• wystawianie Paragonów, Faktur Sprzedaży oraz Wydań Zewnętrznych,
• kontrolowanie przez aplikacje dostępności zasobów towarów w magazynie Przedstawiciela handlowego (magazynie mobilnym),
• w przypadku skonfigurowania drukarki fiskalnej – zafiskalizowania dokumentów handlowych,
• automatyczne przyjmowanie zapłaty przy zatwierdzaniu dokumentu generujących płatność, np. Faktury sprzedaży,
• drukowanie i wysyłanie dokumentów: do drukarki skomunikowanej z urządzeniem mobilnym lub na wybrany adres e-mail np. Klienta.
• przyjmowanie płatności kartą płatniczą.

• Magazyn taki nie będzie wyświetlany z poziomu karty towaru, na podglądzie stanów w centrali,
• Na liście towarów, z poziomu kafla Towary, wyświetlana łączna ilość towaru nie będzie uwzględniać stanów towaru na ukrytym magazynie.
• Jeżeli magazyn, dla którego ukryto stany zostanie wskazany na nagłówku dokumentu, wówczas na wyświetlonej liście towarów nie będą wyświetlane ilości towarów, a jedynie informacja o cenie. Na dużej kalkulacji towaru informacja o stanie towaru nie będzie prezentowana dla takiego magazynu

• Wybór elementu z poziomu listy towarów,
• Określenie warunków reklamacji,
• Zatwierdzenie dokumentu.

Zakładka Towary

Pierwsza zakładka [Towary] nieco różni się od tej dostępnej w przypadku innych dokumentów. Po pierwsze, na liście prezentowane są wszystkie towary dostępne w magazynie (niezależnie od wprowadzonych ograniczeń dostępności towarów dla kontrahenta).  Ponadto na liście nie są prezentowane stany magazynowe towaru oraz jego ceny.

Filtr: Dokument

Aplikacja Comarch Mobile umożliwia zarówno zareklamowanie całego dokumentu, jak i poszczególnych jego pozycji. Aby zareklamować cały dokument konieczne jest wykorzystanie filtra [Dok. Kontrahenta].

Po dokonaniu wyboru filtra [Dok. Kontrahenta] ukaże się lista wszystkich dokumentów handlowych (FS, PA, WZ) zarejestrowanych na danego kontrahenta, zarówno przez Przedstawiciela Handlowego, jak i w innych oddziałach (o ile włączona jest opcja pobierania dokumentów z centrali). Przy każdej pozycji podany będzie numer dokumentu, data wystawienia, jego wartość netto i brutto i ilość pozycji.

Po wskazaniu żądanego dokumentu lista towarów zostanie zawężona wyłącznie do tych, które znajdowały się na reklamowanym dokumencie.

Kolorem fioletowym prezentowane są szczegóły poszczególnych elementów, takie jak ich wartość i sprzedana ilość. Przedstawiciel handlowy może w tym momencie zareklamować poszczególne pozycje, poprzez kliknięcie w nie i wypełnienie odpowiednich pól lub wykonać tę czynność automatycznie dla wszystkich elementów, korzystając z opcji dodawania seryjnego.

Okno edycji pozycji reklamacji

Po dokonaniu wyboru towaru z listy następuje podniesienie okna edycji pozycji reklamacji, pokazane na poniższym zrzucie:

Użytkownik może określić także status realizacji, który domyślnie ustawiony jest na status: Rozpatrywana oraz uzupełnić przyczynę reklamacji. Każdy element dokumentu reklamacji sprzedaży można powiązać ze wskazanym dokumentem historycznym (przy czym nie jest to konieczne). Powiązania można dokonać na dwa sposoby:

• Wpisując konkretną wartość np. FS-10/16/MOB1 w pole tekstowe.
• Wybierając przycisk [Dokument]. Po naciśnięciu przycisku podniesiona zostanie lista dokumentów historycznych powiązanych z danym kontrahentem, na których znajduje się reklamowany towar.

Wybór dokumentu z listy skutkuje powiązaniem elementu reklamacji z konkretnym dokumentem.  Aby usunąć powiązanie elementu reklamacji z dokumentem należy przytrzymać dłużej przycisk.

Zakładka: Koszyk

Elementy dodane do koszyka podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów można zmodyfikować, skopiować, usunąć, wyświetlić szczegóły towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj]. Zdjęcia będące powiązane z konkretnym elementem realizacji nie są kopiowane.

