• Aktualizacja danych – synchronizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Anonimizacja – usunięcie lub zaszyfrowanie danych osobowych danego kontrahenta lub osoby kontaktowej/członka rodziny
• Artykuł – towar lub usługa podlegająca sprzedaży/zakupowi
• Artykuły powiązane – skojarzone ze sobą artykuły, które często są sprzedawane razem
• Atrybuty – dodatkowe informacje o obiektach

• BI Point – aplikacja umożliwiająca tworzenie zaawansowanych raportów dotyczących działalności sklepu/firmy
• Bon – dokument uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia określonych usług/towarów w oznaczonym terminie, w określonym przedsiębiorstwie, w kwocie na jaką wystawiony jest dany bon. Może również służyć jako identyfikator klienta i jego transakcji.
• Bramki – licznik klientów odwiedzających sklep

• Cena bazowa – niemodyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów
• Cena początkowa – modyfikowalna cena jednej jednostki artykułu przed naliczeniem rabatów

• Dokumenty handlowe – dokumenty typu ilościowo–wartościowego umieszczane w rejestrze VAT i tworzące płatności
• Dokumenty magazynowe – dokumenty typu ilościowego dokumentujące wszelkie czynności związane z obrotem towarami w magazynie
• Dokumenty niezatwierdzone – dokumenty zapisane w stanie Niezatwierdzony w buforze zintegrowanym z usługą synchronizacji danych. Dokumenty zapisane mogą być kontynuowane w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS.
• Drukarka fiskalna – urządzenie rejestrujące przychody pochodzące ze sprzedaży detalicznej na potrzeby rozliczenia podatku (dochodowego i VAT)

• Faktura sprzedaży – dokument sprzedaży, który zawiera szczegółowe informacje na temat zrealizowanej transakcji
• Filtry – zawężają wyświetlaną listę obiektów/danych tylko do tych, które spełniają określony warunek
• Fiskalizacja – rejestracja sprzedaży za pomocą urządzeń fiskalnych

• Globalne elementy – standardowe elementy aplikacji takie jak: podstawowe przyciski, kafle, pola typu radio buton, pola typu tooltip
• Grid – regularna siatka odpowiadająca położeniu elementów w interfejsie

• Harmonogram – harmonogram obowiązywania rabatów podczas wybranych godzin, dni tygodnia, dni miesiąca i miesięcy
• Historia transakcji – historia transakcji danego kontrahenta prezentująca informacje na temat zakupionych, zwróconych, zamówionych oraz reklamowanych artykułów
• Historia wydruku – historia wydruku oryginału dokumentu oraz jego kopii

• Interfejs – obszar wizualny interakcji użytkownika z aplikacją

• Karta lojalnościowa – karta lub bon identyfikacja kontrahenta jako stałego klienta/członka w programie lojalnościowym
• Komplet – zestaw dwóch lub więcej artykułów, sprzedawany klientowi jako jeden produkt
• Komunikat – wiadomość blokująca interfejs, wyświetlana w przypadku błędu lub potrzeby dodatkowego zatwierdzenia akcji wykonywanej przez użytkownika
• Kontrahent – klient, druga strona transakcji
• Korekta – dokument korygujący dotyczący błędnej ilości lub wartości (w aplikacji obsługiwane są tylko korekty ilościowe)
• Korekta ręczna – korekta dokumentu handlowego, do którego nie ma dostępu w systemie
• KP – dowód wpłaty (kasa przyjęła), potwierdza przyjęcie pieniędzy do kasy
• Kupon rabatowy – obiekt umożliwiający naliczenie powiązanego z nim rabatu
• KW – dowód wypłaty (kasa wydała), oznacza wypłatę pieniędzy z kasy

• Licznik wejść/wyjść – licznik klientów odwiedzających sklep
• Limit kredytowy – kredyt kupiecki, występuje gdy dostawca usług/towarów zgadza się na odroczenie terminu płatności. Jest to relacja w której kontrahenci udzielają sobie nawzajem kredytu bez udziału banku.
• Limit stanu kasy – kontrola stanu kasy dla formy płatności Gotówka w walucie systemowej

• Mapowanie wydruków – określenie domyślnych drukarek dla wydruków pdf poszczególnych typów dokumentów
• Motyw – zestaw charakteryzujący wygląd graficzny aplikacji

• Nabywca – kontrahent, który nabywa usługę/towar
• Nota debetowa – dokumentuje należności powiązane z transakcjami, które nie podlegają opodatkowaniu VAT

