W aplikacji Użytkownicy mogą wprowadzić informacje o zawartej umowie o zarządzanie PPK oraz przesyłać informacje o składkach, jak również przesyłać dyspozycje przystąpienia, rezygnacji, czy zmiany danych pracowników do instytucji finansowych.
Dane firmy pobierane są automatycznie z Comarch ERP XT. Można je weryfikować po stronie Comarch ERP XT w Moje konto/Moje dane. Dodatkowo po stronie Comarch PPK należy odnotować dane instytucji finansowej, z którą została podpisana umowa o zarządzanie PPK lub skorzystać z możliwości zawarcia takiej umowy bezpośrednio z aplikacji.
Wymiana pozostałych danych pomiędzy aplikacjami odbywa się za pomocą eksportu plików. W pierwszej kolejności po stronie Comarch ERP XT należy dokonać eksportu danych pracowników (więcej informacji tutaj), a następnie uzyskany plik należy zaimportować do Comarch PPK (import został opisany tutaj). Na takiej samej zasadzie funkcjonuje przeniesienie danych w przypadku aktualizacji danych pracowników (przystąpienie, rezygnacja, zmiana wysokości składek podstawowych, dodatkowych) oraz przeniesienie informacji o naliczonych składkach.
