Jeżeli dokumenty pobrane z KSEF nie podlegają rozliczeniu VAT, ale wymagają ujęcia w ewidencji księgowej użytkownik ma możliwość przeniesienia ich do Ewidencji Dodatkowej Przychodów/Kosztów.
Z poziomu listy Faktury z KSeF należy zaznaczyć jeden lub kilka dokumentów i skorzystać z opcji Przenieś do ewidencji, która działa zarówno dla pojedynczego dokumentu oraz jako operacja zbiorcza seryjna pod listą. Po jej wybraniu otwiera się okno Przenoszenie faktury do ewidencji, w którym konieczne jest wskazanie docelowego rejestru ewidencji dodatkowej.
Ten sam efekt można uzyskać poprzez operacje seryjne: Dodatkowo na formularzu dokumentu pobranego z KSeF (KSeF / Faktury z KSeF) w sekcji Kwalifikacja użytkownik wskazuje, gdzie dokładnie ma trafić dokument. W przypadku Ewidencji dodatkowej należy wybrać odpowiednią opcję kwalifikacji i wskazać docelowy rejestr. Powiązanie z kontrahentem ustalane jest po numerze NIP odczytanym z dokumentu. Jeżeli kontrahent został już na nim przypisany ręcznie, to właśnie on trafia do zapisu w ewidencji. W przypadku braku kontrahenta w bazie zostaje on dodany automatycznie — z danymi pochodzącymi z KSeF. Ewidencja dodatkowa nie posiada pozycji dokumentu — przenoszona jest wyłącznie jedna kwota zbiorcza.
