Wprowadzenie podziału informacji o stanach magazynowych na poszczególne magazyny pozwoli uniknąć błędów w synchronizacji, które powodują, że część dokumentów nie synchronizuje się z systemem ERP z powodu niewystarczającej ilości towarów dostępnych w danym magazynie. W celu zapewnienia ciągłej pracy, również w trybie offline, dostępna jest Usługa POS Agent, która dostarcza aktualnych informacji o stanie magazynowym na każdej stacji POS.

Uwaga

Zatwierdzanie dokumentów związanych z wydaniem z magazynów POS jest zablokowane w przypadku braku połączenia z usługą POS Agent.

Menu Back office pozwala na obsługę dokumentów magazynowych na stanowisku POS.

Z poziomu menu Back office dostępne są kafle:

• [Przyjęcie dostawy] – w zależności od konfiguracji w systemie ERP, kafel ten otwiera listę listów przewozowych lub dokumentów MM- gotowych do przyjęcia
• [Przesunięcia wewnętrzne] – pozwala na obsługę przesunięć pomiędzy magazynami przypisanymi do danego centrum POS (przesunięcia pomiędzy magazynami sklepu)
• [Wydanie towarów] – umożliwia:
  • przygotowanie wysyłki
  • sprawdzenie rejestru paczek
• [Korekty zasobów] – otwiera listę dokumentów PW i RW oraz umożliwia korektę zasobów towarów przy pomocy tych dokumentów
• [Inwentaryzacja] – otwiera listę dokumentów inwentaryzacji, umożliwia realizację odczytów (spisów towarów z natury)
• [Wydania towarów] – otwiera listę dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku POS

 

Przesunięcia wewnętrzne

W celu uproszczenia procesu przesunięć towarów pomiędzy magazynami z danego sklepu na stanowisku POS możliwa jest obsługa przesunięć wewnętrznych (MM-). Proces zakłada, że nie trzeba generować oddzielnie dokumentów wydania i przyjęcia z jednego magazynu na inny, bo odbywa się to automatycznie. Obsługa polega na:

• dyspozycji przyjęcia - przyjęciu zasobów z innego magazynu
• wydaniu towaru - tworzeniu dokumentów MM- pomiędzy magazynem centrali a magazynami oddziałowymi

Podczas zatwierdzania nowego przesunięcia wewnętrznego automatycznie generowane są dokumenty MM-, MM+ i PRP.

Uwaga

Funkcjonalność przyjmowania i wydawania dostaw wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP:

• do modyfikacji dokumentów przesunięć międzymagazynowych
• w przypadku przyjmowania dostaw, do tworzenia protokołu przyjęcia

W celu przejścia na listę przesunięć wewnętrznych należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Przesunięcia wewnętrzne].

Na liście prezentowane są wszystkie dokumenty MM-, dla których magazynem źródłowym i docelowym są aktualne magazyny sklepu, a także dokumenty PRP z nimi powiązane.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dostawy - posiada następujące kategorie:
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony powiązane z zatwierdzonym dokumentem MM+, gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Wydane – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Do wydania – dokumenty w stanie Niezatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych, gdzie magazyn źródłowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
  • Anulowane
• Typ
• Data
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

 

Uwaga

W zależności od parametru Sposób wyszukiwania dokumentów w konfiguracji stanowiska POS z poziomu systemu ERP, dokumenty mogą być wyszukiwane:

• lokalnie w bazie danych stanowiska POS
• lokalnie oraz w systemie ERP

Parametr dostępny jest z poziomu formularza centrum POS - > zakładka Stanowiska POS.[/alert] Na liście prezentowane są kolumny:

• Status – w formie ikon:
  • [↓] (symbol strzałki skierowanej w dół) - dokumenty MM-, które są przyjęciami oraz mają stan Zatwierdzony
  • [Ѵ] (symbol zatwierdzenia) - protokoły przyjęcia wygenerowane poprawnie
  • [!] (symbol wykrzyknika) - protokoły przyjęcia dotyczące rozbieżności pomiędzy dokumentem systemowym MM- a przyjętą dostawą

Uwaga

Jeżeli operator nie posiada uprawnienia do odczytu dokumentów MM-, ikony zatwierdzenia oraz wykrzyknika nie będą prezentowane.

• Numer
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane - numery dokumentów skojarzonych z danym dokumentem. Przykładowo dla dokumentu MM- prezentowany jest numer protokołu przyjęcia (PRP) oraz numer MM+ wygenerowanego do tego dokumentu.
• Obsługa transakcji (domyślnie ukryta)

Z poziomu listy przesunięć wewnętrznych można:

• dodać nowy dokument MM- przy pomocy przycisku [Dodaj]
• wyświetlić do podglądu dokument MM-/PRP, przechodząc do niego za pomocą przycisku [Dokumenty powiązane]
• przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów MM- przy pomocy przycisku [P]
• anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]. Po wybraniu przycisku anulowany zostanie również dokument MM-.
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane]

Dodanie dokumentu przesunięcia wewnętrznego

W celu wygenerowania przesunięcia wewnętrznego należy z poziomu listy Przesunięć wewnętrznych wybrać przycisk [Dodaj]. Po wybraniu przycisku otwarte zostaje okno z wyborem magazynu źródłowego przesunięcia. Lista zawiera magazyny, które są magazynami danego sklepu, zostały przypięte do POS Agenta z oddziału.

Po wybraniu magazynu źródłowego przesunięcia, należy wybrać dostępny z listy magazyn docelowy POS.

Po wybraniu magazynów przesunięcia wewnętrznego prezentowany jest formularz samego przesunięcia.

Na formularzu przesunięcia wewnętrznego należy wprowadzić towary:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika

Formularz przesunięcia wewnętrznego zawiera kolumny:

• L.p.
• Nazwa
• Ilość
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• usunąć artykuł za pomocą przycisku [Usuń]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie dokumentu przesunięcia

Na dokumencie jest możliwość również dodania własnego opisu ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przesunięcia. Dodatkowo istnieje opcja umożliwiająca zmianę operatora obsługującego dokument, oraz obsługującego pozycje.

Anulowanie całego procesu ruchów wewnętrznych w przypadku anulowania dokumentu PRP – przesunięcia wewnętrzne

Anulowanie wyłącznie dokumentu PRP uniemożliwia ustalenie, gdzie znajdują się artykuły, jeżeli firma chce anulować proces ruchu wewnętrznego, oznacza to, że towary wracają do magazynu źródłowego. D została dodana funkcjonalność anulowania całego procesu, w momencie gdy operator anuluje dokument PRP z listy przesunięć wewnętrznych. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat informujący o anulowaniu dokumentu MM- i MM+ powiązanego z anulowanym przesunięciem.        

