Definiowanie nowego lub edytowanie już istniejącego szablonu wizyty dostępne jest w zakładce [Szablony wizyt].

Szablony wizyt są wzorcami, według których będą organizowane spotkania z klientami. Szablony umożliwiają określenie dokładnych elementów wizyty, które zostaną uzupełnione przez przedstawiciela handlowego, na przykład: przeprowadzenie ankiety, wystawienie dokumentu czy uregulowanie płatności.

Lista szablonów wizyt zawiera następujące informacje:

• Nazwa szablonu
• Elementy – nazwy elementów przypisanych do danego szablonu, przedstawione w kolejności, w jakiej zostały przypisane w szablonie
• Status – wskazuje, czy szablon jest aktywny
  • Jeśli szablon jest aktywny, wyświetlana jest informacja     
  • Jeśli szablon jest nieaktywny, wyświetlana jest informacja   

Przy każdym szablonie spotkania dostępne jest menu kontekstowe zawierające następujące opcje:

Listę szablonów wizyt można filtrować, wpisując nazwę w polu [Szukaj szablonów].

Dodanie nowego szablonu

Przycisk [+ Nowy szablon] dostępny w prawym górnym rogu aplikacji umożliwia dodanie nowego szablonu wizyty.

Proces definiowania nowego szablonu wizyty składa się z trzech następujących etapów:

1. Parametry szablonu
2. Wybór elementów
3. Przypisanie do pracowników

Parametry szablonu

W pierwszym etapie użytkownik może ustawić podstawowe parametry dla szablonu wizyty:

• Tytuł szablonu (obowiązkowy)
• Kod szablonu (obowiązkowy)
• Typ szablonu – zawiera listę rozwijaną z możliwymi wartościami
• Aktywny – przełącznik określający, czy dany element ma być aktywny czy nieaktywny
• Wizyta niecałodniowa – w przypadku wizyty niecałodniowej dodatkowo możliwe jest określenie czasu trwania wizyty w oddzielnym oknie po wybraniu opcji [Czas trwania]. Przełączenie na wizytę całodniową umożliwia umówienie się na wizytę bez określania konkretnego czasu trwania wizyty.
• Dowolna kolejność realizacji elementów – po odznaczeniu tego parametru elementy będą musiały być przetwarzane w zdefiniowanej wcześniej kolejności, lub nie.
• Opis szablonu – informacja dodatkowa dotycząca szablonu wizyty

Wybór elementów

W drugim etapie możliwe jest przypisanie elementów do szablonu wizyty, które mają zostać zrealizowane podczas wizyty. Aby dodać element do szablonu użytkownik musi wybrać opcję [+ Dodaj elementy].

Okno [Dodaj elementy szablonu] zawiera filtr [Szukaj elementów] umożliwiający wyszukiwanie według nazwy elementu. Dodatkowo we wspomnianym oknie prezentowane są następujące informacje:

• Nazwa elementu
• Rodzaj – informacja o rodzaju elementu. Obecnie w aplikacji dostępny jest tylko jeden element: Rejestracja ZS
• Informacja dodatkowa – prezentuje opis z elementu szablonu
• Wymagany – wskazuje, czy dany element jest wymagany

Użytkownik może wybrać wiele elementów na liście. Po zaznaczeniu checkboxa przy danym elemencie należy kliknąć przycisk [Dodaj], aby dodać elementy do szablonu.

Elementy dodane do szablonu wizyty można dowolnie zmienić. Bezpośrednio z poziomu elementów przypisanych do szablonu można zmienić wymagalność danego elementu podczas dodawania działania.

Przypisanie do pracowników

W ostatnim kroku istnieje możliwość przypisania pracowników, którzy powinni mieć dostęp do szablonu wizyty. W tym celu należy wybrać przycisk [Przypisz pracowników]. Jeżeli pracownicy zostali już przypisani do szablonu, aplikacja prezentuje ich listę oraz opcję [+ Dodaj kolejne]. Tylko pracownicy dodani do szablonu będą mogli zaplanować wizytę z takim schematem.

Lista pracowników zawiera następujące szczegóły:

• Pracownik – pełne imię i nazwisko pracownika; jeżeli nie jest zdefiniowane zastępowane jest przez akronim pracownika
• Telefon – numer telefonu komórkowego zdefiniowany na formularzu pracowniczym, z możliwością wykonania połączenia
• Adres e-mail – adres pobierany z formularza pracownika; umożliwia otwarcie poczty elektronicznej w celu wysłania nowej wiadomości na wybrany adres e-mail
• Miasto – miasto określone na formularzu pracowniczym

Dostępny filtr [Szukaj pracowników] umożliwia wyszukiwanie pracownika po imieniu, nazwisku, akronimie i mieście.

W celu odłączenia pracownika od szablonu wizyty, należy wybrać opcję, dostępną po prawej stronie wiersza tego pracownika.

Edycja szablonu

Wybranie opcji [Edycja] w menu kontekstowym umożliwia edycję utworzonego szablonu. Proces edycji wygląda podobnie jak proces dodawania nowego szablonu.

Kopiowanie szablonu

Wybranie opcji [Kopiuj] w menu kontekstowym otwiera okno umożliwiające dodanie nowego szablonu. Wszystkie parametry zostaną wypełnione automatycznie na podstawie oryginalnego szablonu, za wyjątkiem tytułu i kodu szablonu.

Usuwanie szablonu

Wybranie opcji [Usuń] w menu kontekstowym umożliwia użytkownikowi usunięcie szablonu. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy dany szablon nie został udostępniony żadnemu użytkownikowi.