Baza Wiedzy programu Comarch ERP Optima
  • e-Sprawozdania
  • Nowości i zmiany
  • Pierwsze kroki
  • faq
  • Społeczność Comarch

Jak możemy Ci pomóc?

Przejdź do spisu treści lub pobierz dokumentację

  1. Strona główna
  2. CRM i serwis
  3. CRM

CRM

image_pdfimage_print

Funkcje modułów CRM i CRM Plus

  • 0
  • 1363

Czym są propozycje faktur cyklicznych i od czego zależą?

  • 0
  • 616

Informacje bieżące

  • 0
  • 606
  • Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie
    • Automatyczna wysyłka faktur o danej godzinie
  • Comarch ERP Optima Przypominacz
    • Comarch ERP Optima Przypominacz
  • Windykacja należności (CRM Plus)
    • Windykacja należności
    • Formularz schematu windykacji
    • Schematy windykacji
    • Windykacja na żądanie
    • Historia zdarzeń generowanych dla windykacji
  • Skrzynka pocztowa
    • Skrzynka pocztowa – konfiguracja konta e-mail
    • Podpis elektroniczny
    • Skrzynka pocztowa
    • Formularz szablonu
    • Makra
  • Oferty Handlowe
    • Oferta handlowa
    • Szablon oferty handlowej
    • Formularz oferty handlowej
    • Narzędzia edytora
    • Przekształcanie oferty do innych dokumentów
  • Faktury cykliczne
    • Lista faktur cyklicznych
    • Eksport/ import danych indywidualnych do arkusza xls
    • Formularz faktury cyklicznej – zakładka Ogólne
    • Zastosowanie makra w nazwie pozcyji
    • Formularz faktury cyklicznej – zakładka Pozycje faktury
  • Zadania i kontakty
    • Lista kontaktów/ zadań
    • Generowanie automatycznych przypomnień
    • Terminarz
    • Formularz kontaktu/zadania – zakładka Ogólne
    • Formularz kontaktu/zadania – zakładka Dokumenty
  • Ankietowanie
    • Przykłady pytań ankietowych i sposoby udzielania na nie odpowiedzi
    • Formularz ankiety
    • Ankietowanie
    • Generowanie ankiet z wzorca
    • Wypełnianie ankiety

Kategorie

  • Serwis
  • Obieg dokumentów
  • CRM

Pytaj, pomagaj, udoskonalaj!
Społeczność Comarch

Dzięki społeczności Comarch ERP rozwiązujemy problemy, dzielimy się pomysłami oraz informujemy o nowościach.

Dołącz do Społeczności Comarch

Sprawdzony program księgowy

Ponad 70,000 firm prowadzi księgowość przy pomocy Comarch ERP Optima

Poznaj zalety modułu Księgowość

Przydatne linki

Spis treści
Strony dla Klientów
Strony dla Partnerów
Pomoc Comarch ERP
Pomoc Comarch ERP XT
Pomoc Comarch e-Sklep
Pomoc Comarch HRM

Kontakt

Numery telefonów
Znajdź Partnera Comarch
Formularz kontaktowy

facebook fanpage twitter fanpage linkedin fanpage

Cześć,
znajdujesz się na archiwalnej wersji pomocy.
Istnieje zaktualizowana wersja tego artykułu.
Czy chcesz przejść do niej ?

Rozumiem, zostaję tutaj Przechodzę