• Usunąć bazę mobilną znajdującą na urządzeniu w pamięci wewnętrznej w katalogu Documents (nazwa bazy: data.db, baza może być podzielona na kilka plików np. data.db, data.db-shm, data.db-wal – należy usunąć je wszystkie). Po usunięciu mobilnej bazy wszystkie dane zostaną utracone.
• Wymusić zamknięcie aplikacji mobilnej z poziomu zarządzania aplikacjami. Należy wejść w [Zarządzanie aplikacjami] wybrać [Comarch Mobile], a następnie opcję [Wymuś zatrzymanie].
• Wymusić zatrzymanie można też poprzez reinstalację aplikacji. W tym celu należy uruchomić i zainstalować plik [Vendor.Core.apk] znajdujący się w pamięci wewnętrznej urządzenia w katalogu Documents.
• Uruchomić aplikację Comarch Mobile Sprzedaż i wykonać pierwszą synchronizację.

• Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji.

Aby połączyć się do serwera należy wpisać adres IP komputera z którym chcemy się połączyć oraz port po którym ma przebiegać połączenie > connect 10.132.13.215 5030 > 10.132.13.215

• Połączenie się do bazy danego użytkownika.

Aby połączyć się do bazy danego użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło ustalone wcześniej przez użytkownika na urządzeniu. > 10.132.13.215 > connect mo ba a > 10.132.13.215 > mo ba >

• Pobranie nazw dostępnych użytkowników.

Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona lista użytkowników oczekujących na połączenie. > 10.132.13.215 > mo ba > get users mo ba

• Pobranie logów z urządzenia.

Po wykonaniu polecenia logi zostaną wyświetlone w oknie oraz przesłane na serwer do katalogu Logs: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Logs.

• Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer.

Podczas wykonywania backupu bazy na ekranie pojawi się aktualny progres wykonania backupu bazy. Po wykonaniu backupu, baza zostanie przesłana na serwer do katalogu [Databases] C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Databases. Nazwa bazy będzie poprzedzona sufixem z akronimem operatora, w kolejnej części będzie znajdowała się data i godzina pobrania backupu.

• Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika.

Przykład

Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.

• Pobieranie informacji o parametrach urządzenia (telefonu, tabletu). Wyświetlone zostaną informacje, jak na poniższym zdjęciu.

• Przechwytywanie ekranu z urządzenia – możliwość podglądu urządzenia wraz określeniem parametrów połączenia: rozdzielczości i jakości obrazu (0-100). Opcja dostępna jest tylko dla urządzeń z androidem w wersji 5 i wyższym. W momencie przechwycenia obrazu, na urządzeniu pojawia się komunikat ze zgodą na jego udostępnienie. Po wyrażeniu zgody ekran zostaje udostępniony.

• Możliwość zmiany jakości obrazu w trakcie podglądu ekranu urządzenia.

• Zakończenie przechwytywania ekranu urządzenia.

> 10.132.13.215 > mo ba > capture stop

• Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec.

Rezultat sukces powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe zostały zakończone pomyślnie. > 10.132.13.215 > mo ba > disconnect success > 10.132.13.215 > W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem success na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się pomyślnie. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

Rezultat end powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe nie zostały jeszcze całkowicie zakończone. > 10.132.13.215 > mo ba > disconnect end W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem end na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się na ten moment. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.

• Rozłączenie się z serwerem Klienta.

> 10.132.13.215 > disconnect >

• Listy kontrahentów,
• Listy towarów,
• Listy pozycji dodanych do koszyka,
• Listy dokumentów.

• Menu kontekstowego w koszyku,
• Dużej kalkulacji pozycji.

Opcja: Zamienniki

Z poziomu listy towarów podczas dodawania dokumentu, po rozwinięciu Menu kontekstowego (oprócz dotychczasowych opcji) jest wyświetlana opcja: „Zamienniki” umożliwiająca wyświetlenie zamienników danego towaru. Opcja jest dostępna tylko jeśli:

• Dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych,
• Towar nie został dodany jeszcze do koszyka.

Po wybraniu opcji: Zamienniki jest wyświetlana lista zamienników dla danego towaru. Na liście zamienników oprócz ilości w magazynie oraz ceny (standardowe informacje jak na liście towarów) są informacje na temat przelicznika (ile/za ile). Po wybraniu danego towaru z listy zamienników zostanie podniesiona standardowa kalkulacja danego towaru (zamiennika). Na kalkulacji domyślna ilość towaru (zamiennika) jest dodawana w jednostce domyślnej sprzedaży. W menu kontekstowym zamiennika są wyświetlane dwie opcje:

• Dodaj do koszyka – po wybraniu tej opcji podniesie się kalkulacja towaru (zamiennika).
• Szczegóły towaru – wyświetli się karta towaru. Po przejściu na kartę towaru, a następnie wybraniu opcji: Wstecz widok wróci na listę zamienników.

Opcja: Zamień

Opcja: Zamień dotyczy towarów które zostały dodane do koszyka. Podobnie jak opcja: Zamienniki jest prezentowana tylko jeśli dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych. Opcja ta jest dostępna z poziomu:

• Menu kontekstowego na liście towarów. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Menu kontekstowego towarów dodanych do koszyka. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Opcja dodatkowych na dużej kalkulacji pozycji. Po wybraniu tej opcji towar i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, należy pozostawać w widoku dużej kalkulacji.

Po wybraniu opcji: Zamień jest wyświetlana lista z dostępnymi zamiennikami. Lista ta odpowiada tej wyświetlonej po wybraniu opcji: Zamienniki.

• Po zamianie pozycji na zamiennik (np. dodaliśmy do Koszyka towar A i zamieniliśmy go na jego zamiennik – towar: B) na kalkulacji oraz na liście pozycji towar A zostanie usunięty, a dodany do zostanie towar B.
• Jeżeli precyzja ustawiona na jednostce domyślnej i podstawowej zamiennika nie pozwala na zamienienie towaru w ilości wynikającej z przelicznika, wówczas ustawi się maksymalna ilość jaka wynika z przelicznika po zaokrągleniu lub ilość domyślna: 1 jeśli z przeliczenia wyjdzie ilość: 0
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” jest zaznaczony wówczas precyzja zaokrąglania zawsze wynosi 0,
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” nie jest zaznaczony, wówczas przy przeliczaniu i zaokrąglaniu jest sprawdzane jaka precyzja zaokrąglania jest ustawiona na jednostce.

