Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) jest formą dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i obecnie występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Wdrożenie KSeF w firmie jest obowiązkowe dla:

• dużych przedsiębiorstw od 1.02.2026 – w przypadku, gdy wartość sprzedaży brutto (wraz z kwotą podatku) przekroczyła 200 mln zł w 2024 roku
• pozostałych przedsiębiorstw od 1.04.2026.

Fakturą ustrukturyzowaną nazywana jest faktura wystawiana przez podatników za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (KSeF), oznaczona przydzielonym w tym systemie numerem identyfikującym fakturę.

Logowanie do KSeF możliwe jest za pomocą certyfikatu kwalifikowanego, certyfikatu KSeF lub tokenu.

Certyfikaty są zapisywane w magazynie certyfikatów Windows. Certyfikaty KSeF pobierane są ze strony ministerstwa jako dwa oddzielne pliki z rozszerzeniem .cert oraz .key, które w przypadku systemów Windows należy scalić w jeden.

Certyfikat KSeF uwierzytelniający, przeznaczony jest do uwierzytelniania się w systemie KseF. Uwierzytelnienie certyfikatem KSeF będzie możliwe zarówno w sesji interaktywnej jak również w sesji wsadowej. Po zalogowaniu się certyfikatem KSeF będą brane pod uwagę uprawnienia powiązane z identyfikatorem podatkowym (NIP, PESEL) zapisanym na tym certyfikacie. System będzie również uwzględniał powiązanie identyfikatorów NIP i PESEL. Oznacza to, że osoba fizyczna lub podmiot uwierzytelniony certyfikatem KSeF będą mogli działać w systemie w obrębie uprawnień nadanych na oba ww. identyfikatory podatkowe (niezależnie, na który identyfikator był wygenerowany certyfikat).

Certyfikat Offline jest niezbędny do pracy w trybie offline. Wymagany jest do oznaczenia faktury kodem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości wystawcy przy wystawianiu faktur w trybach offline.

Certyfikaty KSeF obu typów będą generowane osobno. Nie będzie możliwe wygenerowanie jednego certyfikatu KSeF obejmującego jednocześnie dwa zastosowania. Dla ułatwienia rozróżnienia, certyfikaty obu typów będą miały w atrybucie CN (commonName) dopisek uwierzytelnianie lub offline, zależnie od ich zastosowania.

Systemy Comarch ERP XL oraz Comarch POS przygotowywane są pod wspólne działanie w zakresie wysyłania faktur do KSeF. W zależności od potrzeb i preferencji użytkowników systemów, faktury będą mogły być rejestrowane w KSeF z poziomu jednego lub drugiego systemu. Dane KSeF są również przekazywane pomiędzy systemami.

Jeśli faktury mają być przesyłane do systemu KSeF bezpośrednio po ich wystawieniu w Comarch POS należy odpowiednio skonfigurować system.

• W module Administrator, na definicji dokumentu FS – faktura sprzedaży, w centrum powiązanym z oddziałem Comarch POS, należy zaznaczyć parametr Wysyłanie dokumentu do KSeF: Poza systemem, co oznacza, że dokumenty sprzedaży nie mają być przesyłane do KSeF z systemu Comarch ERP XL lecz z innego systemu, w tym przypadku z Comarch POS.

• W module Administrator oddziałów na oknie konfiguracji stanowiska oddziału Comarch POS, na zakładce Parametry należy zaznaczyć parametr Rejestrowanie faktur w KSeF. Na podstawie ustawienia tego parametru można określić czy na danym stanowisku sprzedaży możliwe będzie rejestrowania faktur VAT na platformie KSeF.

W systemie Comarch ERP XL należy również aktywować uprawnienie dla grupy operatorów: Rejestrowanie dokumentów w KSeF. Prawo to określa czy operator może wystawiać i rejestrować faktury VAT na platformie KSeF.

