Kontrahenci

• [Akronim kontrahenta] Nazwa kontrahenta,
• Miejscowość z adresu głównego kontrahenta,
• Data ostatniego wykonanego działania,
• Płatności (Płatności przeterminowane/Wszystkie płatności).

Informacja o odległej dacie ostatniego działania lub przeterminowanych płatnościach może ułatwić kierownikowi zaplanowanie działania u kontrahenta.

Po prawej stronie każdego z kafli znajdują się błękitne przyciski, za pomocą których można szybko wykonać telefon do kontrahenta, bądź zaplanować działanie (planowanie działań zostało opisane TUTAJ).

Kliknięcie w kafel kontrahenta nawiguje do karty kontrahenta, która zawiera szczegółowe informacje na jego temat.

Karta kontrahenta

Karta kontrahenta została podzielona na kafle prezentujące poszczególne informacje.

• Nazwa kontrahenta

Kafel zawiera akronim, pełną nazwę kontrahenta, jego rodzaj, typ (Dostawca, Odbiorca) oraz NIP.

• Telefon, E-mail

Kafel zawiera telefon oraz adres e-mail kontrahenta.

• Rejon

Kafel przedstawia informacje o grupie.

• Adres

Kafel zawiera adres główny (aktualny) kontrahenta.

• Osoba kontaktowa

Kafel przedstawia domyślną osobę kontaktową po stronie kontrahenta oraz zajmowane przez nią stanowisko.

• Opiekun

Kafel przedstawia opiekuna kontrahenta. Jest nim pracownik przypisany jako opiekun główny do rejonu, w którym znajduje się kontrahent. Jeśli w rejonie nie ma opiekuna głównego, to wyświetlany jest opiekun zwykły, a jeśli nie ma zwykłego, to czasowy. Jeśli rejon nie ma żadnego opiekuna wyświetlany jest opiekun czasowy przypisany na karcie kontrahenta.

• Ostatnie działanie

Kafel przedstawia ostatnie zakończone działanie. W przypadku działań kilkudniowych prezentowana jest data oraz godzina rozpoczęcia oraz zakończenia działania. Po kliknięciu w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania.

• Najbliższe działanie

Kafel przedstawia najbliższe zaplanowane działanie, począwszy od dnia dzisiejszego. W przypadku działań kilkudniowych prezentowana jest planowana data oraz godzina rozpoczęcia oraz zakończenia działania. Kliknięcie w błękitny przycisk umożliwia zaplanowanie działania dla wybranego kontrahenta. Po kliknięciu
w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania.

• Ostatni dokument

Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu. Obsługiwane dokumenty:

• Oferta Sprzedaży (OS),
• Zamówienie Sprzedaży (ZS),
• Faktura sprzedaży (FS),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ).

• Ostatnia wpłata/wypłata

Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu Wpłaty/Wypłaty powiązanego z kontrahentem.

• Płatności

Kafel przedstawia stosunek płatności przeterminowanych do wszystkich płatności powiązanych z kontrahentem.

• Promocje

Kafel zawiera informację, czy dla danego kontrahenta istnieją obowiązujące promocje.

• Dostęp do towarów

Kafel zawiera informację, do jakiej grupy towarów kontrahent ma dostęp.

• Domyślna forma płatności

Kafel zawiera informację o domyślnej formie i terminie płatności kontrahenta.

• Cena początkowa

Kafel zawiera informację o domyślnym rodzaju ceny początkowej zdefiniowanej na karcie kontrahenta.

• Sposób dostawy

Kafel zawiera informację o domyślnym sposobie dostawy.

• Kontrahent główny

Kafel zawiera informację, kto jest kontrahentem głównym.

• Płatnik

Kafel zawiera informację, kto jest płatnikiem kontrahenta.

• Dystrybutorzy/Magazyny

Kafel zawiera informację na temat dostępnych magazynów dla danego kontrahenta.

• Limit kredytowy

Kafel zawiera informację na temat limitu kredytowego zdefiniowanego dla danego kontrahenta.