• wymagań minimalnych dla urządzeń mobilnych
• instalacji aplikacji Comarch Mobile
• licencji potrzebnych do korzystania z aplikacji
• konfiguracji systemu Comarch ERP XL na potrzeby aplikacji Comarch Mobile

• Nacisnąć przycisk: [Oddziały]

• Wskazać typ oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż, wybrać żądany oddział z listy i kliknąć podgląd jego karty.

• W oknie Konfiguracja oddziału Comarch Mobile przejść na zakładkę [Automat synchr.] i uzupełnić poniższe pola (automat można również uruchomić w trybie usługi – więcej na ten temat TUTAJ).

• W oknie głównym modułu kliknąć przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].

Następnie należy uzupełnić poniżej wskazane pola.

• Po wykonaniu powyższego należy nacisnąć na przycisk [Przełącz w tryb automatyczny].

• rozszerzanie górnego paska aplikacji (ActionBara) w głównym oknie listy kontrahentów o nowe elementy, rozszerzanie ActionBara w oknie dokumentu, pozycji dokumentu, raportu, terminarza, zlecenia serwisowego, czynności serwisowych o nowe elementy,
• rozszerzanie dużej kalkulacji pozycji na dokumentach (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych,
• modyfikacja istniejących np. poprzez zmianę tekstu lub koloru),
• rozszerzanie karty kontrahenta (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych oraz modyfikacja istniejących).

• Jeśli w definicji oddziału został dodany więcej niż jeden wzorzec podczas planowania wizyty pole z nazwą wzorca jest puste. Po podaniu nazwy wizytę można zapisać.

• Jeśli w definicji oddziału został dodany tylko jeden wzorzec, podczas planowania wizyty ten wzorzec się podpowiada. Po dłuższym przytrzymaniu pola z nazwą wzorca zostanie on usunięty.

• Wzorzec wizyty
• Kontrahenci
• Koszyk
• Dzień

• Wzorzec wizyty
• Koszyk
• Dzień

• w polu Zaplanowano na pokazywana jest data pierwszego ze zdarzeń cyklu,
• prezentowana jest informacja o okresie powtarzania zdarzenia,
• prezentowana data końca cyklu.

• Terminarza – z poziomu Zakładek: Zaplanowane, Przeterminowane i Zakończone użytkownik może skorzystać z opcji filtra i odnaleźć interesujące go działania korzystając z opcji filtra:
  • od – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest późniejsza niż wskazana
  • do – zwrócone zostaną wszystkie działania, których data wystawienia jest wcześniejsza niż wskazana,
  • Wzorzec – zwrócone zostaną wizyty handlowe, na których zastosowano wybrany,
  • Typ – zwrócone zostaną wizyty handlowe o typie, który został wskazany w ustawieniach filtra
  • Rodzaj działania – użytkownik może odszukać działania danego rodzaju (np. tylko spotkania) lub działania kilku różnych rodzajów (wielowybór),
  • Kontrahent – po wybraniu konkretnego kontrahenta zostaną zwrócone działania dotyczące tylko tego konkretnego Klienta.
  • Dodatkowo za pomocą filtru tekstowego możliwe jest wyszukanie działań np. po mieście czy ulicy.

• określić kilku respondentów spośród zdefiniowanych osób kontaktowych Klienta,
• dodać nową osobę ankietowaną – np. nowego pracownika Klienta.

• [Realizacja] – okno prezentujące aktualny raport z listą towarów, które obejmuje dany raport. Definicje raportów należy utworzyć w systemie Comarch ERP XL, oraz
• [Raport historyczności] – okno prezentuje poprzednie raporty powiązane z danym kontrahentem.

Poszczególne zakładki zaprezentowano na poniższym rysunku:

W pierwszej zakładce [Realizacja], po wybraniu danego towaru, pojawi się okno z poszczególnymi danymi do uzupełnienia, zaprezentowane poniżej.

Po uzupełnieniu danych dotyczących towaru zostanie wyświetlone okno tak, jak na poniższym rysunku.

W aplikacji Comarch Mobile istnieje możliwość wyświetlania na raporcie obecności towarów dodatkowych kolumn zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Informacje nt. konfiguracji tej funkcjonalności znajdują się TUTAJ. W zależności od konfiguracji na raporcie towarów konkurencji i raporcie obecności towarów wyświetlą się:

• wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

• wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

• tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje zaprezentowane na rysunku poniżej:

  Zakładka [Raport historyczny] zawiera informacje o dacie realizacji raportu oraz ilości zrealizowanych towarów względem ilości wszystkich towarów. W tej zakładce, gdy istnieją raporty historyczne, wówczas są dostępne na action barze dwa dodatkowe przyciski i . Po wybraniu opcji pojawi się lista raportów historycznych z możliwością wyboru raportu do wyświetlenia. Prezentowane są tylko raporty, które dotyczą wizyt wystawionych na kontrahenta, którego dotyczy aktualnie realizowana wizyta i zrealizowanych przez operatora mobilnego zalogowanego do aplikacji.

