Konfiguracja

W pierwszym kroku należy określić, jakie dokumenty będzie miał prawo wystawić przedstawiciel handlowy na urządzeniu mobilnym. W tym celu należy wskazać żądane typy w sekcji Dostępne dokumenty. W aplikacji Comarch Mobile Zakupy obsługiwane są następujące dokumenty:

• Zamówienia Zakupu (ZZ),
• Oferty Zakupu (OZ),
• Wizyty Handlowe (WH),

Uwaga

Na ten moment dokument ZW nie jest obsługiwany w aplikacji Comarch Mobile. W przyszłości planowana jest jego obsługa.

[Magazyn] - naciśnięcie tego przycisku spowoduje otwarcie listy magazynów. Należy dodać nowy magazyn oddziałowy. W definicji magazynu należy przynajmniej określić jego:

• kod,
• nazwę,
• osobę (pracownika),

oraz oznaczyć magazyn jako Oddziałowy. Po wskazaniu dostępnych dokumentów i magazynu będzie możliwe wskazanie serii. Jeżeli w sekcji [Dostępne dokumenty] zaznaczyliśmy dokumenty handlowe, wówczas przycisk [Seria] będzie niedostępny, a nazwa serii, jaka zostanie utworzona będzie analogiczna, jak nazwa magazynu. W sytuacji, kiedy przedstawiciel handlowy będzie wystawiał tylko oferty i zamówienia, będzie można wskazać serię oddziałową z listy.

[Seria] - domyślnie seria jest uzupełniana automatycznie po wyborze magazynu. Operator może zmienić serię na inną przez naciśnięcie tego przycisku. Seria - tak jak magazyn - musi być oznaczona jako Oddziałowa. [Magazyn zwrotny] - magazyn nieoddziałowy, na który będzie mógł być wykonany awaryjny zwrot całkowity (więcej informacji w dokumentacji Comarch ERP XL moduł: Administrator). [Magazyn zamówień] - magazyn nieoddziałowy, który będzie ustawiany na dokumentach zamówień jako magazyn źródłowy. Po uzupełnieniu wszystkich informacji na temat magazynów będzie możliwe naciśnięcie przycisku [Dalej]. PRZEJDŹ DO KROKU 2

W kroku drugim należy określić sposób wymiany danych pomiędzy Comarch ERP XL a aplikacją Comarch Mobile Zakupy.

[Lokalizacja pliku wymiany danych] - katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki wymiany. [Katalog archiwum] - katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki archiwum.

Uwaga

Opcja dot. planów sprzedaży nie jest dostępna w obecnej wersji.

[Opiekun na importowanych dokumentach wg] - możliwość określenia opiekuna, który ma być ustawiany na importowanych dokumentach. Do wyboru są 2 opcje:

• Mobile Sprzedaż - na dokumentach zsynchronizowanych z Comarch Mobile jako opiekun będzie ustawiony się pracownik powiązany z operatorem wystawiającym dokument,
• Karty kontrahenta – jako opiekun będzie wskazywany pracownik wynikający z ustawień na karcie kontrahenta (w polu „Opiekun”).

[Ilość dni bez rozliczenia do ostrzeżenia] - ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje pojawienia się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym. [Dozwolona kwota w kasie nie wymagająca rozliczenia] - limit kwoty, w przypadku której brak rozliczenia nie skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia. [Ilość dni bez rozliczenia do blokady] - ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje blokady. PRZEJDŹ DO KROKU 3

W trzecim kroku należy określić parametry dot. kontrahentów, z którymi będzie współpracował operator aplikacji Comarch Mobile Zakupy.  

Eksport

[Ustaw grupę kontrahentów] - w tym polu należy wybrać jacy kontrahenci będą synchronizowani do aplikacji Comarch Mobile Zakupy. Po naciśnięciu na strzałkę rozwiną się do wyboru następujące opcje:

• związanych z opiekunem – synchronizowani będą kontrahenci przypisani do danego opiekuna handlowego,
• z wybranej grupy – synchronizowani będą kontrahenci przypisani do określonej grupy w systemie Comarch ERP XL.

