Wstrzymanie realizacji wizyty handlowej

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie.

Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka działań. Rozpoczynając pierwsze działanie CRM, użytkownik uruchamia w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne działanie może być realizowane później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień.

Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe w trakcie realizacji wizyty po kliknięciu strzałki w lewym górnym pasku i wybraniu opcji [Wstrzymaj realizację].

Wybór opcji „Wstrzymaj realizację” na wizycie handlowej

Pozostałe opcje dostępne w oknie Wybierz działanie:

  • Zakończ – powoduje sfinalizowanie bieżącej wizyty i zapisanie wszystkich wprowadzonych dotychczas danych
  • Odrzuć – opcja służy do rezygnacji z realizacji wizyty
  • Wyjdź bez zapisu – pozwala na opuszczenie okna wizyty bez zachowania wprowadzonych zmian
  • Anuluj – powoduje powrót do poprzedniego ekranu i pozwala na kontynuowanie bieżących czynności w ramach otwartej wizyty

Naciśnięcie opcji [Wstrzymaj realizację] powoduje następujące skutki:

  • wyjście z okna wizyty z jednoczesnym zapisaniem do bazy mobilnej wszelkich dokonanych dla niej zmian
  • zatrzymanie licznika realizacji (w bazie zapamiętywany jest dotychczasowy czas trwania)
  • oznaczenie wizyty w aplikacji oraz w bazie mobilnej jako wstrzymaną (zawieszoną)

Wizyta wstrzymana jest zaprezentowana w aplikacji jako wizyta niezrealizowana i oznaczona kolorem pomarańczowo.

Po wstrzymaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona pomarańczowego symbolu wstrzymania (pauza).

Wizyta wstrzymana

Wznowienie wizyty handlowej możliwe jest poprzez wybranie opcji [Wznów realizację], która jest dostępna z poziomu menu kontekstowego dostępnego dla wizyty na liście działań w Terminarzu.

Opcja [Wznów realizację] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, przy czym kontynuowany jest dotychczasowy czas jej trwania, a licznik startuje od ostatnio zapisanej wartości.

Opcje dostępne dla wstrzymanej wizyty

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym wstrzymanej wizyty:

  • [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
  • [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
  • [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
  • [Odrzuć] – opcja służy do rezygnacji z realizacji wizyty

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opinie