• wymagań minimalnych dla urządzeń mobilnych
• instalacji aplikacji Comarch Mobile
• licencji potrzebnych do korzystania z aplikacji
• konfiguracji systemu Comarch ERP XL na potrzeby aplikacji Comarch Mobile

• Usunąć bazę mobilną znajdującą na urządzeniu w pamięci wewnętrznej w katalogu Documents (nazwa bazy: data.db, baza może być podzielona na kilka plików np. data.db, data.db-shm, data.db-wal – należy usunąć je wszystkie). Po usunięciu mobilnej bazy wszystkie dane zostaną utracone.
• Wymusić zamknięcie aplikacji mobilnej z poziomu zarządzania aplikacjami. Należy wejść w [Zarządzanie aplikacjami] wybrać [Comarch Mobile], a następnie opcję [Wymuś zatrzymanie].
• Wymusić zatrzymanie można też poprzez reinstalację aplikacji. W tym celu należy uruchomić i zainstalować plik [Vendor.Core.apk] znajdujący się w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Documents.
• Uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż i wykonać pierwszą synchronizację.

• Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.

• Połączenie się do bazy danego użytkownika.

• Pobranie nazw dostępnych użytkowników.

• Pobranie logów z urządzenia.

• Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer.

• Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika.

Przykład

Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.

• Pobieranie informacji o parametrach urządzenia (telefonu, tabletu). Wyświetlone zostaną informacje, jak na poniższym zdjęciu.

• Przechwytywanie ekranu z urządzenia – możliwość podglądu urządzenia wraz określeniem parametrów połączenia: rozdzielczości i jakości obrazu (0-100). Opcja dostępna jest tylko dla urządzeń z androidem w wersji 5 i wyższym. W momencie przechwycenia obrazu, na urządzeniu pojawia się komunikat ze zgodą na jego udostępnienie. Po wyrażeniu zgody ekran zostaje udostępniony.

• Możliwość zmiany jakości obrazu w trakcie podglądu ekranu urządzenia.

• Zakończenie przechwytywania ekranu urządzenia.

• Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec.

• Rozłączenie się z serwerem Klienta.

• pobieranie urządzeń powiązanych z kontrahentami, za które odpowiedzialny jest serwisant wraz z listą przeglądów gwarancyjnych,
• wystawianie i realizacje dokumentów ZSR,
• rozliczenie dokumentów ZSR, synchronizowanie oraz realizacje dokumentu ZSR wystawionego w systemie Comarch ERP XL,
• obsługę wizyty z elementem typu: Rejestracja zlecenia serwisowego oraz Realizacja zlecenia serwisowego.

• Zlecenia
• Zlecenia dla mnie
• Czynności
• Dostępne urządzenia
• Zasoby
• Serwisanci

Zakładka: Zlecenia

• Real./Wyk. Od – termin realizacji czynności data od
• Real./Wyk. Do – termin realizacji czynności data do
• Główny – kontrahent główny na zleceniu
• Docelowy – kontrahent docelowy na zleceniu
• Status zlecenia
  • Wszystkie
  • W buforze
  • Do realizacji
  • Zatwierdzone
  • W realizacji
  • Zamknięte
  • Anulowane
  • Odrzucone
• Informacja dodatkowa – filtrowanie według atrybutu dodawanego na nagłówku dokumentu w sekcji Informacje dodatkowe
• Niestandardowego filtra – funkcjonalność dodawania filtrów niestandardowych opisana jest [TUTAJ]

• [Nazwa kontrahenta](rosnąco/malejąco) – sortowanie według nazwy kontrahenta
• [Data wyst./Data real](rosnąco/malejąco) – sortowanie według daty wystawienia zlecenia lub daty realizacji zlecenia

Zakładka: Zlecenia dla mnie

Zakładka: Czynności

• Real./Wyk. Od – termin realizacji czynności data od
• Real./Wyk. Do – termin realizacji czynności data do
• Główny – kontrahent główny na zleceniu
• Docelowy – kontrahent docelowy na zleceniu
• Status zlecenia – filtrowanie według statusu zlecenia. Dostępne opcje to:
  • Wszystkie
  • W buforze
  • Do realizacji
  • Zatwierdzone
  • W realizacji
  • Zamknięte
  • Anulowane
  • Odrzucone
• Stan czynności – filtrowanie według stanu czynności. Dostępne opcje to:
  • Wszystkie
  • Zrealizowane
  • Niezrealizowane
  • Przeterminowane
• Informacja dodatkowa – filtrowanie według atrybutu dodawanego w sekcji Informacje dodatkowe
• Niestandardowego filtra- funkcjonalność dodawania filtrów niestandardowych opisana jest [TUTAJ]