Po wybraniu opcji pojawi się okno z możliwość skopiowania danych z poprzednich raportów na raport bieżący. Po wybraniu opcji kopiowania dostępne są następujące parametry:

• Pomiń towary już zaznaczone – po zaznaczeniu, jeżeli realizacja dla towaru jest uzupełniona na raporcie bieżącym i jednocześnie znajduje się na raporcie historycznym, wówczas dane dla takiego towaru nie są nadpisywane,
• Wartości parametrów z historycznego raportu – po zaznaczeniu kopiowane są wartości parametrów (cena, ilość, itp.) z historycznego raportu o ile pokrywają się one z bieżącą definicją raportu,
• Ilość do zamówień z historycznego raportu – parametr pojawi się tylko, jeśli na bieżącej definicji raportu została skonfigurowana możliwość generowania zamówień na podstawie raport (funkcjonalność opisana TUTAJ)

• wszystkie parametry raportu w kolejności: kolumny domyślne, kolumny dodatkowe

• wymagane kolumny domyślne i wszystkie kolumny dodatkowe

• tylko wymagane kolumny, zarówno domyślne jak i dodatkowe

Kolumny (parametry) wymagane wyświetlane są w aplikacji mobilnej na czerwono – bez ich uzupełnienia zapisanie karty raportu nie jest możliwe. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru w miejscu, w którym powinna zostać wyświetlona jego wartość. Po naciśnięciu przycisku [Powrót] na urządzeniu zostaną wyświetlone opcje:

• Naciśnięcie na przycisk  spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

• Naciśnięcie na przycisk  spowoduje wyświetlenie okna zaprezentowanego na poniższym zrzucie ekranu.

• Naciśnięcie przycisku [Powrót] na urządzeniu spowoduje wyświetlenie okna identycznego jak po naciśnięciu na przycisk .

W przypadku próby zakończenia wizyty, która posiada elementy wymagane, które nie zostały zrealizowane konieczne jest podanie powodu odrzucenia wymaganych elementów.

Pasek postępu realizacji wizyty handlowej obrazuje udział zrealizowanych bądź odrzuconych elementów w stosunku do wszystkich elementów wizyty. Widoczny jest on w oknie wizyty bezpośrednio nad sekcją z zakładkami. Pojawia się po rozpoczęciu jej realizacji i obecny jest przez cały czas jej trwania. Funkcjonalność ta pozwala Przedstawicielowi na łatwe śledzenie postępu realizacji zadań do wykonania.

Pasek postępu zapełnia się w miarę realizacji bądź odrzucania elementów wizyty. W miarę realizacji elementów przesuwa się on w prawo, a jego kolor zależy od procentu zapełnienia:

• brak zapełnienia – żadne z zadań nie zostało jeszcze wykonane:

• zapełnienie od 1% do 33% – kolor czerwony:

• zapełnienie od 34% do 66% – kolor żółty:

• zapełnienie od 67% do 100% – kolor zielony:

• pasek całkowicie zapełniony – wszystkie zadania wykonane:

Wyliczanie procentu realizacji odbywa się w następujący sposób:

• każdy z elementów wizyty otrzymuje taką samą wagę, co przekłada się to na procent zapełniania paska postępu po zrealizowaniu/odrzuceniu elementu,
• dodatkowo:
  • procent realizacji elementu Ankiety zależy od liczby pytań, na które udzielono już odpowiedzi,
  • procent realizacji elementu Merchandising zależy od liczby sfotografowanych realizacji,
  • procent realizacji elementu Raport obecności towarów i Raport towarów konkurencji zależy od ilości raportów wchodzących w skład elementu.

Pasek postępu widoczny jest również w oknie zrealizowanej wizyty (zatwierdzonej bądź odrzuconej). Pokazuje on wówczas procent zrealizowanych/odrzuconych elementów wizyty na etapie, w którym wizyta została zakończona. Została wprowadzona możliwość pobrania z systemu Comarch ERP XL załączników, przypisanych do nagłówka lub elementów wizyty handlowej, jak i do wzorców wizyt. Dzięki temu, dział handlowy może usprawnić swoją pracę poprzez przypisanie na wzorcach wizyt odpowiednich załączników, które po pobraniu wzorca, będą automatycznie dodawane do zaplanowanej wizyty w aplikacji mobilnej. Przy pomocy tej funkcji, można udostępnić przedstawicielowi handlowemu dodatkowe informacje i dokumenty, które są potrzebne podczas spotkania z Klientem, np. skany umów, dokumentacje techniczne, wzory pism, notatki czy gazetki promocyjne. Załączniki przypięte do nagłówka wzorca wizyty handlowej widoczne są na zakładce Szczegóły, w sekcji [Informacje dodatkowe].

• rozszerzanie górnego paska aplikacji (ActionBara) w głównym oknie listy kontrahentów o nowe elementy, rozszerzanie ActionBara w oknie dokumentu, pozycji dokumentu, raportu, terminarza, zlecenia serwisowego, czynności serwisowych o nowe elementy,
• rozszerzanie dużej kalkulacji pozycji na dokumentach (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych,
• modyfikacja istniejących np. poprzez zmianę tekstu lub koloru),
• rozszerzanie karty kontrahenta (ukrywanie kontrolek, dodawanie nowych oraz modyfikacja istniejących).

• elementów menu głównego aplikacji:

<activity name=”comarch.mobile.vendor.core.activities.MainActivity”>

• danych na karcie kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.adapters.ContractorAdapter”>

• danych na karcie dodawania nowego kontrahenta:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.core.fragments.AddContractorFragment”>

• danych na dokumencie:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.adapters.DocumentHeaderAdapter”>

• danych na pozycji dokumentu:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.DocumentPositionHeaderLinearLayout”>

• danych na pozycji dokumentu RLS:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.documents.controls.ComplaintDocumentPositionHeaderLinearLayout”>

• danych na nagłówku dokumentu ZSR:

<activity name=”com.comarch.mobile.vendor.service.adapters.ServiceOrderHeaderAdapter”>

• Na karcie towaru ukryta informacja na temat cen towaru, jak na poniższym rysunku:

• Na liście oferowanych towarów ukryta informacja o cenach poszczególnych towarów, jak na poniższym rysunku:

  

W celu ukrycia cen na poszczególnych dokumentach należy w funkcji SyncFramework.GetNumerators (nazwa_bazy -> Programmability -> Functions -> Table-valued Functions -> SyncFramework.GetNumerators) odnaleźć poniższy fragment i w nawiasie umieścić mob.Dok_GIDTyp dokumentu, na którym mają zostać ukryte ceny.