Z poziomu koszyka, do którego została dodana pozycja reklamacji można odczytać następujące informacje:

• Numer dokumentu powiązanego z elementem reklamacji (jeżeli takie powiązanie występuje),
• Status reklamacji,
• Żądanie reklamującego (zielona czcionka),
• Przyczynę reklamacji (jeżeli została podana).

Seryjne dodawanie towarów do koszyka (RLS)

Podobnie jak w przypadku innych typów dokumentów istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z poziomu listy towarów wybrać przycisk: Menu dostępny na urządzeniu, a następnie przycisk: . Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie oraz wybrać żądanie reklamującego.

Zmiana statusu RLS

Po zatwierdzeniu dokumentu RLS i synchronizacji, w systemie następuje realizacja dokumentu reklamacji. Po wykonanej synchronizacji w Comarch Mobile aktualizuje się status reklamacji na pozycjach dokumentu oraz na nagłówku. Jeżeli pozycje mają różne statusy to status reklamacji na całym dokumencie odpowiada najwcześniejszemu (najniższemu) statusowi którejkolwiek z pozycji tego dokumentu.

Pola oznaczone symbolem  są możliwe do edycji po naciśnięciu przycisku. Po naciśnięcie przycisku:  na pozycji dokumentu RLS zostają wyświetlone wszystkie etapy realizacji danej pozycji. Jeżeli jednym z etapów realizacji pozycji było: „Wydanie nowego towaru (FS)” i operator mobilny ma włączoną synchronizację dokumentów z centrali wówczas istnieje możliwość podglądu zarejestrowanego dokumentu sprzedaży, poprzez naciśnięcie przycisku: .

Na liście dokumentów kontrahenta oraz z poziomu kafelka Dokumenty informacje o statusie reklamacji prezentowane są jak poniżej:

• Zamówienia sprzedaży (ZS),
• Oferty sprzedaży (OS),
• Faktura sprzedaży (FS),
• Paragon (PA),
• Wydanie zewnętrzne (WZ),
• Reklamacja sprzedaży (RLS),
• Wydanie magazynowe (WM),
• Rozchód wewnętrzny (RW),
• Przesunięcie międzymagazynowe (MMW, (K)MMW),
• Wydanie kaucji (WKA),
• Wydanie korekty kaucji (WKK).

Dokumenty można dodawać z poziomu:

• Szczegółów karty kontrahenta:

• Okna: Dokumenty:

  

• Listy kontrahentów:

Po wybraniu przycisku dodania dokumentu należy określić typ rejestrowanego dokumentu. Jeżeli Przedstawiciel handlowy ma możliwość rejestracji tylko jednego typu dokumentu, dialog nie zostanie wyświetlony. Nastąpi natomiast bezpośrednie przekierowanie do okna rejestracji dokumentu. Rejestracja dokumentu składa się z następujących etapów:

• Wybór określonych elementów z poziomu Listy towarów,
• Wprowadzenie podpisu,
• Zatwierdzenie.

• Dokument niezatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego naniesienie dodatkowych zmian i zatwierdzenie,
  • [Podgląd] – podgląd dokumentu.
  • [Usuń] – usunięcie dokumentu będącego w buforze.

• Dokument zatwierdzony – dostępne opcje:
  • [Edytuj] – edycja dokumentu, otwarcie okna umożliwiającego cofnięcie zatwierdzenia dokumentu i przejście do jego edycji, opcja dostępna, jeżeli dokument nie został wysłany do systemu ERP
  • [Podgląd] – podgląd dokumentu,
  • [Wyślij] – wysłanie dokumentu na e-mail/do drukarki.

Pobrane dokumenty z systemu na liście dokumentów w kaflu Dokumenty oraz na liście dokumentów z poziomu karty kontrahenta oznaczone są dodatkową ikoną .

Filtrowanie dokumentów

Z poziomu listy dokumentów istnieje możliwość filtrowania.

