Lista faktur sprzedaży prezentuje zestawienie dokumentów handlowych potwierdzających dokonanie transakcji sprzedaży towarów lub usług. Jest dostępna z poziomu bocznego panelu nawigacyjnego: zakładka [Handel/ Faktury sprzedaży]. Każda pozycja listy zawiera:
Numer dokumentu: Unikalny numer nadany przez program podczas wprowadzania dokumentu.
Stan dokumentu: Określa stan dokumentu i możliwość jego edycji:
- Wersja robocza (kolor zielony): Dokument, który może być modyfikowany lub usuwany.
- Zatwierdzony (kolor czarny): Dokument niepodlegający edycji (choć możliwe są ograniczone zmiany, np. dodanie atrybutów, jeśli operator ma odpowiednie uprawnienia).
- Predekretowany (kolor czarny): stan związany z dodaniem predekretacji na dokument. Stan ten występuje w przypadku księgowości kontowej.
- Zaksięgowany (kolor granatowy): Dokument przeniesiony do Rejestru VAT lub zaksięgowany, nie podlega edycji, może być przekształcany do innych dokumentów.
- Anulowany (kolor szary): Dokument pozostający w systemie wyłącznie jako ślad historyczny, nie wywołuje żadnych skutków operacyjnych.
Status: Określa szczegółowy status powiązania faktury z innymi dokumentami. Pole to może przyjmować następujące wartości:
- – status oznacza, że dokument nie jest powiązany z żadnym innym dokumentem,
- PA – faktura została utworzona z paragonu,
- V – oznacza przeniesienie dokumentu do rejestru VAT,
- F – oznacza, że dokument został zafiskalizowany,
- #F – status informujący o niepowodzeniu fiskalizacji,
- PF – dokument powiązany z fakturą proforma,
- ZL – faktura zaliczkowa,
- RO – oznacza dokument powstały z rezerwacji odbiorcy,
- E – dokument został wyeksportowany.
Statusy dostępne w modułach Handel, Handel Plus:
- WZ – informuje o powiązaniu faktury z wydaniem zewnętrznym,
- RW – informuje o wygenerowaniu rozchodu wewnętrznego dla faktury, na której znajduje się usługa złożona z zaznaczonym parametrem Pobieranie składników na FS/ PA,
- DD – wskazuje fakturę, do której został utworzony dokument dostawy (DD),
- In – status związany z deklaracją Intrastat,
- SN – status związany z SENT,
- WKA – status związany z wydaniem kaucyjnym.
Data wystawienia: informacja o dacie wystawienia faktury w systemie.
Nabywca: Nazwa kontrahenta wskazanego na dokumencie.
NIP: Numer NIP nabywcy.
Wartość netto / Wartość brutto: Sumaryczna wartość netto i brutto wynikająca z dokumentu.
Numer KSeF: numer faktury pod jakim jest identyfikowana w KSeF, numer zwracany bezpośrednio z KSeF wraz z pobraniem dokumentu UPO.
Status KSeF: status wysyłki KSeF.
Zobacz także:
Statusy KSeF na liście faktur – jak szybko sprawdzić stan dokumentów?
Kody JPK_V7: kolumna zawierająca kody JPK_V7 przypisane na dokument.
Standardowe zasady dotyczące filtrowania list dokumentów oraz personalizacji kolumn zostały opisane w artykułach: Jak filtrować i wyszukiwać faktury na liście? Jak dostosować widok lub kolejność kolumn na listach?
Operacje na liście
W prawym, górnym rogu listy dostępne są następujące opcje:
- Drukuj: Umożliwia skorzystanie z standardowo dostępnych wydruków: Lista faktur sprzedaży (sPrint).
- Eksportuj: Umożliwia eksport listy dokumentów do pliku w formacie Microsoft Excel.
Szczegółowe informacje na ten temat znajduje się w artykule: Jakie opcje dostępne są na pasku narzędziowym?