Przykład

CASE

WHEN mob.Dok_GIDTyp IN (9344,8832,9472) THEN (SELECT CONVERT(NVARCHAR(100),RTRIM(CASE WHEN Ope_WidziCenyZakupu = 1 THEN  0 ELSE 1 END))

FROM CDN.FrmStruktura

JOIN CDN.FrmLinki ON FrL_GrOTyp=FrS_GIDTyp AND FrL_GrONumer=FrS_Id AND FrL_GIDTyp=128

JOIN CDN.OpeKarty ON FrL_GIDNumer = Ope_GIDNUmer

WHERE FRS_ID = @UserCenterId)

ELSE 0

END AS IsPricesInvisible,

Edycja funkcji spowoduje:

• ukrycie cen i rabatów na kalkulacji dla danego dokumentu,
• ukrycie cen i rabatów w Koszyku dla danego typu dokumentu,
• ukrycie informacji o rabacie, marży na Nagłówku dla danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości na transakcjach historycznych dla danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów niepotwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu,
• ukrycie wartości dla dokumentów niepotwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu,
• kafel Raporty: ujęcie wartości tylko z potwierdzonych dokumentów (dla konkretnego typu dokumentu).

• Ukrycie wartości na liście dokumentów dla dokumentów potwierdzonych dotyczących danego typu dokumentu
• Ukrycie wartości dla dokumentów potwierdzonych z poziomu wizyty elementu Rejestracja dokumentu dla danego typu dokumentu

• Klasa Atrybutów: „Prowizja”
• Typ:  Liczba

Wskazówka

Można:

• wybrać grupę towarów, która będzie dostępna w aplikacji dla danego Kontrahenta,
• wybrać magazyny, które będą dostępne dla danego Kontrahenta,
• określić magazyn domyślny.

• Nieograniczonego (w tym przypadku informacja na temat listy limitów kredytowych nie jest pobierana do aplikacji Comarch Mobile)
• Ograniczonego kwotowo z konkretną datą zakończenia
• Ograniczonego kwotowo, bezterminowego (bez określonej daty zakończenia)

Dla danego kontrahenta można zdefiniować obecnie kilka limitów kredytowych. Każdy limit jest rejestrowany dla określonego okresu, w którym ma obowiązywać, a poszczególne okresy dodanych limitów nie mogą się pokrywać.

Do aplikacji Comarch Mobile pobierane są informacje na temat obecnych i przyszłych limitów kredytowych wraz z dozwoloną kwotą przeterminowania. W przypadku, gdy limit kredytowy w systemie Comarch ERP XL został wyrażony w walucie obcej, wówczas przy pobieraniu go do aplikacji Comarch Mobile zostanie on przeliczony na walutę systemową wg wybranego kryterium:

• Daty Od – kursu z dnia rozpoczynającego okres limitu kredytowego;
• Daty bieżącej – bieżący kurs;
• Dnia poprzedniego – kurs z dnia poprzedniego;
• Ustalony – zdefiniowany na limicie.

Aktualny limit kredytowy dla danego kontrahenta prezentowany jest na karcie kontrahenta, w sekcji [Handlowe]. Możliwe jest również prezentowanie limitu kredytowego w walucie obcej, jeśli zdefiniowano wcześniej w systemie Comarch ERP XL. W przypadku, gdy kontrahent:

• nie posiada limitu kredytowego, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Brak bieżącego limitu kredytowego;
• posiada nieograniczony limit kredytowy, wówczas w aplikacji prezentowany jest: Nieograniczony.

Okno prezentowane jest po wybraniu przycisku w grupie Handlowe w wierszu Limit kredytowy.

Poniżej zostało zaprezentowane okno, w którym wyświetlane są informacje na temat limitów kredytowych danego kontrahenta.

Okno jest podzielone na trzy sekcje: Sekcja: Bieżący limit kredytowy:

• Okres obowiązywania – zakres dat zaznaczone na danym limicie kredytowym w systemie Comarch ERP XL

• Parametry – parametry zaznaczone na definicji dokumentu FS w danym centrum głównym, zakładka Ogólne (Sekcja: W limicie kredytowym uwzględniaj)

• Limit z kontrahenta – informacja na temat tego, czy limit kredytowy jest pobierany z karty kontrahenta, czy karty płatnika. Ustawienia, odnośnie pobierania limitu kredytowego z kontrahenta znajdują się w systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta\zakładka: [Handlowe]\ Forma i termin płatności oraz limit kredytowy z kart.

Karta kontrahenta w systemie Comarch ERP XL w zakładce Limity kredytowe pokazuje wykorzystanie limitu kredytowego. Zawiera następujące informacje:

• Limitu kredytowego – kwota udzielonego limitu kredytowego
• Wykorzystana – odzwierciedla wykorzystaną kwotę kredytu
• Pozostaje do wykorzystania – odzwierciedla kwotę kredytu możliwą do wykorzystania. Jeżeli kwota będzie ujemna to zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym
• Dozwolona po terminie – odzwierciedla kwotę dozwoloną po terminie obowiązywania limitu
• Przeterminowana – odzwierciedla kwotę przeterminowanych płatności. Jeżeli kwota przeterminowana będzie większa od kwoty dozwolonej po terminie, kwota ta zostanie wyświetlona w aplikacji w kolorze czerwonym

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

• Size – maksymalny rozmiar boku zdjęcia (w pikselach) w przypadku włączonej opcji automatycznej zmiany rozmiaru załącznika
• DoResize – czy ma być wykonana automatyczna zmiana wielkości załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba załączników w wysokiej rozdzielczości, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
• DoCompression – czy ma być wykonana automatyczna kompresja załączników. Wartość domyślna – True. Wyłączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Jeżeli jednak na bazie systemu ERP znajduje się duża liczba nieskompresowanych załączników, zmiana parametru może skutkować znacznym zwiększeniem rozmiaru paczki do pobrania w synchronizacji.
• MultiThreading – wielowątkowe tworzenie pliku wymiany z załącznikami. Wartość domyślna – False. Włączenie opcji w znacznym stopniu przyśpiesza tworzenie pliku wymiany. Użycie trybu może skutkować wzrostem obciążenia CPU, szczególnie w momencie wykonywania pierwszej synchronizacji załączników jednocześnie przez kilku operatorów.

