Obsługa dokumentów TAX FREE (TF) pozwala realizować zwrot podatku VAT zapłaconego przez podróżnych spoza Unii Europejskiej bezpośrednio na stanowiskach sprzedaży detalicznej. Dzięki temu kupujący może uniknąć podwójnego opodatkowania: w kraju nabycia oraz w kraju zamieszkania.
![Przycisk [TAX FREE]](https://pomoc.comarch.pl/pos/20240/wp-content/uploads/2019/06/RET_DOKUM_DHANDLOWE_Przycisk-TAX-FREE.png)
- jest zafiskalizowany
- nie posiada korekt (lub wszystkie korekty zostały anulowane)
- nie posiada powiązanej faktury sprzedaży
- nie posiada wygenerowanego dokumentu TAX FREE (lub wygenerowany dokument TAX FREE został anulowany)
Podobnie jak w przypadku innych dokumentów, nie ma możliwości wygenerowania zbiorczego TAX FREE do kilku paragonów.
W systemie ERP można aktywować funkcjonalność generowania dokumentów TF również do paragonów zatwierdzonych. Jeżeli w systemie ERP:
- została aktywowana funkcjonalność generowania dokumentów TF do paragonów zatwierdzonych
- nie został zdefiniowany schemat numeracji dla dokumentu typu TF
to na stanowisku POS, podczas próby wygenerowania dokumentu TF do zatwierdzonego paragonu, zostanie wyświetlony komunikat: „Nie można wystawić Tax Free. Brak definicji dokumentu.”.
Dokument TAX FREE może przyjąć dwa stany:
- Zatwierdzony
- Rozliczony – dokument TF z potwierdzonym wywozem
![Formularz generowanego TAX FREE](https://pomoc.comarch.pl/pos/20240/wp-content/uploads/2019/12/RET_DOKUM_DHANDLOWE_Formularz-generowanego-TAX-FREE.png)
Na formularzu dokumentu TF znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):
-
- Na liście pozycji dokumentu prezentowane są kolumny:
- Nazwa
- Cena brutto
- Ilość
- Wartość VAT
- Wartość brutto
- Stawka VAT (domyślnie ukryta)
- Na kaflu [Kontrahent] prezentowane są:
- Nazwa kontrahenta
- Adres
- Numer dokumentu tożsamości – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
- Kraj z adresu – wymagane do zatwierdzenia dokumentu TF
- W podsumowaniu dokumentu podane są:
- Brutto
- Netto
- Kwota do zwrotu
- Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, możliwa do zmiany na inną dostępną na stanowisku POS. W sytuacji, gdy forma płatności ustawiona dla kontrahenta nie jest dostępna na stanowisku POS, ustawiona zostanie forma płatności typu Kasa przypisana do stanowiska
- Data wywozu – data wywozu towaru poza terytorium UE
- Daty wpływu
- Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu
- Na liście pozycji dokumentu prezentowane są kolumny:
Na obu stanowiskach widoczny jest dokument PAR/2018/04/POS1. Operator na stanowisku POS1 generuje do dokumentu PAR/2018/04/POS1 dokument TAX FREE. W tym momencie dokument PAR jest blokowany dla reszty stanowisk, czyli operator stanowiska POS2, próbując wygenerować dokument TF lub FS do tego samego dokumentu PAR/2018/04/POS1 otrzyma notyfikację blokującą: „Nie można wygenerować TAX FREE, ponieważ dokument PAR/2018/04/POS1 jest już zablokowany na innym stanowisku.”.
![Przycisk [Potwierdź wywóz]](https://pomoc.comarch.pl/pos/20240/wp-content/uploads/2019/06/RET_DOKUM_DHANDLOWE_Przycisk-Potwierdz-wywoz.png)
- Data wpływu – domyślnie jako data bieżąca, z możliwością ręcznej zmiany
- Data wywozu – pole wymagane, ponieważ otrzymanie zwrotu podatku jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wywóz towaru poza terytorium UE będzie miało miejsce nie później niż ostatniego dnia trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu
Na obu stanowiskach widoczny jest dokument TF/2018/03/POS1. Operator na stanowisku POS1 potwierdza wywóz dokumentu TF/2018/03/POS1. W tym momencie dokument TF jest blokowany dla reszty stanowisk, czyli operator stanowiska POS2, próbując potwierdzić wywóz dokumentu TF/2018/03/POS1 otrzyma notyfikację: „Nie można potwierdzić wywozu, ponieważ dokument TF/2018/03/POS1 jest już zablokowany na innym stanowisku.”.
Do paragonu powiązanego z TAX FREE nie można wygenerować:
- Faktury sprzedaży
- Korekty (również wymiany)