Ogólne

Pobierz Drukuj kategorię

Parametry

Kontrahenci

Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig).

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima

ArchiveUsed AddressAfter Changing	1 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany przed synchronizacją do systemu ERP 0 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten nie zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany (zostanie podmieniony na dokumencie) przed wysłaniem do systemu ERP
CanAddContractor WithChecking	0 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nie nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP (standardowe działanie aplikacji), 1 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP nie zostanie zablokowane, 2 – po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta, nastąpi weryfikacja kontrahenta w bazie systemu ERP, jeżeli kontrahent o wskazanym numerze NIP zostanie odnaleziony, dodanie kontrahenta w aplikacji o takim samym numerze NIP zostanie zablokowane.
CanAddContractor	0 – powoduje zablokowanie możliwości dodania kontrahenta w aplikacji
Context Synchronization	0 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru wyłączona 1 – możliwość wywołania synchronizacji stanów dla pojedynczego towaru włączona
EmailFlag (w pliku contractorstypes)	1 – pole jest wymagane 2 – pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
IsContractorsCredit LimitsValueVisible	0 - opcja ukrywania kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu; ustawienie tej wartości parametru spowoduje ukrycie w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż informacji o kwotach limitów – pozostanie informacja o kwocie pozostającej do wykorzystania oraz przeterminowanej 1 - opcja pełnej prezentacji informacji o przyznanym limicie; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania kwot limitów kontrahenta
IsEditingSettlements Enabled	0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa 1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie
IsHeadquarter StocksVisible	0 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona, ukryte są wszelkie informacje dotyczące stanów magazynowych lokalnych firmy 1 – opcja podglądu informacji o stanach magazynowych z magazynów lokalnych (z centrali) w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż włączona; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wyświetlania informacji o stanach magazynowych z centrali.
IsNewContractor VatPayer	0– kontrahent synchronizowany do XL jako niepłatnik VAT 1 – kontrahent synchronizowany do XL jako płatnik VAT
IsSystemContractors EditingEnabled	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji kontrahentów
LengthTIN	13 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 13 znaków w polu NIP dla kontrahenta (domyślnie) 20 – możliwość wprowadzenia maksymalnie 20 znaków w polu NIP dla kontrahenta
PhoneFlag (w pliku contractorstypes)	1– pole jest wymagane 2– pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu
URLFlag (w pliku contractorstypes)	1 – pole jest wymagane 2 – pole będzie dostępne do edycji 4 – zmiana pola wpłynie na zmianę adresu

Dokumenty

Dla systemu Comarch ERP Optima dodatkowo należy dokonać zmian w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig.

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima

BlockAdding Document Parametr dostępny w procedurze Mobile_Android_EksportKnt	W zależności od tego jaką wartość przyjmie parametr dla określonego kontrahenta, zablokowane zostanie wystawianie w aplikacji następujących typów dokumentów: 1 – zablokowane wystawianie FS 2 – zablokowane wystawianie PAR 4 – zablokowane wystawianie WZ 8 – zablokowane wystawianie ZS 16 – zablokowane wystawianie OS 32 – zablokowane wystawianie RLS 64 – zablokowane wystawianie ZOS Możliwe jest także sumowanie wartości parametru, np. jeżeli wartość parametru zostanie ustawiona na 48 wówczas dla kontrahenta zablokowane zostanie wystawianie dokumentów: OS oraz RLS.
CanAddDocument OnlyOnVisit	1 – wystawianie dokumentów handlowych (WZ, PA, FS) jest niemożliwe 0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów handlowych (PA, FS) możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanAddOrder OnlyOnVisit	1 – wystawianie dokumentów FPF i RO jest niemożliwe 0 – wartość domyślna; wystawianie dokumentów FPF i RO możliwe we wszystkich możliwych dostępnych poziomach w aplikacji
CanChangeStartPrice	1 – wartość domyślna; pozwala na edycję ceny początkowej (Jeśli wyłączona została możliwość edycji ceny, to pomimo wartości 1, operator nie będzie mógł zmienić ceny początkowej) 0 – brak praw do edycji ceny początkowej 2 – możliwość zmiany ceny początkowej tylko na nagłówku dokumentu
CanEditComplaint ProcessingStatus	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji statusu realizacji 1 – powoduje możliwość edycji statusu realizacji
CanSetNon CalendarIssueDate	0 – wartość domyślna; na nagłówku dokumentu ZS dostępny jest zakres dat tylko z kalendarza dostaw typu "Wysyłka". 1 - do wyboru są dostępne wszystkie terminy realizacji zamówienia.
ChangingContractor OnDocumentPermission (w pliku documentsnumerators)	1 – możliwość zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż 0 – brak możliwości zmiany edycji płatnika na nagłówku dokumentu wystawianego w Mobile Sprzedaż
IsBaseUnitVisible	1 – (wartość domyślna) na liście towarów wyświetlona cena w jednostce pomocniczej oraz jednostce podstawowej, 0 – ilość wyświetlona tylko w jednostce domyślnej
IsCauseOfComplaint RequiredField	Przyczyna reklamacji na dokumencie Reklamacji jest: 1 – wymagane, 0 – niewymagane
IsDocumentsFrom SystemVisible	0 – powoduje zablokowanie widoczność dokumentów z systemu
IsEditing SettlementsEnabled	1 – umożliwia zmianę kwoty rozliczonej kasy przez przedstawiciela handlowego 0 – wprowadza blokadę zmiany kwoty rozliczanej przez przedstawiciela handlowego
IsOnlyLower PaymentFormsVisible	1 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół włączona; 0 – opcja zmiany formy płatności na dokumentach w dół wyłączona;
IsOrdersResources ReservationVerified	0 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie wyłączona 1 – opcja weryfikacji zasobów dla zamówień zostanie włączona- dla potwierdzonych zamówień z aplikacji nastąpi w systemie ERP zakładanie rezerwacji dla pozycji zamówień
IsRealizationOf ComplaintVisible	0 – widoczność realizacji reklamacji w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż wyłączona, 1 – (wartość domyślna) widoczność realizacji reklamacji włączona
IsTotalRealization Enabled	1 – ZS będzie miało w systemie Comarch ERP XL zaznaczone pole „Realizuj w całości” i nie będzie możliwości częściowej realizacji, 0 – nie będzie możliwości całościowej realizacji ZS
MaxNumberOf Descriptions LinesInCart	Maksymalna ilość linii opisu wyświetlanych na towarze dodanym do koszyka: 0 – opis pozycji nie będzie wyświetlany na liście towarów dodanych do koszyka, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu pozycji wyświetlanych na liście towarów dodanych do koszyka
MaxNumberOf DescriptionsLines InDocumentList	Maksymalna ilość linii opisu dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów: 0 – opis nagłówka dokumentu nie będzie wyświetlany na liście dokumentów, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu nagłówka dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów
SalesInCollective Package	0– jeżeli na karcie towaru jest wybrana jednostka zbiorcza dopełnia ilości wg np. karton 1– blokuje sprzedaż w niepełnych jednostkach
SurplusOn BailReturns	1 – wartość domyślna, przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA 0 – przy dokonywaniu zwrotu kaucji na korekcie WKK nie będzie możliwe wskazanie większej ilości towaru kaucjonowanego niż wynika to z korygowanych dokumentów WKA.
CanBlockActions ForNewContractor BeforeSynchronization	0 – wartość domyślna; dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie wystawiania działań handlowych 1 – wystawianie działań handlowych przed synchronizacją nowo utworzonego kontrahenta jest zablokowane we wszystkich dostępnych poziomach w aplikacji
SynchronizationAfterIssuingADocument	0 – synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna) 1 – możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona
SynchronizationBeforeIssuingADocument	0 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona

Nagłówek dokumentu

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
IsReferenceNumberVisible	0 – powoduje zablokowanie obsługi numeru obcego
CanChangePaymentForm	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji formy płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangePaymentDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji terminu płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangeIssueDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty realizacji na nagłówkach dokumentów
CanChangeCreationDate	0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty wystawienia na nagłówkach dokumentów
ControlMinMarginWith ConstPricePromotion	W zależności od wpisanych parametrów dla promocji typu stała cena powoduje: 1 – kontrolę marży minimalnej, 2 – ostrzeżenie, iż marża minimalna nie została osiągnięta, 3 – brak kontroli marży minimalnej
CanChangeCurrency	1 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa – wartość domyślna, 2 – zmiana waluty możliwa, zmiana kursu waluty możliwa, 0 – zmiana waluty niemożliwa, zmiana kursu waluty niemożliwa, wystawienie dokumentu możliwe tylko w walucie zdefiniowanej na karcie kontrahenta.

Działania

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
BlockDocumentEdit AfterApproval BlockCashRecordEdit AfterApproval	0 – zezwala na edycję dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu 1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji dokumentów oraz zapisów kasowych po zatwierdzeniu
BlockOrderEdit AfterApproval	0 – zezwala na edycję dokumentów (możliwość odtwierdzenia dokumentu) ZOS/OS/ZS 1 – powoduje zablokowanie możliwości edycji (odtwierdzania) dokumentów ZOS/OS/ZS
CanConfirmVisitWith UnconfirmedDocument	Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można zatwierdzić wizytę, w ramach której został wystawiony dokument zapisany do bufora. W zależności od wartości parametru: 0 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty nie będzie możliwe, 1 – jeżeli w ramach wizyty został wystawiony dokument o statusie „w buforze” wówczas zatwierdzenie wizyty będzie możliwe.
CanCopyVisits	0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH, 1 – będzie możliwość skopiowania niezrealizowanej WH, 2 – będzie istniała możliwość skopiowania każdej WH
CanCopyVisitsWithout ActivePattern	0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH jeżeli wzorzec jest niedostępny
CanCopyWeekly VisitPlan	0 – brak możliwości kopiowania tygodniowego planu wizyt 1 – możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt
CanCopyDailyVisitPlan	0 – brak możliwości kopiowania tygodniowego planu wizyt 1 – możliwość kopiowania tygodniowego planu wizyt
CanDeleteObject RelatedTo ConfirmedVisit	Opcja odpowiedzialna za konfigurację tego czy można usunąć obiekt powiązany z zatwierdzoną wizytą. W zależności od wartości parametru: 0 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie niemożliwe, 1 – jeżeli wizyta została zatwierdzona, usunięcie powiązanego z nią obiektu (dokumentu, zapisu kasowego) będzie możliwe. Również usunięcie dokumentu w buforze z poziomu realizowanej/wstrzymanej wizyty będzie możliwe.
CanDelete PlannedAction	0 – brak możliwości usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym; 1 – możliwość usuwania zaplanowanych działań CRM na urządzeniu mobilnym; wartość domyślna
CanEdit Synchronized Actions	0 – powoduje zablokowanie możliwości przesunięcia działań zsynchronizowanych
CanPause VisitRealization	0 – brak możliwości wstrzymywania realizacji wizyty 1 – włączona możliwość wstrzymywania realizacji wizyty
CanPlanVisits WithoutPattern	0 – brak możliwości planowania wizyty bez określonego wzorca 1 – udostępniona możliwość planowania wizyty bez określonego wzorca
CanSend AfterPlanning	0 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 1 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 10 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej 11 – parametr „Wyślij po zaplanowaniu” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
CanSend Merchandising Realization	0 – brak możliwości zrealizowanego elementu typu Merchandising za pomocą opcji e-mail 1 – powoduje możliwość korzystania z funkcjonalności wysyłania zrealizowanego elementu typu Merchandising podczas realizacji wizyty, za pomocą opcji e-mail
CanSend ReportsByEmail	0 – brak możliwości wysłania raportu html, ukrycie opcji „Odbiorca wysyłanych raportów” 1 – powoduje możliwość wysyłania raportu, dodanie w ustawieniach aplikacji opcji „Odbiorca wysyłanych raportów”
Encrypted	0 – baza nie powinna być szyfrowana (zaznaczona domyślnie) 1 – baza powinna być szyfrowana
IsContactKind ForMeeting Required	Parametr techniczny różnicujący systemy ERP. Zmiany nie są zalecane.
IsContactsEnabled	0 – powoduje zablokowanie widoczności kontaktów
IsContractors Attribute VisibleOnVisit	0 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element typu „Inny” wizyty wyłączona 1 – opcja kopiowania atrybutu kontrahenta na element wizyty typu „Inny” włączona, włączenie opcji spowoduje wyświetlanie na elemencie wizyty informacji dodatkowej z kartoteki kontrahenta, u którego realizowana jest wizyta
IsHeadquarter StocksVisible	0 – powoduje wyłączenie możliwości podglądu stanów magazynowych 1 – powoduje włączenie możliwości podglądu stanów magazynowych
IsMeetingsEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania kontaktów
IsPrivateEvents Enabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania wydarzeń prywatnych
IsSettlements Synchronization OnVisitEnabled	0 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczeń wyłączona, wysyłanie rozliczeń i raportów kasowych dopiero po opuszczeniu okna wizyty i ręcznego uruchomienia synchronizacji 1 – opcja automatycznej synchronizacji rozliczenia z poziomu realizacji elementu wizyty: Należności, włączenie opcji spowoduje, że po zakończeniu zadania, nastąpi automatyczne zamknięcie raportu kasowego i jego synchronizacja do systemu ERP
IsTasksEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania zadań
IsVisitsEnabled	0 – powoduje zablokowanie dodawania WH
RejectPlannedVisit AfterCopy	0 – powoduje zablokowanie odrzucenia planowanej WH po skopiowaniu
RequireVisit Confirmation	0 – WH tworzone w aplikacji są potwierdzone, 1 – WH tworzone w aplikacji wymagają potwierdzenia w systemie ERP
MaxNumberOfDescriptionsLinesInActionList	Maksymalna ilość linii opisu działań wyświetlanych na liście działań w Terminarzu: 0 – opis działania nie będzie wyświetlany na liście działań, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu działania wyświetlanych na liście działań
SynchronizationAfterEndingAVisit	0 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
IsDiscounts Visible	0 – powoduje zablokowanie widoczności wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP 1 – powoduje widoczność wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP
CanPreview DiscountCards	0 – ukrywanie widoczności promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta
CanChange ElementToGratis	0 – powoduje zablokowanie obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych 1 – powoduje możliwość skorzystania z obsługi elastycznego generowania promocji pakietowych
MaxDiscount ControlType	Parametr decydujący o kontroli rabatu maksymalnego: 0 – mniej restrykcyjna 1 – bardziej restrykcyjna kontrola dla użytkownika
StartPrice IncludesDiscounts	0 – cena początkowa nie zostanie pomniejszona o promocję 1 – cena początkowa zostanie automatycznie pomniejszona o promocję
CanUseMaxDisountForItems	0 – oznacza brak obsługi maksymalnego rabatu dla towarów 1 – wartość domyślna, oznacza włączoną obsługę maksymalnego rabatu dla towarów
OnlyKNU WhenCounting StartPrice	0 – wyłączona opcja uwzględniająca tylko promocję KNU 1 – włączona opcja uwzględniania tylko promocji KNU - parametr ten działa na cenę początkową oraz rabat na liście
AddRequiredItemsForPackagePromotionToCart	0 – opcja wyłączona 1 – Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka” z przyciskiem OK, a następnie zostanie wyświetlone okno dodawania ilości dla wszystkich wymaganych towarów 2 – Po akceptacji promocji pakietowej pojawi się komunikat „Towary wymagane w ramach zaznaczonej promocji zostaną dodane do koszyka”, a następnie zostanie wyświetlone okno z „Kartą dodawania towarów wymaganych”

