Wydania zewnętrzne (ERP: Altum, Enterprise)

Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (Klientowi). Zatwierdzanie dokumentu wydania powoduję zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Aktywacja wydań zewnętrznych. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Obsługa WZ. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum → zakładka Stanowiska POS.

W menu Back office dostępny jest kafel [Wydania zewnętrzne]. Kafel umożliwia przejście do listy dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku Comarch POS.

Z poziomu listy dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• [Odśwież] – odświeża listę dokumentów WZ
• [Dodaj] – dodaje nowy dokument WZ
• [Podgląd] – podgląd wystawionego dokumentu WZ
• [P] – parking z zaparkowanymi do późniejszej kontynuacji dokumentami WZ
• [Generuj dokument] – umożliwia wygenerowanie dokumentu paragonu lub faktury sprzedaży do dokumentu WZ. Otwiera okno z listą z możliwością wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – z dostępnymi opcjami:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów WZ na podstawie numeru dokumentu, kodu kreskowego dokumentu lub według kontrahenta.

Uwaga

W celu wygenerowania wydania zewnętrznego należy aktywować uprawnienia w systemie Comarch ERP Enterprise.  W aplikacji Comarch POS: Uprawnienia operatora → zakładka Back office należy aktywować uprawnienia dotyczące dokumentów WZ.

Dodawanie nowego wydania zewnętrznego

W celu dodania nowego wydania zewnętrznego należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Back office] -> następnie przejść do kafla [Wydania zewnętrzne] i wybrać przycisk [Dodaj]

Na formularzu dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu do dokumentu
2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
3. Obsługa pozycji – pracownik obsługujący konkretną pozycję dokumentu
4. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości i wybranie magazynu pozycji z jakiego zostaje towar wydany
5. Lista pozycji – zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   • Magazyn
6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta dokumentu
7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji
8. Atrybuty

Na formularzu dodawanego dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument wydania zewnętrznego, wcześniej wyświetlając odpowiedni komunikat potwierdzający zakończenie dodawania pozycji na dokument

Po wybraniu kontrahenta jeżeli na dokumencie znajdują się już uprzednio dodane artykuły, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z pytaniem, czy dokument ma zostać przeliczony według ustawień kontrahenta.

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] w formularzu WZ zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem czy zatwierdzone ma zostać wydanie wszystkich zeskanowanych/dodanych artykułów na WZ.

Podgląd wydania zewnętrznego

W celu podglądu dokumentu wydania zewnętrznego na stanowisku POS, należy z poziomu listy wydań zewnętrznych wybrać przycisk [Podgląd].

Podgląd dokumentu WZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmienić na nim żadnych wartości ustawionych na wcześniej wygenerowanym dokumencie. Na podglądzie dokumentu znajdują się informacje o:

• artykułach wraz z ilością
• osobie obsługującej dokument
• osobie/osobach obsługujących poszczególne pozycje dokumentu
• magazynie dokumentu z jakiego została wydana każda pozycja
• kontrahencie
• podsumowaniu dokumentu
• dacie wystawienia

Zaparkowanie wydania zewnętrznego

Z poziomu nowego dokumentu wydania zewnętrznego istnieje możliwość zaparkowania go w celu późniejszej kontynuacji.

W celu przejścia na listę zaparkowanych dokumentów należy z listy dokumentów wydań zewnętrznych wybrać przycisk [P].

Lista niezatwierdzonych dokumentów WZ zawiera takie same filtry co lista z nowo utworzonymi dokumentami wydania zewnętrznego.

 

Na liście znajdują się kolumny:

• Numer
• Stan
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia

Na liście niezatwierdzonych dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• [Usuń] – usuwa dokument z parkingu (bufora)
• [Kontynuuj] – otwiera dokument do edycji
• [Odśwież] – odświeża listę zaparkowanych dokumentów
• [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego dokumentu WZ

Generowanie dokumentu na podstawie WZ

Na liście dokumentów WZ dostępny jest przycisk [Generuj dokument]. Po wyborze lista przełącza się w tryb wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.

Po wybraniu przycisku [Generuj dokument] w oknie wyboru dokumentów WZ, po zaznaczeniu dokumentów wydania zewnętrznego na liście, użytkownik ma możliwość wyboru spośród faktury sprzedaży i paragonu, jaki dokument utworzy. Po wybraniu wielu WZ, elementy z tych dokumentów nie będą prezentowane jako scalone, tylko każdy artykuł będzie odrębnie prezentowany nawet jeżeli wystąpił na kilku dokumentach WZ.

Uwaga

Do wygenerowania zbiorczego dokumentu FS/PAR można wybrać wyłącznie dokumenty wydania zewnętrznego z tym samym kierunkiem i sposobem agregacji VAT oraz tym samym kontrahentem. Dla paragonu można używać wyłącznie dokumentów z kierunkiem VAT = Od brutto.

W przypadku jeżeli jedna z kryterium generowania zbiorczego dokumentu nie jest zgodna, na stanowisku Comarch POS zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

W celu uproszczenia proces generowania dokumentów sprzedażowych, nie ma możliwości dodawania ani usuwania elementów z faktury lub paragonu wygenerowanego z dokumentów WZ.

Użytkownik może modyfikować ceny pozycji, ale nie może modyfikować ilości pozycji na wygenerowanym dokumencie sprzedażowym.

Generowanie dokumentu wydania zewnętrznego z poziomu karty kontrahenta

Z poziomu podglądu karty kontrahenta dostępny jest przycisk [Dodaj wydanie zewnętrzne]. Po wybraniu przycisku bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta zostanie otwarty formularz dokumentu WZ generowanego na wybranego wcześniej kontrahenta. Funkcjonalność ta jest przydatna, gdy należy szybko zrealizować wydane towarów do klienta. Z racji, że przycisk znajduje się na karcie kontrahenta, system automatycznie wypełnia dane kontrahenta na nowo utworzonym dokumencie wydania.

Formularz wydania zewnętrznego otworzonego z poziomu karty kontrahenta wygląda tak samo jak z poziomu listy wydań zewnętrznych, uzupełniony jedynie o dane kontrahenta.