Jeśli wystawiasz faktury dla kontrahentów, którzy posiadają wiele oddziałów posługujących się tym samym numerem NIP lub identyfikatorem wewnętrznym (IDWew), postępuj zgodnie z poniższymi krokami.
Krok 1: Przygotowanie programu (Konfiguracja)
Aby program pozwolił na dodanie wielu kartotek dla podmiotów o tym samym numerze NIP, należy zmienić ustawienia systemowe:
- Przejdź do: Start / Konfiguracja / Firma / Ogólne / Parametry.
- Wyłącz (odznacz) parametr: Sprawdzanie wyst. podobnych kontrahentów.
Dodatkowo aby informacje o odbiorcy były przekazywane do KSeF należy w menu Start/Konfiguracja/Firma/Dane firmy/KSeF w podzakładce [Wysyłanie faktur] zaznaczyć parametr Odbiorca.
Krok 2: Konfiguracja karty oddziału
Aby precyzyjnie wskazać konkretny oddział w systemie KSeF, niezbędne jest uzupełnienie jego identyfikatora:
- Otwórz formularz kontrahenta na zakładce [Ogólne].
- W sekcji Powiązania między kontrahentami (Nabywca/Odbiorca) odszukaj pole Typ powiązania, a następnie wskaż opcję Oddział/Fundacja.
- W polu Jednostka podlega pod: wskaż główną siedzibę firmy.
- W polu IDWew jednostki podrzędnej wpisz identyfikator zgodnie ze strukturą KSeF: numer NIP oraz pięć cyfr kontrolnych (np. 3382949324-33334).
Krok 3: Wystawianie faktury i zasady przekazywania danych
Po wskazaniu na fakturze kontrahenta (odbiorcy), przejdź na zakładkę [Kontrahent]:
- Dane nabywcy: Program automatycznie wskaże dane firmy nadrzędnej. Do KSeF zostaną one wysłane z oznaczeniem Podmiot2.
- Dane odbiorcy: Tu znajdą się dane odbiorcy. Do KSeF zostaną wysłane z oznaczeniem Podmiot3 i rolą Odbiorca.
- Pobieranie danych: Pozostałe dane nabywcy oraz odbiorcy (NIP, adres) zostaną pobrane z odpowiednich kartotek kontrahentów.
Podczas wystawiania faktury, gdy na zakładce [Kontrahent] wskazano Nabywcę i Odbiorcę, system przesyła dane do KSeF według następujących zasad:
- Jeśli pole IDWew jednostki podrzędnej jest uzupełnione – program użyje IDWew i przekaże go do pola Identyfikator wewnętrzny w zakładce [KSeF] dokumentu (sekcja Dodatkowe dane)
- Jeśli pole IDWew jest puste – system standardowo użyje numeru NIP.
- Jeśli odbiorca nie posada uzupełnionego numeru NIP oraz identyfikatora wewnętrznego – do systemu KSeF przekazywana jest informacja: „Brak Identyfikatora”.
Wskazanie dodatkowych odbiorców faktury możliwe jest na zakładce [KSeF] w sekcji [Dodatkowe dane]. Możesz tam ręcznie zarządzać podmiotami, które mają zostać uwzględnione w strukturze e-faktury.