Nazwa parametru	Opis	Comarch ERP XL	Comarch ERP Altum	Comarch ERP Optima
AccessTo ConsentsTo Processing PersonalData	0 – zgody nie będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem 1 – zgody będą wyświetlane na karcie kontrahenta, ani też w sekcji Adresy/Kontakty jeżeli zgoda powiązana z adresem/kontaktem 2 – możliwość dodawania nowych zgód 3 – możliwość wycofania zgody, na które wcześniej została wyrażona zgoda oraz możliwość dodawania nowych zgód
Attachment Size Warning Treshold	Rozmiar załącznika, przy którym ma pojawiać się ostrzeżenie o dużym rozmiarze dodanego załącznika. Domyślny rozmiar: 15MB.
Attachments Send Algorithm	Ustawienie dotyczące tego, czy dodany załącznik ma być przesyłany do centrali w postaci jednego pliku czy podzielony na paczki o określonej wielkości. Możliwe ustawienia parametru: 0 – załącznik zostanie przesłany w postaci jednego plik, 1 – załącznik podczas wysyłania zostanie podzielony na paczki o określonej wielkości.
Attachments SendParcel MaxSize	Rozmiar paczki podczas wysyłania załącznika. Domyślny rozmiar: 100KB.
ImageAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Zdjęcie. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 1MB (wartość domyślna) 2 - 500KB 3 - 3MB
AudioAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Nagranie. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 1MB (wartość domyślna) 2 - 3MB 3 - 5MB
FileAttachmentSizeLimit	Ustawienie związane z rozmiarem załącznika o typie Plik. Możliwe ustawienia parametru: 0 - bez limitu 0_X - ograniczone do X megabajtów, gdzie X jest dodatnią liczbą naturalną mniejszą niż 100000 1 - 5MB (wartość domyślna) 2 - 3MB 3 - 10MB
CanDelete Synchronized Attachment	Ustawienie dotyczące możliwości usuwania załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już wysłanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru: 0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano niemożliwa 1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano lub wysłano możliwa
CanEdit Synchronized Attachment	Ustawienie dotyczące możliwości edycji załączników zsynchronizowanych z systemu ERP lub dodanych w aplikacji, ale już zsynchronizowanych do systemu ERP. W zależności od wartości parametru: 0 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano niemożliwa 1 – edycja załącznika zsynchronizowanego z systemu ERP lub dodanego w aplikacji ze statusem zsynchronizowano możliwa
CanSend Attachment	Parametr dotyczący opcji: „Przesyłaj do centrali” przy dodawaniu załącznika, możliwe wartości parametru: 0 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 1 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony bez możliwości jego edycji w aplikacji mobilnej 10 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest odznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej 11 – parametr „Przesyłaj do centrali” jest zaznaczony z możliwością jego edycji w aplikacji mobilnej
Save Attachments OnAdditional Database	0 – wartość domyślna, zdjęcia zapisywane zgodnie z dotychczasowym mechanizmem w pamięci urządzenia lub w pamięci zewnętrznej 1 – zdjęcia zostaną zamieszczone w osobnej bazie danych
Automatic Veryfication VatStatus OnDocument	1 – weryfikacja (podczas zapisu/ zatwierdzenia FS/FSL) kontrahenta czy jest aktywnym płatnikiem VAT 0 – brak weryfikacji czy kontrahent jest aktywnym płatnikiem VAT
BlockDocument EditAfterPrint	0 – domyślna wartość; możliwość usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania 1 – brak możliwości usunięcia/edycji dokumentu lub zapisu kasowego pomimo jego wydrukowania
BlockSelect OptionOn CashRecord FromHand	Blokada wystawiania KP/KW na Kontrahent/Inny/Ode mnie/Do mnie na kafelku Kasa/Dzień 0 – Przy wyborze typu podmiotu na KP/KW, dostępne są opcje: Kontrahent/Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 1 – Dostępne opcje: Inny/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 2 – Dostępne opcje: Kontrahent/Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 3 – Dostępne opcje: Ode mnie (KP)/Dla mnie (KW) 4 – Dostępne opcje: Kontrahent/Inny 5 – Dostępne opcje: Inny 6 – Dostępne opcje: Kontrahent 7 – Całkowita blokada wystawiania KP/KW z ręki
CanAddValues ToOpenList	1 – Możliwość dodania nowej wartości do listy cech 2 – Brak możliwości dodania nowej wartości (lista zdefiniowana w systemie)
CanChange Additional CustomerStatus	1 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT 2 – obsługa statusu kontrahenta Rolnik ryczałtowy 3 – obsługa statusu kontrahenta Płatnik VAT i Rolnik ryczałtowy
CanChange AttribuesOn Synchronized Documents	1 – możliwość zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu 0 – blokada zmiany wartości atrybutu na nagłówku zsynchronizowanego/wysłanego dokumentu
CanChange ItemsView	0 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy 1 – brak możliwości zmiany domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy 10 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Katalogowy 11 – możliwa zmiana domyślnego widoku towarów, domyślnie ustawiony widok Listy (wartość domyślna parametru)
CanChange VatStatus OnContractor	1 – możliwość ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta 0 – blokada ręcznej zmiany parametru „Płatnik VAT” na karcie kontrahenta
CarGuard	1 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na starcie dnia 2 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane tylko na zakończenie dnia 3 – określenia stanu licznika samochodu w Podsumowaniu Dnia wymagane na starcie i na zakończeniu dnia
IsActual Balance Required	1 – nie zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy 0 – zezwala na zamknięcie/otwarcie dnia bez podania stanu rzeczywistego kasy
IsAdditional CostsEnabled	0 – Obsługa kosztów dodatkowych jest wyłączona, wartość domyślna 1 – Obsługa kosztów dodatkowych jest włączona
IsFeatures OnComplaint Enabled	0 – brak możliwości określenia cechy na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (Altum) 1 – możliwe określenie cechy towaru na kalkulacji pozycji dokumentu RLS (XL)
IsGenerating Settlement WhenClosing TheCashReport Enabled	1 – automatyczne generowanie KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego 0 – brak automatycznego generowania KW/KP na różnicę przy zamknięciu raportu kasowego
IsItemsFeatures Enabled	0 – Brak obsługi cech 1 – Obsługa cech w aplikacji
IsOdometer Reading RequiredField	Ustawienie dotyczące tego, czy podczas rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu oraz zakończenia dnia ma zostać wymuszone podanie bieżącego stanu licznika. W zależności od wartości parametru: 0 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia nie zostanie wymuszone, 1 – podanie bieżącego stanu licznika w sytuacji: rozpoczęcia dnia, zmiany samochodu, zakończenia dnia zostanie wymuszone (przejazd zostanie dodany tylko w momencie zakończenia dnia)
IsStartDay Required	0 – domyślna wartość; nie wymagane rozpoczęcie dnia 1 – włączone sprawdzanie i wymagalność rozpoczęcia dnia
IsVisible OnList	Parametr dotyczy widoczności atrybutów na liście towarów/kontrahentów/dokumentów i ustawiany jest na klasie danego atrybutu (procedura AttributesClasses). W zależności od wartości: 1 – atrybut będzie widoczny na liście towarów, 0 – atrybut nie będzie widoczny na liście towarów
Printout Counter Option	1 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj”; wartość domyślna 2 – do licznika wydruków brane są tylko dokumenty, które zostały wydrukowane przez opcję „Wyślij jako e-mail” 3 – do licznika wydruków brana są tylko dokumenty zarówno wydrukowane przez opcję „Wyślij do drukarki” lub „Drukuj” oraz opcję „Wyślij jako e-mail”
ShowColumns OnReports	0 – wyświetla się okno z wszystkimi parametrami raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe (kolejność wyświetlania kolumn dodatkowych zależy od kolejności atrybutów na karcie raportu w Comarch ERP XL) 1 – wyświetla się okno z wymaganymi parametrami domyślnymi oraz wszystkimi parametrami dodatkowymi 2 – wyświetla się okno tylko z wymaganymi parametrami (domyślnymi i dodatkowymi)
UseShortened Element	1 – Wyświetla się mała kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji 0 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, brak możliwości zmiany ustawień w aplikacji 11 – Wyświetla się mała kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji 10 – Wyświetla się od razu duża kalkulacja, użytkownik ma możliwość zmiany ustawień w aplikacji
PricesOnItemsInvisible	0 – standardowe działanie aplikacji, 1 – ukrycie cen na karcie towaru oraz na liście oferowanych towarów
ForceHidingPrices	0 – standardowe działanie aplikacji, 1 – ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu oraz ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu
SynchronizationNotifications (X,Y)	0 – powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna) X – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji Y – liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)
SynchronizationAfterLoggingIntoApplication	0 – synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna) 1 – synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji.

Obsługa aplikacji

Wielojęzyczność aplikacji

W aplikacji istnieje możliwość pracy w różnych interfejsach językowych. Dostępne wersje językowe:

polska,
angielska,
niemiecka,
franacuska.

Aby uruchomić aplikację w obcym języku należy ustawić odpowiedni język w ustawieniach urządzenia.

Pisanie cyfr palcem na klawiaturze

Wpisywanie cyfr palcem na klawiaturze tekstowej

Aby przyśpieszyć możliwość wprowadzania cyfr, głównie w filtrach, istnieje możliwość wpisywania cyfr poprzez ich rysowanie na klawiaturze. Funkcjonalność dostępna jest w klawiaturze tekstowej jak również numerycznej. Istnieje również możliwość wymazywania tekstu przez narysowanie trzech poziomych kresek oraz narysowanie kropki. Dzięki temu przedstawiciel może jeszcze szybciej wprowadzać zmiany we wpisanych frazach.

Ustawienia

Parametry dokumentów

Spis treści

Widok listy towarów Używaj elementu skróconego Zwrot zasobów Obliczaj hipotetyczny rabat Pokazuj wagę towarów Pokazuj limit kredytowy Pokazuj przeterminowane płatności Automatyczna zapłata Używaj szybkiego wybierania

W ustawieniach aplikacji Comarch Mobile znajdują się następujące parametry dokumentów:

Konfiguracja aplikacji. Parametry dokumentów

Widok listy towarów

Użytkownik może wybrać jedną z trzech opcji dotyczących widoku listy towarów - widok:

standardowy,
uproszczony,
uproszczony z klawiaturą.

Po zaznaczeniu uproszczonego widoku listy towarów, podczas dodawania towarów na dokumentach pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:

pozycja nie jest dodana do koszyka

pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..

ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania ilości (np. niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Ostrzegaj])

blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik lub niespełniona ilość w jednostce zbiorczej przy włączonej opcji [Zablokuj]). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowym na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym

Po zaznaczeniu opcji widoku [Uproszczony z klawiaturą] klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk [9]. Dłuższe przytrzymanie przycisku [0x] powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Widok listy towarów w trybie uproszczonym z klawiaturą

Używaj elementu skróconego

Wybór opcji [Tak] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji do koszyka będzie podnoszone okno małej kalkulacji. Wybór opcji [Nie] spowoduje, że przy dodawaniu pozycji na dokument podnoszone będzie okno pełnej kalkulacji.

Zwrot zasobów

Jest to parametr decydujący o tym, czy zasoby będą wydawane automatycznie – w momencie wystawienia dokumentu MM. do koszyka zostaną dodane wszystkie towary w takich ilościach jakie znajdują się na magazynie mobilnym, czy „ręcznie” - podczas tworzenia dokumentów MM, operator sam wybierze towar i ilość jaką chce zwrócić do centrali.

Obliczaj hipotetyczny rabat

Parametr decyduje o tym, czy na nagłówku dokumentu będzie widoczny aktualny hipotetyczny rabat przypisany do tego dokumentu.

Pokazuj wagę towarów

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że na kartach towaru oraz na nagłówku dokumentu będzie prezentowana waga dodanych pozycji.

Pokazuj limit kredytowy

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota limitu kredytowego pozostająca do wykorzystania przez kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.

Pokazuj przeterminowane płatności

Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że podczas wystawiania dokumentu, prezentowana będzie kwota przeterminowanych płatności kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument.

Włączony parametr: Pokazuj płatności przeterminowane

Automatyczna zapłata

Parametr określa, czy będzie dokonywana automatyczna zapłata oraz dla jakich typów dokumentów handlowych ma być ona dokonywana. Po naciśnięciu tego obszaru pola podnoszone jest okno: Wybierz typy dokumentów z listą typów dokumentów handlowych wraz z ich symbolami, których wystawienie zostało umożliwione w centrum mobilnym, np.: Paragon (PA), Faktura sprzedaży (FS), Wydanie zewnętrzne (WZ).

Używaj szybkiego wybierania

W kaflu [Dokumenty] istnieje możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów, za pomocą przycisku w dolnej części okna. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w ustawieniach aplikacji należy wybrać opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów, które mają być dostępne dla użytkownika w tym oknie.

Ustawienia przechowywania bazy mobilnej

Jeżeli na urządzeniu dostępna jest karta SD możliwe jest utworzenie bazy danych na karcie SD. W tym celu należy zaznaczyć ustawienie dot. używania zewnętrznej pamięci [Używaj zewnętrznej pamięci].

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, tworzenie bazy mobilnej

Ustawienia połączenia do serwera synchronizacji

Spis treści

Wybrane połączenie Adresy serwera Skórki

Wybrane połączenie

[Aktualne] – określa serwer, z którym będzie dokonywana synchronizacja (Główny, Pomocniczy 1, Pomocniczy 2).
[Port] – port, na którym działa usługa synchronizacji (serwer).

Adresy serwera

[Główny], [Pomocniczy 1], [Pomocniczy 2] – to adresy serwerów, na których uruchomiona została usługa Comarch Mobile Server. Adresy [Pomocniczy 1] i [Pomocniczy 2] to dodatkowe adresy serwerów do synchronizacji. Przedstawiciel handlowy ma możliwość wyboru spośród zapisanych w aplikacji serwerów, z jakim serwerem chce wykonać synchronizację. Wybór serwera dokonywany jest w sekcji [Wybrane połączenie] w opcji [Aktualne]. Po naciśnięciu wybranej opcji, w otwartym przez aplikację oknie należy wprowadzić odpowiednie dane do połączenia z serwerem synchronizacji - adres IP lub nazwę DNS serwera. Zmiany można zapisać naciskając przycisk [OK], bądź unieważnić naciskając na przycisk [Anuluj].

Skórki

[Aktualna] – aktualnie wykorzystywana przez aplikację skórka odpowiadająca za kolorystykę. Użytkownik ma do wyboru cztery opcje:

czarna,
czarna – light,
biała,
biała – light.

Wyboru skórki aplikacji dokonuje się poprzez wybór jednej z dostępnych opcji - aktualnie wykorzystywana skórka jest oznaczona na liście.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór skórki aplikacji

[Rozmiar tekstu na listach] – pozwala na ustawienie rozmiaru tekstu na dostępnych w aplikacji listach. Możliwe wielkości czcionki:

Domyślny
Średni
Duży
Największy

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, wybór rozmiaru tekstu na listach

Parametry historyczności

[Pokazuj elementy historyczne] – parametr wprowadza możliwość kopiowania ilości i cen z poprzednich dokumentów wystawionych w aplikacji. Jeżeli parametr jest zaznaczony, na elemencie skróconym oraz pełnym użytkownik będzie posiadał dostępne dodatkowe przyciski pozwalające na korzystanie z cen i ilości historycznych. [Pobieraj dokumenty z systemu] – parametr umożliwia pobieranie dokumentów z systemu ERP, które:

zostały wystawione na kontrahentów dostępnych w aplikacji Comarch Mobile,
zostały wystawione przez dowolnego operatora w aplikacji Comarch Mobile i/lub systemie ERP,
operator ma możliwość wystawiać w aplikacji mobilnej.

Aby dokumenty były pobierane z systemu Comarch ERP Optima do Comarch Mobile Sprzedaż, należy określić w parametrze:

Okres czasu, z jakiego mają być pobierane dokumenty,
Typ dokumentów, które mają być synchronizowane.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia pobierania dokumentów z Comarch ERP Optima

Wskazówka

Dzięki temu parametrowi Przedstawiciel handlowy ma dostęp do transakcji sprzedażowych zarejestrowanych dla swoich kontrahentów, które zostały zarejestrowane przez zalogowanego operatora i innych pracowników firmy.

