Spotkanie

Realizacja spotkania polega na wybraniu przycisku [Realizuj] lub [Odrzuć] dostępnych z poziomu szczegółów działania lub z dostępnego dla działania menu kontekstowego.

Pozostałe opcje dostępne w menu kontekstowym pozwalają na przełożenie spotkania na inny termin [Przełóż na inny termin], wyznaczenie trasy do miejsca realizacji spotkania [Wyznacz trasę] i usunięcie spotkania [Usuń]. Podczas realizacji spotkania możliwe jest dodanie opisu oraz opisu jego realizacji.

Spotkanie po zrealizowaniu w terminarzu oznaczone jest ikoną zielonej fajki.

Spotkanie jest typem działania planowanego przeważnie z wyprzedzeniem. Za jego pomocą można zarejestrować spotkanie u Klienta. W celu rejestracji nowego spotkania w aplikacji należy wybrać przycisk: dostępny w prawym dolnym rogu w sekcji Terminarz. Wybór opcji [Spotkanie] przeniesienie do listy z wyborem kontrahentów. Istnieje możliwość zaznaczenia więcej niż jednego kontrahenta za pomocą checkboxów. Aplikacja umożliwia korzystanie z wyszukiwarki z funkcją zamiany mowy na tekst. Możliwe jest wycofanie się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki.

Zatwierdzenie wybranych pozycji przyciskiem [Wybierz] wywołuje okno [Dodaj spotkanie]. Ekran ten umożliwia powrót do poprzedniego widoku za pomocą strzałki i jest podzielony na trzy zakładki:

• Konfiguracja – umożliwia konfigurację parametrów spotkania dla pierwszego z kontrahentów
• Plan działań – umożliwia zmianę ustawień spotkań wybranym wcześniej kontrahentom
• Harmonogram – podgląd bieżącego harmonogramu, funkcjonalność jest niedostępna w obecnej wersji

 

Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi do wypełnienia w celu zapisania działania.

Podczas planowania spotkania na zakładce Konfiguracja do uzupełnienia możliwe są następujące pola:

• Nazwa działania – pole wymagane
• Rodzaj kontaktu – wybór dokonywany za pomocą listy rozwijanej
• Kontrahent – widoczny wybrany kontrahent/kontrahenci z możliwością ich edycji
• Osoba kontaktowa – możliwość wybrania jednej osoby kontaktowej z listy osób przypisanych do karty kontrahenta
• Lokalizacja - informacje pobierane z karty kontrahenta
• Wątek – wybór z listy z możliwością utworzenia nowego wątku
• Parametr Całodniowe – wybór za pomocą suwaka, domyślnie wyłączone
• Data, początek i koniec kontaktu, czas trwania
• Parametr Powtarzaj – pozwala na ustawienie cykliczności działania. Możliwe do wyboru warianty powtórzeń: nigdy, co tydzień, co miesiąc, co rok, własne
• Opis - sekcja z możliwością dodania treści, analogicznie jak w pozostałych obszarach aplikacji
• Parametr Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną – spowoduje, że po zrealizowaniu danego działania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnego dla wybranego kontrahenta
• Parametr Wyślij po zaplanowaniu – umożliwia wysłanie działania do systemu Comarch ERP XL po jego zarejestrowaniu

Obsługa wątków

Podczas planowania działania typu Spotkanie konieczne jest wskazanie wątku. Kliknięcie w sekcję wątku powoduje przeniesienie do okna [Wątek]. W oknie tym możliwe jest zaznaczenie istniejącego już wątku, jeśli istnieje lub dodanie nowego. Dozwolone jest zaznaczenie tylko jednego wątku. Dodanie nowego wątku skutkuje jego automatycznym zaznaczeniem na liście. Wybór akceptowany jest po zaznaczeniu wybranego wątku i kliknięciu opcji [Zapisz]. Jeśli po realizacji spotkania wątek ma zostać zakończony należy zaznaczyć opcję [Zamknij po kontakcie]. Aby utworzyć nowy wątek, należy wybrać przycisk , co spowoduje otwarcie okna [Dodaj nowy wątek] z opcją wycofania się do poprzedniego widoku za pomocą strzałki. Wymagane pole tekstowe można wypełnić ręcznie lub skorzystać z funkcji zamiany mowy na tekst dostępnej pod ikoną mikrofonu. Po zapisaniu nowego wątku wpis pojawia się na liście i zostaje automatycznie zaznaczony. W sytuacji, gdy na liście nie ma żadnych wątków możliwych do wyboru, prezentowana jest informacja Brak wątków. Widoki podczas dodawania wątku

Zakładka Plan działań

Zakładka Plan działań, w zależności od liczby wybranych kontrahentów, umożliwia konfigurację i weryfikację planowanych działań. Przesuwanie działań CRM odbywa się metodą przeciągnij i upuść (drag&drop). Podczas przesuwania zmianie ulega wyłącznie czas tych działań.

Każde działanie o typie Spotkanie może być edytowane poprzez kliknięcie w ikonę ołówka lub wybranie dowolnego obszaru danego działania. Wykonanie tej operacji powoduje otwarcie okna [Dostosuj].

Po wprowadzeniu odpowiednich danych zmiany należy zatwierdzić przyciskiem [Zapisz]. Tak zaplanowane działanie widoczne będzie w Terminarzu. Anulowanie wprowadzonych zmian z poziomu okna i powrót do poprzedniego widoku następuje po wyborze opcji [Anuluj].

Podgląd działania

Usunięcie niezrealizowanych spotkań zarejestrowanych na urządzeniu jest możliwe poprzez wybór opcji [Usuń], dostępnej z poziomu menu kontekstowego. Po naciśnięciu przycisku [Usuń] zostanie wyświetlone okno: