Wizyty handlowe w Comarch Mobile to podstawowy element pracy przedstawiciela handlowego w terenie, umożliwiający realizację zaplanowanych działań u kontrahenta oraz raportowanie ich przebiegu bezpośrednio do systemu ERP. Wizyty są typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem.
W celu zaplanowania nowej wizyty należy wybrać przycisk: 
dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.
W kolejnym oknie należy wybrać opcję [Utwórz na podstawie wzorca] i wskazać jeden z dostępnych wzorców wizyt.
Po wyborze wzorca i potwierdzeniu opcją [Wybierz] pojawi się okno z listą kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.
Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj wizytę handlową]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:
- Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów wizyty dla pierwszego z kontrahentów
- Plan działań – umożliwia zmianę ustawień wizyty handlowej wybranym wcześniej kontrahentom
- Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji
Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.
Podczas planowania wizyty na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:
- Wzorzec – wybór wzorca będzie obowiązywał wszystkich wybranych kontrahentów
- Nazwa działania – nazwa planowanego działania
- Typ wizyty – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
- Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
- Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
- Lokalizacja – informacje pobierane z karty kontrahenta
- Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
- Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
- Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
- Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
- Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
- Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu
Zakładka Plan działań
Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.
Każde działanie o typie Wizyta handlowa może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].
Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu.
Podgląd działania