• W module Administrator oddziałów -> System -> Konfiguracja -> zakładka KSeF, należy określić:
  • Środowisko pracy KSeF, dostępne opcje: Demo lub Produkcyjne
  • Klucz KSeF, nazwa serwera i numer klucza

• Jeżeli na karcie operatora POS  włączony jest parametr Uwierzytelnianie za pomocą tokena/ certyfikatu pieczątki wówczas następuje uwierzytelnienie za pomocą tokenu przypisanego do pieczątki centrum POS i ta informacja synchronizowana jest do stanowiska POS

• Jeżeli na karcie operatora POS  wyłączony jest parametr Uwierzytelnianie za pomocą tokena/ certyfikatu pieczątki wówczas na POS należy wybrać certyfikat o typie uwierzytelnianie,  przy zatwierdzaniu faktury.

Dokumenty wystawiane podczas awarii będą trafiały do systemu ERP XL z oznaczeniem trybu offline. W przyszłości możliwe będzie przekazywanie okresów niedostępności zdefiniowanych w Administratorze systemu Comarch ERP XL.

Jak uwierzytelnić się do środowiska DEMO KseF za pomocą certyfikatu KseF ?

W Comarch ERP Altum 2026.0 po zainstalowaniu ważnych aktualizacji umożliwiono uwierzytelnienie na środowisku demonstracyjnym KSeF z wykorzystaniem certyfikatu KSeF. Aby móc skorzystać z certyfikatu KSeF po aktualizacji, należy zainstalować wygenerowany certyfikat w Windows wg załączonej instrukcji.

1.Należy zalogować się na stronie https://ap-demo.ksef.mf.gov.pl/web/ i wygenerować pliki z rozszerzeniem *.key i *.crt. Nazwy certyfikatów nie powinny zawierać spacji. Należy zapamiętać hasło do certyfikatów, ponieważ nie ma możliwości jego odzyskania. Certyfikaty najlepiej zapisać w katalogu, który należy utworzyć w lokalizacji: C:\KSEF.

2.Należy pobrać darmowy program OPEN SSL – https://slproweb.com/download/Win64OpenSSL_Light-3_6_0.exe i zainstalować z domyślnymi ustawieniami.

3.Uruchomić wiersz poleceń  – cmd.exe

4.W cmd wprowadzić należy: cd  C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin i zatwierdzić za pomocą klawisza [Enter] na klawiaturze

5.W wierszu należy wpisać poniższe polecenie wcześniej zmieniając w nim nazwy plików „TWOJA_NAZWA_PLIKU” na nazwę wygenerowanego certyfikatu w Aplikacji Podatnika (pkt.1):
openssl pkcs12 -export -out C:\KSEF\cert_export.pfx -inkey C:\KSEF\TWOJA_NAZWA_PLIKU.key -in C:\KSEF\TWOJA_NAZWA_PLIKU.crt

6.Podczas wykonywania skryptu pojawią się pytania o hasło – należy wprowadzić hasło z pkt.1 (hasło należy powtórzyć kilka razy zgodnie z wyświetlanymi poleceniami). Wpisywane hasło nie jest widoczne.

7.W kolejnym kroku można zamknąć wiersz poleceń i przejść do C:\KSEF w którym utworzył się plik z rozszerzeniem cert_export.pfx. Dwuklik na certyfikat otwiera okno instalacji go w Windows. Podczas instalacji koniecznie zaznacz parametr „Oznacz ten klucz jako eksportowalny”.

Nowy certyfikat pojawi się na automatycznie na liście certyfikatów. Wystawcą będzie Test CCK KseF.

Komunikacja z platformą KSeF

Na POS weryfikacja danych faktury odbywa się automatycznie podczas zatwierdzania dokumentu i wysyłania jej do KSeF. POS przekazuje dane faktury do komponentu KSeF, a komponent buduje plik .xml na podstawie którego sprawdza, czy zawiera on wszystkie obowiązkowe informacje oraz czy format przekazywanych informacji jest zgodny ze schematem e-faktury.

Po poprawnej weryfikacji faktury następuje uwierzytelnianie na platformie KSeF. POS przekazuje numer identyfikacji i token w celu uwierzytelnienia w KSeF. W przypadku niezgodności dokumentu ze schematem e-faktury, na stanowisku Comarch POS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat.

Obsługa dokumentów UPO

Dokumenty UPO pobierane są przez system ERP, a następnie dane te są przekazywane do Comarch POS, wraz z numerem KSeF oraz stanem dokumentu. Dokument UPO przesyłany jest do POS w formie załącznika, ale dane takie jak numer KSeF i odpowiednie daty są pobierane bezpośrednio przez KSeF zaraz po rejestracji faktury. Jeśli w Comarch POS  nie uda się od razu pobrać UPO, dokument również zostanie wysyłany do XLa, jednak jego status ustawi się w Comarch ERP XL na: Wysłano/nie odebrano UPO. Po wysłaniu faktury do XLa nie ma już możliwości pobrania UPO z poziomu stanowiska POS, pobranie UPO możliwe jest z poziomu Comarch ERP XL podczas wykonywania standardowej opcji pobrania UPO czy to z listy faktur (pobranie wszystkich brakujących UPO), czy też z formularza dokumentu za pomocą przycisku Pobierz UPO dostępnego na zakładce KSeF.

Na stanowisku POS dokument bez UPO ma status: Wysłano.

Jeśli w Comarch POS  nie uda się od razu pobrać UPO, dokument również zostanie wysyłany do XLa, jednak jego status ustawi się w Comarch ERP XL na: Wysłano/nie odebrano UPO. Po wysłaniu faktury do XLa nie ma już możliwości pobrania UPO z poziomu stanowiska POS, pobranie UPO możliwe jest z poziomu Comarch ERP XL podczas wykonywania standardowej opcji pobrania UPO czy to z listy faktur (pobranie wszystkich brakujących UPO), czy też z formularza dokumentu za pomocą przycisku Pobierz UPO dostępnego na zakładce KSeF.

Praca w trybie Offline24

Tryb Offline to mechanizm zapewniający ciągłość pracy i możliwość wystawiania oraz zatwierdzania faktur w sytuacjach, gdy występują trudności techniczne w komunikacji z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Umożliwia to minimalizację przerw w procesie fakturowania spowodowanych problemami z jakością sieci transmisyjnej lub brakiem połączenia z Internetem lub awarią wywołaną ze strony serwerów ministerstwa.

W przypadku, gdy będąc online próba wysyłki/zatwierdzenia faktury do KSeF (np. z powodu chwilowego braku połączenia z Internetem) zakończy się niepowodzeniem, system wyświetli odpowiedni komunikat i faktura zostanie automatycznie wystawiona w trybie Offline24 i oznacza to że musi zostać przesłana do KseF najpóźniej w kolejnym dniu roboczym.  

W związku z tym praca w trybie Offline będzie skutkować automatycznym oznaczaniem wszystkich wystawianych faktur jako offline oraz możliwością wydruku ich wizualizacji jako faktury ustrukturyzowanej z dwoma kodami QR lub potwierdzenia transakcji z dwoma kodami QR (wydruk zależy od ustawionego rodzaju kontrahenta i typu transakcji). 

Datą otrzymania faktury w trybie Offline24 jest:

• data nadania tej fakturze numeru identyfikacyjnego w KSeF
• data faktycznego otrzymania faktury przez nabywcę – jeśli faktura ta została udostępniona poza KSeF nabywcy tj. podmiotowi zagranicznemu, konsumentowi lub nabywcy bez numeru identyfikacji podatkowej (podmioty te powinny otrzymać fakturę w uzgodniony sposób)

Tryby offline wymagają dodanego certyfikatu offline w systemie Windows, na maszynach z Comarch POS, tak aby była możliwość wydrukowania potwierdzenia transakcji dokumentu/wizualizacji faktury.