[Eksport należności kontrahentów] - zaznaczenie spowoduje, że do aplikacji Comarch Mobile Zakupy będą wysyłane informacje o należnościach kontrahentów. [Eksport zobowiązań wobec kontrahentów] - zaznaczenie spowoduje, że do aplikacji Comarch Mobile Zakupy będą wysyłane informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów. [Rodzaje kontrahentów] - odznaczenie parametrów w tej sekcji spowoduje zablokowanie możliwości dodania/edycji kontrahenta na urządzeniu.

Import

[Ustaw grupę kontrahentów] - parametr umożliwia określenie, do jakiej grupy będą importowani kontrahenci dodani w aplikacji Comarch Mobile Zakupy. [Wymagaj potwierdzenia nowego kontrahenta] - zaznaczenie parametru spowoduje, że dodanie nowego kontrahenta lub osoby kontaktowej będzie musiało zostać zatwierdzone w Comarch ERP XL. [Wymagaj potwierdzenia zmiany danych kontrahenta] - zaznaczenie parametru spowoduje, że modyfikacja kontrahenta lub osoby kontaktowej będzie musiało zostać zatwierdzone w Comarch ERP XL. PRZEJDŹ DO KROKU 4

W czwartym kroku należy określić, czy dokumenty Zamówień/Ofert z aplikacji mobilnej będą wczytywane do systemu ERP jako potwierdzone czy w buforze. Istnieje możliwość określenia stanu ofert i zamówień wg rodzaju kontrahenta, sposobu dostawy lub definicji SQL

Dla zamówień oraz ofert zakupu wystawianych w Comarch Mobile istnieje możliwość zdecydowania, czy dany dokument ma trafiać do systemu ERP w buforze czy ze statusem: zatwierdzony w zależności od sposobu dostawy.

Przykład

Gdy firma kurierska wymaga zaplanowania wysyłki z większym wyprzedzeniem, bardziej elastyczne może okazać się synchronizowanie zamówień do bufora z tym sposobem dostawy – w celu modyfikacji dokumentu i lepszej organizacji dostawy.

Dla zamówień oraz ofert wystawianych w Comarch Mobile istnieje możliwość zdecydowania, czy dany dokument ma trafiać do systemu ERP w buforze czy ze statusem: zatwierdzony w zależności od definicji SQL.

Przykład

W zależności od formy płatności wybranej na dokumencie, bardziej elastyczne może okazać się synchronizowanie zamówień do bufora z formą płatności np. Przelew – w celu dalszej modyfikacji dokumentu w systemie ERP.

[Automatyczne potwierdzanie zamówień] - zaznaczenie parametru spowoduje, że zamówienia importowane z Comarch Mobile Zakupy będą automatycznie potwierdzane w Comarch ERP XL. Powoduje on rezygnację ze wszystkich powyższych ustawień (staną się one nieaktywne). PRZEJDŹ DO KROKU 5

W piątym kroku należy określić parametry dot. towarów, które będzie kupował operator Comarch Mobile Zakupy.

Eksport

W tej określane są dane dot. towarów, które zostaną wysłane do urządzenia mobilnego w trakcie synchronizacji. [Wysyłaj towary z grupy] - użytkownik ma możliwość określenia grupy, z której będą eksportowane towary do aplikacji Comarch Mobile Zakupy. [Wysyłaj stany zerowe magazynu] – zaznaczenie opcji spowoduje, że Użytkownik będzie mógł widzieć na dokumentach kartoteki towarowe nie posiadające stanów na danym magazynie. Jeśli opcja będzie odznaczona, filtr [Stany 0] na urządzeniu mobilnym będzie ustawiony w tryb „Ukrywaj” bez możliwości zmiany. [Wysyłaj informacje o zamiennikach towarowych] - decyduje, czy w aplikacji Comarch Mobile Zakupy będzie dostępna funkcjonalność obsługi zamienników.