[Usuwaj obiekty] – parametr umożliwia usuwanie historycznych obiektów, np. dokumentów, spotkań, załączników czy zapisów kasowych z bazy danych aplikacji Comarch Mobile. Usuwane są wystawione przez przedstawiciela dokumenty ze statusem Zatwierdzony, które zostały zsynchronizowane z systemem Comarch ERP Optima oraz te pobrane z systemu. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, po jakim okresie elementy mają być usuwane z aplikacji.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia usuwania historycznych dokumentów

Parametry działań

[Wysyłaj po zaplanowaniu] – po ustawieniu parametru na [Tak] podczas planowania wizyty/spotkania zostanie automatycznie zaznaczony parametr [Wyślij po zaplanowaniu] umożliwiający wysłanie planu działań do systemu Comarch Mobile Zarządzanie/Comarch ERP podczas synchronizacji - wówczas przy planowaniu nie trzeba pamiętać o każdorazowym zaznaczaniu tej opcji, jeżeli działanie ma być wysłane do centrali po zaplanowaniu. Istnieje możliwość takiej konfiguracji, aby administrator/kierownik mógł określić konkretną wartość dla swoich przedstawicieli w firmie:

Parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony bez możliwości edycji (zaznaczenia)

Parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony bez możliwości edycji (odznaczenia)

Parametr domyślnie odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe odznaczony z możliwością edycji (zaznaczenia)

Parametr domyślnie zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile – parametr na stałe zaznaczony z możliwością edycji (odznaczenia)

Więcej informacji na temat konfiguracji parametru [CanSendAfterPlanning] znajduje się TUTAJ. [Planuj kolejną po realizacji] – zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas planowania wizyty/spotkania/zadania automatycznie zostanie zaznaczony parametr [Po zrealizowaniu zaplanuj kolejną], a to z kolei spowoduje, że po zrealizowaniu danego wizyty/spotkania/zadania automatyczne podniesie się okno umożliwiające zaplanowanie kolejnej wizyty/spotkania/zadania dla wybranego kontrahenta. [Odbiorca wysyłanych zdjęć] – jeżeli w konfiguracji serwera synchronizacji została ustawiona opcja wysyłania elementu wizyty Merchandising za pomocą wiadomości e-mail (parametr [CanSendMerchandisingRealization] opisany TUTAJ), po naciśnięciu pojawi się dodatkowe pole [Odbiorca wysyłanych zdjęć], w którym należy uzupełnić adres e-mail osoby upoważnionej do odbioru takich wiadomości [Odbiorca wysyłanych raportów] – po wpisanie w polu adresu e-mail, podczas wysyłania raportów, adres e-mail ustawiany jest domyślnie.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, ustawienia odbiorcy wysyłanych raportów

[Przypomnienia dla działań CRM] – włączenie tego parametru spowoduje, że użytkownik na urządzeniu mobilnym będzie otrzymywał powiadomienia PUSH w skonfigurowanym przedziale czasowym przed planowanym działaniem.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, przypomnienia dla działań CRM

Model ASP - zamówienie, instalacja i uruchomienie Comarch Mobile

Zamówienie/usunięcie Comarch Mobile (Sprzedaż, Zarządzanie, Monitorowanie) wraz z plikiem instalacyjnym dla systemu ERP Optima w ASP zostało opisane TUTAJ. Po pobraniu pliku instalacyjnego Comarch Mobile, należy na urządzeniu mobilnym zainstalować plik [Vendor.Installer.apk]. Link do tego pliku wysyłany jest również w mailu aktywacyjny. Aplikacja ta umożliwia pobranie wersji Comarch Mobile na urządzenie mobilne.

Wskazówka

Aplikację Comarch Instalator można zainstalować na kilka różnych sposobów, m. in. poprzez wykorzystanie odpowiednich programów dołączanych przez producentów urządzeń (np. opcja [Instaluj aplikację] w HTCSync) lub wgranie pliku do pamięci telefonu i zainstalowanie jej z dowolnego Menedżera plików (np. Astro File Manager).

Uwaga

Przed zainstalowaniem aplikacji Comarch Instalator należy upewnić się, że urządzenie zezwala na instalowanie programów spoza Google Play (dawny Android Market). Aby sprawdzić ustawienia na smartfonie należy wybrać Ustawienia/Aplikacje (lub Ustawienia/Ekran blokady i zabezpieczenia) i zaznaczyć opcję Nieznane źródła.

Po zainstalowaniu [Vendor.Installer.apk] na urządzeniu w menu Aplikacje znajdzie się pozycja [Comarch Instalator].

Po uruchomieniu aplikacji Comarch Instalator pojawi się okno, w którym należy uzupełnić poniżej zaprezentowane dane:

Wprowadzenie danych potrzebnych do pobrania wersji

Uwaga

Dla modelu ASP należy wpisać:

Serwer – 193.201.136.133
Port – 8889
Kod kontrahenta – kod firmy
Kod bazy firmowej (pierwszy człon nazwy bazy danych, np. z bazy DEMO_KODFIRMY tym członem jest DEMO)

Uwaga

Login i hasło operatora systemu Comarch ERP Optima to dane operatora, który jest przypisany do oddziału Comarch Mobile. Konfiguracja stanowiska mobilnego została opisana TUTAJ.

Po naciśnięciu przycisku „Sprawdź aktualizacje” następuje sprawdzenie, czy jest dostępna aplikacja Comarch Mobile lub jej nowsza wersja. Następnie powinno pojawić się okno dostępnych aktualizacji. Należy wybrać opcję „Instaluj”.

Pobieranie aplikacji na urządzeniu – dostępne aktualizacje

Po zainstalowaniu aplikacji, aby ją uruchomić należy wybrać ikonę [Comarch Mobile] w menu [Aplikacje]:

Po naciśnięciu na ikonę aplikacji pojawi się Kreator, który poprowadzi użytkownika poprzez proces pierwszego uruchomienia programu. Kreator składa się z kroków zaprezentowanych poniżej.

Krok 1 - ekran powitalny aplikacji

Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji

Do wyboru są trzy opcje zaprezentowane poniżej. Dla Optimy w modelu usługowym należy wybrać opcję: "Wykupiłem usługę w modelu ASP".

Krok 3 – uzupełnienie kodu kontrahenta i kodu bazy firmowej

Krok 3 – wpisanie kodu kontrahenta i kodu bazy firmowej

Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła

Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji

W kroku 5 należy nacisnąć przycisk [Dalej] - nastąpi zakończenie konfiguracji i zostanie wykonana pierwsza synchronizacja.

Uwaga

Podczas wykonywania pierwszej synchronizacji konieczne jest, aby wszystkie obiekty się przesynchronizowały (obiekt zaznaczony kolorem zielonym, pasek realizacji kolorem niebieskim). Jeśli chociaż jeden z elementów nie zostanie przesynchronizowany, wówczas po otwarciu aplikacji pojawią się tylko 3 kafelki (Ustawienia, Stan, Synchro).

Widok prawidłowego przebiegu synchronizacji

Wskazówka

Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie dla modelu ASP dostępna jest pod adresem: https://mobile.online.comarch.pl/sm/KodBazy_KodKontrahenta/ Przykład: https://mobile.online.comarch.pl/sm/DEMO_MOBILE/

Parametry kodów wagowych

Uwaga

Aplikacja Comarch Mobile obsługuje tylko kody EAN 13 - ilościowe i cenowe.

Konfiguracja aplikacji Comarch Mobile, parametry kodów wagowych

[Zapisuj pozycję automatycznie] – jeżeli parametr jest zaznaczony, to pozycja zostanie automatycznie dodana do koszyka na dokumencie. Odznaczenie tego parametru spowoduje, że po zaczytaniu kodu towaru podniesione zostanie okno kalkulacji. [Zewnętrzny czytnik kodów] – zaznaczenie parametru powoduje wykorzystanie kodów wagowych tylko w przypadku korzystania ze skanera – w przypadku wpisania kodu wagowego pozycja nie zostanie dodana. Aplikacja Comarch Mobile obsługuje kody wagowe - ilościowe i cenowe.

Uwaga

Kody wagowe obsługiwane są tylko w przypadku dodawania pozycji do dokumentu.

Kod EAN 13 ilościowy lub cenowy powinien mieć następującą postać: AABBBBCDDDDDE, gdzie:

AA – dwucyfrowy identyfikator typu kodu (24 – cenowy, 25, 27 lub 29 – ilościowy/wagowy)
BBBB – czterocyfrowy kod EAN towaru lub jednostki pomocniczej
C – pierwsza cyfra kontrolna
DDDDD – cena lub ilość/waga towaru
E – druga cyfra kontrolna

Jeżeli w aplikacji, w polu filtra zostanie wprowadzony czterocyfrowy kod przypisany do danego towaru w systemie ERP to towar zostanie oraz będzie można go dodać do koszyka z domyślną jednostką i ceną. Natomiast po zeskanowaniu kodu wagowego w formie kodu EAN 13 zawierającego cenę bądź ilość, towar zostanie dodany do koszyka dokumentu z ilością lub ceną, która została zawarta w zeskanowanym kodzie EAN 13. Powyższy scenariusz zostanie wykonany w przypadku, kiedy w konfiguracji aplikacji włączona jest opcja [Zapisuj pozycję automatycznie].

Przykład

Widok małej kalkulacji po zeskanowaniu kodu wagowego w formie kodu EAN 13 z wyłączoną opcją "Zapisuj pozycje automatycznie"

Ustawienia drukarek

Spis treści

Drukarka fiskalna Drukarka termiczna Terminal płatniczy

Drukarka fiskalna

Aby skonfigurować drukarkę fiskalną:

W aplikacji Comarch Mobile należy zmapować stawki VAT.
Na drukarce należy kliknąć w strzałkę w prawo\konfiguracja\konf. Sprzętu\porty kom.\Moduł zewn\podać nazwę, pin, następnie parowanie\ tak\kliknąć w strzałkę w prawo. Zaczyna się odliczanie od 0 do 45.
Na urządzeniu włączyć bluetooth, w konfiguracji drukarki wybrać sterownik i kliknąć w przycisk urządzenie. W tym momencie następuje wyszukiwanie.
Po znalezieniu drukarki należy zapisać ustawienia na formatce konfiguracji w aplikacji Comarch Mobile.

Konfiguracja aplikacji, drukarka fiskalna

Wybór sterownika Posnet-FV powoduje:

podczas wystawiania Faktury Sprzedaży wydruk dwóch kopii dokumentu Faktura Sprzedaży przy spełnionych następujących warunkach:
- Kierunek VAT: Brutto,
- Fiskalny: Tak

podczas wystawiania Paragonu - wydruk 1 kopii paragonu.

Uwaga

Dla drukarki POSNET TEMO HS FV EJ wymagane jest ustawienie protokołu Thermal (już w samej drukarce).

Opcja [Użyj bezpiecznego połączenia] służy określeniu, czy urządzenie przenośne wymaga parowania z drukarką.

Drukarka termiczna

Naciśnięcie powoduje wyświetlenie okna: Ustawienia drukarki, gdzie określone zostały szczegółowe opcje drukowania w tym: wybór sterownika, urządzenia, rodzaju kodowania oraz ustawienie timeout’u Timeout (s) – wartość standardowo nie powinna być zmieniana, dla starszych modeli (np. drukarki igłowe) wymagana jest większa wartość.

Terminal płatniczy

Po właściwej konfiguracji terminala płatniczego istnieje możliwość realizacji płatności poprzez karty płatnicze.

Uwaga

Istnieje możliwość sprawdzenia kompatybilności urządzenia z aplikacją SumUp na stronie producenta: Sprawdź kompatybilność z aplikacją SumUp

Parametry załączników

Opcja nieedytowalna - funkcjonalność nie jest obsługiwana we współpracy z systemem Comarch ERP Optima.

Wyszarzona opcja dotycząca parametrów załączników

Ustawienia Monitorowania

Uwaga

Comarch Mobile Monitorowanie - opcja widoczna tylko w przypadku, gdy na urządzeniu zainstalowana jest aplikacja Comarch Mobile Monitorowanie. W celu korzystania z modułu wiadomości konieczne jest posiadanie licencji na aplikacje Comarch Mobile Sprzedaż + Monitorowanie.

Po naciśnięciu na opcję [Ustawienia] pod nagłówkiem sekcji [Monitorowanie], zostanie otwarte okno konfiguracji Monitorowania

Okno: Ustawienia aplikacji Comarch Mobile Monitorowanie

Opcja [Wykonania backup bazy danych], umożliwia wykonanie kopii zapasowej bazy danych, która zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia z możliwością jej późniejszego przeglądania i kopiowania. Po wciśnięciu przycisku, baza zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia pod nazwą fleet.backup.sqlite.

Adres serwera – pole, w którym należy podać adres URL serwera, uzyskany od administratora systemu Comarch Mobile Monitorowanie. Adres powinien zawierać nazwę protokołu (http lub https), nazwę hosta oraz ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się aplikacja na serwerze. Poszczególne elementy muszą być rozdzielone znakiem prawego ukośnika (z ang. slash). Konieczne jest też umieszczenie tego znaku na końcu adresu.
Bezpieczne połączenie – zaznaczenie opcji spowoduje automatyczną zmianę protokołu adresu serwera z http na https.
Powiadomienie GPS – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności włączenia modułu GPS, przy próbie uruchomienia rejestratora tras, w przypadku, gdy ten moduł jest wyłączony na urządzeniu.
Powiadomienia audio – zaznaczenie opcji spowoduje odtwarzanie sygnałów dźwiękowych w momencie otrzymania wiadomości od innych użytkowników.
Wibracje – zaznaczenie opcji powoduje wibrację telefonu w momencie otrzymania wiadomości od innych operatorów.

Parametry aplikacji

Spis treści

Nowy Interfejs – Demo Ustawienia listy towarów Ustawienia listy dokumentów Ustawienia listy kontrahentów Automatyczne wysyłanie maila

W ustawieniach aplikacji Comarch Mobile znajdują się następujące parametry aplikacji:

Konfiguracja aplikacji. Parametry aplikacji

Nowy Interfejs - Demo

Od wersji Comarch Mobile 2025.2.0 oprócz klasycznego interfejsu dostępny jest nowy odświeżony wygląd. Parametr [Nowy Interfejs - Demo] pozwala użytkownikowi zdecydować czy pracować będzie na dotychczasowym czy na nowym interfejsie. Nowy interfejs został opisany TUTAJ.

Ustawienia listy towarów

Ta opcja jest tożsama z opcją „Ustawienia listy” dostępną na kaflu Towary w menu kontekstowym. Jej wybranie spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy towarów.

Ustawienia

W tej sekcji istnieje możliwość określenia:

czy na listach będą prezentowane kody towarów,
jaki widok towarów ma być domyślny w aplikacji (lista czy katalogowy). Po naciśnięciu na domyślną opcję [Lista] będzie możliwość zmiany domyślnego widoku na katalogowy,
ilości zdjęć prezentowanych w widoku katalogowym: wybór od 1 do 4,
co w przypadku długiej nazwy towaru ma zostać ucięte.

Na rysunku poniżej przedstawiono prezentację towarów w widoku katalogowym, gdy wybrano wyświetlanie jednego towaru w jednej linii:

W przypadku długiej nazwy towaru jest możliwość ucięcia części nazwy: początek, środek – wartość domyślna lub koniec. Rysunek poniżej przedstawia przykładowy widok z aplikacji mobilnej po zmodyfikowaniu parametru dotyczącego ucięcia części nazwy.

Parametr w ustawieniach listy towarów: W przypadku długiej nazwy towaru ucinaj.

Wyszukiwanie

W tej sekcji istnieje możliwość:

Wybrania kryterium, po jakim będą wyszukiwane towary. Domyślna opcja [Wszystkie] powoduje, że towary są wyszukiwanie po nazwie i kodzie. Po naciśnięciu na przycisk [Wszystkie] istnieje możliwość wyboru, aby wyszukiwanie odbywało się tylko po kodzie lub tylko po nazwie,
Określenia, po ilu znakach ma się rozpoczynać wyszukiwanie towarów. Dotyczy pola wyszukiwania, w którym możliwe jest wpisanie kodu towaru, nazwy towaru, kodu EAN towaru.