W trybie offline:

• faktury są nadal tworzone zgodnie ze strukturą FA(3) wymaganą przez KSeF
• data wystawienia faktury jest zawsze datą transakcji na POS 
• faktura nie otrzymuje natychmiast numeru KSeF, co oznacza, że data otrzymania faktury zostanie nadana dopiero po ponownym przesłaniu dokumentu

Gdy system pracuje w trybie offline, aby Klient miał pewność co do autentyczności dokumentu, Comarch POS automatycznie generuje i drukuje dwa obowiązkowe kody QR:

• KOD QR 1 – umożliwia weryfikację e-faktury w KSeF po tym jak system automatycznie ją prześle
• KOD QR 2 – potwierdza, że faktura została wystawiona przez podmiot posiadający ważny certyfikat KSeF

Wydruki dokumentów w trybie Offline

Wydruk dokumentu offline zależy od rodzaju kontrahenta oraz rodzaju transakcji.   

Podczas wykonywania wydruku dokumentu, który został wystawiony dla:

• podmiotu gospodarczego z NIP i rodzaju transakcji: Krajowa
• oznaczony statusem Nie wysłano i wystawiony w trybie offline
• oznaczony statusem Wysłano, ale bez numeru KSeF np. w sytuacji gdy nie pobrano jeszcze UPO

Użytkownik będzie musiał zdecydować, czy taki wydruk powinien zostać wykonany, po wybraniu opcji: 

• NIE – wydruk nie zostanie wykonany 
• TAK – przygotowany zostanie wydruk:
  • z adnotacją o trybie offline 
  • opatrzony adnotacją POTWIERDZENIA TRANSAKCJI, a nie Faktura podstawowa, z wygenerowanymi dwoma kodami QR

Podczas wykonywania wydruku dokumentu, który został wystawiony na:

• kontrahenta bez NIP (podmiot gospodarczy/odbiorca detaliczny) i rodzaj transakcji: Krajowa
• kontrahenta zagranicznego (podmiot gospodarczy/odbiorca detaliczny) i rodzaj transakcji: Unijna, Pozaunijna
• oznaczony statusem Nie wysłano i wystawiony w trybie offline
• oznaczony statusem Wysłano, ale bez numeru KSeF/UPO

Po wybraniu opcji: 

• NIE – wydruk nie zostanie wykonany 
• TAK – przygotowany zostanie wydruk wizualizacji faktury:
  • z wygenerowanymi dwoma kodami QR

Wydruk wizualizacji e-faktury z dwoma kodami QR

Generowanie kodów (zarówno dla faktur online, jak i offline) odbywa się lokalnie w aplikacji klienta na podstawie danych zawartych w wystawionej fakturze. Kod QR jest zgodny z normą ISO/IEC 18004:2015. W zależności od trybu wystawienia (online czy offline) na wizualizacji faktury  umieszczany jest:

• w trybie online — jeden kod QR (KOD I), umożliwiający weryfikację i pobranie faktury z KSeF
• w trybie offline — dwa kody QR:
  • KOD I do weryfikacji faktury po jej przesłaniu do KSeF,
  • KOD II do potwierdzenia autentyczności wystawcy na podstawie certyfikatu KSeF

KOD I zawiera link umożliwiający odczyt i weryfikację faktury w systemie KSeF. Po zeskanowaniu kodu QR lub kliknięciu w link użytkownik otrzyma uproszczoną prezentację podstawowych danych faktury oraz informację o jej obecności w systemie KSeF. Pełny dostęp do treści (np. pobranie pliku XML) wymaga wprowadzenia dodatkowych danych.

Proces przyjęcia faktury przez KSeF zazwyczaj przebiega natychmiastowo — numer KSeF generowany jest niezwłocznie po przesłaniu dokumentu. W wyjątkowych przypadkach (np. wysokie obciążenie systemu) numer może być nadany z niewielkim opóźnieniem. 

