W ustawieniach Comarch Mobile dostępna jest sekcja Zarządzanie historią. Użytkownik ma możliwość zarządzania parametrami związanymi z historycznością dokumentów:
[Pokazuj elementy historyczne] – parametr wprowadza możliwość kopiowania ilości i cen z poprzednich dokumentów wystawionych w aplikacji. Jeżeli parametr jest zaznaczony, na elemencie skróconym oraz pełnym użytkownik będzie posiadał dostępne dodatkowe przyciski pozwalające na korzystanie z cen i ilości historycznych. Parametr jest domyślnie włączony.
[Pobieraj dokumenty z systemu] – parametr jest widoczny po odpowiedniej konfiguracji w systemie ERP opisanej TUTAJ, umożliwia pobieranie dokumentów z systemu ERP, które:
- zostały wystawione na kontrahentów dostępnych w aplikacji Comarch Mobile,
- zostały wystawione przez dowolnego operatora w aplikacji Comarch Mobile i/lub systemie ERP.
Aby dokumenty były pobierane z systemu ERP do Comarch Mobile, należy wybrać pole [Pobieranie dokumentów], który otwiera okno z ustawieniami pobierania, i określić:
- w sekcji [Pobieraj dokumenty z systemu] – okres czasu, z jakiego mają być pobierane dokumenty,
- w sekcji [Typy pobieranych dokumentów] – typy dokumentów, które mają być synchronizowane. Domyślnie zaznaczone są wszystkie typy dokumentów.
Wprowadzone ustawienia należy zatwierdzić przyciskiem [Zastosuj], przycisk [Anuluj] zamyka okno bez zapisywania zmian.
[Pobieraj historyczne zapisy kasowe] – parametr umożliwia pobieranie historycznych zapisów kasowych. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane.
[Pobieraj historyczne działania CRM] – parametr umożliwia pobieranie historycznych działań CRM obsługiwanych w aplikacji Comarch Mobile, tj.: wizyt, spotkań, zadań oraz kontaktów. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, z jakiego okresu elementy mają być pobrane
[Usuwaj obiekty] – parametr umożliwia usuwanie historycznych obiektów, np. dokumentów, spotkań, załączników czy zapisów kasowych z bazy danych aplikacji Comarch Mobile. Usuwane są wystawione przez przedstawiciela dokumenty ze statusem Zatwierdzony, które zostały zsynchronizowane z systemem ERP oraz dokumenty pobrane z systemu, starsze niż wskazana liczba dni. Dokument powiązany z wizytą jest usuwany, gdy wizyta również została zsynchronizowana. Obiekty są usuwane podczas synchronizacji. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, po jakim okresie elementy mają być usuwane z aplikacji.
W parametrach określających okres dostępne są wartości: [Nie pobieraj] (dla parametru [Usuwaj obiekty] – [Nie usuwaj]), 30, 60, 90, 180 dni oraz [Inna liczba dni], pozwalająca wpisać dowolną liczbę dni większą od 0.
[Usuwaj zlecenia serwisowe] – parametr wprowadza możliwość usunięcia zleceń serwisowych, które zostały zamknięte, odrzucone lub anulowane. W ustawieniach aplikacji użytkownik może wybrać, po jakim okresie zlecenia mają być usuwane z aplikacji.
[Pobieraj zlecenia z systemu] – parametr wprowadza możliwość pobrania usuniętych zleceń z urządzenia z powrotem do aplikacji. Opcja działa analogicznie, jak dla dokumentów historycznych.
