Comarch POS

Zarządzanie punktami odbioru dostawy (Comarch ERP: Enterprise)

Zarzadzanie punktami odbioru dotyczy rozszerzenia funkcjonalności Zamówień sprzedaży. Na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość:

• wyboru firmy kurierskiej do dostawy na dokumencie zamówienia sprzedaży – użytkownik ma możliwość wybrania usługi kurierskiej po wybraniu nowego przycisku [Punkt odbioru]

• wyboru firmy kurierskiej i typu dostawy po wybraniu opcji [Dostawa do domu]

W nowym oknie Wybierz operatora prezentowana jest lista dostępnych operatorów z kolumnami:

• Ikona firmy
• Nazwa
• Kod
• Koszt całkowity
• Czas dostawy

Po wybraniu danego operatora zostanie otwarte nowe okno Wybierz punkt odbioru z listą adresów, które można filtrować według:

• Nazwy
• Miasta
• Ulicy
• Kodu pocztowego

Dodatkowo na formularzu nowego zamówienia sprzedaży zostało dodane pole Data dostawy. Pole dostępne w przypadku wybrania jako miejsca dostawy: Dostawa do domu lub Punkt odbioru. Pole uwzględnia maksymalny czas jaki potrzebuje wybrany operator na dostarczenie dostawy.

Po wybraniu danego kuriera na dokumencie automatycznie dodawane są koszty transportu.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Zewnętrzne punkty odbioru w celu aktywowania kafla [Punkt odbioru] na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Przesyłki kurierskie w celu zdefiniowania warunków wysyłki w systemie Comarch ERP Enterprise i zsynchronizowanie ich na stanowisko Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Comarch POS: Stanowiska → zakładka Ogólne → sekcja Przetwarzanie dokumentów.

Widoczność numeru powiązanego zamówienia sprzedaży na Zamówieniu zakupu i Przyjęciu zewnętrznym (Comarch ERP: Enterprise)

Dotychczas nie było możliwe przechowywanie powiązań między dokumentami handlowymi a magazynowymi w bazie Comarch POS. W celu prezentacji użytkownikowi Comarch POS powiązanych zamówień sprzedaży do przyjmowanego zamówienia zakupu, wprowadzona została nowa sekcja Szczegóły powiązanego zamówienia. Sekcja dostępna jest na zamówienia zakupu, z którego będzie generowane przyjęcie i prezentuję powiązane zamówienia sprzedaży, z których wygenerowane zostało zamówienie zakupu.

W sekcji Szczegóły powiązanego zamówienia prezentowany jest numer zamówienia sprzedaży, z którego w systemie Comarch ERP Enterprise wygenerowano zamówienie zakupu.

Dzięki wprowadzonej funkcjonalności w kolumnie Dokumenty powiązane prezentowane będą dla dokumentów zamówień sprzedaży powiązania do dokumentów przyjęcia zewnętrznego i zamówienia zakupu.

Możliwość przyjmowania wielu Zamówień zakupu jednocześnie za pomocą jednego Przyjęcia zewnętrznego (Comarch ERP: Enterprise)

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Jednoczesne przyjęcie wielu ZZ w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Dokumenty magazynowe.

W celu usprawnienia pracy na stanowisku Comarch POS dodana została możliwość przyjęcia kilku dostarczonych do sklepu paczek jednocześnie. W takiej sytuacji użytkownik Comarch POS ma możliwość odbioru wszystkich przesyłek za jednym razem, dzięki czemu nie jest zobowiązany do wyszukiwania każdego dokumentu zamówienia zakupu oddzielnie. Z poziomu stanowiska Comarch POS dodano możliwość:

• wyboru kilku zamówień zakupu za pomocą nowego przycisku [Przyjmij wiele zamówień zakupu], dostępnego na liście przyjęć dostawy

• uruchomienia procesu odbioru wybranych zamówień zakupu – po wybraniu przycisku [Przyjmij wiele Zamówień zakupu] prezentowana jest lista zamówień zakupu z której można wybrać konkretne dokumenty, z których ma być utworzony dokument przyjęcia

Tworzenia pojedynczego dokumentu przyjęcia zewnętrznego powiązanego z wybranymi zamówieniami zakupu – aby wygenerować dokument przyjęcia zewnętrznego z zamówień zakupu, następujące właściwości muszą być zgodne:

