W przypadku zaznaczenia na karcie operatora odpowiedniej opcji: ostrzeżenie lub blokada, na parametrze z poziomu Start/Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy/ Karta operatora/ Zakładka Parametry program po naliczeniu i zatwierdzeniu deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7 odpowiednio ostrzega/ blokuje wprowadzanie/ zmodyfikowanie/ usunięcie określonemu operatorowi zapisu do Rejestru VAT z datą tej deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7. Zmiana […]
Korekta kursu waluty
Jeżeli w module Handel do dokumentu wygenerowano korektę kursu waluty to dokument korygowany przenoszony jest do Rejestru VAT po uwzględnieniu kursu z formularza korekty. W Rejestrze VAT powstaje jeden zapis w miesiącu wystawienia faktury źródłowej o numerze faktury źródłowej, z opisem zawierającym numer korekty kursu waluty oraz opis kategorii. Kurs na […]
Przenoszenie zbiorczych faktur
Faktura zbiorcza na całość Pa – przykłady przenoszenia PA i FS do Rejestru VAT na dwa sposoby: Faktura częściowa na wybrane pozycje z PA – przykłady przenoszenia PA i FS do Rejestru VAT na dwa sposoby: Po przeniesieniu takich PA do Rejestru VAT można również przenieść FS do Rejestrów VAT, […]
Przenoszenie dokumentów z modułu Faktury
Podczas przenoszenia dokumentów z modułu Faktury odpowiednio ustawiane są wartości w polach z datami na formularzach dokumentów. Rejestr Sprzedaży Dla rejestru sprzedaży do pola Data powstania obowiązku podatkowego trafia data sprzedaży. W przypadku, gdy kontrahent ma zaznaczony parametr VAT wg daty wystawienia, wtedy do nowego pola trafia data wystawienia dokumentu. […]
Operacje seryjne
Na liście w menu kontekstowym oraz na przycisku Operacje seryjne pod listą dostępne są operacje seryjne. Po rozwinięciu strzałki obok przycisku widoczne są opcje: Dokument (a w niej opcje: Zmień rejestr, Zmień kategorię, Zmień opis, Zmień odliczenia, Zmień datę deklaracji VAT, Zmień rozliczać VAT-UE, Zmień rodzaj transakcji, Zmień rodzaj […]
50% odliczenie VAT
Użytkownik ma możliwość automatycznego podziału odliczeń TAK/NIE na pozycji dokumentu w Rejestrze zakupów VAT zgodnie ze wskazanym przez siebie wskaźnikiem np. 50%. Parametr Podziel odliczenia na kategorii Na formularzu kategorii o typie kosztowym jest dostępny parametr Podziel odliczenia Po jego zaznaczeniu następuje wyszarzenie pola Odliczenia i aktywne staje się pole […]
Podgląd zapisu – zakładka Predekretacja
Zakładka [Predekretacja] jest widoczna tylko wtedy, gdy jako rodzaj księgowości wybrano Księgowość kontową. Umożliwia dokonanie predekretacji dokumentów, czyli sprawdzenie przyszłego księgowania dokumentu przed jego zaksięgowaniem. Użytkownik może „wrzucić” przyszłe księgowanie dokumentu wg wybranego schematu, sprawdzić czy dekret się bilansuje, ewentualnie poprawić kwoty, konta, zmienić dziennik księgowań oraz dopisać własne księgowania. […]
Podgląd zapisu – zakładka Dokumenty
Zakładka [Dokumenty] jest uzupełniona, jeśli z bieżącego zapisu powstał inny zapis: zapis księgowy, Dowód Wewnętrzny, faktura VAT marża jeśli bieżący dokument został przesłany z modułu Faktury lub zaczytany za pomocą usługi Comarch OCR. Na zakładce w przypadku pobrania modułu Księga Handlowa lub Księga Handlowa Plus lub Księga Podatkowa oraz modułu Obieg […]
Dodanie nowego zapisu – zakładka Notatka/Atrybuty
Piąta zakładka – [Notatka/Atrybuty] – zawiera listę atrybutów wraz z wartościami, jakie zostały przypisane do danego dokumentu. Wprowadzenie na dokument Rejestru VAT atrybutów umożliwia dodatkowe opisanie dokumentu, na przykład poprzez przypisanie go do projektu, wydziału, itp. Istnieje możliwość dodania atrybutów dotyczących kontrahenta lub dokumentu. Dokument wprowadzony za pomocą usługi Comarch […]
Dodanie nowego zapisu – zakładka Waluta
Jeżeli istnieje konieczność wprowadzenia dokumentu w walucie innej niż ta, która określona została na karcie kontrahenta jako domyślna, na zakładce [Waluta] należy wybrać symbol waluty, w jakiej ma zostać wprowadzony dokument oraz kurs. Na zakładce [Ogólne] należy wprowadzić wartość faktury w walucie obcej, która zostanie automatycznie przeliczona i wyświetlona na zakładce [Waluta] […]