• [Nazwa kontrahenta](rosnąco/malejąco) – sortowanie według nazwy kontrahenta
• [Data wyst./Data real](rosnąco/malejąco) – sortowanie według daty wystawienia zlecenia lub daty realizacji zlecenia

Zakładka: Dostępne urządzenia

Szczegóły urządzenia

• • Przebieg
  • Rodzaj urządzenia
  • Właściciel
  • Parametry
  • Przeglądy
  • Historia
  • Opis
  • Informacje dodatkowe

Możliwość wyszukiwania po informacjach dodatkowych na urządzeniu serwisowym

Obsługa atrybutów na urządzeniu serwisowym

• • • flaga,
    • tekst,
    • liczba,
    • lista otwarta/zamknięta.

• Nacisnąć przycisk: [Oddziały]

• Wskazać typ oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż, wybrać żądany oddział z listy i kliknąć podgląd jego karty.

• W oknie Konfiguracja oddziału Comarch Mobile przejść na zakładkę [Automat synchr.] i uzupełnić poniższe pola (automat można również uruchomić w trybie usługi – więcej na ten temat TUTAJ).

• W oknie głównym modułu kliknąć przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].

• Po wykonaniu powyższego należy nacisnąć na przycisk [Przełącz w tryb automatyczny].

• Podmianę kontrahenta na ZSR
• Usuwanie zsynchronizowanych urządzeń
• Usuwanie zsynchronizowanych czynności
• Usuwanie zsynchronizowanych składników, serwisantów, zasobów

• Podmianę kontrahenta na ZSR
• Dodawanie/usuwanie urządzenia
• Dodawanie/usuwanie czynności
• Dodawanie/usuwanie składników, serwisantów, zasobów

• Na karcie towaru ukryta informacja na temat cen towaru, jak na poniższym rysunku:

• Na liście oferowanych towarów ukryta informacja o cenach poszczególnych towarów, jak na poniższym rysunku:

  

• ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu,
• ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu,
• ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu,
• kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu).

• Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
• Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu

• elementów menu głównego aplikacji:

• danych na karcie kontrahenta:

• danych na karcie dodawania nowego kontrahenta:

• danych na dokumencie:

• danych na pozycji dokumentu:

• danych na pozycji dokumentu RLS:

• danych na nagłówku dokumentu ZSR:

• Size – maksymalny rozmiar boku zdjęcia (w pikselach) w przypadku włączonej opcji automatycznej zmiany rozmiaru załącznika
• DoResize – czy ma być wykonana automatyczna zmiana wielkości załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba załączników w wysokiej rozdzielczości, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
• DoCompression – czy ma być wykonana automatyczna kompresja załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba nieskompresowanych załączników, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
• MultiThreading – wielowątkowe tworzenie pliku wymiany z załącznikami. Wartość domyślna – False. Włączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Użycie trybu może skutkować wzrostem obciążenia CPU, szczególnie w momencie wykonywania pierwszej synchronizacji załączników jednocześnie przez kilku operatorów.

• Karty kontrahenta
• Karty towaru
• Nagłówka dokumentów
• Pozycji dokumentów niektórych dokumentów. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

• [IsItemsFeaturesEnabled] – parametr działa globalnie, domyślnie przyjmuje wartość 1, odpowiada za obsługę cech na wszystkich towarach. Dodatkowo w Comarch ERP XL na zakładce [Aplikacje] należy zaznaczyć znacznik [Wysyłanie partii], w innym przypadku pomimo, że parametr [IsItemsFeaturesEnabled] będzie włączony cechy na towarze nie będą obsługiwane. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

• [CanAddValuesToOpenList] – parametr odpowiedzialny za to, czy użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania wartości do listy otwartej. Na liście cech, na ostatniej pozycji pojawia się opcja , po wprowadzeniu wartości zostaje ona dodana do listy. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

• Kod zamiennika,
• Rodzaj zamiennika (Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim),
• Ile zamiennika (np. T2) przysługuje danej ilości towaru podstawowego (np. T1) (wyrażone w jednostkach podstawowych obydwu towarów),
• Na jakich dokumentach ma być dostępny zamiennik (Rozchodowe, Przychodowe).
• Miejsce w strukturze firmy – wskazać należy odpowiedni Oddział mobilny, jeśli zamiennik ma być dostępny w aplikacji.