Filtr [Status dokumentu] umożliwia zawężenie listy dokumentów:

• Wszystkie – wyświetlenie wszystkich dokumentów
• Potwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które są potwierdzone
• Niepotwierdzone – wyświetlenie dokumentów, które nie są potwierdzone
• Oczekuje na synchronizację – wyświetlenie dokumentów, które oczekują na synchronizację
• Wysłano – wyświetlenie dokumentów, które są wysłane do systemu ERP
• Zsynchronizowano – wyświetlenie dokumentów, które są zsynchronizowane do systemu ERP i/lub pobrane z systemu ERP

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy dokumentów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów :

W oknie [Dokumenty] istnieje również możliwość szybkiego dostępu do rejestracji określonych typów dokumentów. Wcześniej jednak należy określić, jakie typy dokumentów mają być widoczne w tym oknie dla operatora. W tym celu w kaflu [Ustawienia] aplikacji w sekcji: [Parametry dokumentów] należy zaznaczyć opcję: [Używaj szybkiego wybierania] i wybrać typy dokumentów mają być dostępne dla Użytkownika w tym oknie.

Po wybraniu określonych typów dokumentów będą one dostępne w dolnej części okna w kafelku [Dokumenty].

Dokument może zostać również dodany poprzez kliknięcie ikony plusa w prawym górnym rogu okna. Następnie zostanie rozwinięta lista dostępnych dokumentów do wyboru. Jeśli w aplikacji dostępny jest kontrahent [Jednorazowy] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno dokumentu z wybranym kontrahentem: Jednorazowym. Jeżeli w aplikacji nie ma kontrahenta [Jednorazowego] wówczas po wyborze typu dokumentu pokaże się okno z wyborem kontrahenta. W celu poprawy niezawodności aplikacji Comarch Mobile umożliwiono odzyskiwanie dokumentów w przypadku nieoczekiwanego zamknięcia aplikacji. Wówczas po powrocie na menu główne pojawi się komunikat, jak na zdjęciu poniżej. Po wybraniu opcji [TAK], dokument zostanie odzyskany.

Z poziomu aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż istnieje możliwość zarejestrowania dokumentów:

• zamówienia sprzedaży (ZS),
• oferty sprzedaży (OS),
• paragonu (PA),
• faktury sprzedaży (FS),
• wydania zewnętrznego (WZ),
• reklamacji (RLS),
• wydania magazynowego (WM),
• rozchodu wewnętrznego (RW),
• wydania kaucji (WKA),
• wydania korekty kaucji (WKK),
• przesunięcia międzymagazynowego wydania (MMW, (K)MMW).

• Lista towarów ze wszystkimi zakładkami dokumentu,
• Szczegóły towaru,
• Szczegóły elementu (duża kalkulacja).

 

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
• z prawej strony przycisk zapisania elementu,
• ikonka dodania informacji dodatkowej.

Filtrowanie

Istnieje możliwość zawężenia listy towarów poprzez wykorzystanie filtrów dostępnych w dolnej części okna. Po wybraniu przycisku  użytkownik może dokonać wyboru kryteriów, według których będzie odbywało się filtrowanie listy towarów.

Uwaga

Dla systemu Comarch ERP XL wartość filtra: [Stany 0 (Pokazuj)] można modyfikować jedynie jeżeli w konfiguracji oddziału mobilnego ustawiono opcję [Wysyłaj stany zerowe].

W aplikacji udostępniono filtrowanie listy towarów po kilku atrybutach jednocześnie. Po wybraniu opcji [Informacje dodatkowe] pokazuje się lista atrybutów:

W przypadku wyboru kryterium: [Po towarach] zostanie wyświetlone okno, w którym będzie możliwość wyboru, czy filtrowanie będzie odbywało w oparciu o nazwę lub kod towaru, czy o kod EAN przypisany do jego karty. W zależności od ustawień listy towarów wyszukiwanie rozpocznie się po wpisaniu wskazanej ilości znaków w polu wyszukiwania. Opis ustawień listy towarów znajduje się TUTAJ.

Po wybraniu kryterium filtra [Promocje] zostanie wyświetlone okno, w którym użytkownik ma możliwość wyfiltrowania listy promocji po nazwie, według ich typu oraz dodatkowo posortowania ich wg daty modyfikacji. Istnieje możliwość skorzystania z kilku kryteriów jednocześnie.

Przy każdej promocji dostępna jest ikona , która umożliwia przejście do sekcji ze szczegółowymi informacjami o promocji. Widok promocji jest taki sam, jak po wejściu w promocję na karcie Kontrahenta w sekcji „Istnieją obowiązujące promocje”. Więcej informacji o promocjach znajduje się TUTAJ.