Import

Uwaga

Część [Import] nie jest obsługiwana w obecnej wersji aplikacji Comarch Mobile Zakupy, jednak w celu prawidłowego przejścia do następnego kroku konieczne jest wybranie zarówno grupy, do której mają być importowane towary (parametr [Importuj towary do grupy]), jak i ich rodzaju (parametr: [Ustal rodzaj na dodanych towarach]).

Pozostałe parametry

[Eksport realizacji zamówień] – opcja pozwala na określenie, czy na urządzenia mobilne mają być przesyłane dane o postępie realizacji zamówień lub o zmianach na nich dokonanych w systemie Comarch ERP XL [Automatyczne wydanie wszystkich zasobów przy użyciu MMW] - jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas przy tworzeniu MMW mają być na dokument automatycznie dodane wszystkie towary.

Uwaga

Opcja jest niedostępna w obecnej wersji aplikacji. Na chwilę obecną konfiguracja możliwa jest jedynie po stronie urządzenia. Na chwilę obecną konfiguracja możliwa jest po stronie urządzenia (dostępne wraz z licencją XL Mobile Sprzedaż)

[Automatycznie przyjmuj zapłatę przy potwierdzaniu FS/PA/WZ] – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas w aplikacji Comarch Mobile po zatwierdzeniu dokumentów FS/PA/WZ automatycznie będzie otwierane okno Przyjęcia gotówki. Wszystkie powyższe ustawienia można zmodyfikować po utworzeniu oddziału.

Uwaga

Aby karta towaru była dostępna w aplikacji Comarch Mobile Zakupy, oprócz wskazania odpowiedniej grupy towarowej należy również zaznaczyć opcję dostępności kartoteki w Comarch Mobile w systemie Comarch ERP XL. Więcej na ten temat znajduje się TUTAJ.

PRZEJDŹ DO KROKU 6

W szóstym kroku zostanie dodane centrum struktury praw. Centrum zostanie przypisane do głównego centrum struktury.

ETAP 1 – Uzupełnianie danych oddziału

Aby uzupełnić dane oddziału, należy w oknie [Edycja struktury firmy] na zakładce [Ogólne] uzupełnić następujące, wymagane dane:

• Nazwa,
• Opis,
• Pieczątka.

ETAP 2 – Konfiguracja serii oddziałowej

Następnym etapem definiowania oddziału jest skonfigurowanie serii oddziałowej. Na zakładce [Serie] należy podnieść do edycji serię oddziałową i wskazać [Rejestr zakupów].

Powyższa operacja jest niezbędna do poprawnej synchronizacji dokumentów z systemem Comarch ERP XL.

ETAP 3 – Wskazanie formy płatności

Na zakładce [Formy płatności] należy udostępnić co najmniej jedną formę płatności. W tym celu należy wskazać rejestr automatycznych operacji dla formy płatności oraz zaznaczyć pole [Dostępna w oddziale].

ETAP 4 – Przypisanie operatora

Następnym etapem jest przypisanie do oddziału operatora. Na zakładce [Operatorzy] należy wskazać jednego operatora. Do operatora powinien być przypisany pracownik. Ponadto należy się upewnić, czy wybrany pracownik jest tożsamy z opiekunem handlowym wskazanym w kroku 3 (w przypadku, gdy do Comarch Mobile eksportujemy kontrahentów przypisanych do konkretnego opiekuna). W razie wystąpienia rozbieżności kontrahenci nie zostaną pobrani na aplikację mobilną.

