Nowości

1. Integracja z KSeF. Automatyzacja obsługi podmiotów trzecich. Zautomatyzowano wysyłkę faktur dla podmiotów powiązanych. Funkcjonalność upraszcza i przyspiesza wystawianie oraz wysyłanie e-faktur do KSeF dla podmiotów trzecich – takich jak Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST), grupy VAT, oddziały firm czy fundacje.

Zmiany na karcie kontrahenta

Dotychczasowa sekcja Centralizacja jednostek budżetowych znajdująca się na karcie kontrahenta została zastąpiona bardziej uniwersalną sekcją Powiązania między kontrahentami (Nabywca/Odbiorca).

Sekcja zawiera następujące pola:

Ważne informacje przy migracji do wersji 2026.5.1:

Pole Identyfikator wewnętrzny (z sekcji Inne) zostało usunięte. Podczas aktualizacji bazy danych jego zawartość zostanie automatycznie przeniesiona do nowego pola IDWew jednostki podrzędnej (pole Typ powiązania pozostanie puste, a system wymusi wygenerowanie podmiotu 3 z rolą Odbiorca).

Program automatycznie zweryfikuje karty kontrahentów z uzupełnioną starą sekcją centralizacji i przypisze im nowy typ: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Dzięki temu wysyłka faktur dla JST będzie kontynuowana bez żadnych przerw.

Zmiany w pieczątce firmy jednostki nadrzędnej

Dotychczasowa sekcja Pieczątka firmy – jednostka samorządowa znajdująca się w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy została zmieniona na Pieczątka firmy – jednostki nadrzędnej.

Dodatkowo na pieczątce zostało dodane pole Typ powiązania  z trzema opcjami do wyboru, służące do automatycznego oznaczenia wystawcy w KSeF. Wybór wartości z listy powoduje automatyczne przypisanie odpowiedniej roli KSeF podczas wystawiania faktury, bez potrzeby ręcznego wskazywania jej w zakładce [KSeF] dokumentu.

Do wyboru dostępne są następujące opcje:

Podczas aktualizacji programu do nowej wersji system zweryfikuje dotychczasowe ustawienia. Jeśli w poprzedniej wersji programu dodana była pieczątka Jednostki samorządowej, system automatycznie ustawi w polu Typ powiązania nową wartość Jednostka samorządu terytorialnego.

Wystawianie faktury

Wprowadzono priorytet dla identyfikatora wewnętrznego (IDWew). Przy fakturowaniu podmiotów powiązanych system w pierwszej kolejności korzysta z IDWew, a nie z NIP-u:

Zautomatyzowano uzupełnianie danych KSeF na dokumentach. Po wybraniu kontrahenta podrzędnego na fakturze, system automatycznie uzupełni zakładkę [KSeF] na podstawie typu powiązania z jego karty:

Funkcja działa przy wystawianiu nowych Faktur Sprzedaży (FS), przekształcaniu dokumentów z WZ, RO i PA oraz przy wystawianiu korekt.

Wszystkie automatycznie uzupełnione dane są widoczne na zakładce [KSeF] dokumentu przed jego zatwierdzeniem, co pozwala na łatwą weryfikację.

 

2. Integracja z KSeF. Obsługa wysyłki w imieniu jednostki nadrzędnej. Umożliwiono obsługę sytuacji, w której jednostka podrzędna (np. szkoła) wystawia i wysyła fakturę do KSeF w imieniu swojej jednostki nadrzędnej (np. gminy), posługując się swoim identyfikatorem wewnętrznym.

W pieczątce firmy (Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/Pieczątka firmy) dodano nowe pole Identyfikator wewnętrzny KSeF. Wprowadzony tam identyfikator ma pierwszeństwo przed NIP i to on zostanie wysłany do KSeF.

 

3. Integracja z KSeF. Korekty. Wdrożono nowy format wysyłki faktur korygujących. System obsługuje teraz przesyłanie korekt do KSeF w postaci: stan przed korektą oraz stan po zmianie.

Funkcja obsługuje korekty wartościowe, ilościowe, stawek VAT oraz kursu waluty dla dokumentów FS, FZAL i FS marża.

Sposób prezentowania danych można wskazać w menu: Start/Konfiguracja/Firma/Dane Firmy/KSeF/Wysyłanie Faktur za pomocą parametru Korekty – sposób prezentowania danych (do wyboru: Różnicowo lub Stan przed/po).

4. Wydruki dla JST. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/ Handel/ Parametry wydruku faktury w sekcji: Parametry dotyczące wydruków sPrint dodano parametr: Jednostka Samorządu Terytorialnego – drukuj NIP odbiorcy. Parametr ten jest domyślnie wyłączony.