W aplikacji Comarch Mobile Zakupy istnieje możliwość dodawania załączników z poziomu aplikacji. Opcja ta dotyczy następujących obiektów:

• Karty kontrahenta
• Karty towaru
• Nagłówka dokumentów: ZZ, OZ
• Pozycji dokumentów: ZZ, OZ

• [IsItemsFeaturesEnabled] – parametr działa globalnie, domyślnie przyjmuje wartość 1, odpowiada za obsługę cech na wszystkich towarach. Dodatkowo w Comarch ERP XL na zakładce [Aplikacje] należy zaznaczyć znacznik [Wysyłanie partii], w innym przypadku pomimo, że parametr [IsItemsFeaturesEnabled] będzie włączony cechy na towarze nie będą obsługiwane. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Informacja o zasobach danego towaru w Comarch ERP XL dostępna jest na karcie towaru, po przejściu na zakładkę: Zasoby/Wg położenia. Jeśli nie jest zaznaczona [Data ważności] na towarze, to nie ma możliwości określenia jej na dużej kalkulacji, pomimo posiadania zasobów z datą.

W aplikacji mobilnej na karcie towaru po wejściu w sekcję Stany/W centrali, następnie w magazyn jest wyświetlany z rozbiciem na poszczególne partie. Jeżeli partie towaru opatrzone są Datą ważności i/lub kodem EAN, to takie informacje także będą prezentowane. Ilość danego zasobu (danej partii) wyświetlana jest w jednostce domyślnej towaru.

• [CanAddValuesToOpenList] – parametr odpowiedzialny za to, czy użytkownicy powinni mieć możliwość dodawania wartości do listy otwartej. Na liście cech, na ostatniej pozycji pojawia się opcja, po wprowadzeniu wartości zostaje ona dodana do listy. Więcej informacji nt. tego parametru znajduje się TUTAJ.

Cechy i ich wartości można definiować z poziomu Comarch ERP XL (Sprzedaż/ Listy/ Cechy).

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

• Na definicji oddziału mobilnego, na zakładce: Wizyty musi zostać zaznaczony check: [Wymagaj potwierdzenia].

• Dodać atrybut o Nazwie: Wymagaj potwierdzenia, Typie: Flaga, Obiekty: [CRM].[Wzorzec wizyty].

• Skonfigurowany atrybut dodać na definicji wzorca wizyt oraz ustawić jego wartość na TAK lub <Brak>, jeśli potwierdzenie wizyty z takim wzorcem powinno być wymagane i NIE, jeśli potwierdzenie nie jest wymagane.

• Jeśli w definicji oddziału został dodany więcej niż jeden wzorzec podczas planowania wizyty pole z nazwą wzorca jest puste. Po podaniu nazwy wizytę można zapisać.

• Jeśli w definicji oddziału został dodany tylko jeden wzorzec, podczas planowania wizyty ten wzorzec się podpowiada. Po dłuższym przytrzymaniu pola z nazwą wzorca zostanie on usunięty.

• Zakończ – powoduje zatwierdzenie realizacji
• Zakończ i wyślij – powoduje zatwierdzenie realizacji i następnie przejście do akcji wysyłania wiadomości e-mail

• Obraz
• MSExcel
• MSWord
• Plik PDF
• Inny

• Zamówienie Zakupu (ZZ)
• Oferta Zakupu (OZ)

Uwaga

Po zmianie kontrahenta docelowego na dokumencie, np. z K1 na K2 należy pamiętać, że jeśli nowy kontrahent K2 nie ma przypisanego takiego samego kontrahenta głównego jaki był u K1, wówczas dodany dokument nie będzie widoczny w dokumentach kontrahenta K1.

W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty] dla kontrahenta znajduje się w module Administrator w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje].

• Głównego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta głównego, zmiana kontrahenta docelowego na nagłówku nie będzie miała wpływu na naliczanie rabatów;
• Docelowego – wówczas rabaty będą naliczane dla kontrahenta docelowego;

• Zaznaczenie dostępnych form płatności dla konkretnego oddziału, do którego przypięty jest operator, jak na rysunku poniżej:

• Zaznaczenie checku [Dostępny dla oddziału] po podniesieniu konkretnej formy płatności:

• Zamówienie Zakupu (ZZ)
• Oferta Zakupu (OZ)

• [configuration.xl2018.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2018.2 lub
• [configuration.xl20172.statement] dla Comarch ERP XL w wersji 2017.2.

Domyślna lokalizacja tych plików: C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Methods\configuration

• Kod zamiennika,
• Rodzaj zamiennika (Jednostronny, Obustronny, Równoważny wszystkim),
• Ile zamiennika (np. T2) przysługuje danej ilości towaru podstawowego (np. T1) (wyrażone w jednostkach podstawowych obydwu towarów),
• Na jakich dokumentach ma być dostępny zamiennik (Rozchodowe, Przychodowe).
• Miejsce w strukturze firmy – wskazać należy odpowiedni Oddział mobilny, jeśli zamiennik ma być dostępny w aplikacji.

W konfiguracji oddziału mobilnego w Comarch ERP XL należy zaznaczyć check: „Wysyłaj informacje o zamiennikach towarów”.