• Odbiorca – kontrahent, który odbiera usługę/towar
• Odwrotne obciążenie – przeniesienie odpowiedzialności za rozliczenie podatku od zawartej transakcji ze sprzedawcy na nabywcę
• Oferta sprzedaży – dokument polegający na złożeniu przez jedną ze stron oświadczenia woli sprzedaży towaru/usługi według określonych warunków drugiej stronie, która może to oświadczenie zaakceptować
• Okno płatności – okno, w którym można przyjąć/wydać pieniądze dla określonej formy płatności
• Otwarcie dnia – procedura rozpoczęcia pracy ze stanowiskiem sprzedaży danego dnia, polegająca na przeliczeniu początkowego stanu kasy przed przystąpieniem do wystawiania dokumentów handlowych

• Paragon – dokument potwierdzający dokonanie zakupu
• Parking – lista dokumentów niezatwierdzonych
• Personalizacja – dostosowanie interfejsu aplikacji do indywidualnych potrzeb użytkownika
• Podpis cyfrowy – sprawdza autentyczności dokumentów/wiadomości
• Podsumowanie dnia – prezentuje zestawienie podstawowych informacji na temat aktualnego stanu kasy, sprzedaży oraz przepływów gotówki
• Powiadomienie – nieblokujący interfejsu komunikat wyświetlany z prawej strony okna informujący o różnego rodzaju zdarzeniach
• Profil – motyw interfejsu aplikacji dedykowany użytkownikowi
• Promocja pakietowa – rabat polegający na sprzedaży artykułów w określonych zestawach, gdzie wysokość naliczonego rabatu na dokumencie jest uzależniona od ilości lub wartości sprzedawanych artykułów
• Przesunięcie międzymagazynowe – dokument dotyczący przemieszczenia towarów pomiędzy magazynami firmy
• Przyjęcie dostawy – dokument potwierdzający otrzymanie towarów przemieszczanych pomiędzy magazynami firmy

• Rabat – obniżenie ceny dla zachęcenia do kupna
• Rabat nagłówka – rabat nadany przez użytkownika na cały dokument (wszystkie pozycje dokumentu)
• Rabat nagłówka od wartości transakcji – zdefiniowany w systemie ERP rabat towarowy naliczany na wszystkie pozycje dokumentu po uzyskaniu określonej kwoty wartości dokumentu
• Rabat użytkownika – rabat nadany przez użytkownika
• Radio buton – element graficzny posiadający dwa stany: włączony i wyłączony, z wyborem kilku opcji. Wybranie jednej z dostępnych opcji dezaktywuje pozostałe.
• Raporty Grand Totals – raporty rejestrujące dany okres. Umożliwiają weryfikację zgodności raportu zarchiwizowanego z raportem w aplikacji.
• Reklamacja – dokument umożliwiający zgłoszenie wady lub niedoskonałości zakupionego towaru bądź usługi
• Rezerwacje – zasoby towaru zabezpieczone przed rozchodowaniem innym dokumentem (np. sprzedażowym)

• Skrót klawiszowy – klawisz lub kombinacja kilku klawiszy umożliwiająca wykonanie danej czynności w aplikacji w bardziej ergonomiczny
• Skup – nabycie artykułów (również używanych) od kontrahenta przez operatora stanowiska POS po określonej cenie
• Sortowanie – uporządkowanie elementów listy względem określonej cechy/wartości
• Synchronizacja – aktualizacja danych między systemem ERP a stanowiskiem POS
• Szuflada – element stanowiska sprzedaży służący do przechowywania pieniędzy

• TAX FREE – dokument uprawniający podróżnych do występowania o zwrot VAT
• Terminal płatniczy – urządzenie służące do obsługi kart płatniczych podczas dokonywania transakcji w punktach handlowo–usługowych
• Tooltip – element graficzny wyświetlany po wskazaniu kursorem myszy na element z nim powiązany
• Tryb online/offline – dwa możliwe tryby pracy aplikacji: połączenie z usługą synchronizacji danych z systemem ERP oraz brak połączenia

• Usługa LS – usługa synchronizacji danych z bramkami (licznikami wejść/wyjść)
• Usługa synchronizacji danych – usługa odpowiadająca za synchronizację danych stanowiska POS z systemem ERP

• Widoczność kolumn – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kolumn na listach obiektów oraz listach pozycji dokumentów
• Widoczność kafli – ustawienie pozwalające na wyświetlenie lub ukrycie kafli w oknach
• Wymiana – proces przyspieszający zwrot artykułu oraz jego wymiany na inny. Sprzedawca nie musi tworzyć osobnego dokumentu korekty oraz nowego dokumentu handlowego, powstaną one automatycznie w procesie wymiany.