Funkcja korekty zasobów umożliwia ręczną aktualizację stanów magazynowych przy pomocy rozchodu wewnętrznego (RW) i przychodu wewnętrznego (PW). Korektę zasobów przy użyciu dokumentów PW i RW dokumentów można zastosować przykładowo w przypadku:

• zniszczenia towaru
• znalezienia pustych opakowań
• kradzieży
• korekty stanów magazynowych
• korekty przyjęć towarów/paczek

W celu wystawienia odpowiedniego dokumentu PW lub RW należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Korekty zasobów].

W oknie Korekty zasobów prezentowana jest lista wszystkich dokumentów PW i RW, wystawionych ręcznie oraz dokumentów RW związanych z wydaniem darmowego opakowania.

Na stanowisku POS prezentowane są te dokumenty PW i RW, które:

• magazyn, w którym zostały wystawione jest dostępny na danym stanowisku
• zostały wystawione na danym stanowisku POS lub zostały już zsynchronizowane na tym stanowisku
• zostały wygenerowane automatycznie przy wydaniu darmowego opakowania

W celu wystawienia nowej korekty należy wybrać przycisk [Nowa korekta zasobów], a następnie wskazać rodzaj zamierzonego dokumentu.

Utworzenie nowego dokumentu PW i RW dostępne jest również z poziomu podglądu artykułu.

Podczas tworzenia nowego dokumentu PW lub RW należy wskazać magazyn, dla którego zasoby mają być skorygowane oraz powód wystawienia dokumentu. Lista dostępnych powodów definiowana jest w systemie ERP.

 

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to dokonanie spisu faktycznego stanu magazynowego, w celu weryfikacji istnienia różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (stanem rzeczywistym) a stanem wynikającym z ewidencji magazynowej. W celu przejścia na listę inwentaryzacji należy z poziomu głównego wybrać kafel [Back office] -> [Inwentaryzacja].

Uwaga

Dostęp do funkcji [Inwentaryzacja] wymaga odpowiednich uprawnień ustalonych w systemie ERP

W celu aktywowania funkcjonalności inwentaryzacji należy włączyć parametr Obsługa inwentaryzacji na POS Dostępność. Parametr dostępny jest na formularzu centrum POS.

Dodatkowo na formularzu centrum POS na zakładce Stanowiska POS dostępny jest parametr Ostrzeżenie podczas dodawania inwentaryzowanego towaru na dokumenty. Aktywacja parametru powoduje wyświetlanie na stanowisku POS odpowiedniego komunikatu w przypadku sprzedaży artykułu podlegającego inwentaryzacji.

Na liście inwentaryzacji prezentowane są kolumny:

• Numer
• Rodzaj inwentaryzacji:
  • Roczny – zazwyczaj odbywa się raz w roku na koniec roku lub w określonym terminie
  • Ciągły – odbywa się regularnie np. miesięcznie, kwartalnie lub na bieżąco, w miarę potrzeb
• Typ
• Stan:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Zamknięty
  • Zaraportowany
  • Częściowo zaraportowany
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia
• Opis

Domyślnie ukryte:

• Atrybuty – zdefiniowane atrybuty, służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiekcie. Sklepy w procesie planowania inwentaryzacji dzielą go na obszary, do których przypisują konkretnego pracownika, unikając podwójnie zliczanych produktów. Umożliwia to dodatkową identyfikację i klasyfikację dokumentów. Atrybuty mogą być typu np.: tekstu, numeryczne, listy, daty.

Uwaga

Na stanowisku POS możliwe jest dodanie atrybutów do dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych, raportów inwentaryzacyjnych oraz pozycji raportu inwentaryzacji.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie numeru i typu inwentaryzacji. Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

• Rodzaj inwentaryzacji
• Typ
• Stan
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia

Z poziomu listy można:

• podejrzeć wybraną inwentaryzację przy pomocy przycisku [Podgląd]
• odświeżyć listę przy pomocy przycisku [Odśwież]
• zamknąć listę inwentaryzacji przy pomocy przycisku [Zamknij Esc]
• otworzyć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Otwórz], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Wygenerowany, wybranie przycisku zmienia status inwentaryzacji na Otwarty. Otworzyć można jedynie inwentaryzację w przypadku połączenia z systemem ERP.
• zamknąć inwentaryzację przy pomocy przycisku [Zamknij], przycisk dostępny jedynie w przypadku inwentaryzacji ze stanem Otwarty. Zamknąć można jedynie inwentaryzację w przypadku której wszystkie arkusze zostały uprzednio zamknięte. Zamknięcie inwentaryzacji wymaga połączenia z systemem ERP.

Podgląd inwentaryzacji

Po zaznaczeniu na liście wybranej inwentaryzacji oraz wybraniu przycisku [Podgląd] użytkownik ma możliwość (w zależności od stanu inwentaryzacji):

• wydrukować dokument inwentaryzacji
• odświeżyć arkusze inwentaryzacji
• otworzyć arkusz inwentaryzacji jeżeli posiada status Wygenerowany
• zamknąć arkusz inwentaryzacji jeżeli posiada status Otwarty
• podejrzeć arkusz inwentaryzacji
• edytować arkusz inwentaryzacji o statusie Wygenerowany
• zliczyć artykuły w ramach odczytu do wybranego arkusza
• usunąć wybrany arkusz o statusie Wygenerowany
• wyświetlić listę raportów w ramach arkusza
• zapisać inwentaryzację
• podejrzeć wartości atrybutów na dokumencie
• zamknąć inwentaryzacje

Na podglądzie inwentaryzacji prezentowane są kolumny:

• Arkusz inwentaryzacji
• Stan – dostępne opcje:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Częściowo zaraportowany
  • Zaraportowany
  • Zamknięty
• Magazyn
• Data utworzenia
• Data inwentaryzacji
• Data zamknięcia
• Artykuły – całkowita ilość artykułów z arkusza

Uwaga

Każda kolumna jest sortowalna.

W górnej części okna znajdują się filtry umożliwiające przeszukiwanie listy na podstawie statusu i daty inwentaryzacji. Z poziomu podglądu dostępne są przyciski dla arkuszy inwentaryzacyjnych:

• [Usuń] – prezentowany dla arkuszy, które nie zostały jeszcze otwarte, wymaga połączenia z POS Agentem i systemem ERP
• [Edytuj]
• [Otwórz arkusz]/[Zamknij arkusz] – przycisk [Otwórz] dostępny dla arkuszy o statusie Wygenerowany, przycisk [Zamknij] dostępny dla arkuszy o statusie Zaraportowany lub Częściowo zaraportowany
• [Zlicz] – aktywny w kontekście niezamkniętego arkusza, powoduje otwarcie odczytu

W dolnej sekcji dostępne są również przyciski:

• [Zamknij] – zamknięcie listy arkuszy, powrót do okna z inwentaryzacjami
• [Drukuj]
• [Odśwież]
• [Zapisz]
• [Otwórz]
• [Zamknij]

Uwaga

Otwarcie arkusza wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika oraz połączenia do systemu ERP.