• Włączenia pobierania zamienników dla oddziału mobilnego
• Udostępnienia w Comarch Mobile towaru będącego zamiennikiem
• Wskazanie na karcie zamiennika, na zakładce: Miejsca w strukturze firmy, centrum mobilnego do którego należy operator zalogowany w aplikacji

Rodzaje zamienników

1. Zamiennik Jednostronny – jeśli dla towaru T1 został określony zamiennik T2 będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2
   • Na karcie towaru T2 nie będzie widoczny zamiennik T1
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, nie będzie można zamienić go na T1
2. Zamiennik Obustronny – jeżeli dla towaru T1 został określony zamiennik obustronny T2 i do towaru T2 zdefiniowany zamiennik obustronny T3, będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widać zamiennika T3
   • Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
   • Na karcie towaru T3 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widoczny zamiennik T1
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T1
3. Równoważny wszystkim – jeżeli dla towaru T1 zostanie określony zamiennik równoważny T2 i do towaru T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będą widoczne zamienniki: T2 i T3
   • Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
   • Na karcie towaru T3 będą widoczne zamienniki: T1 i T2
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2 lub na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T1 lub na T2

• Zamówienie Sprzedaży (ZS),
• Oferta Sprzedaży (OS)
• Faktura Sprzedaży (FS)
• Paragon (PA)
• Wydanie Zewnętrzne (WZ)
• Wydanie Magazynowe (WM)
• Rozchód Wewnętrzny (RW)
• Przesunięcie Międzymagazynowe (MMW)
• Wydanie Kaucji (WKA)
• Korekta Wydania Kaucji (WKK)

• Grupa towarów – można wybrać grupę towarów, która będzie dostępna w aplikacji dla danego kontrahenta
• Magazyny – można wybrać magazyny, które będą dostępne dla danego Kontrahenta. Dodatkowo, można określić magazyn domyślny

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

• czy na listach będą prezentowane kody towarów,
• jaki widok towarów ma być domyślny w aplikacji (lista czy katalogowy). Po naciśnięciu na domyślną opcję [Lista] będzie możliwość zmiany domyślnego widoku na katalogowy,
• ilości zdjęć prezentowanych w widoku katalogowym: wybór od 1 do 4,
• co w przypadku długiej nazwy towaru ma zostać ucięte.

• Wybrania kryterium, po jakim będą wyszukiwane towary. Domyślna opcja [Wszystkie] powoduje, że towary są wyszukiwanie po nazwie i kodzie. Po naciśnięciu na przycisk [Wszystkie] istnieje możliwość wyboru, aby wyszukiwanie odbywało się tylko po kodzie lub tylko po nazwie,
• Określenia, po ilu znakach ma się rozpoczynać wyszukiwanie towarów. Dotyczy pola wyszukiwania, w którym możliwe jest wpisanie kodu towaru, nazwy towaru, kodu EAN towaru.

• listy prezentowanej z poziomu kafla: Kontrahenci,
• listy wyświetlanej przy wystawianiu dokumentu z poziomu kafla: Dokumenty,
• listy kontrahentów prezentowanej podczas planowania działania,
• listy wyświetlanej przy zmianie kontrahenta na nagłówku dokumenty.

• rozszerzanie górnego paska aplikacji (ActionBara) w głównym oknie listy kontrahentów o nowe elementy, rozszerzanie ActionBara w oknie dokumentu, pozycji dokumentu, raportu, terminarza, zlecenia serwisowego, czynności serwisowych o nowe elementy,
• rozszerzanie dużej kalkulacji pozycji na dokumentach (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych,
• modyfikacja istniejących np. poprzez zmianę tekstu lub koloru),
• rozszerzanie karty kontrahenta (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych oraz modyfikacja istniejących).

