Nowości i zmiany w wersji 2026.0 (12.02.2025)

Wersje integracji systemów Comarch ERP

Aktualizacja statusu płatności na zamówieniach sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise) 

W najnowszej wersji wprowadzono istotne usprawnienia w procesie realizacji zamówień, poprzez automatyzację zarządzania statusem ich płatności. Zmiana ta eliminuje konieczność ręcznego sprawdzania stopnia opłacenia zamówienia przez pracownika (dokumentów wygenerowanych do zamówienia), co przyspiesza wydawanie towaru klientowi.

System ERP automatycznie przelicza i ustawia status płatności na podstawie powiązanych dokumentów handlowych (paragonów, faktur, faktur zaliczkowych oraz ich korekt).

Na zamówieniu sprzedaży z poziomu POS, dostępne są trzy predefiniowane statusy płatności: 

• Nieopłacone (domyślny status dla nowych zamówień), takie zamówienie nie zawiera powiązanych dokumentów handlowych lub powiązane dokumentu są całkowicie skorygowane. 
• Częściowo opłacone (gdy wpłacona kwota jest mniejsza niż całkowita wartość brutto ZS), z uwzględnieniem dokumentów z odroczonymi metodami płatności (np. przelewem bankowym) na część wartości ZS.
• Opłacone (gdy zamówienie jest rozliczone w całości), z uwzględnieniem dokumentów z odroczonymi metodami płatności (np. przelewem bankowym) na część wartości ZS.

Status płatności pełni funkcję kluczowej informacji dla operatora, wskazując niezbędne działania potrzebne do realizacji zamówienia. 

Jeżeli dokument handlowy generowany na podstawie ZS zawiera dodatkowe pozycje, których nie ma na zamówieniu, wartość tych pozycji jest wyłączona z obliczania wartości zapłaty za dokument do określenia statusu płatności.

Automatyczna zmiana statusu płatności  jest dostępna dla zamówień o statusie systemowym: Potwierdzone, Oczekujące, Niepotwierdzone oraz Zrealizowane.

Manualna zmiana statusu płatności 

Użytkownik ma możliwość również ręcznej zmiany statusu płatności z poziomu interfejsu POS. Ręczna zmiana jest dostępna dla zamówień o statusie systemowym: Potwierdzone, Oczekujące, Niepotwierdzone oraz Zrealizowane.

Jeżeli dokumenty handlowe zostaną wygenerowane do zamówienia sprzedaży, ręcznie ustawiony status zostanie nadpisany na podstawie wartości zsynchronizowanych z systemu ERP.  

W bazie danych dostępny jest parametr  który informuje, czy status został ustawiony automatycznie, czy przez pracownika. 

Numer obcy na liście zamówień i ofert sprzedaży (Comarch ERP: Enterprise, XL)

Numer referencyjny jest kluczowym punktem danych dla zamówień sprzedaży. Dotyczy to szczególnie zamówień zintegrowanych z zewnętrznymi systemami (np. platformy e-commerce). Te zewnętrzne systemy często przypisują własne, unikalne identyfikatory zamówieniom sprzedaży. Komunikacja z Klientem często opiera się na tym zewnętrznym numerze zamówienia. W celu łatwiejszego i szybszego wyszukiwania takich zamówień przez pracowników, udostępniona została nowa kolumna, na liście zamówień i ofert sprzedaży: Numer obcy wraz z możliwością wyszukiwania dokumentów po wpisaniu w pole Wyszukaj numeru obcego zamówienia. Kolumna jest dodatkowo sortowana, po wybraniu nagłówka kolumny.

Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (Comarch ERP:  XL)

W Comarch POS możliwe jest określenie, czy dla danego kontrahenta faktury maja być przekazywane za pośrednictwem systemu KSeF.

Jeśli kontrahent otrzymujący fakturę ma obowiązek korzystania w KSeF, wówczas w Comarch ERP XL będzie miał na zakładce Księgowe ustawiony parametr Wysyłaj dokumenty do KSeF. Dodatkowo może mieć ustawiony parametr Poza systemem co oznacza, że faktura wystawiana dla niego w systemie POS ma być wysyłana od razu wysyłana do KSeF

Powyższa informacja przekazywana jest w synchronizacja z Comarch POS, gdzie dla zaznaczonych parametrów, w Comarch POS zostanie ustawiony parametr Obsługa KSeF. Jeśli parametr Wysyłaj dokumenty do KSeF zostanie wyłączony w XLu wówczas w Comarch POS również zostanie wyłączony parametr Obsługa KSeF.

Dla kontrahentów zakładanych z poziomu Comarch POS ustawienie również przekazywane jest do Comarch ERP XL i ustawiane na zakładce Księgowe.

Aktualnie aktualizacja tego parametru po zmianie w POS nie jest obsłużona. Konieczna zmiana parametru w Comarch ERP XL.

Tryby offline – niedostępność KSeF

Przesyłanie okresu niedostępności KSeF do POS

Comarch POS automatycznie dostosowuje sposób komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) na podstawie okresów niedostępności skonfigurowanych w systemie Comarch ERP XL.

Jeśli w XLu zostanie zdeklarowany okres niedostępności KSeF, wówczas podczas synchronizacji zostanie on wysłany do Comarch POS. Przekazywany jest zawsze jeden, aktualnie obowiązujący tryb niedostępności. Wraz z trybem niedostępności przekazywany okres obowiązywania od – do. Jeśli okres niedostępności zostanie wprowadzony w trakcie dnia pracy, konieczne będzie wykonanie synchronizacji z poziomu Comarch POS.

W kolejnych synchronizacjach, jeśli okres obowiązywania trybu zakończy się lub zostanie usunięty, okres niedostępności zostanie również usunięty w Comarch POS (zmieni się na tryb online).

Dodatkowo, jeśli okres niedostępności nie zostanie zdefiniowany lub wystąpi awaria poza okresami niedostępności, w Comarch POS zostanie ona potraktowana jako tryb Offline24.

Konfiguracja okresów niedostępności KSeF dostępna jest w ERP XL -> System -> Konfiguracja -> zakładka KSeF.

Wystawianie faktur w Comarch POS w trybie awarii (niedostępności KSeF)

Awaria całkowita

W przypadku awarii całkowitej dokumenty nie są wysłane do KSeF i drukowana jest standardowa faktura sprzedaży.

Faktury wystawione w trybie awarii całkowitej trafiają do Comarch ERP XL ze statusem Awaria całkowita i nie wymagają wysyłania do KSeF w terminie późniejszym.

Pozostałe awarie

Włączenie jednego z trybów Niedostępność KSeF, Tryb awaryjny lub  Offline24 będzie skutkować automatycznym oznaczaniem wszystkich wystawianych faktur jako offline oraz możliwością ich wizualizacji jako faktury ustrukturyzowanej z dwoma kodami QR.

Wydruk dokumentu wystawionego w trybie offline będzie zależał od rodzaju włączonego trybu offline, a także od rodzaju kontrahenta czy też rodzaju transakcji.

Podczas wykonywania wydruku dokumentu, który został wystawiony:

Użytkownik będzie musiał zdecydować, czy taki wydruk powinien zostać wykonany, po wybraniu opcji: