W celu uruchomienia aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, należy w pasku adresu przeglądarki wpisać adres www serwera, na którym aplikacja została zainstalowana. Po załadowaniu pojawi się strona z ekranem logowania.

Wybór języka

Korzystanie z aplikacji możliwe jest w czterech językach: Wyboru języka można dokonać klikając w odpowiednią flagę w prawym dolnym rogu ekranu logowania.

Logowanie

Logowanie do aplikacji wymaga wprowadzenia odpowiednich danych. W pole użytkownik należy wpisać nazwę operatora, natomiast w pole hasło przyporządkowane do niego hasło. Istnieje również możliwość logowania zintegrowanego, gdzie operator loguje się poprzez login i hasło domenowe.

Komunikaty błędnego logowania

Komunikat oznacza, że występują problemy związane z połączeniem się z bazą danych. Dokładny opis konfiguracji znajduje się TUTAJ. Aby zalogować się do aplikacji wymagane jest wprowadzenie hasła. Hasło na operatorze nie może być puste. Komunikat oznacza, że wpisany login lub hasło są nieprawidłowe. Komunikat oznacza, że do operatora na którego się logujesz jest przypięty pracownik, który jest przypięty także do innego operatora. Komunikat oznacza, że do operatora na którego się logujesz jest przypięty archiwalny pracownik. Komunikat oznacza, że do pracownika przypiętego do operatora nie przypisano odpowiednich praw. Dokładny opis konfiguracji uprawnień znajduje się TUTAJ. Komunikat oznacza, że Menadżer Kluczy jest niedostępny, został źle skonfigurowany lub wyczerpały się wolne licencje wynikające z praw przypisanych do pracownika podpiętego do operatora. Komunikat oznacza, że w opcjach IIS -> Uwierzytelnianie, pozycja: Uwierzytelnianie systemu Windows ma stan: Wyłączone. Należy poprzez Akcje z prawej strony ekranu włączyć wspomnianą opcję.

Automatyczne wylogowanie z aplikacji

Jeżeli użytkownik zaloguje się do Comarch Mobile Zarządzanie, w dwóch różnych miejscach np. na serwerze oraz na telefonie w tym samym czasie, to zostanie automatycznie wylogowany z konta, na które zalogował się w pierwszej kolejności.

Tymczasowa blokada logowania

Po pięciu nieudanych próbach logowania nastąpi tymczasowa blokada logowania do Comarch Mobile Zarządzanie oraz Comarch Mobile Monitorowanie. Użytkownik zostanie poinformowany o tym odpowiednim komunikatem.

Po zalogowaniu się do aplikacji użytkownik znajduję się na ekranie startowym aplikacji. Jego wygląd w zależności od zdefiniowanych praw może być różny. Użytkownik z prawami do modułu zarządzania zobaczy kafle Działania, Dokumenty, Wartość sprzedaży oraz Działania do potwierdzenia. Użytkownik z prawami do modułu monitorowania zobaczy kafle Pracownicy oraz Wiadomości. Kafle Profil oraz Data prezentowane są niezależnie od uprawnień. Użytkownik z prawami do obu modułów zobaczy ekran jak na poniżej:

Uwaga

Wartości na wszystkich kaflach uwzględniają strukturę podległościową firmy. Kierownik widzi więc sumę wartości podległych mu pracowników oraz swoich.

Kafel działania przedstawia stosunek działań wykonanych do wszystkich zaplanowanych w dniu/tygodniu. Za działania wykonane uznaje się działania ze stanem wykonana bądź odrzucona. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu działania Kafel pracownicy przedstawia stosunek pracowników rejestrujących dzisiaj trasę do wszystkich podlegających zalogowanemu użytkownikowi posiadającego prawo do modułu trasy. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu trasy. Kafel profil przedstawia imię i nazwisko pracownika oraz zdjęcie. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do profilu. Kafel data przedstawia aktualny dzień i miesiąc. Kliknięcie w kafel powoduje przeniesienie do ekranu działania. Na podsumowaniu nie są uwzględniane dokumenty o statusie w buforze.

Menu główne

Menu główne aplikacji w widoku horyzontalnym znajduje się po lewej stronie, natomiast w widoku portretowym na dole ekranu. Na większych ekranach istnieje dodatkowo możliwość zwinięcia menu, tak aby nie zajmowało niepotrzebnie miejsca.

Aktualnie wybrana pozycja menu głównego zaznaczona jest białym tłem. Poszczególne pozycje menu głównego zostały szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach dokumentacji.

Nagłówek

Zalogowany użytkownik korzystając z poszczególnych obszarów/stron aplikacji może korzystać z przycisków menu kontekstowego znajdującego się w nagłówku. Nagłówek stanowi pewną integralną część aplikacji, a zawarte w nim przyciski umożliwiają wywołanie danej akcji możliwej do wykonania. Poniżej znajduje się przykład takiego nagłówka wraz z opisem. Na poszczególnych stronach aplikacji w nagłówku znajduje się także wyszukiwarka umożliwiająca filtrowanie.

Wstęp Lista pracowników Podsumowanie działań na dzień Szczegóły działań na wybrany dzień Zmiana tygodnia Planowanie działań Planowanie z poziomu kalendarza Planowanie z poziomu karty pracownika Planowanie z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta Edycja wizyty Kopiowanie dziennego planu wizyt Kopiowanie tygodniowego planu wizyt Potwierdzanie wizyt za wskazany okres Odrzucanie wizyt Wyświetlanie ikony wzorca wizyty Podgląd działań Elementy wizyty

Wstęp

Pozycja Działania w menu głównym przedstawia kalendarz tygodniowy z zaplanowanymi działaniami. Przyciski kontekstowe znajdujące się w nagłówku umożliwiają:

Lista pracowników

Po lewej stronie kalendarza znajduje się lista pracowników z nazwiskami i imionami. W przypadku gdy pola te są puste wyświetlany jest akronim pracownika. Po zwinięciu listy pracowników wyświetlane są zdjęcia lub, w przypadku braku zdjęć, inicjały. Zwinięcie listy pracowników jest szczególnie przydatne na mniejszych ekranach.

Uwaga

Zdjęcia pracowników wykorzystywane są w wielu miejscach aplikacji i ułatwiają pracę.

Uwaga

Na liście prezentowani są tylko pracownicy z dostępem do modułu kalendarza.

Uwaga

Lista pracowników uwzględnia strukturę podległościową firmy. Kierownik widzi więc siebie oraz podległych mu pracowników.

Podsumowanie działań na dzień

W komórkach kalendarza wyświetlane jest podsumowanie dzienne działań pracownika. Pierwsza linijka przedstawia stosunek działań wykonanych do wszystkich zaplanowanych w dniu. Za działania wykonane uznaje się wizyty ze stanem wykonana bądź odrzucona. Druga linijka przedstawia wartość netto/brutto (w zależności od ustawień w profilu) dokumentów wystawionych danego dnia. Wartość w nawiasie oznacza liczbę wystawionych dokumentów.

Uwaga

W przypadku mniejszych ekranów w drugiej linijce nie jest prezentowana wartość netto/brutto (w zależności od ustawień w profilu) dokumentów.

Kliknięcie w komórkę kalendarza powoduje rozwinięcie szczegółów działań na wybrany dzień.

Szczegóły działań na wybrany dzień

Po rozwinięciu szczegółów działań na wybrany dzień pojawia się lista z zaplanowanymi w tym dniu działaniami. Po lewej stronie znajdują się godziny planowanego rozpoczęcia i zakończenia działania. Działania posortowane są wg planowanej godziny rozpoczęcia. Po prawej stronie każdego z zaplanowanych działań znajduje się ikona oznaczająca status wizyty. Znaczenie ikon jest następujące: Wizyta bez żadnego oznaczenia to wizyta potwierdzona, nieprzeterminowana, dla której nie rozpoczęto jeszcze procesu realizacji.

  Pod listą działań znajduje się podsumowanie ilości dokumentów wystawionych danego dnia oraz ich wartość sumaryczna. Kliknięcie w działanie powoduje przejście do ekranu ze szczegółami wizyty. Podgląd wizyty zostanie opisany w kolejnych rozdziałach.

Zmiana tygodnia

Zmianę tygodnia na poprzedni/następny można dokonać klikając w strzałki lewo/prawo znajdujące się nad kalendarzem. Aby zmienić datę na odleglejszy termin można kliknąć w pomarańczowy kafel znajdujący się w lewym górnym rogu kalendarza. Po kliknięciu pojawi się kontrolka wyboru daty. Błękitnym kolorem oznaczony jest dzisiejszy dzień. Granatowa ramka oznacza aktualnie wybrany tydzień. Po wybraniu interesującego nas tygodnia następuje przeładowanie kalendarza.

Planowanie działań

Działania w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie można planować z poziomu kalendarza, karty pracownika, listy kontrahentów oraz karty kontrahenta.

Uwaga

Możliwość planowania wizyt z wykorzystaniem mechanizmu optymalizacji istnieje gdy jesteśmy zalogowani jako:

• Pracownik – jeśli posiada prawo do korzystania z modułu Monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”
• Kierownik – jeśli pracownik, dla którego planowane jest działanie posiada licencję na monitorowanie i ma uprawnienie „Dostęp do modułu tras”.

Planowanie z poziomu kalendarza

Rozpoczęcie procesu planowania działania z poziomu kalendarza następuje po kliknięciu w przycisk z plusem znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka). Planowanie działania zostało podzielone na cztery kroki:

Krok 1

Po kliknięciu w przycisk zostaje wyświetlony pierwszy z czterech kroków formularza planowania. Użytkownik może na nim zdefiniować schemat wg którego, podczas wyboru kontrahentów w trzecim kroku, wypełniane będą domyślnie pola.

Gdy na kalendarzu nie wskazano konkretnej komórki z dniem i pracownikiem, pole opiekun będzie niewypełnione, natomiast pole data zostanie ustawione na dzień dzisiejszy. Po wskazaniu konkretnej komórki na kalendarzu, pole opiekun i pole dzień są wypełniane automatycznie. Dane oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe do uzupełnienia. Sekcja przedstawia pracownika dla którego planowane jest działanie. Sekcja przedstawia wzorzec wizyty według którego planowana wizyta będzie realizowana. Wzorce wizyt są elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie ERP. Istnieje możliwość zaplanowania wizyty bez wzorca, dzięki czemu Pracownik, do którego przypisana zostanie wizyta będzie mógł sam podać wzorzec wizyty. Wówczas, podczas rozpoczęcia realizacji wizyty w aplikacji Comarch Mobile zostanie podniesione okno z wyborem wzorca wizyty lub będzie można wybrać wzorzec podczas późniejszej edycji wizyty w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. Sekcja zawiera szczegółowe dane:

• Tytuł działania, jaki został wprowadzony na wzorcu wizyty. Podanie nazwy wizyty jest obowiązkowe, gdy nie zostanie określony wzorzec wizyty podczas jej planowania.
• Typ wizyty. Typy wizyt są elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie ERP.
• Potwierdzona. Istnieje możliwość wybrania opcji:Tak lub Nie

Uwaga

Możliwość planowania wizyt potwierdzonych jest definiowana na prawach „Możliwość potwierdzania wizyt podwładnych” oraz „Możliwość potwierdzania swoich wizyt”.

• Data. Użytkownik ma możliwość określenia daty planowanego działania.
• Godzina rozpoczęcia.
• Miejsce rozpoczęcia. Miejsce, w którym będzie rozpoczęta planowana wizyta. Istnieje możliwość wskazania określonego miejsca na mapie lub wskazanie bieżącej lokalizacji.
• Czas trwania wizyty. Użytkownik ma możliwość ustawienia planowanego czasu trwania wizyty handlowej.
• Cały dzień. Istnieje możliwość wybrania opcji: Tak lub Nie.
• Wizyta jednorazowa. Zaznaczenie opcji Tak powoduje zablokowanie możliwości skopiowania wizyty do kolejnych tygodni kalendarza pracownika.

