CRM

 

[pyt. 1861] Czy wiesz, że w CRM na kontrahencie w Etapie można dodać akwizytora?

  • Tworzymy kampanie, dodajemy etapy. Do etapu przypinamy kontrahenta następnie stojąc kursorem na kontrahencie, przyciskamy PPM i wybieramy „ustal akwizytora”. Wybieramy akwizytora z listy akwizytorów.

 

[pyt. 1571] [XL] Dlaczego opcje, które decydują o uwzględnieniu zadania CRM w terminarzu są wyszarzone?

  • Aby te opcje były aktywne, na karcie operatora – zakładka ‘ogólne’ należy przypisać pracownika.

 

[pyt. 1461] [XL] Czy wysyłając maile do różnych kontrahentów z poziomu kampanii będą widoczne adresy mailowe dla nich wzajemnie?

  • W korespondencji mailowej wysyłanej z poziomu kampanii do kilku kontrahentów bądź kilku osób u kontrahentów adresy mailowe nie będą dla nich widoczne wzajemnie, ponieważ są umieszczone w UDW.

 

[pyt. 1323] [XL] Czy jest możliwa współpraca OpenOffice z modułem CRM?

  • Tak, jest możliwa współpraca Open Office z modułem CRM, jak również z pozostałym modułami systemu Comarch ERP XL.

 

[pyt. 699] [XL] Czy możliwe jest wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM?

  • Nie jest możliwe wykorzystanie innych klientów pocztowych niż Outlook do współpracy z modułem CRM.

 

Czy ten artykuł był pomocny?