Parametry szablonu
- Wybór elementów
- Przypisanie do pracowników
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/24.png)
Parametry szablonu
W pierwszym etapie użytkownik może ustawić podstawowe parametry dla szablonu wizyty:
- Tytuł szablonu (obowiązkowy)
- Kod szablonu (obowiązkowy)
- Typ szablonu – zawiera listę rozwijaną z możliwymi wartościami
- Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny czy nieaktywny
- Wizyta niecałodniowa – w przypadku wizyty niecałodniowej dodatkowo możliwe jest określenie czasu trwania wizyty w oddzielnym oknie po wybraniu opcji [Czas trwania]. Przełączenie na wizytę całodniową umożliwia umówienie się na wizytę bez określania konkretnego czasu trwania wizyty.
- Dowolna kolejność realizacji elementów – po odznaczeniu tego parametru elementy będą musiały być przetwarzane w zdefiniowanej wcześniej kolejności, lub nie.
- Opis szablonu – informacja dodatkowa dotycząca szablonu wizyty
-
-
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/14-1.png)
Wybór elementów
W drugim etapie możliwe jest przypisanie elementów do szablonu wizyty, które mają zostać zrealizowane podczas wizyty. Aby dodać element do szablonu użytkownik musi wybrać opcję [+ Dodaj elementy].
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/16-1.png)
Okno [Dodaj elementy szablonu] zawiera filtr [Szukaj elementów] umożliwiający wyszukiwanie według nazwy elementu. Dodatkowo we wspomnianym oknie prezentowane są następujące informacje:
- Nazwa elementu
- Rodzaj – informacja o rodzaju elementu. Obecnie w aplikacji dostępny jest tylko jeden element: Rejestracja ZS
- Informacja dodatkowa – prezentuje opis z elementu szablonu
- Wymagany – wskazuje, czy dany element jest wymagany
-
-
Użytkownik może wybrać wiele elementów na liście. Po zaznaczeniu checkboxa przy danym elemencie należy kliknąć przycisk [Dodaj], aby dodać elementy do szablonu.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/17-2.png)
Elementy dodane do szablonu wizyty można dowolnie zmienić. Bezpośrednio z poziomu elementów przypisanych do szablonu można zmienić wymagalność danego elementu podczas dodawania działania.
Przypisanie do pracowników
W ostatnim kroku istnieje możliwość przypisania pracowników, którzy powinni mieć dostęp do szablonu wizyty. W tym celu należy wybrać przycisk [Przypisz pracowników]. Jeżeli pracownicy zostali już przypisani do szablonu, aplikacja prezentuje ich listę oraz opcję [+ Dodaj kolejne]. Tylko pracownicy dodani do szablonu będą mogli zaplanować wizytę z takim schematem.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/19-1.png)
Lista pracowników zawiera następujące szczegóły:
- Pracownik – pełne imię i nazwisko pracownika; jeżeli nie jest zdefiniowane zastępowane jest przez akronim pracownika
- Telefon – numer telefonu komórkowego zdefiniowany na formularzu pracowniczym, z możliwością wykonania połączenia
- Adres e-mail – adres pobierany z formularza pracownika; umożliwia otwarcie poczty elektronicznej w celu wysłania nowej wiadomości na wybrany adres e-mail
- Miasto – miasto określone na formularzu pracowniczym
-
-
Dostępny filtr [Szukaj pracowników] umożliwia wyszukiwanie pracownika po imieniu, nazwisku, akronimie i mieście.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/20-1.png)
W celu odłączenia pracownika od szablonu wizyty, należy wybrać opcję, dostępną po prawej stronie wiersza tego pracownika.
![](https://pomoc.comarch.pl/mobile/pl/cee/wp-content/uploads/2020/06/21.png)
Edycja szablonu
Wybranie opcji [Edycja] w menu kontekstowym umożliwia edycję utworzonego szablonu. Proces edycji wygląda podobnie jak proces dodawania nowego szablonu.
Kopiowanie szablonu
Wybranie opcji [Kopiuj] w menu kontekstowym otwiera okno umożliwiające dodanie nowego szablonu. Wszystkie parametry zostaną wypełnione automatycznie na podstawie oryginalnego szablonu, za wyjątkiem tytułu i kodu szablonu.
Usuwanie szablonu
Wybranie opcji [Usuń] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi usunięcie szablonu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany szablon nie został udostępniony żadnemu użytkownikowi.