Sekcja przedstawia opis działania wprowadzony na wzorcu wizyty w systemie ERP. Opis wizyty można dowolnie modyfikować. Po zdefiniowaniu wszystkich pól przechodzimy do następnego kroku klikając 2 na dole ekranu

Krok 2

W drugim kroku aktualnie wyświetla się komunikat: "Brak uprawnień do edycji elementów wizyty". W obecnej wersji nie jest obsługiwany. Przechodzimy do ostatniego kroku klikając 3 na dole ekranu.

Krok 3

W trzecim kroku wyświetlana jest lista kontrahentów, dla których możemy zaplanować działania. Dla każdego kontrahenta wyświetlane są informacje na temat ostatniego działania, miejscowości oraz jego płatności. Listę kontrahentów można zawężać korzystając z wyszukiwarki znajdującej się w nagłówku.  

Po wskazaniu kontrahenta u którego będzie planowana wizyta, kafel zostaje oznaczony granatową ramką. Po prawej stronie pojawiają się szczegóły dotyczące planowanego działania. Oprócz domyślnie wypełnionych sekcji według schematu zdefiniowanego w kroku pierwszym, pojawiają się dane osoby kontaktowej po stronie kontrahenta, z którą należy się kontaktować. Po uzupełnieniu wszystkich danych możemy dodać kolejnego kontrahenta z listy po lewej stronie. Edycja zaplanowanego działania odbywa się po kliknięciu . Użytkownik może także zrezygnować z wizyty u danego kontrahenta odznaczając go ponownym kliknięciem. Gdy wybrani zostaną już wszyscy kontrahenci, dla których użytkownik chciał zaplanować działanie można przejść do ostatniego kroku planowania klikając 4 w nagłówku.

Krok 4

W czwartym kroku wyświetlana jest zoptymalizowana trasa przejazdu pracownika dla którego planowane jest działanie. Wykorzystując mechanizmy optymalizacji tras kierownik może wskazać kontrahentów, których ma odwiedzić pracownik, a system sam zaplanuje optymalną trasę przejazdu i pokaże ją na mapie. Optymalizacja tras umożliwia wydajne zaplanowanie każdego dnia pracy, zwiększenie ilości wizyt, zmniejszenie kosztów paliwa, a co za tym idzie maksymalizację zysków. Po wybraniu kontrahentów w 3 kroku i przejściu na krok 4, trasa jest optymalizowana. Wizyty są poukładane w taki sposób, aby przedstawiciel musiał pokonać jak najkrótszy dystans. Kolejność punktów można korygować we własnym zakresie korzystając z funkcji drag & drop (przeciągnij i upuść). Punkty na liście można również usuwać przesuwając je w bok.

Na wszystkich ekranach przedstawiających mapy znajduje się przycisk: [Traffic] prezentujący aktualne natężenie ruchu. Pozwala on na ominięcie korków podczas podglądu aktualnej pozycji pracowników czy też planowania trasy.

Potwierdzenie całego procesu planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka). Po kliknięciu w przycisk zapisz pojawi się okno kalendarza. Zawiera ono zarówno działania zaplanowane wcześniej, jak i te nowo planowane. Działania nowo planowane oznaczone są kolorem jasnoniebieskim.

Planowanie z poziomu karty pracownika

Rozpoczęcie procesu planowania działań z poziomu karty pracownika następuje po kliknięciu w błękitny przycisk. Pole opiekun wypełniane jest automatycznie. Pozostała część planowania przebiega w identyczny sposób jak z poziomu kalendarza.

Planowanie z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta

Proces planowania działania z poziomu listy kontrahentów i karty kontrahenta jest identyczny i następuje po kliknięciu w błękitny przycisk. Planowanie odbywa się w jednym kroku z domyślnie wskazanym kontrahentem. Znaczenie pozostałych kafli jest takie samo jak przy planowaniu z poziomu kalendarza.

Potwierdzenie planowania odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka). W Mobile Zarządzanie została dodana opcja dodania wizyty bez podania godziny. Proces planowania wizyt całodniowych jest dostępny z poziomu terminarza i karty kontrahenta. Takie wizyty w miejscu gdzie wyświetlany jest planowany czas realizacji zostały oznaczone ikoną (przyciskiem):, po wybraniu którego podnosi się okno z możliwością określenia planowanego czasu realizacji wizyty. Jeżeli zalogowany operator nie posiada uprawnień do edycji wizyt z poziomu Zarządzania, dla wizyt bez określonego czasu jest wyświetlana ikona: 

W oknie planowania wizyt z poziomu Działania jest udostępniona opcja: „Cały dzień” – który domyślnie ustawiony jest na Nie. Istnieje możliwość zmiany na Tak.

Możliwość zaplanowania wizyty bez określania godzin planowanej realizacji jest dostępna także w oknie planowania wizyty z poziomu karty kontrahenta (lub z poziomu listy kontrahentów). Po zaznaczeniu opcji Tak następuje ukrycie informacji odnośnie godziny i planowanego czasu realizacji.

Edycja wizyty

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie możliwa jest edycja wizyt potwierdzonych. Modyfikowanie wizyt jest udostępnione tylko dla operatorów, posiadających prawo Możliwość edycji wizyt potwierdzonych. Edycji podlegają następujące dane dotyczące wizyty potwierdzonej:

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na wizytach niepotwierdzonych istnieje możliwość edycji pól: Wizyty odrzucone nie mają możliwości zmiany żadnych wartości.

Kopiowanie dziennego planu wizyt

W aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kopiowanie wizyt ze wskazanego dowolnego dnia na inny dowolny dzień. Po zaplanowaniu wizyt dla pracownika należy kliknąć w obszar pracownika na terminarzu okna. Pojawi się menu akcji seryjnych na wizytach, jak na rysunku poniżej:

W celu skopiowania tygodniowego planu wizyt należy zaznaczyć opcję „Kopiuj”. Automatycznie podniesione zostanie okno parametrów kopiowania wizyt, jak na rysunku poniżej:

Opiekun- Sekcja przedstawia pracownika dla którego planowane jest działanie dla którego kopiowane są działania; Z dnia- zakres wizyt w obrębie dnia, które mają zostać skopiowane na kolejny dzień; Na dzień- zakres wizyt w obrębie dnia, na które mają zostać skopiowane wizyty z innego dnia; Nie kopiuj wzorców wizyt - zaznaczenie checku pozwoli na skopiowania wizyt z możliwością późniejszego uzupełnienia wzorca wizyt; Kopiuj jako potwierdzone - zaznaczenie checku umożliwi skopiowania wizyt bez konieczności późniejszego ich potwierdzania.

Kopiowanie tygodniowego planu wizyt

W aplikacji webowej Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kopiowanie wizyt ze wskazanego dowolnego tygodnia na inny dowolny tydzień. Kopiowanie jest możliwe w dwóch trybach: Po zaplanowaniu wizyt dla pracownika należy kliknąć w obszar pracownika na terminarzu okna. Pojawi się menu akcji seryjnych na wizytach, jak na rysunku poniżej:

W celu skopiowania tygodniowego planu wizyt należy zaznaczyć opcję „Kopiuj”. Automatycznie podniesione zostanie okno parametrów kopiowania wizyt, jak na rysunku poniżej:

Opiekun - Sekcja przedstawia pracownika, dla którego planowane jest działanie, dla którego kopiowane są działania; Z tygodnia - zakres dni w obrębie tygodnia, które mają zostać skopiowane na kolejny tydzień, Na tydzień - zakres dni w obrębie tygodnia, na które mają zostać skopiowane wizyty z poprzednich tygodni, Kopiuj w obrębie miesiąca - zaznaczenie checku spowoduje zablokowanie możliwości kopiowania wizyt na przełomie pełnego tygodnia, np. w przypadku gdy pierwszy lub ostatni tydzień wypada na przełomie miesiąca, Nie kopiuj wzorców wizyt - zaznaczenie checku pozwoli na skopiowania wizyt z możliwością późniejszego uzupełnienia wzorca wizyt, Kopiuj jako potwierdzone - zaznaczenie checku umożliwi skopiowania wizyt bez konieczności późniejszego ich potwierdzania. Jeśli operator ma nadane uprawnienia w systemie Comarch ERP XL „Kopiowanie tygodniowego planu wizyt” w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie ma prawo do planowania wizyt jednorazowych, które nie podlegają kopiowaniu w cyklu tygodniowym. W momencie planowania wizyty jednorazowej w oknie wizyty należy zaznaczyć Tak przy opcji „Wizyta jednorazowa” jak na rysunku poniżej:

Potwierdzanie wizyt za wskazany okres

W aplikacji istnieje możliwość potwierdzania wizyt za wskazany okres. Funkcjonalność umożliwia skrócenie czasu potwierdzania wizyt, dzięki czemu np. podczas kopiowania wizyt tygodniowo Kierownik ma możliwość jednorazowo potwierdzić wizyty z wybranego okresu. Po kliknięciu w obszar pracownika, u którego chcemy potwierdzić wizyty, należy wybrać opcję „Potwierdź”. Wybranie opcji powoduje automatyczne podniesienia okna parametrów potwierdzania wizyt, jak na rysunku poniżej:

Po zaznaczeniu checku u góry w celu akceptacji potwierdzenia wizyt w wybranych okresie pojawia się automatycznie komunikat:

Odrzucanie wizyt

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie istnieje możliwość odrzucania wizyt potwierdzonych z koniecznością podania powodu odrzucenia oraz odrzucania jednocześnie wielu wizyt we wskazanym okresie czasu. Funkcjonalność umożliwia odrzucenie wizyty, gdy z przyczyn niezależnych od Przedstawiciela handlowego potwierdzona wcześniej wizyta nie odbędzie się. Użytkownik chcąc odrzucić pojedynczą wizytę, musi podnieść okno wizyty z poziomu zakładki „Działania” i wyedytować pole Stan, zmieniając jego wartość na „Odrzucona”.

Po zapisaniu zmian, wizyta ta zostanie wyszarzona w terminarzu w zakładce Działania, tak jak widać to na poniższym rysunku:

Odrzucona wizyta wyświetlana jest również na liście działań na karcie danego pracownika.

Operator ma możliwość odrzucenia jednocześnie wielu wizyt za dany okres czasu. Funkcjonalność umożliwia obsługę scenariusza, gdy np. dla Przedstawiciela zostały zaplanowane wizyty na cały miesiąc w danym regionie, jednak Kierownik z przyczyn koniecznych zmienia lokalizację pracownika i wcześniej zaplanowane wizyty zostają odrzucone z podaniem powodu odrzucenia jasno wskazującym, że nie wynikało to z winy Handlowca oraz dodatkowo nie wpływa to negatywnie na wyniki Przedstawiciela handlowego. W tym celu należy kliknąć ikonę pracownika znajdującą się w nagłówku terminarza w zakładce Działania. Zostanie wyświetlone menu akcji seryjnych, z którego należy wybrać opcję Odrzuć.

