CRM

Czy możliwe jest wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM?
Nie jest możliwe wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM.
Czy jest możliwa współpraca OpenOffice z modułem CRM?
Tak, jest możliwa współpraca Open Office z modułem CRM, jak również z pozostałym modułami systemu Comarch ERP XL.
Czy wysyłając maile do różnych kontrahentów z poziomu kampanii będą widoczne adresy mailowe dla nich wzajemnie?
W korespondencji mailowej wysyłanej z poziomu kampanii do kilku kontrahentów bądź kilku osób u kontrahentów adresy mailowe nie będą dla nich widoczne wzajemnie, ponieważ są umieszczone w UDW.
Dlaczego opcje, które decydują o uwzględnieniu zadania CRM w terminarzu są wyszarzone?
Aby te opcje były aktywne, na karcie operatora – zakładka ‘ogólne’ należy przypisać pracownika.
Czy wiesz, że w CRM na kontrahencie w Etapie można dodać akwizytora?
Tworzymy kampanie, dodajemy etapy. Do etapu przypinamy kontrahenta następnie stojąc kursorem na kontrahencie, przyciskamy PPM i wybieramy „ustal akwizytora”. Wybieramy akwizytora z listy akwizytorów.