Uwaga

Zamknięcie arkusza wymaga odpowiednich uprawnień użytkownika oraz:

• jeżeli wszystkie pozycje arkusza mają status zamknięty zostanie wyświetlone odpowiednie pytanie: Czy na pewno chcesz zamknąć wskazany arkusz inwentaryzacji?
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza wymaga weryfikacji zostanie wyświetlone odpowiedni komunikat: Nie udało się zamknąć wskazanego arkusza – co najmniej jedna pozycja została oznaczona jako wymagające weryfikacji.
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza posiada status Otwarty zamknięcie arkusza jest niemożliwe, zostanie wyświetlony komunikat: Nie udało się zamknąć wskazanego arkusza – przynajmniej jedna z otwartych pozycji nie została jeszcze zaraportowana.
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja z arkusza posiada status Wygenerowany zostanie wyświetlone pytanie: Arkusz zawiera przynajmniej jedną pozycje, która nie została dotąd otwarta – czy chcesz usunąć takie pozycje z arkusza?
• jeżeli przynajmniej jedna pozycja posiada status Zaraportowany ale bez znaku wymagania weryfikacji, zostanie wyświetlony komunikat: Wybrany arkusz zawiera przynajmniej jedną zaraportowaną pozycję, która nie została jeszcze zamknięta – czy chcesz zamknąć arkusz wraz z takimi pozycjami?

Arkusz inwentaryzacji

Arkusz inwentaryzacji zawiera listę artykułów podlegającą inwentaryzacji. Na formularzu arkusza inwentaryzacyjnego dostępne są kolumny:

• Linia
• Artykuł
• Kod artykułu – domyślnie ukryty
• Stan – dostępne opcje:
  • Wygenerowany
  • Otwarty
  • Zaraportowany
  • Zamknięty
• Ilość systemowa
• Ilość zaraportowana
• Zgłoszone raporty
• Wymaga weryfikacji
• Braki

Edycja arkusza inwentaryzacyjnego

Z poziomu listy arkuszy inwentaryzacji dostępny jest przycisk [Edytuj] dla wybranego arkusza inwentaryzacyjnego

Na arkuszu inwentaryzacyjnym dostępne są kolumny:

• Linia
• Artykuł
• Stan
• Ilość systemowa – aktualnie dostępna ilość dla artykułóww statusie innym niż zamknięty. Dla pozycji zamkniętych jest to dostępna ilość w momencie jego zamknięcia.
• Ilość zaraportowana – ilość artykułu w danym magazynie zgłoszona po zliczeniu
• Zgłoszone raporty – prezentacja liczby zgłoszonych raportów dla danej pozycji (z uwzględnieniem wszystkich statusów raportów)
• Wymagana weryfikacja
• Braki

W górnej części okna znajdują się filtry, ograniczające wyświetlane pozycje:

• Rozbieżność – prezentuje pozycje dla których wystąpiła różnica pomiędzy ilością zaraportowaną a systemową, mieści się w nieokreślonym zakresie
• Procentowa rozbieżność – prezentuje pozycje dla których wystąpiła różnica pomiędzy ilością zaraportowaną a systemową, a wartość procentowa mieści się w określonym zakresie

Dla pozycji arkusza, która nie jest zamknięta dostępne są przyciski:

• [Szczegóły raportu] – po wybraniu przycisku zostaje otwarte okno z raportami, na których został dodany wybrany artykuł
• [Zamknij] – po wybraniu przycisku dla wybranego artykułu jego Stan zmienia się na Zamknięty

Uwaga

W przypadku gdy na inwentaryzacji znajduje się pozycja, którą sprzedawano podczas trwającej inwentaryzacji, nie będzie możliwe jej zamknięcie do momentu ponownego przeliczenia artykułu, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Komunikat wyświetlany na stanowisku POS w przypadku gdy artykuł podlegający inwentaryzacji zostanie sprzedawany na innych

  Z poziomu listy arkuszy inwentaryzacji wybierając przycisk [Edytuj] dla arkusza o statusie Zaraportowany można podejrzeć raporty wybierając przycisk dla pozycji arkusza [Szczegóły raportu]. Po wybraniu przycisku [Szczegóły raportu] prezentowane jest okno zawierające:

• kolumnę numeryczną
• nazwę operatora, który przeprowadzić odczyt
• datę potwierdzenia raportu
• zaraportowaną ilość
• status

  W oknie Szczegółu raportu dostępne są przyciski:

• [Zamknij] (Esc)
• [Drukuj]

 

Generowanie raportu

Generowanie raportu odbywa się z poziomu okna inwentaryzacji, gdzie po wybraniu konkretnego arkusza należy nacisnąć przycisk [Zlicz]. W oknie generowanego raportu wprowadzono możliwość:

• zliczenia wszystkich lub wybranych pozycji z arkusza
• dodania nowego artykułu
• podgląd atrybutów

Okno nowego raportu podzielone jest na dwie zakładki:

• Pozycje zliczane – czysta lista w której można rozpocząć zliczanie artykułu
• Pozycja arkusza – zawiera artykuły, które zostały dodane do arkusza

Nowy raport może zostać zaparkowany w celu jego późniejszego kontynuowania.

Widok Pozycje zliczane

W oknie odczytu dostępne są kolumny:

• Artykuł
• Zliczone – pozycja – ilość zgłoszona w danym wierszu sekwencji z jednostką miary
• Ilość systemowa – ilość zaraportowana w danym wierszu sekwencji z jednostką miary, w zależności od ustawień mogą uwzględniać rezerwacje blokujące
• Zliczone – suma – suma ilości elementu w każdym powiązanym wierszu sekwencji liczenia

Uwaga

Jeżeli obsługa FEFO jest wyłączona, każda parta towaru traktowana jest jako oddzielna linia z własnymi ilościami.