Po wybraniu opcji Odrzuć, wyświetli się okno odrzucania wizyt, jak zostało to przedstawione na rysunku poniżej:

Opiekun - kafel przedstawia pracownika, dla którego planowane jest działanie dla którego kopiowane są działania, Od - kafelek przedstawia datę od kiedy wizyty mają zostać odrzucone, Do - kafelek przedstawia datę do kiedy wizyty mają zostać odrzucone, Nie odrzucaj potwierdzonych - zaznaczenie checku spowoduje odrzucenie wizyt tylko niepotwierdzonych, Powód odrzucenia - kafelek przedstawia powód odrzucenia wizyty. Jeśli istnieje możliwość, że na liście odrzucanych wizyt istnieje wizyta, która mogła zostać już rozpoczęta, pojawi się komunikat taki jak poniżej:

Jeżeli operator zdecyduje się na odrzucenie wizyt w danym okresie, wyświetli się komunikat informujący o odrzuceniu wizyt w wybranym okresie:

Wyświetlanie ikony wzorca wizyty

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie została udostępniona funkcja wyświetlania ikony wzorca wizyty. Umożliwi to dokładniejszą analizę wizyt realizowanych przez przedstawicieli mobilnych. Do utworzonego w systemie Comarch ERP XL wzorca istnieje możliwość podpięcia odpowiedniej ikony, która zostanie skojarzona z danym wzorcem i wyświetlana będzie na liście działań w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. Po zalogowaniu do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, ikona wizyty będzie wyświetlana z poziomów:

W przypadku, jeśli na tworzonej wizycie nie został wybrany żaden wzorzec, przy wizycie tej zostanie wyświetlona ikona:.

Jeśli do wizyty nie został przypisany żaden wzorzec, istnieje możliwość zdefiniowania wzorca, poprzez wyedytowanie danej wizyty, a następnie wejście w pole Wzorzec wizyty.

Podgląd działań

Podgląd działań jest możliwy z poziomu kalendarza, karty kontrahenta oraz karty pracownika. Podniesienie działania w celu podglądu szczegółów odbywa się niezależnie od jego stanu. Na podglądzie działania prezentowana jest informacja ogólna oraz zadania do wykonania, które zostały zdefiniowane na wzorcu wizyty w Comarch ERP XL. Realizacja działań odbywa się w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż.

Widok prezentujący szczegóły wizyty został podzielony na dwie kolumny. Po lewej stronie prezentowane są zadania do wykonania/wykonane w ramach wizyty. Po prawej natomiast cztery sekcje. Znaczenie poszczególnych sekcji zostało opisane poniżej. Kafel przedstawia akronim, nazwę i adres kontrahenta u którego zrealizowane jest działanie oraz osobę kontaktową. Sekcja przedstawia wzorzec wizyty, typ wizyty, nazwę wizyty, jej status, zaplanowaną datę i czas wizyty. Wzorce wizyt są elementami słownikowymi, definiowanymi w systemie ERP. Nazwa działania domyślnie nazwa pochodzi z wzorca wizyty, ale może być również wprowadzona przez użytkownika. Status wizyty może przyjąć parametry: wykonana, wysłana, potwierdzona, niepotwierdzona, odrzucona. Sekcja przedstawia pracownika, który zrealizował działanie. Sekcja przedstawia opis działania. Lista elementów zadań wynika z wzorca wizyty zdefiniowanego w Comarch ERP XL. Ikony na elementach wizyty oznaczają: Element wizyty beż żadnego oznaczenia to element, dla którego nie rozpoczęto procesu realizacji. W kafelki przedstawiające elementy wizyty oznaczone kolorem zielonym lub czerwonym można kliknąć. Zadania oznaczone czerwoną czcionką są elementami obowiązkowymi. Znaczenie poszczególnych kafli prezentujących przykładowe elementy wizyty zostało opisane poniżej. Kafel przedstawia stan licznika po wykonaniu zadania (po lewej stronie) oraz przebyty dystans (po prawej stronie). W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Kafel przedstawia ilość wystawionych rozliczeń płatności (po lewej stronie) oraz ich wartość sumaryczną (po prawej stronie). W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. W sytuacji, gdy raport kasowy nie został jeszcze zamknięty w aplikacji Comarch Mobile a tym samym dokumenty kasowe nie zostały przesynchronizowane do systemu ERP, widoczny jest komunikat "Dokumenty kasowe nie zostały zsynchronizowane". Kafel przedstawia ilość wystawionych dokumentów (po lewej stronie) oraz ich wartość sumaryczną (po prawej stronie). W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Na kaflu prezentowany jest opis wykonania zadania. Po prawej stronie prezentowany jest stosunek wzorców wykonanych (takich, dla których wykonano co najmniej jedno zdjęcie) do wszystkich zdefiniowanych oraz liczba zdjęć wykonanych dodatkowo bez zadanych wzorców. W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Kafel prezentuje jest stosunek pytań na które udzielono odpowiedzi do wszystkich zdefiniowanych. W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Po lewej stronie prezentowany jest stosunek towarów, dla których wypełniono odpowiedzi do wszystkich zdefiniowanych (w przypadku jednego raportu prezentowana jest jego nazwa). W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Po lewej stronie prezentowany jest stosunek towarów, dla których wypełniono odpowiedzi do wszystkich zdefiniowanych (w przypadku jednego raportu prezentowana jest jego nazwa). W dolnej części kafla prezentowany jest opis elementu zapisany we wzorcu wizyty. Planowanie wizyt z elementami rejestracja zlecenia serwisowego i realizacja czynności serwisowych opisana jest TUTAJ.

Elementy wizyty

Przejazd

Element typu [Przejazd] prezentuje informacje na temat samochodu, rodzaju przejazdu, adresu oraz czasu wyjazdu i przyjazdu. Dodatkowo wyświetlane są także stany licznika przy wyjeździe i przyjeździe.

Należności

Element typu [Należności] pozwala na podgląd informacji o stworzonych dokumentów kasowych KP (Kasa Przyjmie) oraz KW (Kasa Wyda), będących rozliczeniami należności kontrahenta. Sekcja przedstawia numer dokumentu wpłaty lub wypłaty wraz z należnością oraz opis realizacji.

Rejestracja dokumentów

Podgląd elementu typu [Rejestracja dokumentów] pozwala na podgląd informacji o nazwie i opisie dotyczący wystawionego dokumentu. Podgląd dotyczy dokumentów:

Każdy z dokumentów posiada informacje ogólne oraz koszyk, który zawiera listę pozycji. Każda z pozycji w koszyku zawiera kod i nazwę towaru, ilość w jednostce sprzedaży oraz wartość końcową netto/brutto elementu.

Zlecenie Serwisowe

Planowanie wizyt z elementem ZSR i czynnościami serwisowymi opisane są TUTAJ.

Inny

Element typu [Inny] prezentuje dodatkowe informacje oraz uwagi, które wynikły w trakcie realizacji wizyty.

Merchandising

Podgląd elementu [Merchandising] pozwala na porównanie wzorców oraz zdjęć ich realizacji wykonanych podczas trwania wizyty.

Ankiety

Element typu [Ankieta] prezentuje pytania oraz odpowiedzi jakich udzielił kontrahent podczas realizacji wizyty. W Comarch ERP XL można zdefiniować różnego rodzaju ankiety. W przypadku ankiet towarowych pytania pogrupowane są wg towarów.

Raport obecności towarów

Raport obecności towarów przedstawia informację czy dany towar jest obecny u kontrahenta, w jakiej ilości występuje oraz w jakiej cenie jest sprzedawany. Poniżej prezentowany jest także facing towaru oraz sposób jego ekspozycji.

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na raporcie obecności towarów wyświetlane są wszystkie dodatkowe kolumny zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru.

Raport towarów konkurencji

Raport towarów konkurencji prezentuje dane w ten sam sposób co raport obecności. Przedstawia więc informację na temat, czy dany towar jest obecny u kontrahenta, w jakiej ilości występuje oraz w jakiej cenie jest sprzedawany. Poniżej prezentowany jest także facing towaru oraz miejsce jego ekspozycji.

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na raporcie towarów konkurencji wyświetlane są wszystkie dodatkowe kolumny zdefiniowane w systemie Comarch ERP XL. Nieuzupełnienie któregoś z wyświetlanych parametrów (niewymaganych) spowoduje wyświetlanie nazwy tego parametru.

 

Pozycja Rejony w menu głównym umożliwia zarządzanie rejonami w łatwy i przejrzysty sposób. Z tego poziomu możliwe jest przeglądanie przypisanych do użytkownika rejonów, przypisywanie, odpinanie i edycja opiekunów w rejonach.

Lista rejonów

Lista rejonów prezentowana jest w formie klikalnych kafli, zachowujących zdefiniowaną strukturę drzewiastą. Po najechaniu kursorem na rejon posiadający podrejony następuje jego podświetlenie. Kliknięcie w kafle powoduje wyświetlenie podrejonów. Na liście rejonów dostępny jest filtr, dzięki któremu możliwe jest wyszukiwanie rejonów po nazwie lub na podstawie imienia i nazwiska opiekuna głównego. Zastosowanie filtra pozwala na szybkie zawężenie listy do interesujących użytkownika wyników. Po prawej stronie każdego kafelka rejonu wyświetlane jest zdjęcie (w przypadku braku zdjęcia imię i nazwisko bądź akronim) pracownika przypisanego do rejonu jako opiekun główny. Cyfra znajdująca się w prawym dolnym rogu zdjęcia oznacza liczbę aktywnych w danym momencie opiekunów rejonu. Uwzględnia zarówno opiekuna głównego, jak i opiekunów zwykłych i czasowych. W przypadku braku opiekunów kafel wyróżniony jest błękitnym kolorem z napisem Brak opiekunów, co w wyraźny sposób informuje Kierownika o konieczności przypisania pracownika.

Przypisywanie opiekunów do rejonów

Aby przypisać opiekuna do rejonu należy kliknąć w błękitny przycisk znajdujący się pod zdjęciem opiekuna głównego rejonu. Po kliknięciu pojawi się lista z pracownikami uwzględniająca strukturę podległościową firmy. Lista została ograniczona do pracowników, którzy nie są jeszcze przypisani do wybranego rejonu. Istnieje możliwość zawężenia listy poprzez wpisanie odpowiedniej frazy w okno filtra. Z poziomu listy zalogowany użytkownik może także wykonać szybki telefon bądź napisać wiadomość do pracownika.

Po wskazaniu pracownika którego użytkownik chce przypisać, pojawi się ekran ze szczegółami przypisywania opiekuna. Użytkownik może wskazać, czy pracownik ma być przypisany jako opiekun główny czy czasowy. Nie wskazanie typu opiekuna spowoduje przypisanie pracownika jako opiekuna stałego (bez ograniczenia czasowego). Wybierając opiekuna czasowego pojawiają się dwa pola do zdefiniowania okresu, w jakim pracownik ma być przypisany do rejonu. Wybór daty następuje w analogiczny sposób jak wybór tygodnia na ekranie działania. Z tego poziomu użytkownik może także wykonać szybki telefon bądź napisać wiadomość informując pracownika np. o przypisaniu mu nowego rejonu. Potwierdzenie wyboru odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Lista opiekunów rejonów

Aby wyświetlić listę wszystkich opiekunów przypisanych do danego rejonu należy kliknąć w kafel ze zdjęciem (w przypadku braku zdjęcia, z imieniem i nazwiskiem bądź akronimem) pracownika, znajdujący się po prawej stronie kafelka z rejonem. Lista zawiera wszystkich pracowników, którzy byli przypisani do wybranego rejonu. Znajdują się na niej zarówno obecnie aktywni opiekunowie, jak i tacy, których okres opieki się przedawnił bądź jeszcze nie rozpoczął. Na kafelkach prezentowane jest nazwisko i imię pracownika oraz rodzaj sprawowanej opieki nad rejonem. Kliknięcie w kafel powoduje przejście do edycji opiekuna. Błękitne przyciski znajdujące się po prawej stronie każdego z opiekunów umożliwiają wykonanie szybkiego kontaktu telefonicznego oraz odpięcie opiekuna od rejonu.

Odpinanie opiekuna od rejonu

Aby odpiąć opiekuna od rejonu należy kliknąć w błękitny przycisk znajdujący się po prawej stronie. Po kliknięciu pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonywanej akcji. Po zatwierdzeniu opiekun zostaje odpięty.