Po wykonaniu powyższego na podanego operatora będzie można się logować w aplikacji Comarch Mobile Zakupy. Dodatkowo, na karcie operatora możemy określić, czy będzie widział ceny zakupu towarów oraz wysokość marży na elemencie/dokumencie. Decyduje o tym opcja [Widzi ceny zakupu], znajdująca się na karcie operatora, na zakładce [Parametry/Handlowe].

Ponadto na zakładce [Parametry/Uprawnienia] można określić, czy operator będzie miał możliwość pobierania na urządzenie sprzedażowych dokumentów historycznych wystawionych w innych centrach firmy jak i własnym na kontrahentów, którymi opiekuje się dany Przedstawiciel handlowy. Decyduje o tym parametr [Podgląd dokumentów]. Po wybraniu opcji [wszystkich] i wykonaniu synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego opcja [Pobieraj dokumenty z systemu] będzie dostępna w Ustawieniach aplikacji.

ETAP 5 – Właściwości dokumentu

Na zakładce [Dokumenty] możemy ustalić dodatkowe parametry dla poszczególnych dokumentów (np. ZZ), które będą mieć wpływ na sposób działania aplikacji Comarch Mobile Zakupy.

Ogólne

• Wystawienie i edycja – pozwala określić, jakie typy dokumentów będzie mógł wystawić operator w Comarch Mobile. Po zaznaczeniu tej opcji, dokument będzie dostępny w aplikacji
• Edycja cen i rabatów – określa, czy przedstawiciel będzie mógł zmienić cenę końcową na elemencie dokumentu (nadać rabat operatora), czy też nie będzie miał wpływu na warunki narzucone przez Centralę.
• Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego – określa sposób zachowania aplikacji w przypadku przekroczenia limitu kredytowego dla danego kontrahenta, bądź występowania na kontrahencie przeterminowanych należności:
  • Zezwalaj – brak blokady, gdy występują przeterminowane należności (dokument można zatwierdzić, w aplikacji nie pojawia się żadna informacja)
  • Ostrzegaj – powoduje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem o występowaniu przeterminowanych płatności (dokument można zatwierdzić)
  • Zablokuj – działa blokada, która nie pozwala na wystawienie dokumentu, chyba że dokument jest od razu, całkowicie rozliczany w aplikacji
• W limicie kredytowym uwzględniaj:
  • Saldo kontrahenta głównego – parametr dotyczy uwzględnienia w wykorzystanym limicie kontrahenta, płatności które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas sprawdzanie limitu kontrahenta odbywa się w następujący sposób: do wykorzystanego limitu kontrahenta są wliczane płatności, które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem
  • Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) – zaznaczenie parametru spowoduje, że przy wyliczaniu wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę wystawione w Comarch Mobile dokumenty WZ (jeśli nie będą one generowały płatności)
  • Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ) – zaznaczenie parametru spowoduje, że do wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę również zatwierdzone dokumenty ZS i ZZ

alert]Parametry:

• Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ),
• Niezrealizowane zamówienia (ZS, ZZ)

są możliwe do edycji w definicjach dokumentów: FS, FSE, OS, PA, WKA, WM, WZ, WZE, ZOS, ZS. Ich edycja jest możliwa tylko w centrum głównym. W centrach podrzędnych jest wyświetlane tylko ustawienie tych parametrów, bez możliwości edycji. Parametr Saldo płatności jest informacyjny i nie jest możliwy do odznaczenia na żadnym dokumencie.[/alert]

Wskazówka

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień limitu kredytowego w systemie Comarch ERP XL zostały opisane TUTAJ.

• Powielanie pozycji – czy będzie dozwolona sytuacja, aby na dokumencie jeden towar znajdował się na kilku pozycjach.
• Kontrahent na zakładce Ogólne – decyduje, czy będziemy podawać na dokumencie kontrahenta głównego czy docelowego.

Wskazówka

Istnieje możliwość ukrycia dla operatorów wszystkich informacji dot. naliczonych lub zdefiniowanych promocji w Comarch ERP XL. Opis parametru [IsDiscountsVisible] znajduje się TUTAJ.

