Krok 3 – Tworzenie profilu i użytkownika w Comarch Mobile Zarządzanie

Logowanie do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie

W celu otwarcia  aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie i zalogowania należy w przeglądarce internetowej podać adres, pod którym dostępna jest aplikacja i uzupełnić pola login i hasło. Dane należy uzupełnić na podstawie informacji uzyskanych od firmy Comarch.

Tworzenie nowego profilu

W celu dodania nowego profilu w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja] następnie [Profile]. I w aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy profil].

Zdefiniowanie nowego profilu wymaga dostosowania ustawień na dwóch zakładkach: [Parametry profilu] i [Parametry dokumentów].

W zakładce [Parametry profilu] konieczne jest określenie podstawowych danych:

• • Nazwa – nazwa profilu. Pole obowiązkowe.
  • Aktywny – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy nowy profil ma być aktywny (ustawienie domyślne).
  • Typy dokumentów – określane są rodzaje dokumentów, które będą dostępne do wystawiania w Comarch Mobile
  • Pobieranie dokumentów z centrali – określane są rodzaje dokumentów, które będą pobierane z systemu CEE do aplikacji Comarch Mobile
  • Formy płatności – prezentuje formy płatności dostępne w Comarch Mobile
    • Nazwa – nazwa formy płatności
    • Domyślna – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy dana forma płatności ma być ustawiona jako domyślna
    • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie danej formy płatności
    • – opcja otwiera okno z listą form płatności, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do form płatności, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.

      

      Zaznaczenie formy płatności i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj formę płatności] powoduje dodanie wybranych form płatności. Tylko pojedyncza forma płatności może być ustawiona jako domyślna.

• • Cenniki – prezentuje cenniki dostępne w Comarch Mobile
    • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie danego cennika
    • – opcja otwiera okno z listą cenników, które użytkownik może dodać do profilu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do cenników, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.

      

      Zaznaczenie cennika i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj cennik] powoduje dodanie wybranych cenników i ich priorytetu ustawionego w systemie CEE.

• Opis – pole tekstowe pozwalające użytkownikowi na wprowadzenie opisu profilu. Maksymalnie 200 znaków.

Przycisk [Dalej] będzie aktywny dopiero po wypełnieniu obowiązkowych danych: nazwy profilu, dodaniu i ustawieniu domyślnej formy płatności oraz cennika.

W zakładce [Parametry dokumentów] prezentowane są typy dokumentów, które zostały wybrane w zakładce [Parametry profilu].

Obecnie w aplikacji dostępne są:

• Zamówienie sprzedaży
• Oferta sprzedaży
• Wizyta handlowa

Po wybraniu kafla [Zamówienie sprzedaży] lub [Oferta sprzedaży] w zakładce [Parametry dokumentów] możliwe jest określenie podstawowych informacji dla poszczególnych typów dokumentów:

• Symbol dokumentu – umożliwia użytkownikowi wpisanie symbolu dokumentu dla danego profilu, dozwolone maksymalnie 5 znaków. W obrębie jednego profilu nie można użyć tego samego symbolu dla kilku różnych dokumentów
• Edycja cen i rabatów na pozycjach – umożliwia użytkownikowi modyfikację cen i rabatów pozycji dokumentów. Opcja jest niedostępna jeśli do kanału sprzedaży przypięty został rodzaj Zamówienia Sprzedaży lub Oferty Sprzedaży, na którym wartość pola Pochodzenie ceny to Cennik.
• Możliwa duplikacja pozycji – pozwala użytkownikowi na powielanie elementów dokumentu. Jeżeli użytkownik ponownie zeskanuje lub doda element, który jest już w koszyku, to zostanie dodany nowy element dokumentu
• Kierunek VAT – lista rozwijana z opcjami: Netto i Brutto; za pomocą tego parametru określamy czy dokument a tym samym ceny domyślnie w aplikacji będą netto czy brutto.
  Uwaga