• informacje o kontrahencie
• informacje o dostawcy
• magazyn docelowy
• rodzaj transakcji

Jeżeli wymagane właściwości dokumentów zamówień zakupu nie będą takie same, spowoduje to wygenerowanie kilku dokumentów przyjęcia zewnętrznego. Dokumenty zostaną wygenerowane jeżeli w systemie Comarch ERP Enterprise aktywowany jest parametr Jednoczesne przyjęcie ZZ o różnych właściwościach.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise parametr Jednoczesne przyjęcie ZZ o różnych właściwościach dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → sekcja Dokumenty magazynowe, po uprzednim aktywowaniu parametru Przyjmuj wiele zamówień zakupu naraz. Aktywacja parametru umożliwia jednoczesne przyjmowanie zamówień zakupu o różnych właściwościach, tworząc więcej niż jeden dokument przyjęcia zewnętrznego.

Przyczyna nadania rabatu ręcznego (Comarch ERP: Enterprise)

W związku z wymaganiami Klientów dodana została możliwość wskazania powodu nadania rabatu przez użytkownika, na dokument handlowy, z poziomu stanowiska Comarch POS. Przyczyny nadanego rabatu na przedmiot/przedmioty lub nagłówek dokumentu definiowane są w systemie ERP.

Z poziomu stanowiska Comarch POS dodano możliwość:

• podania przyczyny rabatu dla poszczególnych elementów znajdujących się na dokumencie
• podania przyczyny rabatu dla rabatu nadanego na nagłówek dokumentu

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Powód rabatu użytkownika w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

Wykrywanie duplikatów kontrahentów (Comarch ERP: Enterprise)

Dodana została nowa funkcjonalność, która podczas tworzenia lub aktualizacji danych kontrahenta na stanowisku Comarch POS weryfikuje czy nie istnieje zduplikowany kontrahent o tych samych danych, które mają być weryfikowane w systemie.

Uwaga

W systemie Comarch ERP Enterprise należy aktywować parametr: Wykrywaj duplikaty w celu aktywowania funkcjonalności na stanowisku Comarch POS. Parametr dostępny jest z poziomu aplikacji Kanały sprzedaży → zakładka Comarch POS → sekcja Ogólne.

W systemie ERP należy określić jakie pola mają być walidowane przy wykrywaniu duplikatów kontrahentów i czy mają tworzyć ostrzeżenie lub blokadę dodania/aktualizacji kontrahenta.

• Dla kontrahentów detalicznych – można wybrać pola:
  • Imię
  • Nazwisko
  • Telefon
  • E-mail

• Dla kontrahenta biznesowego – można wybrać pole:
  • NIP

Aktywacja wielu zewnętrznych kart podarunkowych na jednym dokumencie (Comarch ERP: Enterprise)

Karty podarunkowe w integracji z Ingenico są rodzajem karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie płatności z wykorzystaniem dostępnych środków pieniężnych. Dotychczas podczas jednej transakcji, na stanowisku Comarch POS, istniała możliwość aktywacji jednej karty podarunkowej doładowywanej za pomocą terminala płatniczego przy użyciu protokołu płatności. W związku z oczekiwaniami rynku została dodana możliwość:

• dodania kilku kart podarunkowych do jednego dokumentu handlowego
• aktywacji kart po dokonaniu płatności

Obsługa atrybutów w procesie inwentaryzacji (Comarch ERP: Enterprise)

Atrybuty służą do przechowywania dodatkowych informacji o obiektach. Na stanowisku Comarch POS dodana została obsługa atrybutów dla dokumentów pochodzących z procesu inwentaryzacji. Niektóre sklepy w przypadku procesu inwentaryzacji dzielą sklepy na określone obszary, pomaga to zaplanować proces inwentaryzacji, ponieważ można przypisać konkretnego pracownika do obszaru, dzięki czemu sklepu unikają podwójnie zliczonych produktów. Obsługa atrybutów w procesie inwentaryzacji umożliwia sklepom dodatkową identyfikacje i klasyfikacje dokumentów. Funkcjonalność Inwentaryzacja została rozszerzona o możliwość:

• dodawania atrybutów do dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych, raportów inwentaryzacyjnych oraz pozycji raportu inwentaryzacji
• włączenia widoczności atrybutów dla dokumentów inwentaryzacji, arkuszy inwentaryzacyjnych oraz raportów inwentaryzacyjnych