Uwaga

Filtr [Promocje] jest dostępny w przypadku, gdy nie została zablokowana widoczność promocji.

Filtr [Rezerwacja na pozycji] jest dostępny tylko dla dokumentów ZS i tylko wtedy, kiedy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Informacje o odpowiedniej konfiguracji systemu Comarch ERP XL zostały przedstawione TUTAJ.

Dostępne opcje filtra [Rezerwacje na pozycji], umożliwiającego multiwybór:

• Pełne – odfiltrowane zostaną te pozycje dla których została zrobiona pełna rezerwacja (na całkowitą ilość).
• Częściowe – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których została zrobiona częściowa rezerwacja (na niepełną ilość np. 2/3 szt.).
• Brak – odfiltrowane zostaną te pozycje, dla których nie została zrobiona rezerwacja.

• listy towarów tworząc dany dokument,

• Wpisując ręcznie kod EAN wagowy/cenowy i zatwierdzenie Enterem,
• Skanując kod m. in. za pomocą aplikacji Binary Eye.

W oknie dodawania towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. Jeżeli promocje są widoczne z poziomu okna dostępne są informacje zaprezentowane poniżej:

Aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż umożliwia obsługę marży minimalnej dla danego towaru – funkcjonalność ta jest opisana TUTAJ. Jeżeli w aplikacji jest włączona obsługa marży minimalnej dla danego towaru, to w sytuacji, gdy przedstawiciel w oknie małej kalkulacji dla danego towaru wprowadzi zbyt wysoką wartość rabatu lub zbyt niską cenę końcową, zadziała blokada i pojawi się komunikat „Uzyskana marża jest za niska”.

Identyczna blokada oraz komunikat pojawia się również w momencie, gdy Przedstawiciel w oknie pełnej kalkulacji wprowadzi zbyt niskie wartości dla dowolnego pola możliwego do edycji tj. Marża uzyskana (%), Rabat (%), Końcowa oraz Wartość Elementu (PLN). W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż została udostępniona funkcjonalność ograniczenia wielkości rabatu, jaki operator może nadać („z ręki” na pozycji) niezależnie od rabatów wynikających z obowiązujących promocji. Dzięki tej funkcjonalności, firma może zdefiniować wielkość rabatu, jaki maksymalnie może pracownik nadać (obniżyć cenę towaru) podczas wystawiania dokumentów. Konfiguracja tej funkcjonalności została opisana TUTAJ. Przy próbie nadania rabatu operatora, przekraczającego rabat maksymalny, gdy operator ma dostęp do widoku rabatu (mniej restrykcyjna kontrola, która jest domyślnie ustawiony w aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż) pojawia się komunikat informujący, jaką wartość rabatu może nadać operator. Brany jest pod uwagę w tym wypadku budżet rabatowy operatora oraz dodawany jest do niego rabat automatyczny z pozycji. Jeżeli budżet rabatowy operatora wynosi 10 %, a rabat automatyczny 8% to dozwolonym maksymalnym rabatem będzie rabat o wartości 18%.

W przypadku próby nadania rabatu operatora/z budżetu, który spowoduje zejście na pozycji poniżej marży minimalnej oraz rabatu przekraczającego rabat maksymalny, w aplikacji gdy operator nie ma dostępu do widoczności rabatu (bardziej restrykcyjna kontrola) pojawia się komunikat: „Dozwolony maksymalny rabat:…” Jeżeli na pozycji obowiązuje promocja typu: Budżet rabatowy operatora,  rabat automatyczny, rabat z karty operatora to działa kontrola rabatu maksymalnego dla mniejszej wartości, spośród zdefiniowanych rabatów maksymalnych. W przypadku zmiany rabatu nagłówka na dokumencie (dla obu konfiguracji „0” ,”1”)  w aplikacji mobilnej po przekroczeniu maksymalnego rabatu z karty operatora pojawia się komunikat i nie ma możliwości przyznania takiego rabatu. W oknie umożliwiającym dodanie towaru do Koszyka istnieje możliwość określenia zamawianej ilości oraz udzielenia rabatu dla wybranej pozycji pod warunkiem, że widoczność promocji nie jest wyłączona. W przypadku, gdy promocje są niewidoczne to w oknie dostępne są następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Wybrana ilość zamawianego towaru (w jednostce domyślnej)
• Wartość zamawianego towaru: ilość x cena
• Wartość dokumentu netto oraz brutto
• Cena bazowa towaru
• Uzyskana marża prezentowana w procentach i wartości

Istnieje możliwość ukrywania cen początkowych i rabatów – Przedstawiciel pracujący w aplikacji może tylko operować ceną końcową (po uwzględnieniu wszystkich rabatów), ale nie ma możliwości wglądu na to jakie promocje złożyły się na tą cenę oraz jaki rabat otrzymał odbiorca towarów.

Inną dodatkową opcją jest  możliwość zablokowania edycji cen i rabatów na elementach dokumentów – wartości są widoczne, ale nie można ich zmieniać.

Wskazówka

Dzięki tej zmianie można tak skonfigurować aplikację, aby Przedstawiciel nie mógł zmieniać warunków handlowych narzuconych z centrali firmy.

Seryjne dodawanie towarów do koszyka

Istnieje możliwość seryjnego dodawania towarów do koszyka. W tym celu należy z paska górnego wybrać przycisk , a następnie przycisk .

Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, w którym należy wpisać ilość towarów dodawanych seryjnie.

Opcja będzie dotyczyła wszystkich towarów aktualnie znajdujących się na liście towarów. Listę można zawęzić do określonych towarów poprzez zastosowanie filtra.

Uwaga

W trakcie otwierania listy towarów do pamięci urządzenia pobierane jest maksymalnie 100 towarów. Jeżeli odfiltrowana lista towarów będzie miała więcej niż 100 elementów, to przy seryjnym dodawaniu towarów zostanie dodane 100 pozycji. Aby w takiej sytuacji dodać więcej niż 100 pozycji do koszyka należy przewinąć listę towarów do ostatniego towaru spełniającego dane kryterium filtrowania.

Uproszczone dodawanie pozycji do koszyka

Przy współpracy z systemem Comarch ERP XL istnieje możliwość uproszczonego wprowadzania pozycji do koszyka na dokumencie. Aby zmienić widok listy towarów należy wejść w ustawienia aplikacji i w sekcji „Parametry dokumentów” zaznaczyć uproszczony widok listy – więcej informacji nt. temat znajduje się TUTAJ. Po zaznaczeniu uproszczonego  widoku listy towarów przypadku listy towarów pojawiają się kwadratowe przyciski, które umożliwiają szybkie dodawanie towaru do koszyka oraz spełniają funkcję informacyjną:  – pozycja nie jest dodana do koszyka  – pozycja jest prawidłowo dodana do koszyka..  – ostrzeżenie – dodanie pozycji nie jest zablokowane, natomiast zaistniało zdarzenie, o którym Operator powinien być powiadomiony, by miał możliwość skorygowania  – blokada – wprowadzona ilość jest niepoprawna i nie można zapisać pozycji (np. nieprawidłowy przelicznik). Nie można przejść do innej pozycji do czasu poprawienia ilości na elemencie. W widoku katalogowego na pozycjach pojawia się cena i ilość wybranego towaru, a w przypadku błędu wyświetla się odpowiedni komunikat.

Tryb uproszczony z klawiaturą

W ustawieniach aplikacji należy zmienić widok listy towarów na uproszczony z klawiaturą. Klawiatura pojawia się przy rozpoczęciu edycji danej pozycji. Umożliwia to wpisywanie wartości dwucyfrowych oraz ułamkowych. W celu wprowadzenia wartości ułamkowej należy kliknąć i przytrzymać przycisk 9_. Dłuższe przytrzymanie przycisku 0_x powoduje usunięcie pozycji z zamówienia.

Poruszając się po liście użytkownik ma możliwość wyświetlenia w bieżącym oknie danych wybranego towaru oraz szczegółów elementu wystawianego dokumentu. W górnym pasku okna:

• z lewej strony widoczny jest kod i nazwa towaru lub numer i wartość zamówienia,
• z prawej strony przycisk zapisania elementu, ikonka dodania informacji dodatkowej.