• Klasa Atrybutów: „Prowizja”
• Typ:  Liczba

• stworzyć definicję programu lojalnościowego zgodnego ze swoimi założeniami oraz wymaganiami opisanymi w dalszej części dokumentu,
• obsłużyć synchronizację punktów lojalnościowych kontrahentów,
• włączyć obsługę programu lojalnościowego w pliku configuration.*.statement (Domyślna lokalizacja pliku to C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration), poprzez zmianę wartości klucza [IsLoyaltyEnabled] na 1.

Struktura definicji programu lojalnościowego

<Name>…</Name>

<SettleDocumentsValue>…</SettleDocumentsValue>

<CheckContractorStatusQuery>

…

</CheckContractorStatusQuery>

<CheckArticleStatusQuery>

…

</CheckArticleStatusQuery>

<InitialMessageQuery>

…

</InitialMessageQuery>

<AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery>

<AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery>

<AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

…

</AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery>

Elementy w definicji program lojalnościowego

• Name – Nazwa program lojalnościowego
• SettleDocumentsValue – flaga bitowa określająca, na jakich dokumentach bierze udział program lojalnościowy. Poszczególne typy dokumentów będą miały przyporządkowane wartości:

1 – OS

2 – ZS

4 – FS

8 – PA

16 – WZ

32 – WM

• CheckContractorStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów dostępnych dla kontrahenta. Zwrócenie wiersza oznacza, że kontrahent bierze udział w programie lojalnościowym.
  • Parametry wejściowe:
    • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
    • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
    • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
    • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
  • Kolumny wyjściowe:
    • Liczba punktów dostępnych do zużycia przez kontrahenta
• CheckArticleStatusQuery – Zapytanie sprawdzające czy dany towar jest dostępny w danym programie lojalnościowym oraz zwraca liczbę punktów do rozliczenia na pozycji.
  • Parametry wejściowe
    • @ArticleId – identyfikator towaru na który wystawiana jest pozycja
    • @StartGrossPrice – początkowa cena brutto
    • @StartNetPrice – początkowa cena netto
    • @Quantity – ilość w jednostce bazowej
    • @AvailablePoints – liczba dostępnych punktów kontrahenta
    • @EditedDocumentId – identyfikator edytowanego dokumentu
    • @VatRate – stawka VAT (np. dla 23% – parametr ten będzie miał wartość 23)
    • @VatDirection – kierunek VAT (0 – Netto, 1 – Brutto)
  • Kolumny wyjściowe
    • MaxPointsToSettleValue – maksymalna liczba punktów możliwa do rozliczenia na pozycji
    • EndGrossPrice – końcowa cena brutto na pozycji po rozliczeniu punktów MaxPointsToSettleValue
• InitialMessageQuery – Zapytanie tworzące komunikat powitalny.
  • Parametry wejściowe
    • @DocumentType – typ dokumentu. Wartość zgodna z wartościami z punktu drugiego.
    • @ContractorId – identyfikator kontrahenta
    • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
    • @EditedDocumentId – identyfikator dokumentu, który jest teraz aktualnie reedytowany (został tylko zapisany wcześniej, został cofnięty do bufora)
  • Kolumny wyjściowe
    • InitialMessageText – komunikat powitalny. Może zawierać proste tagi html’owe w celu sformatowania tekstu. (np. Dodanie nowej linii <br />, Zmiana koloru fragmentu tekstu <font color=”#FF0000″></font>, itd.)
• AfterRemovePositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego na pozycji. Służy do wycofania zmian wykonanych w AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery.
  • Parametry wejściowe
    • @LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego
    • @ProgramName – nazwa programu lojalnościowego
    • @AttributeObjectType – typ atrybutów dla pozycji
    • @ObjectId – identyfikator dokumentu
    • @ObjectIsLocal – identyfikator dokumentu
    • @ObjectSubId – identyfikator pozycji
    • @ObjectSubIsLocal – identyfikator pozycji
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
• AfterAddPositionLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu – dla każdej pozycji, która zostaje rozliczona za pomocą programu lojalnościowego.
  • Parametry wejściowe
    • @LoyaltyProgramId
    • @ProgramName
    • @SettledPoints
    • @AttributeObjectType
    • @ObjectId
    • @ObjectIsLocal
    • @ObjectSubId
    • @ObjectSubIsLocal
    • @StartGrossPrice – cena początkowa brutto
    • @StartNetPrice – cena początkowa netto
    • @StartGrossValue – wartość brutto
    • @StartNetValue – wartość netto
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
• AfterRemoveDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po usunięciu rozliczenia programu lojalnościowego z dokumentu. Służy do wycofywania zmian wykonanych w
  • Parametry wejściowe
    • @LoyaltyProgramId
    • @ProgramName
    • @SettledPoints
    • @AttributeObjectType
    • @ObjectId
    • @ObjectIsLocal
    • @ObjectSubId
    • @ObjectSubIsLocal
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”
• AfterAddDocumentLoyaltyProgramQuery – Zapytanie wykonywane po zapisie dokumentu z rozliczeniem programu lojalnościowego.
  • Parametry wejściowe
    • LoyaltyProgramId
    • ProgramName
    • SettledPoints
    • AttributeObjectType
    • ObjectId
    • ObjectIsLocal
    • ObjectSubId
    • ObjectSubIsLocal
  • Obsługiwane jest wiele zapytań w ramach tej samej definicji. Separator skryptów „;GO;”