• Jeżeli numer KSeF jest znany: pod kodem QR umieszczany jest numer KSeF faktury (dotyczy faktur online oraz faktur offline już przesłanych do systemu)
• Jeżeli numer KSeF nie jest jeszcze nadany: pod kodem QR umieszczony jest napis OFFLINE (dotyczy faktur offline przed przesyłaniem lub online oczekujących na numer).

KOD II jest generowany wyłącznie dla faktur wystawianych w trybie offline i pełni funkcję potwierdzenia autentyczności wystawcy oraz integralności faktury. Generowanie wymaga posiadania aktywnego certyfikatu KSeF – link zawiera kryptograficzny podpis URL przy użyciu klucza prywatnego certyfikatu KSeF, co zapobiega sfałszowaniu linku przez podmioty nieposiadające dostępu do certyfikatu.

• Pod kodem QR znajduje się podpis CERTYFIKAT, wskazujący na funkcję weryfikacji certyfikatu KSeF

Obsługa na dokumentach

W aplikacji Comarch POS rejestracja faktury KSeF będzie zawsze odbywać się automatycznie po zatwierdzeniu dokumentu, pod warunkiem, że zostaną spełnione odpowiednie warunki. Komunikacja jest obsługiwana na typach dokumentów: FS, KIFS, FSL, KIFSL. 

Obecnie, gdy token uwierzytelniania na bazie Comarch POS jest pusty, wyświetlane jest okno do wyboru certyfikatu kwalifikowanego. Jeżeli token jest pusty, należy zweryfikować, czy dostępny jest certyfikat uwierzytelniający KSeF.

Proces uwierzytelniania do KSeF jest oddzielony od procesu rozpoczęcia pracy (inicjalizacji sesji). Oznacza to, że po pomyślnym zalogowaniu, system może bez problemu otwierać i zamykać kolejne sesje KSeF, np. dla każdej wystawianej faktury, bez konieczności każdorazowego ponownego uwierzytelniania.

Zamiast każdorazowego użycia pełnego certyfikatu, system Comarch POS wykorzystuje teraz dwa specjalne klucze cyfrowe (tokeny) po udanym uwierzytelnieniu:

• Token Dostępu (accessToken) – jest używany do autoryzacji konkretnych operacji (np. wysłania faktury). Jest ważny tylko przez krótki czas (np. kilka minut), co zwiększa bezpieczeństwo.
• Token Odświeżający (refreshToken) – umożliwia systemowi automatyczne odnowienie tokenu dostępu, gdy ten wygaśnie – bez angażowania użytkownika w ponowne logowanie. Jest ważny dłużej (do 7 dni).

Po zatwierdzeniu dokumentu i wybraniu płatności, na stanowisku POS pojawia się komunikat informujący o przesyłaniu dokumentu do KseF oraz o tym, że wydruk będzie dostępny po poprawnej rejestracji dokumentu na platformie.

Na wydruku dokumentu prezentowany jest kod QR oraz link do weryfikacji faktury w KSeF.

Jeśli operacja przebiegnie poprawnie wówczas dokument jest zapisywany i trafia do bazy Comarch ERP XL wraz z danymi z KSeF. Dane te można podejrzeć w XLu na zakładce KSeF wystawionej faktury. Status takiego dokumentu ustawia się w Comarch ERP XL  na: Wysłano/odebrano UPO. 

Obsługa dokumentów w trybie Offline24

W przypadku utraty połączenia internetowego lub trudności w wystawianiu i przesyłaniu e-faktur do KSeF wynikających z jakości sieci transmisyjnej, system wyświetla odpowiedni komunikat pytający w celu zatwierdzenia faktury w trybie offline. 

Po zatwierdzeniu generowania dokumentu przy braku połączenia internetowego należy za pierwszym razem wybrać odpowiedni certyfikat. Certyfikat offline, który został utworzony na stronie ministerstwa i zainstalowany w systemie Windows. 