Pełna kalkulacja elementu

Pełna Kalkulacja elementu zawiera następujące informacje:

• Kod oraz nazwa towaru
• Cena bazowa
• Marża minimalna
• Stawka podatku VAT sprzedaży
• Marża uzyskana prezentowana w procentach – pole możliwe do edycji
• Wartość uzyskanej marży
• Ilość zamawianego towaru – pole możliwe do edycji
• Stan towaru na magazynie
• Cena początkowa (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Rabat – pole możliwe do edycji (pole ukryte przy wyłączonej widoczności promocji)
• Cena końcowa – pole możliwe do edycji
• Dodatkowe koszty
• Wartość elementu netto oraz brutto – pole możliwe do edycji
• Waga elementu
• Magazyny
• Opis elementu – pole możliwe do edycji
• Informacja dodatkowa (widoczne, gdy został dodany atrybut)- Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu.
• Załączniki
• Dokumenty – lista dokumentów historycznych

W aplikacji udostępniono konfigurowanie doliczania kosztów dodatkowych do pozycji dokumentu ZS, FS, PA, OS, WZ, WKA. Istnieje możliwość dodania własnej definicji kosztów dodatkowych, w których określany jest sposób doliczania kosztów oraz uwarunkowania do jego naliczania. Podczas dodawania pozycji do dokumentu można określić m.in. następujące informacje dla kosztów dodatkowych:

• Nazwę kosztu,
• Na jakich typach dokumentów ma być doliczany,
• Czy koszt ma być wymagany,
• Czy koszt może być edytowalny,
• Czy koszt ma być doliczany do ceny końcowej czy początkowej.

Funkcjonalność umożliwia zarządzanie własnymi kosztami dodatkowymi. Informacje o kosztach dodatkowych są również prezentowane z poziomu Koszyka.

Z poziomu skróconej jak i pełnej kalkulacji elementu istnieje możliwość skopiowania ilości oraz ceny użytej w poprzednich transakcjach dla wybranego kontrahenta. Przy czym cenę z transakcji historycznej można kopiować tylko dla poszczególnych, pojedynczych pozycji – nie automatycznie dla wszystkich pozycji na dokumencie. Informacje są prezentowane, jeżeli w ustawieniach aplikacji został zaznaczony parametr: [Pokazuj elementy historyczne]. Przeniesienie wartości do aktualnie wystawianego dokumentu odbywa się poprzez wybranie ilości lub ceny w prezentowanym oknie w sekcji dotyczącej historyczności.

Uwaga

Zarówno na małej, jak i na dużej kalkulacji: cena początkowa (za szt.), marża, cena końcowa, pobierana z cennika w innej walucie niż systemowa jest przeliczana na walutę systemową.

• opisu na liście dokumentów,
• opisu na pozycji dokumentu,
• liczby linii prezentowanych opisów.

• na pozycji (na dużej kalkulacji),
• na dokumencie (na wszystkich zakładkach na pasku górnym)– suma wag poszczególnych elementów.

• włączeniu odpowiedniego parametru w konfiguracji systemu ERP,
• ustawieniu na karcie kontrahenta, że podatnikiem jest nabywca,
• zdefiniowaniu stawek VAT dla odwrotnego obciążenia,
• oznaczeniu odpowiednich towarów objętych odwrotnym obciążeniem.

• Zamówienie Sprzedaży (ZS)
• Oferta Sprzedaży (OS)
• Faktura Sprzedaży (FS)
• Paragon (PA)
• Wydanie Zewnętrzne (WZ)
• Wydanie kaucji (WKA)

• Krajowa,
• Wewnątrzwspólnotowa,
• Inna zagraniczna (poza UE).

• czy data realizacji z nagłówku ma się zapisać na każdym elemencie dokumentu,
• czy data dostawy poszczególnych towarów ma pozostać ze zdefiniowanego cennika.

• Data
• Flaga
• Tekst
• Liczba
• Lista
• Adres URL – w przypadku wskazania adresu strony internetowej, po naciśnięciu ikonki globu strona zostanie otwarta.

Jeżeli dany atrybut jest oznaczony jako Wymagany w systemie Comarch ERP XL, w aplikacji Comarch Mobile jest oznaczony znakiem .

Dodawanie atrybutów oraz załączników na pozycji dokumentu

Uwaga

Tylko z poziomu pełnej kalkulacji można dodać atrybut na pozycji dokumentu (towar).

Aby dodać atrybut na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

  Aby dodać załącznik na pozycję dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe pozycji i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na pełnej kalkulacji pozycji dokumentu.