Uwaga

Odpięcie opiekuna głównego nie jest możliwe. Przy próbie odpięcia pojawia się stosowny komunikat.

Edycja opiekuna

Po kliknięciu w kafel ze zdjęciem, nazwiskiem i imieniem pracownika pojawia się ekran edycji opiekuna. Jego wygląd i działanie jest identyczne jak ekran przypisywania opiekuna.

Pozycja Wiadomości w menu głównym to komunikator tekstowy umożliwiający prowadzenie rozmów ze współpracownikami. Wiadomości mogą być wysyłane zarówno do jednej jak i do wielu osób.

Lista wiadomości

Po lewej stronie ekranu wiadomości znajduje się chronologicznie posortowana lista przeprowadzonych konwersacji. Osoby, z którymi nie przeprowadzono jeszcze żadnej rozmowy prezentowane są na dole listy w kolejności alfabetycznej.

Nieprzeczytana wiadomość prezentowana jest niebieskim kolorem kafelka. Aktualnie wybrana rozmowa zaznaczona jest granatową ramką.

Uwaga

Na liście prezentowani są tylko pracownicy z dostępem do modułu wiadomości.

Uwaga

Wielokrotne wyświetlenie na liście tego samego pracownika oznacza błędną konfigurację. Pracownik ten jest przypisany do wielu operatorów, co uniemożliwia mu zalogowanie się do aplikacji.

Widok konwersacji

Po prawej stronie ekranu wiadomości znajduje się zaznaczona konwersacja. Kolejne wiadomości są pogrupowane dniami i oddzielone od siebie niebieską linią z datą. Wiadomości użytkownika zalogowanego oznaczone są białym tłem, natomiast wiadomości pozostałych pracowników szarym. Pod rozmową znajduje się pole tekstowe, w którym należy wpisać nową wiadomość, którą chcemy przesłać.

Rozmowa grupowa

Aby utworzyć rozmowę grupową należy kliknąć przycisk znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka). Po kliknięciu pojawia się lista pracowników z której należy wybrać pracowników, z którymi chcemy przeprowadzić rozmowę grupową.

Pracowników możemy filtrować korzystając z wyszukiwarki. Znaczenie przycisków znajdujących się w nagłówku jest następujące:

Pozycja Trasy w menu głównym umożliwia monitorowanie aktualnego położenia pracowników oraz przeglądanie zarejestrowanych przez nich tras.

Podgląd aktualnych pozycji

Po wejściu na zakładkę prezentowane są ostatnie pozycje zarejestrowane przez pracowników.

Kliknięcie w znacznik nawiguje do podglądu szczegółów trasy pracownika opisanego poniżej w dokumentacji. W prawym rogu nagłówka w obszarze grupy przycisków kontekstowych znajdują się filtry, których działanie zostanie opisane w kolejnych punktach dokumentacji. Znaczenie przycisków znajdujących się w nagłówku jest następujące: Kliknięcie w napis Aktualne pozycje znajdujący się w nagłówku powoduje podniesienie kontrolki wyboru daty. Na kontrolce w prawym dolnym rogu każdego kafelka prezentowana jest informacja ile tras zostało zarejestrowanych danego dnia. Wybór daty nawiguje do podglądu tras dla wybranego dnia.

Podgląd tras dla wybranego dnia

Po wybraniu daty prezentowana jest mapa z trasami zarejestrowanymi tego dnia. Kolory tras są unikalne dla każdego pracownika. Na początku i końcu każdej z nich umiejscowione są znaczniki oznaczające: Kliknięcie w znacznik nawiguje do podglądu szczegółów trasy pracownika opisanego w następnym podpunkcie dokumentacji. W prawym rogu nagłówka w obszarze grupy przycisków kontekstowych znajduje się filtr pracowników. Kliknięcie w datę znajdującą się w nagłówku powoduje ponowne podniesienie kontrolki pozwalającej na zmianę daty lub wybór widoku aktualnych pozycji.

Podgląd szczegółów trasy jednego pracownika

Wyświetlenie szczegółów trasy jednego pracownika następuje po kliknięciu znaczników aktualna/historyczna pozycja lub początek/koniec trasy na opisanych w poprzednich punktach widokach.

Kliknięcie w datę znajdującą się w nagłówku powoduje podniesienie kontrolki umożliwiającej zmianę daty. W prawym rogu nagłówka w obszarze grupy przycisków kontekstowych znajdują się przyciski umożliwiające: Po lewej stronie ekranu znajduje się lista szczegółów trasy, przedstawiająca wszystkie zarejestrowane danego dnia znaczniki. Pomiędzy znacznikami wyznaczone są przejazdy. Przejazd zawiera informację na temat przebytego dystansu, średniej oraz maksymalnej prędkości. Kliknięcie w znacznik lub przejazd powoduje zaznaczenie go kolorem pomarańczowym i wyśrodkowanie na mapie. Po prawej stronie ekranu znajduje się mapa przedstawiająca przebytą trasę oraz zarejestrowane danego dnia znaczniki. Pod mapą prezentowane jest podsumowanie dotyczące całej trasy, zaznaczonego znacznika lub przejazdu. Podsumowanie dotyczące całej trasy zawiera czas rozpoczęcia i zakończenia, przebyty dystans, średnią i maksymalną prędkość. Strzałki umożliwiają przełączanie się pomiędzy znacznikami i przejazdami. W aplikacji istnieje możliwość podglądu znacznika w widoku Street View. Aby przełączyć się na tryb Street View należy kliknąć i przeciągnąć ikonę człowieka na mapę, a następnie upuścić ją w miejscu które nas interesuje. Możliwe jest również przeglądanie trasy w tym widoku. Klikając w znaczniki historii trasy, np. wykonanie zdjęcia, zatwierdzenie dokumentu, postój, początek trasy, itp. widok street view przenoszony jest do odpowiedniej pozycji (umieszczonego znacznika). Umożliwia to szybką kontrolę działań przedstawiciela handlowego.

Dodatkowo za pomocą przycisku: będzie można wyświetlić trasę jaka została zaplanowana na podstawie wizyt. Punkty na trasie będą oznaczane na podstawie adresu, jaki zostanie ustawiony na wizycie (jeśli wizyta nie została jeszcze zrealizowana) lub też na podstawie zdjęcia, jakie zostanie wykonane na elemencie wizyty merchandising. W takim przypadku na wizycie należy dodać element wizyty o typie merchandising o kodzie „Wykonaj zdjęcie punktu”. Element ten będzie widoczny jako pierwsze zadanie do wykonania przez przedstawiciela handlowego po rozpoczęciu wizyty, który będzie musiał wykonać zdjęcie miejsca, w którym odbywa się dana wizyta. Po zrealizowaniu elementu i całej wizyty na mapie ustawiany będzie znacznik GPS. Trasa, która wyświetlana będzie za pomocą opisywanego przycisku będzie to optymalna trasa, jaką powinien przejechać przedstawiciel handlowy realizując wizyty. Trasę tą będzie można porównać z rzeczywistą całą trasą lub trasą jaką przejechał przedstawiciel do tej pory.

Przeglądanie trasy na urządzeniu mobilnym (tablet, smartphone)

Strony aplikacji automatycznie dostosowują się do rozmiaru ekranu w związku z czym aplikacja jest przejrzysta i wygodna w użytkowaniu na każdym urządzeniu. Wykorzystanie w aplikacji map Google umożliwia obsługę typowych gestów na urządzeniach mobilnych. Ułatwia to korzystanie z aplikacji, szczególnie podczas przeglądania tras pracowników.

Filtr pracowników

Filtr pracowników dostępny jest na widoku aktualnych pozycji oraz podglądzie tras dla wybranego dnia. Umożliwia on wybranie pracowników, których pozycje bądź trasy mają być prezentowane na mapie.

Po wejściu na filtr domyślnie zaznaczeni są wszyscy pracownicy. Kliknięcie w kafel powoduje odznaczenie pracownika. Pracowników możemy filtrować korzystając z wyszukiwarki. Znaczenie przycisków znajdujących się w nagłówku jest następujące:

Uwaga

Na liście prezentowani są tylko pracownicy z dostępem do modułu tras.

Filtr znaczników

Filtr znaczników dostępny jest na widoku aktualnych pozycji oraz podglądzie szczegółów trasy dla wybranego pracownika. Umożliwia on wybranie znaczników które mają być prezentowane na mapie. Po wejściu na filtr domyślnie zaznaczone są wszystkie znaczniki. Kliknięcie w kafel powoduje odznaczenie znacznika. Znaczniki możemy filtrować korzystając z wyszukiwarki. Znaczenie przycisków znajdujących się w nagłówku jest następujące: Po wejściu na filtr znaczników z poziomu aktualnych pozycji prezentowane są znaczniki aktualna i historyczna pozycja oraz znaczniki zdefiniowane przez użytkownika. Znaczniki można edytować i usuwać korzystając z błękitnych przycisków znajdujących się po prawej stronie.

Po wejściu na filtr znaczników z poziomu podglądu szczegółów trasy dla wybranego pracownika prezentowana jest lista domyślnych znaczników oraz tych zdefiniowanych przez użytkownika. Znaczniki można edytować i usuwać korzystając z błękitnych przycisków znajdujących się po prawej stronie.

Edycja znaczników

Aby rozpocząć edycję znacznika należy kliknąć błękitny przycisk znajdujący się po prawej stronie każdego z kafli. Po kliknięciu pojawia się ekran, na którym możemy zdefiniować nazwę, typ oraz ikonę znacznika.

Uwaga

Po usunięciu znacznika domyślnego istnieje możliwość jego ponownego dodania poprzez wskazanie jego typu z listy.

Potwierdzenie edycji odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz, znajdującego się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka).

Usuwanie znaczników

Aby usunąć znacznik należy kliknąć błękitny przycisk znajdujący się po prawej stronie każdego z kafli. Po kliknięciu pojawi się komunikat wymagający potwierdzenia wykonywanej akcji. Znaczniki zdefiniowane przez użytkownika po usunięciu są archiwizowane. Znacznik zarchiwizowany jest oznaczony na liście szarym tłem kafelka. Znaczniki domyślne po usunięciu można dodać ponownie wybierając odpowiedni typ na ekranie dodawania nowych znaczników.

Dodawanie nowych znaczników

Rozpoczęcie procesu dodawania nowego znacznika następuje po kliknięciu w przycisk z plusem znajdujący się w obszarze grupy przycisków kontekstowych (w prawym rogu nagłówka). Po kliknięciu pojawia się ekran identyczny jak podczas edycji, na którym użytkownik może zdefiniować nazwę, typ oraz ikonę znacznika. Potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie przycisku zapisz.

Uwaga

Po usunięciu znacznika domyślnego istnieje możliwość jego ponownego dodania poprzez wskazanie jego typu z listy.

Kolejna pozycja w menu głównym to [Pracownicy]. Po wejściu na zakładkę prezentowana jest lista pracowników z uwzględnieniem struktury podległościowej.

Lista pracowników

Lista pracowników prezentowana jest w formie kafli. Każdy z kafli odpowiada jednemu pracownikowi, zawiera zdjęcie, nazwisko, imię, stanowisko oraz miasto z którego pochodzi pracownik. Miasto definiowane jest w systemie ERP i może ułatwić kierownikowi zarządzanie rejonami czy zaplanowanie wizyty u kontrahenta w danym mieście. Listę pracowników można odfiltrować wpisując zarówno nazwisko, imię jak i miasto pracownika. Z poziomu listy można także wykonać szybki telefon bądź napisać wiadomość korzystając z błękitnych przycisków po prawej stronie kafli pracowników. Jest to szczególnie wygodna opcja podczas korzystania z aplikacji na telefonie.

