Planowanie wizyty handlowej z poziomu Terminarza

Wizyty mogą być planowane, jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty.

Okno planowania wizyty składa się z czterech zakładek:

  • Wzorzec wizyty
  • Kontrahenci
  • Koszyk
  • Dzień

Wzorzec wizyty

Wzorzec wizyty – okno otwarte jako pierwsze podczas planowania wizyty, zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Wzorzec wizyty

Jeżeli chodzi o szablony wizyt, to są one definiowane w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

Z poziomu zakładki: Wzorzec wizyty można dokonać wyboru typu, czasu trwania oraz dnia, na który ma zostać zaplanowana wizyta.

Cały dzień – Określenie, czy dana wizyta ma trwać cały dzień.

Zaznaczenie opcji Wyślij po zrealizowaniu spowoduje, że podczas kolejnej synchronizacji działanie zostanie wysłane do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie.

Zaznaczenie parametru Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną spowoduje, że gdy wizyta zostanie zrealizowana, automatycznie zostanie podniesione zostanie okno umożliwiające zaplanowanie kolejnej wizyty.

W polach [Planuj od] podpowiada się pierwszy wolny termin począwszy od daty bieżącej, w którym może zostać zrealizowana wizyta. Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję Zapisz. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Oznaczenie wybranych godzin w kolorze czerwonym oznacza, że w danym terminie istnieje zaplanowane już inne wydarzenie.

Kontrahenci

Kontrahenci – należy wybrać kontrahenta, dla którego zostanie zaplanowana wizyta. Okno zostało zaprezentowane poniżej.

Wizyta: zakładka Kontrahenci

Po wybraniu Kontrahenta otworzy się nowe okno ze szczegółami, w którym dodatkowo będzie można wybrać osobę kontaktową, ustalić cykliczność działania oraz dodać opis spotkania. W przypadku dodania seryjnego kontrahentów dodatkowe wspomniane okno z dodatkowymi opcjami otworzy się po wybraniu danego kontrahenta zakładki [Koszyk].

Szczegóły wizyty

Koszyk

Koszyk – okno, w którym prezentowana jest lista wizyt, która zostanie stworzona po naciśnięciu przycisku: .

Wizyta handlowa: zakładka [Koszyk]

Dzień

Dzień – można zobaczyć zaplanowane działania w ujęciu dziennym.

Wizyta: zakładka Dzień

Każda wizyta może być tworzona jako cykl działań. Aby określić cykl podczas planowania wizyty w sekcji Powtórzenie należy określić cykliczność działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń zostały zaprezentowane na rysunku poniżej.

Dialog wyboru wariantu powtórzeń wizyty
Uwaga
Zrealizowanie, odrzucenie lub usunięcie jednego z wydarzeń typu Wizyta, które jest częścią cyklu spowoduje podzielenie tego cyklu na dwie mniejsze części: pierwsza część cyklu do tego wydarzenia oraz druga część cyklu od tego wydarzenia. Po wejściu w edycję wizyty będącej w drugiej części cyklu i wybraniu opcji [Edytuj] cały cykl, tak naprawdę zostanie przeplanowana tylko druga część głównego cyklu. Natomiast wybranie opcji [Usuń] cały cykl spowoduje usunięcie wszystkich wizyt z całego głównego cyklu.

 

Czy ten artykuł był pomocny?