Przykład

Dodawanie atrybutów oraz załączników na nagłówek dokumentu

Na nagłówek dokumentu można dodać z poziomu każdego okna dostępnego podczas jego tworzenia informację dodatkową (atrybut) oraz załączniki. Aby dodać atrybut na nagłówek dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj informację dodatkową. Następnie należy wybrać klasy atrybutów i wpisać/wybrać wartość,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Informacje dodatkowe na zakładce Nagłówek dokumentu.

  Aby dodać załącznik na nagłówku dokumentu należy:

• rozwinąć opcje dodatkowe dokumentu i wybrać opcję: Dodaj załącznik,
• lub wybrać ikonę „+” w sekcji: Załączniki na zakładce Nagłówek dokumentu.

• Dok. kontrahenta – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla kontrahenta wybranego w wystawianym dokumencie,
• Wszystkie dok. – umożliwiający wybór historycznie wystawionego dokumentu dla dowolnego kontrahenta, którym opiekuje się Sprzedawca.

Po wybraniu historycznego dokumentu w filtrze, lista towarów zostaje zawężona do towarów, które występowały na wybranym dokumencie i są dostępne do sprzedaży przez Pracownika danemu Kontrahentowi. Kolorem fioletowym prezentowane są historyczne wartości elementów. Wyświetlanie historycznych transakcji dla danej pozycji może uwzględniać więcej typów dokumentów niż domyślny. Po naciśnięciu przycisku  podnosi listę filtrów dostępnych na liście towarów z poziomu dokumentu. Dłuższe przytrzymanie na filtrze „Dok. kontrahenta” lub „Wszystkie dok.” powoduje wyświetlenie okna z wyborem przycisku m.in. [Opcje filtra], po wybraniu którego zostanie wyświetlone okienko z możliwością wyboru typu dokumentów.

Dodawanie seryjne

Następnie należy wybrać opcję: Dodaj seryjnie , wybór opcji powoduje podniesienie okna, które przedstawiono poniżej.

Wskazówka

Dzięki temu Sprzedawca może m.in. w szybki sposób zrealizować prośbę Klienta: „Proszę to, co ostatnio i do tego…”.

Po wybraniu dodaj, do koszyka zostaną wyświetlone 3 możliwości:

• Zastosuj ilości z historycznego dokumentu
• Zastosuj cenę z historycznego dokumentu
• Zastosuj rabat z historycznego dokumentu

• Parametr dotyczący obowiązkowego stosowania mechanizmu podzielonej płatności [Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności od kwoty] dostępny w System/Konfiguracja/Sprzedaż, Zakładka: Parametry 2

  

• Parametr wartości kwoty dostępna dla aktywnego progu limitu z poziomu słowników kategorii w module Administrator w gałęzi Transakcje: Progi dla transakcji gotówkowych

  

• Parametr znajdujący się na karcie kontrahenta na zakładce Rozliczenia: Płatność z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP)

  

• Parametr: Podzielona płatność MPP na karcie towaru, zakładka: Ogólne

• Zmodyfikować,
• Skopiować,
• Usunąć.

Ponadto z tego poziomu można także wyświetlić szczegóły karty dodanego towaru oraz sprawdzić stan towaru.

Uwaga

Opcja [Kopiuj] jest dostępna, jeżeli na definicji wystawianego dokumentu w systemie Comarch ERP XL został zaznaczony parametr dotyczący powielania pozycji na [Zezwalaj].

 

Kopiowanie pozycji

Jeżeli element zostanie skopiowany i będzie figurował w koszyku kilka razy, na liście towarów zostanie to przedstawione w sposób pokazany poniżej:

Po wybraniu towaru dodanego do koszyka więcej niż jeden raz, zostanie wyświetlone okno z informacją na temat dodanej ilości oraz wartości netto i brutto za elementy (wartość = ilość x cena).

Filtrowanie towarów

Towary dodane do koszyka można filtrować za pomocą dostępnych filtrów:

• Rezerwacje na pozycji – tylko w przypadku dokumentu ZS, gdy w aplikacji została skonfigurowana możliwość rezerwowania i wyświetlania informacji o rezerwacji. Więcej informacji znajduje się TUTAJ.
• Rodzaj towaru,
• Marka,
• Producent,
• Po towarach/Eanach.

Jeżeli na filtrze zostanie wybrana określona wartość, lista towarów w Koszyku zostanie odfiltrowana – zawężona do wybranych kryteriów.