Ustawienia listy dokumentów

Ta opcja jest tożsama z opcją Ustawienia dostępną z poziomu kafla: Dokumenty. Wybranie tej opcji spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy dokumentów. Aktualnie na liście dokumentów umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji o:

statusie realizacji zamówień - aktualnie funkcjonalność niedostępna we współpracy z ERP Optima
kodzie kontrahenta głównego
nazwie kontrahenta głównego
numerze NIP
kontrahencie docelowym
adresie kontrahenta docelowego
płatniku
statusie KSeF dla faktur sprzedaży

To, czy informacje mają być widoczne na liście zależy od użytkownika aplikacji. Po wejściu w Ustawienia listy dokumentów użytkownik ma możliwość włączenia lub wyłączenia wyświetlania poszczególnych elementów na liście dokumentów.

Ustawienia listy kontrahentów

Ta opcja jest tożsama z opcja Ustawienia dostępną z poziomu:

listy prezentowanej z poziomu kafla: Kontrahenci,
listy wyświetlanej przy wystawianiu dokumentu z poziomu kafla: Dokumenty,
listy kontrahentów prezentowanej podczas planowania działania,
listy wyświetlanej przy zmianie kontrahenta na nagłówku dokumenty.

Wybranie tej opcji spowoduje, że zostanie otwarte nowe okno z ustawieniami listy kontrahentów.

Konfiguracja aplikacji, ustawienia listy kontrahentów

Zakładki

Użytkownik może określić zakładki, które będą dostępne z poziomu menu kontrahentów. Domyślnie wszystkie zakładki są dostępne. Ponadto istnieje także możliwość zmiany kolejności ich wyświetlania.

Na listach kontrahentów pokazuj

Istnieje możliwość określenia, które pola odnośnie kontrahentów będą dostępne na liście kontrahentów. W tej sekcji można m. in. ukryć kody na liście kontrahentów.

Na karcie kontrahenta pokazuj

Istnieje możliwość określenia, które atrybuty lub grupy atrybutów mają być widoczne na karcie kontrahenta.

Wyszukiwanie

Istnieje możliwość określenia kryterium, po jakim będą wyszukiwani kontrahenci. Domyślna opcja [Wszystkie] powoduje, że kontrahenci są wyszukiwani po nazwach i kodach. Po naciśnięciu na przycisk [Wszystkie] istnieje możliwość określenia, czy wyszukiwanie będzie odbywało się tylko po kodach czy tylko po nazwach. Dodatkowo, ze względów wydajnościowych, został wprowadzony parametr określający, po ilu znakach ma się rozpoczynać wyszukiwanie. Domyślnie wyszukiwanie wpisanej frazy w nazwie lub kodzie kontrahenta rozpoczyna się już po wpisaniu pierwszego znaku, więc wedle potrzeby istnieje możliwość zwiększenia wartości tego parametru.

Automatyczne wysyłanie maila

W aplikacji Comarch Mobile jest możliwość wysyłania dokumentu po zatwierdzeniu, na adres email przypisany do karty kontrahenta a także do wszystkich odbiorców zdefiniowanych w Ustawieniach aplikacji. Funkcjonalność została opisana TUTAJ.

Stan

Użytkownik może w szybki sposób zweryfikować jaki stan synchronizacji posiadają stworzone przez niego obiekty. Odczytując informacje znajdujące się na kaflu [Stan], użytkownik może dowiedzieć się, ile elementów oczekuje na synchronizację oraz ile natomiast zostało wysłanych do systemu ERP, ale nie otrzymało jeszcze potwierdzenia z systemu. Naciśnięcie kafla [Stan] powoduje otwarcie okna składającego się z dwóch zakładek:

Stan synchronizacji
Administracja

Zakładka [Stan synchronizacji] pozwala użytkownikowi podejrzeć listę wszystkich obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji.

W aplikacji istnieją następujące stany synchronizacji:

Oczekuje na synchronizację – element nie został jeszcze wysłany do systemu ERP – od momentu stworzenia elementu nie była wykonywana synchronizacja z systemem ERP lub obiekt nie został wysłany ze względu na brak synchronizacji wymaganych obiektów powiązanych.
Wysłany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji.
Zsynchronizowany – obiekt został wysłany do systemu ERP podczas procesu synchronizacji, a jego zapis w bazie danych systemu ERP potwierdzony przez system ERP.

Filtrowanie obiektów na kaflu [Stan] w zakładce [Stan synchronizacji]

Użytkownik może zawężać listę obiektów wystawionych w aplikacji mobilnej oraz sprawdzić ich stan synchronizacji poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku:

istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy.

Opcje filtra dostępne z poziomu kafla: Stan.

Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:

Data od (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, od kiedy dany element trafił do synchronizacji)
Data do (po wybraniu należy wybrać datę z kalendarza, do kiedy dany element trafił do synchronizacji)
Typ obiektu
Stan synchronizacji

Po wybraniu filtra: Data od wyświetla się:

Po wybraniu filtra: Typ obiektu wyświetla się lista z opcjami:

Filtrowanie synchronizowanych obiektów po typie obiektów.

Po wybraniu filtra: Status synchronizacji wyświetla się lista z opcjami:

Filtrowanie synchronizowanych obiektów po statusie synchronizacji.

Uwaga

W aplikacji jest możliwość filtrowania listy po wszystkich filtrach jednocześnie.

Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu.

Widok filtrowanych synchronizowanych obiektów przed i po wpisaniu tekstu.

Dłuższe przytrzymanie przycisku

spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra. Natomiast dłuższe przytrzymanie na danym kryterium spowoduje wyświetlenie okna przedstawionego poniżej:

Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu na danym kryterium.

Wybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej:

Filtr dostępny na liście po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie].

Skanowanie

Po wybraniu przycisku

uruchamia się aplikacja Binary Eye, która umożliwia odczyt kodu EAN za pomocą aparatu urządzenia.

Uwaga

Przycisk niewidoczny, jeżeli na urządzeniu nie jest zainstalowana aplikacja Binary Eye.

Filtrowanie głosowe

Przycisk

umożliwia filtrowanie głosowe – po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.

Administracja

Z poziomu menu [Stan] na zakładce zatytułowanej [Administracja] dostępne są następujące opcje:

Zdalna aktualizacja wersji

Aby rozpocząć proces zdalnej aktualizacji wersji należy nacisnąć na przycisk: [Uruchom instalator]. Po uruchomieniu instalatora zostanie wyświetlone okno - na samym dole jest możliwość kliknięcia w przycisk [Sprawdź aktualizacje].

Aplikacja rozpocznie wyszukiwanie aktualizacji. Jeżeli będą dostępne aktualizacje to zostanie wyświetlony komunikat: „Aktualizacja jest dostępna”. W przeciwnym razie zostanie wyświetlona informacja: „Brak aktualizacji”. Jeżeli dostępne będą aktualizacje, to wówczas po naciśnięciu przycisku: [Instaluj] będzie można rozpocząć proces instalacji aktualizacji. Po zainstalowaniu aktualizacji udostępnione zostaną dwie opcje:

[Uruchom] – wybór tej opcji spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji,
[Gotowe] – wybór tej opcji spowoduje wyjście do listy aplikacji systemu Android.

Wysyłanie logów do centrali

Aby rozpocząć proces wysyłania logów do centrali, należy nacisnąć przycisk: [Wyślij logi do centrali]. Po pomyślnym zakończeniu wysyłania logów na urządzeniu pojawi się komunikat: „Logi zostały przesłane”.

Przesłane logi znajdują się w katalogu Logs na serwerze synchronizacji (domyślnie jest to lokalizacja: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs). Dodatkowo, po nagłym zatrzymaniu aplikacji, logi z urządzenia podczas kolejnej synchronizacji wysyłane są na serwer automatycznie.

Tworzenie backupu bazy danych

Aby rozpocząć proces tworzenia backupu bazy danych należy nacisnąć przycisk: [Wykonaj backup bazy danych]. Po pomyślnym zakończeniu tworzenia backupu na urządzeniu pojawi się komunikat: „Backup został wykonany”.

Utworzony backup bazy danych znajduje się w pamięci urządzenia w lokalizacji Documents/MoSBackups.

Opcja: Serwis

Aby umożliwić serwisantowi dostęp do bazy mobilnej należy nacisnąć na przycisk: [Rozpocznij serwis]. Po naciśnięciu na przycisk zostanie otwarte okno, w którym należy ustalić hasło niezbędne do połączenia. Hasło to należy następnie przekazać osobie, która będzie wykonywała prace serwisowe.

Po ustaleniu hasła nie będzie możliwości pracy na urządzeniu, aż do momentu otrzymania stosownego komunikatu o zakończeniu prac serwisowych.

Uwaga

Hasło do połączenia z konsultantem ustalane jest przez użytkownika

Rozłączenie się z opcją [Serwis] z sukcesem

Towary

Synchronizacja stanów pojedynczego towaru

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowej. Po wywołaniu opcji synchronizacji z menu kontekstowego, można sprawdzić aktualny stan wybranego towaru na magazynach dostępnych dla przedstawiciela.

Uwaga

Przy tworzeniu RO, gdy na nagłówku dokumentu zostanie ustawiony dystrybutor/magazyn: na liście towarów tego dokumentu będą dostępne stany tylko z bezpośrednio podpiętych pod centrum magazynów.

Menu kontekstowe

Spis treści

Menu kontekstowe na liście towarów Menu kontekstowe na pozycji towaru Menu kontekstowe na zdjęciu towaru

Menu kontekstowe na liście towarów

W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane] oraz [Zwróć]. Opcje [Przyjmij wszystkie], [Przyjmij wybrane] umożliwiają przyjęcie towarów dostępnych na dokumentach MM - zostały one opisane zostały TUTAJ. Opcja [Zwróć] umożliwia dodanie dokumentu MM - została ona opisana TUTAJ.

Menu kontekstowe na pozycji towaru

Menu kontekstowe dla pojedynczego towaru

W menu kontekstowym na pozycji danego towaru użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Szczegóły towaru] oraz [Sprawdź stan]. Opcja [Szczegóły towaru] przeniesie użytkownika na kartę towaru - została ona opisana TUTAJ. Opcja [Sprawdź stan] spowoduje synchronizację stanów pojedynczego towaru - została ona opisana TUTAJ.

Menu kontekstowe na zdjęciu towaru

W menu kontekstowym dla całej listy towarów użytkownik ma możliwość wyboru następujących opcji: [Powiększ], [Pomniejsz] oraz [Obróć w lewo].

Przyjęcie towarów

Spis treści

Zakładka „Przyjęcia” Opcja „Przyjmij wszystkie” Opcja „Przyjmij wybrane”

Zakładka "Przyjęcia"

Na zakładce [Przyjęcia] prezentowane są wszystkie dokumenty PM i MMP zsynchronizowane z Centrali, ich ilość oraz wartość wszystkich dokumentów MMP.

Kolorem białym oznaczone są dokumenty, z których wszystkie towary zostały już przyjęte w aplikacji Comarch Mobile. Na pomarańczowo zostały oznaczone dokumenty, które zostały częściowo przyjęte (np. przyjęto dwa towary z trzech). Dokumenty zaznaczone na zielono to dokumenty, z których żadne towar nie został jeszcze przyjęte w aplikacji. Dodatkowo, przy każdym dokumencie widoczna jest data jego wystawienia i ilość towarów dodanych na dokument (w przypadku dokumentu MMP także jego wartość).

Przyjmowanie towarów na magazyn mobilnych możliwe jest z poziomu listy oferowanych towarów z menu kontekstowego - jest ono opisane TUTAJ.

Opcja [Przyjmij wszystkie]

Jeżeli podczas przyjmowania towarów zostanie wybrana opcja [Przyjmij wszystkie], wówczas zostanie wyświetlony komunikat, czy na pewno mają zostać przyjęte wszystkie towary.

Po wybraniu opcji [Tak], wszystkie towary znajdujące się na zsynchronizowanych dokumentach PM i MMP zostaną przyjęte na magazyn mobilny.

Wybór opcji [Nie] spowoduje, że użytkownik powróci do listy towarów.

Opcja [Przyjmij wybrane]

Przyjęcie może odbyć się poprzez wskazanie konkretnych towarów do przyjęcia lub wszystkich towarów, które mają zostać przyjęte do magazynu. Po wybraniu opcji [Przyjmij wybrane] zostanie wyświetlone okno z dokumentami PM i MMP zawierającymi towary do przyjęcia.

Edytując konkretny dokument PM bądź MMP istnieje możliwość zatwierdzenia wszystkich pozycji, które znajdują się na danym dokumencie. Aby wybrać towary, które mają zostać przyjęte na magazyn mobilny należy przejść na zakładkę [Towary do przyjęcia]. Znajduje się tam lista towarów, które nie zostały jeszcze przyjęte na magazyn mobilny, a znajdują się na dokumentach PM lub MMP zsynchronizowanych z Centrali.

Kafel [Towary], zakładka [Towary do przyjęcia]

Zwrot towarów

Spis treści

Zakładka „Zwroty” Opcja „Zwróć”

Zakładka "Zwroty"

Na zakładce [Zwroty] prezentowane są wszystkie dokumenty MMW i WM wygenerowane w aplikacji poprzez opcję [Zwróć].

Opcja [Zwróć]

Po wyborze w menu kontekstowym (opisanym TUTAJ) opcji [Zwróć] należy wybrać, jaki dokument ma zostać wystawiony. W zależności od uprawnień nadanych w systemie Comarch ERP XL dostępne są trzy rodzaje dokumentów: [Wydanie międzymagazynowe (MMW)], [Wydanie magazynowe (WM)] i [Rozchód wewnętrzny (RW)].

Po wyborze dokumentu zostanie wyświetlone okno z listą towarów aktualnie posiadających stany na magazynie oddziałowym.

Ręczny zwrot towarów

Zwrot towarów może odbyć się poprzez wybranie konkretnych lub wszystkich towarów, które aktualnie znajdują się na magazynie. Za pomocą opcji [Dodaj seryjnie] w menu kontekstowym na wybranym dokumencie (menu kontekstowe dla dodawanych w aplikacji dokumentów jest opisane TUTAJ) możliwe jest dodanie do dokumentu takiej samej ilości wszystkich dostępnych towarów (np. 50 sztuk każdego towaru z aplikacji - w przypadku, gdy dostępna ilość jest mniejsza niż wpisana przez użytkownika, na dokumencie będzie widoczna maksymalna dostępna ilość towaru).

Zatwierdzenie dokumentu nastąpi po wybraniu przycisku

. Po zatwierdzeniu tworzony jest dokument z dodanymi elementami.

Automatyczny zwrot towarów

W przypadku, gdy w ustawieniach aplikacji (sekcja: Parametry dokumentów) jest wybrana opcja [Zwrot zasobów: Automatycznie] (opisana TUTAJ), po naciśnięciu przycisku [Zwróć] dostępnego w menu kontekstowym na liście towarów, nastąpi automatyczne dodanie wszystkich pozycji towarowych dostępnych na magazynie na wybrany dokument. Zatwierdzenie dokumentu nastąpi po wybraniu przycisku

Karta towaru

Spis treści

Zdjęcie towaru Jednostki sprzedaży Stany Cena sprzedaży Promocje Informacje dodatkowe Opis

Po wybraniu przycisku

z menu kontekstowego lub po kliknięciu w daną pozycję na liście towarów otwarta zostaje karta wybranego towaru.

Uwaga

Pola dotyczące widoczności ceny zakupu oraz marży minimalnej są prezentowane w przypadku, gdy w systemie Comarch ERP Optima na Formularzu operatora zalogowanego do aplikacji nie został zablokowany dostęp do cen zakupu.

Uwaga

Pola dotyczące widoczności promocji oraz ceny zostaną ukryte przy wyłączonej widoczności promocji.

Uwaga

W celu prezentacji marży minimalnej na karcie towaru w aplikacji konieczne jest dodanie ceny zakupu na stanowisku mobilnym w zakładce [Operatorzy, płatności, ceny]

Zdjęcie towaru

Z poziomu szczegółów towaru istnieje możliwość wyświetlenia zdjęcia lub animacji w postaci GIF produktu poprzez wybranie miniatury zdjęcia.

Aby powiększyć zdjęcie należy wykonać gest "zoomu" (dotknięcie ekranu jednocześnie dwoma palcami i oddalenie ich od siebie) lub wybrać opcję [Powiększ] z menu kontekstowego (jest ono opisane TUTAJ). Jeżeli zdjęcie towaru jest animacją zapisaną w pliku GIF, to w celu jej odtworzenia należy nacisnąć na miniaturkę‑zdjęcie na karcie towaru.

