Wizyty handlowe

Możliwość zablokowania kopiowania tygodniowego i dziennego planu wizyt

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zablokowania kopiowania tygodniowego i dziennego planu wizyt. Za tę opcje odpowiadają parametry [CanCopyWeeklyVisitPlan] i [CanCopyDailyVisitPlan], znajdujące się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig). Parametr ten jest opisany TUTAJ. Więcej informacji na temat wspomnianych funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Możliwość zablokowania planowania wizyty bez podania wzorca

Istnieje możliwość zablokowania planowania wizyt bez określenia wzorca wizyty. Dzięki temu przedstawiciel handlowy, może zaplanować wizytę z wyprzedzeniem, a dopiero będąc na miejscu u Klienta, może określić charakter wizyty handlowej oraz wybrać najlepszy zestaw elementów wizyty do realizacji. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [CanPlanVisitsWithoutPattern] odpowiedzialny za to, czy podczas planowania wizyty konieczne jest wskazanie wzorca. Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig). Parametr ten jest opisany TUTAJ.

Wymagalność potwierdzania wizyty w zależności od wybranego wzorca

Funkcjonalność ta umożliwia większą kontrolę działań pracownika. Wszystkie wizyty wymagające potwierdzenia, dopóki nie zostaną potwierdzone, nie będą dostępne do realizacji w Comarch Mobile. W celu skonfigurowania wymagalności potwierdzania wizyt z określonymi wzorcami należy:
  • Na definicji wzorca wizyty ustawić parametr [Wymagaj potwierdzenia] na [Tak]
Ustawienie na definicji wzorca: Wymagaj potwierdzenia.
  • Zmienić parametr RequireVisitConfirmation na ’1′ w plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods, który jest odpowiedzialny za to, czy tworzone wizyty w aplikacji wymagają potwierdzenia w centrali. Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig). Parametr ten jest opisany TUTAJ.
  Po ustawieniu ww. parametru wizyta po zaplanowaniu przez Operatora będzie miała status „niezatwierdzony” i ustawioną automatycznie opcję [Wyślij po zaplanowaniu].
Planowanie WH z wymagających potwierdzenia
Z poziomu listy działań będzie prezentowana kolorem zielonym. Do momentu potwierdzenia wizyty w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie niemożliwa będzie realizacja wizyty.
Zaplanowana WH, która wymaga potwierdzenia przez kierownika
Po synchronizacji, w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie kierownik ma możliwość zatwierdzenia, odrzucenia bądź przeniesienia wizyty na inny termin. Po wykonaniu kolejnej synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego (pobraniu potwierdzenia) przedstawiciel będzie miał możliwość realizacji wizyty.

Automatyczne zamykanie i synchronizacja raportu kasowego podczas realizacji wizyty

Uwaga
Opcja dot. realizacji wizyty handlowej z elementem: Należności.
Dzięki opcji automatycznego zamykania raportu kasowego oraz uruchomienia synchronizacji po rozliczeniu płatności podczas wizyty, przedstawiciel nie będzie zmuszony do przerywania realizacji wizyty, a wyniki rozliczonych należności będą od razu po zatwierdzeniu wysyłane do systemu ERP. W plikach konfiguracyjnych znajdujących się w katalogu: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods znajduje się parametr [IsSettlementsSynchronizationOnVisitEnabled], odpowiedzialny za to czy opcja automatycznego zamykania raportu podczas synchronizacji ma być dostępna. Parametr ten może przyjmować wartości 0 (wartość domyślna) lub 1. Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig). Parametr ten jest opisany TUTAJ. Jeżeli parametr [IsSettlementsSynchronizationOnVisitEnabled] przyjmuje wartość 1, wówczas w momencie zatwierdzenia wystawionego KP uruchamiana zostaje synchronizacja typu: Tylko wyślij.
Automatyczne zamykanie raportu kasowego i wysyłanie do go systemu ERP
Dodatkowo na elemencie wizyty typu: Należności, w menu kontekstowym dostępna jest opcja Synchro – uruchamiająca z poziomu wizyty synchronizację typu: Wszystko bez załączników.
Uruchamianie na elemencie wizyty typu: Należności synchronizacji typu: Wszystko bez załączników

Określanie towarów wymaganych

Aby towary były wymagane na realizowanym podczas wizyty dokumencie należy w definicji elementu wzorca wizyty w Comarch Mobile Zarządzanie na drugiej zakładce należy dodać towary i określić:
  • Ilość minimalną – ilość towaru w jakiej powinien zostać dodany na dokument;
  • Jednostkę towaru;
  • >Wymagalność – jeśli parametr Wymagaj zostanie zaznaczony nie będzie możliwości zatwierdzenia dokumentu bez dodania tego towaru. Domyślnie parametr Wymagaj jest odznaczony.
Wszystkie towary z tej listy automatycznie dodadzą się do koszyka z ilością równą ilości minimalnej. Towar, który nie jest obowiązkowy (opcja [Wymagaj] nie będzie zaznaczona) można usunąć z koszyka poprzez wpisanie 0 w polu z ilością. W przypadku, gdy towar jest obowiązkowy nie można zmienić jego ilości na mniejszą od ilości minimalnej, ani też całkowicie usunąć go z koszyka.
Element wzorca wizyty w Comarch Mobile Zarządzanie, towary wymagane
   

Możliwość zablokowania kopiowania pojedynczej wizyty

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość zablokowania kopiowania wszystkich wizyt lub tylko wizyt zrealizowanych. Za tę opcje odpowiada parametr [CanCopyVisits], znajdujący się w plikach konfiguracyjnych katalogu (domyślnie): C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods. Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig). Parametr może przyjąć następujące wartości:
  • 0 - powoduje zablokowanie kopiowania wszystkich wizyt
  • 1 - powoduje zablokowanie kopiowania zrealizowanych wizyt
  • 2 - umożliwia kopiowanie wszystkich wizyt
Więcej informacji na temat kopiowania wizyt w Comarch Mobile znajduje się TUTAJ.