Wyszukiwanie dokumentów

Na stanowisku POS, w polu z filtrem tekstowym można wyszukiwać dokumenty na dwa sposoby:

• Lokalnie – dokument jest wyszukiwany tylko w lokalnej bazie stanowiska POS. W przypadku, gdy nie zostanie znaleziony, pojawi się komunikat „Brak wyników wyszukiwania”.

• Globalnie – dokument jest wyszukiwany najpierw w lokalnej bazie POS, a następnie w bazie systemu ERP. W przypadku, gdy żaden dokument nie zostanie znaleziony w bazie lokalnej, pojawi się komunikat z pytaniem: „Brak wyników wyszukiwania. Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?” W sytuacji, gdy zostanie znaleziony co najmniej jeden pasujący dokument, u dołu listy wyświetli się pytanie: „Czy chcesz kontynuować wyszukiwanie również w systemie ERP?”. W obu przypadkach, po naciśnięciu przycisku [Szukaj], zostanie przeszukana baza ERP w ramach firmy, do której należy stanowisko POS. Globalne wyszukiwanie ustawiane jest w systemie Comarch ERP XL w oknie Konfiguracji oddziału POS -> zakładka Parametry.

Wyszukiwanie globalne polega na możliwości przeszukania dokumentów w bazie Comarch ERP XL i pobranie na stanowisko POS.

Jeżeli w poszczególnych sklepach wykorzystywane są różne typy cen, wówczas w celu poprawnego przesyłania dokumentów pomiędzy sklepami konieczne jest dodanie cenników innych sklepów w konfiguracji Centrów powiązanych z oddziałami POS. Jeśli w poszczególnych sklepach wykorzystywane są różne waluty, wówczas w celu poprawnego przesyłania dokumentów pomiędzy sklepami konieczne jest dodanie walut wykorzystywanych w innych sklepach na oknie konfiguracji oddziału POS.

Dokument wyszukany w bazie Comarch ERP XL, automatycznie jest pobierany i zapisywany na liście dokumentów w POS. Jeśli do paragonu wystawiono fakturę, jest ona również pobierana. Dotyczy to również faktur wystawionych do tych dokumentów w systemie Comarch ERP XL. Na liście dokumentów pojawi się zarówno paragon jak i faktura wraz z informacją o powiązaniu tych dokumentów. W przypadku paragonów z wystawionymi do nich fakturami wyszukiwanie może być realizowane zarówno po numerze paragonu jak i faktury.

Paragony i faktury, do których wystawiono korekty pobierane są wraz z korektami, które są powiązane i widoczne na liście dokumentów w POS. Dotyczy to również korekt wystawionych do tych dokumentów w systemie Comarch ERP XL. Wyjątkiem jest sytuacja gdy w Comarch ERP XL wystawiono korektę wartościową lub stawki VAT. Wówczas paragon czy faktura nie zostaną przekazane do Comarch POS, gdyż nie byłoby możliwe uwzględnienie tych korekt w dalszym procesie wystawiania dokumentów (kolejne zwroty lub faktura).

Wystawianie korekt i reklamacji do dokumentów pobranych z innych stanowisk i oddziałów

Do pobranego paragonu możliwe będzie wygenerowanie faktury, wystawienie korekty oraz wystawienie dokumentu reklamacji na takich samych zasadach jak dla dokumentów wystawionych lokalnie.

Do pobranych faktur możliwe będzie wystawienie korekty lub reklamacji na takich samych zasadach jak dla dokumentów wystawionych lokalnie.

• Magazyn na korektach

W przypadku wystawiania dokumentów zwrotu, towar trafi na magazyn domyślny oddziału, na którym realizowany jest zwrot bez względu z jakiego magazynu realizowana była sprzedaż.