W oknie generowanego odczytu/ raportu dostępne są przyciski:

• [Magazyn] – nieedytowalny, pole prezentuje nazwę magazynu powiązane z wybranym arkuszem
• [Usuń raport] – wybranie przycisku skutkuje wyświetleniem komunikatu czy na pewno raport ma zostać usunięty
• [Drukuj]
• [Parking]
• [Zatwierdź]

Dla pozycji na raporcie dostępne są przyciski:

• [Ilość] – zmiana ilości dodawanego artykułu na odczyt/raport
• [Usuń] – wybranie przycisku skutkuje wyświetleniem komunikatu czy na pewno pozycja ma zostać usunięta z raportu
• [Pokaż więcej szczegółów] – przycisk dostępny jeżeli artykuł posiada cechy

Skanowanie/dodawanie artykułu w widoku Pozycje zliczane skutkuje:

• weryfikacją czy pozycja jest już dodana do arkusza inwentaryzacyjnego oraz z jakiego kontekstu tworzony jest odczyt, w zależności od statusu linii pozycji:
  • status linii Wygenerowany – pozycja zostaje dodana do sekwencji zliczania, status zostaje zaktualizowany na Otwarty
  • status linii Otwarty – pozycja zostaje dodana do sekwencji zliczania
  • status linii Zaraportowany – wyświetlony zostaje komunikat o tym, że wybrany element już został zaraportowany, czy ponownie ma zostać przeliczony

Jeżeli skanowany jest artykuł, który znajduje się na innym niezamkniętym arkuszu, nie zostanie on dodany do odczytu. W przypadku skanowania artykułu, który nie znajduje się na źródłowym arkuszu inwentaryzacji, zostanie wyświetlone odpowiednie pytanie, czy zeskanowana pozycja ma zostać dodana do listy, ponieważ nie została wybrana do arkusza inwentaryzacji. W zależności od sposobu dodawania pozycji do odczytu/raportu:

• skanowanie kodu kreskowego:
  • ilość i jednostka artykułu dodawanego do sekwencji liczenia oparta jest na danych zapisanych w kodzie kreskowym, w przypadku włączonej obsługi FEFO zeskanowany zostanie kod bez określenia partii, prezentowane jest okno wybrania właściwości.
• ręczne dodawanie:
  • jeżeli pozycja nie została wcześniej dodana do sekwencji zliczania, zostaje dodana do odczytu jako pierwsza pozycja z zerową ilością domyślnej jednostki miary, ilość jest modyfikowalna po wybraniu przycisku [Ilość]
  • jeżeli pozycja została już dodana do sekwencji z zerową ilością lub został dodany z niezerową ilością jako pierwsza pozycja w linii w momencie próby jego ponownego ręcznego dodania wyświetlony zostanie komunikat informujący o tym, że aby zmienić ilość pozycji do zgłoszenia, należy edytować ją w linii pozycji. W tym celu należy wybrać przycisk [Ilość].
  • jeżeli pozycja została już dodana do sekwencji z niezerową ilością i nie jest obecnie pierwszą pozycją na liście odczytu, to ponowne jej dodanie skutkuje dodaniem nowego wpisu na raporcie i dodaniem jej z zerową ilością domyślnej jednostki miary.

Zatwierdzenie raportu możliwe jest gdy sekwencja raportowania zawiera co najmniej jeden wiersz. W przeciwnym razie zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informującym o tym, że nie można zatwierdzić raporty bez pozycji. Jeżeli na zatwierdzanym raporcie znajduje się jedna pozycja o łącznej zgłoszonej ilości 0 wyświetlane jest pytanie czy na pewno ten artykuł nie został znaleziony w magazynie.

Widok Pozycje arkusza

Okno nowego raportu w widoku Pozycje arkusza prezentuje:

• Artykuł
• Ilość systemowa
• Status
• Zaraportowane – ilość pozycji zaraportowana przez inne, już utworzone odczyty/raporty
• Braki

W oknie tym dla artykułów dostępny jest przycisk [Zlicz], który dodaje artykuł do raportu.

Zamknięcie arkusza inwentaryzacyjnego

W celu zamknięcia arkusza inwentaryzacyjnego należy wybrać przycisk [Zamknij arkusz] w oknie z lista arkuszy inwentaryzacyjnych.

Raport umożliwia prezentację rozbieżności w stanach magazynowych, wykrytych w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji. Wyliczanie rozbieżności odbywa się na podstawie prawidłowo wyliczonej ilości systemowej z uwzględnieniem braków. Rozbieżność jest wykrywana, gdy ilość systemowa pozycji (ilość – braki) jest różna od ilości zaraportowanej. Okno potwierdzenia rozbieżności dzieli się na dwie zakładki:

• Zatwierdzone – lista artykułów na których wystąpiła rozbieżność
• Wykluczone – lista artykułów które zostały wykluczone z potwierdzenia rozbieżności

Na dokumencie potwierdzenia rozbieżności możliwe jest:

• wykluczenie artykułu z listy zamykanych pozycji przy pomocy przycisku [Wyklucz], po wybraniu przycisku dla elementu, zostanie przeniesiony na zakładkę Wykluczone
• uwzględnienie artykułu w potwierdzeniu rozbieżności przy pomocy przycisku [Włącz], przycisk dostępny na zakładce Wykluczone
• wydrukowanie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Drukuj]
• zatwierdzenie potwierdzenia rozbieżności przy pomocy przycisku [Zatwierdź]

Potwierdzenie rozbieżności zawiera kolumny:

• Kod – kod artykułu znajdującego się na arkuszu
• Arkusz inwentaryzacji – z jakiego pochodzi różnica
• Artykuł – na którym wykryto rozbieżność
• Ilość systemowa
• Ilość zaraportowana
• Całkowita rozbieżność – różnica między ilością systemową a zaraportowaną
• Procentowa rozbieżność – (całkowita rozbieżność/ilość systemowa) * 100%, nie dotyczy gdy ilość systemowa jest równa zero
• Braki

W oknie Potwierdzenia rozbieżności dostępne jest filtrowanie według:

• Rozbieżności
• Procentowej rozbieżności

  W przypadku braku na stanowisku POS dostępności usługi POS Agent lub połączenia z centralą zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Jeżeli artykuł jest zawarty na innym arkuszu inwentaryzacji, którego zamknięcie na POS nie zostało jeszcze przesynchronizowane do systemu ERP lub arkusz inwentaryzacji został zamknięty i zsynchronizowany do systemu ERP, ale nie został jeszcze przetworzony przez ERP, na stanowisku POS wyświetlany jest adekwatny komunikat z odpowiednią informacją.

 

W systemie Comarch ERP Altum można oznaczyć własny magazyn konsygnacyjny jako magazyn POS, który jest traktowany jako standardowy magazyn POS. W przypadku procesu uzgadniania stanów magazynowych wszystkie informacje o stanach w takim magazynie muszą zostać przesłane do usługi POS Agent. Na stanowisku POS magazyn konsygnacyjny może być wykorzystany jako magazyn:

• pozycji dokumentu
• na którym można tworzyć sprzedaż z brakami
• będący punktem odbioru na zleceniu sprzedaży (jeżeli taki punkt jest zdefiniowany w systemie ERP)
• na dokumentach rozchodu wewnętrznego
• źródłowy dowolnego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego
• źródłowy przesunięć wewnętrznych
• przyjęcia dostawy – jeżeli odpowiedni dokument MM- z takim magazynem ustawionym jako magazyn docelowy został utworzony w systemie ERP

Wydania zewnętrzne to dokumenty magazynowe potwierdzające wydanie towaru na zewnątrz (Klientowi). Zatwierdzanie dokumentu wydania powoduję zmniejszenie ilości zasobów i wartości magazynu. W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Obsługa WZ. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum → zakładka Stanowiska POS. W menu Back office dostępny jest kafel [Wydania zewnętrzne]. Kafel umożliwia przejście do listy dokumentów wydań zewnętrznych wygenerowanych na stanowisku Comarch POS.

