Przycisk oraz kafelek wywołania synchronizacji pojawiają się w oknach programu wyłącznie wtedy, gdy integracja z platformą Comarch e-Sklep lub Comarch e-Sale została uprzednio włączona i prawidłowo skonfigurowana w parametrach firmy (Start > Konfiguracja > Firma > Ogólne > e-Handel). Model wymiany danych z e-Commerce jest dostępny dla operatora z poziomu kluczowych obszarów systemu, w których praca wiąże się z obsługą sprzedaży internetowej:
1. Dashboard (Pulpit główny) – w sekcji Szybkie akcje poprzez kliknięcie kafelka Synchronizuj z e-Sklep / e-Sale.
2. Lista Rezerwacji Odbiorcy (RO) – z poziomu paska narzędziowego, wybierając ikonę rozwijalną dodatkowych akcji i wskazując opcję Synchronizuj z e-Sklep / e-Sale.
3. Lista Produktów – w pasku narzędziowym po rozwinięciu menu dodatkowych opcji i wybraniu pozycji Synchronizuj z e-Sklep / e-Sale.
Zobacz także:
Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?
Parametry i ustawienia w oknie wymiany danych
Kliknięcie przycisku Synchronizuj z e-Sklep / e-Sale powoduje otwarcie okna wymiany danych, w którym operator określa zakres oraz kierunek przesyłanych informacji:
Oddział – pole wyboru z listą rozwijaną (multiselect), zawierające wszystkie aktywne oddziały e-Sklep / e-Sale skonfigurowane w bazie. Pole jest wymagane – domyślnie zaznaczone są wszystkie aktywne oddziały.
Wyślij pełną ofertę (domyślnie zaznaczone) – uruchamia różnicową synchronizację oferty asortymentowej (nowe i zmodyfikowane towary, grupy towarowe, ceny, rabaty, przeliczniki punktów lojalnościowych oraz zasoby).
Pobierz zamówienia (domyślnie zaznaczone) – pobiera do systemu Comarch ERP Optima nowe zamówienia złożone przez klientów w sklepie internetowym (trafiają one na listę Rezerwacji Odbiorcy ze statusem Wersja robocza).
Wyślij tylko zasoby – wysyła wyłącznie aktualne stany magazynowe. Zaznaczenie tej opcji automatycznie odznacza parametry Wyślij ofertę oraz Wymuś pełną synchronizację oferty.
Wyślij tylko ceny – eksportuje same ceny, rabaty oraz stawki punktów w programie lojalnościowym. Zaznaczenie tej opcji automatycznie odznacza parametry Wyślij ofertę oraz Wymuś pełną synchronizację oferty.
Wyślij kontrahentów – wysyła i pobiera kartoteki kontrahentów wraz z ich indywidualnymi cenami i rabatami
Wymuś pełną synchronizację oferty – wymusza ponowne przesłanie pełnej oferty towarowej bez ograniczania się do zmian różnicowych. Zaznaczenie tej opcji automatycznie wymusza zaznaczenie parametru Wyślij ofertę oraz odblokowuje parametr Wyślij także wszystkie dane binarne.
Wyślij także wszystkie dane binarne – parametr opcjonalny (dostępny po włączeniu parametru pełnej synchronizacji). Powoduje pełny eksport całej bazy załączników i zdjęć towarowych.
Przebieg procesu synchronizacji i kontrola sesji
1. Uruchomienie: Przycisk Synchronizuj staje się aktywny dopiero po zaznaczeniu co najmniej jednego oddziału oraz co najmniej jednej kategorii wymiany danych. Wybranie przycisku Anuluj zamyka okno bez uruchamiania operacji.
2. Kontrola równoległych sesji: Przed rozpoczęciem wysyłki system weryfikuje, czy synchronizacja nie jest w danej chwili wykonywana na innym stanowisku lub przez automat. W przypadku wykrycia aktywnego procesu wyświetla się okno ostrzegawcze z zapytaniem: Synchronizacja danych odbywa się na innym stanowisku lub poprzez automat, albo poprzednia synchronizacja została nieprawidłowo przerwana. Czy wykonać synchronizację? Dostępne są przyciski Anuluj oraz Synchronizuj.
3. Praca w tle: W nowym interfejsie przeglądarkowym proces wymiany danych realizowany jest w tle. Operator może swobodnie zamknąć okno podsumowania i kontynuować pracę w innych modułach programu.
4. Powiadomienie o zakończeniu: Po zakończeniu procesu w prawym górnym rogu ekranu pojawia się „1” na ikonie akcji w tle z informacją: Synchronizacja z e-Sklep/e-Sale została zakończona. Sprawdź status.
5. Podgląd statusu: Informacje o wyniku i statusie ostatniej synchronizacji są prezentowane w górnej belce statusu na Dashboardzie oraz w oknie logów zdarzeń.
Słownik pojęć i powiązane tematy
Jak zarządzać zdjęciami i załącznikami na karcie produktu w integracji z e-Sklepem / e-Sale?
Jak skonfigurować produkt dla Comarch e-Sklep/ e-Sale?
Jak zrealizować zamówienia z e-Sklep/ e-Sale?
Faktura sprzedaży – faktura pierwotna – korekty
- Specyfika korekty do Faktury sprzedaży pierwotnej (FSP): Jeżeli korekta jest wystawiana do faktury pierwotnej, na której wypełniono pole Numer pierwotny (numer faktury z zewnętrznego systemu), system automatycznie drukuje ten numer na powiązanym dokumencie korygującym w polu Do dokumentu: zamiast numeru systemowego FSP