Wskazówka

Istnieje możliwość ukrycia widoczności kart promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta. Opis parametru [CanPreviewDiscountCards] znajduje się TUTAJ.

Parametry

• Naliczanie VAT od kwoty - czy VAT na dokumencie ma być liczony od netto, brutto, czy w zależności od statusu kontrahenta.
• Aktualizacja danych po zmianie – decyduje, czy po zmianie poszczególnych warunków handlowych na wystawianym dokumencie mają zostać przeliczone wartości pozycji, czy też nie:
• Sposobu dostawy – przeliczenie po zmianie sposobu dostawy na dokumencie;
• Daty - przeliczenie po zmianie daty wystawienia na dokumencie;
• Formy płatności - przeliczenie po zmianie terminie lub formy płatności na dokumencie;
• Magazynu - przeliczenie po zmianie magazynu na dokumencie.

Serie

• Seria domyślna – jaka jest domyślna seria na dokumencie
• Jakie będą dostępne serie na dokumencie.

PRZEJDŹ DO KROKU 7

W kroku siódmym (i ostatnim) przypinane są wzorce wizyt handlowych według których Przedstawiciel Handlowy będzie mógł tworzyć nowe wizyty handlowe.

Wzorce wizyt

W tej sekcji istnieje możliwość podpięcia wzorców wizyt zdefiniowanych w systemie Comarch ERP XL. Więcej informacji nt. wzorców wizyt znajduje się TUTAJ. [Wymagaj potwierdzenia] - zaznaczenie parametru spowoduje, że w systemie Comarch ERP XL będzie można potwierdzić, odrzucić bądź przesunąć termin danej wizyty handlowej, a przedstawiciel nie będzie w stanie zrealizować wizyty, która nie została potwierdzona przez kierownika.

Zakończenie tworzenia nowego oddziału

Po zapisie kończymy prace z Kreatorem. Nowe centrum mobilne zostało stworzone.

Stworzone centrum Comarch Mobile Sprzedaż można edytować w module Administrator oddziałów w następujący sposób:

• informacje wprowadzone w kroku 1 – 5 oraz 7 otwierając [Listę oddziałów] z menu Oddziały i wybierając utworzone centrum;
• definicję centrum struktury praw dodaną w kroku 6 można edytować otwierając [Strukturę firmy], z menu Firma.

Uwaga

Na serwerach z systemem operacyjnym MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 lub MS Windows 7 należy moduł Administrator Oddziałów uruchomić za pomocą opcji [Uruchom jako Administrator] Aby ułatwić proces synchronizacji danych dla baz posiadających wiele oddziałów została wprowadzona usługa automatycznej synchronizacji.

W systemie Comarch ERP XL automat odbiera plik z oddziału, a następnie generuje plik z odpowiedzią i umieszcza go w miejscu dostępnym dla tego oddziału. Po wykreowaniu oddziału należy skonfigurować automat synchronizacji. W tym celu należy otworzyć moduł Administrator oddziałów, a następnie wykonać poniższe operacje:

Aby uruchomić tę funkcję, wszystkie inne okna w module muszą być zamknięte. Wyjątkiem jest okno [Log automatycznej synchronizacji]. W tym oknie wyświetlane są informacje o przebiegu pracy automatu synchronizacji.

Aby skonfigurować działanie automatu synchronizacji jako usługę, należy w konfiguracji oddziału Comarch Mobile, na zakładce [Automat synchronizacji], uzupełnić poniżej pokazane pola.

Synchronizuj automatycznie - zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przez automat synchronizacji. Synchronizuj z wykorzystaniem usługi - zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przy wykorzystaniu usługi Comarch Synchronization Service. Adres serwera - adres serwera, na którym zostanie wykonana synchronizacja. Na komputerze - nazwa serwera\sesja, na którym będzie działała usługa Comarch ERP XL Synchronization Service.   Dodatkowo, w oknie głównym modułu należy nacisnąć na przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].