Kliknięcie w kafel z pracownikiem nawiguje do karty pracownika z dodatkowymi informacjami na jego temat.

Karta pracownika

Na karcie pracownika prezentowane są telefony, adres e-mail, zaplanowane na dzisiejszy dzień działania oraz rejony, do których pracownik jest przypisany. Wygląd listy działań oraz oznaczenia stanu wizyt są takie same jak przypadku kalendarza. Kliknięcie w działanie powoduje wyświetlenie jego szczegółów. Błękitny przycisk pozwala zaplanować pracownikowi działania.

Po wejściu na zakładkę prezentowana jest lista kontrahentów z uwzględnieniem struktury rejonów.

Lista rejonów

Po lewej stronie ekranu wyświetlana jest drzewiasta struktura rejonów umożliwiająca zawężenie listy. Zawiera ona rejony, do których zalogowany pracownik jest przypięty oraz rejony niższe w drzewie. Na liście wyświetlane są także rejony, w których znajdują się kontrahenci, do których bezpośrednio na karcie kontrahenta przypięty jest pracownik lub podlegający mu pracownicy według struktury podległościowej.

Uwaga

Na mniejszych ekranach lista rejonów jest zwijana/rozwijana za pomocą przycisku znajdującego się po prawej stronie nagłówka.

Pozycja [Wszystkie] zawiera wszystkich kontrahentów z rejonów, do których zalogowany użytkownik jest przypięty oraz tych, do których pracownik (lub podlegający mu pracownicy według struktury podległościowej) jest przypisany bezpośrednio na karcie kontrahenta. Jeśli użytkownik ma przypisane prawo „Dostęp do kontrahentów z rejonu Pozostałe”, to wyświetlani są także kontrahenci z tej grupy. Pozycja [Do rejonu] zawiera kontrahentów bezpośrednio przypisanych do wybranego rejonu. Pozycja [Pozostałe] zawiera kontrahentów którzy nie są przypisani do żadnego rejonu.

Uwaga

Widoczność na liście kontrahentów z grupy Pozostałe jest definiowana na prawie „Dostęp do kontrahentów z rejonu Pozostałe”.

Lista kontrahentów

Po prawej stronie w formie kafli wyświetlana jest lista kontrahentów. Każdy kafel zawiera kolejno : Informacja o odległej dacie ostatniego działania lub przeterminowanych płatnościach może ułatwić kierownikowi zaplanowanie działania u kontrahenta. Po prawej stronie każdego z kafli znajdują się błękitne przyciski, za pomocą których można szybko wykonać telefon do kontrahenta, bądź zaplanować działanie (planowanie działań zostanie opisane w kolejnych rozdziałach). Kliknięcie w kafel kontrahenta nawiguje do karty kontrahenta, która zawiera ze szczegółowe informacje na jego temat.

Karta kontrahenta

Karta kontrahenta została podzielona na kafle prezentujące poszczególne informacje. Kafel zawiera akronim, pełną nazwę kontrahenta, jego rodzaj, typ (Dostawca, Odbiorca) oraz NIP. Kafel zawiera telefon oraz adres e-mail kontrahenta. Kafel przedstawia rejon domyślny. W przypadku braku rejonu domyślnego prezentowany jest pierwszy z listy dostępnej na karcie kontrahenta w systemie ERP. Kafel zawiera adres główny (aktualny) kontrahenta. Kafel przedstawia domyślną osobę kontaktową po stronie kontrahenta oraz zajmowane przez nią stanowisko. W przypadku braku domyślnej osoby kontaktowej prezentowana jest pierwsza niearchiwalna osoba z listy dostępnej na karcie kontrahenta w systemie ERP.

Kafel przedstawia opiekuna kontrahenta. Jest nim pracownik przypisany jako opiekun główny do rejonu, w którym znajduje się kontrahent. Jeśli w rejonie nie ma opiekuna głównego to wyświetlany jest opiekun zwykły, jeśli nie ma zwykłego to czasowy. Jeśli rejon nie ma żadnego opiekuna wyświetlany jest opiekun czasowy przypisany na karcie kontrahenta. Kafel przedstawia ostatnie zakończone działanie. Po kliknięciu w kafel istnieje możliwość podglądu szczegółów tego działania. Kafel przedstawia najbliższe zaplanowane działanie, począwszy od dnia dzisiejszego. Kliknięcie w błękitny przycisk umożliwia zaplanowanie wizyty dla wybranego kontrahenta. Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu. Obsługiwane dokumenty: Kafel przedstawia numer ostatniego wystawionego dokumentu Wpłaty/Wypłaty powiązanego z kontrahentem. Kafel przedstawia stosunek płatności przeterminowanych do wszystkich płatności powiązanych z kontrahentem. Kafel zawiera informację, czy dla danego kontrahenta istnieją obowiązujące promocje. Kafel zawiera informację, do jakiej grupy towarów kontrahent ma dostęp. Kafel zawiera informację o domyślnej formie i terminie płatności kontrahenta. Kafel zawiera informację o domyślnym rodzaju ceny początkowej zdefiniowanej na karcie kontrahenta. Kafel zawiera informację o domyślnym sposobie dostawy. Kafel zawiera informację kto jest kontrahentem głównym. Kafel zawiera informację kto jest płatnikiem kontrahenta. Kafel zawiera informację na temat dostępnych magazynów dla danego kontrahenta. Kafel zawiera informację na temat limitu kredytowego zdefiniowanego dla danego kontrahenta.

Możliwość edycji atrybutów kontrahentów

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie jest możliwość obsługi atrybutów na karcie kontrahenta. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienie do edycji atrybutów, z poziomu Comarch Mobile Zarządzanie będzie miał odtąd taką możliwość. Aby klasa atrybutu była widoczna w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie należy w definicji atrybutu zaznaczyć parametr [Podgląd] w grupie [Mobile Zarządzanie]. Zaznaczenie parametru [Edycja] umożliwi dodatkowo edycję atrybutów na niektórych typach obiektów.

Od wersji 2017.1 ERP XL jest możliwość nadawania uprawnień do atrybutów per Operator. Na zakładce Dostępność, można przypiąć operatorów, którzy powinni mieć dostęp do danej klasy atrybutu. Każdemu operatorowi można nadać dwa uprawnienia: lub nie zaznaczać żadnej z nich – wówczas taki operator będzie miał tylko możliwość podglądu takiego atrybutu.

Na karcie kontrahenta została dodana sekcja: Informacje dodatkowe, w której prezentowane są atrybuty przypięte do karty wybranego kontrahenta. Użytkownik może przejść do edycji atrybutów klikając w sekcję lub w przycisk do edycji atrybutów. W oknie edycji, użytkownik może zmieniać wartości już przypiętym atrybutom lub też dodawać nowe atrybuty do kontrahenta. Przypinanie odbywa się w wygodny sposób za pomocą opcji: przeciągnij – upuść. Opcja ta umożliwia dodawanie/usuwanie wielu atrybutów jednocześnie.

Edycja atrybutów została udostępniona także z poziomu listy kontrahentów. Użytkownik może zaznaczyć np. wszystkich kontrahentów z danego rejonu i wyedytować atrybuty dla wszystkich kontrahentów jednocześnie.

Z poziomu listy kontrahentów użytkownik może także skorzystać z opcji filtrowania i odszukać kontrahentów o określonych wartościach atrybutów.

Kolejna pozycja w menu głównym to Profil. Po wejściu na profil prezentowane są podstawowe informacje na temat zalogowanego użytkownika takie jak zdjęcie, nazwisko i imię, telefon, e-mail oraz przydatny przy planowaniu tras z optymalizacją adres zamieszkania.

Znajdujące się w nagłówku przyciski umożliwiają edycję profilu, zmianę hasła oraz zmianę ustawień aplikacji. Po wejściu na edycję profilu, użytkownik może edytować swoje zdjęcie, adres zamieszkania, numery telefonów oraz adres e-mail. Poprawnie wypełniony profil ułatwia pracę z aplikacją, ponieważ wprowadzone dane wykorzystywane są w różnych miejscach aplikacji.

W ustawieniach aplikacji użytkownik może ustawić czy wyświetlane na ekranie startowym oraz kalendarzu wartości sprzedaży mają być Netto czy Brutto.

Wstęp

W Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono kierownikowi przeglądanie i monitorowanie na bieżąco efektów pracy przedstawicieli handlowych poprzez dostęp do odpowiednich raportów. Dostępne są one z poziomu menu głównego po wybraniu zakładki Raporty. Stworzono również mechanizm raportów, który umożliwia tworzenie własnych zestawień jak i modyfikację już istniejących. Domyślnie w aplikacji udostępniono raporty:

Uwaga

Jeżeli do roli pracownika zalogowanego w aplikacji Zarządzanie nie jest przypięte prawo: Nie uwzględniaj struktury podległościowej, wówczas w raportach nie będą ujęte dokumenty wystawione przez innych operatorów.

Raport: Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych

Raport: Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych prezentuje listę pracowników wraz z informacją dotyczącą zarejestrowanych dokumentów (wartości netto, wartości brutto i ilości dokumentów) w określonym przedziale czasu.

W celu zmiany daty początkowej, daty końcowej raportu oraz wybrania rodzaju dokumentu, dla jakich ma zostań wygenerowany raport należy kliknąć w przycisk:

Raport: Plany Sprzedaży

Raport: Plany Sprzedaży pozwala na bieżące sprawdzanie wykonania założonego celu sprzedażowego oraz podgląd podstawowych informacji dotyczących danego planu.

Podczas generowania raportu istnieje możliwość wyboru parametrów wg który raport zostanie wyświetlony.

Wskazówka

Konfiguracja planów sprzedaży jest możliwa w systemie ERP XL. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.

Raport: Wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów

Raport wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów prezentuje listę pracowników wraz z informacją dotyczącą zarejestrowanych przez nich dokumentów (wartości netto, wartości brutto i ilości dokumentów) w określonym przedziale czasu oraz w podziale na rejony, do których przypisany jest pracownik. Ponadto na wykresie przedstawione zostały wartości netto dokumentów w podziale na rejony oraz wykres historii sprzedaży.

Uwaga

Wielopoziomowy ranking dokumentów oraz sprzedaży wg rejonów bierze pod uwagę tylko te dokumenty, które zostały wystawione na kontrahentów przypiętych do konkretnych rejonów.

Eksport danych do pliku Excel

W aplikacji istnieje możliwość eksportu danych wygenerowanych w poszczególnych raportach do pliku Excel. W tym celu, po wygenerowaniu raportu należy wybrać ikonę zaznaczoną na poniższym rysunku:

Po jej wyborze zostanie wyświetlony komunikat:

Możliwe opcje:

Jeśli aplikacja nie znajdzie odpowiedniego programu umożliwiającego eksport danych, pojawi się komunikat: „Nie udało się wykonać eksportu. Brak zainstalowanego programu umożliwiającego eksport danych.”

Obsługa planowania wizyt z elementem: Realizacja czynności serwisowych polega na przypięciu czynności ze zleceń serwisowych podczas planowania wizyty, które powinny zostać zrealizowane w trakcie realizacji tej wizyty u danego kontrahenta. Jeżeli do wybranego wzorca wizyty utworzonego w systemie ERP XL przypięty jest co najmniej jeden element typu: Realizacja czynności serwisowych, wówczas podczas planowania wizyty w Comarch Zarządzanie będzie wyświetlana dodatkowa sekcja Czynności serwisowe.

W sekcji Czynności serwisowe użytkownik ma możliwość wyboru ustawienia: Ręcznie - domyślnie zaznaczone, oznacza że użytkownik będzie sam decydował, które czynności spośród niezrealizowanych powinny zostać dodane do wizyty, lub Automatyczne (wszystkie niezrealizowane) - po przełączeniu na tą opcję zostaną dodane wszystkie niezrealizowane czynności, które pochodzą ze zlecenia wystawionego na kontrahenta, na którego planowana jest wizyta.