Pobranie zamienników do Comarch Mobile wymaga:

• Włączenia pobierania zamienników dla oddziału mobilnego
• Udostępnienia w Comarch Mobile towaru będącego zamiennikiem
• Wskazanie na karcie zamiennika, na zakładce: Miejsca w strukturze firmy, centrum mobilnego do którego należy operator zalogowany w aplikacji

Rodzaje zamienników

1. Zamiennik Jednostronny – jeśli dla towaru T1 został określony zamiennik T2 będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2
   • Na karcie towaru T2 nie będzie widoczny zamiennik T1
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, nie będzie można zamienić go na T1
2. Zamiennik Obustronny – jeżeli dla towaru T1 został określony zamiennik obustronny T2 i do towaru T2 zdefiniowany zamiennik obustronny T3, będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widać zamiennika T3
   • Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
   • Na karcie towaru T3 będzie widoczny zamiennik T2, ale nie będzie widoczny zamiennik T1
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T2, ale nie na T1
3. Równoważny wszystkim – jeżeli dla towaru T1 zostanie określony zamiennik równoważny T2 i do towaru T2 zostanie zdefiniowany zamiennik równoważny T3, będzie to oznaczało, że:
   • Na karcie towaru T1 będą widoczne zamienniki: T2 i T3
   • Na karcie towaru T2 będą widoczne zamienniki: T1 i T3
   • Na karcie towaru T3 będą widoczne zamienniki: T1 i T2
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T1, będzie można zamienić go na T2 lub na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T2, będzie można zamienić go na T1 lub na T3
   • Jeżeli na dokumencie zostanie wybrany towar T3, będzie można zamienić go na T1 lub na T2

Typy dokumentów, dla których obsłużono zamienniki:

• Zamówienie Sprzedaży (ZS),
• Oferta Sprzedaży (OS)
• Faktura Sprzedaży (FS)
• Paragon (PA)
• Wydanie Zewnętrzne (WZ)
• Wydanie Magazynowe (WM)
• Rozchód Wewnętrzny (RW)
• Przesunięcie Międzymagazynowe (MMW)
• Wydanie Kaucji (WKA)
• Korekta Wydania Kaucji (WKK)

• Zamówienie Zakupu (ZZ)
• Oferta Zakupu (OZ)

  W systemie Comarch ERP XL należy zdefiniować również sposób naliczania promocji w aplikacji. Parametr [Naliczaj rabaty dla kontrahenta] dla kontrahenta znajduje się w module [Administrator] w konfiguracji systemu ERP w zakładce [Rabaty i promocje]. Jeżeli zostanie wybrana opcja:

• Głównego – po zmianie kontrahenta głównego przeliczone zostaną wszystkie promocje.
• Docelowego – wówczas rabaty naliczane będą dla kontrahenta docelowego i zmiana kontrahenta głównego nie ma wpływu na przeliczanie rabatów.

• Oferta zakupu
• Zamówienie zakupu

• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu przycisku strona zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce na urządzeniu mobilnym

W aplikacji obsłużone zostały następujące formaty atrybutów:

• Tekst
• Data
• 1234
• 1234.56
• 1234.5678
• Zaawansowany

Domyślnie w aplikacji znajdują się następujące raporty systemowe:

• Kontrahenci bez transakcji – prezentuje listę kontrahentów, którzy w określonym przedziale czasu nie dokonali żadnej transakcji
• Podsumowanie dnia – prezentuje wykonane w danym dniu operacje m.in dane dotyczące wizyt, wystawionych dokumentów, rozliczonych zobowiązań

Wywołanie raportu odbywa się poprzez wybór przycisku [Pokaż] dostępnego w menu rozwijanym lub wybrania pozycji z nazwą raportu.

Istnieje możliwość wyświetlania raportów z różnych poziomów aplikacji, nie tylko z poziomu kafelka raporty. Raporty będą mogły zostać wyświetlone z poziomu:

• Karty Kontrahenta
• Listy Kontrahentów
• Karty towaru
• Dużej kalkulacji podczas dodawania pozycji na dokument
• Listy pozycji dokumentu
• Realizacji wizyty typu: Inny
• Realizowania wizyty

Po odpowiedniej konfiguracji w definicji raportów, wybrane raporty będą widoczne w wyżej wymienionych lokalizacjach w aplikacji, więcej informacji dotyczących konfiguracji znajduje się TUTAJ.

Przy wyświetlaniu raportu z listy kontrahentów, z karty danego kontrahenta, z poziomu listy pozycji dokumentu czy realizacji  wizyty Kontrahent  podpowiada się już w parametrach raportu. Podobnie jest w przypadku towarów (wyświetlanie raportu z listy towarów, karty towaru). Dodatkowo istnieje możliwość drukowania raportów z poziomu aplikacji. W tym celu należy stworzyć odpowiednią definicję wydruku danego raportu i umieścić ją w katalogu C:\Program Files (x86)\Comarch Mobile\Serwer synchronizacji\Printouts. Wówczas będzie możliwość drukowania raportu, analogicznie jak dokument:

• na drukarce mobilnej sparowanej z urządzeniem (opcja: Drukuj),
• lub wywołać wydruk pdf (opcja: Wyślij do drukarki),
• pojawi się także możliwość przesłania wiadomości e-mail z wygenerowanym raportem w formacie pdf.

• Menu kontekstowego w koszyku,
• Dużej kalkulacji pozycji.

Opcja: Zamienniki

Z poziomu listy towarów podczas dodawania dokumentu, po rozwinięciu Menu kontekstowego (oprócz dotychczasowych opcji) jest wyświetlana opcja: „Zamienniki” umożliwiająca wyświetlenie zamienników danego towaru. Opcja jest dostępna tylko jeśli:

• Dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych,
• Towar nie został dodany jeszcze do koszyka.

Po wybraniu opcji: Zamienniki jest wyświetlana lista zamienników dla danego towaru. Na liście zamienników oprócz ilości w magazynie oraz ceny (standardowe informacje jak na liście towarów) są informacje na temat przelicznika (ile/za ile). Po wybraniu danego towaru z listy zamienników zostanie podniesiona standardowa kalkulacja danego towaru (zamiennika). Na kalkulacji domyślna ilość towaru (zamiennika) jest dodawana w jednostce domyślnej sprzedaży. W menu kontekstowym zamiennika są wyświetlane dwie opcje:

• Dodaj do koszyka – po wybraniu tej opcji podniesie się kalkulacja towaru (zamiennika).
• Szczegóły towaru – wyświetli się karta towaru. Po przejściu na kartę towaru, a następnie wybraniu opcji: Wstecz widok wróci na listę zamienników.