Widok katalogowy

Istnieje możliwość przełączenia się na widok katalogowy towarów dodanych do koszyka. Dotychczas opcja wyświetlania zdjęć towarów możliwa była jedynie z poziomu widoku listy towarów – gdzie prezentowane są wszystkie towary, zarówno te na które Klient się zdecydował jak i te nie dodane na dokument. Nowa opcja daje możliwość szybkiego podglądu miniatur zdjęć towarów za pomocą opcji  dostępnej na nagłówku wystawianego dokumentu. W razie potrzeby widok zdjęć towarów dodanych do koszyka można równie szybko wyłączyć poprzez wybranie opcji: .

Wyświetlanie ceny i ilości w jednostce podstawowej i domyślnej

W aplikacji Comarch Mobile Sprzedaż umożliwiono wyświetlanie na liście towarów oraz liście pozycji dodanych do koszyka informacji o ilości i cenie w jednostce podstawowej jak i domyślnej jednostce pomocniczej.  Podejrzenie ilości i ceny w jednostce podstawowej możliwe jest już z poziomu listy towarów, bez konieczności podnoszenia kalkulacji dla pozycji.

Funkcjonalność ta dotyczy towarów, które zostały dodane na dokument w jednostce pomocniczej. Więcej informacji odnośnie konfiguracji tej funkcjonalności znajduje się TUTAJ.

Taka możliwość istnieje podczas wystawiania dokumentów:

• Faktura sprzedaży,
• Paragon,
• Oferta sprzedaży,
• Zamówienie sprzedaży,
• Wydanie zewnętrzne,
• Reklamacja sprzedaży,
• Wydanie magazynowe,
• Rozchód wewnętrzny,
• Wydanie kaucji,
• Wydanie korekty kaucji.

Po wyborze towarów i dokonaniu ewentualnych zmian na nagłówku dokumentu, dokument można:

• Zapisać – dokument zostanie zapisany do bufora, nie zostanie wysłany do systemu Comarch ERP XL podczas synchronizacji,
• Zatwierdzić – po zatwierdzeniu dokument będzie wysłany do systemu podczas synchronizacji,
• Wyjść bez zapisu,
• Anulować – jeśli dokument był edytowany, po wybraniu tej opcji zmiany nie zostaną zapisane.

Prezentacja rabatu na liście towarów dodanych do koszyka

Na liście towarów dodanych do koszyka dodana została informacja na temat wielkości udzielonego rabatu na każdej pozycji. Umożliwia to szybki przegląd wysokości udzielonych rabatów, bez konieczności wyświetlania szczegółów każdej pozycji z osobna.

• Stan kasy – to Stan początkowy + Przychody – Rozchody
• Przychody – suma wszystkich dokumentów KP powiązanych z otwartym raportem kasowym
• Rozchody – suma wszystkich dokumentów KW powiązanych z otwartym raportem kasowym

• numerze dokumentu KP/KW,
• dokumencie, którego płatność została nim rozliczona
• akronimie i nazwie płatnika.

• Ponów próbę – ponowna próba transakcji,
• Anuluj – powrót do okna zapisu kasowego.

• Ilość dni bez rozliczenia kasy do ostrzeżenia:
• Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia:
• Ilość dni bez rozliczenia kasy do blokady:

Parametry te są stosowane w aplikacji w celu zarządzania rozliczeniami przedstawicieli handlowych.

Kontrola zdefiniowanych na centrum mobilnym parametrów rozliczania kasy następuje w momencie wejścia do Menu głównego aplikacji. Ostrzeżenie o nierozliczonych wpłatach kasowych występuje w przypadku, gdy:

• Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanej na centrum parametru – [Ilości dni bez rozliczenia do blokady].
• Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum – [Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia].

• Liczba dni od daty wystawienia najstarszego KP w niewysłanym raporcie kasowym (otwartym lub zamkniętym oczekującym na synchronizację) jest większa od zdefiniowanego na centrum parametru – [Ilości dni bez rozliczenia do ostrzeżenia],
• Stan kasy w otwartym raporcie, Suma KP z otwartego raportu lub Suma stanu kasy z otwartego raportu i sumy sald niewysłanych raportów kasowych jest wyższa niż zdefiniowana na centrum – [Dozwolona kwota w kasie niewymagająca rozliczenia],
• [Ilość dni bez rozliczenia do blokady] – ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje blokady.