Uwaga

Jeżeli żadna z czynności nie zostanie przypisana do wizyty, będzie widoczny komunikat "Brak dodanych czynności".

Po wybraniu opcji w sekcji Czynności serwisowe wyświetli się nowe okno z listą niezrealizowanych czynności, które pochodzą ze zleceń wystawionych na danego kontrahenta, na którego planowana jest wizyta.

Uwaga

Jeżeli na wzorcu wizyty znajduje się kilka elementów typu: Realizacja czynności serwisowych, po zaznaczeniu czynności pojawi się dodatkowa opcja "Wszystkie elementy typu: Realizacja czynności serwisowych", która będzie zaznaczona domyślnie.

Aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie i zakładka [Działania] zostały opisane TUTAJ.

Podgląd zaplanowanej, zrealizowanej i odrzuconej wizyty

Widok zaplanowanej wizyty serwisowej z elementami: Realizacja czynności serwisowych, Rejestracja zlecenia serwisowego wraz z ich opisami prezentuje poniższy rysunek.

Widok zrealizowanej wizyty serwisowej przedstawia informacje: o ilości czynności zrealizowanych do ilości wszystkich czynności przypiętych do elementu Realizacji czynności serwisowych oraz informacje o ilości zarejestrowanych dokumentów ZSR z ich łączną wartością netto i brutto dla elementu Rejestracja zlecenia serwisowego prezentuje poniższy rysunek.

Widok wizyty handlowej z odrzuconymi elementami z informacją o powodzie odrzucenia prezentuje poniższy rysunek.

Element: Realizacja czynności serwisowych

W podglądzie elementu: Realizacja czynności serwisowych wyświetlane są informacje takie, jak: nazwa czynności, numer ZSR, z którego pochodzi czynność, ilość zrealizowana dla czynności, checkbox. Zaznaczony checkbox oznacza, że czynność została zrealizowana.

Element: Rejestracja zlecenia serwisowego

W podglądzie elementu: Rejestracja zlecenia serwisowego prezentowane są sekcje: [Dokumenty], w której wyświetlane są informacje o numerach zarejestrowanych dokumentów ZSR, [Opis realizacji], o ile został dodany. W innym przypadku wyświetlany będzie komunikat: "Brak opisu".

Wstęp

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie, z poziomu Terminarza możliwy jest podgląd aktywności pracowników zarejestrowanych z poziomu systemu Comarch ERP Optima (Comarch ERP XL HR). Z systemu kadrowo-płacowego pobierane są dane odnośnie następujących statusów dnia pracownika:

Konfiguracja

W głównej konfiguracji systemu Comarch ERP XL w sekcji: HR, w parametrach należy wskazać serwer oraz bazę danych systemu Comarch ERP Optima (Comarch ERP XL HR).

W konfiguracji Comarch Mobile Zarządzanie w Auto Update należy wskazać bazę danych systemu Comarch ERP XL i bazę firmową systemu Comarch ERP Optima.

Funkcjonalność w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie

1. Widok Terminarza

W terminarzu wyświetlane są informacje o następujących statusach dnia pracowników:

Na nagłówku okna prezentowany jest dodatkowy przycisk: po wybraniu, którego wyświetlana jest legenda dla statusów:

W sytuacji gdy pracownik rozchoruje się w trakcie delegacji lub zostanie wprowadzona inna nieobecność, która pokrywa się z terminem delegacji. W takiej sytuacji kafel ze statusem dnia prezentowany jest „pół na pół” w odpowiednich kolorach, np.: .

2. Wpływ na planowanie działań

A) Planowanie działania kiedy status dnia jest już znany W sytuacji jeżeli status dnia jest już znany w momencie próby zaplanowania działania – tzn. informacja o delegacjach, urlopach itd. została wprowadzona do systemu Comarch ERP Optima zanim z poziomu Zarządzania nastąpi próba dodania działania, wówczas przy próbie zaplanowania działania na dzień, kiedy pracownik ma: zaplanowany urlop, zgłoszoną nieobecność, zgłoszoną delegację lub przebywa na zwolnieniu lekarskim, i jeżeli planowanie odbywa się z poziomu:

• Terminarza – jeśli zaznaczony zostanie konkretny dzień, wówczas bezpośrednio po wybraniu opcji Dodaj: prezentowany jest komunikat: „Nie można zaplanować działania w tym terminie. Pracownik jest w tym dniu nieobecny (delegacja/nieobecność/urlop/zwolnienie lekarskie)”.

• Karty pracownika, jeżeli wybrana zostanie data, która pokrywa się z dniem: delegacji/nieobecności/urlopem/zwolnieniem lekarskim data będzie wyświetlana w kolorze czerwonym, a przy próbie przejścia na kolejną zakładkę, wyświetli się komunikat: Nie można zaplanować działania w tym terminie. Pracownik jest w tym dniu nieobecny (Zwolnienie lekarskie).

• Karty kontrahenta – datę prezentowana jest w kolorze czerwonym, a komunikat o braku możliwości zaplanowania działania wyświetli się przy próbie zapisu.

• W przypadku kopiowania działań:

„Z dnia _ na dzień_”

- jeżeli w polu: Na dzień została wskazana data, kiedy pracownik ma wprowadzoną nieobecność, wyświetli się komunikat: „Nie można skopiować działań na wybrany termin. Pracownik jest w tym dniu nieobecny (nieobecność).”

„Z tygodnia_na tydzień_”:

- jeżeli w polu: Na tydzień został wskazany przedział czasu, który całkowicie pokrywa się nieobecnością pracownika, wyświetli się komunikat: „Nie można skopiować działań na wybrany tydzień. Pracownik jest w tym czasie nieobecny (zwolnienie lekarskie).” *Jeżeli są to różne typy nieobecności, wyświetlane są w kolejności alfabetycznej np. (delegacja/urlop). - jeżeli co najmniej jeden dzień ze wskazanego przedziału: Na tydzień nie jest oznaczony nieobecnością wówczas kopiowane są działania, z pominięciem wszystkich dni oznaczonych jako nieobecność pracownika. B) Planowanie działania przed zaplanowaniem statusu dnia W sytuacji jeżeli status dnia pracownika w systemie Comarch ERP Optima zostanie wprowadzony po tym jak jakieś działania zostaną zaplanowane w systemie ERP wówczas na kaflach prezentowane są informacje o zaplanowanych działaniach, jednak zaplanowanie nowych działań nie będzie możliwe.

Funkcjonalność w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż/Serwis

Do aplikacji mobilnej pobierane są informacje o nieobecności pracownika zalogowanego w aplikacji. Blokowana jest możliwość planowania działań (dotyczy zarówno planowania działań z poziomu terminarza jak i karty kontrahenta) w dniu kiedy pracownik jest niedostępny. Jeżeli data działania pokrywa się z nieobecnością pracownika, data prezentowana jest kolorem czerwonym. Przy próbie zapisu takiego działania wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

W przypadku wybrania opcji: „Przesuń” także nie będzie możliwości wskazania daty, kiedy pracownik jest nieobecny. Po wybraniu opcji Zapisz wyświetlony zostanie komunikat: „Nie można skopiować działania na wybrany termin. Pracownik jest w tym dniu nieobecny (zwolnienie lekarskie)”.

Dla spotkań, zadań oraz kontaktów obsługa jest analogiczna w aplikacji mobilnej.

Układ elementów Układ elementów znajdujących się w raporcie definiowany jest za pomocą sekcji VerticalLayout. Każdy z elementów może znajdować się bezpośrednio w tej sekcji lub w jednym ze znaczników: Horizontal lub Vertical, które mogą być względem siebie zagnieżdżone jak w poniższym przykładzie:

Przykład

<VerticalLayout width="1" height="1">
<Element cssclass="tab" height="1" width="10">1</Element>
<Horizontal height="5" width="10">
<Element cssclass="pie" height="5" width="5">3</Element>
<Element cssclass="bar" height="5" width="5">2</Element>
</Horizontal>
</VerticalLayout>

Tak zdefiniowany układ wygląda następująco: Wartości ID na zrzucie odpowiadają wartości w sekcji Element definicji układu raportu.

Układ raportu może składać się z następujących sekcji:

Nazwa	VerticalLayout
Opis	Sekcja definicji układu elementów raportu. Elementy w tej sekcji domyślnie układane są poziomo.
Zawartość	Sekcje: WidthSql Element Horizontal
Parametry	width - wartość liczbowa określająca szerokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu height - wartość liczbowa określająca wysokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu cssclass - odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa	WidthSql
Opis	Polecenie SQL zwracające wartość liczbową, która jest szerokością danego elementu
Zawartość	Polecenie SQL
Parametry	Brak

 

Nazwa	Element
Opis	Definiuje wielkość danego elementu raportu
Zawartość	Identyfikator elementu raportu
Parametry	width - wartość liczbowa określająca szerokość elementu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość elementu height - wartość liczbowa określająca wysokość elementu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość elementu cssclass - odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa	Horizontal
Opis	Układ elementów poziomy
Zawartość	Elementy i/lub sekcje Vertical
	width - wartość liczbowa określająca szerokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu height - wartość liczbowa określająca wysokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu cssclass - odnośnik do klasy CSS

 

Nazwa	Vertical
Opis	Układ elementów pionowy
Zawartość	Elementy i/lub sekcje Horizontal
	width - wartość liczbowa określająca szerokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną szerokość layoutu height - wartość liczbowa określająca wysokość layoutu minwidth - wartość liczbowa okreslająca minimalną wysokość layoutu cssclass - odnośnik do klasy CSS

  Klasy CSS W definicji raportu możliwe jest wykorzystanie języka CSS do stylizacji elementów. W sekcji Css raportu zdefiniować można odpowiednie klasy owołujące się do poszczególnych elementów raportu. Odwołanie odbywa się poprzez znacznik Element definicji układu raportu, w którym to podany jest identyfikator danego elementu raportu.

Przykład

<Css>
.avg-perf { color: white; font-weight: bold; height: 100%; }
.avg-perf-value { font-size: 5em; }
.avg-perf-title { font-size: 2em; }
.customHeaderColumn {height: 35px;}
.average-performance-element>.report-element-content { background-color: #a8c6d5; padding: 5px 50px 15px 50px; }
.weekend-day { color: red; }
</Css>

Definicje raportów domyślnych znajdują się w katalogu z zainstalowaną aplikacją, a dokładnie Comarch Mobile Management\Application\ReportDefinitions. Definicja XML raportu składa się z następujących głównych sekcji:

• Nazwa raportu
• Opis
• Definicje argumentów
• Definicje elementów raportu
• Definicja klas CSS
• Definicja układu elementów raportu (layout)

Ogólna struktura raportu jest następująca:

1. Nazwa raportu

Nazwa raportu podana w elemencie <Name> jest wyświetlana na górnej belce widoku raportu oraz na kafelkach listy raportów. Przykład użycia: <Name>Ranking dokumentów</Name>

2. Opis raportu

Opis raportu podany w elemencie jest wyświetlany na kaflach listy z raportami. Przykład użycia: <Description>Ranking dokumentów przedstawicieli handlowych</Description>

3. Elementy raportu

Raport może składać się z wielu elementów następującego typu:

• Tabela płaska
• Tabela wielopoziomowa
• Wykres słupkowy
• Wykres liniowy
• Wykres kołowy
• Tekst

Definicje elementów raportu należy umieścić w sekcjach wewnątrz sekcji : Elementami XML wspólnymi dla każdego typu jest:

• Identyfikator elementu (unikalna liczba całkowita) w elemencie, np. 1,
• Typ elementu określony w węźle, np. PivotTable, dostępne wartości:
• • Table – tabela płaska
  • PivotTable – tabel wielopoziomowa
  • Bar – wykres słupkowy
  • Pie – wykre kołowy
  • Line – wykres liniowy
  • Text – element typu tekst
• Zapytanie SQL pobierające dane do elementu raportu określone w elemencie , np.

