CRM

  1. Czy wysyłając maile do różnych kontrahentów z poziomu kampanii będą widoczne adresy mailowe dla nich wzajemnie?
    W korespondencji mailowej wysyłanej z poziomu kampanii do kilku kontrahentów bądź kilku osób u kontrahentów adresy mailowe nie będą dla nich widoczne wzajemnie, ponieważ są umieszczone w UDW.
  2. Dlaczego opcje, które decydują o uwzględnieniu zadania CRM w terminarzu są wyszarzone? 
    Aby te opcje były aktywne, na karcie operatora – zakładka ‘ogólne’ należy przypisać pracownika.
  3. Czy wiesz, że w CRM na kontrahencie w Etapie można dodać akwizytora?
    Tworzymy kampanie, dodajemy etapy. Do etapu przypinamy kontrahenta następnie stojąc kursorem na kontrahencie, przyciskamy PPM i wybieramy „ustal akwizytora”. Wybieramy akwizytora z listy akwizytorów.

Czy ten artykuł był pomocny?

Wyślij opnie