• Zamknięcie dnia – umożliwia zakończenie dnia sprzedaży po przeliczeniu kasy
• Zamówienie sprzedaży – dokument umożliwiający złożenie zapotrzebowania na brakujący towar (w danym sklepie)
• Zarządzanie widokami – funkcjonalność umożliwiająca modyfikację ustawień widoku
• Zasoby – ilość towaru
• Zdjęcia – grafika prezentująca towar
• Zgody – zgody dotyczące przetwarzania danych, które może wyrazić kontrahent. Mogą tyczyć się konkretnego kanału komunikacji (przykładowo: telefon).
• Zliczanie kasy – weryfikacja faktycznego stanu kasy z uwzględnieniem każdego nominału

Pierwsze uruchomienie

1. 1. Uzupełnić
      • Kod stanowiska POS – kod stanowiska POS zdefiniowany podczas dodawania nowego stanowiska z poziomu systemu ERP.

• • • • Adres i port usługi danych POS – dane dotyczące komputera oraz portu, na którym działa usługa synchronizacji danych (między aplikacją Comarch POS, a systemem ERP).

1. 1. Wybrać język interfejsu stanowiska: polski, angielski (US), niemiecki, francuski, włoski.
   2. Po naciśnięciu przycisku [Konfiguracja bazy danych] zweryfikować i uzupełnić dane dostępowe do bazy stanowiska POS.

Pierwsze uruchomienie

Logowanie zdarzeń

Uwaga

Funkcja dostępna tylko dla operatorów posiadających uprawnienie Konfiguracja interfejsu. Nadawanie uprawnień odbywa się po stronie systemu ERP. Uprawnienie dostępne jest na wzorcu operatora.

Standardowe logowanie

• Login - nazwa operatora, którą można wpisać lub wybrać z listy rozwijanej. Lista zawiera operatorów zewnętrznych oraz uniwersalnych przypisanych do danego stanowiska POS.
• Hasło – hasło powiązane z kontem operatora, pierwsze hasło dla każdego operatora to: admin.

Logowanie przy użyciu karty

Aby logowanie za pomocą karty było możliwe, konieczne jest powiązanie operatora z pracownikiem oraz ustalenie numeru karty do logowania w Comarch POS.

Na karcie operatora na zakładce Ogólne należy przypisać pracownika. System kontroluje przypisanie pracownika do operatora pracującego w POS i nie pozwala na dodanie tego samego pracownika do wielu kart operatorów. Należy pamiętać, że po przypisaniu pracownika do operatora, do Comarch POS będą wysyłane dane osobowe pracownika a nie operatora, dlatego na karcie pracownika należy uzupełnić imię i nazwisko.

Dane karty do logowania należy zdefiniować na karcie pracownika na zakładce RCP. Należy dodać nową kartę RCP lub skorzystać z istniejącej. Na formularzu karty należy wypełnić jej numer oraz zaznaczyć parametr Karta do logowania w Comarch POS.

Tylko jedna karta może mieć zaznaczony parametr opisany powyżej. W przypadku karty do logowania w POS ignorowane są ustawienia dotyczące okresu obowiązywania karty.

Po ustawieniu powyższych danych parametr w konfiguracji oddziału dotyczący logowania oraz informacje o numerach kart pracowników przesyłane są do wszystkich stanowisk POS i operatorzy mogą logować się z wykorzystaniem czytnika kart.

Blokada aplikacji przy braku aktywności

Zmiana hasła

• Dotychczasowe hasło
• Nowe hasło
• Powtórz nowe hasło

Licencje Produktowe

• POS:
  • Front office,
  • Back office,
  • Front office + Back office

• Back office (funkcjonalność magazynowa)
• Front office (funkcjonalność sprzedażowa)

• Front office:
  • Nowy dokument (Faktura/Paragon)
  • Dokumenty handlowe
  • Zamówienia i oferty sprzedaży
  • Reklamacje
  • Raporty i rozliczenia
  • Otwórz szufladę
• Back office:
  • Przyjęcie dostawy
  • Wydania towarów
  • Kompletacja zamówienia
  • Przesunięcia wewnętrzne
  • Korekty zasobów
  • Inwentaryzacja