  W aktualnej wersji domyślnie ustawiony jest Netto, bez możliwości zmiany.
• Zatwierdzanie z pozycjami o zerowej wartości – pozwala na dodanie pozycji dokumentu do Koszyka, jeśli wartość pozycji wynosi 0
• Widoczne ceny – wyłączenie tego parametru spowoduje:
  • Ukrycie cen i rabatów w podsumowaniu danego dokumentu
  • Ukrycie cen i rabatów w koszyku dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie w nagłówku informacji o rabatach i marży dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości w poprzednich transakcjach dla danego typu dokumentu
  • Ukrycie wartości niepotwierdzonych dokumentów na liście dokumentów danego typu
  • Ukrycie wartości dokumentów wyświetlanych na podglądzie elementu wizyty: Rejestracja dokumentu.
• Sprzedaż z magazynu – dostosowanie tego parametru pozwoli przedstawicielowi na wystawienie dokumentu tylko dla konkretnego magazynu lub dla wszystkich magazynów dołączonych do danego typu dokumentu. Dostępne opcje zaprezentowano poniżej:
• Magazyny – prezentuje dostępne magazyny w Comarch Mobile:
  • Nazwa – nazwa magazynu
  • Domyślny – poprzez przełączenie dedykowanego przełącznika można określić, czy dany magazyn ma być ustawiony jako domyślny
  • – opcja pozwalająca użytkownikowi na odłączenie magazynu od definicji dokumentu
  • – opcja otwiera okno z listą magazynów, które użytkownik może dodać do definicji dokumentu. Jest to lista wielokrotnego wyboru, posortowana po nazwie i zawężona do magazynów, które nie zostały jeszcze dodane do profilu.

    

    Zaznaczenie magazynu i wybranie przycisku [Zatwierdź] w oknie [Dodaj magazyn] powoduje dodanie wybranych magazynów. Tylko pojedynczy magazyn może być ustawiony jako domyślny.

Po wybraniu kafla [Wizyta handlowa] w zakładce [Parametry dokumentów] możliwe jest określenie parametru:

• Symbol dokumentu – umożliwia użytkownikowi wpisanie symbolu dokumentu dla danego profilu, dozwolone maksymalnie 5 znaków. W obrębie jednego profilu nie można użyć tego samego symbolu dla kilku różnych dokumentów.

Tworzenie nowego użytkownika

W celu dodania nowego użytkownika aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy wybrać w menu głównym [Konfiguracja], a następnie [Użytkownicy]. W aktywnym oknie, w prawym górnym rogu, nacisnąć przycisk [+ Nowy użytkownik].

Utworzenie użytkownika wymaga wypełnienia pól: kodu użytkownika i hasła użytkownika oraz serii. Wartość pola Seria jest dopisywana do numeru dokumentów wystawianych przez danego użytkownika w Comarch Mobile. Więcej informacji znajduje się TUTAJ. Na karcie dostępny jest przełącznik, za pomocą którego można oznaczyć, czy użytkownik jest aktywny, czy też nie. W celu poprawnej konfiguracji użytkownika na potrzeby aplikacji mobilnej, należy dla danego użytkownika przypisać Pracownika oraz Profil zawierający ustawienia wykorzystywane w aplikacji.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Pracownik powoduje wyświetlenie okna Przypisywanie pracownika do użytkownika z listą pracowników.

W powyższym oknie znajdują się następujące informacje:

• Pracownik – pełne imię i nazwisko lub akronim
• Telefon
• Adres e-mail
• Miasto

Listę pracowników można filtrować, wpisując w polu [Szukaj] nazwisko, imię lub miasto.
Kliknięcie przycisku [Przypisz pracownika] potwierdza wybór.
Z kolei wybranie opcji [Anuluj] wycofuje zmiany i powraca do poprzedniego okna.

Wybranie opcji [Wybierz] w sekcji Profil wyświetla okno Wybierz profil z listą dostępnych profili (posortowanych alfabetycznie).

Kliknięcie przycisku [Zapisz] potwierdza wybór.