Rejestracja dokumentu

• Zamówienia sprzedaży (RO),
• Oferty sprzedaży (FPF),
• Faktura sprzedaży (FA),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ),
• Przesunięcie międzymagazynowe wydania (MM).

Dokumenty można dodawać z poziomu:

• Szczegółów karty kontrahenta:

• Okna: Dokumenty

• Listy kontrahentów

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, dialog nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
• Wprowadzenie podpisu
• Zatwierdzenie

• listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:

• Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem,
• Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye.

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru,
• Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej),
• Wartość zamawianego towaru: ilość x cena,
• Wartość dokumentu netto oraz brutto,
• Cena bazowa towaru,
• Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości.

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Inną dodatkową opcją jest  możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługę marży minimalnej (więcej informacji TUTAJ) dla danego towaru oraz udostępniona została cena zakupu w konfiguracji stanowiska mobilnego (więcej informacji TUTAJ), to w sytuacji, gdy przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN).

Możliwość filtrowania towarów na zakładce koszyk

Na liście filtrów dostępnych z poziomu zakładki: Koszyk na dokumencie istnieją filtry: Producent, Marka oraz Rodzaj towaru. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta. Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:  – pozycja nie jest dodana do koszyka.  – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka.  – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania.  – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Cena bazowa
• Marża minimalna
• Stawka podatku VAT sprzedaży
• Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
• Wartość uzyskanej marży
• Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
• Stan towaru na magazynie
• Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Cena końcowa – pole możliwe do edycji
• Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
• Opis elementu – pole możliwe do edycji
• Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
• Dokumenty – lista dokumentów historycznych

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

• Faktura Sprzedaży,
• Paragon,
• Wydanie Zewnętrzne,
• Zamówienie Sprzedaży (RO),
• Oferta Sprzedaży (FPF).

Funkcjonalność ta nie jest dostępna dla poniższych typów dokumentów:

• Przesunięć międzymagazynowych (MM)

• Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
  • Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
  • Odbiorca  – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
• Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
• Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.

• Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu,
• Szczegóły towaru,
• Szczegóły elementu (duża kalkulacja).

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

• • z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
  • z prawej strony przycisk zapisania elementu,
  • ikonka dodania informacji dodatkowej.

• Zmodyfikować,
• Skopiować,
• Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Dzięki czemu można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla przedstawiciela. Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: . Umożliwiono również kopiowanie dodanych już pozycji na dokumencie, za pomocą przycisku „Kopiuj”. Jeśli taki element zostanie skopiowany i będzie figurował w koszyku kilka razy, na liście towarów zostanie to przedstawione w sposób pokazany poniżej:

Po kliknięciu pozycji dodanej do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono  wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji. Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Wszystkie towary które znajdują się w koszyku można filtrować po kodzie, nazwie towaru, kodzie EAN towaru, umożliwiając szybkie odnalezienie szukanej pozycji na dokumencie.