Synchronizacja punktów lojalnościowych kontrahentów

• *.statement – zapytanie pobierające aktualne stany punktów kontrahentów. Zwracane kolumny:
  • OperationType – typ operacji (dodawanie, usuwanie, edycja),
  • OperationTS – timestamp synchronizacji,
  • LoyaltyProgramId – identyfikator programu lojalnościowego,
  • ContractorId – identyfikator kontrahenta,
  • Points – liczba dostępnych punktów do rozliczenia przez kontrahenta,
  • LockedPoints – liczba punktów dostępnych lecz zablokowanych do rozliczenia. Obecnie parametr ten nie jest jeszcze obsługiwany, dlatego zawsze kolumna ta powinna zwracać wartość 0.
• contractorsloyaltypoints*.xml – definicja metody synchronizacji, triggery aktualizujące timestampy wierszy

• Nieograniczonego (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile)
• Ograniczonego kwotowo z konkretną datą zakończenia
• Ograniczonego kwotowo, bezterminowego (bez określonej daty zakończenia)

• Daty Od – kursu z dnia rozpoczynającego okres limitu kredytowego;
• Daty bieżącej – bieżący kurs;
• Dnia poprzedniego – kurs z dnia poprzedniego;
• Ustalony – zdefiniowany na limicie.

• sprawdzany jest limit kredytowy danego kontrahenta i jeśli dany kontrahent jest oddziałem następuje przejście do drugiego etapu
• jeśli limit kredytowy oddziału nie został przekroczony lub został przekroczony, ale w definicji dokumentu zaznaczona jest opcja dotycząca zatwierdzania: Zezwalaj lub Ostrzegaj, następuje sprawdzenie limitu kredytowego centrali.

• nie posiada limitu kredytowego, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Brak bieżącego limitu kredytowego
• posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Nieograniczony.

• Okres obowiązywania – zakres dat, w którym obowiązuje dany limit kredytowy
• Parametry – parametry zaznaczone na definicji dokumentu FS w danym centrum głównym, zakładka Ogólne (Sekcja: W limicie kredytowym uwzględniaj)

• Limit z kontrahenta – informacja na temat tego, czy limit kredytowy jest pobierany z karty kontrahenta, czy karty płatnika. Ustawienia, odnośnie pobierania limitu kredytowego z kontrahenta znajdują się w systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta\zakładka: [Handlowe]\ Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z kart.

• Limitu kredytowego – kwota udzielonego limitu kredytowego
• Wykorzystana – odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu.
• Pozostaje do wykorzystania – odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna, to zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym
• Dozwolona po terminie – odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie obowiązywania limitu
• Przeterminowana – odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, kwota ta zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

• Obraz
• MSExcel
• MSWord
• Plik PDF
• Inny

• Na definicji oddziału mobilnego, na zakładce: Wizyty musi zostać zaznaczony check: [Wymagaj potwierdzenia].

• Dodać atrybut o Nazwie: Wymagaj potwierdzenia, Typie: Flaga, Obiekty: [CRM].[Wzorzec wizyty].

• Skonfigurowany atrybut dodać na definicji wzorca wizyt oraz ustawić jego wartość na TAK lub <Brak>, jeśli potwierdzenie wizyty z takim wzorcem powinno być wymagane i NIE, jeśli potwierdzenie nie jest wymagane.