Dodatkowo dla tabel oraz wykresów można zdefiniować tytuł wyświetlany nad elementem w sekcji <Header>, np. <Header>Historia sprzedaży (faktury + paragony)</Header>. Struktura XML wspólna dla wszystkich elementów jest następująca:

4. Definicja układu elementów raportu

W ostatniej sekcji należy określić układ poszczególnych elementów raportu, wykorzystując sekcje: Przykładowo chcąc umieścić dwa elementy raportu jeden nad drugim należy ustawić layout w następujący sposób:

Raport może wykorzystywać podane przez użytkownika aplikacji po kliknięciu w ikonę argumenty (parametry). Wszystkie argumenty znajdują się w sekcji Arguments definicji raportu, zaś poszczególne argumenty opatrzone są sekcją Argument według następującego przykładu:

Przykład

<Arguments> <Argument> ... </Argument> </Arguments>

Uwaga

Aby wstawiane polecenia SQL działały poprawnie należy umieścić je w znaczniku <![CDATA[ polecenieSQL ]> w celu wyłączenia spod analizy deserializatora XML.

  Argument może zawierać następujące sekcje:

Nazwa	Type
Opis	Typ argumentu.
Zawartość	List - wybór z listy Date - wybór daty Text - pole tekstowe

 

Nazwa	Name
Opis	Nazwa argumentu wykorzystywana w definicji raportu.
Zawartość	wartość tekstowa

 

Nazwa	VisibleName
Opis	Nazwa argumentu widoczna na wyświetlanym raporcie.
Zawartość	wartość tekstowa

 

Nazwa	DefaultSql
Opis	Wartość parametru ustawiana domyślnie. Jeżeli wartość pozostanie pusta (ustawiona na <![CDATA[]]>) to wartość parametru w aplikacji ustawi się na ‚Brak wartości’ i konieczny będzie wybór tego parametru przed otwarciem raportu.
Zawartość	polecenie SQL

 

Nazwa	ListSql
Opis	Wartości parametru możliwe do wyboru.
Zawartość	polecenie SQL

Przykład

<ListSql> <![CDATA[ SELECT 0, 'Zamówień' UNION ALL SELECT 1, 'Ofert' UNION ALL SELECT 2, 'Faktur' ]]> </ListSql>

 

Przykład

Argument typu List:

<Argument>
<Type>List</Type>
<Name>DocumentType</Name>
<VisibleName>Licz dla</VisibleName>
<DefaultSql>
<![CDATA[
DECLARE @docTypeId INT
SET @docTypeId = (SELECT COALESCE(
(
SELECT TOP 1 CAST(ruav.ArgumentValue AS nvarchar(max))
FROM esm.ReportsUserArguments ruav WHERE ruav.UserName = @LoginName AND ruav.ReportFileName = @ReportFileName AND ruav.ArgumentName = 'DocumentType'
)
, ( SELECT 1)
))
			  
SELECT * FROM (
SELECT 0 as Id, 'Zamówień' as Name
UNION ALL
SELECT 1, 'Ofert'
UNION ALL
SELECT 2, 'Faktur'
 ) p WHERE p.Id = @docTypeId 
]]>
</DefaultSql>
<ListSql>
<![CDATA[
SELECT 0, 'Zamówień'
UNION ALL
SELECT 1, 'Ofert'
UNION ALL
SELECT 2, 'Faktur'
]]>
</ListSql>
</Argument>

Powyższa definicja argumentu w aplikacji wygląda następująco: Po kliknięciu w pole wartości, możliwy jest wybór wartości z listy:

Przykład

Argument typu Data:

<Argument>
<Type>Date</Type>
<Name>DateFrom</Name>
<VisibleName>Data początkowa</VisibleName>
<DefaultSql>
<![CDATA[
SELECT COALESCE(
(
SELECT TOP 1 CAST(ruav.ArgumentValue AS DATETIME)
FROM esm.ReportsUserArguments ruav WHERE ruav.UserName = @LoginName AND ruav.ReportFileName = @ReportFileName AND ruav.ArgumentName = 'DateFrom'
)
, ( SELECT esm.GetDateFromParts ( YEAR(GETDATE()), 1, 1 ) )
)
]]>
</DefaultSql>
<ListSql></ListSql>
</Argument>

Powyższa definicja argumentu w aplikacji wygląda następująco: Po kliknięciu w pole wartości możliwy jest wybór daty.

Przykład

Argument typu Text:

<Argument>
<Type>Text</Type>
<Name>ArticleCode</Name>
<VisibleName>Kod artykułu</VisibleName>
       <DefaultSql><![CDATA[SELECT ' ']]></DefaultSql>
</Argument>

Powyższa definicja argumentu w aplikacji wygląda następująco: Możliwe jest wpisanie dowolnej wartości tekstowej.

Na raportach prezentowane są dane określane w definicjach raportów jako elementy. Elementy znajdują się w sekcji Elements definicji raportu, zaś poszczególny element opatrzony są sekcją Element według następującego przykładu:

Przykład

<Elements> <Element> ... </Element> </Elements>

Uwaga

Aby wstawiane polecenia SQL działały poprawnie należy umieścić je w znaczniku <![CDATA[ polecenieSQL ]> w celu wyłączenia spod analizy deserializatora XML.

  Element raportu może zawierać następujące sekcje:

Nazwa	Id
Opis	Identyfikator elementu
Zawartość	Wartość liczbowa
Parametry	Brak

 

Nazwa	HeaderSql
Opis	Wartość tekstowa lub polecenie SQL zwracające wartość wyświetlaną w nazwie elementu na raporcie
Zawartość	Dowolna wartość tekstowa lub polecenie SQL
Parametry	Brak

 

Nazwa	Type
Opis	Typ elementu
Zawartość	Jedna z poniższych wartości tekstowych: Text - tekst Bar - wykres słupkowy Table - tabela PivotTable - tabela Pie - wykres kołowy Line - wykres liniowy
Parametry	Brak

 

Nazwa	Sql
Opis	Polecenie SQL zwracające dane wyświetlane w elemencie
Zawartość	Polecenie SQL
Parametry	Brak

 

Nazwa	IsExecute
Opis	Znacznik decydujący czy polecenie SQL z sekcji Sql ma zostać wykonane
Zawartość	Wartość true, false lub polecenie SQL zwracające jedną z tych wartości
Parametry	Brak

 

Nazwa	TableHeader
Opis	Nagłówek tabeli. Używane z typem elementu Table.
Zawartość	Jeden element LayoutRow i jeden HeaderRow
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	LayoutRow HeaderRow

 

Nazwa	TableHeader: LayoutRow
Opis	Znacznik wiersza tabeli
Zawartość	Jeden lub więcej element SpaceColumn
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	SpaceColumn

 

Nazwa	TableHeader: LayoutRow: SpaceColumn
Opis	Określa szerokość kolumny
Zawartość	Brak
Parametry	width - wartość liczbowa określająca szerokość kolumny

Przykład

<LayoutRow>
<SpaceColumn width="10"/>
<SpaceColumn width="5"/>
<SpaceColumn width="10"/>
<SpaceColumn width="5"/>
</LayoutRow>

 

Nazwa	TableHeader: HeaderRow
Opis	Znacznik nagłówka tabeli
Zawartość	Jeden lub więcej element TextColumn
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	TextColumn

 

Nazwa	TableHeader: HeaderRow: TextColumn
Opis	Określa nazwę kolumny w tabeli
Zawartość	Dowolna wartość tekstowa
Parametry	align - wyrównanie zawartości (left, right, center) precision - wartość liczbowa określająca precyzję

Przykład

<HeaderRow>
<TextColumn>Rejon</TextColumn>
<TextColumn>Plan</TextColumn>
<TextColumn precision="2">Realizacja</TextColumn>
<TextColumn precision="2">%</TextColumn>
</HeaderRow>

Przykład

Element typu Table:

<Element>
<Id>31</Id>
<Header>Realizacja w podziale na towary</Header>
<Type>Table</Type>
<Sql>
<![CDATA[
DECLARE @OperatorId int
SELECT 
@OperatorId = vad.OperatorId
FROM esm.vAuthData vad
WHERE LOWER(vad.[Login]) = LOWER(@LoginName)
declare @Articles table 
(
[Acronym] nvarchar(max),
[Name] nvarchar(max),
[Group] nvarchar(max),
[Quantity] numeric(12,4),
[Value] numeric(12,2),
[Progress] numeric(12,2)
)
insert into @Articles([Acronym], [Name], [Group], [Quantity], [Value], [Progress])
exec esm.[Reports_GetSalePlansTable1_pol] @OperatorId, @SalesPlan, 1, @DocumentType
select
ISNULL([Acronym], '') as [Acronym],
ISNULL([Name], '') as [Name],
ISNULL([Group], '') as [Group],
[Quantity],
[Value],
[Progress]
from @Articles
]]>
</Sql>
<IsExecute>
<![CDATA[ SELECT CASE WHEN @RealizationType = 1 THEN 1 ELSE 0 END ]]>
</IsExecute>
</Element>

Tak zdefiniowany element w aplikacji wygląda następująco:

 

Nazwa	NonGroupingColumns
Opis	Łączy kolumny tabeli z kolumnami tabeli wynikowej polecenia SQL.
Zawartość	Brak
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	SqlColumn

 

Nazwa	TotalSummaryColumns
Opis	Wiersz zawierający podsumowania poszczególnych kolumn na podstawie wcześniejszych wartości
Zawartość	Brak
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	TextColumn SqlColumn

 

Przykład

Definicja powyższego wiersza podsumowania wygląda następująco:

<TotalSummaryColumns>
<TextColumn align="center">Podsumowanie</TextColumn>
<TextColumn></TextColumn>
<SqlColumn align="center" precision="2">TotalOrdersNetValue</SqlColumn>
<SqlColumn align="center" precision="2">TotalOrdersGrossValue</SqlColumn>
<SqlColumn align="center">TotalOrdersNumber</SqlColumn>
</TotalSummaryColumns>

 

Nazwa	PivotTable
Opis	Tabela dynamiczna. Używane z typem elementu PivotTable.
Zawartość	Brak
Parametry	showTotalSummary - określa czy w ostatnim wierszu tabeli ma być wyświetlane podsumowanie w postaci sumy końcowej. Parametr może przyjmować wartość true lub false. Brak parametru oznacza wartość false. visibleRows - wartość liczbowa określająca ilość wyświetlanych wierszy (pozostałe widoczne będą po przesunięciu scrollbar'a w dół)
Elementy podrzędne	RowTemplate

 

Nazwa	PivotTable: RowTemplate
Opis	Określa wiersz tabeli
Zawartość	Brak
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	ColumnTemplate

 

Nazwa	PivotTable: RowTemplate: ColumnTemplate
Opis	Określa zawartość poszczególnych kolumn tabeli
Zawartość	Brak
Parametry	width - szerokość elementu name - nazwa kolumny widoczna w wyświetlanym raporcie nameSql - polecenie sql sqlColumn - nazwa kolumny wynikowej showSummary - znacznik czy pokazać podsumowanie align - wyrównanie zawartości komórki tabeli groupingType - typ grupowania wyników, np. Sum sortOrder - kolejność sortowania precision - precyzja

Przykład

Element typu Pivot:

