Logowanie serwisowe do Comarch Betterfly

Czym jest logowanie serwisowe#

Logowanie serwisowe to funkcja, która pozwala pracownikom Biura Rachunkowego – księgowym i kadrowo-płacowym przejść do bazy danego Klienta w Comarch Betterfly z poziomu serwisu iKsięgowość24, bez konieczności osobnego logowania się do tej aplikacji.

Funkcja przydaje się np. wtedy, gdy księgowy chce sprawdzić, jak wygląda dokument lub zapis w systemie Klienta, bez przełączania się między kilkoma loginami i hasłami.

Korzyści dla Biura Rachunkowego#

• Jedno kliknięcie zamiast osobnego logowania się do każdej bazy Klienta z osobna.
• Automatyczne rozpoznanie zalogowanego pracownika – nie trzeba podawać danych Klienta, ani szukać jego loginu.
• Szybki podgląd danych Klienta bezpośrednio z serwisu iKsięgowość24, bez zbędnego przełączania się między programami.

Warunki korzystania z funkcji#

Aby przycisk umożliwiający przejście do bazy Klienta był widoczny i aktywny, muszą być jednocześnie spełnione poniższe warunki:

1. W Biurze Rachunkowym jest włączona Internetowa Wymiana Dokumentów (IWD) z Klientem – Internetowa wymiana dokumentów z Klientem Comarch Betterfly,
2. Klient ma założone konto w aplikacji Comarch Betterfly,
3. zalogowany pracownik Biura Rachunkowego jest wskazany jako opiekun księgowy i/lub kadrowo-płacowy tego Klienta na jego karcie kontrahenta (Ogólne/ Kontrahenci / otwieramy kartę kontrahenta / zakładka Księgowe/ Lista opiekunów).

Gdzie znaleźć funkcję#

Przycisk logowania do bazy Klienta – Otwórz tryb serwisowy znajduje się w serwisie iKsięgowość24, w zakładce Moi Klienci.

Przejście do bazy Klienta jest możliwe również bezpośrednio z Comarch ERP Optima. Na wstążce w Rejestrach VAT oraz w Ewidencji dodatkowej dostępna jest sekcja Betterfly z przyciskiem Przejdź do klienta. Jego wciśnięcie otwiera przeglądarkę z bazą Klienta w Comarch Betterfly, bez osobnego logowania. Sekcja jest widoczna po spełnieniu wszystkich warunków:

• użytkownik posiada licencję dla Biura rachunkowego,
• Biuro rachunkowe ma skonfigurowaną Internetową Wymianę Dokumentów,
• baza Klienta prowadzona jest w Comarch Betterfly,
• w bazie Biura rachunkowego na karcie Klienta zalogowany operator został wskazany jako opiekun księgowy lub opiekun płacowy.

Logowanie serwisowe jest dostępne dla Biura rachunkowego jedynie wtedy, gdy Klient Comarch Betterfly wyraził zgodę na wgląd biura do jego bazy.

Jak to działa – krok po kroku#

1. Biuro Rachunkowe loguje się do serwisu iKsięgowość24
2. W głównym menu wybiera zakładkę Moi Klienci
3. Odnajduje Klienta na liście Klientów Biura
4. Klika przycisk Otwórz tryb serwisowy
5. System automatycznie otwiera przeglądarkę internetową z już otwartą i zalogowaną bazą wybranego Klienta w Comarch Betterfly – bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła.

Przy kolejnych przejściach – jeśli pracownik pozostaje zalogowany do iKsięgowość24 – przeglądarka z bazą Klienta otwiera się od razu, bez dodatkowego okna logowania.

Zakres dostępu#

Dostęp uzyskiwany w ten sposób ma charakter serwisowy i jest przeznaczony do przeglądania danych Klienta. Dane on dostęp do podglądu dokumentów, dashboardu, konfiguracji bez ingerowania we wprowadzone przez niego zapisy. Zakres dostępnych modułów zależy od pakietu licencyjnego programu Comarch Betterfly – biuro widzi tylko te funkcje, które są aktywowane na głównym koncie.

Podsumowanie#

Logowanie serwisowe do Comarch Betterfly to proste w obsłudze rozwiązanie, które skraca czas potrzebny na dotarcie do danych Klienta i eliminuje konieczność pamiętania odrębnych danych logowania do każdej obsługiwanej bazy. Funkcja jest dostępna bezpośrednio z poziomu serwisu  iKsięgowość24 oraz programu Comarch ERP Optima, dzięki czemu obsługa Klientów korzystających z Comarch Betterfly staje się szybsza i wygodniejsza.