Kolejnym krokiem jest wybór opcji [Synchronizacja jako usługa].

Po naciśnięciu na przycisk [Synchronizacja jako usługa] zostanie wyświetlone okno, w którym należy dodać odpowiednie usługi synchronizacyjne.

Po naciśnięciu przycisku  pojawia się okno umożliwiające dodanie konkretnej usługi synchronizacji.

W pierwszej kolejności, w zakładce [Oddziały] należy skonfigurować właściwy dla danej usługi Oddział za pomocą przycisku .

Kolejny etap jest związany z odpowiednim uzupełnieniem pól znajdujących się w zakładce [Ogólne].

Nazwa usługi - nadawana przez użytkownika będzie prezentowana na liście usług w systemie Windows Konto usługi:

• Użytkownik - użytkownik domenowy, zalogowany na komputerze na którym uruchamiamy usługę, powinien mieć uprawnienia do logowania w trybie usługi oraz w trybie wsadowym
• Hasło - hasło użytkownika domenowego

Identyfikacja operatora

• Operator - operator XL-owy. Na tym operatorze muszą znajdować się licencje niezbędne do przeprowadzenia procesu synchronizacji: Administrator, Administrator oddziałów oraz Zamówienia
• Hasło - hasło operatora

Status skonfigurowanej w Systemie ERP XL usługi można zweryfikować w Menadżerze Zadań, w zakładce Usługi.

Uwaga

Pole Nazwa usługi może być wyłącznie wyrażeniem jednoczłonowym.

Poprawne skonfigurowanie wskazanej usługi synchronizacji wiąże się z zapisaniem ustawień poprzez użycie przycisku . Po tej operacji zdefiniowana usługa jest widoczna w oknie Usługi synchronizacyjne.

Usuwanie usługi Comarch ERP XL Synchronization Service:

• Na konfiguracji danego oddziału, na zakładce [Automat synchronizacji], należy odznaczyć opcję [Synchronizuj z wykorzystaniem usługi]
• W konfiguracji logowania automatu synchronizacji należy odznaczyć parametr [Synchronizuj z wykorzystaniem usługi].

Uwaga

W przypadku, gdy usługa ma działać dla innej bazy danych (zmiana bazy danych), należy ją odinstalować na bazie danych, na której aktualnie nie będzie wykonywana synchronizacja i zainstalować ponownie tej na bazie danych, na której powinna działać.

Istnieje możliwość modyfikacji standardowego wyglądu oraz działania aplikacji poprzez integracje z zewnętrzną aplikacją. Możliwości, jakie daje funkcjonalność to:

Przykład

Za pomocą przycisku umożliwiono przełączanie się pomiędzy domyślną stawką VAT dla towaru, a alternatywną stawką VAT ustawioną na kontrahencie.

Oprócz zmiana interfejsowych możliwe jest także rozszerzanie procesu synchronizacji o nowe elementy, w celu prze synchronizowania dodatkowych tabel/obiektów z systemu ERP. Więcej informacji i rozszerzalności aplikacji znajduje się TUTAJ.

Aby określić uprawnienia operatora wystawiającego dokumenty należy utworzyć nowy oddział dla Comarch Mobile Zakupy. W tym celu w module: Administrator Oddziałów, należy wykreować nowy oddział Comarch Mobile. Można to wykonać:

• bezpośrednio z menu: Oddziały za pomocą opcji [Kreator oddziału Comarch Mobile Sprzedaż]

  

• wybierając opcję: Dodaj nowy oddział Comarch Mobile Sprzedaż

  

• otwierając: Listę oddziałów z wybranym typem oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż za pomocą przycisku: [Dodaj nowy oddział]

  

   

Uwaga

W sytuacji zatrudnienia nowego przedstawiciela handlowego zalecane jest stworzenie odrębnego oddziału Comarch Mobile.