Wskazówka

W aplikacji domyślnie ustawione jest, że dłuższa krawędź zdjęcia powinna mieć maksymalnie: 1024 piksele. Funkcjonalność ta jest szczególnie istotna w przypadku niektórych modeli smartfonów, które mają problemy z wyświetlaniem zdjęć o dużej rozdzielczości. Dodatkowo pozwala to na ograniczenie wielkości mobilnej bazy danych. Istnieje możliwość zmiany tego ustawienia - zostało to opisane TUTAJ.

Jednostki sprzedaży

Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym jednostki sprzedaży towaru zostaną wyświetlone wszystkie jednostki zdefiniowane dla towaru w systemie ERP.

EANy

Po wybraniu przycisku: w wierszu dotyczącym kodu EAN towaru zostaną wyświetlone wszystkie EAN-y zdefiniowane dla towaru oraz jednostek pomocniczych w systemie ERP.

Stany

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż dostępne są trzy rodzaje stanów towarów:

W centrali – stany na wszystkich magazynach nieoddziałowych, które są przypisane do danego centrum mobilnego.
Do sprzedaży – stany dostępne na wszystkich magazynach oddziałowych, które są przypisane do danego centrum mobilnego.
Marketingowe – opcja nie jest dostępna przy współpracy z systemem Comarch ERP Optima.

Po wybraniu przycisku: w wierszu: W centrali, dotyczącym Stanu towaru zostaną wyświetlone wszystkie magazyny nieoddziałowe, oraz stany towaru na wskazanych magazynach w systemie Comarch ERP.

Okno: Szczegóły towaru, Stany w centrali

Po wybraniu przycisku: w wierszu: U mnie, dotyczącym Stanu towaru zostaną wyświetlone wszystkie magazyny oddziałowe, które zostały zdefiniowane dla oddziału Mobile Sprzedaż oraz stany: do sprzedaży i marketingowe towaru na wskazanych magazynach w systemie Comarch ERP.

W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z karty towaru, z listy towarów i podczas wystawiania dokumentu przy danej pozycji towarowe - ta opcja została opisana TUTAJ. Istnieje funkcjonalność umożliwiająca wyświetlanie/ukrywanie stanów magazynowych w centrali - została ona opisana TUTAJ.

Cena sprzedaży

Po wybraniu przycisku:

w wierszu dotyczącym Cen towaru zostaną wyświetlone wszystkie ceny zdefiniowane dla towaru w systemie Comarch ERP. W Comarch Mobile jest możliwe określenie dla cenników formy i terminu płatności. W tabeli dotyczącej rodzajów cen zostały dodane kolumny, których odpowiednie zasilenie danymi (zsynchronizowanie) umożliwia wymuszenie ustalenia formy i terminu płatności po wyborze konkretnego cennika na nagłówku dokumentu. Istnieje również możliwość wyliczenia cennika zdefiniowanego zapytaniem SQL. Cennik wyliczeniowy zostanie zastosowany jeżeli dany towar nie posiada przypisanego cennika wybranego na nagłówku wystawianego dokumentu lub jeżeli wartość w cenniku wynosi 0. Wszystkie ceny dostępne na karcie towaru odnoszą się do jednostki domyślnej.

Cena domyślna

Ceny zakupu są prezentowane w przypadku, gdy w systemie Comarch ERP Optima na Formularzu operatora zalogowanego do aplikacji nie został zablokowany do nich dostęp.

Promocje

Po wybraniu przycisku:

w wierszu dotyczącym promocji towaru zostaną wyświetlone wszystkie obowiązujące promocje zdefiniowane dla towaru w systemie ERP. Przycisk nie będzie widoczny w sytuacji, gdy dla towaru nie będzie promocji. Aplikacja poinformuje o tym wyświetlając informację: „Brak obowiązujących promocji”.

Informacje dodatkowe

Okno informacje dodatkowe prezentuje zsynchronizowane z systemu ERP atrybuty. Aby atrybut był widoczny w aplikacji należy w systemie Comarch ERP Optima zaznaczyć udostępnianie w aplikacji Mobile Sprzedaż na jego definicji. W aplikacji obsługiwane są następujące typy atrybutów:

Tekst
Liczba
Lista
Data

Okno: Szczegóły towary, Informacje dodatkowe

Opis

Okno prezentuje zsynchronizowany opis z zakładki Dodatkowe z karty towaru z systemu ERP.

Lista towarów

Na liście oferowanych towarów zaprezentowane zostały następujące informacje:

Łączna liczba oferowanych towarów
Kod towaru
Nazwa towaru
Dostępne stany magazynowe
Domyśla cena netto(N), brutto (B) towaru

Po wybraniu

na liście oferowanych towarów lub na pozycji danego towaru zostanie rozwinięte menu kontekstowe opisane TUTAJ.

Lista oferowanych towarów prezentowana jest również w widoku katalogowym. Aby przełączyć się na widok katalogowy należy wybrać ikonę

. Widok katalogowy może być widokiem domyślnym - informacja, jak to ustawić, znajduje się TUTAJ. Towary, których nie ma w danej chwili na stanie magazynu prezentowane są na czerwonym tle. Po wybraniu pozycji zostanie wyświetlone standardowe okno skróconego elementu dokumentu, umożliwiające wprowadzenie ilości i wejście w dużą kalkulację. W momencie dodania artykułu do koszyka pozycja na liście zostanie przyciemniona oraz zostanie wyświetlona zamówiona ilość i jej wartość. Aby powrócić na listę towarów należy wybrać przycisk

Istnieje możliwość ukrycia kodu towaru na liście towarów - jest to opisane TUTAJ. W aplikacji możliwa jest synchronizacja stanów dla pojedynczego towaru z menu kontekstowego przy danej pozycji towarowej oraz na karcie danego towaru - jest to opisane TUTAJ.

Filtrowanie listy towarów

Spis treści

Filtry na liście towarów Filtrowanie głosowe

Filtry na liście towarów

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie pola filtru dostępnego w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku

istnieje możliwość określenia kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Oferowane towary.

Możliwe jest filtrowanie po następujących kryteriach:

Po towarach/po eanach
Marka
Producent
Kategoria
Grupa
Stany 0 (pokazuj/ukrywaj)
Sortowanie (po nazwie (rosnąco), po nazwie (malejąco), po kodzie (rosnąco), po kodzie (malejąco), po kodzie EAN (rosnąco), po kodzie EAN (malejąco))
Dystrybutor/Magazyn (<w centrali>,<u mnie>, magazyny powiązane z danym operatorem)
Informacja dodatkowa
Stany (wszystkie, do sprzedaży, marketingowe)
Rodzaj towaru
Typ towaru (towary, usługi, kaucje, produkty, koszty)

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

Wybór klasy atrybutu w filtrze na liście towarów

Wpisując tekst w pole tekstowe lista jest automatycznie zawężana do wierszy spełniających kryterium wpisanego tekstu – nie ma potrzeby naciskania dodatkowych przycisków. Użycie spacji oddziela wpisywany ciąg znaków.

Przykład

Wyszukanie towaru o nazwie: Farba czerwona 10 litrów mogłoby się odbyć po wpisaniu tekstu: Fa cz 10

Uwaga

Sprawdzane frazy niekoniecznie muszą być widoczne na wyświetlanej liście.

Dłuższe przytrzymanie przycisku

spowoduje usunięcie tekstu wpisanego do filtra.

Opcje dostępne w filtrze po dłuższym przytrzymaniu palca na danym kryterium

Wybranie opcji [Szybkie wybieranie] spowoduje, że dany filtr zostanie umieszczony na liście w sposób zaprezentowany na rysunku poniżej, natomiast w przypadku wyboru opcji filtra zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Filtr dostępny na liście towarów po wybraniu opcji [Szybkie wybieranie]

Naciśnięcie kryterium otwiera okno pozwalające na wybór wartości.

Wybór wartości filtra [Grupy] na liście towarów

W oknie można wpisać część tekstu, aby zawęzić listę wartości, które mają zostać wyszukane.

Filtrowanie za pomocą tekstu - wpisywanie treści w pole wyboru grupy towarów

Przycisk

umożliwia usunięcie wpisanego tekstu, a gdy opcja

jest włączona, to podczas podnoszenia okna automatycznie podnoszona jest też klawiatura.

Filtrowanie głosowe

Przycisk

umożliwia filtrowanie głosowe - po jego naciśnięciu, pojawi się poniższy ekran. Jeżeli wypowiedziany tekst zostanie rozpoznany, lista zostanie zawężona do rekordów spełniających wypowiedziane słowa.

Kontrahenci

Karta kontrahenta

Na karcie kontrahenta zaprezentowane zostały informacje dotyczące wybranego kontrahenta.

Akronim (Kod) i nazwa kontrahenta
Numer NIP kontrahenta
Adres główny kontrahenta
Domyślna osoba kontaktowa po stronie kontrahenta
Informacja czy istnieją działania na bieżący dzień
Nr ostatnio wystawionego dokumentu dla kontrahenta
Nr ostatnio wystawionego KP/KW dla kontrahenta
Płatności przeterminowane/ wszystkie płatności
Udostępniona dla kontrahenta grupa towarów
Domyślna forma płatności dla kontrahenta
Kontrahent główny
Informacja, czy istnieją obowiązujące promocje dla kontrahenta
Limit kredytowy
Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony”
Wyświetlenie adresu na mapie
Wyświetlenie listy osób kontaktowych
Lista zaplanowanych działań
Planowanie działania
Informacje dodatkowe

Dodanie dokumentu KW

Wyświetlenie adresu na mapie

Wyświetlenie trasy na mapie Każda sekcja, która posiada przycisk

umożliwia wywołanie powiązanych z kontrahentem:

Działań
Dokumentów
Wpłat/Wypłat
Płatności
Promocji

Po naciśnięciu przycisku

, w przypadku podglądu karty kontrahenta dodanego w aplikacji (kontrahent nie został zsynchronizowany do systemu ERP) zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami: Dodaj adres, Dodaj osobę, Edytuj kontrahenta, Usuń kontrahenta, Raporty W przypadku, gdy dla nowododanego kontrahenta zostały zaplanowane działania, wystawione dokumenty bądź płatności po naciśnięciu przycisku: [Usuń kontrahenta] pojawi się informacja o braku możliwości usunięcia kontrahenta. Lista adresów Kontrahenta Naciśnięcie przycisku na Liście kontrahentów, w sekcji: Adres spowoduje przejście do okna, w którym zostały zaprezentowane wszystkie adresy Kontrahenta

Szczegóły danego adresu

Po wejściu w szczegóły danego adresu zostaną zaprezentowane informacje widoczne na rysunku poniżej (o ile te dane zostały wprowadzone).

Ukrycie szczegółów danego adresu

Przeniesienie do okna umożliwiającego wykonanie połączenia na dany nr telefonu

Przeniesienie do okna umożliwiającego wysłanie wiadomości SMS na dany nr telefonu W kolejnych wierszach sekcji Handlowe zostały zaprezentowane następujące informacje:

Działania – informacja, czy w danym dniu istnieje zdefiniowane działanie (Spotkanie bądź Kontakt) dla Przedstawiciela dotyczące podniesionego kontrahenta
Ostatni dokument – numer dokumentu RO/PA/WZ/FS/FPF, który został wystawiony jako ostatni:
Po naciśnięciu przycisku istnieje możliwość wystawienia dokumentu RO/PA/WZ/FS/FPF
Po naciśnięciu przycisku następuje przejście do listy RO/PA/WZ/FS/FPF wystawionych dla danego Kontrahenta
Ostatnia wpłata/wypłata – ostatni dokument KP/KW zarejestrowany dla kontrahenta
Płatności – saldo płatności kontrahenta, kolorem czerwonym zostały oznaczone płatności przeterminowane
Limit kredytowy – wartość limitu kredytowego przyznanego dla kontrahenta
Promocje – lista promocji obowiązujących dla danego kontrahenta

Jeżeli kontrahent podlega promocjom wówczas w sekcji zostanie wyświetlona informacja: „Istnieją obowiązujące promocje”, w przeciwnym razie: „Brak obowiązujących promocji”.

Towary – funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Optima
Waluta - funkcjonalność niedostępna przy współpracy z Comarch ERP Optima
Domyślna forma płatności – domyślna forma płatności dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
Cena początkowa - domyślna cena sprzedaży dla danego kontrahenta, pobrana z systemu ERP
Sposób dostawy - domyślny sposób dostawy określony dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP.
Kontrahent główny – kontrahent główny zdefiniowany dla danego kontrahenta
Płatnik – płatnik zdefiniowany dla danego kontrahenta
Opis - opis zdefiniowany dla danego kontrahenta, pobrany z systemu ERP
Informacje dodatkowe – atrybuty zdefiniowane dla danego kontrahenta, pobrane z systemu ERP

Sekcje Księgowe i Dokument tożsamości

Na karcie kontrahenta prezentowana jest sekcja „Księgowe” w której są wyświetlane informacje:

Status kontrahenta – Podmiot gospodarczy lub Odbiorca detaliczny;
Typ kontrahenta – Krajowy, Unijny, Pozaunijny;
Informacja czy kontrahent jest płatnikiem VAT oraz/lub Rolnikiem ryczałtowym;

W aplikacji została dodana sekcja Dokument tożsamości, w której są zawarte informacje:

Numer – numer tożsamości dokumentu klienta;
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu tożsamości w formacie DD.MM.RRRR;
Urząd – nazwa urzędu w którym był wystawiony dokument tożsamości;

Dodatkowo sekcje Księgowe oraz dokument tożsamości są wyświetlane na formularzach dodawania nowego kontrahenta oraz edycji. W nowej wersji aplikacji użytkownik ma możliwość określenia informacji na temat numer PESEL oraz statusu kontrahenta, jest to możliwe zarówno z poziomu dodawania jak i edycji kontrahenta.

Zakładanie karty nowego kontrahenta – obsługa dodatkowych pól

Lista Płatności

Okno Listy Płatności prezentowane jest po wybraniu przycisku

grupie Handlowe w wierszu Płatności. Z poziomu okna: Płatności istnieje możliwość przeglądania nierozliczonych płatności oraz ich rozliczenia. Na samej górze zaprezentowane zostało saldo płatności dla kontrahenta. Kwota czerwona to wartość płatności przeterminowanych, z kolei kwota biała to saldo wszystkich płatności kontrahenta.

Płatności danego kontrahenta

Na Liście Płatności znajdują się informacje, które zawierają dane o dokumentach, posiadających nieuregulowane jeszcze płatności. Jeżeli płatność jest przeterminowana, wówczas jej kwota oraz termin wyróżnione są na liście kolorem czerwonym. Dodatkowo dla takich płatności w miejscu, gdzie znajduje się kwota zaległości, w nawiasie, wyświetlana jest liczba dni, o jaką jest ona przeterminowana.

Aby rozliczyć dany dokument należy nacisnąć przycisk

, który znajduje się z prawej strony każdego wiersza, a następnie nacisnąć przycisk [Rozlicz].

Limit kredytowy

W aplikacji Okno Limitu kredytowego prezentuje informacje na temat przyznanego dla Kontrahenta limitu. Na rysunku poniżej. zaprezentowano kwotę limitu pozostałą do wykorzystania.

Prezentacja kwoty limitu pozostałej do wykorzystania na karcie kontrahenta

W zależności od tego czy danemu kontrahentowi został przyznany limit kredytowy, czy też od tego w jakim stopniu został wykorzystany, na karcie kontrahenta prezentowane są odpowiednie wartości:

Jeżeli kwota „Pozostała do wykorzystania” jest ujemna (czyli, kontrahent przekroczył kwotę limitu), wtedy zgodnie ze standardem aplikacji prezentowana jest w kolorze czerwonym
Jeśli kontrahent posiada nieograniczony limit kredytowy bądź limit nie został określony, wówczas na karcie kontrahenta będzie wyświetlana informacja „Nieograniczony” jak na rysunku poniżej.