Dokument o statusie KseF : Nie wysłano

Po zatwierdzeniu dokumentu posiadającego status KseF: Nie wysłano oraz który był wygenerowany w trybie offline, POS weryfikuje rodzaj kontrahenta i transakcji, w przypadku:

• transakcji krajowej z kontrahentem o podanym numerze NIP, blokowany jest standardowy wydruk, dopóki nie zostanie nadany numer KSeF na dokumencie. Po dokonaniu płatności, system wyświetli zapytanie czy potwierdzenie transakcji ma zostać wydrukowane

Wydruk potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR :

• pierwszy kod umożliwia weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF
• drugi kod QR umożliwia zweryfikowanie wystawcy faktury 

• transakcji krajowej z kontrahentem detalicznym lub biznesowym bez podanego numeru NIP, lub transakcja jest ustawiona jako unijna lub pozaunijna, blokowany jest standardowy wydruk, dopóki nie zostanie nadany numer KSeF na dokumencie. Po dokonaniu płatności, system wyświetli zapytanie czy wizualizacja faktury ma zostać wydrukowana. 

Wydruk wizualizacji faktury zawiera dwa kody QR :

• pierwszy kod umożliwia weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF
• drugi kod QR umożliwia zweryfikowanie wystawcy faktury 

Po zatwierdzeniu dokumentu bez połączenia do KSeF zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat o konieczności wysłania dokumentu do KSeF przez system centralny. 

Po wybraniu na podglądzie, faktury sprzedaży wystawionej w trybie offline o statusie KSeF : Nie wysłano, przycisku [Pokaż dane KseF], w oknie prezentowany jest status z informacją o nie wysłaniu dokumentu do KSeF oraz o trybie offline pod kodem QR.

Jeśli z jakiegoś powodu faktury nie uda się wysłać do KSeF, wówczas faktura taka nie będzie mogła być wydrukowana w Comarch POS i przekazana klientowi, a do systemu Comarch ERP XL trafi z informacją, że należy ją wysłać z poziomu systemu centralnego. Na zakładce KSeF zostanie ustawiony parametr Wyślij a w polu Offline, zostanie ustawiony odpowiedni tryb awarii jeśli zostanie przekazany z Comarch POS.

Tak przekazany dokument będzie można przesłać do KSeF z poziomu Comarch ERP XL w momencie gdy zostanie usunięta przyczyna awarii.

Jeśli faktura zostanie zarejestrowana w KSeF z poziomu Comarch ERP XL wówczas w procesie synchronizacji zostaną przesłane do Comarch POS brakujące dane KSeF w szczególności numer KSeF faktury i link weryfikacyjny.

Dokument o statusie KseF : Wysłano, bez danych UPO

Po zatwierdzeniu dokumentu posiadającego status KSeF: Wysłano, czyli zarejestrowanym w KSeF, ale bez pobranych danych UPO, POS weryfikuje rodzaj kontrahenta i transakcji, w przypadku:

• transakcji krajowej z kontrahentem o podanym numerze NIP, blokowany jest standardowy wydruk, dopóki nie zostanie nadany numer KSeF na dokumencie. Po dokonaniu płatności, system wyświetli komunikat informujący o braku możliwości pobrania potwierdzenia

Z listy dokumentów po wybraniu takiej faktury i wybraniu przycisku [Drukuj] pojawia się pytanie o chęć wydruku potwierdzenia transakcji.

Wydruk potwierdzenia transakcji zawiera dwa kody QR :

• • pierwszy kod umożliwia weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF
  • drugi kod QR umożliwia zweryfikowanie wystawcy faktury 

• transakcji krajowej z kontrahentem detalicznym lub biznesowym bez podanego numeru NIP, lub transakcja jest ustawiona jako unijna lub pozaunijna, blokowany jest standardowy wydruk, dopóki nie zostanie nadany numer KSeF na dokumencie. Po dokonaniu płatności, system wyświetli zapytanie czy wizualizacja faktury ma zostać wydrukowana.