5. KSeF – Samofakturowanie. Wprowadzono automatyczne nadawanie kodów oznaczenia występowania w KSeF dla faktur zakupu wystawionych metodą samofakturowania:

System dobiera odpowiedni kod dla faktury w zależności od statusu połączenia z KSeF:

6. Korekta nazwy towaru lub usługi w KSeF. Wprowadzono możliwość korygowania nazw oraz opisów towarów i usług na dokumentach korekt danych. Zaktualizowane dane pozycji są automatycznie uwzględniane w strukturze pliku i przesyłane do platformy KSeF wraz z całym dokumentem.
7. OCR – integracja z KSeF. Usprawniono działanie usługi OCR. Podczas skanowania i wczytywania dokumentów PDF pobranych z KSeF na listę faktur zakupu, system automatycznie rozpozna i uzupełni datę przyjęcia dokumentu w KSeF.
8. Jednostki miary. W ustawieniach konfiguracji Start/Konfiguracja/Firma/Ogólne/Jednostki miary dodano kolumnę Jednostka miary dla KSeF. Kolumna jest domyślnie widoczna.
9. Dodano nowy wydruk:

Zmiany

1. Edycja rozliczeń na dokumentach wysłanych do KSeF Jeśli przed zatwierdzeniem i wysłaniem faktury do KSeF powiązano z nią dokument KP (w zakładce [Płatności] w sekcji Zaliczki do rozliczenia), użytkownik ma teraz pełną możliwość edycji lub usunięcia tego powiązania również po wysłaniu faktury do KSeF.
2. KSeF – integracja z Comarch Detal. Na oknie wystawiania faktury w aplikacji Comarch Detal dodano parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF. Dzięki temu użytkownik może podjąć decyzję o wysyłce dokumentu do KSeF w momencie jego wystawiania. Odpowiednio usunięto ten parametr z konfiguracji stanowiska w programie (Start/Konfiguracja/Firma/Detal/Stanowisko).
3. Wydruki sPrint. Zastąpiono dotychczasowe wydruki kaskadowe sPrint wydrukami złożonymi. Zmiana ta zapewnia znacznie szybsze i bardziej stabilne działanie podczas generowania dokumentów.
4. KSeF – korekta danych odbiorcy. Umożliwiono poprawne skorygowanie i przesłanie do KSeF danych adresowych Odbiorcy w sytuacji, gdy na dokumentach pierwotnych były one identyczne z danymi Nabywcy.
5. KSeF – faktury cykliczne. Na szablonie faktury cyklicznej umożliwiono zaznaczenie parametru Wysyłka faktur do KSeF, nawet jeśli faktura ma być generowana do bufora. Podczas takiego ustawienia program wyświetli komunikat: Wysyłka faktur do KSeF możliwa jest tylko przy zapisie faktury na stałe. Czy chcesz zmienić tryb zapisu na stałe i aktywować wysyłkę do KSeF? Z możliwością wyboru opcji Tak lub
6. KSeF – wysyłka danych odbiorcy. Umożliwiono wysyłkę do KSeF danych odbiorcy w sytuacji gdy posiada on taką samą nazwę jak nabywca, ale inny adres dostawy.
7. Aktualizacja danych kontrahenta Rozszerzono opcję szybkiej aktualizacji danych kontrahenta. Funkcja aktualizacji danych (dostępna z poziomu listy faktur pod prawym przyciskiem myszy) aktualizuje teraz dodatkowo numer telefonu oraz adres e-mail Odbiorcy.

Poprawiono

1. KSeF – Kaucje na dokumentach w walutach obcych. Poprawiono prezentowanie kwoty w polu Do zapłaty na fakturach sprzedaży zawierających kaucje wystawionych w walucie obcej dla kontrahenta krajowego.
2. KSeF – Wysyłanie adnotacji o Metodzie Kasowej. Wyeliminowano przesyłanie do KSeF adnotacji Metoda Kasowa w  przypadku zaznaczenia na karcie kontrahenta wyłącznie opcji Metoda kasowa zakup.
3. Wizualizacja korekty kursu waluty: Poprawiono prezentację różnic kwotowych na podglądzie korekty kursu przesłanej do KSeF.
4. Mapowanie jednostek miary przy imporcie z KSeF. Wyeliminowano pojawianie się komunikatu dotyczącego nieprawidłowych jednostek miary podczas przenoszenia dokumentu z listy faktur z KSeF do handlu, który uniemożliwiał dokończenie operacji.
5. Integracja z KSeF: Faktury z Comarch Mobile oraz Comarch Detal.Zoptymalizowano proces wysyłki do KSeF dokumentów zaimportowanych z aplikacji mobilnych i stanowisk detalicznych, zapewniając ich płynny i bezbłędny eksport.
6. KSeF – mapowanie pozycji po kodzie EAN. Poprawiono proces dopasowywania pozycji po kodzie EAN w sytuacjach, gdy system posiadał już wcześniejsze, ręczne mapowania oparte na nazwie towaru.
7. Wydruki sPrint (Pozostaje do zapłaty). Poprawiono wyliczanie wartości wyświetlanej w polu Pozostaje do zapłaty na wydrukach sPrint dla faktur sprzedaży.
8. Dokumenty WZ – tabela VAT. Usprawniono automatyczne odświeżanie tabeli VAT na zakładce [Płatności] dokumentu wydania zewnętrznego po zmianie kursu waluty.
9. Link weryfikacyjny KSeF na fakturze zakupu: Zautomatyzowano przenoszenie linku weryfikacyjnego. Podczas importu faktury zakupu z listy KSeF do modułu handlowego, link weryfikacyjny jest automatycznie przenoszony do dedykowanej zakładki KSeF.
10. Wyliczanie zysku z transakcji dla opakowań kaucyjnych. Poprawiono wyliczanie wartości zysku z transakcji dla faktur zawierających opakowania w systemie kaucyjnym.