Karta kontrahenta – limit nieograniczony

Jeśli kontrahent posiada zdefiniowany limit kredytowy, to po przejściu w szczegóły limitów kredytowych będą wyświetlane informacje o kwotach:

Limitu kredytowego
Wykorzystanych
Pozostałych do wykorzystania,

Dodatkowo jeśli został zdefiniowany limit przekroczonych płatności prezentowane są informację o kwotach:

Dozwolonych po terminie
Przeterminowanych

Informacje dotyczące kwot limitu kredytowego

Istnieje możliwość ukrycia kwoty przyznanego i wykorzystanego limitu kredytowego kontrahenta. Więcej informacji na ten temat można znaleźć TUTAJ.

Promocje

Okno promocji wywoływane jest po wybraniu danej promocji z listy promocji dostępnych z poziomu karty kontrahenta . Okno przykładowej promocji przedstawia rysunek poniżej:

Promocje definiowane są w systemie Comarch ERP Optima.

Zakładka: Dokumenty

Okno prezentowane jest po wybraniu

w grupie Handlowe w wierszu Ostatni dokument

Znaczenie symboli na liście dokumentów:

- dokument pobrany z centrali ERP.

- zatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż.

- niezatwierdzony dokument wystawiony w Comarch Mobile Sprzedaż. Po naciśnięciu przycisku

zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami. Dostępność opcji zależy od statusu dokumentu: Dokument zatwierdzony, ale niewysłany do systemu ERP – dostępne opcje:

- edycja dokumentu, otwarcie okna umożlwiającego odtwierdzenie dokumentu .

- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce .

- wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania. Dokument zatwierdzony, wysłany do systemu ERP – dostępne opcje:

- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce.

- wysłanie dokumentu, otwarcie okna: Wybierz sposób wysłania. Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:

- edycja dokumentu, otwarcie okna umożlwiającego potwierdzenie.

- podgląd dokumentu, otwarcie okna dokumentu na pierwszej zakładce .

- usunięcie dokumentu będącego w buforze.

Okno: Kontrahent, zakładka: Dokumenty, dostępne opcje

W przypadku, gdy dokument wystawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż został wcześniej zatwierdzony, wówczas z poziomu edycji istnieje możliwość cofnięcia go do bufora. Dokument można cofnąć do bufora pod warunkiem, że nie został wysłany do systemu ERP, nie został zafiskalizowany lub usunięcie powiązanej z nim wpłaty kasowej spowodowałoby powstanie ujemnego stanu kasy. Tylko dokumenty znajdujące się w buforze można modyfikować. Filtrowanie listy dokumentów

Okno Kontrahent, zakładka: Dokumenty: filtrowanie na liście

Edycja kontrahenta

Opcja: Dodaj informację dodatkową

Opcja dodania atrybutu do karty kontrahenta dostępna jest z kilku poziomów:

Bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta, poprzez wybranie opcji „+” w sekcji: Informacje dodatkowe,
Poprzez wybór opcji: „Dodaj informację dodatkową” z poziomu opcji dodatkowych na karcie kontrahenta.

Opcje te przedstawiono na rysunku poniżej.

Opcje dodania atrybutu do karty kontrahenta

Po wybraniu opcji dodania atrybutu zostanie wyświetlone okno z możliwością wybrania odpowiedniej klasy atrybutu a następnie okno z możliwością wpisania/wybrania odpowiedniej wartości dla wybranej klasy.

Okna z możliwością wskazania klasy i wartości wybranego atrybutu

Możliwość przypisania atrybutu do karty kontrahenta istnieje także z poziomu okna edycji kontrahenta oraz dodawania nowego kontrahenta.

Możliwość dodania atrybutu podczas edycji oraz dodawania karty nowego kontrahenta.

Edycja kontrahenta

Nowo dodani kontrahenci mogą być modyfikowani do momentu wysłania ich kart do systemu ERP. Aby edytować kartę kontrahenta pobranego z systemu ERP konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie stanowiska mobilnego opisane TUTAJ. Po naciśnięciu przycisku

dostępnego na karcie kontrahenta zostanie wyświetlone menu z opcjami zaprezentowanymi na rysunku poniżej:

Karta kontrahenta, edycja kontrahenta pobranego z systemu ERP

Naciśnięcie przycisku [Edytuj kontrahenta] pozwala na pełną edycję karty kontrahenta. Edytując kartę kontrahenta Użytkownik może dokonać zmiany:

Akronimu
Nazwy kontrahenta
Adresu głównego wraz z przypisanymi kontaktami
Adresu korespondencyjnego
Numeru NIP
Numeru REGON
Opisu
Atrybutów
Warunków handlowych kontrahenta (formy i terminu płatności, ceny początkowej, sposoby dostawy czy dostępnej grupy towarowej)
Osób kontaktowych

Dodatkowo jest możliwa weryfikacja numeru NIP. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione (Rys 94).

Dla nowo dodanego kontrahenta poza możliwością zmiany danych istnieje także możliwość usunięcia karty kontrahenta. Opcja dostępna jest po wybraniu przycisku

Karta kontrahenta zarejestrowanego w aplikacji z otwartym menu

Opcja: [Usuń kontrahenta] dostępna jest dla nowo zarejestrowanych kontrahentów, niewysłanych jeszcze do systemu ERP. Usunięcie kontrahenta jest możliwe jedynie w przypadku, gdy na kontrahenta nie został wystawiony dokument, nie istnieją zapisy kasowe powiązane z kontrahentem oraz nie zostało zaplanowane działanie powiązane z kontrahentem.

Uwaga

Pola obowiązkowe do wypełnienia są oznaczone czerwoną czcionką. Istnieje możliwość określenia wymagalności pól w procedurze CDN.Mobile_Android_KntEdycja znajdującej się w bazie firmowej systemu ERP Optima (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_KntEdycja). Dostępne opcje:

1 - Pole jest wymagane,
2 - Pole będzie dostępne do edycji,
4 - Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.

Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.

Dodany z poziomu aplikacji kontrahent jest oznaczony na liście kontrahentów ikonką w kolorze niebieskim

Edycja osoby kontaktowej

Edycja osoby kontaktowej pozwala na lepsze zarządzanie osobami kontaktowymi kontrahenta dając możliwość usuwania osoby kontaktowej oraz edytowania jej kartoteki poprzez zmianę:

Domyślności osoby kontaktowej
Stanowiska
Imienia i nazwiska
Kontaktów (telefonu, adresu e-mail itp.)
Notatki związanej z osobą kontaktową

Rejestracja nowego kontrahenta

Weryfikacja kontrahenta w bazach

W aplikacji Comarch Mobile na liście kontrahentów istnieje możliwość zweryfikowania numeru NIP kontrahenta w:

Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
Systemie GUS
Systemie VAT
Bazie danych systemu ERP
Bazie mobilnej Przedstawiciela

W celu uruchomienia funkcji weryfikacji numeru NIP kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk: dostępny w pasku górnym listy kontrahentów. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:

Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się w bazie danych

Istnieje także możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta w momencie rejestracji karty nowego kontrahenta. Wówczas po wybraniu opcji dodawania nowego kontrahenta (przycisk „+”) zostaje wyświetlone okno do weryfikacji numeru NIP. Po wpisaniu numeru NIP i naciśnięciu przycisku „Sprawdź” aplikacja sprawdza czy kontrahenta o wskazanym numerze NIP znajduje się w :

Systemie VIES (VAT Information and Exchange System)
Systemie GUS
Systemie VAT
Bazie danych systemu ERP
Bazie mobilnej Przedstawiciela

Uwaga

Funkcjonalność weryfikacji numeru NIP w bazie systemu VIES oraz w bazie systemu ERP wymaga dostępu do Internetu.

Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji kontrahenta i przy braku połączenia z internetem

Funkcjonalność umożliwia różną konfigurację weryfikacji kontrahenta podczas dodawania:

Jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych systemu ERP, opcja „Dodaj” jest aktywna i można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP. Formularz dodawania nowego kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniony wcześniej wpisanym numerem NIP.
Blokada – jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych, opcja „Dodaj” jest nieaktywna i nie można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP.
Jeżeli kontrahent nie został znaleziony w systemie ERP lub Comarch Mobile, opcja „Dodaj” jest aktywna. Po jej wyborze zostanie wyświetlone okno dodawania nowego kontrahenta, w którym to zostanie automatycznie wpisany numer NIP.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanAddContractorWithChecking. Więcej informacji na temat konfiguracji parametru znajduje się TUTAJ

Okno wyświetlane w przypadku poprawnej weryfikacji numeru NIP jeśli dodanie kontrahenta o takim samym numerze NIP zostało zablokowane

Jeżeli kontrahent zostanie odnaleziony w bazie systemu VIES/GUS i opcja Dodaj jest aktywna, wówczas po jej wybraniu automatycznie wypełnione zostaną pola z:

Numerem NIP
Nazwą
Adresem kontrahenta

Automatyczne wypełnienie pól podczas dodawania nowego kontrahenta

W Ustawieniach aplikacji istnieje także możliwość określenia z jakiego systemu (VIES czy GUS) mają być preferowane dane przy zakładaniu karty kontrahenta z weryfikacją numeru NIP. Domyślnie ustawiana jest opcja: VIES.

Ustawienie w aplikacji, z jakiego systemu mają być preferowane dane przy zakładaniu karty nowego kontrahenta z weryfikacją numeru NIP

Weryfikacja numeru NIP kontrahenta jest możliwa także podczas edycji kontrahenta. Po sprawdzeniu numeru NIP i odnalezieniu kontrahenta w bazie danych, użytkownik może wybrać opcję Aktualizuj celem aktualizacji lub zmiany danych kontrahenta. Zanim użytkownik dokona ostatecznej zmiany danych kontrahenta, zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Dopiero po potwierdzeniu komunikatu, dane kontrahenta zostaną zmienione.

Weryfikacja numeru NIP podczas edycji karty kontrahenta

Również dostępna jest weryfikacja po numerze PESEL. Opcję weryfikacji po numerze PESEL jest wywoływana analogicznie jak po NIP.

Weryfikacja kontrahenta po numerze PESEL

Rejestracja nowego kontrahenta

Istnieje możliwość dodania nowej karty kontrahenta w aplikacji. W celu rejestracji nowej karty kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:

dostępny w pasku górnym każdej z zakładek listy kontrahentów.

Przycisk na liście kontrahentów do dodawania nowego kontrahenta

Uwaga

1 - Pole jest wymagane,
2 - Pole będzie dostępne do edycji,
4 - Zmiana pola wpłynie na zmianę adresu.

Możliwe jest sumowanie powyższych wartości.

Okno rejestracji nowego kontrahenta składa się z danych zaprezentowanych poniżej

Naciśnięcie przycisku pozwala dodać kontakty do adresu głównego kontrahenta, adresy kontrahenta, osoby kontaktowe,atrybuty. Towary [wszystkie] umożliwia wybór grupy towarów dostępnej dla kontrahenta. Pozwala na ustawienie dostępu kontrahenta do konkretnej bądź wszystkich grup dostępnych w aplikacji. Pole Opis służy do wprowadzania i modyfikowania notatek dotyczących klienta W celu zapisania nowego kontrahenta należy wypełnić wszystkie wymagane pola i zaakceptować wprowadzone dane przyciskiem:

Dodawanie kontaktów kontrahenta

W sekcji: Kontakty istnieje możliwość dodania danych kontaktowych kontrahenta przypisanych do adresu głównego Dostępne typy kontaktów to:

Telefon 1
Telefon 2
Fax
E-mail
URL

dodanie kontaktu

usunięcie kontaktu

Dodawanie adresu korespondencyjnego kontrahenta

W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania adresu korespondencyjnego.

Pola oznaczone kolorem czerwonym są polami wymaganymi. Po uzupełnieniu wymaganych pól i zapisie adres zostaje dodany do sekcji: Inne adresy. Użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisku: Edytuj

lub usunąć adres – przycisk: Usuń

Dodawanie osób kontaktowych kontrahenta

W sekcji: Inne adresy istnieje możliwość dodania adresu korespondencyjnego.

Pole Nazwisko jest polem obowiązkowym, bez wypełniania którego nie będzie możliwy zapis osoby kontaktowej.Zapisana osoba kontaktowa będzie dostępna w sekcji: Osoby kontaktowe. W sekcji tej użytkownik może modyfikować wprowadzone dane za pomocą przycisków: Edytuj

, Usuń

lub dodać kolejną osobę kontaktową za pomocą przycisku: Dodaj

Weryfikacja NIP

Na liście kontrahentów istnieje możliwość zweryfikowania numeru NIP kontrahenta w:

systemie VIES (VAT Information and Exchange System),
systemie GUS,
bazie danych systemu ERP,
bazie mobilnej Przedstawiciela.
bazie płatników Vat

W celu uruchomienia funkcji weryfikacji numeru NIP kontrahenta należy z poziomu listy kontrahentów wybrać przycisk:

dostępny w pasku górnym listy kontrahentów. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak na rysunku poniżej:

Systemie VIES,
Systemie GUS,
Bazie mobilnej,
W bazie systemu ERP,

Uwaga

Funkcjonalność weryfikacji numeru NIP w bazie systemu VIES oraz w bazie systemu ERP wymaga dostępu do Internetu.

Funkcjonalność umożliwia różną konfigurację weryfikacji kontrahenta podczas dodawania:

Jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych systemu ERP, opcja „Dodaj” jest aktywna i można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP. Formularz dodawania nowego kontrahenta zostanie automatycznie uzupełniony wcześniej wpisanym numerem NIP.
Blokada – jeżeli kontrahent o podanym numerze NIP zostanie odnaleziony w bazie danych, opcja „Dodaj” jest nieaktywna i nie można dodać kontrahenta o takim samym numerze NIP.
Jeżeli kontrahent nie został znaleziony w systemie ERP lub Comarch Mobile, opcja „Dodaj” jest aktywna. Po jej wyborze zostanie wyświetlone okno dodawania nowego kontrahenta, w którym to zostanie automatycznie wpisany numer NIP.

Uwaga

Za konfigurację tej funkcjonalności odpowiada parametr CanAddContractorWithChecking. Więcej informacji na temat konfiguracji znakuje się w dokumencie: TUTAJ.

Jeżeli kontrahent zostanie odnaleziony w bazie systemu VIES/GUS i opcja Dodaj jest aktywna, wówczas po jej wybraniu automatycznie wypełnione zostaną pola z:

Numerem NIP,
Nazwą,
oraz adresem kontrahenta.
Automatyczne wypełnienie pól podczas dodawania nowego kontrahenta.
W Ustawieniach aplikacji istnieje także możliwość określenia z jakiego systemu (VIES czy GUS) mają być preferowane dane przy zakładaniu karty kontrahenta z weryfikacją numeru NIP. Domyślnie ustawiana jest opcja: VIES.
Ustawienie w aplikacji, z jakiego systemu mają być preferowane dane przy zakładaniu karty nowego kontrahenta z weryfikacją numeru NIP.
Weryfikacja numeru NIP kontrahenta jest możliwa także podczas edycji kontrahenta.

Lista kontrahentów

W menu głównym aplikacji prezentowana jest informacja na temat łącznej liczby obsługiwanych kontrahentów

Po naciśnięciu na kafel Kontrahenci zostaje wyświetlone okno składające się z sześciu zakładek:

Lista kontrahentów,
Ulubieni,
Często,
Ostatnie transakcje,
Dłużnicy,
Osoby kontaktowe

Na liście kontrahentów znajdują się również informacje dodatkowe dla danego kontrahenta. Istnieje możliwość ukrycia akronimu kontrahenta na liście kontrahentów W menu: Ustawienia w grupie: Parametry aplikacji: Ustawienia listy kontrahentów, parametr: Pokazuj kody kontrahentów.

Parametr: Pokazuj kody kontrahentów

Na liście Kontrahentów dostępne są opcje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu, aktywne po naciśnięciu na przycisk .

Opcje menu dostępne dla wybranego Kontrahenta

W przypadku wyboru opcji [Zadzwoń] bądź [Wyślij SMS] jeżeli kontaktów typu telefon jest więcej niż jeden, to po naciśnięciu przycisku zostanie udostępnione dodatkowe menu umożliwiające wybór numeru innego niż domyślny.

Opcje: Zadzwoń, Wyślij SMS oraz Wyślij e-mail, Przejdź na stronę www są dostępne jeżeli kontrahent posiada zdefiniowane odpowiednie dane kontaktowe: telefon, adres e-mail, URL. Jeżeli kontrahent został oznaczony jako archiwalny w systemie ERP wówczas jego kartoteka nie jest wyświetlana na liście kontrahentów. Ponadto, za pomocą różnokolorowych ikonek prezentowane są dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych kontrahentów.

Kontrahent dodany lub zmodyfikowany w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż

Operator jest opiekunem czasowym Kontrahenta, brak możliwości edycji w aplikacji

Kontrahenci posiadający nierozliczone i przeterminowane płatności są wyróżnieni na liście kolorem czerwonym oraz posiadają ikonę pieniążka

Kontrahent mający wstrzymane transakcje

Kontrahent mający zablokowane zamówienia

Kontrahent jednorazowy

Kontrahent edytowany aplikacji mobilnej i wysłany do systemu ERP (kafelek Stan) W widoku poziomym karta kontrahentów jest podzielona na dwie części:

z lewej strony znajduje się lista kontrahentów (wraz ze wszystkimi zakładkami),
z prawej strony: szczegóły kontrahenta.

W górnym pasku okna widoczny jest kod i nazwa kontrahenta. Nawigując po prawym panelu istnieje możliwość otwarcia kolejnych szczegółów wybranej karty, np. listę wystawionych dokumentów. Szczegóły te są wyświetlane w bieżącym widoku za wyjątkiem listy działań , która jest otwierana w nowym oknie.

Zakładki

Lista ulubionych kontrahentów

Lista Ulubieni składa się z kontrahentów, którzy zostali oznaczeni przez użytkownika aplikacji jako ulubieni. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może wyróżnić na liście kontrahentów, do których kart chce mieć szybki dostęp. Każdy użytkownik aplikacji może sam definiować ulubionych kontrahentów Oznaczenie kontrahenta jako „Ulubiony” Oznaczenie to jest dostępne tylko w aplikacji Mobile Sprzedaż (nie jest synchronizowane do systemu ERP). Kontrahent „Ulubiony” będzie wyświetlony na Liście kontrahentów-> Zakładka: Ulubieni.

Kontrahent nieoznaczony jako „Ulubiony”

Kontrahent oznaczony jako „Ulubiony”

Lista najczęściej kupujących kontrahentów

Lista Często prezentuje kontrahentów, dla których została zarejestrowana największa ilość dokumentów FPF, RO, PA, FS, WZ.

Lista ostatnio kupujących kontrahentów

Lista Ostatnie transakcje prezentuje kontrahentów, dla których w ostatnim czasie zarejestrowano transakcje. Jest ona posortowana wg daty ostatnio wystawionego dokumentu. Na liście ostatnio kupujących kontrahentów prezentowane są następujące informacje:

Wskazówka

Dzięki temu Przedstawiciel może m.in. w szybki sposób odnaleźć kontrahentów, dla których wystawiał dokumenty w danym dniu, w szczególnym przypadku takich, które nie zostały jeszcze potwierdzone.

Lista dłużników

Lista Dłużnicy prezentuje kontrahentów, dla których istnieją nieuregulowane i przeterminowane płatności. Lista posortowana jest malejąco, tzn. na samej górze znajdują się kontrahenci, dla których suma nieuregulowanych płatności jest najwyższa.

Lista osób kontaktowych

Lista: Osoby kontaktowe to odpowiednik książki telefonicznej, dzięki której Przedstawiciel w szybki i sprawny sposób odnajdzie interesującą go osobę i nawiąże z nią kontakt poprzez telefon, e-mail, czy SMS.

Każdy z kontaktów posiada elementy informacyjne zaprezentowane poniżej.

Nazwa Osoby kontaktowej (np. imię, nazwisko)
Akronim i nazwa kontrahenta związanego z osobą
Okno: Osoby kontaktowe

Szybkie wybieranie numeru telefonu

Jeżeli Przedstawiciel chce szybko nawiązać połączenie telefoniczne z daną Osobą kontaktową wystarczy, że wybierze ją bezpośrednio z listy. W tej sytuacji Przedstawiciel zostanie przeniesiony bezpośrednio do okna połączenia telefonicznego.

Gdy osoba kontaktowa posiada dwa numery telefonu Przedstawiciel ma możliwość wyboru jednego z nich. W tym przypadku pojawia się okno „Wybierz” z numerami telefonu wybranego kontaktu.

Po dokonaniu wyboru odpowiedniego numeru telefonu użytkownik zostaje przeniesiony do okna połączenia telefonicznego.

Przedstawiciel, za pomocą przycisku

, znajdującego się po prawej stronie wiersza, ma możliwość wywołania menu kontekstowego, w którym znajdują się opcje: Szczegóły kontrahenta, Zadzwoń, Wyślij SMS, Wyślij e-mail, Zaplanuj. Są one dostępne, jeżeli do kontaktu są przypisane odpowiednie dane (adres e-mail, numer telefonu).

Wyszukiwanie osoby kontaktowej

Istnieje kilka możliwości wyszukania osoby kontaktowej z listy:

Filtrowanie za pomocą tekstu
Wyszukiwanie osoby kontaktowej poprzez filtrowanie głosowe - należy wybrać ikonę mikrofonu
Filtrowanie za pomocą kodu kreskowego z zaszytymi w nim danymi osoby kontaktowej - należy wybrać ikonę kodu kreskowego

Aby wyszukać osobę kontaktową za pomocą tekstu w pole filtra należy wprowadzić jedno z kryteriów wyszukiwania:

Imię osoby kontaktowej,
Nazwisko osoby kontaktowej,
Akronim kontrahenta,
Nazwa kontrahenta,
Numer telefonu osoby kontaktowej widoczny na liście,
Adres e-mail osoby kontaktowej widoczny na liście.

Filtr: Osoby kontaktowe

[/su_list]

Filtrowanie listy kontrahentów

Istnieje możliwość zawężania listy kontrahentów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisk:

pojawi się menu z wyborem kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy Kontrahentów. Dostępne kryteria filtrowania:

[Grupa] - Wyszukanie kontrahenta w oparciu o grupę, do której należy [Rodzaj] - Zawężenie listy kontrahentów w oparciu o rodzaj zdefiniowany w systemie ERP [Sortowanie] Sortowanie listy po nazwie lub kodzie, rosnąco bądź malejąco [Informacja dodatkowa] - Zawężenie listy kontrahentów w oparciu o klasę i wartość atrybutu przypisanego do nich w systemie ERP

Lista dostępnych klas, z możliwością określenia

Comarch Mobile umożliwia filtrowanie po wielu atrybutach jednocześnie. Opcja ta istnieje na wszystkich listach, na których do tej pory obsługiwane było filtrowanie po informacjach dodatkowych (lista dokumentów, kontrahentów oraz towarów). Po wypełnieniu wartości dla danych atrybutów i wybraniu opcji: Zapisz, lista zostanie odfiltrowana zgodnie z wartościami atrybutów wybranymi w filtrze.

Możliwość filtrowania po wielu atrybutach jednocześnie

W zależności od typu atrybutu po kliknięciu na przycisk

wyświetlane są okna z możliwością wskazania odpowiedniej wartości poprzez wybranie wartości z listy lub wpisanie ręcznie.

Okno wyboru wartości z listy oraz wpisania wartości atrybutu.

Poza wykorzystaniem wspominanych filtrów listę kontrahentów można także zawęzić poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w pole tekstowe filtra. Na liście kontrahentów umożliwiono wyszukanie Klienta po danych zawartych na adresach głównych i pomocniczych, takich jak: ulica, miasto, kod pocztowy, kod adresu, nazwa adresu, e-mail, akronim lub nazwa Klienta.

Synchronizacja

Przedstawiciel handlowy może z poziomu ekranu menu głównego aplikacji wywołać proces synchronizacji z systemem ERP. W tym celu należy nacisnąć na przycisk [Synchro], a następnie wybrać jedną z dostępnych opcji.

[Wszystko] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Optima oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
[Wszystko bez załączników] – pobranie aktualnych danych z systemu Comarch ERP Optima z wyłączeniem załączników oraz wysłanie wszystkich danych dodanych na urządzeniu
[Tylko wyślij] – wysłanie wszystkich danych z urządzenia oraz pobranie stanów płatności. Inne elementy nie są aktualizowane
[Anuluj] – anulowanie akcji i powrót do menu głównego

Synchronizacja odbywa się wieloetapowo, o czym informują odpowiednie paski postępu synchronizacji, które pojawiają się po naciśnięciu procentowego postępu synchronizacji

Synchronizowane są następujące elementy w ramach sekcji:

Słowniki
- Skrypty
- Konfiguracja
- Konfiguracja widoków
- Kraje
- Kategorie
- Marki
- Producenci
- Jednostki
- Magazyny
- Serie
- Typy cen
- Typy cen kontrahenci
- Rodzaje towarów
- Rodzaje kontrahentów
- Typy adresów
- Typy kontaktów
- Stawki VAT
- Sposoby dostawy
- Formy płatności
- Role decyzyjne
- Stanowiska
- Samochody
- Rodzaje przejazdów
- Ekspozycje towarów
- Pieczątki
- Rodzaje kontaktów
- Żądania reklamującego
- Realizacje reklamacji akcje
- Raporty
- Kody fiaska
- Koncesje
- Waluty
- Typy kursów walut
- Kursy walut
Towary
- Karty
- Jednostki
- Kody EAN
- Ceny
- Zasoby
- Zasoby lokalne
- Opisy
- Grupy
- Grupy linki
- Kolory
- Cechy
- Cechy wartości
- Cechy linki
- Cechy wartości linki
- Partie
- Partie wartości cech
Kontrahenci
- Potwierdzenia
- Wysyłanie kontrahentów
- Karty
- Opieka czasowa
- Adresy
- Kontakty
- Opisy
- Grupy
- Grupy linki
- Osoby kontaktowe
- Dystrybutorzy/Magazyny
- Limity kredytowe
- Limity kredytowe kwoty
- Cykle działań
- Koncesje
Przejazdy
- Potwierdzenia
- Wysyłanie przejazdów
Terminarz
- Potwierdzenia
- Wysyłanie działań
- Działania
- Kwestionariusze
- Kwestionariusze pytania
- Kwestionariusze odpowiedzi
Wizyty
- Potwierdzenia
- Wysyłanie wizyt
- Ankiety
- Ankiety pytania
- Ankiety grupy pytań
- Ankiety pytania linki
- Ankiety odpowiedzi
- Ankiety grupy odpowiedzi
- Raporty
- Raporty artykuły linki
- Wizyty typy
- Wizyty powody odrzucenia
- Wizyty wzorce
- Wizyty elementy wzorców
- Wizyty elementy obiekty wzorców
- Wizyty
- Wizyty elementy
- Wizyty elementy obiekty
- Wizyty wzorce towary
- Wizyty elementy towary
Dokumenty
- Potwierdzenia
- Potwierdzenia pozycji
- Rezerwacje zasobów
- Wysyłanie dokumentów
- Wykorzystane limity promocji
- Numeratory
- Numery historyczne
- Serie linki
- Magazyny linki
- Cechy transakcji
- Wydruki
- Wydruki obrazy
- Przyjęcia
- Przyjęcia pozycje
- Przyjęcia dostawy
- Dokumenty z centrali
- Dokumenty z centrali pozycje
- Dokumenty z centrali cechy
- Realizacja
- Realizacja pozycje
- Realizacja pozycje cechy
- Realizacje reklamacji
Promocje
- Nagłówki
- Towary
- Kontrahenci
- Formy płatności
- Sposoby dostawy
- Magazyny
- Progi
- Progi towary
- Gratisy
- Budżety
- Refundacje
- Informacje dodatkowe
Wysyłanie logów
- Atrybuty klasy
- Atrybuty klasy wartości
- Atrybuty klasy obiekty
- Atrybuty wartości
Płatności
- Potwierdzenia
- Wysyłanie raportów
- Płatności
Kalendarze dostaw
- Kalendarze
- Okresy
Załączniki
- Potwierdzenia załączników
- Potwierdzenia powiązań załączników
- Załączniki
- Załączniki linki

Po zakończeniu synchronizacji, aby wrócić do ekranu głównego aplikacji, należy nacisnąć na przycisk [Powrót] dostępny na urządzeniu. W aplikacji weryfikowane jest przeprowadzanie pierwszej synchronizacji. W przypadku niepoprawnej synchronizacji w aplikacji będą widoczne tylko trzy kafle (Synchro, Stan, Ustawienia). Pozostałe kafle pojawią się po prawidłowym wykonaniu się pierwszej synchronizacji.

Profile synchronizacji

W aplikacji Comarch Mobile możliwa jest edycja profili synchronizacji lub wprowadzenie dodatkowych, które umożliwiają określenie, które elementy powinny być synchronizowane. Dzięki tej funkcjonalności użytkownik może ograniczyć synchronizację tylko do tych elementów, z których korzystają operatorzy podczas codziennej pracy, skracając w ten sposób czas synchronizacji. W folderze "Serwer synchronizacji" (domyślnie znajduje się on w lokalizacji C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji) znajduje się folder [SyncProfiles], w którym umieszczone zostały pliki .xml dla domyślnych opcji synchronizacji posegregowanych w katalogach ze względu na wersję systemu ERP:

Dla synchronizacji: Wszystko ->1#FullSynchronization.xml
Dla synchronizacji: Wszystko bez załączników -> 2#FullWithoutAttachments.xml
Dla synchronizacji: Tylko wyślij -> 3#UploadOnly.xml.

W przypadku tworzenia nowego profilu synchronizacji należy pamiętać, aby ogólna nazwa pliku miała format Id#Name.xml.

Uwaga

Numery ID nowych profili synchronizacji muszą być unikalne (nie mogą się powtarzać).

Po dodaniu nowego profilu synchronizacji po kliknięciu w kafel [Synchro] będzie możliwość wyboru dodatkowego profilu. Po wybraniu opcji [Część synchronizacji] synchronizacja będzie przebiegać zgodnie z ustawieniami zawartymi w pliku w odpowiednim podfolderze SyncProfiles, tzn. synchronizowane powinny być tylko te sekcje określone w pliku zaznaczone jako aktywne (enabled="true"). Pozostałe, oznaczone w pliku jako niewidoczne (enabled="false"), nie powinny być synchronizowane. Istnieje także możliwość przypisania konkretnego profilu synchronizacji dla konkretnego użytkownika. W tym celu należy w katalogu odpowiednim dla danego systemu ERP utworzyć nowy folder o nazwie danego użytkownika i wkleić zmodyfikowaną procedurę pod nazwą Id#Name.xml.

Przykład

</translations>

</positions>

</definition>

Synchronizacja stanów pojedynczego towaru

Uwaga

Synchronizacja danych ze Stanowiska Comarch Mobile Sprzedaż

Aby wystawione i wysłane przez Przedstawiciela Handlowego dokumenty z aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż (wywołana opcja Synchronizuj na urządzeniu) zostały przetworzone przez system Comarch ERP Optima należy uruchomić synchronizację danych. W tym celu na zakładce [Handel] wybieramy opcję [Detal/Mobile Sprzedaż]. W oknie należy uzupełnić poniższe dane

Przetwarzanie danych ze stanowisk Comarch Mobile Sprzedaż

Automatyczna synchronizacja danych

Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch Mobile Sprzedaż do systemu Comarch ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu przez Użytkownika. Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w [Konfiguracja\Program-\Automat synchronizacji]. W podgałęzi [Harmonogramy] widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce Comarch ERP Optima Detal/ Comarch Mobile Sprzedaż można określić poniższe dane.

Ustawienie automatu synchronizacji - Harmonogramy

Dodatkowo, w podgałęzi [Operator] należy uzupełnić poniższe dane.