Wydruk wizualizacji faktury zawiera dwa kody QR :

• • pierwszy kod umożliwia weryfikację, czy faktura znajduje się w KSeF
  • drugi kod QR umożliwia zweryfikowanie wystawcy faktury 

Po wybraniu na podglądzie faktury sprzedaży, która ma status KSeF: Wysłano ale nie posiada danych UPO, przycisku [Pokaż dane KseF], w oknie prezentowany jest status z informacją o wysłaniu dokumentu do KSeF. 

Zmiany w interfejsie POS 

Informacja o połączeniu z usługą KSeF

Aby zapewnić ciągłą informację o statusie połączenia z Krajowym Systemem e-Faktur, w górnym pasku okna Comarch POS dostępna jest ikona prezentująca stan połączenia z usługą KSeF. Kolor tej ikony sygnalizuje aktualny tryb komunikacji:

• – połączenie z usługą działa poprawnie, faktury są wysyłane natychmiast
•   – tryb offline, nie ma połączenia z platformą KSeF, faktury są zapisywane lokalnie i mogą zostać wysłane po przywróceniu połączenia przez system centralny
•  – tryb offline, platforma KSeF ogłosiła stan najwyższej awarii, faktury są zapisywane

Przycisk [Pokaż dane z KseF]

Dla dokumentów, które zostały zarejestrowane w KSeF dostępny jest przycisk [Pokaż dane z KSeF]. Przycisk dostępny jest:

●        dla typów dokumentów: FS, KIFS, FSL oraz KIFSL

•       kod QR dokumentu KSeF
•       numer KSeF pod kodem QR
•       status dokumentu KSeF
•       link do dokumentu KSeF
•       przyciski [Zamknij] i [Kopiuj numer] 

Karta kontrahenta

Na karcie kontrahenta dostępny jest parametr Obsługa KSeF.

Po zarejestrowaniu w systemie KSeF faktura otrzymuje numer, który jest następnie zapisywany w systemie Comarch ERP XL i synchronizowany do Comarch POS.

Na stanowisku POS drukowanie faktury jest zablokowane, jeśli:

•       klient wyraził zgodę na otrzymywanie faktur przez KSeF
•       dokument nie posiada jeszcze przypisanego numeru pochodzącego z systemu KSeF

Również automatyczne drukowanie zostaje pominięte w przypadku spełnienia powyższych warunków – wyświetlany jest komunikat: „Dokument zostanie wysłany do KSeF.” Jeśli faktura posiada już przypisany numer z systemu KSeF, może zostać wydrukowana bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Rola podmiotu na odbiorcy

W przypadku wystawiania faktur dla instytucji lub dużych podmiotów, które korzystają z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w ramach podległych jednostek (np. gmina i jej szkoły, lub Grupa VAT i jej członkowie), wymagane jest określenie odbiorcy dodatkowego.

Na dokumencie wybierając dla nabywcy odbiorcę dostępny jest przycisk [Zmień rolę].

W oknie dostępne są role, dla kontrahenta biznesowego:

•       Odbiorca
•       Dodatkowy odbiorca
•       Płatnik
•       Odbiorca JST – odbiorca Jednostki Samorządu Terytorialnego
•       Odbiorca GV – odbiorca Grupy VAT

Po wybraniu roli Odbiorca JST/GV, system Comarch POS automatycznie ustawi odpowiedni parametr JST/GV dla głównego nabywcy. To gwarantuje, że:

•       faktura jest poprawnie wypełniona w strukturze FA(3) KSeF
•       podległa jednostka lub członek grupy VAT (Odbiorca) będzie miał dostęp do faktury w KSeF

Dla kontrahenta detalicznego dostępne są role:

•       Odbiorca
•       Dodatkowy odbiorca
•       Płatnik
•       Pracownik

Wybrana rola odbiorcy jest następnie prezentowana w nagłówku kafla odbiorcy.