• Zakończ – powoduje zatwierdzenie realizacji
• Zakończ i wyślij – powoduje zatwierdzenie realizacji i następnie przejście do akcji wysyłania wiadomości e-mail

• Jeśli w definicji oddziału został dodany więcej niż jeden wzorzec podczas planowania wizyty pole z nazwą wzorca jest puste. Po podaniu nazwy wizytę można zapisać.

• Jeśli w definicji oddziału został dodany tylko jeden wzorzec, podczas planowania wizyty ten wzorzec się podpowiada. Po dłuższym przytrzymaniu pola z nazwą wzorca zostanie on usunięty.

• Ankieta – zawierająca pytania odnośnie numeru seryjnego posiadanych urządzeń
• Inny – lista urządzeń, których właścicielem jest kontrahent wybrany na wizycie handlowej

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

• na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL na zakładce Parametry/Uprawnienia w grupie opcji: Podgląd dokumentów wybrać opcję [Wszystkich],
• po synchronizacji na urządzeniu ustawić parametry historyczności w aplikacji Comarch Mobile – opis tych ustawień znajduje się TUTAJ.

• Zaznaczenie dostępnych form płatności dla konkretnego oddziału, do którego przypięty jest operator, jak na rysunku poniżej:

• Zaznaczenie checku [Dostępny dla oddziału] po podniesieniu konkretnej formy płatności:

• Rozchód wewnętrzny (RW)

• Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
• Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.

• Widok miesięczny
• Widok tygodniowy
• Widok dzienny
• Lista działań zaplanowanych
• Lista działań przeterminowanych
• Lista działań zakończonych

Widok miesięczny

• Kliknąć w dostępne opcje strzałek
• Kliknąć w konkretną datę
• Wykonać gest przesunięcia w górę lub w dół

Widok tygodniowy

• Spotkania i wizyty niezrealizowane – zielony,
• Zadania niezrealizowane- żółty,
• działania prywatne – niebieski,
• działania zrealizowane – szary.

Widok dzienny

• Kliknąć w dostępne opcje strzałek,
• Kliknąć w konkretną datę.

Lista działań zaplanowanych

Lista działań przeterminowanych

Lista działań zakończonych

Cykliczne niezaplanowane

Opis na liście działań

• Nagłówku wizyty

• Spotkaniu,
• Kontakcie,
• Zadaniu,
• Prywatnie.

• Nagłówku wizyty,
• Kontakcie,
• Spotkaniu,
• Zadaniu,
• Prywatne.

• Wybierz kontrahentów
• Koszyk
• Dzień

• Wzorzec wizyty
• Kontrahenci
• Koszyk
• Dzień

• Wzorzec wizyty
• Koszyk
• Dzień

• w polu Zaplanowano na pokazywana jest data pierwszego ze zdarzeń cyklu,
• prezentowana jest informacja o okresie powtarzania zdarzenia,
• prezentowana data końca cyklu.

• Terminarza – z poziomu Zakładek: Zaplanowane, Przeterminowane i Zakończone użytkownik może skorzystać z opcji filtra i odnaleźć interesujące go działania korzystając z opcji filtra:
  • od – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest późniejsza niż wskazana
  • do – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest wcześniejsza niż wskazana,
  • Wzorzec – zwrócone zostaną wizyty handlowe, na których zastosowano wybrany,
  • Typ – zwrócone zostaną wizyty handlowe o typie, który został wskazany w ustawieniach filtra
  • Rodzaj działania – użytkownik może odszukać działania danego rodzaju (np. tylko spotkania) lub działania kilku różnych rodzajów (wielowybór),
  • Kontrahent – po wybraniu konkretnego kontrahenta zostaną zwrócone działania dotyczące tylko tego konkretnego Klienta.
  • Dodatkowo za pomocą filtru tekstowego możliwe jest wyszukanie działań np. po mieście czy ulicy.

• określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta,
• dodać nową osobę ankietowaną – np. nowego pracownika Klienta.