Ustawienie automatu synchronizacji - Operator

[Operator] - Akronim Operatora w systemie Comarch ERP Optima [Hasło] - Hasło Operatora w systemie Comarch ERP Optima Usługa Comarch ERP Automat Synchronizacji instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, Comarch Automat Synchronizacji można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania. Po skonfigurowaniu parametrów w Comarch ERP Optima należy uruchomić usługę w systemie Windows (wywołać Menadżera zadań, a następnie przejść na listę usług). Zalecane jest, aby we właściwościach usługi Comarch Automat Synchronizacji, na zakładce Logowanie zaznaczyć: To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło

Uwaga

Automat wczytuje tylko te dokumenty, które zostały wcześniej wysłane z urządzenia mobilnego. Oznacza to, że synchronizacja na urządzeniu jest konieczna.

Uwaga

W przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd to synchronizacja zostanie przerwana. Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach logów, które dostępne są z poziomu systemu ERP (menu System/ Raportowanie).

Powiadomienia o synchronizacji

W aplikacji Comarch Mobile zostały dodane różne sposoby wymuszania synchronizacji (powiadomienia o synchronizacji):

w określonych dniach i co określony okres czasu
po wykonaniu określonej akcji np. wystawieniu dokumentu, po zrealizowanej wizycie
po zalogowaniu do aplikacji
przed dodaniem nowego dokumentu

Użytkownik ma możliwość zdecydowania, czy i które typy powiadomień o synchronizacji mają zostać włączone. Domyślnie przypomnienia o synchronizacji są wyłączone.

Wskazówka

Więcej informacji o przedstawionych w artykule parametrach znajduje się TUTAJ.Wartość parametrów należy zmienić w procedurze CDN.Mobile_Android_EksportKonfig (Programmability/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig).

Powiadomienia w określonym dniu i o określonej godzinie

Za powiadomienia o synchronizacji w określonym dniu i o określonej godzinie odpowiada parametr SynchronizationNotifications (X,Y), który może przyjąć następujące wartości:

0 - powiadomienia o synchronizacji wyłączone (wartość domyślna)
X - liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu, po jakim pojawi się powiadomienie o synchronizacji

Wskazówka

Powiadomienia są wyświetlane w dni tygodnia określone w aplikacji mobilnej w ustawieniach Terminarza w sekcji Dni robocze oraz w godzinach określonych w sekcji Czas roboczy
Pierwsze przypomnienie pojawi się w czasie: godzina rozpoczęcia pracy + interwał (czas podany w minutach)
Kolejne powiadomienia pojawią się za kolejny interwał licząc od ostatniej synchronizacji

Y - liczba całkowita podawana w minutach określająca interwał czasu po jakim wyświetli się przypomnienie o odłożonej synchronizacji (w sytuacji, gdy użytkownik wybierze przycisk [Odłóż] w dowolnym miejscu aplikacji)

Wskazówka

Dodatkowo Y musi być mniejsze od X. W innym wypadku domyślną wartością dla Y jest 15, nawet jeśli użytkownik poda inną wartość
Jeżeli użytkownik nie uzupełni wartości Y, wówczas domyślną wartością dla Y jest 15

Przykład

‘SynchronizationNotifications’, ‘180,15’ gdzie X = '180' to wartość określająca interwał czasu powiadomienia a Y = '15' to wartość określająca czas pojawienia się powiadomienia po wybraniu przycisku [Odłóż]

Włączenie parametru spowoduje wyświetlenie w Comarch Mobile komunikatu z informacją o konieczności wykonania synchronizacji.

Jeżeli aplikacja nie jest aktualnie włączona lub działa w tle, wówczas na ekranie urządzenia mobilnego pojawi się powiadomienie z informacją o konieczności wykonania synchronizacji. Użycie przycisku [Odłóż] pozwoli na przełożenie synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut

Powiadomienie o synchronizacji - aplikacja jest wyłączona

Jeżeli aplikacja jest uruchomiona, wówczas zostanie wyświetlony komunikat o konieczności synchronizacji. Komunikat pojawi się tylko wtedy, gdy użytkownik znajduje się na ekranach, w których nie dokonuje się edycja bądź tworzenie obiektów np. dokumentów

Powiadomienie o synchronizacji - aplikacja jest włączona

Użycie przycisku [Odłóż] powoduje wyświetlenie komunikatu o odłożonej synchronizacji. Powiadomienie pojawi się ponownie po określonej w parametrze liczbie (wartość Y) minut.

Dla dokumentów i wizyt

Synchronizacja w momencie zatwierdzenia dokumentów

Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zatwierdzeniu dokumentu odpowiada parametr SynchronizationAfterIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:

0 - synchronizacja podczas zatwierdzania dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 - możliwość wywołania synchronizacji podczas zatwierdzania dokumentu włączona. W momencie wystawiania dokumentów RO, FPF, PA, FS, WZ, dostępne będą opcje [Zatwierdź i synchronizuj] oraz [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj]. Wybór pierwszej opcji podczas tworzenia dokumentu spowoduje zatwierdzenie dokumentu, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji, natomiast wybór drugiej opcji pozwoli dodatkowo na wysłanie dokumentu przed rozpoczęciem synchronizacji

Uwaga

Wybór opcji [Zatwierdź i synchronizuj] lub [Zatwierdź, wyślij i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko tego dokumentu, który w tym momencie został wystawiony, bez pełnej synchronizacji danych.

Opcja Zatwierdź i synchronizuj i Zatwierdź, wyślij i synchronizuj

Synchronizacja w momencie zakończenia realizacji wizyty

Za możliwość wykonania synchronizacji zaraz po zakończeniu realizacji wizyty handlowej odpowiada parametr SynchronizationAfterEndingAVisit, który może przyjąć następujące wartości:

0 - synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja podczas zakończenia wizyty handlowej włączona. W momencie zakończenia lub wyjścia z realizacji wizyty handlowej dostępna będzie opcja [Zakończ i synchronizuj]. Wybór tej opcji podczas kończenia wizyty handlowej spowoduje zakończenie wizyty, a następnie automatyczne rozpoczęcie synchronizacji

Uwaga

Wybór opcji [Zakończ i synchronizuj] spowoduje synchronizację do systemu ERP tylko danej wizyty wraz z jej elementami składowymi, bez pełnej synchronizacji danych.

Synchronizacja w momencie logowania do aplikacji

Za możliwość wykonania synchronizacji w momencie logowania odpowiada parametr SynchronizationAfterLoggingIntoApplication, który może przyjąć następujące wartości:

0 - synchronizacja w momencie logowania wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja w momencie logowania włączona. Pełna synchronizacja rozpocznie się automatycznie po zalogowaniu użytkownika do aplikacji

Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu

Za możliwość wykonania synchronizacji przed wystawieniem dokumentu odpowiada parametr SynchronizationBeforeIssuingADocument, który może przyjąć następujące wartości:

0 - synchronizacja przed wystawieniem dokumentu wyłączona (wartość domyślna)
1 - synchronizacja przed wystawieniem dokumentu włączona. Przed wystawieniem dokumentu (z wyjątkiem dokumentów KP/KW) pojawi się okno z wyborem profilu synchronizacji

Uwaga

Opcja [Anuluj] w oknie wyboru profilu synchronizacji jest niedostępna. W tym momencie użytkownik nie ma możliwości pominięcia synchronizacji.

Synchronizacja przed wystawieniem dokumentu

Dzień

Rozpoczęcie dnia

Pasek podsumowania według stanu [Rozpoczęcie dnia] prezentowany jest w postaci przycisku [Rozpocznij dzień] do momentu rozpoczęcia dnia przez przedstawiciela handlowego. W celu rozpoczęcia dnia należy nacisnąć na przycisk [Rozpocznij dzień].

Uwaga

W momencie rozpoczęcia/zakończenia dnia przez Operatora, zostaje automatycznie uruchomione/wyłączone rejestrowanie trasy w module Monitorowanie.

W momencie wystawienia pierwszego KP/KW w aplikacji otwierany jest raport kasowy. Wszystkie dokumenty KP i KW wykonane po rozpoczęciu dnia w aplikacji zostaną przekazane do synchronizacji do systemu ERP w momencie zamknięcia raportu kasowego. Opcja [Powrót] na urządzeniu – umożliwia wyjście z okna bez zapisania zmian.

Aby wybrać samochód należy nacisnąć na przycisk

, a następnie wskazać go z listy.

Dodatkowe informacje na temat wybranego samochodu wyświetlane są w oknie otwieranym za pomocą przycisku

. Informacje dostępne z poziomu karty samochodu zostały zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

Opis i zarejestrowane przejazdy dla danego samochodu

W aplikacji istnieje możliwość podglądu oraz dodania nowego przejazdu. W tym celu w sekcji Ostatni przejazd należy kliknąć przycisk strzałki.

W celu dodania nowego przejazdu konieczne jest kliknięcie znaku plusa prawym górnym rogu.

Samochód

Wybór samochodu, który będzie używany do przejazdu. Dodawanie samochodów jest możliwe w systemie ERP Optima w lokalizacji Księgowość/Samochody/Ewidencja samochodów.

Podczas rejestracji przejazdu w aplikacji mobilnej pole [Cel] jest wymagane.

Stan licznika

Okno [Stan licznika] umożliwia wprowadzenie danych na temat bieżącego stanu licznika, poprzedniego stanu licznika i dystansu do przejechania.

Szczegóły

Sekcja zawiera informacje na temat adresu przyjazdu i wyjazdu, daty przyjazdu i wyjazdu i czasu przejazdu. Aby wprowadzić adres przyjazdu lub adres wyjazdu, należy nacisnąć pole [Adres przyjazdu] lub [Adres wyjazdu] bądź nacisnąć na przycisk

. W aplikacji zostanie otwarte okno [Zmień adres] z możliwymi do wprowadzenia danymi: Ulica, Nr domu/lokalu, Miasto, Kod pocztowy. Wprowadzone dane można zapisać wybierając przycisk [Zapisz] bądź wyjść bez zapisu wybierając przycisk [Anuluj]. Aby wprowadzić datę przyjazdu czy datę wyjazdu należy nacisnąć na pole Data przyjazdu czy Data wyjazdu bądź nacisnąć na przycisk

. W aplikacji zostanie otwarte okno [Zmień datę], z możliwymi do zmiany: dniem, miesiącem, rokiem, a także godziną i minutami. Wprowadzone dane można zapisać wybierając przycisk [Zapisz] bądź wyjść bez zapisu wybierając przycisk [Anuluj]. W sytuacji, gdy Przedstawiciel Handlowy dodaje kolejny przejazd, to dane o wyjeździe pobierane są z poprzedniego przejazdu.

Czas przejazdu wyliczany jest na podstawie daty przyjazdu i daty wyjazdu. Aby zmienić czas przejazdu należy nacisnąć na pole Czas przejazdu bądź nacisnąć na przycisk

. W aplikacji zostanie otwarte okno, w którym możliwy będzie do określenia czas przejazdu w minutach i godzinach. Wprowadzone dane można zapisać wybierając przycisk [Zapisz] bądź wyjść bez zapisu wybierając przycisk [Anuluj].

Aby wprowadzić stan początkowy kasy należy nacisnąć na przycisk

i wprowadzić wartość. Zmiany można anulować naciskając na przycisk [Anuluj], bądź potwierdzić naciskając na przycisk [OK]. W wyniku potwierdzenia aplikacja tworzy dokument KP lub KW z opisem: [Na otwarcie dnia].

W trakcie dnia

Spis treści

Działania Dzień

Po naciśnięciu na przycisk

, w pasku podsumowania dla raportu dnia zostaną wyświetlone informacje zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu.

[Dystans] - Dystans przejechany w dniu dzisiejszym [Działania 2/3] - Działania wykonane/wszystkie [Rozliczono] - Saldo płatności Informacje te są prezentowane według powyższego wzoru od momentu rozpoczęcia dnia przez Przedstawiciela Handlowego do momentu jego zakończenia. Po naciśnięciu na przycisk [Dzień] przedstawiciel handlowy zostanie przeniesiony do okna prezentującego podsumowanie dnia, widocznego na poniższym zrzucie ekranu.

Raport dnia stan według „w trakcie dnia”, zakładka: [Podsumowanie]

Po naciśnięciu na przycisk

następuje przejście do okna: [Przejazdy] zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

Menu z dostępnymi opcjami zostało przedstawione na rysunku poniżej.

Działania

Na zakładce działania zaprezentowane zostały działania zaplanowane: niezrealizowane, zrealizowane bądź odrzucone, które zostały zaplanowane na dany dzień.

- Działanie przeterminowane

- Działanie zrealizowane

- Działanie odrzucone Po naciśnięciu na przycisk

zostanie wyświetlone menu z dostępnymi opcjami, zaprezentowane poniżej.

Dostępne opcje na Działaniach w Podsumowaniu dnia

Dzień

Na zakładce: Dzień prezentowana jest lista działań zdefiniowanych w danym dniu, zaprezentowana poniżej.

Po zakończeniu dnia

Po zakończeniu dnia kafel Dzień będzie wyglądał w sposób zaprezentowany poniżej:

Po naciśnięciu na kafel z podsumowaniem aplikacja wyświetli okno [Zakończenie dnia].

Okno prezentuje informacje oraz udostępnia funkcjonalności analogiczne do tych, jakie zostały opisane w artykule W trakcie dnia. Po tym jak dzień został zakończony, rozpoczęcia nowego dnia będzie możliwe dopiero w kolejnym dniu. Przy próbie zakończenia dnia w przypadku, gdy w danym dniu pozostały niezrealizowane działania zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o niezrealizowanych działaniach z możliwością wyboru czy na pewno zakończyć dzień.

Zakończenie dnia

Po naciśnięciu na przycisk na dowolnej zakładce Podsumowania dnia zostanie wyświetlona informacja widoczna na poniżej.

Komunikat wyświetlany po naciśnięciu przycisku Zapisz przy Podsumowaniu dnia

Po wybraniu opcji [TAK], zostanie wyświetlone okno: Zakończenie dnia zaprezentowane poniżej.

[Zamknij otwarty raport kasowy] - zaznaczenie opcji powoduje zamknięcie raportu kasowego i wyświetlenie poniższych opcji; [Generuj dokument KW rozliczenie] - zaznaczenie opcji spowoduje, że wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę. Opcja: Generuj dokument KW rozliczenie będzie dostępna po zaznaczenie opcji: Zamknij otwarte raporty kasowe. Wraz z zakończeniem dnia automatycznie utworzony zostanie dokument KW rozliczający kasę. Po zaznaczeniu tej opcji, poniżej pojawi się informacja o wysokości wypłaty wraz z możliwością jej modyfikacji. Istnieje możliwość wyboru, czy użytkownik będzie miał prawo do zmiany kwoty wypłaty poprzez odpowiednią konfigurację. Jeśli parametr IsEditingSettlementsEnabled przyjmuje wartość: 0 – zmiana kwoty na raporcie KW – rozliczenie jest możliwa; 1 – powoduje zablokowanie zmiany kwoty na raporcie KW – rozliczenie;

Wskazówka

Wartość parametru należy zmienić w procedurze [Mobile_Android_EksportKonfig] (Programmbility/StoredProcedures/ Mobile_Android_EksportKonfig)

Uwaga

Jeżeli dokument KW rozliczenie generowany jest innego dnia niż zapisy kasowe znajdujące się na otwartym raporcie, raport ten zostaje zamknięty, a następnie otwierany jest nowy raport z datą wystawiania nowego KW.

Przycisk [Powrót] na urządzeniu umożliwia wyjście z okna bez zapisania wprowadzonych zmian.

Możliwość wymuszenia Rozpoczęcia dnia

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość wymuszenia Rozpoczęcia Dnia. W zależności od wartości, którą przyjmuje parametr [IsStartDayRequired]: 0 - domyślna wartość; nie wymagane rozpoczęcie dnia 1 - włączone sprawdzanie i wymagalność rozpoczęcia dnia

Gdy parametr wymuszenia rozpoczęcia dnia jest włączony wówczas po zalogowaniu do aplikacji będzie widoczny i dostępny tylko kafel Dzień, jak na rysunku poniżej. Parametr ten jest opisany TUTAJ.

Po rozpoczęciu dnia dla pracownika będą widoczne wszystkie kafle standardowo dostępne w aplikacji.

Uwaga

Jeżeli Dzień nie zostanie zamknięty, to przed rozpoczęciem kolejnego Dnia aplikacja wymusi jego zakończenie.