Kategoria
Zadania i kontakty
- 12 artykułów
- Zaktualizowano styczeń 2025
Artykuły w tej kategorii
-
Terminarz
Terminarz
-
Całkowity czas kontaktu
Całkowity czas zadania/ kontaktu składa się z trzech elementów: Na formularzu zadania/ kontaktu znajduje się przycisk obok w polu wyświetlany jest łączny czas trwania zadania/ kontaktu, związany z obsługą czasu trwania. Czas trwania zadania/ kontaktu…
-
Generowanie automatycznych przypomnień
Konfiguracja automatycznego generowania przypomnień do zadań jest szczegółowo opisana w artykule Automat przypomnień. Formularz zadania- zakładka Automatyczne przypomnienia Po skonfigurowaniu Automatu przypomnień, dla kontaktów o typie zadanie pojawi się zakładka [Automatyczne przypomnienia]. Umieszczono…
-
Zadania/ kontakty główne i powiązane
Zadanie powiązane można dodać ustawiając się na: Parametr Kontakt w realizacji – domyślnie zaznaczony Wszystkie te parametry można zmieniać. Przy zatwierdzaniu zadania powiązanego program sprawdza czy termin wykonania zadania powiązanego nie przekracza…
-
Zadania cykliczne
W programie możliwe jest generowanie zadań cyklicznych w celu usprawnienia procesu harmonogramowania tych zadań, których realizacja powtarza się w regularnych odstępach czasu. Funkcjonalność pozwala na łatwe zaplanowanie czasu pracy w Terminarzu pracownika/operatora…
-
Formularz zadania – zakładka Uczestnicy
Zakładka [Uczestnicy] wyświetla listę operatorów/ pracowników przypisanych do realizacji zadania. Nas liście uczestników znajdują się kolumny: Na zakładce [Uczestnicy], przy zaznaczonej na zakładce [Automatyczne przypomnienia] opcji Generuj automatyczne przypomnienia dla operatorów, widoczne są…
-
Formularz kontaktu/zadania – zakładka Dokumenty
Zakładka [Dokumenty] wyświetla listę dokumentów skojarzonych oraz tabele: Biblioteka dokumentów oraz Zadania i Kontakty CRM. Dokumenty skojarzone W programie istnieje możliwość kojarzenia kontaktów zadań z innymi dokumentami zarejestrowanymi w systemie Comarch ERP Optima: sprzedaży, zakupu,…
-
Formularz kontaktu/zadania – zakładka Atrybuty i pliki
Z poziomu zakładki [Atrybuty i Pliki] jest możliwość przypisania Atrybutu dokumentu do kontaktu i zadania, kojarzenia z plikami zewnętrznymi oraz wskazywania plików z Comarch IBARD Przypisywanie atrybutów do kontaktu i zadania Na zakładce [Atrybuty…
-
Formularz kontaktu/zadania – zakładka Kontrahent
Rodzaj podmiotu należy wybrać z poziomu zakładki [Ogólne]. Tam również można skorzystać z listy kontrahentów (banków, urzędów, pracowników lub właścicieli) dostępnej po wciśnięciu przycisku. Kiedy podmiot zostanie wybrany – na zakładce [Kontrahent] uzupełniane są…
-
Formularz kontaktu/zadania – zakładka Ogólne
Pola, które muszą zostać obowiązkowo wypełnione są opisane pogrubioną czcionką. Kolejne pola znajdujące się na zakładce to: Dokument – w pole należy wpisać schemat numeracji, wg którego nadany zostanie numer dla dokumentu. Proponowany…
-
Formularz zadania/ kontaktu
Nowe zadanie/ kontakt można dodać z poziomu jednej z dwóch zakładek na Liście kontaktów: Wg numeru oraz Wg wątków. Formularz kontaktu/ zadania składa się z zakładek: Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski: Zapisz zmiany –…
-
Lista kontaktów/ zadań
Lista kontaktów i zadań jest dostępna w menu CRM/ Kontakty i zbudowana jest z następujących kolumn (układ domyślny): Numer dokumentu – numer zadania/ kontaktu zgodny z przyjętym schematem numeracji, dodatkową ikoną oznaczone są zadania cykliczne Data…