Z poziomu listy dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• Odśwież] – odświeża listę dokumentów WZ
• [Dodaj] – dodaje nowy dokument WZ
• [Podgląd] – podgląd wystawionego dokumentu WZ
• [P] – parking z zaparkowanymi do późniejszej kontynuacji dokumentami WZ
• [Generuj dokument] – umożliwia wygenerowanie dokumentu paragonu lub faktury sprzedaży do dokumentu WZ. Otwiera okno z listą z możliwością wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.
• [Drukuj] – umożliwia drukowanie dokumentu WZ z listy

Na liście prezentowane są kolumny:

• Numer
• Stan – z dostępnymi opcjami:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów WZ na podstawie numeru dokumentu, kodu kreskowego dokumentu lub według kontrahenta.

Dodawanie nowego wydania zewnętrznego

W celu dodania nowego wydania zewnętrznego należy:

• w menu głównym wybrać przycisk [Back office] -> następnie przejść do kafla [Wydania zewnętrzne] i wybrać przycisk [Dodaj]

 

Na formularzu dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

1. Wyszukaj artykuł – umożliwia wyszukanie oraz dodanie artykułu do dokumentu
2. Obsługujący – pracownik wystawiający dokument
3. Obsługa pozycji – pracownik obsługujący konkretną pozycję dokumentu
4. Szczegóły pozycji – prezentuje szczegółowe informacje na temat pozycji dokumentu oraz umożliwia zmianę jego ilości i wybranie magazynu pozycji z jakiego zostaje towar wydany
5. Lista pozycji – zawierająca kolumny:
   • Nazwa
   • Cena
   • Ilość
   • Wartość
   • Magazyn
6. Kontrahent – umożliwia wskazanie kontrahenta dokumentu
7. Podsumowanie – prezentuje sumaryczną wartość wprowadzonych na dokument pozycji
8. Atrybuty

Na formularzu dodawanego dokumentu wydania zewnętrznego znajdują się następujące przyciski:

• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie
• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument wydania zewnętrznego, wcześniej wyświetlając odpowiedni komunikat potwierdzający zakończenie dodawania pozycji na dokument

Po wybraniu kontrahenta jeżeli na dokumencie znajdują się już uprzednio dodane artykuły, zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat z pytaniem, czy dokument ma zostać przeliczony według ustawień kontrahenta.

Po wybraniu przycisku [Zatwierdź] w formularzu WZ zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem czy zatwierdzone ma zostać wydanie wszystkich zeskanowanych/dodanych artykułów na WZ.

Podgląd wydania zewnętrznego

W celu podglądu dokumentu wydania zewnętrznego na stanowisku POS, należy z poziomu listy wydań zewnętrznych wybrać przycisk [Podgląd].

Podgląd dokumentu WZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmienić na nim żadnych wartości ustawionych na wcześniej wygenerowanym dokumencie. Na podglądzie dokumentu znajdują się informacje o:

• artykułach wraz z ilością
• osobie obsługującej dokument
• osobie/osobach obsługujących poszczególne pozycje dokumentu
• magazynie dokumentu z jakiego została wydana każda pozycja
• kontrahencie
• podsumowaniu dokumentu
• dacie wystawienia

Zaparkowanie wydania zewnętrznego

Z poziomu nowego dokumentu wydania zewnętrznego istnieje możliwość zaparkowania go w celu późniejszej kontynuacji.

W celu przejścia na listę zaparkowanych dokumentów należy z listy dokumentów wydań zewnętrznych wybrać przycisk [P].

Lista niezatwierdzonych dokumentów WZ zawiera takie same filtry co lista z nowo utworzonymi dokumentami wydania zewnętrznego.   Na liście znajdują się kolumny:

• Numer
• Stan
• Kontrahent
• Magazyn źródłowy
• Brutto
• Data wystawienia

  Na liście niezatwierdzonych dokumentów WZ dostępne są przyciski:

• [Usuń] – usuwa dokument z parkingu (bufora)
• [Kontynuuj] – otwiera dokument do edycji
• [Odśwież] – odświeża listę zaparkowanych dokumentów
• [Dodaj] – umożliwia dodanie nowego dokumentu WZ

Generowanie dokumentu na podstawie WZ

Na liście dokumentów WZ dostępny jest przycisk [Generuj dokument]. Po wyborze lista przełącza się w tryb wielokrotnego wyboru, gdzie można wskazać dokumenty WZ do których tworzony będzie zbiorczy dokument sprzedaży lub pojedynczy dokument do jednej WZ.

Po wybraniu przycisku [Generuj dokument] w oknie wyboru dokumentów WZ, po zaznaczeniu dokumentów wydania zewnętrznego na liście, użytkownik ma możliwość wyboru spośród faktury sprzedaży i paragonu, jaki dokument utworzy. Po wybraniu wielu WZ, elementy z tych dokumentów nie będą prezentowane jako scalone, tylko każdy artykuł będzie odrębnie prezentowany nawet jeżeli wystąpił na kilku dokumentach WZ.

Uwaga

Do wygenerowania zbiorczego dokumentu FS/PAR można wybrać wyłącznie dokumenty wydania zewnętrznego z tym samym kierunkiem i sposobem agregacji VAT oraz tym samym kontrahentem. Dla paragonu można używać wyłącznie dokumentów z kierunkiem VAT = Od brutto.

W przypadku jeżeli jedna z kryterium generowania zbiorczego dokumentu nie jest zgodna, na stanowisku Comarch POS zostanie zaprezentowany odpowiedni komunikat.

W celu uproszczenia proces generowania dokumentów sprzedażowych, nie ma możliwości dodawania ani usuwania elementów z faktury lub paragonu wygenerowanego z dokumentów WZ.

Użytkownik może modyfikować ceny pozycji, ale nie może modyfikować ilości pozycji na wygenerowanym dokumencie sprzedażowym.

Generowanie dokumentu wydania zewnętrznego z poziomu karty kontrahenta

Z poziomu podglądu karty kontrahenta dostępny jest przycisk [Dodaj wydanie zewnętrzne]. Po wybraniu przycisku bezpośrednio z poziomu karty kontrahenta zostanie otwarty formularz dokumentu WZ generowanego na wybranego wcześniej kontrahenta. Funkcjonalność ta jest przydatna, gdy należy szybko zrealizować wydane towarów do klienta. Z racji, że przycisk znajduje się na karcie kontrahenta, system automatycznie wypełnia dane kontrahenta na nowo utworzonym dokumencie wydania.

Formularz wydania zewnętrznego otworzonego z poziomu karty kontrahenta wygląda tak samo jak z poziomu listy wydań zewnętrznych, uzupełniony jedynie o dane kontrahenta.

Generowanie dokumentu RW dla opakowań

W kontekście działań sprzedażowych oraz promocyjnych, opakowania gratisowe stanowią istotny element wsparcia procesów marketingowych na punktach sprzedaży Comarch POS. Aby zapewnić sprawne zarządzanie tego typu materiałami, niezbędne jest odpowiednie zdefiniowanie ich w systemie Comarch ERP Altum. Na karcie artykułu w systemie Comarch ERP Altum istnieje parametr Opakowanie – gratis, który dostępny jest na nagłówku formularza. Zaznaczenie parametru powoduje automatyczne odznaczenie parametru Podlega rabatom oraz ukryciem parametru: Rabat od ceny. Dodatkowo w celu działania funkcjonalności należy aktywować parametr: Wyświetlaj okno wyboru opakowania (gratis) przy zatwierdzaniu PAR/FS. Parametr dostępny jest z poziomu definicji Centrum -> zakładka Stanowiska POS. Na stanowisku POS generując dokument handlowy zostanie wyświetlone pytanie o wydanie opakowania.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, wyświetlana jest lista dostępnych, darmowych opakowań. Po wybraniu jednego z nich, zostaje ono dodane na dokument handlowy z ceną 0 oraz tworzony zostaje dla niego powiązany dokument RW. Z poziomu listy dokumentów przycisk [RW dla opakowania] dostępny jest dla dokumentów:

• PAR wygenerowanych w systemie ERP i na stanowisku POS
• FS wygenerowanych w systemie ERP i na stanowisku POS, nie powiązanych do PAR
• DN wygenerowanych na stanowisku POS

Po wybraniu przycisku [RW dla opakowania] prezentowany jest formularz dokumentu rozchodu wewnętrznego, w którym jako powód korekty została wybrana opcja: Wydanie wolnego opakowania, a na dokumencie znajduje się artykuł, który został dodany do dokumentu handlowego jako opakowanie.

Lista dokumentów RW dostępna jest z poziomu kafla [Back office] -> [Korekty zasobów].

 

Przyjęcie dostawy

Pod kaflem [Back office] → [Przyjęcie dostawy] dostępna jest lista dokumentów przyjęcia:

• MM- – wysłane z magazynu zewnętrznego niedostępnego na danym stanowisku POS
• ZZ – dokumenty wystawione w systemie ERP na magazyn POS
• PZ – dokumenty przyjęcia wygenerowane do dokumentów ZZ, z poziomu stanowiska POS

Z poziomu listy przyjęć dostawy można:

• wyświetlić do podglądu dokument MM-, ZZ, PZ przy pomocy przycisku [Podgląd]
• przyjąć dostawę przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• przejść do listy niezatwierdzonych dokumentów przy pomocy przycisku [P]
• przejść do listy dokumentów skojarzonych z danym dokumentem przy pomocy przycisku [Zobacz więcej] lub [Dokumenty powiązane]
• anulować dokument PRP przy pomocy przycisku [Anuluj]
• przyjąć jednocześnie kilka zamówień zakupu za pomocą przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu]

Uwaga

.W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS.

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego oraz filtry rozwijane:

• Status dokumentu – posiada następujące opcje:
  • Anulowane
  • Do przyjęcia – dokumenty w stanie Zatwierdzony nieposiadające dokumentów powiązanych lub posiadające niezatwierdzone lub anulowane dokumenty powiązane, gdzie magazyn docelowy jest magazynem dostępnym w centrum, dla którego należy dane stanowisko POS oraz dokumenty ZZ, do których istnieje zatwierdzone PZ, ale ZZ nie jest jeszcze zrealizowane w całości
  • Przyjęte – dokumenty w stanie Zatwierdzony posiadające zatwierdzone MM+ lub PZ jako dokumenty powiązane gdzie magazyn docelowy jest magazynem przypisanym do centrum, do którego należy dane stanowisko POS
• Data
• Stan – posiada następujące opcje:
  • Anulowany
  • Niezatwierdzony
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zatwierdzony ilościowo
  • Zrealizowany
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

  Na liście dokumentów przyjęcia dostawy dostępne są kolumny:

• Numer
• Stan
• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy
• Data wystawienia
• Dokumenty powiązane – prezentuje powiązane dokumenty magazynowe oraz powiązane zamówienie sprzedaży
• Obsługujący (domyślnie ukryta)
• Oczekiwana dostawa (domyślnie ukryta)
• Oczekiwane (domyślnie ukryta)
• Niewysłane (domyślnie ukryta)
• Zamówione (domyślnie ukryta)
• Przyjęte (domyślnie ukryta)
• Typ (domyślnie ukryta)

   

Przyjęcie MM-

  Przyjęcie dostawy dotyczy dokumentów MM-, które:

• są w stanie Zatwierdzony
• mają wygenerowany dokument MM+, ale jest on anulowany
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów MM-/MM+ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS

Na formularzu przyjęcia dokumentu MM- należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika
• ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Formularz przyjęcia dokumentu MM- zawiera kolumny:

• Lp.
• Nazwa
• Ilość z dokumentu
• Ilość przyjęta
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)
• Cena bazowa (domyślnie ukryta)
• Ilość zamówiona (domyślnie ukryta)
• Ilość odrzucona (domyślnie ukryta)

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość z dokumentu, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta).

Przykład

Dla operatora nie posiadającego uprawnień do podglądu MM- (nadawanych w systemie ERP) nie będzie widoczna kolumna Ilość z dokumentu.

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów z dokumentu
• sumie ilości przyjętej

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie protokołu przyjęcia (PRP) oraz dokumentu MM+ w stanie Zatwierdzony
• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
• [Drukuj]
• [Przyjmij wszystkie] – przyjmuje wszystkie ilości z dokumentu MM-
• [Pokaż rozbieżności] – przycisk dostępny w przypadku wykrycia rozbieżności pomiędzy ilościami przyjętymi, a ilościami z dokumentu. Otwiera okno rozbieżności.

W przypadku zatwierdzenia dokumentu, na którym występują rozbieżności na stanowisku POS pojawi się komunikat: „Wystąpiły rozbieżności pomiędzy oczekiwaną a przyjętą ilością artykułów”.

Formularz podglądu dokumentu PRP (dla zgodności oraz rozbieżności w przyjęciu dostawy wygląda analogicznie jak dokument przyjęcia MM-).

W systemie ERP dostępny jest parametr, który umożliwia automatyczne generowanie dokumentów PW/RW w przypadku rozbieżności od razu po zatwierdzeniu przyjęcia dokumentu.

Na liście dokumentów przyjęcia obok dokumentów PRP prezentowany może być różny symbol:

• symbol prezentowany w przypadku gdy na dokumencie PRP zostały zliczone artykułu pojedynczo i nie wystąpiły żadne rozbieżności
• symbol prezentowany w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy ilością artykułów na MMW, a ilością przyjętą na MMP
• symbol prezentowany w przypadku wybrania na dokumencie przyjęcia przycisk [Przyjmij wszystkie] zatwierdzając brak weryfikacji ilości każdego artykułu

Przyjęcie ZZ

Zamówienie zakupu to dokument handlowy zawierający zamówione towary lub usługi u dostawców/sprzedawców. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie towaru na magazyn od dostawcy przy określonych warunkach zakupu jest dokument przyjęcia zewnętrznego. Powoduje on zwiększenie ilości zasobów na magazynie.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum dostępne są dedykowane parametry konfiguracyjne, które są synchronizowane do systemu Comarch POS: Na formularzu centrum -> zakładka Stanowiska POS, dostępna jest sekcja Przyjęcie zewnętrzne, zawierająca parametry:

• Dodawanie nowych elementów na PZ generowanych z ZZ (domyślnie zaznaczony)

• Wymagany numer obcy na ręcznych PZ (domyślnie zaznaczony) – parametr na ten moment nieobsługiwany
• Wyświetlanie przycisku Przyjmij Wszystko na PZ(domyślnie odznaczony) – parametr włącza dostępność przycisku [Przyjmij wszystko] na stanowisku POS. Dzięki temu przycisku operator jest w stanie przyjąć wszystkie pozycje z zamówienia zakupu.

• Na formularzu ZZ dostępny jest parametr Realizuj w POS – należy aktywować parametr w celu przesynchronizowania dokumentu ZZ na stanowisko POS

Aby dokument zamówienie zakupu wystawiony w systemie Comarch ERP Altum mógł zostać zrealizowany na stanowisku POS muszą być spełnione warunki:

• na formularzu ZZ zaznaczony parametr Realizuj w POS
• rodzaj transakcji: krajowa
• odznaczony parametr: Odwrotne obciążenie

Lista dokumentów ZZ i PZ dostępna jest pod kaflem [Back office] -> [Przyjęcie dostawy].

 

Przyjęcie zewnętrzne dotyczy dokumentów ZZ,  które:

• zostały wygenerowane w systemie ERP
• są w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
• nie mają wygenerowanego dokumentu PZ w systemie ERP
• mają w polu Magazyn docelowy wybrany magazyn dostępny dla dokumentów ZZ w centrum, do którego przypisane jest stanowisko POS
• posiadają zaznaczony parametr Realizuj w POS

Na górze listy dostępne są filtry, dzięki którym można ograniczyć wyniki wyszukiwania dokumentów ZZ i PZ:

• Status dostawy – dostępne statusy:
  • Do przyjęcia
  • Anulowane
  • Przyjęte
• Data
• Stan – dostępne stany:
  • Anulowany
  • W realizacji
  • Zamknięty
  • Zatwierdzony
  • Zrealizowany

Uwaga

Użytkownik na stanowisku POS nie ma możliwości ręcznej zmiany statusu dokumentu zamówienia zakupu

• Magazyn źródłowy
• Magazyn docelowy

Z poziomu listy zawierającej dokumenty ZZ można:

• przyjąć zamówienie zakupu przy pomocy przycisku [Przyjmij]
• podejrzeć dokumenty skojarzone przy pomocy przycisku [Dokumenty powiązane] lub wybierając [Zobacz więcej] z poziomu kolumny Dokumenty powiązane, w przypadku istnienia większej ilości dokumentów skojarzonych. Na liście dokumentów powiązanych w przypadku integracji z Comarch ERP Enterprise prezentowany jest również numer powiązanego zamówienia sprzedaży, jeżeli z niego wygenerowano zamówienie zakupu w systemie ERP, a następnie utworzono jego przyjęcie.

 

• wydrukować dokument przy pomocy przycisku [Drukuj]
• odświeżyć listę dokumentów przyjęcia przy pomocy przycisku [Odśwież]
• przejść do listy dokumentów niezatwierdzonych przy pomocy przycisku [P]. Na liście znajdują się m.in. zaparkowane dokumenty przyjęcia zewnętrznego.

   

Podgląd dokumentu ZZ jest dostępny tylko do odczytu, nie można zmieniać na nim żadnych wartości ustawionych w systemie ERP. Na formularzu ZZ znajdują się informację o:

• artykułach wraz z ilościami
• osobie obsługującej dokument w systemie ERP
• osobie obsługującej pozycje w systemie ERP
• dostawcy – ponieważ dokument ZZ wysyłany jest do sklepu bezpośrednio z magazynu dostawcy
• magazynie źródłowym
• dodatkowym opisie dokumentu wprowadzonym w systemie ERP
• atrybutach
• powiązanym numerze dokumentu - numer widoczny w nagłówku dokumentu, jest to zewnętrzny numer nadany przez dostawcę
• dacie realizacji
• szczegółach powiązanego zamówienia sprzedaży – prezentuje powiązane zamówienie sprzedaży wygenerowane w systemie Comarch POS, z którego w systemie ERP zostało wygenerowane zamówienie zakupu w celu przyjęcia go na stanowisku

Formularz zamówienia zakupu ZZ zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość
• Lp. (domyślnie ukryta)
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)

Aby przyjąć zamówienie zakupu należy wybrać przycisk [Przyjmij], który otwiera okno przyjęcia zewnętrznego.

Formularz przyjęcia zewnętrznego PZ zawiera kolumny:

• Nazwa
• Ilość zamówiona
• Ilość przyjęta
• Ilość odrzucona
• Kod artykułu (domyślnie ukryta)
• Poprzednie dostawy (domyślnie ukryta)
• (domyślnie ukryta)
• Cena netto (domyślnie ukryta)
• Cena brutto (domyślnie ukryta)
• Wartość netto (jako ilość x cena netto) (domyślnie ukryta)
• Wartość brutto (jako ilość x cena brutto) (domyślnie ukryta)

Uwaga

Dostępność kolumn netto/brutto jest uzależniona od:

• wartości parametru kierunek VAT dla dokumentów PZ wygenerowanych na podstawie ZZ

Uwaga

Jeżeli wprowadzony towar został przyjęty w ilości zgodnej z kolumną Ilość zamówiona, to pozycja na dokumencie zostanie oznaczona kolorem zielonym. W przypadku niezgodności (nadmiar lub braki), wartość ta zostanie oznaczona kolorem czerwonym (w kolumnie Ilość przyjęta). W przypadku odrzucenia artykułu np. z powodu defektów, artykuł zostanie oznaczony kolorem czerwonym w raz z określoną ilością odrzuconą.

Na formularzu przyjęcia zewnętrznego należy wprowadzić towary znajdujące się w dostawie:

• wybierając je z listy artykułów
• skanując przy pomocy czytnika
• ręcznie zmieniając ilości danego towaru

Dla pozycji na dokumencie, z prawego menu przycisków pozycji, można:

• zmienić ilość danego artykułu przy pomocy przycisku [Ilość]
• odrzucić dany artykuł w przypadku niezgodności z oczekiwanym towarem przy pomocy przycisku [Odrzuć]. W przypadku odrzucenia artykułu w oknie Odrzucenie należy podać przyczynę.

Okno odrzucenia artykułu zawiera:

• nazwę artykułu w nagłówku okna
• zdjęcie artykułu
• informacje o numerze partii i dacie ważności
• informacje o cechach partii jeżeli istnieją
• pole do wprowadzenia ilości odrzuconej
• pole do wprowadzenia opisu uszkodzonego artykułu
• listę przyczyn odrzucenia artykułu
• przyciski [Zatwierdź] i [Zamknij Esc]

Poniżej listy pozycji dokumentu prezentowane są informacje o:

• sumie ilości artykułów zamówionych
• sumie ilości przyjętej
• sumie ilości odrzuconej

Po prawej stronie formularza dostępne są informacje szczegółowe o artykule, zawierające:

• nazwę
• kod (domyślnie ukryty)
• kod EAN
• atrybuty
• zdjęcie

Formularz dokumentu zawiera również informacje o:

• dacie realizacji

Dolna cześć okna dokumentu zawiera następujące przyciski:

• [Zatwierdź] – zatwierdza dokument, co powoduje wygenerowanie dokumentu PZ
• [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego realizacji w późniejszym czasie
• [Przyjmij wszystkie] – umożliwia przyjęcie wszystkich artykułów w ilości identycznej jak na zamówieniu. Przycisk dostępny w przypadku włączenia parametru w systemie ERP.
• [Drukuj]

Przyjęcie wielu Zamówień zakupu jednocześnie za pomocą jednego Przyjęcia zewnętrznego 

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum należy aktywować parametr: Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS.

Uwaga

W celu usprawnienia pracy na stanowisku POS istnieje możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji operator POS ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem, dzięki czemu nie jest zobowiązany do wyszukiwania każdego dokumentu zamówienia zakupu oddzielnie.

Po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu] z poziomu listy przyjęć dostawy prezentowana jest lista zamówień zakupu z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia.

Aby wygenerować pojedynczy dokument przyjęcia zewnętrznego z kilku zamówień zakupu, następujące właściwości muszą być zgodne:

• informacje o kontrahencie
• informacje o dostawcy
• magazyn docelowy
• rodzaj transakcji

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu nie będą takie same, spowoduje to wygenerowanie kilku dokumentów przyjęcia zewnętrznego.

Po wybraniu przycisku [Przyjmij] uruchomione zostanie okno Przyjęcia zewnętrzne ze wszystkimi pozycjami z zaznaczonych dokumentów ZZ.

Zatwierdzenie dokumentu spowoduje wystawienie jednego dokumentu PZ, a w polu Zamówienie zakupu prezentowane są dokumenty ZZ z których generowane jest przyjęcie.

  Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu tj.: informacje o kontrahencie, dostawcy, magazynie i rodzaju transakcji nie będą takie same, system wygeneruje kilka dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane, jeżeli w systemie Comarch ERP Altum aktywowany zostanie parametr: Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Altum parametr Zezwalaj na przyjmowanie zamówień zakupu o różnych parametrach dostępny jest z poziomu edycji centrum POS → zakładka Stanowiska POS, po uprzednim aktywowaniu parametru Zezwalaj na przyjmowanie wielu zamówień zakupu jednocześnie. Aktywowanie funkcjonalności umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, oraz utworzenie więcej niż jednego dokumentu przyjęcia zewnętrznego.

Jeżeli z listy ZZ, po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu], zostaną wybrane dokumenty ZZ różniące się na przykład kontrahentem, zostaną one przyjęte jednocześnie, jednak zostaną utworzone dwa dokumenty przyjęcia. Po zaznaczeniu dokumentów ZZ i wybraniu przycisku [Przyjmij] zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, że zostały wybrane dokumenty różniące się jedną z właściwości.

 

Na liście dokumentów przyjęcia dostawy prezentowane będą nowo utworzone dokumenty PZ, które w kolumnie Dokumenty powiązane posiadają informację o wszystkich dokumentach ZZ, które zostały wybrane do utworzenia przyjęcia.

   

W ramach precyzji ilości artykułów wagowych na protokole i liście przyjęć każdy artykuł wagowy traktowany jest jako 1 sztuka. W związku ze zmianami, oczekiwana ilość wyliczana jest jako suma ilości artykułów (niewagowych) i ilości elementów artykułów wagowych.

Przykład

Artykuły na dokumencie przyjęcia: Udko z kurczaka: 0,315 kg Jabłko: 1,552 kg Czekolada: 1 szt. Całkowita ilość: 3 szt.

W celu wydania towarów, na które zostało złożone zapotrzebowanie w centrali lub sklepie, należy w menu głównym wybrać kafel [Back office], a następnie [Wydanie towarów].

Z poziomu okna Wydanie towarów dostępne są opcje:

• [Przygotowanie wysyłki] – umożliwia utworzenie dokumentu MM- na podstawie złożonego zapotrzebowania z inicjatywy sklepu lub zamówienia wewnętrznego z centrali
• [Rejestr paczek] – umożliwia wyświetlenie wygenerowanych paczek do zamówień wewnętrznych

Kafel [Przygotowanie wysyłki] dostępny z poziomu [Back office] -> [Wydanie towarów] umożliwia wybranie jednego z dwóch procesów:

• Pakowanie towarów na potrzeby realizacji zamówienia wewnętrznego zleconego przez centralę przy pomocy opcji [Na podstawie zamówienia wewnętrznego]
• Utworzenie przesyłki z inicjatywy sklepu przy pomocy opcji [Przesunięcia ręczne]

Z poziomu menu [Back office] -> [Wydanie towarów] dostępny jest kafel [Rejestr paczek], pod którym prezentowana jest lista dokumentów MM-.

W oknie rejestru paczek prezentowane są utworzone MM-  posortowane po dacie wystawienia. Z poziomu okna możliwe jest:

• wyświetlenie podglądu szczegółów dokumentów MM- przy pomocy przycisku [Podgląd]
• wydrukowanie dokumentu MM- przy pomocy przycisku [Drukuj]