<Element>
<Id>1</Id>
<HeaderSql>
<![CDATA[
SELECT 'Wartość ' + (
CASE 
WHEN @DocumentType = 0 THEN 'zamówień'
WHEN @DocumentType = 1 THEN 'ofert'
WHEN @DocumentType = 2 THEN 'faktur'
ELSE 'dokumentów'
END
) + ' za okres od ' + CAST(CAST(@DateFrom AS DATE) AS NVARCHAR(MAX)) + ' do ' + CAST(CAST(@DateTo AS DATE) AS NVARCHAR(MAX)) ]]></HeaderSql>
<!--<Type>MultiLevelTable</Type>-->
<Type>PivotTable</Type>
<Sql>
<![CDATA[
exec [esm].[Reports_pGetOrdersStatsBySubRegions_plPL] 2, @LoginName, @DateFrom, @DateTo, @DocumentType, @SessionId
]]>
</Sql>
<PivotTable showTotalSummary="true" visibleRows="8">
<RowTemplate>
<ColumnTemplate width="1" name="Rejon nadrzędny" sqlColumn="Region" showSummary="true" align="left"/>
<ColumnTemplate width="1" name="Rejon podrzędny" sqlColumn="SubRegion" showSummary="true" align="left"/>
<ColumnTemplate width="1" name="Pracownik" sqlColumn="Employee" showSummary="true" align="left"/>
<ColumnTemplate 
width="1" 
name="Wartość netto (PLN)" 
nameSql="
DECLARE @CurrencyCode nvarchar(max)
SET @CurrencyCode =
(
SELECT
RTRIM(WaN_Symbol) AS [Value]
FROM CDN.WalNag
LEFT JOIN CDN.Konfig ON Kon_Numer=211 AND RTRIM(WaN_Symbol)=RTRIM(Kon_Wartosc)
WHERE Kon_System = 1
)
				
SELECT 'Wartość netto (' + @CurrencyCode + ')'
"
groupingType="Sum" 
sqlColumn="OrderNetValue" 
align="right"
sortOrder="desc"
precision="2" />
<ColumnTemplate 
width="1" 
name="Wartość brutto (PLN)" 
nameSql="
DECLARE @CurrencyCode nvarchar(max)
SET @CurrencyCode =
(
SELECT
RTRIM(WaN_Symbol) AS [Value]
FROM CDN.WalNag
LEFT JOIN CDN.Konfig ON Kon_Numer=211 AND RTRIM(WaN_Symbol)=RTRIM(Kon_Wartosc)
WHERE Kon_System = 1
)
				
SELECT 'Wartość brutto (' + @CurrencyCode + ')'
"
groupingType="Sum" 
sqlColumn="OrderGrossValue" 
align="right"
precision="2" />
<ColumnTemplate 
width="1" 
name="Ilość" 
groupingType="Sum" 
sqlColumn="it" 
align="right" />
</RowTemplate>
</PivotTable>
</Element>

Tak zdefiniowany element w aplikacji wygląda następująco:  

 

Nazwa	ChartColumns
Opis	Wykres.
Zawartość	Brak
Parametry	Brak
Elementy podrzędne	LabelsSqlColumn SeriesSqlColumn ValuesSqlColumn

 

Nazwa	ChartColumns: LabelsSqlColumn
Opis	Etykieta wartości wynikowych
Zawartość	Dowolna wartość tekstowa
Parametry	title - nazwa etykiety wyświetlana jako nazwa kolumny wyświetlanej pod wykresem kołowym

 

Nazwa	ChartColumns: SeriesSqlColumn
Opis	Nazwa serii dla wykresów wieloseryjnych
Zawartość	Dowolna wartość tekstowa
Parametry	wartość tekstowa

 

Nazwa	ChartColumns: ValuesSqlColumn
Opis	Znacznik wartości wynikowych
Zawartość	Dowolna wartość tekstowa
Parametry	precision - precyzja title - wartość tekstowa wyświetlana jako nazwa kolumny w tabeli wyświetlanej pod wykresem kołowym titileSql - polecenie SQL zwracające dane wartości align - wyrównanie zawartości (left, right, center)

Przykład

Element typu Line wykorzystujący ChartColumns:

<Element>
<Id>1</Id>
<HeaderSql>...</HeaderSql>
<Type>Line</Type>
<Sql>...</Sql>
<ChartColumns>
<LabelsSqlColumn>Date</LabelsSqlColumn>
<SeriesSqlColumn>LoginName</SeriesSqlColumn>
<ValuesSqlColumn>DispositionsCount</ValuesSqlColumn>
</ChartColumns>
</Element>

Tak zdefiniowany element w aplikacji wygląda następująco:

   

Pierwszym krokiem jest nadanie roli odpowiedniemu pracownikowi i podpięcie go do operatora. W Comarch ERP XL wyróżnia się 6 ról, które realizują dostęp do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie z odpowiednimi prawami: Role nr 3, 4 dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonalności modułu Monitorowania dodanego do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. W celu nadania roli odpowiedniemu pracownikowi należy przejść na Kartę pracownika [Administrator/Firma/Pracownicy]. Następnie należy odnaleźć danego pracownika, przejść do zakładki [Role] i przypisać odpowiednią rolę do pracownika.

Uwaga

Aby można się było zalogować do aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na danego Operatora, musi być on powiązany z Pracownikiem oraz konieczne jest ustawienie haseł na poszczególnych Operatorach. Hasło powinno zawierać maksymalnie 8 znaków.

Podpięcie Pracownika do Operatora jest realizowane za pomocą przycisku Pracownik, który znajduje się w oknie edycji Operatora. W celu przejścia do okna edycji Operatora należy uruchomić moduł Administrator systemu Comarch ERP XL, następnie z menu wybrać zakładkę [Firma/Operatorzy].

W aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie umożliwiono również opcje logowania zintegrowanego. Wówczas operatorem będzie użytkownik domenowy, do którego należy przypisać Pracownika z odpowiednimi prawami logowania do Zarządzania Jeśli w systemie ERP XL pobrano użytkowników domenowych, podpięcie Pracownika do Operatora jest realizowane za pomocą przycisku [Pracownik], który znajduje się w oknie edycji Operatora. W celu przejścia do okna edycji Operatora należy uruchomić moduł Administrator systemu Comarch ERP XL, następnie z menu wybrać zakładkę [Firma/Operatorzy]. Na karcie operatora powinna zostać zaznaczona opcja: używaj autoryzacji NT dla tego operatora. W sekcji konto w domenie NT powinien zostać wybrany użytkownik domenowy.

Uwaga

Wymagane jest uwierzytelnienie systemu Windows w gałęzi: [Włącz funkcje systemu Windows/ Internetowe usługi informacyjne/ Usługi WWW/ Zabezpieczenia/ Uwierzytelnianie systemu Windows].

Dodatkowo do operatora można przypisać zdjęcie, które będzie widoczne w aplikacji. W tym celu należy podnieść kartę pracownika i przejść na zakładkę [Załączniki]. Kolejnym krokiem jest dodanie załącznika typu [Obraz (Zdjęcie)] i wypełnienie pola [Kod, Nazwa] i zaimportowanie żądanego zdjęcia. W przypadku kilku zdjęć o takich samych nazwach, aplikacja Comarch Mobile Zarządzanie wybierze zdjęcie najnowsze i wyświetli je jako awatar.

W systemie Comarch ERP XL zdefiniowane się następujące prawa:

Struktura podległościowa to zespół jednostek i przypisanych do nich pracowników. Każda firma ma do czynienia z bardziej lub mniej skomplikowaną strukturą podległościową. Struktura firmy wyświetlona jest w układzie struktury hierarchicznej (organizacyjnej) firmy. Dzięki niej użytkownik otrzymuje szczegółową informację o tym, kto komu podlega (niezależnie od struktur praw). Hierarchia podległościowa oparta jest o listę pracowników. Podległość: Kierownik, aby móc korzystać w pełni ze swoich praw kierowniczych powinien być podpięty w Strukturze podległościowej do odpowiedniego centrum. Dodatkowo do tego centrum powinni być przypisani również jego podwładni. Brak przypięcia Kierownika w Strukturze lub brak przypisania pracowników do odpowiedniego centrum będzie skutkować ograniczeniem dostępu – Kierownik nie będzie mieć wglądu do danych swoich podwładnych ani wpływu na ich działania. W celu umieszczenia Kierownika w Strukturze podległościowej należy w Administratorze przejść na zakładkę [Firma/Struktura Firmy/Struktura podległościowa], następnie wybrać odpowiednia grupę i dodać nowego Kierownika w zakładce [Kierownicy].

Uwaga

Wymagane jest, aby rola kierownika miała dokładnie nazwę Kierownik.

Aby Użytkownik mógł wystawiać i modyfikować Wizyty handlowe, oprócz prawa Możliwość planowania działań, powinien mieć także przypisaną taką możliwość w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy przejść do Struktury firmy, następnie wejść do trybu edycji odpowiedniej grupy, przejść na zakładkę [Dokumenty], odnaleźć dokument WH, przejść do definicji dokumentu i zaznaczyć opcję ‘Wystawianie i edycja’.

Wyświetlanie ikony wzorca wizyty

Do wzorca wizyty utworzonego w systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość podpięcia wybranej przez nas ikony. Ikona ta będzie wyświetlana na liście działań w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie. Aby ikona została wyświetlona w Comarch Mobile Zarządzanie należy wykonać odpowiednią konfigurację systemu Comarch ERP XL. Na danym wzorcu należy przejść do zakładki [Załączniki].

Po uzupełnieniu pól Kod i Nazwa należy wybrać ikonę Import z pliku, w celu wybrania załącznika.

Uwaga

Obsługiwanym typem załącznika, możliwym do wyświetlenia w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie jest Typ: Obraz. Zalecamy, aby załącznik był w formacie .png oraz posiadał rozmiar: 256x256 pikseli.

Po poprawnym imporcie zdjęcia, załącznik powinien wyświetlać się jak poniżej:

Uwaga

Jeśli do danego wzorca wizyty zostanie podpięty więcej niż jeden załącznik, w aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie na wzorcu danej wizyty wyświetlany będzie ten, który na liście załączników podpięty jest jako pierwszy.

Możliwość odrzucania wizyt z poziomu aplikacji Comarch Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala na odrzucenie wizyty potwierdzonej, z podaniem przez operatora przyczyny odrzucenia oraz odrzucenie planu wizyt, które umożliwione jest w dwóch opcjach: Aby nadać operatorowi uprawnienia do odrzucania wizyt, należy przypisać pracownikowi odpowiednia rolę w systemie Comarch ERP XL tj. [Zarządzanie] Administrator, do której zostały dodane nowe uprawnienia: Możliwość odrzucania wizyt potwierdzonych oraz Odrzucanie wielu wizyt jednocześnie.

Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala planować wizyty bez podania wzorca z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie. Dzięki temu pracownik, dla którego została zaplanowana wizyta sam może zdecydować podczas rozpoczęcia wizyty o jej temacie i tym samym może wybrać określony wzorzec. Aby nadać operatorowi uprawnienia do odrzucania wizyt, należy przypisać pracownikowi odpowiednia rolę w systemie Comarch ERP XL tj. uprawnienie „Możliwość planowania wizyt bez podania wzorca”, jak na rysunku powyżej.

Możliwość planowania wizyt bez podania godzin z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie

Funkcjonalność ta pozwala planować wizyty bez podania godzin z poziomu aplikacji Mobile Zarządzanie. Dzięki temu pracownik, dla którego została zaplanowana wizyta sam może zdecydować kiedy zrealizować daną wizytę. Opcja dodania wizyty całodniowej jest dostępna dla każdego operatora, który ma uprawnienie do planowania wizyt (nie ma dodatkowego uprawnienia do planowania wizyt bez godzin).

Możliwość eksportu danych z raportów do pliku Excel

W aplikacji istnieje możliwość wyeksportowania raportów do pliku Excel. Więcej informacji na temat tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.