• Określ wzorzec spotkania
• Wybierz kontrahentów
• Koszyk
• Dzień

• Planowanie zadania
• Dzień

• Karty kontrahenta listy zleceń serwisowych
• Okna Serwis, zakładki Zlecenia
• Okna Serwis, zakładki Czynności

• Do realizacji
• W realizacji
• Zatwierdzone

• W realizacji
• Zatwierdzone (o ile zatwierdzenie miało miejsce w aplikacji mobilnej)

• Status zlecenia
• Czas realizacji czynności

• Ilość i cena czynności
• Rodzaj – koszt/sprzedaż
• Usunięcie, dodanie lub edycja składnika (Edycja cen i rabatów możliwa będzie po zaznaczeniu parametru „Edycja cen i rabatów na pozycjach” na definicji dokumentu ZSR)
• Serwisanci
• Zasoby
• Informacje dodatkowe
• Opis
• Urządzenie

• Data
• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Dodawanie atrybutów na pozycji dokumentu

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

• wybrać ikonkę dostępną w górnej części aplikacji, następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

• wybrać ikonkę dostępną w górnej części aplikacji,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

• Raport dobowy przedstawiciela – prezentuje listę wystawionych dokumentów, zapisów kasowych oraz stanów na magazynie mobilnym
• Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
• Plany sprzedaży – pokazuje plany sprzedaży wg określonej kategorii dla wybranych dokumentów
• Podsumowanie dnia – prezentuje wykonane w danym dniu operacje m.in dane dotyczące wizyt, wystawionych dokumentów, rozliczonych zobowiązań
• Rabaty retrospektywne sprzedaży – zestawienie obrotu oraz wartości uzyskanego rabatu dla danego kontrahenta
• Ranking kontrahentów kupujących towar – pokazuje kontrahentów najczęściej kupujących dany towar
• Ranking towarów zakupionych przez kontrahenta – pokazuje, które towary kontrahent najczęściej kupuje
• Raport prowizji – prezentuje jaką prowizję na dany dzień udało się uzyskać przedstawicielowi handlowemu
• Realizacja zamówień – prezentuje status zamówień wystawionych przez przedstawiciela handlowego
• Schematy kaucji – prezentuje szczegóły wybranych kaucji
• Sprzedaż i ilość wizyt – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie
• Sprzedaż i ilość wizyt kontrahenta – sprzedaż towarów i ilości odbytych wizyt w wybranym okresie dla kontrahenta
• Sprzedaż – SKU (ang. Stock Keeping Unit) prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie z podziałem na jednostki
• Sprzedaż towarów wg kontrahenta – prezentuje sprzedaż towarów dla danych kontrahentów
• Sprzedaż w okresach – prezentuje sprzedaż towarów w wybranym okresie
• Wartość sprzedaży dla kontrahenta – prezentuje wartość sprzedaży w danym okresie czasu dla wybranego kontrahenta z uwzględnieniem dokumentów z innych centrów – raport jest również domyślnie dostępny z poziomu karty danego kontrahenta i z poziomu listy kontrahentów.

<value>0</value>

• Karty Kontrahenta
• Listy Kontrahentów
• Karty towaru
• Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
• Listy pozycji dokumentu
• Realizacji wizyty typu: Inny
• Realizowania wizyty

• na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
• lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
• pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.

• dokumentów sprzedażowych: FS, PA, WZ,
• zapisów kasowych: KP/KW,
• aktualnego stanu towarów na magazynie mobilnym przedstawiciela

• Odfiltrowanie wyświetlonej listy kontrahentów poprzez naciśnięcie ikony lupy.

• Założenia karty nowego kontrahenta poprzez wybranie ikony  wyświetlonej na action barze. Dodany kontrahent zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu.
• Weryfikacja kontrahenta w systemie VIES poprzez naciśnięcie ikony  wyświetlonej na action barze. Kontrahent dodany za pomocą tej opcji, zostaje automatycznie wybrany jako jeden z parametrów raportu. Więcej informacji o weryfikacji kontrahenta za pomocą numeru NIP można znaleźć TUTAJ.

• Plany sprzedaży,
• Raport prowizji,
• Raport realizacji zamówień,
• Raport rabatów retrospektywnych sprzedaży.

• Kontrahentów, którymi opiekuje się dany pracownik- na raporcie będą prezentowane tylko zamówienia sprzedaży wystawione na kontrahenta docelowego, którym opiekuje się pracownik,
• Ustawienia na karcie operatora w systemie Comarch ERP XL do podglądu dokumentów z:
  • tylko własnego centrum,
  • wszystkich centrów.