Jeżeli w programie istnieje kontrahent o numerze NIP zgodnym z numerem podanym na fakturze pobranej z KSeF, system automatycznie zaznaczy opcję Istniejący kontrahent oraz wyświetli akronim znalezionego podmiotu. Użytkownik może w razie potrzeby zmienić kontrahenta, wybierając innego z listy. Jeśli program nie będzie w stanie zidentyfikować kontrahenta na podstawie danych z faktury, zostanie zaznaczona opcja Utwórz nowego kontrahenta podczas przenoszenia dokumentu. W takim przypadku, po przeniesieniu dokumentu do rejestru VAT, modułu Handel czy Ewidencji dodatkowej system automatycznie utworzy nową kartotekę kontrahenta.