Widok Prognoz
Zakładka Prognozy prezentuje szanse sprzedaży w formie tablicy Kanban grupującej je w kolumnach miesięcznych według planowanej daty zamknięcia. Służy do prognozowania przychodów i zarządzania portfelem szans sprzedaży.
Widoczność szans na tablicy prognoz
Tablica Prognoz wyświetla szanse sprzedaży zgodnie z uprawnieniem „Podgląd”. Bez tego uprawnienia operator widzi tylko szanse, których jest twórcą lub opiekunem.
Przeciąganie szans na tablicy
Szanse można przeciągać między kolumnami, zmieniając ich planowaną datę zamknięcia. Przy szansach innych operatorów wymaga to uprawnienia „Edycja”.
Kolumny tablicy prognoz
- Brak daty zamknięcia – stała kolumna dla szans bez planowanej daty zamknięcia
- Odłożone – stała kolumna dla szans ze statusem Odłożony
- Kolumny miesięczne – domyślnie bieżący miesiąc i 5 kolejnych
W nagłówku każdej kolumny miesięcznej wyświetlane są trzy wartości:
- Prognozowana wartość ważona otwartych szans – suma wartości ważonych szans Otwartych (wartość × prawdopodobieństwo / 100)
- Suma wygranych szans sprzedaży – suma wartości szans Wygranych w danym miesiącu
- Łączna wartość nominalna – suma wartości nominalnych otwartych i wygranych szans
Filtry widoku prognoz
| Filtr | Opis |
|---|---|
| Zakres | Bieżący kwartał / Następny kwartał / Bieżące półrocze / Następne półrocze / Najbliższe półrocze / Rok |
| Opiekun | Multi-select; domyślnie zalogowany operator |
| Lejek sprzedaży | Wybór lejka |
| Osoba do kontaktu | Wyszukiwanie |
| Kontrahent | Wyszukiwanie |
| Prawdopodobieństwo | Zakres procentowy |
| Pokaż również utracone | Przełącznik (domyślnie wyłączony) |
Zmiana daty zamknięcia metodą przeciągnij i upuść
Kartę szansy można przeciągnąć do innej kolumny miesięcznej, aby zmienić planowaną datę zamknięcia. Dzień miesiąca zostaje zachowany; jeśli nie istnieje w miesiącu docelowym albo karta pochodzi z kolumny Brak daty zamknięcia, ustawiany jest ostatni dzień miesiąca.
Komunikat po przeniesieniu: „Zaktualizowano datę zamknięcia”
Widoczność i edycja szans sprzedaży
Widoczność szans sprzedaży oraz możliwość ich przeciągania na tablicy prognoz zależą od uprawnień użytkownika. Aby przeciągnąć kartę między miesiącami, wymagane jest prawo do edycji szansy (uprawnienie „Edycja” dla cudzych szans). Zmiana statusu szansy poprzez przeciągnięcie wymaga dodatkowo uprawnienia „Zmiana statusu”. Brak odpowiednich uprawnień uniemożliwia interakcję z kartą.
Przeciąganie jest zablokowane w następujących przypadkach:
| Warunek | Komunikat |
|---|---|
| Szansa ma status Wygrany lub Utracony | „Nie można zmienić daty zamknięcia — szansa sprzedaży ma status Wygrany lub Utracony.” |
| Docelowy miesiąc jest minionym miesiącem | „Nie można zmienić daty zamknięcia szansy — wybrany miesiąc już minął.” |
| Próba przeciągnięcia do kolumny Odłożone | „Nie można przenieść szansy do kolumny „Odłożone” — zmień status szansy za pomocą akcji „Odłóż w czasie”.” |
| Próba usunięcia daty (przeciągnięcie do kolumny Brak daty) | „Nie można przenieść szansy do kolumny „Brak daty zamknięcia”.” |
| Brak uprawnień do edycji szansy | „Brak uprawnień do zmiany daty zamknięcia.” |
| Przeciągnięcie karty z kolumny Odłożone | „Nie można zmienić daty zamknięcia — szansa sprzedaży ma status Odłożony. Zmień status za pomocą akcji „Otwórz szansę sprzedaży”.” |
Wartość ważona
Wartość ważona szansy obliczana jest jako: Wartość szansy × Efektywne prawdopodobieństwo / 100.
Efektywne prawdopodobieństwo to Szacowane prawdopodobieństwo (jeśli podano) lub Prawdopodobieństwo z etapu lejka. Szanse ze statusem Wygrany mają prawdopodobieństwo 100%, Utracony i Odłożony – 0%.
Twórca szansy sprzedaży może przeciągać jej kartę między miesiącami na tablicy Prognozy bez uprawnień rozszerzonych, także gdy nie jest jej opiekunem.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
1. Do czego służy widok Prognoz?
Widok Prognoz pozwala kierownikom sprzedaży i handlowcom analizować oczekiwane przychody w podziale na miesiące. Szanse grupowane są według planowanej daty zamknięcia, a w nagłówkach kolumn widoczne są sumy: wartości ważonej otwartych szans, wygranych szans oraz łączna wartość nominalna. Metodą przeciągnij i upuść można szybko przesunąć planowaną datę zamknięcia szansy do innego miesiąca.
2. Co oznacza „wartość ważona” na tablicy prognoz?
Wartość ważona to iloczyn wartości szansy i efektywnego prawdopodobieństwa wygrania, wyrażona jako: Wartość × Prawdopodobieństwo / 100. Na przykład szansa o wartości 100 000 PLN i prawdopodobieństwie 50% ma wartość ważoną 50 000 PLN. Dzięki temu sumy w kolumnach prognoz uwzględniają niepewność transakcji.
3. Czym różni się „Prawdopodobieństwo wygrania” od „Szacowanego prawdopodobieństwa”?
Prawdopodobieństwo wygrania jest pobierane automatycznie z definicji etapu lejka sprzedaży i jest tylko do odczytu. Szacowane prawdopodobieństwo to pole uzupełniane ręcznie przez opiekuna szansy – odzwierciedla jego subiektywną ocenę szansy na sukces. Jeżeli szacowane prawdopodobieństwo jest wypełnione, to ono jest używane do obliczenia wartości ważonej.
4. Dlaczego nie mogę przeciągnąć szansy na tablicy prognoz?
Przeciąganie na tablicy prognoz służy do zmiany planowanej daty zamknięcia oraz — przez pasek akcji na dole ekranu — do zmiany statusu, i jest możliwe dla opiekuna szansy oraz operatora z uprawnieniem „Edycja” (zmiana miesiąca) lub „Zmiana statusu” (zmiana statusu). Jest zablokowane dla szans ze statusem Wygrany lub Utracony, dla minionych miesięcy oraz w przypadku próby usunięcia daty zamknięcia (przeciągnięcie do kolumny Brak daty).