Wizyta handlowa

Realizacja wizyty handlowej ogranicza się obecnie do podglądu jej szczegółów oraz weryfikacji zadań do wykonania.

Oprócz podglądu szczegółów, opcje dostępne w menu kontekstowym umożliwiają przełożenie wizyty na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji wizyty [Wyznacz trasę], odrzucenie wizyty [Odrzuć] oraz jej usunięcie [Usuń].

Usunięcie niezrealizowanych wizyt handlowych zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno:

Po rozpoczęciu realizacji wizyty handlowej istnieje możliwość zrealizowania poszczególnych zadań do wykonania zdefiniowanych w ramach wizyty.

Realizacja poszczególnych zadań odbywa się przez wybranie opcji dostępnych w menu kontekstowym. Dane zadanie można wykonać klikając [Realizuj] lub zrezygnować z wykonania klikając [Odrzuć].

 

Wskazówka

Wizyty handlowe mogą być planowane, jeżeli będzie dostępny co najmniej jeden wzorzec wizyty.

Wizyty handlowe w Comarch Mobile to podstawowy element pracy przedstawiciela handlowego w terenie, umożliwiający realizację zaplanowanych działań u kontrahenta oraz raportowanie ich przebiegu bezpośrednio do systemu ERP. Wizyty są typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem.

W celu zaplanowania nowej wizyty należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz.

  W kolejnym oknie należy wybrać opcję [Utwórz na podstawie wzorca] i wskazać jeden z dostępnych wzorców wizyt.

Po wyborze wzorca i potwierdzeniu opcją [Wybierz] pojawi się okno z listą kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj wizytę handlową]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów wizyty dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień wizyty handlowej wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania wizyty na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Wzorzec – wybór wzorca będzie obowiązywał wszystkich wybranych kontrahentów
• Nazwa działania – nazwa planowanego działania
• Typ wizyty – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone. Parametr blokuje godziny 00:00-23:59 na wybranym dniu
• Początek, koniec, godzina, czas trwania – wybór daty i godziny początkowej oraz końcowej wraz z czasem trwania
• Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis – sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

 

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Wizyta handlowa może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu.

Podgląd działania

Realizacja wizyty polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla wizyty menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym na liście działań:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – umożliwia odrzucenie i rezygnację z realizacji działania
• [Usuń] – umożliwia usunięcie działania z Terminarza

Podczas próby wyjścia z wizyty pojawi się okno z wyborem opcji: [Zakończ], [Odrzuć], [Wstrzymaj realizację], [Wyjdź bez zapisu] oraz [Anuluj].

Podczas realizacji wizyty handlowej możliwe jest dodanie opisu oraz zrealizowanie zadań w ramach wizyty, które zostały opisane TUTAJ.

  W zależności od stanu realizacji wizyty, są one prezentowane różnymi ikonami:

• (brak ikony) - działanie zaplanowane, niezrealizowane
• - działania zaległe i niezrealizowane
• - działanie wstrzymane
• - działanie odrzucone
• - działanie zrealizowane

Funkcjonalność wstrzymania realizacji wizyty umożliwia przejście w aplikacji do innych działań, w tym realizacji innych wizyt bez konieczności zakończenia bądź odrzucenia dotychczas realizowanej wizyty. Realizację zawieszonej wizyty będzie można wznowić w późniejszym terminie. Taka funkcjonalność ma szerokie zastosowanie w sytuacji, gdy przedstawiciel handlowy w ramach jednego wyjazdu do klienta realizuje kilka działań. Rozpoczynając pierwsze działanie CRM, użytkownik uruchamia w aplikacji wizytę, którą po zakończeniu spotkania zawiesza. Kolejne działanie może być realizowane później (na przykład telefonicznie) pod koniec dnia. Aplikacja umożliwia zawieszenie takiej wizyty i rozpoczęcie kolejnych wizyt zaplanowanych na dany dzień. Umożliwienie zawieszenia wizyty możliwe w trakcie realizacji wizyty po kliknięciu strzałki w lewym górnym pasku i wybraniu opcji [Wstrzymaj realizację].

Pozostałe opcje dostępne w oknie Wybierz działanie: Po wstrzymaniu działania, w Terminarzu pojawi się przy nim ikona pomarańczowego symbolu wstrzymania (pauza).

Opcja [Wznów realizację] uruchamia realizację wizyty na standardowych zasadach aplikacji, przy czym kontynuowany jest dotychczasowy czas jej trwania, a licznik startuje od ostatnio zapisanej wartości.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym wstrzymanej wizyty:

• [Zobacz szczegóły] – umożliwia podgląd pełnych informacji o działaniu
• [Przełóż na inny termin] – pozwala na przełożenie działania na inny termin
• [Wyznacz trasę] – umożliwia nawigację do miejsca realizacji działania
• [Odrzuć] – opcja służy do rezygnacji z realizacji wizyty

W celu przełożenia pojedynczej wizyty na inny termin należy z jej menu kontekstowego wybrać opcję [Przełóż na inny termin].

Wybór opcji [Przełóż na inny termin] wywołuje okno [Przekładanie działania] umożliwiające wybranie nowego terminu wizyty. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na dwie zakładki:

• Konfiguracja  – umożliwia edycję terminu i czasu trwania wizyty
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

Po ustaleniu nowego terminu wizyty należy wybrać opcję [Zapisz]. Wizyta zostanie przeniesiona na nowy termin.

Obsługa takiego elementu wizyty polega na wystawieniu dokumentu handlowego na kontrahenta według stworzonego wzorca wizyty w systemie ERP XL (opis funkcjonalności znajduje się TUTAJ). W aplikacji mobilnej w elemencie wzorca wizyty: Rejestracja dokumentów można wybrać poniższe typy dokumentów:

• Zamówienie sprzedaży
• Zamówienie zakupu
• Oferta sprzedaży
• Oferta zakupu
• Faktura sprzedaży
• Paragon
• Wydanie zewnętrzne
• Zamówienie wewnętrzne
• Rozchód wewnętrzny

Realizacja elementu Rejestrowanie dokumentu odbywa się analogicznie jak z poziomu sekcji Dokumenty.

Obsługa takiego typu wizyty polega na wprowadzeniu informacji odnośnie realizacji dodatkowego zadania.

Realizacja elementu Inny odbywa się poprzez ręczne wpisanie tekstu lub skorzystanie z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu.