Lista zamówień sprzedaży
Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:
- wystawienie OS/ZS
- realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
- całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
Uwaga
Funkcjonalność obsługi ZS wymaga posiadania przez użytkownika odpowiednich uprawnień, które można nadać z poziomu systemu ERP. Na wzorcu operatora zakładka POS, w systemie Comarch ERP XL, dostępne są dwa parametry określające prawo do ustalania/zmiany statusów realizacji i płatności na dokumentach ZS, Zmiana statusów realizacji na zamówieniu oraz Zmiana statusu płatności na zamówieniu.
Na liście zamówień prezentowane są:
- zamówienia wystawione w Comarch ERP XL jako magazyn ustawiony mają magazyn przypisany w danym oddziale Comarch POS, czyli dodanym na oknie konfiguracji oddziału na zakładce POS Agent. Magazyn POS musi być ustawiony zarówno na nagłówku jak i elementach, i rezerwacjach zamówienia. Do POS przesyłane są zamówienia Potwierdzone, natomiast nie są wysyłane zamówienia Niepotwierdzone oraz zamówienia Odrzucone. Zamówienia wystawione w innej walucie niż systemowa, również nie będą wysyłane do POS.
Uwaga
Na stanowisko Comarch POS nie są przesyłane zamówienia z systemu Comarch ERP XL, gdzie dla jednej pozycji towaru zostało utworzonych wiele rezerwacji z różnymi partiami towaru. Jeśli zaistnieje potrzeba wystawiania i wysyłania takiego zamówienia do POS, to dla każdej partii towaru o różnych wartościach należy utworzyć odrębne pozycje zamówienia.
- zamówienia wystawione na innym stanowisku POS w obrębie jednego oddziału
Informacja o modyfikacji zamówienia pobranego z systemu ERP lub innego stanowiska POS również jest synchronizowana.
Na liście prezentowane są kolumny:
- Numer
- Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
- Kontrahent
- Adres
- Brutto
- Data wystawienia
- Data realizacji
- Dokumenty powiązane – powiązane dokumenty
oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:
- Obsługa transakcji
- Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
Uwaga
- Statusy realizacji zamówienia (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transport)
Słownik ten wypełniony jest wartościami predefiniowanymi, ale można go rozbudowywać o kolejne pozycje zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Data ważności
- Netto
- Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
Uwaga
W słowniku kategorii dostępna jest pozycja, która wykorzystywana jest na zamówieniach wystawianych w POS.
- Statusy płatności na zamówieniu w POS (moduł Administrator, Listy/Słowniki kategorii/Transakcje)
Słownik ten wypełniony jest wartościami predefiniowanymi, ale można go rozbudowywać o kolejne pozycje zgodnie z potrzebami użytkownika.
- Odbiorca
- Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
- Realizacja zamówień w punkcie odbioru – zamówienia realizowane na stanowisku POS mogą operować wyłącznie na zasobach magazynów POS dołączonych do oddziału, w którym to stanowisko jest utworzone. Jeżeli w Comarch ERP XL w zakresie zamówień, wskazanym punktem odbioru jest centrum POS lub jego magazyn, to w kolumnie tej wyświetlona zostanie opcja: Tak.
W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów ZS na podstawie numeru dokumentu.
Z poziomu listy dokumentów ZS możliwe jest wyszukanie dokumentu ZS poprzez zeskanowanie numeru obcego dokumentu lub jego ręczne wpisanie w polu wyszukiwania
Wyszukiwanie można również zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:
- Wartość
- Wartość netto
- Data wystawienia
- Data realizacji
- Źródło
- Termin ważności
- Status płatności
- Status realizacji
- Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienia sprzedaży
- Stan
Na liście zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:
- [Dodaj] -> Zamówienie] – dodaje nowy dokument ZS
- [Drukuj] – drukuje dokument
- [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
- [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
- [Zamknij] – rezygnuje z realizacji zamówienia sprzedaży będącego w stanie Zatwierdzony lub W realizacji, do którego nie został wygenerowany dokument bądź dokument ten został anulowany
- [Otwórz] – otwiera zamówienie sprzedaży znajdujące się w stanie Zatwierdzony, które nie posiada dokumentów powiązanych bądź dokumenty te zostały anulowane
- [Generuj dokument] – generuje dokument handlowy do zamówienia sprzedaży znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji
- [Paragon] – generuje do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji paragon. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Paragon. Nie jest możliwe wygenerowanie paragonu do zamówienia sprzedaży, do którego została już wystawiona faktura zaliczkowa.
- [Faktura] – generuje do fakturę sprzedaży do zamówienia znajdującego się w stanie Zatwierdzony lub W realizacji. Taka operacja wymaga od użytkownika odpowiednich uprawnień nadawanych w systemie ERP do obiektu Faktura sprzedaży.
- [Dokumenty powiązane] – otwiera okno z listą wszystkich dokumentów skojarzonych z danym dokumentem
Uwaga
Dla dokumentów ZS istnieje możliwość ich zatwierdzenia również w przypadku, gdy cena elementu dodanego na dokument lub suma całego dokumentu wynosi 0 PLN.