Opcja: Zamień

Opcja: Zamień dotyczy towarów które zostały dodane do koszyka. Podobnie jak opcja: Zamienniki jest prezentowana tylko jeśli dla towaru istnieją zamienniki obowiązujące dla dokumentów rozchodowych. Opcja ta jest dostępna z poziomu:

• Menu kontekstowego na liście towarów. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Menu kontekstowego towarów dodanych do koszyka. Po wybraniu tej opcji i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, bez podnoszenia kalkulacji.
• Opcja dodatkowych na dużej kalkulacji pozycji. Po wybraniu tej opcji towar i wskazaniu zamiennika towar powinien zostać zamieniony, należy pozostawać w widoku dużej kalkulacji.

Po wybraniu opcji: Zamień jest wyświetlana lista z dostępnymi zamiennikami. Lista ta odpowiada tej wyświetlonej po wybraniu opcji: Zamienniki.

• Po zamianie pozycji na zamiennik (np. dodaliśmy do Koszyka towar A i zamieniliśmy go na jego zamiennik – towar: B) na kalkulacji oraz na liście pozycji towar A zostanie usunięty, a dodany do zostanie towar B.
• Jeżeli precyzja ustawiona na jednostce domyślnej i podstawowej zamiennika nie pozwala na zamienienie towaru w ilości wynikającej z przelicznika, wówczas ustawi się maksymalna ilość jaka wynika z przelicznika po zaokrągleniu lub ilość domyślna: 1 jeśli z przeliczenia wyjdzie ilość: 0
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” jest zaznaczony wówczas precyzja zaokrąglania zawsze wynosi 0,
• Jeżeli parametr: „Rejestruj w jednostkach całkowitych” nie jest zaznaczony, wówczas przy przeliczaniu i zaokrąglaniu jest sprawdzane jaka precyzja zaokrąglania jest ustawiona na jednostce.

• Potwierdzone
• W realizacji
• Zrealizowane
• Zamknięte
• Zamknięte w realizacji
• Anulowane

Uwaga

Do aplikacji nie są pobierane informacje na temat dokumentów będących w buforze.

Na liście dokumentów wystawionych dla danego kontrahenta prezentowane są informacje na temat danego dokumentu zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Status i stopień realizacji ZZ jest pobierany dla dokumentów wystawionych w mobile i dla dokumentów wystawionych w centrali.

Dostępne statusy dokumentów ZZ w systemie Comarch ERP XL zostały oznaczone w aplikacji poniższymi ikonami:  – dokonano zmian na elementach bądź Nagłówku ZZ.  – dokument zatwierdzony w aplikacji, bądź ZZ który ma status: Zrealizowane w systemie ERP. – ZZ otrzymało w systemie ERP Stan: Zamknięte, Anulowane, Zamknięte w realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Koszyk

Zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji widoczne są na zakładce [Koszyk]. Na zakładce [Koszyk] dostępne są informacje dotyczące danej pozycji Zamówienia Sprzedaży zaprezentowane na rysunku poniżej:

Na pozycjach ZZ możliwe jest dokonanie poniższych zmian w systemie Comarch ERP XL:

• Zmiana: ilości, JM, ceny początkowej, ceny końcowej, rabatu, wartości, marży uzyskanej, informacji dodatkowej itp.

• Dodanie nowej pozycji do dokumentu

• Usunięcie pozycji z dokumentu

Przy pozycji usuniętej nie są dostępne informacje na temat: ilości, ceny końcowej netto/ brutto, wartości końcowej netto/ brutto, procentu realizacji.

Realizacja zamówień – zakładka: Nagłówek

Na zakładce: Nagłówek prezentowane są zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL na Zamówieniu Zakupu wystawionym w aplikacji.

W sekcji Realizacja prezentowany jest procent realizacji danego ZZ. Po naciśnięciu na przycisk  zostanie otwarta sekcja z informacjami widocznymi na rysunku poniżej:

Realizacja zamówień – mała kalkulacja

Na małej kalkulacji danej pozycji widoczne są tylko aktualne dane.

Realizacja zamówień – Pełna kalkulacja elementu

Jeżeli na danej pozycji ZZ zaszły jakiekolwiek zmiany w systemie Comarch ERP XL to Okno: Szczegóły pozycji składa się z dwóch zakładek:

• Szczegóły pozycji – na zakładce wszelkie zmiany dokonane w systemie Comarch ERP XL prezentowane są w kolorze niebieskim.

Dodatkowo w oknie: Szczegóły pozycji w sekcji Realizacja prezentowane są informacje na temat ilości oraz procentowej realizacji pozycji.

• Zmiany – na zakładce prezentowane są tylko i wyłącznie te elementy, które uległy zmianie w systemie Comarch ERP XL. Białym kolorem zaprezentowane są elementy dodane w aplikacji, natomiast niebieskim, elementy zmienione w systemie Comarch ERP XL.

Realizacja zamówień – atrybuty

Po wystawieniu dokumentu zamówienia sprzedaży w aplikacji i zsynchronizowaniu do systemu ERP jeżeli zostanie zmieniona wartość atrybutu lub dodana nowa klasa atrybutu informacja o dokonanej zmianie będzie synchronizowana z powrotem do aplikacji. Zmiany w atrybutach na dokumencie Zamówienia Zakupu obejmują:

• Edycję istniejących klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
• Dodanie nowych klas atrybutów na nagłówku dokumentu ZZ
• Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na nagłówku dokumentu ZZ
• Edycję istniejącej klasy atrybutu na pozycji ZZ
• Dodanie nowej klasy atrybutu na pozycji dokumentu ZZ
• Usunięcie w systemie ERP klasy atrybutu dodanej w Comarch Mobile na pozycji dokumentu ZZ

• Zamówienia sprzedaży (ZZ),
• Oferty sprzedaży (OZ),

Dokumenty można dodawać z poziomu:

• Szczegółów karty kontrahenta:

• Okna: Dokumenty:

  

• Listy kontrahentów:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, okno wyboru typu nie zostanie wyświetlona. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów
• Wprowadzenie podpisu
• Zatwierdzenie

• Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu
• Szczegóły towaru
• Szczegóły elementu (duża kalkulacja)

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
• z prawej strony przycisk zapisania elementu
• ikonka dodania informacji dodatkowej.

• Zmodyfikować,
• Skopiować,
• Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj].

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Na liście filtrów dostępnych z poziomu zakładki: [Koszyk] na dokumencie zostały również dodane dwa filtry: [Producent] oraz [Marka]. Po wybraniu filtra zostaje wyświetlona lista Producentów/Marek powiązanych z towarami dodanymi do koszyka. Na liście prezentowana jest także wartość dokumentu w kontekście konkretnej Marki/Producenta. Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranej Marki/Producenta.

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: . W aplikacji Comarch Mobile umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej. Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji. Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

• Oferta zakupu
• Zamówienie zakupu

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

• Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
• Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
• Wyjść bez zapisu,
• Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane

• listy towarów tworząc dany dokument istnieje możliwość dodania towaru do Koszyka:

• Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem
• Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej)
• Wartość zamawianego towaru: ilość x cena
• Wartość dokumentu netto oraz brutto
• Cena bazowa towaru
• Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Inną dodatkową opcją jest  możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:  – pozycja nie jest dodana do koszyka  – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..  – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania  – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia
• z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Cena bazowa
• Marża minimalna
• Stawka podatku VAT sprzedaży
• Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
• Wartość uzyskanej marży
• Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
• Stan towaru na magazynie
• Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Cena końcowa – pole możliwe do edycji
• Dodatkowe koszty
• Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
• Waga elementu
• Magazyny
• Opis elementu – pole możliwe do edycji
• Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
• Załączniki
• Dokumenty – lista dokumentów historycznych

  

W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ, WKA. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

• Nazwę kosztu;
• Na jakich typach dokumentów ma być doliczany;
• Czy koszt ma być wymagany;
• Czy koszt może być edytowalny;
• Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi. Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemowa.

• Formy płatności
• Terminu płatności
• Daty realizacji

• opisu na liście dokumentów,
• opisu na pozycji dokumentu,
• liczby linii prezentowanych opisów.

• na pozycji (na dużej kalkulacji),
• na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym) – suma wag poszczególnych elementów.

• włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
• ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
• zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
• oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

• Zamówienie Zakupu (ZZ)
• Oferta Zakupu (OZ)

• Zamówienie Zakupu (ZZ),
• Oferta Zakupu (OZ).

• Krajowa,
• Wewnątrzwspólnotowa,
• Inna zagraniczna (poza UE)

• czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
• czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.

• Data
• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem .

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji dokumentu

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Aby dodać atrybut na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

  Aby dodać załącznik na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut) oraz załączniki. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

  Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

• Do kogo ma być wysyłany dokument po zatwierdzeniu:
  • Kontrahent – wiadomość z załączonym dokumentem  zostanie wysłana na adres email przypisany do adresu głównego kontrahenta, lub na adres email przypisany do adresu wysyłkowego (jeżeli kontrahent nie posiada adresu email na adresie głównym).
  • Odbiorca  – możliwość określenia dowolnego adresu/adresów, na które dokumenty powinny być wysyłane po zatwierdzeniu.
• Dla jakich typów dokumentów opcja wysyłania po zatwierdzeniu powinna zostać włączona,
• Dla jakich serii dokumentów opcja wysyłania powinna zostać włączona.

• Podgląd – podejrzenia dokumentu tj. informacji o towarach, nagłówku oraz warunków handlowych
• Kopiuj pozycję – skopiowania wybranej pozycji, czego skutkiem będzie dodanie pozycji na listę towarów na tworzonym dokumencie. Po tej czynności w aplikacji pojawi się informacja: Pozycja została dodana do koszyka.
• Kopiuj dokument – skopiowania wszystkich pozycji z historycznego dokumentu. Po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlone okno jak poniżej:

Na wyświetlonym oknie użytkownik ma możliwość zaznaczenia opcji:

• Pomiń towary będące w koszyku – jeżeli któraś z pozycji kopiowanego dokumentu pokrywa się z towarem, który jest już dodany na dokument, pozycja taka nie zostanie dodana ponownie do koszyka,
• Zastosuj ilości z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, towary zostaną dodane na dokument w ilościach wynikających z historycznego dokumentu,
• Zastosuj cenę z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, ceny na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie,
• Zastosuj rabat z historycznego dokumentu – po skopiowaniu dokumentu, rabaty na pozycjach zostaną ustawione zgodnie z historycznym dokumentem. Opcja niedostępna jeśli użytkownik ma zablokowaną możliwość edycji cen na dokumencie.

• Dok. kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
• Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.

Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów. Wyświetlanie historycznych transakcji dla danej pozycji może uwzględniać więcej typów dokumentów niż domyślny. Po naciśnięciu przycisku  podnosi listę filtrów dostępnych na liście towarów z poziomu dokumentu. Dłuższe przytrzymanie na filtrze „Dok. kontrahenta” lub „Wszystkie dok.” powoduje wyświetlenie okna z wyborem przycisku m.in. [Opcje filtra], po wybraniu którego zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Wskazówka

Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Po wybraniu dodaj, do koszyka zostaną wyświetlone 3 możliwości:

• Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
• Zastosuj cenę z historycznego dokumentu
• Zastosuj rabat z historycznego dokumentu

• Ogółem – zdefiniowana wartość limitu obowiązuje dla wszystkich kontrahentów dodanych na promocji, na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”.
• Dla kontrahenta – zdefiniowana wartość limitu obowiązuje osobno dla każdego kontrahenta przypiętego do promocji.
• Ilości – maksymalnej ilości towarów, dla której dana promocja obowiązuje,
• Wartości – maksymalnej kwoty rabatu, jaka może zostać udzielona w ramach danej promocji,
• Wielkości refundacji – aż do wyczerpania określonej kwoty refundowanej, stanowiącej część kosztów udzielonej promocji, jaką pokrywa dostawca/producent, lub inny podmiot zewnętrzny.

• Zamówienie zakupu (ZZ),
• Oferta Zakupu(OZ).